煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)煤炭進(jìn)口、配煤及營銷整體戰(zhàn)略規(guī)劃

1、煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)煤炭產(chǎn)業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃第一節(jié) 國內(nèi)煤炭供需矛盾及發(fā)展趨勢目錄 3、中國煤炭需求旺盛，供給有限 31、煤炭供需在總量及結(jié)構(gòu)方面都存在不足2、煤炭進(jìn)口有利于中國煤炭資源的優(yōu)化配置 3二、在中國建設(shè)煤炭供應(yīng)鏈具備廣闊前景 . 41、中國以煤為主的能源供應(yīng)格局不會改變. 42、煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)地的不均衡性需要完善的供應(yīng)鏈. 53、保證國家和社會的能源安全需要煤炭供應(yīng)鏈. 54、煤炭用戶需要以用戶為中心的供應(yīng)鏈. 55、煤炭產(chǎn)業(yè)自身的提升和轉(zhuǎn)型發(fā)展需要供應(yīng)鏈建設(shè). 56、國內(nèi)和國際煤炭市場的融合有利于全球供應(yīng)鏈發(fā)展. 5第二節(jié) 印尼煤炭對中國煤企極具吸引力 . 7一、印尼煤炭資源豐富、易開采

2、、煤質(zhì)好. 7二、優(yōu)惠政策推動印尼煤炭產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展. 7三、印尼已成為中國南方主要煤炭來源地. 7四、印尼煤炭在華南地區(qū)比較優(yōu)勢明顯 . 8第三節(jié)煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)煤炭產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃. 9一、思路：有特色的煤炭供應(yīng)鏈 . 91、現(xiàn)代生產(chǎn)”2、智能物流”103、4、5、數(shù)字配煤” 信息金融” 高端服務(wù)”10101011、實(shí)施：如何構(gòu)建煤炭供應(yīng)鏈1、煤炭產(chǎn)業(yè)運(yùn)營流程. 112、煤炭采購、生產(chǎn). 113、煤炭海外運(yùn)輸 . 114、煤炭過海關(guān) . 125、煤炭碼頭儲運(yùn)堆場. 126、煤炭的營銷、配送. 12第一節(jié) 國內(nèi)煤炭供需矛盾及發(fā)展趨勢煤炭是世界上儲量最多、 分布最廣的常規(guī)能源， 也是最廉價的經(jīng) 濟(jì)性

3、 能源，具有很強(qiáng)的競爭力，同時具有不可替代的市場地位。煤炭 在中國能源 消費(fèi)結(jié)構(gòu)中居于主體地位，煤炭占中國能源消費(fèi)量的近70% ，按照中國“富煤貧油少氣”的能源資源構(gòu)成現(xiàn)狀，這個比例在 未來很長時間內(nèi)不會有大的 變化。一、中國煤炭需求旺盛，供給有限1、煤炭供需在總量及結(jié)構(gòu)方面都存在不足近年來，中國經(jīng)濟(jì)始終保持 10% 左右的高速增長，重工業(yè)化、城 市化 的進(jìn)程不斷加快， 這都帶動了煤炭消費(fèi)量的高速增長， 特別是主 要耗煤行 業(yè)增長強(qiáng)勁。隨著小康社會的建立和新農(nóng)村建設(shè)的不斷開 展，對電力的需求 將持續(xù)增加， 煤炭行業(yè)將呈現(xiàn)出需求持續(xù)旺盛的態(tài) 勢。目前我國煤炭行業(yè)的 整合， 國家重點(diǎn)支持大型煤炭集

4、團(tuán)的政策逐 步落實(shí)， 2007 年國家持續(xù)加大 關(guān)停小煤礦的力度，從而使煤炭市場 的集中度不斷提高。從進(jìn)出口方面看， 進(jìn)口量大于出口量，進(jìn)出相抵 后中國已經(jīng)成為煤炭凈進(jìn)口國， 凈進(jìn)口量持續(xù) 擴(kuò)大， 出口量的減少和 進(jìn)口量的增加，說明國內(nèi)煤炭需求旺盛，供給有限。另一方面 , 我國煤炭資源地域分配比例不均衡，山西、陜西、內(nèi)蒙西部（又稱三西地區(qū)）煤炭資源豐富，東南沿海地區(qū)，尤其是長江 三角洲和珠江 三角洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)， 對能源需求量大， 煤炭資源卻貧 乏。運(yùn)輸問題一直 是煤炭資源利用的瓶頸。2、煤炭進(jìn)口有利于中國煤炭資源的優(yōu)化配置我國煤炭不但調(diào)運(yùn)量大，而且運(yùn)距長，費(fèi)用高。煤炭資源貧乏地 區(qū)，尤 其是

5、東南沿海地區(qū)使用進(jìn)口煤炭， 不但可以減輕國內(nèi)運(yùn)輸市場 的壓力， 而 且比使用國內(nèi)煤炭更經(jīng)濟(jì)。 另外由于我國煤炭資源的儲采 比相對低下，增加 進(jìn)口，利用好國內(nèi)外兩種資源，有利于國民經(jīng)濟(jì)的 可持續(xù)發(fā)展。因此專家認(rèn)為， 作為世界煤炭第一大生產(chǎn)國的中國， 進(jìn)口煤炭實(shí) 際更有利于中國煤炭資源的優(yōu)化配置。煤炭進(jìn)口不僅符合我國能源利用的長期整體利益 , 從局部看也是 經(jīng)濟(jì)可 行的： 2004 年，國家取消進(jìn)口焦煤關(guān)稅、并將煙煤進(jìn)口關(guān)稅 從 6% 下降為 3%；2006 年，國家將煤炭進(jìn)口關(guān)稅下降為 1% ；2007 年， 國家取消進(jìn)口 煤炭關(guān)稅。此外， 2005 年, 人民幣開始實(shí)行浮動匯率， 到目前 ,

6、人民幣兌 美元匯率從當(dāng)初的 8.26 降為 6.45 。稅收和匯率方 面的調(diào)整，為煤炭進(jìn)口 提供了有利的交易環(huán)境。專家還認(rèn)為， 隨著我國對煤炭資源保護(hù)利用的逐步深入， 引入國 際煤 炭資源來滿足越來越大的煤炭需求， 將成為現(xiàn)實(shí)需要。 國家對煤 炭進(jìn)出口 稅率政策的調(diào)整， 充分體現(xiàn)出國家減少資源性產(chǎn)品出口的意 圖，也體現(xiàn)出國 家對煤炭資源實(shí)施保護(hù)政策。另一方面，不再限制進(jìn) 口，將有利于引入國際 煤炭的有效利用。進(jìn)口煤炭在無政策限制后， 與國內(nèi)煤炭的競爭也將回歸到 煤炭產(chǎn)品本身的競爭上。中國電力能源產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢非常適合印尼等國煤炭資源企業(yè)的需 求。中國 電力能源產(chǎn)業(yè)在綜合設(shè)計、 工程建設(shè)、設(shè)備制造、

7、 運(yùn)管技術(shù)、 質(zhì)量價格， 以及操作與服務(wù)方面與歐美國家相比，具有便捷、適用、 實(shí)惠的優(yōu)勢。中印 等國隔海相望，世代友好，往來密切。通過中國 - 東盟博覽會，印尼煤炭資源 企業(yè)可以更好的找到自己的合作伙伴。二、在中國建設(shè)煤炭供應(yīng)鏈具備廣闊前景1、中國以煤為主的能源供應(yīng)格局不會改變一直以來，中國的能源生產(chǎn)與消費(fèi)總量中煤炭都占很大比重， 2009 年 煤炭占中國能源生產(chǎn)與消費(fèi)總量的份額分別為 77.3 和 70.4 ；長期來 看，以煤為主的格局不會改變。同時，在大多數(shù)國家 和地區(qū)，煤炭發(fā)電和供 熱等仍具有成本優(yōu)勢。 2011 年發(fā)生的日本地 震及核泄漏災(zāi)害， 使世界各國 都在重新審視傳統(tǒng)能源特別是煤

8、炭在能 源結(jié)構(gòu)中的地位。鋼鐵工業(yè)更是以煤 炭作為主要原料之一。因此，煤 炭如何能夠更為有效地供應(yīng)仍處于一個高度 重要的位置。2、煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)地的不均衡性需要完善的供應(yīng)鏈 中國煤炭生產(chǎn)地集中在西北省區(qū)， 消費(fèi)地集中在東南省區(qū)， 北煤 南運(yùn)和西煤東運(yùn)是中國煤炭流向的基本特征， 而受鐵路運(yùn)力的客觀限 制，局部地 區(qū)常因煤炭流通不暢而導(dǎo)致煤炭供應(yīng)短缺， 這種情況短期 內(nèi)不會有大改觀。 完善的煤炭供應(yīng)鏈將有效緩解局部地區(qū)和短時間內(nèi) 煤炭供求矛盾。3、保證國家和社會的能源安全需要煤炭供應(yīng)鏈中國正在建設(shè)煤炭戰(zhàn)略儲備體系以確保能源供應(yīng)的安全， 以應(yīng)對 惡劣 天氣、 自然災(zāi)害等因素造成的大規(guī)模煤炭供應(yīng)緊張。

9、完備的煤炭 供應(yīng)鏈?zhǔn)?保障能源安全的重要組成部分和有效實(shí)現(xiàn)手段。4、煤炭用戶需要以用戶為中心的供應(yīng)鏈隨著技術(shù)和管理的提升， 煤炭用戶需要以用戶為中心的煤炭供應(yīng) 鏈， 來適應(yīng)其個性化、差異化需求。同時，通過充分利用供應(yīng)鏈上的 產(chǎn)業(yè)資源、 資金資源和智力資源，降低其資金運(yùn)營和煤炭儲備成本。5、煤炭產(chǎn)業(yè)自身的提升和轉(zhuǎn)型發(fā)展需要供應(yīng)鏈建設(shè)中國煤炭產(chǎn)業(yè)需要可持續(xù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型發(fā)展， 煤炭企業(yè)需要不斷提 升自 身競爭力， 發(fā)展煤炭供應(yīng)鏈， 通過科學(xué)配煤提高煤炭產(chǎn)品的附加 值，通過 高品質(zhì)綜合性服務(wù)來鍛造企業(yè)品牌，擴(kuò)大煤炭產(chǎn)業(yè)規(guī)模，增 強(qiáng)核心競爭力。 建設(shè)煤炭供應(yīng)鏈正是煤炭產(chǎn)業(yè)升級和增強(qiáng)企業(yè)競爭力 的有效途徑。

10、6、國內(nèi)和國際煤炭市場的融合有利于全球供應(yīng)鏈發(fā)展中國煤炭進(jìn)口的大幅增長和海外資源的開發(fā)， 為全球煤炭供應(yīng)鏈 發(fā)展 奠定了良好基礎(chǔ)。 中國煤炭企業(yè)通過有效整合國內(nèi)、 國外兩種資 源和兩個 市場， 打造國際性煤炭供應(yīng)鏈條， 可以為國內(nèi)外用戶提供更 廣泛選擇、更 穩(wěn)定供應(yīng)和更優(yōu)質(zhì)服務(wù)?？傊?，煤炭供應(yīng)鏈的建設(shè)對于大到國家能源安全、 利 小到煤炭用戶益和煤炭企業(yè)發(fā)展，都是有效提升，具有深遠(yuǎn)意義。第二節(jié) 印尼煤炭對中國煤企極具吸引力一、印尼煤炭資源豐富、易開采、煤質(zhì)好印尼煤炭資源非常豐富， 根據(jù)印尼能源礦產(chǎn)部日前統(tǒng)計， 印尼煤 炭資 源儲量約為 580 億噸，已探明儲量 193 億噸，其中 54 億噸為商

11、 業(yè)可開采 儲量。 由于目前還有很多地區(qū)尚未探明儲量， 印尼政府估計 煤炭資源總儲 量將達(dá) 900 億噸以上。印尼已探明煤炭儲量主要分布在 蘇門答臘和加里曼丹 兩島，特別是集中在蘇門答臘島的中部和南部， 以及加里曼丹島的中部、東 部和南部。從褐煤到無煙煤，印尼煤資源 品種齊全，當(dāng)?shù)鼗鹕交顒右蔡岣吡?褐煤的品質(zhì)。此外，印尼的煤礦多 為露天礦，具有埋藏淺、煤層厚、開采方 便等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。二、優(yōu)惠政策推動印尼煤炭產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展印尼煤炭產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展， 首先應(yīng)歸因于印尼政府對煤炭產(chǎn)業(yè)的高 度重 視。近年來，印尼制定了多項(xiàng)優(yōu)惠政策，多渠道招商引資，并鼓 勵國內(nèi)企業(yè) 以各種形式大力發(fā)展煤炭產(chǎn)業(yè)。2005 年 5

12、 月，印尼政府公布了“國家能源管理藍(lán)圖”，增加煤 炭、天 然氣和可再生能源在國家一次能源構(gòu)成中的比重計劃。 2009 年，印尼又頒布 實(shí)施了新的礦產(chǎn)和煤炭法 ，這同隨后陸續(xù)頒布實(shí) 施的有關(guān)政府條例都成 為從事煤炭勘探開發(fā)等活動的最主要法律法 規(guī)。如今印尼煤炭產(chǎn)業(yè)已成為印 尼出口的支柱性產(chǎn)業(yè)之一， 為國民經(jīng) 濟(jì)建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)。印尼政府認(rèn)為 煤炭產(chǎn)量仍有較大提升潛力， 據(jù)其國家能源礦產(chǎn)部最新預(yù)測，到 2025 年印 尼煤炭產(chǎn)量將達(dá)到 4.05 億噸， 其中三分之二以上將用于出口， 這也為印尼 國內(nèi)帶來巨大外匯三、印尼已成為中國南方主要煤炭來源地近年來， 印尼國內(nèi)和世界煤炭需求迅速增長， 國際市

13、場價格不斷 走 高，印尼煤炭產(chǎn)業(yè)得到突飛猛進(jìn)的發(fā)展。從過去 10 年來看，印尼煤炭產(chǎn)量每年增加 2000 萬噸以上， 預(yù)計 這 個趨勢將持續(xù)到 2020 年。據(jù)印尼能源礦業(yè)部統(tǒng)計， 2009 年印尼煤 炭產(chǎn)量 為 2.54 億噸，位居世界第七位，其中 78% 的產(chǎn)量用于出口。 2010 年印尼 總共生產(chǎn)了 3.25 億噸煤炭，其中 6000 萬噸用作國內(nèi)的 生產(chǎn)消費(fèi)， 2.65 億噸用于出口，創(chuàng)匯 187.3 億美元。 2011 年印尼煤 炭產(chǎn)量預(yù)計為 3.35 億 噸至 3.50 億噸，而出口預(yù)計將達(dá)到 2.70 億噸 至 2.85 億噸。亞洲地區(qū)是印 尼煤炭出口主要目的地， 占出口總量 7

14、0% 以上，其次為歐洲和美洲。 在亞 洲地區(qū)的主要出口對象是印度、 日本、 中國等。印尼煤炭對中國的出口 2010 年達(dá)到 4290 萬噸，已經(jīng)成為中 國南方部分地區(qū)的主要煤炭來源地。四、印尼煤炭在華南地區(qū)比較優(yōu)勢明顯印尼煤炭具有環(huán)保煤特點(diǎn)， 由于可露天開采的煤量豐富， 價格也 便 宜。我國華南地區(qū)很多電廠和水泥廠根據(jù)自身鍋爐特點(diǎn)， 還研究出 將印尼煤 和其他煤種按照一定比例混合燃燒來降低成本。隨著“循環(huán)流化床爐”開發(fā)成功， 印尼煤可直接燃燒， 不用混合 其他 煤炭，這在今后高熱值煤炭越來越少、價格越來越高的趨勢下， 成本優(yōu)勢非 常突出。隨著我國煤炭訂貨會取消， 國際國內(nèi)航運(yùn)市場變化、 礦山煤

15、炭供 應(yīng)量 等眾多因素都會使廣大用煤企業(yè)面臨煤炭供應(yīng)不穩(wěn)定和價格大 幅波動的困 擾。印尼煤炭年出口量大，與中國沿海地區(qū)海運(yùn)距離近， 可以最大限度地保 障煤炭供應(yīng)，使廣大煤炭用戶能有效地控制成本。第三節(jié) 煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)煤炭產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)以全球眼光，站在戰(zhàn)略高度，布局煤炭產(chǎn)業(yè)， 就是要 構(gòu)建一條有效鏈接國內(nèi)用戶與國外煤炭生產(chǎn)基地的煤炭供應(yīng) 鏈。煤炭供應(yīng)鏈?zhǔn)菍⒚禾抠Y源、煤炭開采、煤炭加工、煤炭運(yùn)輸以及 煤炭銷 售有效整合， 同時輔以信息技術(shù)、 金融支持和客戶服務(wù)等有效 管理手段， 以用戶為中心，為用戶提供全方位、全系列的能源及原材 料解決方案的高端 煤炭產(chǎn)業(yè)模式。煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)根據(jù)

16、自身的特點(diǎn)，計劃在 3 5 年內(nèi)構(gòu)建這種 服務(wù)于 國內(nèi)外煤炭生產(chǎn)與用戶需求的煤炭供應(yīng)鏈。一、思路：有特色的煤炭供應(yīng)鏈概括來講，煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)將構(gòu)建的煤炭供應(yīng)鏈將主要有“現(xiàn) 代生 產(chǎn)、智能物流、數(shù)字配煤、信息金融、高端服務(wù)”五個特點(diǎn)。1、“現(xiàn)代生產(chǎn)”“現(xiàn)代生產(chǎn)”指煤礦生產(chǎn)現(xiàn)代化。 煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)按照“總量 控 制、布局合理、品種齊全、責(zé)任承擔(dān)”的原則，在印尼煤炭儲量集 中的蘇門 答臘和加里曼丹兩島整合建設(shè)一定數(shù)量的煤礦， 煤礦涵蓋褐 煤（動力煤）、 煙煤、次煙煤等三個品種。印尼的煤礦多為露天礦， 開采條件較好。 煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)所開 發(fā)的 每個煤礦都將建成“標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化、信息化、環(huán)保化”的

17、一流 礦山，實(shí)現(xiàn) 專業(yè)化、現(xiàn)代化的管理。實(shí)現(xiàn)在集團(tuán)總部就能對印尼的各 個煤礦生產(chǎn)的即時 監(jiān)控， 使集團(tuán)煤礦信息化建設(shè)做到全過程、 全覆蓋、 提高效率、降低成 本、確保安全2、“智能物流”“智能物流”指煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)在上游整合煤源， 即在印尼形 成了 褐煤（動力煤） 、煙煤、次煙煤等三大煤炭生產(chǎn)基地；下游整合 市場，實(shí) 現(xiàn)進(jìn)口、 批發(fā)、直銷等三個市場組合營銷， 在主要進(jìn)關(guān)港口、 市場消費(fèi)集 散地建立配煤中心； 中間打通運(yùn)輸、信息和資金三個通道。 形成一個完整 的供應(yīng)鏈條， 同步配以全面信息化建設(shè)手段， 全力打造 一個網(wǎng)絡(luò)智能煤炭 物流供應(yīng)鏈。3、“數(shù)字配煤”“數(shù)字配煤”指煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)計劃引

18、進(jìn)先進(jìn)數(shù)字化配煤技 術(shù)，在主 要消費(fèi)地華南、華東、華中及華北地區(qū)建立“高端、智能、 環(huán)保”數(shù)字化配 煤中心，根據(jù)客戶需要生產(chǎn)出各種規(guī)格的煤炭產(chǎn)品， 實(shí)現(xiàn)煤炭品種標(biāo)準(zhǔn)化， 進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，打造煤炭產(chǎn)品超市，使現(xiàn)代 化煤炭交易模式成為可能。4、“信息金融”“信息金融”指通過高科技信息手段，與銀行等金融機(jī)構(gòu)合作， 在與煤 炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)煤炭供應(yīng)鏈中涉及的所有業(yè)務(wù)單位中， 實(shí)現(xiàn)資 金和票據(jù)的 閉路流通與循環(huán)， 一方面將大大提高煤炭交易流轉(zhuǎn)的速度 和效率，另一方 面確保資金流的順暢及安全，節(jié)省財務(wù)費(fèi)用。5、“高端服務(wù)”“高端服務(wù)”指我們通過整個煤炭供應(yīng)鏈條的建設(shè)， 實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)供 應(yīng)穩(wěn) 定化、煤炭品種標(biāo)準(zhǔn)化

19、、鏈條管理信息化、銷售平臺前端化。從 生產(chǎn)銷售到 售后服務(wù)， 全方位為用戶提供符合需求的產(chǎn)品和便捷周到 的服務(wù)，使客戶 在采購、儲備、配比等方面較容易得到所需的精細(xì)化 產(chǎn)品，降低成本，提高 效率。經(jīng)過 3 5 年的努力，煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)將完善具有自身特色的煤炭供應(yīng)鏈。煤炭供應(yīng)鏈建設(shè)并不是目的，而是手段、是過程，是為 了更好地整合產(chǎn)業(yè)鏈條上的所有資源， 為用戶提供更好的服務(wù)， 從而 達(dá)到 雙贏和多贏的目標(biāo)。煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)將一如既往， 秉持以客戶為中心、 以市場為導(dǎo) 向的 經(jīng)營理念，不遺余力地堅持創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，為市場為客戶創(chuàng)造 價值，也實(shí) 現(xiàn)自身的可持續(xù)發(fā)展。二、實(shí)施：如何構(gòu)建煤炭供應(yīng)鏈1、煤

20、炭產(chǎn)業(yè)運(yùn)營流程整個煤炭板塊的運(yùn)行見 “煤炭進(jìn)口企業(yè)集團(tuán)煤炭產(chǎn)業(yè)運(yùn)營示意 圖”。2、煤炭采購、生產(chǎn)（1）根據(jù)國內(nèi)客戶需求，在印尼采購煤炭貨源。（ 2 ）在集團(tuán)煤炭貿(mào)易步入良性循環(huán)后，在印尼自營開采煤礦，進(jìn)行煤炭生產(chǎn)。（3）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在澳洲采購煤炭貨源。（4）此項(xiàng)業(yè)務(wù)由香港煤炭進(jìn)口企業(yè)公司具體負(fù)責(zé)實(shí)施。3、煤炭海外運(yùn)輸（1）在印尼的煤炭碼頭建立自己的煤貨場或煤炭集散地。（2）當(dāng)集團(tuán)在印尼自營開采煤礦后，再建立煤礦和碼頭之間的運(yùn)輸方式。（3）通過和中海發(fā)展股份有限公司貨輪公司、新加坡IMC 航運(yùn)有限公司等建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系， 以外協(xié)方式將集團(tuán)在印尼采 購的 煤炭由印尼煤炭碼頭運(yùn)輸?shù)絿鴥?nèi)有關(guān)碼頭。4）此項(xiàng)業(yè)務(wù)由香港煤炭進(jìn)口企業(yè)公司具體負(fù)責(zé)實(shí)施4、煤炭過海關(guān)（1）煤炭碼頭分布根據(jù)集團(tuán)煤炭產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，集團(tuán)將在華南（茂名港、汕頭港、湛江 沙港）、華東（嘉興港）、