03公司制式化類(lèi)課程36業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作

1、中海微銀資產(chǎn)管理有限公司2015業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作目錄contents系統(tǒng)簡(jiǎn)介系統(tǒng)簡(jiǎn)介 系統(tǒng)登錄模塊系統(tǒng)登錄模塊介紹介紹相關(guān)模塊操作相關(guān)模塊操作PART1.PART1.系統(tǒng)簡(jiǎn)介系統(tǒng)簡(jiǎn)介 u 系統(tǒng)簡(jiǎn)介系統(tǒng)簡(jiǎn)介 中海微銀業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)以有效的幫助業(yè)務(wù)人員實(shí)現(xiàn)高效率，詳細(xì)，有針對(duì)性的記錄客戶(hù)詳細(xì)信息與快速開(kāi)展業(yè)務(wù)為目的開(kāi)發(fā)，本著公平、高速的信息對(duì)接原則，將在我們的營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)人員的工作中，起到非常重要的作用。 如何熟練的、有效的運(yùn)用本系統(tǒng)，是本課程開(kāi)發(fā)的終極目的，請(qǐng)每一位參與本課程學(xué)習(xí)的人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，并對(duì)不足之處，提出寶貴意見(jiàn)。u 系統(tǒng)簡(jiǎn)介系統(tǒng)簡(jiǎn)介 客戶(hù)經(jīng)理要將客戶(hù)信息以及業(yè)績(jī)信息及時(shí)錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)。各營(yíng)業(yè)部、門(mén)

2、店的客戶(hù)信息及業(yè)績(jī)信息，客戶(hù)信息及業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)都將以錄入系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，總部人員將按照系統(tǒng)里的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)，所以請(qǐng)客戶(hù)經(jīng)理務(wù)必及時(shí)將客戶(hù)及業(yè)績(jī)信息錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及時(shí)進(jìn)行審批，以免造成各營(yíng)業(yè)部及門(mén)店的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確。u 系統(tǒng)簡(jiǎn)介系統(tǒng)簡(jiǎn)介 業(yè)務(wù)系統(tǒng)登錄網(wǎng)址：業(yè)務(wù)系統(tǒng)登錄網(wǎng)址： 系統(tǒng)登錄用戶(hù)名：自己專(zhuān)屬員工編號(hào)系統(tǒng)登錄用戶(hù)名：自己專(zhuān)屬員工編號(hào) 系統(tǒng)登錄初始密碼：系統(tǒng)登錄初始密碼：111111111111 為確保安全起見(jiàn)，請(qǐng)大家登錄系統(tǒng)后務(wù)必第一時(shí)間修改自己的初始密碼。為確保安全起見(jiàn)，請(qǐng)大家登錄系統(tǒng)后務(wù)必第一時(shí)間修改自己的初始密碼。 注意：客戶(hù)經(jīng)理自己的客戶(hù)信息及業(yè)績(jī)信息務(wù)必由自己本人

3、錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，因?yàn)橛米⒁猓嚎蛻?hù)經(jīng)理自己的客戶(hù)信息及業(yè)績(jī)信息務(wù)必由自己本人錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，因?yàn)橛谜l(shuí)的賬號(hào)登錄錄入業(yè)績(jī)，系統(tǒng)里業(yè)績(jī)就默認(rèn)是誰(shuí)的，所以客戶(hù)經(jīng)理自己的業(yè)績(jī)一定誰(shuí)的賬號(hào)登錄錄入業(yè)績(jī)，系統(tǒng)里業(yè)績(jī)就默認(rèn)是誰(shuí)的，所以客戶(hù)經(jīng)理自己的業(yè)績(jī)一定要由自己用本人的賬號(hào)登錄錄入，不可以由他人代錄入或用他人賬號(hào)登錄錄入。要由自己用本人的賬號(hào)登錄錄入，不可以由他人代錄入或用他人賬號(hào)登錄錄入。PART2.PART2.系統(tǒng)登錄模塊介紹系統(tǒng)登錄模塊介紹 u 系統(tǒng)登陸系統(tǒng)登陸121、不同的職級(jí)，對(duì)應(yīng)不同的管理模塊。2、登陸之后點(diǎn)擊頭像旁邊的鑰匙按鈕，進(jìn)行密碼修改。一、理財(cái)經(jīng)理操作模塊一、理財(cái)經(jīng)理操作模塊1 1、 客戶(hù)管

4、理客戶(hù)管理（1 1）咨詢(xún)管理：理財(cái)經(jīng)理要將客戶(hù)咨詢(xún)信息及時(shí)錄入系統(tǒng)。）咨詢(xún)管理：理財(cái)經(jīng)理要將客戶(hù)咨詢(xún)信息及時(shí)錄入系統(tǒng)。（2 2）客戶(hù)信息：客戶(hù)成單之后，理財(cái)經(jīng)理要將客戶(hù)詳細(xì)信息錄入系統(tǒng)。）客戶(hù)信息：客戶(hù)成單之后，理財(cái)經(jīng)理要將客戶(hù)詳細(xì)信息錄入系統(tǒng)。2 2、業(yè)績(jī)管理、業(yè)績(jī)管理（1 1）我的業(yè)績(jī)：客戶(hù)成單之后，理財(cái)經(jīng)理要及時(shí)將業(yè)績(jī)信息錄入系統(tǒng)，如不及時(shí)錄入，則系統(tǒng)無(wú)此筆）我的業(yè)績(jī)：客戶(hù)成單之后，理財(cái)經(jīng)理要及時(shí)將業(yè)績(jī)信息錄入系統(tǒng)，如不及時(shí)錄入，則系統(tǒng)無(wú)此筆業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，則會(huì)影響大家的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，則會(huì)影響大家的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。（2 2）業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)：此報(bào)表僅供理財(cái)經(jīng)理查看自己的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，不需要大家

5、做任何操作。）業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)：此報(bào)表僅供理財(cái)經(jīng)理查看自己的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，不需要大家做任何操作。（3 3）一個(gè)月內(nèi)到期列表：此報(bào)表是供大家查看所有一個(gè)月內(nèi)到期的客戶(hù)數(shù)據(jù)，不需要大家做任何操作）一個(gè)月內(nèi)到期列表：此報(bào)表是供大家查看所有一個(gè)月內(nèi)到期的客戶(hù)數(shù)據(jù)，不需要大家做任何操作。3 3、系統(tǒng)使用反饋、系統(tǒng)使用反饋 大家在使用系統(tǒng)過(guò)程中遇到的系統(tǒng)使用問(wèn)題，可在此處添加意見(jiàn)和建議。大家在使用系統(tǒng)過(guò)程中遇到的系統(tǒng)使用問(wèn)題，可在此處添加意見(jiàn)和建議。u 系統(tǒng)登陸系統(tǒng)登陸二、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理操作模塊二、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理操作模塊 1 1、業(yè)績(jī)管理、業(yè)績(jī)管理 （1 1）業(yè)績(jī)信息審批：團(tuán)隊(duì)經(jīng)理要對(duì)所管轄團(tuán)隊(duì)人員錄入的業(yè)績(jī)進(jìn)行及時(shí)審批，只

6、有團(tuán)隊(duì)經(jīng)理審）業(yè)績(jī)信息審批：團(tuán)隊(duì)經(jīng)理要對(duì)所管轄團(tuán)隊(duì)人員錄入的業(yè)績(jī)進(jìn)行及時(shí)審批，只有團(tuán)隊(duì)經(jīng)理審批通過(guò)之后錄入的業(yè)績(jī)才算有效，審批不通過(guò)或未審批，則業(yè)績(jī)無(wú)效。批通過(guò)之后錄入的業(yè)績(jī)才算有效，審批不通過(guò)或未審批，則業(yè)績(jī)無(wú)效。 （2 2）團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)：此報(bào)表僅供團(tuán)隊(duì)經(jīng)理查看自己團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)明細(xì)數(shù)據(jù)，不需要做任何操作。）團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)：此報(bào)表僅供團(tuán)隊(duì)經(jīng)理查看自己團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)明細(xì)數(shù)據(jù)，不需要做任何操作。 （3 3）業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)：此報(bào)表僅供團(tuán)隊(duì)經(jīng)理查看自己團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，不需要做任何操作。）業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)：此報(bào)表僅供團(tuán)隊(duì)經(jīng)理查看自己團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，不需要做任何操作。 2 2、系統(tǒng)使用反饋、系統(tǒng)使用反饋 大家在使用系統(tǒng)過(guò)程中遇

7、到的系統(tǒng)使用問(wèn)題，可在此處添加意見(jiàn)和建議。大家在使用系統(tǒng)過(guò)程中遇到的系統(tǒng)使用問(wèn)題，可在此處添加意見(jiàn)和建議。u 系統(tǒng)登陸系統(tǒng)登陸三、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、門(mén)店經(jīng)理操作模塊三、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、門(mén)店經(jīng)理操作模塊 1 1、業(yè)績(jī)管理、業(yè)績(jī)管理 （1 1）業(yè)績(jī)信息審批：除客戶(hù)經(jīng)理之外的其他人員錄入的業(yè)績(jī)信息由營(yíng)業(yè)部、門(mén)店經(jīng)理）業(yè)績(jī)信息審批：除客戶(hù)經(jīng)理之外的其他人員錄入的業(yè)績(jī)信息由營(yíng)業(yè)部、門(mén)店經(jīng)理審批。審批。 （2 2）團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)：此報(bào)表僅供營(yíng)業(yè)部、門(mén)店經(jīng)理查看自己營(yíng)業(yè)部、門(mén)店的業(yè)績(jī)明細(xì)數(shù)據(jù)）團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)：此報(bào)表僅供營(yíng)業(yè)部、門(mén)店經(jīng)理查看自己營(yíng)業(yè)部、門(mén)店的業(yè)績(jī)明細(xì)數(shù)據(jù)，不需要做任何操作。，不需要做任何操作。 （3 3）業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)：

8、此報(bào)表僅供營(yíng)業(yè)部、門(mén)店經(jīng)理查看自己營(yíng)業(yè)部、門(mén)店的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)：此報(bào)表僅供營(yíng)業(yè)部、門(mén)店經(jīng)理查看自己營(yíng)業(yè)部、門(mén)店的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，不需要做任何操作。，不需要做任何操作。 2 2、系統(tǒng)使用反饋、系統(tǒng)使用反饋大家在使用系統(tǒng)過(guò)程中遇到的系統(tǒng)使用問(wèn)題，可在此處添加意見(jiàn)和建議。大家在使用系統(tǒng)過(guò)程中遇到的系統(tǒng)使用問(wèn)題，可在此處添加意見(jiàn)和建議。u 系統(tǒng)登陸系統(tǒng)登陸四、城市經(jīng)理操作模塊四、城市經(jīng)理操作模塊 1 1、業(yè)績(jī)管理、業(yè)績(jī)管理 （1 1）團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)：此報(bào)表僅供城市經(jīng)理查看自己所管轄城市分公司的所有業(yè)績(jī)明細(xì)數(shù)據(jù)）團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)：此報(bào)表僅供城市經(jīng)理查看自己所管轄城市分公司的所有業(yè)績(jī)明細(xì)數(shù)據(jù)，不需要做任何操作。，

9、不需要做任何操作。 （2 2）業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)：此報(bào)表僅供城市經(jīng)理查看自己所管轄城市分公司的所有業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)：此報(bào)表僅供城市經(jīng)理查看自己所管轄城市分公司的所有業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，不需要做任何操作。，不需要做任何操作。 2 2、系統(tǒng)使用反饋、系統(tǒng)使用反饋 大家在使用系統(tǒng)過(guò)程中遇到的系統(tǒng)使用問(wèn)題，可在此處添加意見(jiàn)和建議。大家在使用系統(tǒng)過(guò)程中遇到的系統(tǒng)使用問(wèn)題，可在此處添加意見(jiàn)和建議。 u 系統(tǒng)登陸系統(tǒng)登陸PART3.PART3.相關(guān)模塊操作相關(guān)模塊操作 登陸頁(yè)面登陸網(wǎng)址： 用戶(hù)名：?jiǎn)T工編號(hào)密碼：111111（登陸后記得修改密碼）填寫(xiě)“咨詢(xún)管理”填寫(xiě)“客戶(hù)信息”修改客戶(hù)信息和我的業(yè)績(jī)填寫(xiě)“我的業(yè)績(jī)”數(shù)據(jù)

10、審批修改填錯(cuò)的 信息主要填寫(xiě)開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)等信息若客戶(hù)直接簽單，則可以直接填寫(xiě)出借人客戶(hù)信息主要用來(lái)跟蹤咨詢(xún)客戶(hù) 出借意向，如簽單可忽略此步驟團(tuán)隊(duì)經(jīng)理審批審批不通過(guò)審批通過(guò)選擇出借方式，填寫(xiě)相關(guān)出借信息，上傳附件系統(tǒng)錄單流程客戶(hù)經(jīng)理錄單后需團(tuán)隊(duì)經(jīng)理審批團(tuán)隊(duì)經(jīng)理錄單需營(yíng)業(yè)部經(jīng)理審批備注系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)下發(fā)短信給客戶(hù)，呈現(xiàn)“復(fù)核通過(guò)”的狀態(tài)客戶(hù)管理客戶(hù)信息添加1.1添加客戶(hù)信息1.2添加客戶(hù)信息只有必填項(xiàng)全部填寫(xiě)才可正常提交，其他非必填項(xiàng)也盡量填寫(xiě)，以保障后續(xù)客戶(hù)跟蹤備注：同一客戶(hù)信息不可重復(fù)錄入，只需錄入一次即可1.3添加客戶(hù)信息劃扣銀行卡信息和資金回收銀行卡信息要與個(gè)人出借咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議上的信息保持一致

11、，資金回收賬號(hào)中開(kāi)戶(hù)行行號(hào)要準(zhǔn)確，避免由于不準(zhǔn)確導(dǎo)致客戶(hù)回款失敗2.1添加我的業(yè)績(jī)業(yè)績(jī)管理我的業(yè)績(jī)添加2.2添加我的業(yè)績(jī)點(diǎn)擊查詢(xún)后跳轉(zhuǎn)出客戶(hù)信息中錄入的客戶(hù)，雙擊后自動(dòng)生成相應(yīng)信息按照協(xié)議封皮填寫(xiě)，中間不要有空格，例：ZHWY-B8008012.3添加我的業(yè)績(jī)銀盛POS劃扣和融通POS劃扣銀盛委托劃扣根據(jù)合同實(shí)際情況選擇如選擇單月贏后，日期是15-30天，需手動(dòng)選擇30天，其他模式期限自動(dòng)生成POS劃扣的：合同附件上傳封皮，第3、6、7頁(yè)三方劃扣的：合同附件上傳封皮，第3、6、7頁(yè)+身份證和銀行卡復(fù)印件合同附件統(tǒng)一命名合同編號(hào)后以壓縮包形式上傳，附件大小不超過(guò)14MPOS劃扣的：上傳POS小票三方劃扣的：上傳委托劃扣授權(quán)書(shū)根據(jù)實(shí)際情況選擇填寫(xiě)業(yè)務(wù)模式，上傳附件等信息3.信息修改和其他注意事項(xiàng)客戶(hù)管理客戶(hù)信息 修改身份證，姓名，聯(lián)系方式，銀行卡等信息修改證件，聯(lián)系方式，姓名頁(yè)面3.信息修改和其他注意事項(xiàng)新增劃扣和回款銀行卡，點(diǎn) 進(jìn)行添加變更銀行卡和添加銀行卡界面客戶(hù)信息修改完成后，要在我的業(yè)績(jī)中進(jìn)行更新客戶(hù)管理客戶(hù)信息修改銀行卡信息業(yè)績(jī)管理我的業(yè)績(jī)添加3.信息修改和其他注意事項(xiàng)點(diǎn)擊查詢(xún)后跳轉(zhuǎn)出客戶(hù)信息中錄入的客戶(hù)，雙擊后自動(dòng)更新客戶(hù)信息，點(diǎn)擊查詢(xún)后跳轉(zhuǎn)出客戶(hù)信息中錄入的客戶(hù)，雙擊后自動(dòng)更新客戶(hù)信息，但銀行卡信息需手動(dòng)選擇但銀行卡