廣東122個區(qū)縣財政經(jīng)濟地圖與發(fā)展不平衡體現(xiàn)

1、宏觀研究一、廣東省基本情況：全國經(jīng)濟的“排頭兵”，省內(nèi)經(jīng)濟呈“一省 三世界”格局廣東省下轄 21 個地級及以上城市（含兩個副省級城市），共劃分 122 個縣級行政區(qū)， 包括 65 個市轄區(qū)、21 個縣級市、34 個縣及 3 個自治縣。廣東地理位置十分優(yōu)越，深圳、珠海分別與香港、澳門接壤，湛江與海南隔海相望，且廣東擁有全國最長的海岸線，是中國的對外貿(mào)易“南大門”。廣東省可分為珠三角、粵東、粵西及粵北四大區(qū)域。珠三角地區(qū)包含廣州、深圳、東莞、佛山、中山、惠州、珠海、江門及肇慶，是廣東省內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展速度最快、質(zhì)量最高的地區(qū)；粵東地區(qū)包含汕頭、揭陽、潮州及汕尾，其中汕頭及揭陽經(jīng)濟發(fā)展較快，已成為粵東地區(qū)

2、兩大核心城市；粵西地區(qū)包括湛江、茂名及陽江，其中湛江及茂名戶籍人口多且地理位置優(yōu)越，但人口流失嚴重及城鎮(zhèn)化進程緩慢問題突出，粵西地區(qū)省內(nèi)地位不斷下滑，但近年此問題已有改善跡象；粵北地區(qū)包含韶關、清遠、梅州、河源及云浮，5 市均位于山區(qū)，自然地理條件相對較差，整體經(jīng)濟仍處于工業(yè)化轉(zhuǎn)型初期，近年依靠其他城市扶持，經(jīng)濟發(fā)展速度有所提升。 圖表1：廣東下轄 122 個縣級行政區(qū)資料來源：公開資料、一馬當先：排頭兵為什么是廣東？從全國視角和時代演化視角看廣東四十余年的成就，2020 年廣東省以全國 1.9%的土地，集聚了8.2%的人口，創(chuàng)造了 10.9%的GDP。具體可概括為“七大成績”，包括經(jīng)濟總量連

3、續(xù) 32 年位于全國第一、科技創(chuàng)新指標遠超其他省份、財政實力全國最強、金融資源充裕、人口規(guī)模及結(jié)構持續(xù)優(yōu)化提升、人均可支配收入處于全國上游水平、公共服務不斷改善。一省三世界：2020 年廣東地市及以上城市財政經(jīng)濟分析從廣東 21 個地市視角指出廣東區(qū)域經(jīng)濟的結(jié)構分化和發(fā)展不平衡越發(fā)明顯，不僅體現(xiàn)在城鄉(xiāng)、東西、南北差距，省內(nèi)的不平衡發(fā)展亦較為明顯，呈現(xiàn)出“一省三世界”的格局。具體而言“一省三世界”體現(xiàn)在八大方面：第一，廣東各地市經(jīng)濟總量和人均GDP 明顯分化。深圳人均 GDP 為 2.99 萬美元，請務必閱讀最后特別聲明與免責條款26 / 28已為高收入經(jīng)濟體門檻的兩倍以上，但廣東仍有 14 個

4、地市人均 GDP 不及全國水平，其中梅州的人均 GDP 為 3996 美元，尚處于中等偏低收入經(jīng)濟體。第二，廣東省整體以第三產(chǎn)業(yè)為主導，工業(yè)實力強勁，但各地市間產(chǎn)業(yè)結(jié)構差異較大。廣深莞佛占據(jù)全省 46.7%的工業(yè)企業(yè)及 68.3%的工業(yè)增加值，但湛江、茂名、陽江、云浮及梅州 5 市第一產(chǎn)業(yè)占比均在 20%左右，廣東落后地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構升級轉(zhuǎn)型任重道遠。第三，珠三角地區(qū)研發(fā)持續(xù)發(fā)力，先進制造業(yè)占比高，粵北山區(qū)研發(fā)強度和現(xiàn)代制造業(yè)占比明顯偏低。從研發(fā)投入來看，2019 年廣東省研發(fā)支出規(guī)模全國第一，其中廣深兩市研發(fā)支出規(guī)模合計占廣東省總量的 64.7%，但粵北山區(qū)研發(fā)支出規(guī)模極小，河源、梅州及云浮 3

5、 市研發(fā)支出總額不及 10 億元。從現(xiàn)代制造業(yè)來看，2019 年廣東省 74.7% 的先進制造業(yè)和 86.7%的高科技制造業(yè)集中在廣深莞佛，而粵北山區(qū)各地市現(xiàn)代制造業(yè)占全省比例不及 3%。第四，珠三角核心城市已逐步擺脫投資驅(qū)動，全省消費受疫情影響下滑較大，進出口受疫情影響程度差異性較大。2020 年廣州、深圳及佛山固定資產(chǎn)投資增速分別為 10%、7.2%及1%，低于珠三角其他城市固定投資增速。2020 年進出口總額增速數(shù)據(jù)分化交大，但貿(mào)易體量較大的廣深莞佛，除廣州下降 4.8%外，其余三市均呈增長態(tài)勢。第五，珠三角核心城市財政自給率高，財政收入規(guī)模和收入質(zhì)量均高于其他地區(qū)。2020 年廣深莞佛

6、一般公共預算收入占全省的 73.1%，4 市稅收收入占一般公共預算收入的比重在 70%-83%，高于非珠地區(qū)水平（53%-75%）除肇慶外的珠三角城市財政自給率均在 55%以上，遠高于非珠地區(qū)的 17%-33%。第六，廣深兩市金融活力顯著高于其他城市。廣深兩市共占據(jù)了全省 66.8%的上市公司，87.4%的信用債存量規(guī)模，89.4%的私募基金管理人及 100%的公募基金管理人。第七，公共服務資源總量向珠三角地區(qū)尤其是廣州傾斜，但考慮龐大的人口基數(shù)后， 廣州、深圳的人均醫(yī)療、教育資源排名靠后，從中長期看將制約人口持續(xù)流入。醫(yī)療方面，廣州占據(jù)了全省 16%的醫(yī)院、33%的三甲醫(yī)院、21%的病床及

7、21%的醫(yī)護人員，教育方面，廣州占據(jù)了全省 46.3%的高等院校及 16.8%的專職教師。但就人均指標來看， 廣州的人均資源處于全省中位水平。第八，廣東城鎮(zhèn)化發(fā)展不均衡，非珠地區(qū)人口流失問題未得到明顯改善。珠三角核心城市城鎮(zhèn)化程度已達發(fā)達國家水平，但部分非珠三角地區(qū)卻仍處于城鎮(zhèn)化初期，城鎮(zhèn)化率仍不及 50%。非珠地區(qū)人口流失問題未得到明顯改善，其中茂名、湛江及梅州人口流失問題最為嚴重，2019 年流出人口（戶籍人口減常住人口）均在百萬人以上。二、經(jīng)濟：區(qū)縣視角下廣東區(qū)域經(jīng)濟分化更為明顯（一）經(jīng)濟總量及人均 GDP：“一核一帶一區(qū)”戰(zhàn)略初具成效，但區(qū)域分化仍有待改善從 2020 年經(jīng)濟總量來看，

8、“一核一帶一區(qū)”戰(zhàn)略布局已逐步成型。廣深作為廣東的兩大核心增長極，85%的廣深區(qū)縣 GDP 已超千億規(guī)模，其中南山區(qū)以 6502.2 億元位列第一，其規(guī)模與粵東 19 區(qū)縣 GDP 之和（不含市直，6697.36 億元）規(guī)模相當。在廣深兩市的輻射作用下，佛山（除高明區(qū)外）各區(qū)縣 GDP 邁入千億規(guī)模；惠州（除龍門縣外） 各區(qū)縣 2020 年 GDP 均已超過 600 億元；清城區(qū)則依托廣清城鄉(xiāng)融合發(fā)展區(qū)，成為粵北地區(qū)唯一超 600 億元 GDP 的區(qū)縣。茂名作為西部沿海經(jīng)濟帶的戰(zhàn)略核心，已形成以茂南區(qū)為中心帶動高州區(qū)、電白區(qū)、化州市等周邊區(qū)縣，再逐步輻射至湛江及陽江部分區(qū)縣的發(fā)展格局。東部沿海

9、經(jīng)濟帶也初步形成以汕頭市金平區(qū)為中心的增長極，但相較于粵西，粵東中心區(qū)的 GDP 總量及輻射效果仍有待提高?；洷钡貐^(qū)作為生態(tài)發(fā)展區(qū)，除清城區(qū)及英德市外，各區(qū)縣經(jīng)濟總量均處于全省中位數(shù)（328.3 億元）之下，在全省區(qū)縣GDP 排名后 25 位中，粵北區(qū)縣共占據(jù)了 22 位。 圖表2：2020 年廣東 122 區(qū)縣 GDP 分布呈雙核心+雙副中心格局資料來源：各地方政府網(wǎng)站、（注：不含中山市、東莞市）從 2020 年 GDP 增速來看，珠三角及粵北區(qū)縣 GDP 增速優(yōu)于粵東及粵西區(qū)縣。珠三角、粵東、粵西、粵北各區(qū)縣 2020 年 GDP 平均增速分別為 2.6%、2.3%、2.3%、2.9%。共

10、有 68 個區(qū)縣 2020 年 GDP 增速超過 2.3%，其中湛江坡頭區(qū)及廣州南沙區(qū)增長勢頭強勁，2020 年增速超 7%；和平縣、龍川縣、澄海區(qū)、荔灣區(qū)四區(qū)縣則發(fā)生負增長。從人均 GDP 來看，區(qū)縣視角下的廣東“一省三世界”的分化格局更為明顯。廣州（除白云、從化及增城）、深圳及佛山全部區(qū)縣、珠海、江門、湛江、茂名、汕頭核心區(qū)縣均已跨過高收入經(jīng)濟體門檻（12535 美元），其中南山區(qū)以 55703.7 美元位列全省首位，此規(guī)模已達到美國各州人均 GDP 中游水平。紫金縣、雷州市、惠來縣、梅江區(qū)、豐順縣、興寧市及五華縣仍處于中等偏下收入經(jīng)濟體。廣東其余 85 區(qū)縣均為中等偏上收入經(jīng)濟體。圖表3

11、：2020 年廣東區(qū)縣人均 GDP 呈“一省三世界”態(tài)勢（美元）資料來源：各地方政府網(wǎng)站、（注：不含武江區(qū)、中山市、東莞市）（一）產(chǎn)業(yè)結(jié)構：44.9%的廣東區(qū)縣仍以第一產(chǎn)業(yè)為主，珠三角區(qū)縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構升級進程更快從第一產(chǎn)業(yè)增加值來看，廣東第一產(chǎn)業(yè)主要聚集在粵西地區(qū)，珠三角地區(qū)（尤其是廣深兩市）第一產(chǎn)業(yè)增加值較低。在 10 個第一產(chǎn)業(yè)增加值超過百億規(guī)模的區(qū)縣中，茂名及湛江兩市占據(jù)了 8 席，其中茂名 4 區(qū)縣（高州市、電白區(qū)、信宜市、化州市）分別以170.4 億元、153.7 億元、143.1 億元、141.6 億元位列前四位。在 10 個第一產(chǎn)業(yè)增加值不及 1 億元的區(qū)縣中，珠三角地區(qū)共占 9 席

12、，而深圳就獨占了其中 5 席。圖表4：廣東第一產(chǎn)業(yè)集中在粵西地區(qū)（2020 年第一產(chǎn)業(yè)增加值，億元）資料來源：各地方政府網(wǎng)站、（注：不含武江區(qū)、連山縣、龍川縣、茂南區(qū)、中山市、東莞市）從第二產(chǎn)業(yè)增加值來看，廣東第二產(chǎn)業(yè)向珠三角核心城市聚集，粵東及粵西地區(qū)分別向汕頭及茂名聚集，但后者聚集規(guī)模仍較小。第二產(chǎn)業(yè)增加值超千億規(guī)模的 7 個區(qū)縣均處于珠三角核心城市，以珠三角核心城市為中心逐步輻射至周邊區(qū)縣，已形成千億核心增長極，500 億元直接輻射環(huán)及 200 億間接輻射環(huán)，截至 2020 年末，60%的珠三角區(qū)縣第二產(chǎn)業(yè)增加值已超過 200 億元。粵東地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)向汕頭聚集，潮南區(qū)、朝陽區(qū)及潮安區(qū)第二

13、產(chǎn)業(yè)增加值均處于 270 億元左右，其規(guī)模只與珠三角地區(qū)間接輻射環(huán)規(guī)模相當。粵西地區(qū)（不含茂南區(qū)、坡頭區(qū)）工業(yè)基礎又次于粵東地區(qū)，僅有電白區(qū)及霞山區(qū)處于 200 億元規(guī)模?；洷钡貐^(qū)工業(yè)基礎最弱，除清新區(qū)及曲江區(qū)處于百億水平左右， 其余區(qū)縣第二產(chǎn)業(yè)規(guī)模均不及 86 億元，在處于下 1/4 分位數(shù)以下的區(qū)縣中，粵北地區(qū)占據(jù)了 73.3%。 圖表5：廣東第二產(chǎn)業(yè)集中在珠三角、汕頭及茂名（第二產(chǎn)業(yè)增加值，億元）資料來源：各地方政府網(wǎng)站、（注：不含武江區(qū)、連山縣、龍川縣、茂南區(qū)、 中山市、東莞市）從第三產(chǎn)業(yè)增加值來看，廣東第三產(chǎn)業(yè)聚集在珠三角地區(qū)。第三產(chǎn)業(yè)超 500 億元規(guī)模的區(qū)縣均為珠三角區(qū)縣，其中天

14、河區(qū)、南山區(qū)、福田區(qū)、越秀區(qū)、羅湖區(qū)分別以 4915.9 億元、4500 億元、3239.1 億元、2227.6 億元位列全省前五。共有 13 個區(qū)縣第三產(chǎn)業(yè)增加值低于 50 億元，大部分都處于粵北地區(qū)（包括粵東 2 區(qū)縣、珠三角 1 區(qū)縣、粵北 10 區(qū)縣），粵北所有區(qū)縣第三產(chǎn)業(yè)增加值之和（不含，2849.3 億元）尚不及天河區(qū)的 60%。 圖表6：廣東第三產(chǎn)業(yè)均聚集在珠三角（第三產(chǎn)業(yè)增加值，億元）資料來源：各地方政府網(wǎng)站、（注：不含武江區(qū)、連山縣、龍川縣、茂南區(qū)、 坡頭區(qū)、中山市、東莞市）從產(chǎn)業(yè)結(jié)構來看，44.9%的區(qū)縣仍以第一產(chǎn)業(yè)為主，16.1%的區(qū)縣以第二產(chǎn)業(yè)為主， 16.1%的區(qū)縣正

15、在由工業(yè)化城市向現(xiàn)代化都市轉(zhuǎn)型，22.9%的區(qū)縣以第三產(chǎn)業(yè)為主。分區(qū)縣來看，雷州市、懷集縣及徐聞縣第一產(chǎn)業(yè)占比最高（41.8%、43.2%及 50.8%），且“十三五”期間第一產(chǎn)業(yè)占比分別提高（4.3、0.7、5.4 個百分點）；龍崗區(qū)、三水區(qū)及高明區(qū)第二產(chǎn)業(yè)占比最高（70.5%、71.8%及 75.6%）；普寧市、南沙區(qū)、麻章區(qū)、揭東區(qū)轉(zhuǎn)型速度最快，“十三五”期間第三產(chǎn)業(yè)占比分別增加 31.3、29.8、29.1、24 個百分點。天河區(qū)、福田區(qū)、羅湖區(qū)、越秀區(qū)第三產(chǎn)業(yè)占比最高（92.5%、92.8%、93.8%、96.1%）。 圖表7：珠三角大部分區(qū)縣以第三產(chǎn)業(yè)為主或正在向第三產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型資

16、料來源：各地方政府網(wǎng)站、注：1.不含武江區(qū)、連山縣、龍川縣、茂南區(qū)、中山市、東莞市2.第一產(chǎn)業(yè)為主代表第一產(chǎn)業(yè)占比約在 20%以上或近五年第一產(chǎn)業(yè)占比提升幅度較大；第二產(chǎn)業(yè)為主代表第二產(chǎn)業(yè)在 50%以上；像第三產(chǎn)業(yè)快速轉(zhuǎn)型代表第二產(chǎn)業(yè)占比較高但近五年第二產(chǎn)業(yè)快速下降；第三產(chǎn)業(yè)為主代表第三產(chǎn)業(yè)占比約在 60%以上（二）經(jīng)濟需求結(jié)構：2020 年廣東消費及對外貿(mào)易受疫情影響較大，經(jīng)濟增長依靠投資拉動為主1、固定投資：珠三角及粵北地區(qū)的區(qū)縣固定投資增速高于粵東及粵西從固定投資增速來看，廣東 79.2%的區(qū)縣 2020 年固定投資增速為正，珠三角、粵北及粵東地區(qū)大部分區(qū)縣房地產(chǎn)投資為正增長。疫情之下，

17、各地政府為穩(wěn)定經(jīng)濟，加大了固定投資規(guī)模，珠三角地區(qū)固定投資正增長概率為 89.58%，粵北地區(qū)為 86.48%，粵東地區(qū)為 57.89%，粵西地區(qū)為 44.44%，其中陽西縣和興寧市固定投資增速（51.1%、40.7%）最高，雷州市和潮南區(qū)固定投資增速最低（-32.6%、-29.5%）。從房地產(chǎn)投資來看，珠三角地區(qū)房地產(chǎn)投資正增長概率為 77.08%，粵北地區(qū)為 64.86%，粵西地區(qū)為16.66%，粵東為94.73%，其中德慶縣和陸河縣房地產(chǎn)投資增速最高（308.3%、151.2%）。雷州市和潮安區(qū)是增速最低（-53.8%、-44.4%）。 圖表8：2020 年廣東區(qū)縣固定投資增速情況資料來

18、源：各地方政府網(wǎng)站、（注：不含連山縣、揭西縣、惠來縣、中山市、 東莞市）2、消費：受疫情影響，91.7%的廣東區(qū)縣社零總額為負增長從社零總額來看，廣東各區(qū)縣社零總額可分為四個梯隊。第一梯隊為珠三角核心城市區(qū)縣，社零總額大多處于 500 億元以上，其中福田區(qū)以 2046.98 億元位列第一，其規(guī)模與粵北地區(qū)社零總額（2236.6 億元）相當。第二梯隊為珠三角其他區(qū)縣及粵東西地區(qū)中心城市區(qū)縣，社零總額大多處于 100-500 億。第三梯隊為粵東西地區(qū)其他區(qū)縣，社零總額大多處于 50-100 億元。第四梯隊為粵北區(qū)縣，規(guī)模大多處于 50 億元以下，其中清遠連山縣及連南縣分別以 5 億元、9.7 億元

19、處于全省末兩位。從社零總額增速來看，受疫情影響，91.7%的廣東區(qū)縣社零總額為負增長，其中海珠區(qū)、越秀區(qū)、金平區(qū)、龍門區(qū)、惠城區(qū)同比增速接近-10%。從化區(qū)、花都區(qū)、黃埔區(qū)社零總額則逆勢增長，同比增速達57%、22.2%、10.5%。 圖表9：珠三角地區(qū) 2020 年社零總額最高，粵東及粵西次之資料來源：各地方政府網(wǎng)站、（注：不含中山市、東莞市）3、對外貿(mào)易：受疫情影響，超一半以上的廣東區(qū)縣進出口總額發(fā)生負增長，貿(mào)易順差呈擴大趨勢（注：共有 68 個區(qū)縣公布進出口總額數(shù)據(jù)，61 個區(qū)縣公布進口額及出口額數(shù)據(jù)）從進出口總額來看，廣東對外貿(mào)易主要集中在珠三角地區(qū)，粵東及粵西沿海經(jīng)濟帶進出口規(guī)模次于

20、珠三角，粵北山區(qū)由于地理因素限制，進出口規(guī)模最小。分區(qū)縣來看， 共有 6 個區(qū)縣進出口規(guī)模超過千億元，均處于珠三角主要城市，其中黃埔區(qū)、南沙區(qū)、順德區(qū)分別以 2783.6 億元、2265.4 億元、2026 億元位列前三甲。全省共有 12 個區(qū)縣進出口規(guī)模不及 10 億元，粵北地區(qū)占據(jù)了 10 席，其中連南縣進出口規(guī)模只有 3267.1萬元，位列最后一位。從 2020 年進出口總額增速來看，廣東省大部分區(qū)縣進出口增速表現(xiàn)不佳，超一半以上的廣東區(qū)縣進出口總額發(fā)生負增長，其中連南縣進出口總額增速最低，2020 年增速為-64.2%。從貿(mào)易結(jié)構上看，80%的區(qū)縣為貿(mào)易順差，其中一半的區(qū)縣貿(mào)易順差呈進

21、一步擴大的趨勢。分區(qū)縣來看，貿(mào)易順差超百億的區(qū)縣均位于珠三角，其中順德區(qū)以 1401.2 億元的貿(mào)易順差名列第一，而蓬江區(qū)則以 276.7 億元的貿(mào)易逆差名列逆差第一。值得注意的是，黃埔區(qū)作為進出口規(guī)模最高的廣東區(qū)縣（只考慮已公布數(shù)據(jù)的區(qū)縣），其 2020 年貿(mào)易結(jié)構仍為貿(mào)易逆差，但相較于 2019 年貿(mào)易逆差已有所減小，黃埔區(qū)進出口仍具有巨大改善空間，未來增長潛力可期。三、財政：廣東各區(qū)縣一般公共預算收入兩極分化嚴重，首末位收入之比達 195 倍，非珠地區(qū)財政壓力較大（一）一般公共預算收支：珠三角地區(qū)區(qū)縣財政質(zhì)量較高從一般公共預算收入來看，廣東各區(qū)縣收入規(guī)模兩極分化嚴重，首末位收入之比達19

22、5 倍。超過 30 億元規(guī)模的區(qū)縣均處于珠三角地區(qū)，其中深圳 3 區(qū)（南山區(qū)、寶安區(qū)、龍崗區(qū)）及佛山 2 區(qū)（順德區(qū)、南海區(qū)）一般公共預算收入在 247-317 億元之間，廣州黃埔區(qū)以 190 億元的規(guī)模緊隨其后。非珠地區(qū)一般公共收入規(guī)模均較小，粵西區(qū)縣平均收入水平優(yōu)于粵東，粵北地區(qū)最差，2020 年末 70.3%的粵北區(qū)縣、57.9%粵東區(qū)縣、44.4%粵西區(qū)縣一般公共收入規(guī)模不及 10 億元，其中南澳縣、連南縣及連山縣規(guī)模均不及南山區(qū)的 1%（2.79 億元、1.79 億元、1.62 億元）。 圖表10：珠三角地區(qū) 2020 年一般公共預算收入顯著高于非珠地區(qū)資料來源：各地方政府網(wǎng)站、（注

23、：不含中山市、東莞市）從一般公共預算支出來看，廣東各區(qū)縣支出情況也呈兩極分化態(tài)勢，但支出極化程度小于收入極化程度，首末支出之比達 31 倍。支出規(guī)模分布格局與收入分布趨同，珠三角地區(qū)占據(jù)絕對優(yōu)勢，粵東及粵西次之，粵北地區(qū)最差。但值得注意的是，粵西區(qū)縣支出規(guī)模分化嚴重，茂名各區(qū)縣支出規(guī)模僅次于珠三角地區(qū)，處于第二梯隊，但湛江部分區(qū)縣（包括赤坎區(qū)、霞山區(qū)、麻章區(qū)）規(guī)模不及 20 億元，處于全省末流水平。從財政自給率來看，珠三角區(qū)縣財政自給情況最好，珠三角毗鄰地區(qū)次之，廣東邊緣地區(qū)最差。共有 26 個區(qū)縣（珠三角 25 區(qū)縣及汕頭龍湖區(qū)）財政自給率超 50%，其中財政自給率超 80%的區(qū)縣均位于深圳

24、及佛山（順德區(qū) 98.2%、南山區(qū) 97.1%、三水區(qū)89.2%、禪城區(qū) 87.9%、高明區(qū) 86.9%、南海區(qū) 86.1%）。位于廣東邊緣地區(qū)的雷州市、連山縣、連南縣、惠來縣、陸豐縣、揭西縣等區(qū)縣財政自給率均不及 10%，對轉(zhuǎn)移支付依賴性極高。從財政自給率變化情況來看，“十三五”期間廣東 8.3%的區(qū)縣財政自給情況得到改善，11.6%的區(qū)縣維持不變，80%的區(qū)縣則發(fā)生惡化，其中南山區(qū)及禪城區(qū)財政自給率提高最多，“十三五”期間分別提高 26.3 及 29.7 個百分點；香洲區(qū)及黃埔區(qū)財政自給率降低最多，“十三五”期間分別降低-46.7 及 47.2 個百分點。圖表11：廣東財政自給率以珠三角為

25、中心，由內(nèi)至外逐步降低（%）資料來源：各地方政府網(wǎng)站、（注：不含中山市、東莞市）珠三角區(qū)縣財政質(zhì)量最高，粵北區(qū)縣財政質(zhì)量最差，粵東及粵西財政質(zhì)量居中，但粵西地區(qū)分化較大。珠三角地區(qū)財政質(zhì)量最高，36%珠三角區(qū)縣的稅收占比高于 80%， 其中深圳區(qū)縣財政質(zhì)量又顯著高于其他珠三角區(qū)縣，深圳各區(qū)縣稅收平均數(shù)達 91.1%?；洊|及粵西區(qū)縣財政質(zhì)量稍弱于珠三角，稅收占比低于 60%的區(qū)縣比例均在 30%左右， 平均稅收占比均在 67%左右，但值得注意的是，粵西區(qū)縣財政質(zhì)量分化更大，粵西區(qū)縣的稅收占比首末位之比為 2.2，顯著高于粵東的 1.5?；洷眳^(qū)縣財政質(zhì)量最差，55.6%區(qū)縣的稅收占比不及 60%。

26、圖表12：2020 年廣東區(qū)縣稅收收入占一般公共預算收入比重資料來源：各地方政府網(wǎng)站、（注：不含徐聞縣、高明區(qū)、鶴山市、中山市、 東莞市）（二）政府性基金：一半以上的廣東區(qū)縣的土地財政依賴度處于全國中等水平政府性基金收入主要集中在珠三角地區(qū)，珠三角各區(qū)縣政府性基金收入之和（3544.6 億元）占據(jù)了全省總規(guī)模的 87.8%。而廣佛區(qū)縣的政府性基金收入又顯著高于其他區(qū)縣， 政府性基金收入超百億的 9 個區(qū)縣均隸屬于廣佛兩市，其中佛山南海區(qū)、廣州南沙區(qū)分別以 446.8 億元、401.8 億元名列前兩名。非珠地區(qū)區(qū)縣政府性基金收入均低于 25 億元，其中霞山區(qū)、榕城區(qū)、赤坎區(qū)、汕尾市城區(qū)、武江區(qū)收

27、入最低，均不及 1000 萬元。 圖表13：2020 年廣東政府性基金收入主要集中在珠三角地區(qū)資料來源：各地方政府網(wǎng)站、（注：不含雷州市、化州市、端州區(qū)、高明區(qū)、 博羅縣、武江區(qū)、五華縣、陸河縣、普寧市、惠來縣、揭東區(qū)、中山市、東莞市）60%的廣東區(qū)縣土地財政依賴度低于 50%，深圳區(qū)縣土地財政依賴度最低。由于廣東各區(qū)縣國有土地使用權出讓收入、財政轉(zhuǎn)移支付數(shù)據(jù)公布不完整，本文以政府性基金收入/（政府性基金收入+一般公共預算收入）來近似衡量廣東各區(qū)縣對土地財政的依賴程度，雖不完全精準，但具有一定的參考意義。南沙區(qū)、增城區(qū)、白云區(qū)、金灣區(qū)、坡頭區(qū)、濠江區(qū)土地財政依賴度最高（70-82%）；深圳各區(qū)

28、縣（除坪山區(qū)外）土地財政依賴度最低，其政府性基金收入占兩項財政收入之和的比重均低于 35%，其中龍華區(qū)、光明區(qū)、寶安區(qū)、羅湖區(qū)、南山區(qū)政府性基金收入占比均不及 0.5%。 圖表14：廣東各區(qū)縣土地財政依賴度情況資料來源：各地方政府網(wǎng)站、（注：不含雷州市、化州市、端州區(qū)、高明區(qū)、 博羅縣、武江區(qū)、五華縣、陸河縣、普寧市、惠來縣、揭東區(qū)、中山市、東莞市）（三）政府債務：珠三角區(qū)縣占全省區(qū)縣政府債務比重達 68.5%， 但珠三角地區(qū)債務壓力處于全國較低水平從政府債務余額來看，珠三角區(qū)縣債務余額之和 4305.8 億元，占全省區(qū)縣債務總規(guī)模的 68.5%。全省債務余額規(guī)模排名前 19 的區(qū)縣均隸屬于珠

29、三角地區(qū)，其中佛山南海區(qū)、順德區(qū)分別以 505.7 億元、461 億元規(guī)模占據(jù)前兩名，廣州南沙區(qū)、增城區(qū)、花都區(qū)、番禺區(qū)以 200-270 億元規(guī)模僅次于佛山 2 區(qū)。從政府債務限額來看，廣東各區(qū)縣債務余額均未超過限額，71.3%的區(qū)縣債務利用率（債務余額/債務限額）大于 90%，其中深圳5 區(qū)（坪山區(qū)、光明區(qū)、南山區(qū)、羅湖區(qū)、鹽田區(qū)）及廣州 2 區(qū)（越秀區(qū)、海珠區(qū)）債務利用率達到 100%；共有 9 各區(qū)縣（占比 7.4%）債務利用率不及 80%，其中天河區(qū)債務利用率只有 48.4%，顯著低于其他區(qū)縣，位列全省末位。圖表15：2020 年廣東區(qū)縣政府債務集中在珠三角地區(qū)，粵東次之資料來源：各

30、地方政府網(wǎng)站、（注：不含中山市、東莞市）廣東各區(qū)縣負債率（債務/GDP）中位數(shù)約為 11%，處于全國較低水平，珠三角及粵西大部分區(qū)縣經(jīng)濟增長對債務依賴性較低，粵北地區(qū)經(jīng)濟增長對債務依賴性較重。從負債率來看，共有 17 個區(qū)縣負債率小于 3%，包括深圳 6 區(qū)、廣州 5 區(qū)、湛江 3 區(qū)縣、珠海、茂名及汕尾各 1 區(qū)，其中天河區(qū)、南山區(qū)、海珠區(qū)、越秀區(qū)、香洲區(qū)、羅湖區(qū)負債率最低。共有 19 個區(qū)縣負債率超過 20%，其中梅州 4 區(qū)縣（興寧市、大埔縣、五華縣、平遠縣）負債率處于 28-32%之間。圖表16：2020 年粵北區(qū)縣負債率（經(jīng)濟增長對債務依賴性）較高資料來源：wind、各地方政府網(wǎng)站、

31、（注：不含中山市、東莞市）廣東各區(qū)縣債務率（債務/（一般公共預算收入+政府性基金收入）中位數(shù)約為 145.4%，已接近于 IMF 所規(guī)定的債務率警戒上限 150%，珠三角（除肇慶外）大部分區(qū)縣債務壓力較低，粵東、粵北及肇慶大部分區(qū)縣債務壓力較大，粵西區(qū)縣債務壓力分化較大。從債務率來看，共有 15 各區(qū)縣債務率小于 50%，包括深圳 6 區(qū)、廣州 6 區(qū)、惠州 1 區(qū)、珠海 1 區(qū)、湛江 1 縣，其中天河區(qū)、海珠區(qū)、南山區(qū)債務率最低（1.6%、5.8% 及 6.7%）；共有 59 各區(qū)縣債務率大于 150%，其中陸河縣、雷州市、揭東區(qū)債務率最高（643%、513.4%及 507.9%)，應重點關

32、注這些區(qū)縣的債務風險。圖表17：粵東、粵北及肇慶大部分區(qū)縣債務率（債務壓力）較大資料來源：wind、各地方政府網(wǎng)站、（注：不含中山市、東莞市）廣東區(qū)縣級及以下城投債主要集中在珠三角地區(qū)。從城投債來看，截至 2020 年末，廣東區(qū)縣級及以下城投債共有 19 只，余額規(guī)模為 785.79 億元，幾乎全部集中在珠三角地區(qū)，其中黃埔區(qū)城投債規(guī)模及數(shù)量均顯著高于其他區(qū)縣（409.1 億元，4 只）。從負債率及債務率（考慮城投債）來看，黃埔區(qū)、蓬江區(qū)及香洲區(qū)受城投債影響較大，負債率指標分別上升 11.2、6.6 及 5.1 個百分點，債務率分別上升 85.8、65.7 及 95.8 個百分點， 但 3 區(qū)

33、縣調(diào)整后的兩大債務指標仍處于安全邊界內(nèi)，整體債務風險仍然可控。 圖表18：區(qū)縣級及以下城投債評級及余額（按行政區(qū)劃分）資料來源：wind、圖表19：考慮城投債后，各區(qū)縣的負債率變化（%）圖表20：考慮城投債后，各區(qū)縣的債務率變化（%）資料來源：wind、資料來源：wind、四、人口：非珠地區(qū)勞動力持續(xù)向珠三角地區(qū)流動（一）常住人口：人口加速向珠三角地區(qū)聚集從常住人口規(guī)模來看，人口向珠三角及粵東西較發(fā)達區(qū)縣聚集。在常住人口規(guī)模超過 100 萬的 37 個廣東區(qū)縣中，珠三角區(qū)縣占據(jù)了 23 席（62.2%），其中寶安區(qū)、龍崗區(qū)、白云區(qū)、南海區(qū)、順德區(qū)常住人口規(guī)模均超 300 萬人。而粵東及粵西地區(qū)

34、經(jīng)濟較發(fā)達的區(qū)縣，如普寧市、潮陽區(qū)、電白區(qū)、茂南區(qū)等常住人口規(guī)模也均在 100 萬以上?；洷钡貐^(qū)及粵東西經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)的區(qū)縣常住人口規(guī)模較低，GDP 總量最小的南澳縣、連山縣、連南縣，其常住人口規(guī)模只有 4-14 萬人，僅為寶安區(qū)的 1-3%。圖表21：人口向珠三角及粵東西較發(fā)達區(qū)縣聚集資料來源：各地方政府網(wǎng)站、（注：不含中山市、東莞市）從常住人口增速來看，人口向珠三角流入，非珠地區(qū)人口流出。在 2010-2020 年常住人口平均增速超3%的22 個區(qū)縣中，珠三角區(qū)縣占20 席（90.0%），其中南沙區(qū)以12.5%的平均增速名列第一；同時，57.6%的非珠地區(qū)近十年間發(fā)生負增長，人口流出壓力較

35、大。圖表22：2010-2020 年期間人口加速向珠三角地區(qū)流入資料來源：各地方政府網(wǎng)站、（注：不含陽西縣、中山市、東莞市）（二）總撫養(yǎng)比：非珠地區(qū)勞動力持續(xù)流出，老齡化問題突出從總撫養(yǎng)比來看，廣東可大致分為廣深區(qū)縣、珠三角其他區(qū)縣、珠三角毗鄰區(qū)縣、廣東其他區(qū)縣四大梯隊，四大梯隊自內(nèi)向外總撫養(yǎng)比逐步擴大。第一梯隊包括黃埔區(qū)、番禺區(qū)、南山區(qū)、寶安區(qū)等 9 區(qū)縣，總撫養(yǎng)比處于 20-30%之間；第二梯隊包括順德區(qū)、南海區(qū)、惠陽區(qū)等 26 區(qū)縣，總撫養(yǎng)比在 30-50%之間；第三梯隊包括源城區(qū)、清城區(qū)、清新區(qū)等 42 區(qū)縣，總撫養(yǎng)比在 50-70 之間；第四梯隊包括雷州市、陸河縣、連山縣等45 區(qū)縣

36、，總撫養(yǎng)比處于 70-88%之間。圖表23：廣東可根據(jù)總撫養(yǎng)比分為四個梯隊資料來源：各地方政府網(wǎng)站、（注：不含中山市、東莞市）（三）受教育水平：77%的廣東區(qū)縣受教育水平超過初中，義務教育推進質(zhì)量較高珠三角區(qū)縣（尤其是廣深區(qū)縣）受教育水平且提升速度均較高，粵東區(qū)縣受教育水平提升速度較低。從平均受教育年限來看，共有 7 個廣深區(qū)縣受教育水平超過高中水平（受教育年限12 年），共 87 個區(qū)縣受教育水平處于高中水平（9-12 年），25 個區(qū)縣受教育水平處于初中水平（6-9 年）。從受教育年限增速來看，珠三角區(qū)縣受教育水平提高較快，2010-2020 年間受教育年限平均增速高于 1%的 15 個區(qū)

37、縣中，珠三角區(qū)縣占據(jù)了12 席；受教育年限平均增速末 10 位中，粵東區(qū)縣占據(jù)了 6 位。圖表24：珠三角區(qū)縣受教育年限較高資料來源：各地方政府網(wǎng)站、（注：不含中山市、東莞市）（四）城鎮(zhèn)化：城鎮(zhèn)化建設分化嚴重，仍有 44.6%的區(qū)縣城鎮(zhèn)化率不及 50%，其中大部分為粵北區(qū)縣從城鎮(zhèn)化率來看，在已公布城鎮(zhèn)化率數(shù)據(jù)的 101 個區(qū)縣中，共有 26 個區(qū)縣的城鎮(zhèn)化率超過 80%；30 個區(qū)縣城鎮(zhèn)化率處于 50-80%；45 個區(qū)縣城鎮(zhèn)化率不及 50%，由此可見廣東省城鎮(zhèn)化建設分化嚴重，城鎮(zhèn)化水平仍有待提高。分區(qū)域來看，珠三角及粵東西北平均城鎮(zhèn)化率分別為 71.6%、65.6%、48%及 50%，由此可

38、見，珠三角區(qū)縣城鎮(zhèn)化率最高，粵東次之，粵西及粵北最差。值得注意的是，雖然珠三角區(qū)縣城鎮(zhèn)化平均水平較高，但極化現(xiàn)象較為嚴重，天河區(qū)、香洲區(qū)、端州區(qū)、禪城區(qū)、荔灣區(qū)、江海區(qū) 2020 年城鎮(zhèn)化率均已達到 100%，而同屬于珠三角地區(qū)的懷集縣及德慶縣城鎮(zhèn)化率只有28-30%，分別位于全省倒數(shù)第一及第三位。五、公共服務：珠三角地區(qū)人均公共服務資源緊缺注：由于各地方政府公共服務數(shù)據(jù)公布口徑不一致，故本部分采用調(diào)整后的地圖POI 數(shù)據(jù)代替。（一）教育資源：珠三角具有總量資源優(yōu)勢，但人均教育資源不足從學校數(shù)量（包括幼兒園、小學及普通中學）來看，廣東教育資源主要集中在珠三角、粵東及粵西等中心城市的區(qū)縣，粵北區(qū)

39、縣教育資源總量較為匱乏。分區(qū)域來看，廣東教育資源總量排名位珠三角>粵西>粵東粵北，珠三角地區(qū)學校進一步集中在廣州、深圳、佛山、惠州 4 市，粵西集中在茂名、湛江 2 市，粵東集中在揭陽、汕頭、潮州 3 市，粵北各區(qū)縣教育資源均較為匱乏，學校區(qū)域分布集中性不高。分區(qū)縣來看，順德區(qū)、白云區(qū)及龍崗區(qū)學校數(shù)量最多，分別為 776 所、754 所及 694 所；南澳縣、連山縣及連南縣學校數(shù)量最少，分別為 12 所、27 所及 40 所，首末位學校數(shù)量的倍數(shù)達到 64.7 倍。圖表25：珠三角、粵東及粵西的中心城市區(qū)縣學校數(shù)量較多資料來源：高德地圖、各地方政府網(wǎng)站、（注：不含中山市、東莞市）從

40、人均學校數(shù)（學校/常住人口）來看，珠三角的教育資源總量優(yōu)勢消失，人均教育資源差于非珠地區(qū)。珠三角（尤其是珠三角主要城市）人均教育資源較為匱乏，在人均學校數(shù)不及 3 所/萬人的 49 各區(qū)縣中，75.5%的區(qū)縣為珠三角區(qū)縣，其中一半以上為廣深佛 3 市的區(qū)縣。非珠地區(qū)雖然教育資源總量不占優(yōu)勢，但人均教育資源較為豐富，榕城區(qū)、麻章區(qū)、下山去、赤坎區(qū)、大埔縣及興寧市人均學校數(shù)最高，處于 5-8.2 所/萬人之間，是人均學校數(shù)最小的光明區(qū)的 4.4-7.2 倍。圖表26：珠三角人均教育資源較為匱乏資料來源：高德地圖、各地方政府網(wǎng)站、（注：不含中山市、東莞市）（二）醫(yī)療資源：分布極度不均，主要集中在珠三

41、角、粵東及粵西等中心城市的區(qū)縣從醫(yī)院（只考慮綜合性醫(yī)院）數(shù)量來看，醫(yī)療資源總量分布趨勢與教育資源分布相似，珠三角、粵東及粵北等中心城市的區(qū)縣聚集了絕大多數(shù)的醫(yī)療資源，粵北地區(qū)醫(yī)療資源總量最小。分區(qū)縣來看，白云區(qū)、龍崗區(qū)及天河區(qū)醫(yī)院數(shù)量最多，分別為 47、40、38 家；江海區(qū)、連山區(qū)、南澳縣醫(yī)院數(shù)量最少，均只有 1 家。 圖表27：廣州、深圳及佛山綜合性醫(yī)院數(shù)量最多資料來源：高德地圖、各地方政府網(wǎng)站、（注：不含中山市、東莞市）從人均醫(yī)院數(shù)（醫(yī)院/常住人口）來看，與資料資源總量相比，粵北地區(qū)人均醫(yī)療資源提升至全省最優(yōu)，珠三角下降幅度較大，其中深圳下降至全省下游水平，廣州下降至中游水平。分區(qū)縣來看

42、，粵北區(qū)縣占據(jù)了人均醫(yī)院數(shù)前十名中的八席，其中乳源縣人均醫(yī)院數(shù)最高（0.5 家/萬人）；深圳區(qū)縣占據(jù)了人均醫(yī)院數(shù)后十名中五席，其中龍華區(qū)人均醫(yī)院數(shù)最低（0.03 家/萬人），與排名第一的乳源縣相差 6 倍左右。 圖表28：相較于總量優(yōu)勢，珠三角地區(qū)人均醫(yī)療資源較為緊缺資料來源：高德地圖、各地方政府網(wǎng)站、（注：不含中山市、東莞市）六、附錄注：表中 代表高于全省平均水平， 代表低于全省平均水平，/代表未公布數(shù)據(jù)；稅收占比為稅收收入/一般公共預算收入；土地財政依賴度為政府性基金收入/（政府性基金收入+一般公共預算收入）圖表29：廣東省 122 個區(qū)縣經(jīng)濟數(shù)據(jù)市廣州市區(qū)縣天河區(qū)黃埔區(qū)越秀區(qū)番禺區(qū)白云區(qū)

43、海珠區(qū)南沙區(qū)花都區(qū)荔灣區(qū)GDP(億元5312.83662.73370.12278.32245.12086.91846.11682.21086.1）GDP增速( )2.74.12.74.10.22.87.13.5(2.8)人均GDP (元）236987.7289676.5324480.185704.459981.6114729.5218087.4102426.587706.5第一產(chǎn)比0.10.10.01.61.70.13.52.60.5業(yè)占（ ）第二產(chǎn)比7.458.63.933.622.416.441.142.727.2（業(yè)占）第三產(chǎn)業(yè)占比（ ）92.541.396.164.875.983.55

44、5.454.872.4固定投資增速6.818.24.64.018.26.422.216.230.0社零總額（億元）1781.41101.71159.21146.41029.0990.1207.2644.8563.5社零增速（ ）(7.4)10.5(9.8)(8.0)(7.4)(9.9)(9.0)22.2(6.5)進出口總額（億元）606.72783.6672.31005.0427.0296.02265.4830.2175.3進出口總額增速（ ）4.4(2.1)(14.0)(17.2)(17.1)(6.3)6.0(6.4)2.5出口（239.91367.410.1685.1314.71246.5

45、45.191.1總額 出口增速 進口總額 進口增速元）（ ）（億元）（ ）(4.0)366.810.8410.11416.2(11.6)(9.3)262.2(20.5)(14.2) 319.9(22.9)(12.0) 112.3(28.6)/126.81019.3(11.8)(3.2)285.1(12.0)1.284.24.1增城區(qū)1062.65.172470.86.038.855.2(13.2)406.50.9350.4(19.6)222.6(2.1)127.8(38.7)從化區(qū)386.32.253833.67.831.460.84.1188.857.0117.8(1.1)99.23.318

46、.6(19.6)南山區(qū)6502.25.1362074.10.030.869.2(6.6)1240.5/深圳市佛山市珠海市惠州市江門市肇慶市福田區(qū)龍崗區(qū)寶安區(qū)龍華區(qū)羅湖區(qū)光明區(qū)坪山區(qū)鹽田區(qū)順德區(qū)南海區(qū)禪城區(qū)三水區(qū)高明區(qū)香洲區(qū)斗門區(qū)金灣區(qū)惠城區(qū)惠陽區(qū)博羅縣惠東縣龍門縣新會區(qū)蓬江區(qū)臺山市開平市鶴山市江海區(qū)恩平市高要區(qū)端州區(qū)四會市懷集縣廣寧縣德慶縣封開縣鼎湖區(qū)4754.24744.53846.92492.92375.31100.8801.1658.23593.63177.61911.81251.1882.41556.6434.0347.8861.9632.7619.0607.6165.8812.272

47、4.5457.6391.2374.8249.0191.7439.5428.0407.6246.9159.3157.0145.8127.53.61.12.03.01.55.74.55.84.10.70.10.31.33.12.73.20.52.02.21.52.12.82.22.51.83.23.51.03.23.23.82.80.24.60.12.5306083.2119238.385932.998578.8207665.7100508.6145302.0307259.6111292.086646.7143715.3155768.2188138.6138478.871289.477934.15

48、5294.765923.751126.559685.751958.689335.784929.750413.152243.970629.568302.339621.859271.871052.577425.930668.239029.747369.338892.760985.20.00.00.00.00.00.20.10.01.41.60.02.92.90.010.41.33.03.311.210.219.26.30.822.512.28.32.216.222.60.017.943.232.924.037.99.57.270.548.348.46.267.463.912.558.954.835.171.875.636.647.767.827.460.650.134.841.049.432.438.142.746.852.925.749.229.237.220.332.338.432.438.992.829.451.751.693.832.536.087.539.743.664.925.321.563.341.9