青島啤酒之供應鏈分析(共10頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 青島啤酒之供應鏈分析 一、青島啤酒的企業(yè)背景 1、 青島啤酒股份有限公司（以下簡稱“青島啤酒”）的前身是1903年8月由德國商人和英國商人合資在青島創(chuàng)建的日耳曼啤酒公司青島股份公司，它是中國歷史悠久的啤酒制造廠商，2008年北京奧運會官方贊助商，目前品牌價值502.58億元，居中國啤酒行業(yè)首位，躋身世界品牌500強。1993年7月15日，青島啤酒股票（0168）在香港交易所上市，是中國內(nèi)地第一家在海外上市的企業(yè)。同年8月27日，青島啤酒()在上海證券交易所上市，成為中國首家在兩地同時上市的公司。目前青島啤酒在中國18個省、市、自治區(qū)擁有56家啤酒生產(chǎn)基地。2011年

2、青啤公司共完成啤酒銷量715萬千升，同比增長12.6%；實現(xiàn)營業(yè)收入231.58 億元，同比增長16.38%；實現(xiàn)凈利潤17.38 億元，同比增長14.3%。是中國啤酒行業(yè)品牌溢價能力、盈利能力最強的公司。2、青島啤酒遠銷美國、日本、德國、法國、英國、意大利、加拿大、巴西、墨西哥等世界70多個國家和地區(qū)。青島啤酒選用優(yōu)質(zhì)大麥、大米、上等啤酒花和軟硬適度、潔凈甘美的嶗山礦泉水為原料釀制而成。原麥汁濃度為十二度，酒精含量3524.8%。酒液清澈透明、呈淡黃色，泡沫清白、細膩而持久。青島啤酒的經(jīng)營理念是銳意進取，做到奮發(fā)向上、大膽創(chuàng)新、勇于開拓、永不滿足；奉獻社會，做到對股東、對消費者、對社會真誠奉

3、獻?！颁J意進取，奉獻社會”，體現(xiàn)了青啤人在追求發(fā)展、追求經(jīng)濟效益的同時，注重社會效益的價值觀念。青島啤酒以“成為擁有全球影響力品牌的國際化大公司”為愿景，將不斷創(chuàng)新，“用我們的激情，釀造全球消費者喜好的啤酒，為生活創(chuàng)造快樂！”二、青島啤酒供應鏈分析（競爭環(huán)境、企業(yè)現(xiàn)狀、供應鏈環(huán)節(jié)）1、競爭環(huán)境（1）青島啤酒的宏觀環(huán)境隨著這幾年我國啤酒行業(yè)的整合進程的加快，西南市場是我國啤酒巨頭競爭的戰(zhàn)略要地之一。西南市場中，四川和重慶市場是最重要的兩個市場。為了獲取西南市場的競爭性戰(zhàn)略優(yōu)勢地位，青島啤酒公司先后采取了如下舉措：2000年8月，收購重慶墊江啤酒有限責任公司，成立青島啤酒（重慶）有限公司；2001

4、年2月，與四川火炬化工廠合資成立青島啤酒（瀘州）有限公司。(2)經(jīng)濟環(huán)境30年改革開放，使青島經(jīng)濟實力實現(xiàn)了大跨越。 跨越之一：GDP從38.43億元躍升至3786.52億元，經(jīng)濟總量擴大975倍 ?？缭街贺斦偸杖霃?2.5億元到1070.5億元，增長84.6倍 。跨越之三：經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)生根本性變化 (3)科技環(huán)境伴隨著市場競爭的日益激烈，青島啤酒深刻認識到 ，科技創(chuàng)新是一個企業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展的動力 。只有科技不斷創(chuàng)新，才能引領行業(yè)持續(xù)發(fā)展 ，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。如果說，經(jīng)濟的發(fā)展主要是靠科技的話，酒業(yè)的發(fā)展則更需要靠科技。 在實際工作中，青島啤酒重視科技創(chuàng)新，每

5、年都投入大量的科研經(jīng)費，自主開發(fā)科研項目。作為國內(nèi)啤酒業(yè)的老大，青島啤酒緊跟國際市場發(fā)展步伐，制定了一系列的長期發(fā)展規(guī)劃，有步驟地開展科技創(chuàng)新工作。(4)社會文化環(huán)境在中國的市場上，可以說，最早進入國際化的是啤酒。世界上這些大牌啤酒都在中國進行了競爭，因此中國是啤酒的國際化市場，這是一種現(xiàn)實。我們能在這樣一個競爭當中，有資格參與競爭，就很榮幸。如果在這個競爭當中我們?nèi)〉酶玫某煽儯由咸鞎r、地利、人和，我們就有取勝的可能。所以這也是頂著非常大的壓力，也具有非常好的機會，有這么多的高手在和我們進行競爭，即促進了行業(yè)的發(fā)展，也讓老百姓受益，讓我們消費者受益，喝到更好，價錢更便宜，服務更便捷的啤酒。

6、青島啤酒為我們國家贏得了無數(shù)的榮譽，這個品牌已經(jīng)不屬于青島啤酒了，它屬于我們國家，屬于我們每個中國人的品牌了。(5)政治法律環(huán)境 加入WTO的影響:加入WTO后，中國進口啤酒的關(guān)稅從以前的35% 下降 到12.8%，啤酒行業(yè)更容易受制于外界經(jīng)濟運行的波動。但加入WTO并不會對中國的啤酒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生太大的沖擊,原因如下： 1政府產(chǎn)業(yè)政策的影響 。2稅收影響。3地方保護主義影響。2、企業(yè)現(xiàn)狀 青啤現(xiàn)實行的是區(qū)域事業(yè)部制，事業(yè)部是一個真正的利潤中心，青啤在各個地方設立事業(yè)部，統(tǒng)一管理區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)銷售，事業(yè)部只接受集團的利潤考核。青啤 SCM項目按照青啤的事業(yè)部模式設計供應鏈流程的管理，但青啤未來還有一個

7、非常明確的戰(zhàn)略要求，即職能事業(yè)部制，就是生產(chǎn)本部、銷售本部和供應本部這三大本部形成獨立的事業(yè)部制，打破地方事業(yè)部制，供應鏈管理流程和供應鏈管理計劃也將發(fā)生很大的改變。青啤選擇了國通公司定制化的平臺租用方式，可隨著企業(yè)的發(fā)展?jié)M足企業(yè)業(yè)務流程的改變。本次項目實施范圍為青島啤酒華南事業(yè)部總部、下屬的銷售公司一個、分公司9個、辦事處53個、生產(chǎn)廠9個；青島啤酒華南投資有限公司的所有一級經(jīng)銷商在一個統(tǒng)一的平臺（經(jīng)銷商協(xié)同管理平臺）上，根據(jù)一個統(tǒng)一的業(yè)務標準，正式開始跨企業(yè)的業(yè)務協(xié)同。青島啤酒經(jīng)銷商協(xié)同管理平臺項目經(jīng)過兩年的運作，不管從工作效率、信息透明，還是績效分析都得到了極大的提高。訂單的完成率由以前

8、的70提高到95以上；訂單流轉(zhuǎn)時間由以前1天提高到2小時；訂單的準確率達到100；訂單狀態(tài)查詢回復時間由以前1天優(yōu)化為實時查詢跟蹤；在庫存管理方面，加強了臨期過期產(chǎn)品，減少過期損失，加強了產(chǎn)品的多樣化管理；提高了庫存周轉(zhuǎn)率；可進行批次管理，提高對產(chǎn)品竄貨的控制力度。青島啤酒經(jīng)銷商協(xié)同管理平臺項目經(jīng)過兩年的運作，不管從工作效率、信息透明，還是績效分析都得到了極大的提高。青啤不是以信息技術(shù)項目招標這樣一個簡單的思維模式去對待SCM的建設，而是從從自己的實際應用層面解決青啤由增長模式走向發(fā)展模式的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，董事長到區(qū)域事業(yè)部老總都積極參與、關(guān)注供應鏈管理。在統(tǒng)一管理思想統(tǒng)一了，再通過有力的技術(shù)實現(xiàn)，

9、最終達到了自己預期的目的。上海國通供應鏈管理有限公司以ASP方式的提供供應鏈管理解決方案，針對企業(yè)信息化管理項目決策周期長、費用高、實施速度慢等特點，根據(jù)企業(yè)不同的需求，對軟件模塊實行自由拆分組合，滿足客戶的不同需求。用戶無需在設備、軟件、人員等方面投入費用，符合現(xiàn)在很多國內(nèi)企業(yè)的實際使用需要。3青島啤酒的供應鏈環(huán)節(jié)（1） 青島啤酒的采購“采購并不是簡單地拿錢買物，它是一項復雜的系統(tǒng)工程，需要對供應商進行比較，擇優(yōu)采購?！鼻鄭u啤酒采購部經(jīng)理這樣說。目前，青島啤酒在國內(nèi)18個省，市，自治區(qū)擁有55家啤酒生產(chǎn)廠和麥芽生產(chǎn)廠，同時青啤所需的原材料是優(yōu)質(zhì)買呀，水，啤酒花。青啤目前的原材料來源于廣州市強

10、合玻璃制品廠，南子金業(yè)鋁箔包裝有限公司，等等（2）青島啤酒的生產(chǎn)青啤的核心產(chǎn)品是“青島啤酒”品牌啤酒，定位于中高檔市場，面向全國銷售和出口。其他收購企業(yè)的地方啤酒品牌在標簽上加注“青島啤酒系列產(chǎn)品”字樣，定位于中低檔市場，地產(chǎn)地銷，以占領當?shù)厥袌鰹槟繕?，在產(chǎn)品品質(zhì)達到“青島啤酒”品牌的產(chǎn)品質(zhì)量標準，同時當?shù)叵M者經(jīng)濟承受能力（3）青島啤酒的分銷發(fā)貨（配送，物流，信息反饋）青啤在青島總公司擁有中央大倉庫，同時分別在北京建立北海供銷公司，在大連建大連騰盛商貿(mào)有限公司，在深圳建華海鵬城就業(yè)有限公司，在物流上，2001年青島啤酒引進了ERP系統(tǒng)，。青島啤酒把物流運輸全部包給第三方物流公司。每年通過運輸

11、、物流、倉儲等等的改進可以節(jié)省4887萬元。與全球第一大啤酒生產(chǎn)商美國安海斯-布希公司（簡稱AB公司）進行戰(zhàn)略合作，因此青啤的技術(shù)能力是極強的。專業(yè)人士分析，在并購布局、利用外資的速度等企業(yè)整合實力方面，青島啤酒在全國是最強的。青島啤酒的品牌已有了很高的品牌價值，在國際、國內(nèi)市場上都享有很高的知名度。青島啤酒是暢銷全國各省區(qū)的啤酒品牌。公司采用“門對門服務”的直供模式，由公司銷售人員把剛生產(chǎn)出來的新鮮青島啤酒一個賓館一個店鋪送進去，直接送到客戶手中。建設大型市場網(wǎng)絡。三、青島啤酒三大核心競爭力以及優(yōu)劣勢 1、市場、資本、品牌三大核心競爭力同步加強第一，市場根據(jù)地：收購趵突泉股權(quán)，山東大本營得到

12、鞏固公司上半年總收入98億元，山東地區(qū)收入達53億，同比增長17.4%，高于全國同比增長率9.3%八個百分點，占到了全國總收入的54%。繼去年收購“趵突泉”品牌和銷售渠道后，公司今年終于將其固定資產(chǎn)也納入囊中，以1.74億元通過參與公開競價的方式購買青啤趵突泉100%的股權(quán)。加上2008年底公司以2.2億元收購了煙臺啤酒39%的股權(quán)，并取得其經(jīng)營權(quán)，公司的山東大本營地位得到進一步鞏固。上半年公司銷售收入增速最快的地區(qū)也是山東，達到了17.4%，名列全國之首。公司深耕細作市場根據(jù)地，對外來品牌形成了市場壁壘和品牌壁壘的雙重壁壘，是公司盈利的的根本。第二，資本：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與原麥跌價，毛利率進一步

13、提升報告期內(nèi)公司主營業(yè)務收入增長9.3%至98億；其中一季度淡季實現(xiàn)收入41億元，同比增長8.6%；二季度單季實現(xiàn)營收58億，同比增9.35%。營業(yè)成本54.4億元，同比增長5.4%.毛利率達到44.2%，達同期最高水平。毛利率穩(wěn)步提升的原因在于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和原麥價格同比下降明顯。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整：高檔品種和新產(chǎn)品銷量激增2010年上半年公司完成啤酒銷售311萬千升，同比增長2.9%，其中青島啤酒銷售165萬千升，同比增長14.9%，高端品種“青島”純生、小瓶、易拉罐啤酒銷售增長26.7%，新開發(fā)的“青島”冰醇系列新產(chǎn)品銷量激增，上半年達14.9萬千升。高端小瓶和純生的銷量增長帶動噸酒價格上

14、漲，從而提升毛利率。成本：原麥價格同比下降明顯由于公司大麥的采購通常都是前一年購買下一年所需的，所以公司10年上半年使用的是09年上半年采購的原麥。09年上半年平均進口大麥價格為279美元/噸，同比下降61%。今年年下半年使用的大麥購于09年下半年，09年下半年大麥平均價格為230美元/噸，比08年下半年的424美元/噸同比下降了84.7%，下降幅度高于上半年。我們預計在公司啤酒銷量穩(wěn)定的情況下，下半年公司的毛利率會繼續(xù)同比增長。第三：品牌：年輕化路線+體育營銷，品牌價值繼續(xù)提升5年營銷戰(zhàn)略，品牌價值繼續(xù)提升2004-2008的5年，公司在“激情成就夢想”這一奧運營銷戰(zhàn)略上取得了不錯的成績，公

15、司品牌價值從04年的199億上升到258億，在所有奧運贊助商中青啤在品牌價值方面提升了24%。公司營銷總裁嚴旭表示青啤18歲-29歲消費者提高了14個百分點，未來青啤一定要走年輕化時尚化的營銷路線。 2、青島啤酒供應鏈優(yōu)劣分析 擴張期間,青啤不僅收購國內(nèi)中小企業(yè)，還收購嘉士伯，與安海斯布希合作。歐洲東南亞傳統(tǒng)市場保持穩(wěn)定。近達臺灣，遠攻美國，中取南非。青島主要市場分布山東大部、東北、 北京、華北、華東、華東、中南、廣西、福建、西南第二、西北第一主要盈利區(qū)域 青島、陜西和華南北京、廣西、內(nèi)蒙古主要虧損區(qū)域東北、北京、西南、福建、 山東除青島外的山東其他區(qū)域比較優(yōu)勢 行業(yè)龍頭，產(chǎn)量全國第一，行業(yè)集

16、中行業(yè)龍頭，行業(yè)集中度提高的受度提高的受益者；主品牌知名度高， 益者；北京基地市場強大，外埠定位明確；有外資參與，有利于吸收 整合效果明顯，全國性布局趨于資金，引進先進的技術(shù)和經(jīng)驗；全國 完善；收購區(qū)域性強勢品牌，布局較為完善；發(fā)展持續(xù)性好 線品牌體系實力強；虧損區(qū)域少，相對控制區(qū)域擴大，盈利快速增長比較劣勢 雖然母公司盈利快速增長，但虧損區(qū) 全國性的品牌形象不夠深化，區(qū)域大；收購企業(yè)良莠不齊，整合難度 未打開一些消費能力強的區(qū)域大；基地市場容量小，成本增加 如廣東、上海；對北京市場過于依賴，而北京市場則可能面臨激烈的競爭經(jīng)營風險 公司目前6000萬元左右的補貼收入優(yōu) 福建的競爭形勢尚不明朗，

17、能否惠將陸續(xù)到期，能否繼續(xù)享用有很大 實施對福建另一主導品牌雪津的的不確定性；部分子公司的扭虧困難，收購仍有一定不確定性；15%的公司對其中部分廠家的處理將導致營 所得稅優(yōu)惠政策的執(zhí)行期限不確業(yè)外支出增加；公司在AB整個中國市 定；外資大舉進入，公司承受的跨企業(yè)戰(zhàn)略協(xié)同管理，青啤選擇了上海國通供應鏈管理有限公司SCM管理平臺所提供的外包租用模式實現(xiàn)供應鏈管理。青啤不希望自己成為技術(shù)上的行家里手青島啤酒經(jīng)銷商協(xié)同管理平臺項目經(jīng)過兩年的運作，不管從工作效率、信息透明，還是績效分析都得到了極大的提高。訂單的完成率由以前的70提高到95以上；訂單流轉(zhuǎn)時間由以前1天提高到2小時；訂單的準確率達到100；

18、訂單狀態(tài)查詢回復時間由以前1天優(yōu)化為實時查詢跟蹤；在庫存管理方面，加強了臨期過期產(chǎn)品，減少過期損失，加強了產(chǎn)品的多樣化管理；提高了庫存周轉(zhuǎn)率；可進行批次管理，提高對產(chǎn)品竄貨的控制力度。青啤不是以信息技術(shù)項目招標這樣一個簡單的思維模式去對待SCM的建設，而是從從自己的實際應用層面解決青啤由增長模式走向發(fā)展模式的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，董事長到區(qū)域事業(yè)部老總都積極參與、關(guān)注供應鏈管理。在統(tǒng)一管理思想統(tǒng)一了，再通過有力的技術(shù)實現(xiàn)，最終達到了自己預期的目的。上海國通供應鏈管理有限公司以ASP方式的提供供應鏈管理解決方案，針對企業(yè)信息化管理項目決策周期長、費用高、實施速度慢等特點，根據(jù)企業(yè)不同的需求，對軟件模塊實行自

19、由拆分組合，滿足客戶的不同需求。用戶無需在設備、軟件、人員等方面投入費用，符合現(xiàn)在很多國內(nèi)企業(yè)的實際使用需要。第一個，青啤在2003年成功的以可轉(zhuǎn)債的形式吸引了世界最大的啤酒集團AB(百威)集團1.82億美元的戰(zhàn)略投資，青啤的H股高于國內(nèi)的A股市場，青啤現(xiàn)在是引領整個H股的領頭羊。第二個，青啤從2000年4000萬的利潤，做到03年4.26億的凈利潤。在沒有大的兼并擴張的情況下，青啤是怎樣做到如此大的變化?一、由外延擴張走向內(nèi)部整合二、由資本并購走向外部行為協(xié)同三、強化存量資源的控制能力供應鏈管理與企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型一、跨企業(yè)戰(zhàn)略協(xié)同管理二、協(xié)同業(yè)務標準管理三、外包租用的SCM平臺（1）優(yōu)劣勢之采購

20、根據(jù)青啤目前的采購現(xiàn)狀分析得出：采購優(yōu)點有，采用先進的德國技術(shù)，擇優(yōu)選擇的原材料，設距離原材料近的生產(chǎn)基地。（2） 優(yōu)勢之生產(chǎn)與全球第一大啤酒生產(chǎn)商美國安海斯-布希公司（簡稱AB公司）進行戰(zhàn)略合作，因此青啤的技術(shù)能力是極強的青啤的產(chǎn)品有三方面的特征：<1>卓越的產(chǎn)品品質(zhì)。<2>嚴格全面的質(zhì)量管理體系。 (3)優(yōu)劣勢之銷售優(yōu)勢：（1）專業(yè)人士分析，在并購布局、利用外資的速度等企業(yè)整合實力方面，青島啤酒在全國是最強的。青島啤酒的品牌已有了很高的品牌價值，在國際、國內(nèi)市場上都享有很高的知名度。青島啤酒是暢銷全國各省區(qū)的啤酒品牌。公司采用“門對門服務”的直供模式，由公司銷售人員

21、把剛生產(chǎn)出來的新鮮青島啤酒一個賓館一個店鋪送進去，直接送到客戶手中。建設大型市場網(wǎng)絡。青啤相信消費者的信念是來自于其本身，因為消費者對品牌價值與品質(zhì)的認知，將決定青啤的未來。以“顧客價值為導向” 西南市場中，四川和重慶市場是最重要的兩個市場。為了獲取西南市場的競爭性戰(zhàn)略優(yōu)勢地位，青島啤酒公司先后采取了如下舉措：2000年8月，收購重慶墊江啤酒有限責任公司，成立青島啤酒（重慶）有限公司；2001年2月，與四川火炬化工廠合資成立青島啤酒（瀘州）有限公司。青啤在過去已建立起來競爭優(yōu)勢，有的由于競爭對手的模仿或自己管理上的失誤已經(jīng)不再是企業(yè)的競爭優(yōu)勢了，但是企業(yè)仍然要提高這些活動的能力，因為這些活動已

22、經(jīng)成為企業(yè)獲得對等競爭的前提條件。比如燕京啤酒公司在引進世界一流的工藝和裝備后，大大提高了生產(chǎn)自動化水平，降低了生產(chǎn)成本，并提高了產(chǎn)品品質(zhì)。但在有的情況下如果企業(yè)在這些活動上仍然能夠比競爭對手做的好，那仍可以成為企業(yè)的競爭優(yōu)勢。而有些競爭優(yōu)勢是競爭對手很難模仿的，青啤應繼續(xù)維護這些競爭優(yōu)勢，使之能夠持續(xù)。比如由于品牌的知名度的建立需要時間，所以品牌具有路徑依賴的特點，不容易被競爭對手模仿。但是這并不意味著青啤不用進行品牌建設了，因為近年來，由于燕京啤酒公司的發(fā)展，該公司在品牌建設上的投入以及產(chǎn)品高品質(zhì)的保證，使得燕京啤酒的品牌價值不斷提高。青啤已建立起來的品牌知名度雖然不能夠被模仿，但只有不斷

23、維護，才能使這種優(yōu)勢持續(xù)。（2）青島啤酒：采用外包租用模式實現(xiàn)供應鏈管理青島啤酒股份有限公司是國家特大型企業(yè)。青啤是一個典型的依靠質(zhì)量和銷售制勝，將銷售渠道管理作為核心能力之一的企業(yè)，其采用多級分銷模式，僅華南地區(qū)的一級經(jīng)銷商就達1000多家。為了這“我們要像送鮮花一樣送啤酒，把最新鮮的啤酒以最快的速度、最低的成本讓消費者品嘗。”青啤人如是說一目標，青島啤酒股份有限公司與香港招商局共同出資組建了青島啤酒招商物流有限公司，雙方開始了物流領域的全面合作。對青啤酒而言，實際是將物流業(yè)務外包，這是國企中第一個吃螃蟹的人;對招商物流而言，該項目是第三方物流服務的典型案例，在合作形式、合作技術(shù)上多具有挑戰(zhàn)性?！巴獍鲍@得專業(yè)輸送速度雙方協(xié)議，組建公司除擁有招商局專業(yè)物流管理經(jīng)驗和青島啤酒優(yōu)質(zhì)的物流資產(chǎn)以外，還擁有基于ORACLE的ERP系統(tǒng)和基于SAP的物流操作系統(tǒng)提供信息平臺支持。青島啤酒招商局物流有限公司兩年內(nèi)由青島啤酒公司持股51%，兩年后由招商局物流公司持股51%。劣勢： 與此同時，青啤在采購上還存在著許多不足，因而影響著青啤銷售量。 例如，企業(yè)內(nèi)部采購部門與供應商協(xié)商不一致，還有缺貨時未能及時的補充原材料，長鞭效應