行業(yè)戰(zhàn)略審視(咨詢過程培訓(xùn))

1、* * * *制造有限公司制造有限公司診斷報(bào)告診斷報(bào)告1在閱讀本報(bào)告之前，請(qǐng)確認(rèn)已理解并認(rèn)可此知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款在閱讀本報(bào)告之前，請(qǐng)確認(rèn)已理解并認(rèn)可此知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款本報(bào)告宜嚴(yán)格保密。*公司同意不向非*公司和其相關(guān)公司現(xiàn)任職員之外的任何人展示、閱讀或傳遞由遠(yuǎn)卓公司提供的與此項(xiàng)目相關(guān)的資料。知 識(shí) 產(chǎn) 權(quán) 條 款知 識(shí) 產(chǎn) 權(quán) 條 款2目目錄錄行業(yè)分析戰(zhàn)略審視現(xiàn)狀問題38127.78.92.31.70.2-0.3美國日本德國巴西英國韓國中國印度91510211010-19595年至年至0505年汽車銷量年汽車銷量單位:千輛0101年至年至0505銷銷量增長率量增長率0101年至年至0505占全占全球增長率

2、比重球增長率比重中國成為全球增長中國成為全球增長最快的汽車市場最快的汽車市場中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展給汽車市場帶來強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展給汽車市場帶來強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力-3資料來源:麥肯錫季刊4在不同檔次的轎車中在不同檔次的轎車中,標(biāo)準(zhǔn)型標(biāo)準(zhǔn)型(經(jīng)濟(jì)型經(jīng)濟(jì)型)和中低檔轎車將能保和中低檔轎車將能保持良好的增長勢(shì)頭持良好的增長勢(shì)頭資料來源:中華資訊行22%19%15%10%14%18%52%51%54%8%8%7%8%8%6%2000年2005年預(yù)測(cè)2010年預(yù)測(cè)高檔（ 2.5l)中高檔（2.0-2.5l)中低檔（1.6-2.0l)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)型（1.0-1.6l)微型（ 1.0l)63631001002

3、002008.5%7.6%8.5%16%6.9%8.7%12%16.4%21%9.8%中國轎車市場預(yù)測(cè)中國轎車市場預(yù)測(cè)(單位:萬輛)5私人購車正在成為市場主要驅(qū)動(dòng)力私人購車正在成為市場主要驅(qū)動(dòng)力資料來源:中國汽車市場展望25%25%9%31%38%28%31%24%26%35%34%30%23%22%15%17%18%18%0%5%10%15%20%25%30%35%40%1996199719981999200013%39%45%49%45%40%15%8%46%38%38%36%46%0%10%20%30%40%50%60%19961997199819992000桑塔納捷達(dá)占總銷量%商務(wù)用車

4、公務(wù)用車私人用車出租車私人用車商務(wù)用車出租車20002000銷量銷量( (按用途分按用途分) )6政府已采取一系列措施鼓勵(lì)私人購車政府已采取一系列措施鼓勵(lì)私人購車措施狀態(tài)第十個(gè)五年計(jì)劃第十個(gè)五年計(jì)劃- -“鼓勵(lì)轎車進(jìn)入家庭鼓勵(lì)轎車進(jìn)入家庭”政策政策-鼓勵(lì)家庭買轎車-清除家庭轎車發(fā)展障礙重點(diǎn)發(fā)展價(jià)格在重點(diǎn)發(fā)展價(jià)格在8000080000元左右的緊湊型轎車元左右的緊湊型轎車-開發(fā)1.3l以下的轎車-開發(fā)滿足環(huán)境和安全需要的轎車用產(chǎn)品認(rèn)證制代替產(chǎn)品目錄體系用產(chǎn)品認(rèn)證制代替產(chǎn)品目錄體系-取消國家對(duì)轎車生產(chǎn)的壟斷-對(duì)新產(chǎn)品采用認(rèn)證制解除價(jià)格管制解除價(jià)格管制-政府不影響轎車定價(jià)-提高市場況爭機(jī)制消費(fèi)者保保護(hù)

5、消費(fèi)者保保護(hù)-統(tǒng)一的轎車消費(fèi)政-召回制度-規(guī)范的二手車市場-取消不合的的車輛使用費(fèi)已開始已開始已開始已開始正在實(shí)施正在實(shí)施已開始已開始討論中討論中討論中討論中已開始已開始已開始已開始7加入加入WTO后，汽車行業(yè)將是受入世影響最大的行業(yè)后，汽車行業(yè)將是受入世影響最大的行業(yè)全球化程度全球化程度高低現(xiàn)有保護(hù)壁壘現(xiàn)有保護(hù)壁壘低高運(yùn)輸建筑鋼鐵服裝媒體醫(yī)藥農(nóng)產(chǎn)品家用電器大眾消費(fèi)品金融服務(wù)電信及信息服務(wù)汽車低低中中高高保護(hù)壁壘保護(hù)壁壘關(guān)稅投資限制投資比例領(lǐng)域全球化程度全球化程度品牌的全球市場份額生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的成本與總銷售收入的比較8據(jù)預(yù)測(cè)，在社會(huì)政治穩(wěn)定的前提下，中國據(jù)預(yù)測(cè)，在社會(huì)政治穩(wěn)定的前提下，中國05年轎

6、車年銷量年轎車年銷量將達(dá)到將達(dá)到100萬輛萬輛資料來源:中國汽車市場展望1820225920057061232581291705084753873232501994199519961997199819992000.2005.201042045244550752659063410002000轎車產(chǎn)量轎車產(chǎn)量(單位:千輛)國產(chǎn)轎車進(jìn)口轎車9在銷量快速增長的同時(shí)，由于國外企業(yè)的大批涌入，目前在銷量快速增長的同時(shí)，由于國外企業(yè)的大批涌入，目前汽車產(chǎn)能利用率只有汽車產(chǎn)能利用率只有50%150018401100130015001700200018401840184018401840179017701730

7、144010008908207506906340500100015002000250020002001200220032004200520062007200820092010已有產(chǎn)能市場需求產(chǎn)能利用率(%)4244414448505563738496市場需求和已有產(chǎn)能市場需求和已有產(chǎn)能資料來源:汽車行業(yè)分析報(bào)告轎車(單位:千輛)10產(chǎn)能過剩、累計(jì)產(chǎn)量不斷增加和價(jià)格遠(yuǎn)高于國際市場，必產(chǎn)能過剩、累計(jì)產(chǎn)量不斷增加和價(jià)格遠(yuǎn)高于國際市場，必然導(dǎo)致國內(nèi)轎車價(jià)值持續(xù)下降然導(dǎo)致國內(nèi)轎車價(jià)值持續(xù)下降101520251020408016032001年國際市場價(jià)格=8000美元*1.17=78000元1993199

8、419951996199719982000=12萬2003=8萬價(jià)格:萬元累計(jì)銷量:萬輛上海大眾桑塔納上海大眾桑塔納GLSGLS11整車廠為緩解成本壓力，要求供應(yīng)商每年至少降價(jià)整車廠為緩解成本壓力，要求供應(yīng)商每年至少降價(jià)8%-10%6710033502000年2005年預(yù)測(cè)制造成本采購成本整車廠成本指數(shù)整車廠預(yù)期成本指數(shù)-8%/年-8%/年成本指數(shù)比較成本指數(shù)比較12并施加壓力促使零部件供應(yīng)商形成核心競爭力并施加壓力促使零部件供應(yīng)商形成核心競爭力同步化同步化在零件供應(yīng)商的協(xié)助下,實(shí)現(xiàn)模塊和組件的同步設(shè)計(jì)和開發(fā)模塊化模塊化復(fù)雜性生產(chǎn)增加及核心業(yè)務(wù)聚焦加速了模塊化采購戰(zhàn)略的實(shí)施準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)直接

9、供貨到生產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)零庫存零部件供應(yīng)商必需為此作好準(zhǔn)備13汽車部件汽車部件OEM廠商在研發(fā)、質(zhì)量、交貨期上將面臨主機(jī)廠廠商在研發(fā)、質(zhì)量、交貨期上將面臨主機(jī)廠更大的壓力更大的壓力55%80%45%20%1996200019%24%81%76%19962000供應(yīng)商整車廠外購自制車型產(chǎn)品開發(fā)的時(shí)間間距（年）投產(chǎn)時(shí)間普桑N/A1985桑塔納2000 111996帕薩特 42000波羅1-22001參與研發(fā)深度采購政策較短的產(chǎn)品投放周期整車廠傾向于研發(fā)能力較強(qiáng)的供應(yīng)商整車廠傾向于研發(fā)能力較強(qiáng)的供應(yīng)商14中國零部件供應(yīng)體系也將進(jìn)一步分化成三個(gè)清晰的層次中國零部件供應(yīng)體系也將進(jìn)一步分化成三個(gè)清晰的層次第三級(jí)

10、第一級(jí)第二級(jí)整車廠第三級(jí)第二級(jí)第一級(jí)整車廠第一級(jí)和第二級(jí)之間沒有明顯的區(qū)別第一、二級(jí)直接向整車廠供貨區(qū)域性的、依整車廠為中心布局第一、二、三級(jí)間有明顯的區(qū)別通常只有第一級(jí)直接向整車廠供貨跨區(qū)域與整車廠整合系統(tǒng)或模塊集成商圍繞第一級(jí)的組件供應(yīng)商零件供應(yīng)商現(xiàn)在將來15外資零部件供應(yīng)商很有可能主導(dǎo)第一級(jí)和第二級(jí)產(chǎn)品并逐外資零部件供應(yīng)商很有可能主導(dǎo)第一級(jí)和第二級(jí)產(chǎn)品并逐步進(jìn)入售后服務(wù)市場及出口市場步進(jìn)入售后服務(wù)市場及出口市場整車配套市場整車配套市場維修市場維修市場國內(nèi)出口國內(nèi)出口第一級(jí)第二級(jí)第三級(jí)現(xiàn)在將來整車配套市場趨勢(shì)處于市場領(lǐng)先地位每年增長2030%入世后獨(dú)資和合資公司會(huì)顯著增加瞄準(zhǔn)海外整車配套市

11、場維修市場趨勢(shì)每年增長23%出口市場有潛在的增長潛能獨(dú)資與合資零部件供應(yīng)商的市場定位獨(dú)資與合資零部件供應(yīng)商的市場定位16中資零部件供應(yīng)商很可能會(huì)主導(dǎo)第三級(jí)和部分第二級(jí)，覆中資零部件供應(yīng)商很可能會(huì)主導(dǎo)第三級(jí)和部分第二級(jí)，覆蓋整車配套、售后服務(wù)和出口市場蓋整車配套、售后服務(wù)和出口市場整車配套市場整車配套市場維修市場維修市場國內(nèi)出口國內(nèi)出口第一級(jí)第二級(jí)第三級(jí)現(xiàn)在將來整車配套市場趨勢(shì)每年減少0-5%業(yè)績良好的公司將與跨國公司合作缺乏競爭力的公司將被擠出整車配套市場維修市場趨勢(shì)每年增加5-20%許多公司由于缺乏競爭力退出整車市場后轉(zhuǎn)而進(jìn)入售后市場瞄準(zhǔn)海外售后服務(wù)市場增加出口中資零部件供應(yīng)商的市場定位中資

12、零部件供應(yīng)商的市場定位17與發(fā)達(dá)國家相比，中國汽車獨(dú)立售后服務(wù)市場還處于培育與發(fā)達(dá)國家相比，中國汽車獨(dú)立售后服務(wù)市場還處于培育階段階段國內(nèi)國外服務(wù)主體服務(wù)主體市場需求市場需求主機(jī)廠4S店2050家，占全國汽修店數(shù)量的1%、占銷售收入50%以上；獨(dú)立汽車售后服務(wù)商占到總量的99%，占總銷售收入不到50%；零部件流通商多達(dá)30多萬家，行業(yè)集中度低；注釋：DIYDo it yourself 自己動(dòng)手1500萬輛的保有量中，約有85%以上是公司車輛，對(duì)維修價(jià)格敏感度不高，難以推動(dòng)獨(dú)立售后服務(wù)市場發(fā)展；美國獨(dú)立售后市場規(guī)模占總量的80%，非獨(dú)立售后市場占20%；美國前四家最大的連鎖經(jīng)營商占了全美所有汽配

13、店鋪的50%；以私人轎車為主，維修價(jià)格敏感度高，普遍采用DIY方式維護(hù)汽車，獨(dú)立售后服務(wù)市場需求量大；18配件生產(chǎn)商進(jìn)入售后市場配件生產(chǎn)商進(jìn)入售后市場隨著汽車配件全球采購的深入，配件供應(yīng)商正逐步擺脫主機(jī)廠的約束，有更多的自主權(quán)尋求與其它主機(jī)廠合作和進(jìn)入售后市場，如：日本電裝、德爾福已相繼進(jìn)入中國售后市場；私車普及私車普及隨著中國私人轎車的普及，更多的車主會(huì)選擇價(jià)格公道的獨(dú)立售后服務(wù)，獨(dú)立售后市場需求將快速增長；供、需雙方的需求，必將催生中國配件流通的巨人隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，中國獨(dú)立售后服務(wù)市場將逐步取得隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，中國獨(dú)立售后服務(wù)市場將逐步取得主導(dǎo)地位，也必將培育一批配件流通巨人主導(dǎo)地

14、位，也必將培育一批配件流通巨人19目目錄錄行業(yè)分析戰(zhàn)略實(shí)施對(duì)業(yè)績管理的要求現(xiàn)狀問題20發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略堅(jiān)實(shí)的制造基礎(chǔ)優(yōu)秀的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)高效的投資體系設(shè)定績效目標(biāo)設(shè)定績效目標(biāo) 短期目標(biāo) 長期目標(biāo)確認(rèn)績效障礙確認(rèn)績效障礙生產(chǎn)組織模式人員質(zhì)量控制克服績效障礙克服績效障礙監(jiān)控與評(píng)估監(jiān)控與評(píng)估 平衡考績表 例外部分 行動(dòng)計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)與指導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)與指導(dǎo) 表現(xiàn) 表揚(yáng) 承認(rèn)我們?nèi)绾卧O(shè)定方向？需要采取什么行動(dòng)？我們進(jìn)步了多少？什么是我們的障礙？我們鼓勵(lì)了正確的行為嗎？業(yè)績管理需以發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施為目標(biāo)業(yè)績管理需以發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施為目標(biāo)生產(chǎn)組織模式人員質(zhì)量控制21*制定了三步走的發(fā)展戰(zhàn)略制定了三步走的發(fā)展戰(zhàn)略制造的制造

15、的* * *服務(wù)的服務(wù)的* * *投資的投資的* * *2005年2010年戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)堅(jiān)實(shí)的制造基礎(chǔ),輸出技術(shù)、管理的基地；戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略舉措從售后市場延伸到OEM市場；建立精益生產(chǎn)的制造模式；建立有效的品控體系；基本建成配件服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；形成一支高效的管理隊(duì)伍；完善的配件服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；穩(wěn)固出口配件服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；建立完善的國內(nèi)售后配件服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；從產(chǎn)品品牌延伸到GSP渠道品牌；穩(wěn)健的投資體系；以完善的配件服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、渠道品牌基礎(chǔ)，投資為手段，輸出優(yōu)秀的制造管理模式，做強(qiáng)、做大*汽配主業(yè)；22*長期發(fā)展戰(zhàn)略基本符合汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)長期發(fā)展戰(zhàn)略基本符合汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨

16、勢(shì)堅(jiān)實(shí)的制造基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)的制造基礎(chǔ)-準(zhǔn)時(shí)、優(yōu)質(zhì)、低成本-雄厚的技術(shù)開發(fā)實(shí)力完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)-覆蓋面廣、運(yùn)行高效-高美譽(yù)度的GSP渠道品牌穩(wěn)健的投資體系穩(wěn)健的投資體系整車廠商將要求配件供應(yīng)商具整車廠商將要求配件供應(yīng)商具備如下能力：備如下能力：-同步開發(fā)、準(zhǔn)時(shí)供貨、高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、穩(wěn)定的質(zhì)量水平、有競爭力的價(jià)格國內(nèi)配件流通市場即將出現(xiàn)渠國內(nèi)配件流通市場即將出現(xiàn)渠道品牌道品牌-獨(dú)立售后服務(wù)市場將逐步取得主導(dǎo)地位-配件流通行業(yè)集中度將提高-獨(dú)立于主機(jī)廠的快修、專賣店將成為主要終端國內(nèi)配件業(yè)面臨大規(guī)模重組國內(nèi)配件業(yè)面臨大規(guī)模重組-國內(nèi)70%的零件供應(yīng)商不具備國際競爭能力-預(yù)計(jì)2010年國內(nèi)配件供應(yīng)商

17、將由5850*家減少至1800家左右*OEM配件廠商數(shù)* * *發(fā)展戰(zhàn)發(fā)展戰(zhàn)略基本符略基本符合行業(yè)發(fā)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展趨勢(shì)23依據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，依據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，*已制定了已制定了03年經(jīng)營目標(biāo)年經(jīng)營目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)（第一階段）堅(jiān)實(shí)的制造基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)的制造基礎(chǔ)-準(zhǔn)時(shí)、優(yōu)質(zhì)、低成本-雄厚的技術(shù)開發(fā)實(shí)力初步建成配件服務(wù)網(wǎng)初步建成配件服務(wù)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)0303年經(jīng)營目標(biāo)年經(jīng)營目標(biāo)銷售收入確保實(shí)現(xiàn)1.7億元，力爭達(dá)到2.1億元-其中品延收入5800萬、國內(nèi)GSP3500萬退貨率不高于2%；一次合格率高于95%。及時(shí)交貨率6月底前90% ，12月份前97%。生產(chǎn)工人勞動(dòng)生產(chǎn)率提高10%。制造成本降低10%。年均物資供應(yīng)的及時(shí)率達(dá)到95%。大幅壓縮成品、在制品庫存采購成本降低510%。24為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，需對(duì)目前存在的關(guān)鍵問題采取針對(duì)性解為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，需對(duì)目前存在的關(guān)鍵問題采取針對(duì)性解決措施決措施管理改善管理改善建立精益生產(chǎn)模式建立精益生產(chǎn)模式健全質(zhì)保體系健全質(zhì)保體系設(shè)備更新改造設(shè)備更新改造建立模擬獨(dú)立核算體建立模擬獨(dú)立核算體系系建立員工培訓(xùn)體系建立員工培訓(xùn)體系針對(duì)的問題針對(duì)的問題庫存品、呆