我國甘薯產品消費結構與國內外市場貿易分析

1、我國甘薯產品消費結構與國內外市場貿易分析戴起偉1 鈕福祥2 孫健2 曹靜11江蘇省農業(yè)科學院農業(yè)經(jīng)濟與信息研究所,江蘇南京2100142江蘇徐淮地區(qū)徐州農業(yè)科學研究所/中國農業(yè)科學院甘薯研究所，江蘇徐州221121;摘要：近年來我國甘薯產后淀粉加工比例達到70%-80%，城鎮(zhèn)居民食用鮮薯及其淀粉制品2000萬噸左右，人均年消費量約2公斤。國內甘薯淀粉市場主要競爭因素為玉米淀粉、馬鈴薯淀粉和木薯淀粉對于低端甘薯淀粉的替代作用趨于明顯。我國甘薯對外貿易在1965-1980年間為起步階段，平均每年出口4918.8噸，金額102.4萬美元。1985-1994年為高峰階段，平均每年出口48.68萬噸，金

2、額5476.18萬美元，出口國主要有歐盟國家、美國、俄羅斯、東盟國家、我國臺灣與港澳地區(qū)等。自1995年后的近20年來我國甘薯出口急劇下降，2004-2013年，平均每年僅為2.37萬噸，出口金額1002.6萬美元，其主要原因為歐盟國家進口量的大量調減。近年來我國甘薯淀粉以出口韓國、日本、泰國和美國為主，目前甘薯淀粉制品國內外市場需求量仍然很大，前景良好。關鍵詞：甘薯;甘薯消費；甘薯貿易The analysis of sweet potato products consumer demand and market at home and abroad trade Dai Qiwei1，Niu

3、Fuxiang2，Sun Jian2 and Cao Jing11 Institute of agricultural economy and information, Jiangsu academy of agricultural sciences, Nanjing, China, 2100142 Institute of Xuzhou agricultural science of Xu Huai area/ Sweet potato Institute of Chinese academy of agricultural sciences, Xuzhou, China，221121;Ab

4、stract：The main competitive factors for sweet potato in domestic market are corn, potato and cassava starch tending a replacement effects that is to be more obvious in recent years. The foreign trade of sweet potato of China in 1965-1980 as the start stage, exported 4918.8 tons per year on average,

5、with amount of $1.024 million. There was a peak period from 1985 to 1994, the average annual output 486800 tons, with amount of $54.7618 million, the main exporters were the Eu countries, the United States, Russia, Asian countries and Chinas Taiwan and Hong Kong and Macao regions, etc. Since 1995 th

6、e sweet potato exports fell sharply in the past 20 years, only 23700 tons per year on average with export amount of $10.026 million in 2004-2013 Due to the Eu countries imports large scale down. Sweet potato starch produced of China in recent years mainly exported to South Korea, Japan, Thailand and

7、 the United States, of which the market demand at home and abroad is still strong and has a good prospects.Key words: sweet potato; Sweet potato consumption; Sweet potato trade甘薯在我國曾經(jīng)是一個大宗糧食作物之一，在食品短缺時期為解決國民溫飽作出過巨大貢獻，在糧食結構優(yōu)化過程中也為農業(yè)全面發(fā)展提供了巨大的調整空間，甘薯同時也是重要的飼料和淀粉工業(yè)原料，是發(fā)展畜牧業(yè)和輕工業(yè)不可或缺的基礎性作物資源。隨著社會經(jīng)濟發(fā)展和科技進

8、步，近年來我國甘薯的作用已發(fā)生新的轉變，甘薯的生產與經(jīng)營方式、消費結構和市場格局都發(fā)生了巨大的變化，作為一個新興產業(yè)正在為廣大農民增收致富、為國人提供健康食品、為工業(yè)提供生物能源等釋放出巨大的潛能?？茖W客觀地分析甘薯產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢，特別是把握甘薯產品需求和市場變化規(guī)律，為引導和推動甘薯產業(yè)科學發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展提供決策依據(jù)，有著迫切的現(xiàn)實意義和重要的前瞻價值。1國內甘薯產品消費結構的變化1.1產后加工比重明顯上升目前我國甘薯收獲后的鮮薯總量的70%-80%進入加工處理的各種環(huán)節(jié)，加工成淀粉、粉絲粉條、全粉、薯干等制品，其中以淀粉類為主。目前農村合作社+基地+企業(yè)的形式成為甘薯產業(yè)化發(fā)展的新型

9、模式，一般專業(yè)戶一季約30天加工鮮薯50-100萬kg左右，獲凈利510萬元。近年來，我國加強了對薯類淀粉加工機械和加工技術的研究與推廣，推動了淀粉加工業(yè)和薯區(qū)農村經(jīng)濟的發(fā)展。目前，全國每年通過淀粉加工消費鮮甘薯3500萬噸左右。1-31.2 消費人群由農村轉向城市居民“一季甘薯半年糧”已經(jīng)成為歷史，在甘薯作為主糧的年代，甘薯80%以上是以農民食用消費為主的，但現(xiàn)在鮮甘薯成了城鎮(zhèn)居民所青睞的健康輔助食品，其消費量逐年上升。在我國，甘薯鮮食消費的比重南方高于北方，并出現(xiàn)“南薯北運”的情況，反季節(jié)供應北方市場。根據(jù)農戶調查數(shù)字，農民種植的甘薯產品60.04%直接銷售進入市場，家庭加工占33.83%

10、，自家食用已不到1%，留種3.5%，作飼料僅占1%，壞爛1%左右。（圖1）從全國范圍來看，甘薯鮮食消費比重約在12%左右，考慮到城鎮(zhèn)居民食用鮮甘薯的大幅增長，實際鮮薯消費比重可能已經(jīng)達到30%，全國每年消費甘薯2000萬噸左右。據(jù)中國農村統(tǒng)計年鑒資料，2013年全國居民薯類消費量為2.3公斤。我國是一個地域廣大，從口眾多，人群結構復雜的國度，不僅對甘薯食用需求量大，在品類喜好上也有很大的選擇空間。隨著老年社會的到來，會有越來越多的以追求“健康為中心”的人群成為鮮甘薯的消費對象。41.3 甘薯食用產品多樣化除了鮮薯以外，甘薯粉絲、粉皮、全粉、薯干、薯片等產品產量每年進入市場近500萬噸以上，成為

11、人們的方便食品。目前全國甘薯淀粉制品的人均消費量約在2公斤左右。1.4 飼料用比重下降過去甘薯30-50%用于養(yǎng)豬作飼料。據(jù)近年來的全國調查資料表明，甘薯直接作為牲畜飼料的比重明顯下降，一般認為總體上不超過10%。主要原因在于農村養(yǎng)殖業(yè)結構調整，農村個體養(yǎng)殖被規(guī)?；B(yǎng)殖所取代，以玉米為主要原料的商用飼料占主體。甘薯淀粉加工殘留的薯渣依然是用于飼料。目前我國每年用于飼料消耗鮮甘薯約在700萬噸左右。2國內甘薯市場貿易渠道和方式2.1薯農消費者 農民將生產出來的甘薯直接賣到消費者手中，這種方式主要發(fā)生在各地的農貿市場，所占比例約為30%。 2.2薯農家庭作坊加工（商販）消費者 是指薯農將生產出來的

12、甘薯通過家庭作坊加工后通過小商販或直接到農貿市場銷售。這種形式在甘薯主產區(qū)特別是加工集中區(qū)較常見，所占比例約為20%。 2.3薯農加工企業(yè)零售商消費者 這里的零售商是指終端超市、集市貿易和個體商販。農民將甘薯出售給加工企業(yè)，企業(yè)將甘薯加工成產品后通過零售商直接供應給消費者。這種形式的特點是訂單式銷售，是目前甘薯流通的主要形式，所占比例約為35%。 2.4薯農批發(fā)商加工企業(yè)零售商消費者 這種形式是指企業(yè)通過中間環(huán)節(jié)組織原料，一些大型龍頭企業(yè)由于需求原料量大，通過自身基地難于滿足生產需求，這種形式所占比例約為15%。對于一個成熟的市場來說，通過龍頭企業(yè)帶動產業(yè)將是今后發(fā)展的趨勢。53 國內甘薯鮮薯

13、交易價格及構成 根據(jù)國家甘薯產業(yè)技術體系的調研資料（2013，鈕福祥），甘薯銷售全年平均價格為1.93元/kg ，高于2012年的1.8元/kg；銷售價格最高點出現(xiàn)在2月份，為2.54元/kg，最低點出現(xiàn)在10月份，價格為1.49元/kg。從銷量結構分析，全國甘薯銷售高峰出現(xiàn)在10-12月份，其中以11月份銷售比例最高，占全年的30.4%。根據(jù)FAO資料，中國甘薯價格2009年為263.5美元/噸，為1991年34.2美元的7.7倍。2010年以后有所下降，2012年為每噸311.6美元。Producer Price Index-PPI）生產者價格指數(shù)是衡量工業(yè)企業(yè)產品出廠價格變動趨勢和變動程

14、度的指數(shù)，是反映某一時期生產領域價格變動情況的重要經(jīng)濟指標，也是制定有關經(jīng)濟政策和國民經(jīng)濟核算的重要依據(jù)。1991年我國甘薯價格指數(shù)為37.55，2006年為103.42，2012年達405.59，表明甘薯價格總體上隨著國內物價的上漲而身價倍增。（圖2）63.1國內甘薯淀粉價格及影響因素2014年國內甘薯淀粉市場貿易行情 總體上看，近年來我國甘薯淀粉內需市場動力偏弱，供大于求。低檔小型淀粉加工企業(yè)關停并轉的為數(shù)不少，既受市場制約，也受排污治污環(huán)保檢查力度加大的影響。甘薯淀粉濕粉的生產主要集中在收獲季節(jié)的10-11月份，生產周期40天左右。由于木薯淀粉價格處于低位，對甘薯淀粉有明顯的替代沖擊效應

15、，一般下游低檔粉條粉皮加工企業(yè)基于成本原因多用價格較低的木薯淀粉替代甘薯淀粉。據(jù)2014年12月24日市場報價，甘薯酸漿濕粉2700-2800元/噸，旋流干粉6600-7000元/噸，均與上半年持平；清水濕粉2200-2500元/噸，較上半年上漲100-200元/噸；凈化烘干粉6000元/噸；顆粒粉5200-5400元/噸。3.2 2014年國內甘薯淀粉市場影響因素分析成本影響 鮮薯的淀粉產出率一般在1：5.5-6，主要與品種的淀粉率有關。每年9-10月份新季甘薯上市價格均有調整，原料收購價格漲跌每公斤0.2元左右，對甘薯淀粉加工成本的影響可達到1100-1200元/噸。甘薯淀粉原料成本每噸5

16、000元左右，加工成干淀粉市場價格6000元左右，凈利潤約1000元/噸。如加工成精制淀粉價格可達6500-7000元左右，利潤空間1500-2000元。供需影響 淀粉市場的集中生產供應期在9月中旬-12月上旬，下游集中需求期12月-翌年2月份。集中采購期市場交投活躍，廠家惜售推漲市場價格；淀粉裝置開工后期，庫存壓力增加，企業(yè)競價出貨可能導致降價。 資金影響 資金充裕，企業(yè)挺價意向較強；12月面臨還貸、工資、水電等費用問題，5-6月份和8-9月份去庫存回籠資金準備產季原料收購資金等，可能導致淀粉市場價格下挫。 替代影響 甘薯淀粉主要應用于粉條、粉皮等生產加工，中低端使用受木薯淀粉和玉米淀粉替代

17、，高端產品受馬鈴薯淀粉價格影響。環(huán)保影響 近年來環(huán)保部門對甘薯淀粉在生產過程中造成環(huán)境污染而采取一些強制關停措施，對甘薯淀粉低端加工業(yè)產生限制作用。3.3國內甘薯淀粉市場主要競爭因素我國以玉米淀粉占絕對主導地位，2013年達2350萬噸，其最大優(yōu)勢是價格低，在下游粉條加工中，玉米淀粉對于低端甘薯淀粉的替代趨于明顯，玉米淀粉的價格變動對甘薯淀粉的市場需求影響較大。木薯淀粉對甘薯淀粉的替代具有長期性和明顯性。10月中旬至11月末，甘薯淀粉進入生產旺季，新粉大量上市，恰逢木薯淀粉價格下滑，造成廠家甘薯淀粉大范圍走貨不暢，下游粉條粉皮廠家基于生產成本，會大量減少對甘薯淀粉的采購，甘薯淀粉市場在木薯淀粉

18、的替代下延續(xù)冷清氛圍。國內馬鈴薯淀粉主要應用于高端粉絲粉條行業(yè)，對甘薯淀粉行業(yè)高端市場影響較大，在山東、江蘇、河北以及河南、安徽、四川等地區(qū)，甘薯淀粉和馬鈴薯淀粉在粉絲粉條加工中存在著替代關系，用戶趨向于低價位的淀粉。2014年1-11月份馬鈴薯淀粉出廠均價約6800元/噸。4 我國甘薯產品國際貿易分析4.1我國甘薯對外貿易的歷史概況據(jù)FAO統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國甘薯產品從1966年開始少量出口，至2013年合計出口總量達558.5萬噸，出口金額合計71794.7萬美元。其中1966-1980年每年出口量為3500-6000噸之間，平均每年4920噸，金額102.4萬美元。1982年超過5萬噸，1

19、983年超過10萬噸。從1985-1994年的10年間，平均每年出口量達48.7萬噸，出口金額5476.2萬美元。最高年份的1991年出口量曾高達75.3萬噸，金額9685.2萬美元。但此后急劇下降，2004-2013年的10年間平均出口量為2.37萬噸，出口金額為1002.6萬美元。自2008年以來，中國甘薯年出口數(shù)量穩(wěn)定在2.5萬噸左右，約1000萬美元。近年中出口的產品種類主要有甘薯精制淀粉、甘薯粉絲，保鮮整薯，油炸薯塊、薯片，速凍薯塊等。但無論出口總量或出口額，均占很小比重。6（圖3、圖4）4.2我國甘薯對外貿易階段性特征從出口量分析，可分為三個階段：起步階段：1965-1980年間，

20、平均每年出口4918.8噸，金額102.4萬美元。高峰階段：1985-1994年的10年，平均每年出口48.68萬噸，金額5476.18萬美元。下降階段：自1995、1996年后，我國甘薯出口急劇下降。2004-2013年，平均每年2.37萬噸，出口金額1002.6萬美元。（表1）64.3我國甘薯對外主要貿易國和地區(qū)從出口對象國來看，主要有歐盟國家、美國、俄羅斯、東盟國家、我國臺灣與港澳地區(qū)等。我國甘薯對外出口歷史上進口額總量最大的是意大利，其進口貿易集中于1987-1995年間，最高年進口量曾達43萬噸，但2011年下降到4萬噸，現(xiàn)在仍然維持少量進口。荷蘭，最高的1988年曾達到近11萬噸，

21、2011年只有149噸。比利時-盧森堡，1992年最高達10.3萬噸，1993年后停止從我國進口。瑞士，最高6.4萬噸，此后逐年下降，并停止進口。德國，1991年最高達10萬噸，1994年后未有進口記錄。法國的最高記錄是1990年的14917噸。英國，集中于1987-1994年間，最高達41500噸，2011年降至117噸。丹麥只有一年進口記錄，但進口量高達7000噸。日本是我國甘薯主要出口國之一，1990年代每年從我國進口3000噸左右，2004年曾達到萬噸。2000-2011年，保持年進口5000噸左右。美國，2010-2011年保持在年進口1200噸左右。香港，自2009年以后每年維持在

22、3000噸左右，澳門2011年為3萬噸，韓國，自1988年開始從我國進口甘薯產品，2010-2011年保持在每年1000噸左右。保持進口的國家（地區(qū)）還有：新加坡，2011年4萬噸，馬來西亞，2009-2011年保持在200噸左右。加拿大2011年保持274萬噸。新西蘭2011年保持在90萬噸。俄羅斯每年10噸左右。泰國，每年35噸左右。從上可見，我國甘薯出口20年來下降的主要原因主要是歐盟國家進口量的大量調減。（表1）64.4近年來我國甘薯出口特點與結構據(jù)中國海關統(tǒng)計有關近年來中國淀粉出口數(shù)據(jù)表明，我國出口淀粉以玉米淀粉為主，其次為未列名淀粉（包括甘薯粉、葛根粉、豌豆淀粉、藕粉、椰子淀粉等）

23、、小麥淀粉、馬鈴薯淀粉、木薯淀粉等。自2003-2011年，我國未列名淀粉年出口量在3.7-6.1萬噸，1800-4900萬美元之間，出口價格從2002年的400多萬美元/噸漲至1100多萬美元/噸。（表2）表1 我國甘薯主要出口國貿易情況 （來源：中國貿易外經(jīng)統(tǒng)計年鑒2014）出口國別（地區(qū)）出口量（噸）千美元主要進口年份意大利22629182507861999-2011荷蘭378759450581988-2011比利時-盧森堡337204389251987-1992瑞士332160386671987-1994德國328597443032004-1994日本231769959511987-2

24、011香港179172236371987-2011英國141526170451987-2011韓國43137123521988-2011法國3197337491987-2011美國1092039861991-2011丹麥70008751988新加坡27277211988-2011馬來西亞193410581988-2011加拿大187310981995-2011新西蘭8776561998-2011澳門213681990-2011朝鮮2051252000-2009俄羅斯185461992-2011泰國110381998-2011西班牙86461995-2011澳大利亞761122000-2010臺

25、灣60311991-20072014年甘薯淀粉進出口通關口岸以南京海關、青島海關、石家莊海關為主，占到通關總量的87%，因為距離江蘇連云港、山東濟寧、臨沂和河北秦皇島等甘薯淀粉主產區(qū)較近。（表3）2014年1-9月份我國出口未列名淀粉供給25297.83噸，出口金額3254.67萬美元。在未列名淀粉中，出口量遠大于進口量。近年來我國甘薯淀粉以出口韓國、日本、泰國和美國為主。其中，2014年1-9月份我國出口韓國未列名淀粉共計19211.775噸，均價1116.62美元/噸。據(jù)報導，韓國生產甘薯淀粉主要制作粉絲粉條和加工冷面等，對甘薯淀粉用量較大，在中國的采購量常年保持在2萬噸左右。但本國生產成

26、本約為進口價的2倍，銷售價為進口價的3倍。因此，我國甘薯淀粉出口價格優(yōu)勢非常明顯。（表4）7-10表2. 中國淀粉出口統(tǒng)計（萬噸，萬美元，美元/噸） （來源：中國農產品加工業(yè)年鑒2014）年份玉米淀粉木薯淀粉馬鈴薯淀粉小麥淀粉未列名淀粉數(shù)量價格數(shù)量價格數(shù)量價格數(shù)量價格數(shù)量出口額價格2002年9.6 171.9 0.03 466.5 0.6 475.3 0.75 265.4 3.77 1803.0 478.6 2003年10.9 174.3 0.02 501.8 0.5 494.3 1.36 2467.0 4.06 2005.6 494.5 2004年10.6 202.3 0.04 413.6

27、0.8 477.1 1.95 290.0 5.72 2564.8 448.2 2006年18.6 0.04 1.0 1.48 5.33 2008年44.5 724.3 371.4 654.9 2.04 755.0 5.29 3894.3 736.22009年29.0 318.0 0.05 514.0 0.9 650.0 1.20 437.0 6.13 3562.5581.0 2010年36.6 418.0 0.02 621.0 0.6 812.0 1.08 485.04.76 3836.3 806.0 2011年22.6 500.3 0.06 736.3 0.6 1362.9 1.07 585

28、.24.45 4940.3 1109.9 注：未列名淀粉主要包括甘薯粉、葛根粉、豌豆淀粉、藕粉、椰子淀粉等。表3. 2014年1-9月份未列名淀粉出口統(tǒng)計（按出口地） 出口地區(qū) 出口量（噸）出口額（萬美元） 均價（美元/噸）錦州100.00 32.17 3217.00 六安121.00 66.05 5458.50 漳州129.45 17.58 1358.28 賀州140.00 63.67 4547.86 梅州144.00 10.03 696.19 南陽160.00 65.46 4091.51 襄陽其他160.77 65.35 4064.49 湖北其他185.95 239.56 12883.19 廣州其他195.84 13.08 668.04 汕頭特區(qū)236.65 17.83 753.24 桂林其他347.20 151.95 4376.54 龍口493.30 119.93 2431.17 威海其他519.09 54.82 1056.08 泰安738.00 69.87 946.81 佛山其他810.41 71.79 885.89 合計4481.66 1059.15 目前，國內市場出廠價甘薯淀粉制品如精制粉條為8000-9000元/噸，粉皮9000-10000元/噸，直條水晶粉絲10000-12000元/噸，方便粉絲15000-17000元/噸，國內外市場需求量很大，前