巴西農(nóng)藥市場分析與發(fā)展展望VIP

1、巴西農(nóng)藥市場分析與發(fā)展展望近年來，由于耕地面積增加，以及特殊的熱帶氣候，巴西已經(jīng)超過美國成為全球最大的農(nóng)藥市場，受到我國農(nóng)藥行業(yè)的高度關注。為此，我們收集整理相關資料，分析了2014年巴西農(nóng)藥市場情況，并對未來行情進行了預測，以期對開發(fā)巴西市場有所幫助。12014年巴西農(nóng)藥市場概況根據(jù)巴西國家植物保護產(chǎn)品行業(yè)聯(lián)盟(Sindiveg)的數(shù)據(jù)，2014年，巴西農(nóng)藥銷售額達到122.49億美元，同比增長6.9%,但是增長速度首次未能維持2009年以來的兩位數(shù)增長；農(nóng)藥商品銷售量達到914220噸，同比增長1.3%;農(nóng)藥折百銷售量達到352336噸，同比下降4.2%。巴西農(nóng)藥市場增速減緩主要與氣候、美

2、元匯率、種植面積等原因有關。氣候變化影響了作物種植上的投資，谷物、甘蔗、棉花等作物的種植面積下降。分作物來看，大豆、玉米、冬季作物、西紅柿、水稻、牧草等作物上的農(nóng)藥銷售量分別增長了5.9%、1.3%、31.8%、123.4%、0.60%、0.4%,而谷物、棉花、甘蔗、花生、豆類、馬鈴薯等作物上的農(nóng)藥銷售量減少了16.0%、14.7%、12.0%、6.8%、1.8%、0.9%。1.1殺蟲劑的銷售額占比近四成比重加大受棉鈴蟲和飛虱等害蟲暴發(fā)的影響，殺蟲劑仍然占據(jù)巴西市場最大的份額。2014年，殺蟲劑銷售額為48.9億美元，占總銷售額的39.9%,同比增長7.4%,比2012年增加2.6個百分點。殺

3、蟲劑的商品銷售量為232692噸，占總農(nóng)藥商品銷售量的25.5%,同比下降1.0%。其中，葉面噴施殺蟲劑為226684噸，占97.4%;種子處理殺蟲劑為6008噸，占2.6%。殺蟲劑的主要使用作物為大豆、棉花、甘蔗、玉米、咖啡、谷物、豆類、馬鈴薯、冬季作物，其中大豆上的銷售額約占60.3%。1.2 除草劑銷售量占據(jù)半壁江山比重下降2014年除草劑的商品銷售量為476860噸，占總農(nóng)藥商品銷售量的52.2%,同比下降2.2%，比2012年下降5個百分點。除草齊的銷售額為39.0億美元，占總銷售額的31.9%,同比增長4.4%。其中非選擇性除草劑為347780噸，占72.9%;選擇性除草劑1290

4、80噸，占27.1%。除草劑主要使用作物為大豆（53.7%）、甘蔗（12.4%）、玉米（8.7%）、谷物（5.9%）、草地（5.4%）和棉花（3.6%）。1.3 殺菌劑銷售增長最快比重下降2014年殺菌劑的銷售額為29.1億美元，占總銷售額的23.8%,同比增長了12.2%。殺菌劑的商品銷售量為120712噸（折合有效成分36328噸），同比增長17.2%,占農(nóng)藥商品銷售量的13.2%。其中葉面噴施殺菌劑占95.7%,其余是種子處理殺菌劑，主要用于大豆、玉米、冬季作物、棉花、咖啡、豆類和馬鈴薯。大豆上殺菌劑需求增加是帶動殺菌劑銷售較快增長的重要原因。巴西大豆種植面積從2013年的51.3%增長

5、至U2014年的56.0%,且氣候原因導致防治大豆亞洲銹病需求增強，大豆上的殺菌劑銷售額占到62.6%。1.4 殺螭劑的銷售基本穩(wěn)定2014年殺螭劑的銷售額為1.1699億美元，占總銷售額的1.0%,同比下降了1.5個百分點。殺螭劑的農(nóng)藥商品銷售量同比下降2.2%。22014年巴西農(nóng)藥市場特點2.1 農(nóng)藥使用集中在大豆等主要作物大豆、甘蔗、棉花、玉米、谷物是巴西使用農(nóng)藥的主要作物，這些作物上的農(nóng)藥銷售額接近80%。2014年，大豆上的農(nóng)藥銷售額達到68.0億美元，占總銷售額的55.6%;甘蔗排第二位，農(nóng)藥銷售額達到10.3億美元，占總銷售額的8.4%,同比下降11.0%,下降幅度最大；棉花占7

6、.5%,玉米占5.3%,谷物占3.5%,冬季作物占2.8%,咖啡占2.5%,牧草占2.4%。2.2 專利農(nóng)藥比重加大2014年，巴西專利農(nóng)藥的銷售額為62.9億美元，占總銷售額的51.3%，比2013年增加了6.3個百分點，且銷售量占比從2013年的18.5%增加到2014年的24.1%。專利產(chǎn)品在殺蟲劑和殺菌劑中的比例較大，分別占到62.6%和64.2%。仿制農(nóng)藥銷售額為59.6億美元，占總銷售額的48.7%,銷售量為694390噸，占75.9%。仿制藥在殺螭劑中的比例最大，占到銷售額的72.0%.在除草劑中占70.0%,在其他農(nóng)藥中占64.2%。2.3 圣保羅地區(qū)農(nóng)藥市場下滑圣保羅（S?o

7、Paulo）是巴西面積最大的柑橘種植區(qū)域，也是殺螭劑的主要市場。2014年，圣保羅殺螭劑的農(nóng)藥商品銷售量約為6116噸，占殺螭劑總銷售量的54.4%;銷售額約為0.5156億美元，占殺螭劑總銷售額的44.1%。受干旱天氣影響，圣保羅的甘蔗、咖啡和柑橘等偏好濕潤的3種作物，影響了該地區(qū)的農(nóng)藥市場，農(nóng)藥銷售額為14.79億美元，占總銷售額的12.1%,從巴西第2位下降到第4位。馬托格羅索(MatoGrosso)保持巴西最大的農(nóng)藥銷售地區(qū)的地位，銷售額為25.67億美元，占總銷售額的21.0%,銷售量為193240噸，占總銷售量的21.1%。緊隨其后的是南里奧格蘭德(RioGrandedoSul),

8、15.82億美元，占12.9%;巴拉那(Paran&),15.74億美元，占12.8%;戈亞斯(Goi，占10.3%;米納斯吉拉斯(MinasGerais),占8.3%;巴伊亞(Bahia),占6.0%;南馬托格羅索(MatoGrossodoSul),占5.7%;另外，其他各州占總銷售額的10.9%。2.4 八成農(nóng)藥源于進口20世紀七八十年代，巴西80%的農(nóng)藥是本國生產(chǎn)的，但現(xiàn)在巴西進口農(nóng)藥已將近八成。巴西使用的300多個農(nóng)藥品種中，只有10多個品種是在巴西合成的。2014年，巴西農(nóng)藥進口量達418000噸,同比增長2.4%。其中，原藥進口量占56.2%,制劑進口量占43.8%。殺蟲劑進口量為

9、127500噸，同比增長13.3%,價值27億美元，其中種子處理劑占7.5億美元；殺菌劑進口量增長8.2%;除草劑進口量225190噸，同比下降5.1%。巴西農(nóng)藥進口總額為73億美元，比2013年的71億美元增長2.7%。2014年巴西從中國進口的農(nóng)藥占26.3%,美國占21.3%,阿根廷占7.6%,印度占6.3%,英國占5.5%,瑞士占5.0%,以色列占4.4%。2.5 銷售主體特征顯著巴西農(nóng)藥市場的銷售主體可以分為3種類型。第1類是先正達和拜耳等跨國公司，以銷售專利產(chǎn)品為主；第2類是澳大利亞新農(nóng)和印度的聯(lián)合磷化等，生產(chǎn)過專利產(chǎn)品，但是通過制劑創(chuàng)新保持較高的價格；第3類是生產(chǎn)相同產(chǎn)品的企業(yè)，

10、在中國和印度擁有工廠，關注于保持市場銷量和份額。3巴西農(nóng)藥市場發(fā)展展望雖然巴西大豆上農(nóng)藥使用量會繼續(xù)保持增長，但是由于谷物和甘蔗等作物的農(nóng)藥銷量下滑，預計2015年巴西農(nóng)藥市場將在2014年的基礎上維持平穩(wěn)。3.1 農(nóng)藥銷售預計仍將集中在下半年2014年，巴西65%的農(nóng)藥銷售量出現(xiàn)在下半年，這主要是由于農(nóng)資供應商和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者觀望美元走勢而在購買農(nóng)藥時機上進行博弈的結果。預計2015年將繼續(xù)維持這一現(xiàn)象。2015年巴西原藥和制劑的進口量在第一季度下降了20%,也充分說明了這一點。3.2 除草劑增幅預計將超過殺蟲劑和殺菌劑巴西是草甘瞬使用大國，一直以來利用草甘麟達到廉價除草的目的。隨著草甘瞬抗性的發(fā)展，24-滴、麥草畏、草鏤瞬等新型轉基因除草劑將得到廣泛應用，隨之而來的將是除草成本的提高和除草劑銷售額的增長。預計除草劑的增幅將超過殺蟲劑和殺菌劑。3.3 農(nóng)藥進口量預計繼續(xù)增長雖然巴西農(nóng)藥市場受到氣候狀況、美元