集裝箱航運(yùn)場(chǎng)供求特征及趨勢(shì)分析

1、淺析國際貿(mào)易中集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)供需特征及趨勢(shì)分析摘要：由于集裝箱運(yùn)輸具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、裝卸效率高、貨運(yùn)成本低、貨運(yùn)質(zhì)量高、貨損貸差小、包裝用料省等優(yōu)點(diǎn)，我國及世界其他國家普遍采用集裝箱運(yùn)輸。反過來，集裝箱運(yùn)輸也對(duì)國際貿(mào)易產(chǎn)生了重大影響。近年來，得益于世界經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，國際商品市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，帶動(dòng)國際集裝箱海運(yùn)需求蓬勃發(fā)展。集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)的供需情況也發(fā)生了翻天覆地的變化。本文結(jié)合數(shù)據(jù)分析新形勢(shì)下世界集裝箱船隊(duì)和集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)的變化趨勢(shì)，并通過未來供求狀態(tài)及運(yùn)價(jià)走勢(shì)分析，提出未來我國船隊(duì)發(fā)展等的合理化建議。關(guān)鍵詞：國際貿(mào)易，集裝箱，船隊(duì)，趨勢(shì)預(yù)測(cè)，合理化建議前言：集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)在整個(gè)航運(yùn)市場(chǎng)的地

2、位十分重要，集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)又與世界經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)，另外，通過對(duì)供給需求各方面的分析，可以很好的把握市場(chǎng)趨勢(shì)，這對(duì)于船公司意義重大，而面對(duì)新發(fā)展形勢(shì)，我國船隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)如何合理化發(fā)展決定了能否在市場(chǎng)中占有領(lǐng)導(dǎo)地位。1、世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)形勢(shì)概況：1.1 世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)：近年來世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率如表1所示：表I2008年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率7JODO集20)1<年3uui*xnm隼加us年早31n年xm年8*l西253I工q1113.91,BX.I1.4ij1032JjO工32.90.2QL3L4J7191017tflIC.4g.lIQCI101104JI.11|Q0印度“194.5faQTV4789

3、fltw10.U37_372fr.4hl7.0kJ發(fā)送n章4H1.2Lb.M3_2252.925buD!43$.1fcJT.T73&JH174全HXS114J4K4.44.A華為科別出奇料kA：ChirkshiXervk'CH.ShippingRevie*,御4uflocA.Ualahase.Spring3008從上圖可以看到，盡管受到美國經(jīng)濟(jì)降溫、歐元走強(qiáng)、熱點(diǎn)地區(qū)形勢(shì)動(dòng)蕩、油價(jià)高企、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易保護(hù)主義加劇以及國際金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)增大等不利因素的影響，2007年世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍然延續(xù)2006年的態(tài)勢(shì)，繼續(xù)處于周期性擴(kuò)張軌道。根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）的統(tǒng)計(jì)，2007年全球經(jīng)

4、濟(jì)增長(zhǎng)5.2%,較2006年略低0.2個(gè)百分點(diǎn)，總體處于穩(wěn)步增長(zhǎng)的區(qū)間。其中，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.5%,比上年回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)8.1%,與上年持平。可見，雖然世界經(jīng)濟(jì)增速有所下滑，但仍然保持較快的發(fā)展態(tài)勢(shì)。1.2 集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)概況：根據(jù)勞氏航運(yùn)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的資料顯示，2009年前5個(gè)月歐洲出口箱量為490萬TEU,同比下降14%,5月份的出口箱量同比下降8.9%。另據(jù)美國托運(yùn)人雜志報(bào)道，2008年美國進(jìn)口箱量同比下降5.8%,在經(jīng)歷了金融海嘯之后集裝箱行業(yè)受到重創(chuàng)，而在2010年則逐漸恢復(fù)。另據(jù)英國克拉克松公司預(yù)測(cè)，從2006年起，全球集裝箱班輪運(yùn)輸供求將失衡。世界市場(chǎng)上多

5、數(shù)專家認(rèn)為，大型集裝箱船大量進(jìn)入市場(chǎng)，至少在2009年之前世界市場(chǎng)上的海運(yùn)物流量增長(zhǎng)率難以超過集裝箱船運(yùn)力的增長(zhǎng)率。在這種形勢(shì)下，各班輪公司面臨著前所未有的壓力。一方面各大班輪公司在迅速擴(kuò)張運(yùn)力，以維護(hù)市場(chǎng)地位，另一方面運(yùn)力過剩已經(jīng)在不遠(yuǎn)的將來成為事實(shí)，這對(duì)船公司如何制定未來計(jì)劃尤為重要。1.3集裝箱運(yùn)輸現(xiàn)狀：早在1801年.英國的安德森(JamesAnderson)博士就提出了集裝箱運(yùn)輸?shù)脑O(shè)想。集裝箱(Container)是一種運(yùn)輸設(shè)備.具有耐久性.便于商品運(yùn)送，設(shè)有便于裝卸和搬運(yùn)的裝置，便于裝滿和卸空、內(nèi)容積等于或超過1立方米。集裝箱的標(biāo)準(zhǔn)主要有國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn).現(xiàn)在

6、將20英尺的集裝箱作為國際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱。集裝箱運(yùn)輸是以集裝箱作為運(yùn)輸單位進(jìn)行貨物運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)輸方式.是國際貿(mào)易貨物運(yùn)輸高度發(fā)展的必然產(chǎn)物，是件雜貨運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展方向，是運(yùn)輸領(lǐng)域的重要變革。集裝箱運(yùn)輸?shù)臍v史悠久，經(jīng)歷了五個(gè)不同的時(shí)期.即萌芽期.開創(chuàng)期、成長(zhǎng)期.擴(kuò)展期和成熟期。由于集裝箱運(yùn)輸具有裝卸效率高.貨運(yùn)成本低、貨運(yùn)質(zhì)量高、貨損貨差小、包裝用料省等優(yōu)點(diǎn).現(xiàn)在集裝箱運(yùn)輸已經(jīng)遍及全球，發(fā)達(dá)國家的雜貨已有80%采用集裝箱運(yùn)輸。近幾年.我國集裝箱運(yùn)輸量高速增長(zhǎng)。首先，我國沿海集裝箱口岸的吞吐量增長(zhǎng)很快。1996年.我國的上?？诎妒状芜M(jìn)入世界十大集裝箱港口之列，吞吐量為306萬TEU到2003年，上海和深圳口岸

7、已雄居世界十大集裝箱口岸的第三.第四位.吞吐量突破1000萬TEU2006年，上海口岸集裝箱吞吐量達(dá)2171萬TEU成為繼新加坡、中國香港后，第三個(gè)年吞吐量超2000萬TEUJ集裝箱口岸。其次.我國國內(nèi)集裝箱多式聯(lián)運(yùn)已漸成規(guī)模。我國國內(nèi)集裝箱多式聯(lián)運(yùn)在21世紀(jì)初，開始形成規(guī)模.我國集裝箱水鐵聯(lián)運(yùn)已經(jīng)形成一些穩(wěn)定的線路.長(zhǎng)江內(nèi)支線集裝箱運(yùn)輸.在完成中心港、喂給港布點(diǎn)和形成集裝箱船隊(duì)能力的前提下.已經(jīng)初步形成運(yùn)輸體系。與集裝箱鐵路運(yùn)輸，集裝箱長(zhǎng)江內(nèi)支線運(yùn)輸相聯(lián)系，集裝箱公路運(yùn)輸也正在發(fā)展.實(shí)現(xiàn)集裝箱“門到門”的運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)。集裝箱運(yùn)輸?shù)娘w速發(fā)展及其特有的優(yōu)點(diǎn).對(duì)國際貿(mào)易產(chǎn)生了極大的影響。2、集裝箱海運(yùn)

8、需求分析：近年來集裝箱需求穩(wěn)步發(fā)展：首先，消費(fèi)需求旺盛拉動(dòng)貨源增長(zhǎng)。近年來全球大宗商品價(jià)格上揚(yáng)，帶動(dòng)了產(chǎn)油國、產(chǎn)礦國等國家經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展及消費(fèi)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。由于鐵礦石及金屬材料需求強(qiáng)勁，價(jià)格不斷攀升，南半球澳洲、南非、南美等市場(chǎng)出口日益活躍，大型企業(yè)效益劇增，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。同樣，中東產(chǎn)油國也受益于高油價(jià)，基礎(chǔ)建設(shè)和日用消費(fèi)需求不斷增長(zhǎng)，帶動(dòng)集裝箱運(yùn)輸需求日益蓬勃發(fā)展。同時(shí)，歐洲、北美、日本等消費(fèi)型國家由于經(jīng)濟(jì)基本面良好，消費(fèi)有望保持強(qiáng)勁，傳統(tǒng)貨運(yùn)市場(chǎng)可以鞏固。其次，部分發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，尤其是我國。近年來，隨著我國經(jīng)貿(mào)的崛起和航運(yùn)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，“中國因素”在國際航運(yùn)市場(chǎng)發(fā)揮著越來越重要的

9、作用。從全球港口的集裝箱吞吐量來看，我國港口貢獻(xiàn)的箱量最大，2007年集裝箱吞吐量突破1億TEU相當(dāng)于全球總量的1/4。據(jù)對(duì)91個(gè)我國最主要的集裝箱碼頭統(tǒng)計(jì)，共占有岸線約97000m,通過能力為11747萬TEU2009年完成的集裝箱吞吐量約10400萬TEU占全國集裝箱吞吐總量的85減上。2009年我國13家主要集裝箱碼頭公司新增集裝箱泊位28個(gè)，新增能力1075萬TEU其中環(huán)7海區(qū)域3家，共增加泊位數(shù)6個(gè)、能力290萬TEU長(zhǎng)三角區(qū)域5家，共增加泊位數(shù)12個(gè)、能力420萬TEU東南沿海區(qū)域1家，共增加泊位數(shù)2個(gè)、能力80萬TEU珠三角區(qū)域3家，共增加泊位數(shù)6個(gè)、能力240萬TEU西南沿海區(qū)

10、域1家，共增加泊位數(shù)2個(gè)、能力45萬TEH由此可見，我國市場(chǎng)的興衰直接影響全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的走勢(shì)。目前集裝箱航線分析：目前，世界主要集裝箱航運(yùn)地區(qū)有遠(yuǎn)東、西歐、北美和澳大利亞，這四個(gè)地區(qū)貨運(yùn)量大，消費(fèi)水平高，適于集裝箱運(yùn)輸?shù)呢浽闯渥?，?lián)結(jié)這幾個(gè)地區(qū)的集裝箱航線便成為全球海上集裝箱航運(yùn)干線，它們是：北太平洋航線、北大西洋航線、遠(yuǎn)東一歐洲航線（印度洋航線）。下圖是2005年至2009年世界集裝主要箱航線貿(mào)易量表：世界集裝箱海運(yùn)貿(mào)易量行要航線用臨一覽表2005年2006年二。了年200S年2009年亞.洲一歐洲15.59<017.3叫>11.&寸金9.冷歐洲亞洲5.5甘金7.0

11、%亞洲fJ匕美1北美一亞洲5.33.39餐4.9%北美一匕歐2.7%739餐4.1%北歐-北美5.1%0.6%1.1%L5%19%數(shù)據(jù)來源：世界貿(mào)易從上表可以看出，亞歐航線增幅遠(yuǎn)高于其他航線，我們不難推斷出，亞歐集裝箱航線將主導(dǎo)集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展。英國克拉克松公司測(cè)算，2007年太平洋東行航線中平均每標(biāo)準(zhǔn)箱貨物航行約7200英里，而亞歐西行航線則接近10000英里。數(shù)據(jù)表明，在給定貨運(yùn)量的情況下，亞歐航線要比泛太平洋航線需要更多的運(yùn)力進(jìn)行運(yùn)輸。因此，由于船舶艙位利用率較高，歐亞航線還是有能力消化新造船運(yùn)力和從泛太平洋航線轉(zhuǎn)移過來的運(yùn)力。許多航線船隊(duì)的船舶數(shù)量從8艘增至9艘。按目前亞歐之間

12、貿(mào)易額每年15%的增速計(jì)算，到2009年底，亞歐航線貨運(yùn)總航程將增長(zhǎng)33%;按目前太平洋地區(qū)貿(mào)易增長(zhǎng)速度看，泛太平洋航線貨運(yùn)總航程只增長(zhǎng)12%。這意味著在泛太平洋航線受到美國經(jīng)濟(jì)衰退影響的情況下，亞歐之間持續(xù)增長(zhǎng)的貿(mào)易量對(duì)于穩(wěn)定今后幾年集裝箱船運(yùn)輸市場(chǎng)具有十分重要的作用。3、集裝箱船運(yùn)力供給分析：運(yùn)力現(xiàn)狀：盡管油價(jià)、港口費(fèi)用、造船價(jià)格、內(nèi)陸成本和運(yùn)河費(fèi)用等有增無減，班輪運(yùn)輸企業(yè)面臨的成本壓力日益增大，但企業(yè)擴(kuò)大自身規(guī)模、搶占國際集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)的步伐并未因此而受到影響，每年依然有大量集裝箱船投入市場(chǎng)，只是增速有所減緩。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，2007年世界全集裝箱船運(yùn)力為946.17萬TEU（4324艘

13、），比2006年增長(zhǎng)16.6%,其中3000TEU以上的超巴拿馬型集裝箱船運(yùn)力較年初增長(zhǎng)17.7%。截至2008年6月，世界全集裝箱船運(yùn)力已經(jīng)達(dá)到1135萬TEU（4522艘）。從各大航線的運(yùn)力配置來看，受美國經(jīng)濟(jì)放緩的影響，遠(yuǎn)東一一北美西岸貿(mào)易量有所下降，船公司將更多的運(yùn)力投放到歐洲一一遠(yuǎn)東航線上。同時(shí)由于亞洲國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，對(duì)外貿(mào)易量加大，導(dǎo)致東亞一一東北亞和東亞一一東南亞航線異常繁忙。從船型來看，巴拿馬型集裝箱船所占比例最大，為27.20%,其次是8000TEU以下的超巴拿馬型集裝箱船，占22.35%。隨著船舶大型化步伐的加快，8000TEU以上的超巴拿馬型集裝箱船所占比例越來越大，目

14、前已經(jīng)達(dá)到13.44%。從公司資本構(gòu)成方面來看，截至2007年7月，從市場(chǎng)份額居世界前10位的集裝箱班輪公司的集裝箱船舶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)觀察，可以看出由于航運(yùn)企業(yè)是資本密集型，所以世界主要的班輪公司出于控制成本、迅速擴(kuò)大控制船隊(duì)的目的，其租賃集裝箱船的艘數(shù)占到其總船隊(duì)數(shù)的較大比重，甚至超越其自有的集裝箱船舶數(shù)量。未來趨勢(shì)：訂誨母的匕不力tr!曲里出號(hào)±S111地中每芥M工等在Kit痂352374"70甘等海運(yùn)43了7。號(hào)3帕班號(hào)托531中遠(yuǎn)京運(yùn)e工：*不嫉*能中海運(yùn)飛15一同白東方海外身933瞪通聊講君京1011647021數(shù)據(jù)來源：中國航貿(mào)網(wǎng)由全球十大班輪公司集裝箱船舶新訂單數(shù)據(jù)

15、可知（見上表），未來幾年各大班輪公司出于擴(kuò)大運(yùn)力、搶占市場(chǎng)份額和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力考慮，普遍積極訂造新船，其中達(dá)飛未來幾年訂造新船運(yùn)力達(dá)到現(xiàn)有運(yùn)力的74%。從訂造船舶平均每船載箱量可以看出，在訂造的船舶中，8000TEUA上的大型集裝箱船占很大比例，船舶大型化趨勢(shì)非常明顯。其中地中海航運(yùn)和赫伯羅特的訂造船舶平均每艘超過8500TEU。根據(jù)英國管理開發(fā)服務(wù)和多式聯(lián)運(yùn)咨詢公司（MDST截至8月1日的國際集裝箱貿(mào)易航線相關(guān)數(shù)據(jù)，全球國際貿(mào)易市場(chǎng)上半年迅速興旺起來，尤其是紙張、紙漿、飲料、食品、冷凍貨、機(jī)動(dòng)車零部件等集裝箱化運(yùn)量大幅度上升，其中大部分是從遠(yuǎn)東地區(qū)出口到北美和歐洲的集裝箱貨物，與去年同比，今

16、年一季度增長(zhǎng)率為12%二季度增長(zhǎng)率高達(dá)22%而且呈現(xiàn)強(qiáng)勁漲勢(shì)。因此可以斷定今年國際集裝箱運(yùn)量復(fù)蘇回升態(tài)勢(shì)已經(jīng)成為定局，換句話，上半年全球大部分航線集裝箱運(yùn)量大增不僅僅是水花，而是正在形成的洪流。2010年二季度的國際遠(yuǎn)洋貿(mào)易航線集裝箱運(yùn)量指數(shù)與2006年二季度同比增長(zhǎng)26.1%,如果20082009年沒有金融危機(jī)帶來的負(fù)面影響，其增長(zhǎng)率必然更高。值得指出的是，迄今各條貿(mào)易航線集裝箱運(yùn)量增長(zhǎng)率不是并駕齊驅(qū)，而是漲勢(shì)各有不同，2010年四季度國際遠(yuǎn)洋貿(mào)易航線集裝箱運(yùn)量指數(shù)與2006年四季度同比預(yù)計(jì)達(dá)到129.3%,其中包括指數(shù)增長(zhǎng)率較高的泛亞國際貿(mào)易航線，但是不包括指數(shù)增長(zhǎng)率低得多的泛北美和歐洲貿(mào)

17、易航線。另外據(jù)英國勞氏海運(yùn)信息庫提供的最新資料，截至5月7日全球停航或閑置超過20天的集裝箱船舶運(yùn)力之和與4月7日同比下降24.4%,從4月7日的115萬TEUF降到5月7日的869445TEU,或者從閑置集裝箱船舶520艘減少至442艘。僅僅幾個(gè)月，到8月7日國際集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)變得更加喜人。6月在美國托運(yùn)人發(fā)表評(píng)論的結(jié)論是：上半年國際尤其是美國港口集裝箱遠(yuǎn)洋貨運(yùn)量確實(shí)在增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)美國港口2010年集裝箱吞吐量同比將增長(zhǎng)10%-15%而且更加明顯的是，美國今年出口貿(mào)易集裝箱運(yùn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)盛，這讓人們看到新常態(tài)”和美國進(jìn)出口貿(mào)易更加平衡的希望曙光。隨著貿(mào)易航線集裝箱運(yùn)量上半年持續(xù)走高，集裝箱

18、運(yùn)價(jià)也在上揚(yáng)，例如美國總統(tǒng)輪船集裝箱運(yùn)價(jià)與2009年二季度同比平均增長(zhǎng)22%而同期東方海外和韓進(jìn)海運(yùn)分別提高其集裝箱運(yùn)價(jià)9嘀口38.3%。而上海至美國西海岸航線6月30日現(xiàn)貨市場(chǎng)集裝箱運(yùn)價(jià)與3月30日同比竟然上揚(yáng)39%由此可見，未來集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)總體仍將增長(zhǎng)，并且看好于其他航運(yùn)市場(chǎng)，運(yùn)輸貨物的集裝箱化勢(shì)必是未來航運(yùn)的趨勢(shì)。4、供求平衡分析及運(yùn)價(jià)走勢(shì)：由于2006年年底開始班輪公司改變了經(jīng)營策略，加大運(yùn)力投入到運(yùn)輸需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)的遠(yuǎn)東至歐洲航線。據(jù)國際集裝箱化統(tǒng)計(jì)，截至2007年10月1日，遠(yuǎn)東至歐洲、地中海航線運(yùn)力較年初分別增長(zhǎng)29.6%、22.1%;遠(yuǎn)東至北美西海岸同期運(yùn)力增長(zhǎng)僅為0.3%。同時(shí)不斷開發(fā)新的遠(yuǎn)程航線如亞洲至拉美、非洲航線等，致使全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，遠(yuǎn)程航線的增加導(dǎo)致了平均運(yùn)距的拉長(zhǎng)，集裝箱有效運(yùn)力的需求增長(zhǎng)大于實(shí)際運(yùn)量需求的增長(zhǎng)。再者，由于歐美港口擁堵，加上高油價(jià)帶來的經(jīng)營成本壓力使得船公司在航線運(yùn)營時(shí)采用經(jīng)濟(jì)航速、增加航線配船等，一定程度上降低了船舶的平均周轉(zhuǎn)率，使得有效運(yùn)力增幅略低于名義運(yùn)力，緩解了集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)主干航線上運(yùn)力供過于求的矛盾，綜上兩點(diǎn)原因，國際班輪運(yùn)輸市場(chǎng)的供求關(guān)系從以前的供過于求轉(zhuǎn)向供求基本平衡。運(yùn)價(jià)方面，由于供求關(guān)系逐漸平衡，運(yùn)價(jià)將在