團隊晨夕會活動模版?zhèn)€實用工具和表格

1、綜合銷售團隊晨 （ 夕 ） 會模板銷售管理部201X 年 X 月前言晨（夕）會模板由總公司銷售管理部統(tǒng)一組織開發(fā)的、應(yīng)用于人保財險各支公司、營業(yè)部、營銷服務(wù)部和綜合銷售團隊的晨（夕）會組織范例。包括晨（夕）會組織、晨會內(nèi)容、夕會內(nèi)容、晨（夕）會工具等四個部分。晨（夕）會模板推廣目標(biāo)各支公司、營業(yè)部、營銷服務(wù)部和綜合銷售團隊均能夠根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和團隊建設(shè)情況，編制晨（夕）會計劃，策劃晨（夕）會內(nèi)容，組織晨（夕）會實施，評估晨（夕）會效果。到201X 年二季度末，公司所有支公司、營業(yè)部、營銷服務(wù)部和綜合銷售團隊均應(yīng)實現(xiàn)定期召開晨（夕）會，使晨（夕）會成為公司銷售管理的常規(guī)工作，在日常經(jīng)營管理中切

2、實發(fā)揮作用，成為基層單位不可或缺的管理手段。晨（夕）會模板使用說明各支公司、營業(yè)部、營銷服務(wù)部和綜合銷售團隊?wèi)?yīng)按照模板規(guī)定的內(nèi)容和步驟，開展晨（夕）會組織工作。每一步驟填寫相關(guān)工具，并按模板內(nèi)容組織實施。晨（夕）會模板使用過程中的工具表格，需進行存檔。晨（夕）會組織一、晨（夕）會計劃晨（夕）會計劃由組訓(xùn)負責(zé)制訂。應(yīng)在每月結(jié)束前三天，制訂下月的晨（夕）會計劃。制訂晨（夕）會計劃應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展形勢、市場競爭態(tài)勢、上級公司要求、自身隊伍情況、銷售目標(biāo)達成情況等，并與支公司經(jīng)理室、團隊主管、團隊成員進行充分的溝通（見工具一）。二、晨（夕）會實施1. 晨（夕）會主持人根據(jù)晨（夕）會主題，每周五前，制訂下

3、周晨（夕）會流程，確定各模塊內(nèi)容及主講人，填寫流程表（見工具二） ；與各模塊主講人溝通具體內(nèi)容、所需時間、道具及其他細節(jié)。2. 在晨（夕）會前1 天，主持人與各模塊主講人最后確認內(nèi)容、流程、時間、道具與注意事項等（見工具三）。3. 根據(jù)晨（夕）會計劃和流程，主持人現(xiàn)場組織晨（夕）會實施，各模塊主講人宣導(dǎo)相應(yīng)內(nèi)容。三、晨（夕）會考核1. 各支公司、營業(yè)部和營銷服務(wù)部設(shè)置考核評價小組，小組成員可由支公司、營業(yè)部和營銷服務(wù)部經(jīng)理/ 副經(jīng)理、團隊主管和部分綜合銷售團隊成員擔(dān)任?？己嗽u價小組每日向組訓(xùn)口頭反饋對晨（夕）會實施情況的意見，每月填寫考評反饋表（見工具四）。2地市分公司銷售管理部每季對各支公司

4、晨（夕）會組織情況進行檢查和考核；各支公司、營業(yè)部、營銷服務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)班子每季對各綜合銷售團隊的晨（夕）會組織情況進行檢查和考核。檢查和考核方式包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析、晨（夕）會現(xiàn)場及工具使用情況檢查、面向考核評價小組和團隊成員的訪談等。（見工具五、六）。3. 組訓(xùn)根據(jù)考評和反饋情況，不斷改善晨（夕）會組織工作，提升晨（夕）會質(zhì)量。晨會內(nèi)谷晨會內(nèi)容由不同的模塊組成。季度晨會、月度晨會、每周晨 會和每日晨會必須包括規(guī)定的固定模塊，同時可以根據(jù)情況選擇 其他模塊。季度晨會、月度晨會、每周晨會是對支公司相應(yīng)會議 的貫徹落實會議。綜合銷售團隊二次晨會主要解決團隊成員面臨 的個性化問題，是對晨會的補充和延伸

5、。一、內(nèi)容模塊一次晨會模塊（一）團隊集合 對團隊成員的晨會由席情況進行確認，同時 通過口號、掌聲等使團隊成員集中精神，調(diào)整狀態(tài)。對前一階段晨會由席情況進 行總結(jié)和通報（見工具七）。（二）業(yè)績追蹤對前一階段銷售情況的回顧和分析。包括：團隊保費情況、 賠付率情況、續(xù)保情況、新保情況、重點客戶投保情況等。收集 團隊成員在展業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)的問題并在會后研究解決或向上反 映（見工具八至十四）。（三）政令宣導(dǎo)保險法律法規(guī)、宣導(dǎo)監(jiān)管部門要求和公司綜合團隊管理、營 銷員管理等方面的政策、流程、規(guī)定；部署階段性任務(wù)目標(biāo)、銷 售競賽、業(yè)績考核；反饋對團隊成員所提由問題的處理結(jié)果。（四）經(jīng)驗分享由在前階段做出一定成績

6、的團隊成員或在莫一方面業(yè)務(wù)中 有獨特感悟、有效做法的團隊成員介紹展業(yè)情況，分享心得體會。如由單數(shù)最高、業(yè)務(wù)量最大、業(yè)務(wù)進度快于時間進度、新人第一 次由單、好的銷售話術(shù)、有效的服務(wù)客戶的手段等。原則上團隊 每一名成員都應(yīng)有經(jīng)驗分享機會。（五）行動部署對下一階段或當(dāng)天重點工作的部署和強調(diào)。包括對時間進度 的強調(diào)，對落后團隊成員的督導(dǎo)，對重點客戶、重點業(yè)務(wù)展業(yè)工 作的部署等。（六）信息交流宣導(dǎo)保險市場形勢、公司經(jīng)營態(tài)勢，交流競爭產(chǎn)品信息，分 析競爭者新動向、策略和客戶動態(tài)（見工具十五）。（七）文化熏陶通過宣導(dǎo)公司企業(yè)文化，強化團隊成員的自豪感、歸屬感， 凝聚團隊精神。包括播放公司形象宣傳片，宣導(dǎo)公司

7、愿景、價值 觀、公司服務(wù)社會的事跡，推廣公司晨操等內(nèi)容（見工具十六）（八）產(chǎn)品速遞包括介紹公司及集團其他子公司產(chǎn)品條款、賣點、目標(biāo)客戶 群、銷售話術(shù)、風(fēng)險評估培訓(xùn)；新產(chǎn)品推介；保險建議書制作等 內(nèi)容。（九）案例分析通過案例分析等形式，引導(dǎo)團隊成員在銷售過程中強化客戶 服務(wù)、提升業(yè)務(wù)質(zhì)量、規(guī)避風(fēng)險。（十）專題培訓(xùn)內(nèi)容包括：新戶開拓、電話約訪、接觸前準(zhǔn)備、接觸面談、 拒絕處理、產(chǎn)品說明、促成、陌生拜訪、提問技巧、轉(zhuǎn)介紹、售 后服務(wù)等銷售技巧；有效增員、有效溝通、時間管理、壓力管理、 情緒管理等方法；保險基礎(chǔ)知識；公司銷售、承保、理賠、單證 管理、客戶服務(wù)等方面的政策、流程、規(guī)定。（十一）喜訊報道通

8、報團隊所在分支公司或團隊、團隊成員在行業(yè)和公司取得 的成績、獲得的獎勵等，通報團隊成員個人喜訊。（十二）溫馨提示日常管理中需提醒或通知營銷員的事項；交通、天氣等信息二次晨會模塊（十三）活動量督導(dǎo) 對前一階段團隊成員活動量的回顧和 分析。包括拜訪情況、開單情況、重點客戶跟蹤情況等（見工具十七、十八） 。（十四）新人輔導(dǎo) 對剛剛進入團隊的新人進行專門的輔導(dǎo)?；卮鹦氯酸槍局贫?、政策等方面的問題，指導(dǎo)新人提升銷售技巧，解決新人展 業(yè)中面臨的問題（見工具十九）。（十五）問題解決 對團隊成員提出的個性化問題進行有針對性的解決；本級無法解決的向上反映、協(xié)調(diào)，并向問題提出人反饋解決意見（見工具二十） 。（

9、部分內(nèi)容模塊參考資料目錄見工具二十一。）二、季度晨會（40 分鐘）（一）固定內(nèi)容模塊團隊集合、業(yè)績追蹤、信息交流、政令宣導(dǎo)、行動部署。（二）會議重點對較長時間范圍內(nèi)市場情況和支公司、團隊業(yè)務(wù)發(fā)展情況的全面分析，找準(zhǔn)并解決影響業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢性問題，根據(jù)市場競爭情況決定行動方向。三、月度晨會（40 分鐘）（一）固定內(nèi)容模塊團隊集合、業(yè)績追蹤、信息交流、政令宣導(dǎo)、行動部署。（二）會議重點跟蹤業(yè)務(wù)發(fā)展情況，及時解決業(yè)務(wù)發(fā)展中的問題。四、每周晨會（30 分鐘）（一）固定內(nèi)容模塊團隊集合、業(yè)績追蹤、政令宣導(dǎo)、行動部署。（二）會議重點上周團隊重點工作的回顧和本周團隊重點工作的部署。五、每日晨會（30 分鐘）

10、（一）周一晨會一次晨會同每周晨會。 二次晨會固定模塊：活動量督導(dǎo)。（二）周二晨會一次晨會固定模塊：團隊集合、信息交流、行動部署。跟蹤、分析市場競爭態(tài)勢，研究應(yīng)對策略。二次晨會固定模塊：問題解決。（三）周三晨會一次晨會固定模塊：團隊集合、業(yè)績追蹤、行動部署。跟蹤團隊成員業(yè)績情況，研究解決業(yè)務(wù)發(fā)展中的問題，部署下步工作。二次晨會固定模塊：新人輔導(dǎo)。（四）周四晨會一次晨會固定模塊：團隊集合、專題培訓(xùn)、行動部署。提升團隊成員各項技能和整體素質(zhì)。二次晨會固定模塊：活動量督導(dǎo)。（五）周五晨會一次晨會固定模塊：團隊集合、經(jīng)驗分享、行動部署。交流銷售技巧，鼓勵團隊成員。二次晨會固定模塊：問題解決。夕會內(nèi)容夕會

11、應(yīng)定期召開。夕會應(yīng)在展業(yè)工作結(jié)束后召開，以以下內(nèi)容模塊為主，可根據(jù)實際情況和團隊需要增加內(nèi)容，時間控制在30 分鐘以內(nèi)。工作小結(jié)：總結(jié)成員展業(yè)情況，收集展業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)的問題。情緒管理：安撫銷售人員情緒，激發(fā)銷售人員斗志，鼓舞團隊士氣。晨（夕）會工具工具一：_年_月晨（夕）會計劃表本月晨會主題:計劃人：審核人：周次主題時間主持人確認第一周周一周二周三周四周五第二周周一周二周三周四周五第三周周一周二周周四周五第四周周一周二周周四周五夕會安排填制時間工具二：_年_月第一周晨（夕）會流程表本周晨會主題計劃人審核人日期主題主持人內(nèi)容模塊主講人確認月 日 周一月 日 周二月 日 周三月 日 周四月 日 周

12、五夕會安排填制時間工具三：晨（夕）會事項確認清單編號確認事項周一周二周三周四周五1晨會程序確認2內(nèi)容模塊確認3投影片確認4晨會領(lǐng)操者確認5場地確認6首效確認7道具確認8夕會確認910填表時間確認人工具四：_年_月晨（夕）會考評反饋表本月晨（夕）會主題：考評人：考評內(nèi)容考評標(biāo)準(zhǔn)考評意見晨（夕）會準(zhǔn)備晨（夕）會是否啟完 備的計劃并進行了認 真的準(zhǔn)備晨（夕）會實施晨（夕）會流程是否 順暢，銜接是否合理晨（夕）會內(nèi)容晨（夕）會內(nèi)容是否 充實，各模塊間是否 能夠形成有機整體晨（夕）會效果晨（夕）會內(nèi)容是否 符合需要，是否促進 團隊成員業(yè)績土外長和 團隊產(chǎn)能提升填制時間:工具五：一年第一季度晨（夕）會效果

13、訪談記錄受訪人：訪談人：訪談項目訪談題目訪談記錄晨（夕）會形式晨（夕）會內(nèi)容晨（夕）會效果訪談時間：工具六：一年第一季度晨（夕）會檢查和考核表支公司/營業(yè)部/營銷服務(wù)部/綜合銷售團隊名稱:檢查人:檢查和考核項目內(nèi)容檢查和考核結(jié)果業(yè)務(wù)經(jīng)營情況支公司/團隊保費計劃完 成情況賠付情況市場競爭情況營銷員增員和留存情況晨（夕）會現(xiàn)場 檢查情況晨（夕）會計劃晨（夕）會內(nèi)容晨（夕）會現(xiàn)場組織實施團隊氣氛晨（夕）會效果 訪談情況晨（夕）會形式晨（夕）會內(nèi)容晨（夕）會效果改進建議:填制時間:工具七：晨會掌聲示例（掌聲示例：X為一次擊掌）（一）問候掌聲為：主持人 : 各位事業(yè)伙伴，大家早上好！伙伴：好！ XXX

14、（此處的三擊掌代表：你好、我好、大家好！ ）（二）龍的呼喚掌聲為：XXXX 嘿XXXX嘿XXXX XXXX嘿嘿嘿（三）愛的豉勵掌聲為：XX XXX XXXX XX（四）暴風(fēng)驟雨般的掌聲為 16次不間斷的擊掌：XXXXXXXXXXXXXXXX工具八：團隊業(yè)績跟蹤表團隊名稱：日期： 年 月 日單位：元序號姓名當(dāng)日業(yè)績當(dāng)月累計簽單數(shù)量簽單保費實收保費簽單數(shù)量簽單保費實收保費實收保費目標(biāo)完成率（%時間進度（%備注12345678910111213141516工具九：團隊續(xù)保情況跟蹤表團隊名稱：日期： 年 月 日單位：元序號客戶經(jīng)理姓名續(xù)保客戶姓名上年保單號上年保費保單到期日第一次拜訪時間第二次拜訪時間

15、續(xù)保情況簽單保費實收保費12345678910111213141516續(xù)保情況：A電話聯(lián)系；B上門拜訪；C洽談業(yè)務(wù)；D成功簽單；E脫保（備注寫脫保原因）；F理賠工具十：團隊保費匯總表團隊名稱：日期： 年 月 日一 年 月 日單位：元序 號姓名合計企業(yè)財 產(chǎn)險家庭財產(chǎn) 險工程險責(zé)任險信用保證 險機動車 輛險船舶險貨物運 輸險特殊風(fēng) 險險農(nóng)業(yè)險意外傷 害險健康險交強險12345678910111213141516工具十一：團隊賠款匯總表團隊名稱：日期： 年 月 日一 年 月 日單位：元序 號姓名合計企業(yè)財 產(chǎn)險家庭財產(chǎn) 險工程險責(zé)任險信用保證 險機動車 輛險船舶險貨物運 輸險特殊風(fēng) 險險農(nóng)業(yè)險意外

16、傷 害險健康險交強險12345678910111213141516工具十三：個人新單情況記錄工具十二：個人保費臺帳及續(xù)保情況記錄1 丁 P簽單日期保單號起保日期終保日期險類被保險人保費（元）拜訪情況續(xù)保情況續(xù)保保費（元）123456789101112131415161718拜訪、續(xù)保情況選擇： A電話聯(lián)系；B上門拜訪；C洽談業(yè)務(wù)；D成功簽單；E脫保（備注寫脫保原因）；F理賠1 丁 P客戶姓名前期拜訪 次數(shù)拜訪 方式客戶特點簽單 日期險類保單號被保險 人簽單保費（元）實收保費（元）1234567891011121314151617拜訪情況選擇：A電話聯(lián)系；B上門拜訪；C洽談業(yè)務(wù)；D成功簽單；E脫

17、保（備注寫脫保原因）；F理賠工具十四：個人賠款臺帳1 丁 P賠付日期客戶姓名險種保單號碼賠案號碼被保險人保額（元）出險原因賠款支出（元）12345678910111213141516171819工具十五：市場份額分析本 團 隊 業(yè) 務(wù) 信 息去年同期本年當(dāng)期全年預(yù)測出單數(shù)量保費收入份 額出單數(shù)量保費收入份 額出單數(shù)量保費收入份 額份額 變化競爭對手信息12基本 信息經(jīng)營年限團隊人數(shù)保費收入市場份額主力巾場產(chǎn)品產(chǎn)品功能產(chǎn)品特色組合結(jié)構(gòu)公司管理模式核心管理者 情況激勵制度培訓(xùn)制度工具十六: 文化載體公司愿景：做人民滿意的保險公司。公司未來5 至 10 年目標(biāo)：用 5 至 10 年時間，實現(xiàn)保費規(guī)模

18、進入全球非壽險業(yè)可比公司前5 名，股本回報率達到15以上，始終保持在國內(nèi)非壽險市場的引領(lǐng)地位。四個一流：打造高品質(zhì)“百年老店”，努力做到“四個一流”（一流的風(fēng)險識別與控制能力、一流的銷售和服務(wù)能力、一流的運營管理能力、一流的創(chuàng)利能力）團隊激勵口號（示例）：把握時機力拔頭籌拼搏賽場上 方顯團隊力量鼓舞士氣 沖出低谷知己知彼 百戰(zhàn)百勝激情飛揚群星璀璨豪情萬丈群雄爭霸創(chuàng)新思路求發(fā)展腳踏實地干事業(yè)組織保障到位服務(wù)貫穿全過程班子有戰(zhàn)斗力管理者有親和力忠于目標(biāo)信守承諾齊心協(xié)力 打好戰(zhàn)役用激情譜寫生命用財險點亮人生賽場無弱旅真拼見輸贏勤勉者 時間會實現(xiàn)你的愿望懶惰者 社會會忘記你的存在 夢想打開理想之門 理

19、想開辟成功之道 樹木不經(jīng)日曬雨淋長不高 人格未經(jīng)千錘百煉不健全 能勤，時間自然比別人多；肯動，空 間自然比別人廣；耐苦，成 功自然比別人大 一個人的成就， 在于日積月累，一個人的成功，在于堅毅不拔公司歌曲和晨操：中國人保司歌、營銷之歌、飛揚的心、飛揚的 心手語操、相信自己手語操。激勵歌曲（示例）：我要飛、眉飛色舞、怒放的生命、我的未來 不是夢、向前沖、踏浪、超越夢想、跟我來、浪花一朵朵、中國 足球戰(zhàn)歌等。工具十七：活動量日志月 日（星期 ）拜訪前的五個動作確定目標(biāo)及路線訂好展業(yè)計劃設(shè)計應(yīng)答話術(shù)檢查展業(yè)工具整理儀表裝束每 日 工 作 安 排周二周三周四周五周末每 日 拜 訪 記 錄時間姓名新保/續(xù)保電話年齡性別所談險種拜訪情況周工作小結(jié)工具十八：一周工作點評團隊名稱：日期： 年 月 日一 年 月 日序 號姓名續(xù)保保費 收入（元）新保保費 收入（元）合計保費 收入（元）拜訪量特別關(guān)注業(yè)務(wù)技巧日常表現(xiàn)改進意見1234567891011121314151627工具十九：新人輔導(dǎo)記錄輔導(dǎo)時間輔導(dǎo)人被輔導(dǎo)人工具二十：問題及爭議記錄提出時間：解決/反饋時間：主管/組訓(xùn)團隊成員處理結(jié)果工具二十一：部分內(nèi)容模塊參考資料目錄201X年5月，總公司教育培訓(xùn)部下發(fā)了銷售培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)課程 此課程可以作為晨（夕）會內(nèi)容模塊的參考資料。目錄如下：一、銷售人員基礎(chǔ)課程二