汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的優(yōu)勢和潛力

1、中國汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展報告（ 2019）汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的意義和內(nèi)涵汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的優(yōu)勢和潛力中國政府正在推進新一輪更高水平對外開放，加快構(gòu)建開放型經(jīng)濟新體制，隨著進口關(guān)稅下降、外商投資股比限制放開、自貿(mào)區(qū)建設(shè)加快推進等一系列汽車領(lǐng)域開放措施的實施，汽車產(chǎn)業(yè)將面臨更加公平、更加開放、競爭更加充分的市場環(huán)境，有望倒逼中國品牌汽車企業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新與提質(zhì)增效，培育和增強國際競爭力，同時促進外資企業(yè)優(yōu)化在華生產(chǎn)和市場布局。在國內(nèi)市場需求低迷、產(chǎn)能過剩問題日益突出、市場競爭日趨激烈等背景下，預(yù)計很多中外資車企將積極開拓國內(nèi)國外兩個市場，加快全球市場布局。受宏觀經(jīng)濟長期向好、國內(nèi)市場消費升級、關(guān)稅下

2、降帶動價格調(diào)整等有利因素影響，未來幾年進口汽車市場仍有較大增長空間。1、中國已經(jīng)形成了全球一流的汽車制造體系，具備大規(guī)模出口的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)當前，中國已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的汽車制造基地?？焖侔l(fā)展的經(jīng)濟、低廉的勞動力成本、較強的零部件配套能力、富有競爭力的產(chǎn)業(yè)政策、廣闊的國內(nèi)市場以及完善的基礎(chǔ)設(shè)施，再加上外資長期投資所培育的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了強有力的支撐。目前，汽車產(chǎn)業(yè)體系日趨完善，新能源汽車領(lǐng)域形成了一定的先發(fā)優(yōu)勢，從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)看已經(jīng)具備大規(guī)模出口實力。汽車市場規(guī)?？焖僭鲩L，整車制造水平不斷提升。 中國汽車市場經(jīng)歷了多年高速發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)增長。 2018 年中國汽車市場連續(xù)十年位居全

3、球第一，成為全球各主要車企的重要戰(zhàn)略市場。2018 年，通用在中國銷售 365 萬輛，占其全球銷量的 43.5%；大眾在中國銷售 421 萬輛，占其全球銷量的 38.8%。中國品牌企業(yè)在產(chǎn)品快速更新迭代、質(zhì)量升級的同時，也加快制造裝備和工藝標準提升，制造水平不斷向國際標準看1212中國汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展報告（ 2019）汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的意義和內(nèi)涵齊。跨國品牌企業(yè)為滿足不斷增長市場需求，加1212中國汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展報告（ 2019）中國汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展報告（2019）快投放高質(zhì)量產(chǎn)品，建設(shè)高水平制造工廠和引入新生產(chǎn)工藝，同步帶動了中國汽車產(chǎn)業(yè)制造能力升級。供應(yīng)鏈發(fā)展完備，配套能力不斷增

4、強。中國已經(jīng)成為全球重要的汽車零部件制造基地和出口大國。中國汽車技術(shù)研究中心2018 年發(fā)布的中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告顯示，中國汽車零部件企業(yè)超過 10 萬家，其中規(guī)模以上企業(yè)有 1.3 萬家， 2018 年的總產(chǎn)值已突破 4 萬億元，年均增長超過 13%。2019 年6 月美國汽車新聞發(fā)布 2019 全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜，中國有 7 家企業(yè)入圍， 入圍企業(yè)數(shù)量次于德國、日本、美國，居第四位，且呈逐年攀升態(tài)勢。全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜的大多數(shù)國際知名企業(yè)均在中國建廠，如博世、電裝、麥格納、大陸等百強榜 TOP10 企業(yè)更是在中國全面布局，前 10 家企業(yè)在中國的生產(chǎn)工廠及

5、研發(fā)機構(gòu)總數(shù)量達到400 多家。表 52019 年全球汽車零部件供應(yīng)商百強榜TOP10 企業(yè)中國建廠情況單位：億美元排2018 年汽車零增長中國建廠情況公司部件配套業(yè)務(wù)收名入1博世495.254.7%（德國）2電裝427.934.9%（日本）麥格納3（加拿 408.27 11.6% 大）在中國有 59 家企業(yè)，擁有員工 6 萬余人， 在中國生產(chǎn)和銷售汽車零配件和售后市場產(chǎn)品、工業(yè)傳動和控制技術(shù)、包裝技術(shù)、電動工具、博世家電、博世服務(wù)解決方案、安防和通訊系統(tǒng)以及熱力技術(shù)。在中國有31 家企業(yè)，其中包括2 家技術(shù)企業(yè)和 27 家生產(chǎn)基地，布局在北京、長春、天津、上海、煙臺、重慶、廣州等地，涉及動力

6、傳動系統(tǒng)、駕駛安全及信息系統(tǒng)、汽車空調(diào)系統(tǒng)和車身相關(guān)產(chǎn)品等。在中國有 31 家生產(chǎn)基地， 10 個研發(fā)基地和銷售辦公室，擁有員工 1 萬余人。在沈陽、天津、重慶、上海、張家港等地布局，涉及車身、底盤、外飾、座椅、動力總成、電子、鏡像、閉1313汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的意義和內(nèi)涵排公司2018 年汽車零名部件配套業(yè)務(wù)收入4大陸378.03（德國）5采埃孚369.29（德國）愛信6精機349.99（日本）現(xiàn)代7摩比斯256.24（韓國）8李爾211.49（美國）中國汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展報告（ 2019）增長中國建廠情況鎖、整車設(shè)計與代工制造八個產(chǎn)品系統(tǒng)。在中國共設(shè)有 27 處生產(chǎn)基地、18 個研發(fā)中心。

7、 在沈陽、天津、蕪湖、重慶等地布局，涉及產(chǎn)品包括5.3%底盤系統(tǒng)、發(fā)動機系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、輪胎、汽車電子系統(tǒng)及傳感器等。在上海設(shè)置亞太地區(qū)總部，并建立 2 個研發(fā)中心 ，在上海、北京、天津、重慶、杭州、蘇州、南京、長春、沈陽、成都、西安、武漢等超過20 中國主要7.1%城市，布局近 40 家制造工場， 3 家售后公司，產(chǎn)品包括底盤及零配件、制動器、驅(qū)動器、發(fā)動機、變速箱等。在唐山、天津、廣州、佛山、蘇州、無錫、福州等地布局 27 個生產(chǎn)基地，涉及的產(chǎn)品包括發(fā)動3.4%機系統(tǒng)構(gòu)成部件、變速器、制動器、座椅、天窗等。在中國共有14 家企業(yè)，建立了 1 個研發(fā)中心和1 個質(zhì)量中心，8 個生產(chǎn)基地，主要

8、分布在北2.6%京、上海、天津、江蘇、重慶等地區(qū)，涉及的業(yè)務(wù)較廣，除了輪胎、玻璃及車身之外，生產(chǎn)其余全部的汽車零部件產(chǎn)品。在中國擁有 44 個制造工廠， 2.7 萬名員工，分布在上海、武漢、重慶、湖北、南昌、南京、沈3.3% 陽、長春、北京、廣州、佛山等地，涉及汽車座椅系統(tǒng)、汽車電器系統(tǒng)和汽車電子系統(tǒng)等。中國總部位于上海，擁有 2 萬名員工，建立了70 個工廠與 4 個研發(fā)中心，分布在重慶、成都、長沙、9弗吉亞206.677.8%武漢、襄陽、南昌、廣州、東莞、佛山、柳州、上海、（法國）杭州、長春、沈陽等地，涉及內(nèi)飾系統(tǒng)、座椅系統(tǒng)、排氣控制系統(tǒng)、綠動智行系統(tǒng)等產(chǎn)品。在中國擁有超過 30 個生產(chǎn)基

9、地、 13 個研發(fā)中10法雷奧196.831.7%心、近 2 萬名員工。在沈陽、天津、武漢、佛山、（法國）深圳、福州等地布局，涉及車燈、傳感器、離合器、空調(diào)總成、雨刮系統(tǒng)等產(chǎn)品。來源：根據(jù)美國汽車新聞及公開信息整理。2、汽車市場競爭激烈，倒逼國內(nèi)企業(yè)加快“走出去 ”中國加快推進新一輪更高水平對外開放，中國汽車產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)市場的競爭將呈白熱化態(tài)勢，倒逼中國品牌企業(yè)最大限度整合資源，加1414中國汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展報告（ 2019）中國汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展報告（2019）快品牌培育和產(chǎn)品升級、增強自身競爭力。在未來的競爭中，只有更好地利用全球技術(shù)、制造、資本、人才、市場等資源的企業(yè)，才能真正具備核心競

10、爭力，唯有 “走出去 ”實現(xiàn)汽車產(chǎn)品、技術(shù)、制造、服務(wù)的國際化才能真正培育國際化的、有競爭力的中國汽車品牌。中國品牌汽車已具備一定競爭力。 2018 中國品牌乘用車的國內(nèi)市場份額超過 40%，其中產(chǎn)銷超過百萬輛規(guī)模的企業(yè)達到了 6 家，一汽、東風、重汽、北汽福田、宇通等商用車企業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模已經(jīng)躍居世界前列。整車制造水平不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量得到認可，價格競爭優(yōu)勢明顯。中國品牌汽車在某些細分市場已經(jīng)能夠和國際品牌同臺競爭。中國品牌汽車企業(yè)加快 “走出去 ”步伐。 在國內(nèi)市場需求低迷、產(chǎn)能過剩問題突出、產(chǎn)業(yè)加快變革調(diào)整、國際營商環(huán)境改善等背景下， 主要中國品牌車企紛紛將產(chǎn)品出口和國際化列入核心經(jīng)營戰(zhàn)略

11、，國際化經(jīng)營能力逐步提升，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)日益完善，國際競力爭明顯增強。目前，中國品牌車企在經(jīng)濟型乘用車、載貨車、大中型客車等領(lǐng)域已形成一定的國際競爭優(yōu)勢，比亞迪、宇通等企業(yè)已實現(xiàn)新能源汽車向歐美等發(fā)達國家出口。3、對外開放進一步擴大，中國有望成為全球重要汽車出口基地，外資品牌有望擴大出口規(guī)模中國將在 2022 年全面取消外商投資汽車企業(yè)的股比限制和合資企業(yè)數(shù)量限制，主要跨國汽車企業(yè)必將調(diào)整在華企業(yè)的定位，加大在華生產(chǎn)布局，汽車出口規(guī)模將不斷擴大，中國有望成為多個外資品牌的全球重要出口基地。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018 年上1515中國汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展報告（ 2019）汽

12、車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的意義和內(nèi)涵汽通用、大慶沃爾沃、本田中國、東風神龍、長安福特等乘用車出口占中國乘用車出口總量比例達到37.5%，增長 10.8 個百分點。其中，沃爾沃轎車在中國已建成大慶、成都和路橋三大整車工廠以及張家口發(fā)動機工廠，S60L、S90、 XC60 等中高端車型不僅滿足中國本土市場需求，還批量出口歐美等發(fā)達國家。通用汽車公司已經(jīng)在華建立了以上海、煙臺、沈陽等為核心的多個生產(chǎn)基地，包括別克、雪佛蘭兩大品牌多款車型銷往南美、北美、亞太等地區(qū)，2018 年在華合資企業(yè) 上汽通用實現(xiàn)乘用車出口15.8 萬輛，增長48.7%，占中國乘用車出口總量比例超過20%，位列所有品牌第一。中外汽車企業(yè)

13、加強新能源汽車領(lǐng)域合資合作，聯(lián)手開拓國際市場?？鐕嚬緩淖非笊虡I(yè)利益最大化角度出發(fā)，將調(diào)整在華投資部署和發(fā)展戰(zhàn)略，尤其是在電動化和智能化等領(lǐng)域的投資布局。2018年 7 月，寶馬與長城簽約成立合資公司（光束汽車有限公司） ，采用寶馬的全球研發(fā)和質(zhì)量標準，發(fā)揮長城在本地化生產(chǎn)和采購等方面的優(yōu)勢，計劃合資生產(chǎn)和出口 MINI 品牌電動車型，加快推進新能源汽車戰(zhàn)略合作和全球化布局。 2018 年 10 月，寶馬集團宣布擬在 2022 年前收購華晨寶馬 25%的股權(quán)，其在華晨寶馬股比將突破 50%提升到 75%。根據(jù)協(xié)議，華晨寶馬將繼續(xù)擴大投資和生產(chǎn)，未來將國產(chǎn) X5 車型以及研發(fā)生產(chǎn) iX3 等

14、純電動車型，并將出口到全球。4、對外貿(mào)易環(huán)境持續(xù)改善，將為擴大汽車貿(mào)易規(guī)模創(chuàng)造更有利條件“一帶一路 ”建設(shè)為中國汽車產(chǎn)品擴大出口規(guī)模和提升投資合作水平帶來重大機遇。 截至 2019 年 7 月底，已有 136 個國家與中國簽1616中國汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展報告（ 2019）中國汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展報告（2019）署“一帶一路 ”合作文件。 “一帶一路 ”國家人口總量約 44 億，約占全球總?cè)丝诘?57%。GDP 總規(guī)模達到 23 萬億美元，約占全球經(jīng)濟總量的 31%?！币粠б宦?”國家汽車消費處于初級階段，需求層次多，經(jīng)濟發(fā)展水平差異大，消費者更關(guān)注產(chǎn)品性價比。中國汽車產(chǎn)品性價比高，具備一定競爭優(yōu)

15、勢。據(jù) OICA 數(shù)據(jù)， 2018 年 ”一帶一路 ”國家汽車產(chǎn)銷總量分別為 5340 萬和 4611 萬輛，分別占全球汽車產(chǎn)銷量的 55% 和 49%。相關(guān)國家汽車市場需求回升， 將成為拉動中國汽車出口增長的有力支撐。 2018 年，中國對 ”一帶一路 ”國家出口整車 69 萬輛，占中國整車出口總量的 69%，整車出口額 102 億美元，占中國整車出口總額的 68%。中國正在積極推動自貿(mào)協(xié)定談判，為汽車出口創(chuàng)造良好環(huán)境。目前，中國已簽署自貿(mào)協(xié)定 17 個，涉及 25 個國家和地區(qū)；在談自貿(mào)協(xié)定 12 個，在研自貿(mào)協(xié)定 8 個。未來將重點推進區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系（ RCEP、）中歐投資協(xié)定、

16、中日韓自貿(mào)協(xié)定、 中國 -海合會自貿(mào)協(xié)定等對外貿(mào)易和投資協(xié)定，重點推進汽車產(chǎn)品關(guān)稅減讓，減少技術(shù)法規(guī)、投資等準入壁壘。隨著中國與越來越多的發(fā)達國家、汽車生產(chǎn)國家簽署自貿(mào)協(xié)定，中國的汽車貿(mào)易規(guī)模將大幅增長。同時，中國正在積極建設(shè)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，搭建國際產(chǎn)能合作平臺。通過整車企業(yè)聯(lián)合零部件企業(yè)及相關(guān)機構(gòu)共建汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)、共建境外售后維修服務(wù)中心及備件生產(chǎn)基地和培訓(xùn)中心、推動中國品牌商用車與國際工程項目 “協(xié)同出海 ”、組建海外發(fā)展聯(lián)盟共享信息資源等各種舉措，將有利于打造中國品牌競爭優(yōu)勢。中國正在加快推動汽車產(chǎn)品多雙邊互認，促進優(yōu)勢汽車出口產(chǎn)1717中國汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展報告（ 2019）汽車貿(mào)易高

17、質(zhì)量發(fā)展的意義和內(nèi)涵品更好地進入海外市場。中國正在積極參與國際汽車標準法規(guī)的制修訂與協(xié)調(diào)工作，推動新能源汽車等優(yōu)勢領(lǐng)域中國汽車技術(shù)標準、相關(guān)方案為國際標準法規(guī)采用，也積極布局推動中國汽車標準在“一帶 一路”國家的互聯(lián)互通工作，切實推動中國汽車標準走出去，擴大中國汽車標準國際影響力。如作為牽頭國在聯(lián)合國電動汽車安全（EVS、）電動汽車與環(huán)境（ EVE）及氫燃料電池電動汽車(HFCV)全球性新技 術(shù)法規(guī)制修訂中發(fā)揮主要作用，加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車、動力電池回收利用、充電系統(tǒng)及接口標準等方面國際標準法規(guī)研究制定和協(xié)調(diào)工作。同時，加快推動汽車產(chǎn)品多雙邊互認工作，加強與“一帶一路 ” 重點國 家的檢測認證合作

18、，支持當?shù)卣J證、檢測機構(gòu)與中國有資質(zhì)的檢測機構(gòu)開展合作，推動汽車產(chǎn)品試驗室互認工作。未來，根據(jù)形勢的發(fā)展，有必要研究加入關(guān)于采用統(tǒng)一條件批準機動車輛裝備和部件并相互承認此批準的協(xié)定書（1958年協(xié)定書，）削減中國汽車出口產(chǎn)品 認證壁壘，縮短認證周期，降低出口成本。5、進口汽車市場長期向好，仍有較大增長空間和潛力進口汽車是中國汽車市場不可或缺的一部分，在豐富和完善國內(nèi)市場汽車供應(yīng)品種，滿足國內(nèi)市場消費升級和多樣化需求等方面發(fā)揮重要作用。預(yù)期未來相當長一段時間內(nèi)，中國進口汽車市場仍將有望持續(xù)增長。宏觀經(jīng)濟增長和擴大對外開放有助于擴大進口汽車消費。 根據(jù)歐美發(fā)達國家經(jīng)驗，其汽車貿(mào)易均為 “大進大出 ”狀態(tài)，即汽車進口、汽車出口均維持在較高水平。2018 年，中國汽車進口量占國內(nèi)汽車1818中國汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展報告（ 2019）中國汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展報告（2019）表觀消費量 2 的比例僅為 4.1%，而歐美國家一般都在 20%以上，部分地區(qū)甚至超過40%。隨著中國汽車市場對外開放程度的不斷擴大和收入水平的提高，未來中國汽車進口規(guī)模仍有較大增長空間。進口是相當長一段時間內(nèi)國內(nèi)市場中高端車型的主要來源渠道。目前，50 萬元甚至 40 萬元以上汽車市場仍以