重大營(yíng)銷項(xiàng)目庫(kù)管理系統(tǒng)(PDMS)操作實(shí)務(wù)20148

1、重大營(yíng)銷項(xiàng)目庫(kù)管理系統(tǒng)重大營(yíng)銷項(xiàng)目庫(kù)管理系統(tǒng)（PDMSPDMS）操作實(shí)務(wù)）操作實(shí)務(wù)公司業(yè)務(wù)部公司業(yè)務(wù)部 2012014 4年年7 7月月1大行德廣，伴您成長(zhǎng) 一、系統(tǒng)概況一、系統(tǒng)概況 二、首頁(yè)面二、首頁(yè)面 三、項(xiàng)目信息管理三、項(xiàng)目信息管理目目 錄錄 四、規(guī)劃信息管理四、規(guī)劃信息管理 五、項(xiàng)目庫(kù)管理五、項(xiàng)目庫(kù)管理2大行德廣，伴您成長(zhǎng) 一、系統(tǒng)概況一、系統(tǒng)概況 二、首頁(yè)面二、首頁(yè)面 三、項(xiàng)目信息管理三、項(xiàng)目信息管理目目 錄錄 四、規(guī)劃信息管理四、規(guī)劃信息管理 五、項(xiàng)目庫(kù)管理五、項(xiàng)目庫(kù)管理3大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)建設(shè)背景系統(tǒng)建設(shè)背景 為及時(shí)抓住國(guó)家為及時(shí)抓住國(guó)家“十二五十二五”規(guī)劃實(shí)施的有利時(shí)機(jī)，增

2、強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施的有利時(shí)機(jī)，增強(qiáng)對(duì)公業(yè)務(wù)營(yíng)銷的針對(duì)性、前瞻性和主動(dòng)性，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康可對(duì)公業(yè)務(wù)營(yíng)銷的針對(duì)性、前瞻性和主動(dòng)性，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展，鞏固我行主流銀行地位，根據(jù)全行工作會(huì)議要求持續(xù)發(fā)展，鞏固我行主流銀行地位，根據(jù)全行工作會(huì)議要求，由公司業(yè)務(wù)部牽頭啟動(dòng)全行重大營(yíng)銷項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)工作。，由公司業(yè)務(wù)部牽頭啟動(dòng)全行重大營(yíng)銷項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)工作。重大營(yíng)銷項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)是我行深化營(yíng)銷體制改革、增強(qiáng)總重大營(yíng)銷項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)是我行深化營(yíng)銷體制改革、增強(qiáng)總行直接營(yíng)銷職能的重要舉措，對(duì)全面提升對(duì)公板塊營(yíng)銷管理行直接營(yíng)銷職能的重要舉措，對(duì)全面提升對(duì)公板塊營(yíng)銷管理水平，增強(qiáng)營(yíng)銷工作的規(guī)范性和前瞻性具有重大的意義。通水平，增強(qiáng)營(yíng)銷

3、工作的規(guī)范性和前瞻性具有重大的意義。通過(guò)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，能夠使我行主動(dòng)介入國(guó)家重大經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃過(guò)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，能夠使我行主動(dòng)介入國(guó)家重大經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，便于搶抓市場(chǎng)先機(jī)，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，推進(jìn)和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，便于搶抓市場(chǎng)先機(jī)，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，推進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型。業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型。 重大營(yíng)銷項(xiàng)目庫(kù)管理系統(tǒng)，是我行實(shí)施我行重大營(yíng)銷項(xiàng)重大營(yíng)銷項(xiàng)目庫(kù)管理系統(tǒng)，是我行實(shí)施我行重大營(yíng)銷項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、營(yíng)銷和管理等工作的平臺(tái)工具。目?jī)?chǔ)備、營(yíng)銷和管理等工作的平臺(tái)工具。4大行德廣，伴您成長(zhǎng)基本概念基本概念v重大營(yíng)銷項(xiàng)目庫(kù)重大營(yíng)銷項(xiàng)目庫(kù)：是指農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策，結(jié)合國(guó)家、區(qū)域、產(chǎn)是指農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策，結(jié)合國(guó)家、

4、區(qū)域、產(chǎn)行業(yè)和客戶的發(fā)展規(guī)劃，儲(chǔ)備開發(fā)的重大營(yíng)銷項(xiàng)目及有關(guān)信息的集合。項(xiàng)目行業(yè)和客戶的發(fā)展規(guī)劃，儲(chǔ)備開發(fā)的重大營(yíng)銷項(xiàng)目及有關(guān)信息的集合。項(xiàng)目庫(kù)由儲(chǔ)備庫(kù)和成熟庫(kù)組成。庫(kù)由儲(chǔ)備庫(kù)和成熟庫(kù)組成。v入庫(kù)：是指滿足入庫(kù)條件的重大營(yíng)銷項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入儲(chǔ)備庫(kù)。入庫(kù)：是指滿足入庫(kù)條件的重大營(yíng)銷項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入儲(chǔ)備庫(kù)。v升級(jí)：是指滿足升級(jí)條件的儲(chǔ)備庫(kù)內(nèi)的重大營(yíng)銷項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入成熟庫(kù)升級(jí)：是指滿足升級(jí)條件的儲(chǔ)備庫(kù)內(nèi)的重大營(yíng)銷項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入成熟庫(kù)。v清庫(kù)：是指符合清庫(kù)條件的重大營(yíng)銷項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)后清理出項(xiàng)目庫(kù)。清庫(kù)：是指符合清庫(kù)條件的重大營(yíng)銷項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)后清理出項(xiàng)目庫(kù)。5大行德廣，伴您成長(zhǎng)項(xiàng)目入庫(kù)條件項(xiàng)目入庫(kù)條件

5、國(guó)家、區(qū)域、產(chǎn)行國(guó)家、區(qū)域、產(chǎn)行業(yè)、客戶的發(fā)展規(guī)業(yè)、客戶的發(fā)展規(guī)劃劃國(guó)家、省、自治區(qū)國(guó)家、省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單、直轄市、計(jì)劃單列市發(fā)改委公布的列市發(fā)改委公布的重點(diǎn)項(xiàng)目清單重點(diǎn)項(xiàng)目清單項(xiàng)目符合我行行業(yè)項(xiàng)目符合我行行業(yè)信貸政策。信貸政策。項(xiàng)目商業(yè)性強(qiáng)，預(yù)項(xiàng)目商業(yè)性強(qiáng)，預(yù)期綜合價(jià)值貢獻(xiàn)較期綜合價(jià)值貢獻(xiàn)較高。（部分公益性高。（部分公益性項(xiàng)目可擇優(yōu)納入）項(xiàng)目可擇優(yōu)納入）6大行德廣，伴您成長(zhǎng)項(xiàng)目升級(jí)條件項(xiàng)目升級(jí)條件7大行德廣，伴您成長(zhǎng)項(xiàng)目清庫(kù)條件項(xiàng)目清庫(kù)條件8大行德廣，伴您成長(zhǎng)基本概念基本概念-項(xiàng)目分類項(xiàng)目分類9大行德廣，伴您成長(zhǎng)項(xiàng)目庫(kù)管理流程項(xiàng)目庫(kù)管理流程10大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)系統(tǒng)建設(shè)

6、目標(biāo)1實(shí)現(xiàn)重大營(yíng)銷項(xiàng)目的信息采集、入庫(kù)、升級(jí)、清庫(kù)等流程電子化，搭建一個(gè)項(xiàng)目庫(kù)管理工作平臺(tái)。2實(shí)現(xiàn)重大營(yíng)銷項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)重大營(yíng)銷項(xiàng)目分類查詢、統(tǒng)計(jì)匯分類查詢、統(tǒng)計(jì)匯總、評(píng)價(jià)考核等功總、評(píng)價(jià)考核等功能，為項(xiàng)目庫(kù)業(yè)務(wù)能，為項(xiàng)目庫(kù)業(yè)務(wù)管理工作提供支持管理工作提供支持。3建立信息交流平臺(tái)建立信息交流平臺(tái)，提供營(yíng)銷項(xiàng)目信，提供營(yíng)銷項(xiàng)目信息，為系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)、息，為系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)、境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)和行司境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)和行司聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷服務(wù)。聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷服務(wù)。11大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)架構(gòu)系統(tǒng)架構(gòu)重大營(yíng)銷項(xiàng)目庫(kù)管理系統(tǒng)（重大營(yíng)銷項(xiàng)目庫(kù)管理系統(tǒng)（PDMSPDMS）是對(duì)公客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（）是對(duì)公客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CCRMCCRM）的一個(gè)子系統(tǒng)）

7、的一個(gè)子系統(tǒng)12大行德廣，伴您成長(zhǎng)用戶角色用戶角色v利用利用CCRMCCRM現(xiàn)有角色：現(xiàn)有角色：總行總行/ /一級(jí)分行一級(jí)分行/ /二級(jí)分行二級(jí)分行/ /支行客戶經(jīng)理支行客戶經(jīng)理總行部門主管和處室主管總行部門主管和處室主管一級(jí)分行及以下行長(zhǎng)和部門主管一級(jí)分行及以下行長(zhǎng)和部門主管/ /分部主管分部主管v增加角色增加角色總行項(xiàng)目庫(kù)管理員總行項(xiàng)目庫(kù)管理員一級(jí)分行項(xiàng)目庫(kù)管理員一級(jí)分行項(xiàng)目庫(kù)管理員總行項(xiàng)目庫(kù)部室管理員總行項(xiàng)目庫(kù)部室管理員13大行德廣，伴您成長(zhǎng)功能模塊功能模塊注：標(biāo)紅的功能本期暫未實(shí)現(xiàn)14大行德廣，伴您成長(zhǎng) 一、系統(tǒng)概況一、系統(tǒng)概況 二、首頁(yè)面二、首頁(yè)面 三、項(xiàng)目信息管理三、項(xiàng)目信息管理目

8、目 錄錄 四、規(guī)劃信息管理四、規(guī)劃信息管理 五、項(xiàng)目庫(kù)管理五、項(xiàng)目庫(kù)管理15大行德廣，伴您成長(zhǎng)首頁(yè)面首頁(yè)面1此種首頁(yè)面此種首頁(yè)面向總行部門向總行部門主管主管/ /處室處室主管、一級(jí)主管、一級(jí)分行行長(zhǎng)分行行長(zhǎng)/ /部門主管部門主管/ /分部主管、分部主管、總行總行/ /一級(jí)一級(jí)分行項(xiàng)目庫(kù)分行項(xiàng)目庫(kù)管理員、總管理員、總行項(xiàng)目庫(kù)部行項(xiàng)目庫(kù)部室管理員角室管理員角色色16大行德廣，伴您成長(zhǎng)首頁(yè)面首頁(yè)面2此種首頁(yè)面向總行此種首頁(yè)面向總行/ /一級(jí)分行客戶經(jīng)理角色一級(jí)分行客戶經(jīng)理角色17大行德廣，伴您成長(zhǎng)首頁(yè)面首頁(yè)面3此種首頁(yè)面向二級(jí)分行及以下部門主管角色此種首頁(yè)面向二級(jí)分行及以下部門主管角色18大行德廣，

9、伴您成長(zhǎng)首頁(yè)面首頁(yè)面4此種首頁(yè)面向二級(jí)分行及以下行長(zhǎng)此種首頁(yè)面向二級(jí)分行及以下行長(zhǎng)/ /分部主管分部主管/ /客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理19大行德廣，伴您成長(zhǎng) 一、系統(tǒng)概況一、系統(tǒng)概況 二、首頁(yè)面二、首頁(yè)面 三、項(xiàng)目信息管理三、項(xiàng)目信息管理目目 錄錄 四、規(guī)劃信息管理四、規(guī)劃信息管理 五、項(xiàng)目庫(kù)管理五、項(xiàng)目庫(kù)管理20大行德廣，伴您成長(zhǎng)功能模塊功能模塊21大行德廣，伴您成長(zhǎng)項(xiàng)目信息建立項(xiàng)目信息建立一級(jí)分行客戶經(jīng)一級(jí)分行客戶經(jīng)理可以從下級(jí)行理可以從下級(jí)行建立的項(xiàng)目中篩建立的項(xiàng)目中篩選后新建項(xiàng)目選后新建項(xiàng)目各級(jí)行客戶經(jīng)理各級(jí)行客戶經(jīng)理都可以新建項(xiàng)目都可以新建項(xiàng)目信息信息總行客戶經(jīng)理總行客戶經(jīng)理可以受理一級(jí)可以

10、受理一級(jí)分行推薦信息分行推薦信息后新建項(xiàng)目后新建項(xiàng)目完全完全新建新建根據(jù)下級(jí)根據(jù)下級(jí)行項(xiàng)目信行項(xiàng)目信息新建息新建受理一級(jí)受理一級(jí)分行推薦分行推薦信息新建信息新建22大行德廣，伴您成長(zhǎng)項(xiàng)目信息項(xiàng)目信息規(guī)劃規(guī)劃信息信息貸款貸款發(fā)放發(fā)放信息信息信貸信貸信息信息準(zhǔn)入準(zhǔn)入限額限額信息信息優(yōu)惠優(yōu)惠政策政策客戶客戶信息信息合同合同信息信息管理管理信息信息營(yíng)銷營(yíng)銷信息信息審批流審批流程信息程信息基本基本信息信息關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)項(xiàng)目項(xiàng)目營(yíng)銷營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目信息項(xiàng)目信息23大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-我建立的項(xiàng)目我建立的項(xiàng)目說(shuō)明：說(shuō)明：1、子項(xiàng)目的項(xiàng)目編號(hào)顯示為紅色、子項(xiàng)目的項(xiàng)目編號(hào)顯示為紅色2、可進(jìn)行操作：新建

11、、修改、刪除、查看詳細(xì)信息、導(dǎo)出、可進(jìn)行操作：新建、修改、刪除、查看詳細(xì)信息、導(dǎo)出24大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-新建項(xiàng)目新建項(xiàng)目1說(shuō)明：說(shuō)明：1、建立項(xiàng)目時(shí)，需先輸入基本信息方可進(jìn)入其他標(biāo)簽頁(yè)。、建立項(xiàng)目時(shí)，需先輸入基本信息方可進(jìn)入其他標(biāo)簽頁(yè)。2、只有填寫并保存項(xiàng)目基本信息、管理信息、營(yíng)銷信息、準(zhǔn)入及限額信息四個(gè)標(biāo)簽頁(yè)的所、只有填寫并保存項(xiàng)目基本信息、管理信息、營(yíng)銷信息、準(zhǔn)入及限額信息四個(gè)標(biāo)簽頁(yè)的所有必輸項(xiàng)后才能點(diǎn)擊提交按鈕。項(xiàng)目提交以后才能申請(qǐng)有必輸項(xiàng)后才能點(diǎn)擊提交按鈕。項(xiàng)目提交以后才能申請(qǐng)入庫(kù)入庫(kù)。25大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-新建項(xiàng)目新建項(xiàng)目2一、基本信息：一、基本信

12、息：1、項(xiàng)目名稱對(duì)于每個(gè)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)是唯一的，如果輸入的項(xiàng)目名稱為項(xiàng)目庫(kù)中已存在的名稱，在保、項(xiàng)目名稱對(duì)于每個(gè)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)是唯一的，如果輸入的項(xiàng)目名稱為項(xiàng)目庫(kù)中已存在的名稱，在保存時(shí)會(huì)提示存時(shí)會(huì)提示“XX機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)的XX（員工姓名（員工姓名+身份證號(hào)）已建立過(guò)同一項(xiàng)目名稱的項(xiàng)目，請(qǐng)修改本項(xiàng)身份證號(hào)）已建立過(guò)同一項(xiàng)目名稱的項(xiàng)目，請(qǐng)修改本項(xiàng)目的項(xiàng)目名稱目的項(xiàng)目名稱”。2、資金來(lái)源、資金來(lái)源=資本金資本金+融資融資+其他資金來(lái)源，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)用戶填寫的資本金、融資、其他資金來(lái)其他資金來(lái)源，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)用戶填寫的資本金、融資、其他資金來(lái)源自動(dòng)計(jì)算，并與用戶填寫的源自動(dòng)計(jì)算，并與用戶填寫的“項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資”進(jìn)

13、行比對(duì)，如果兩者不相等，在保存時(shí)會(huì)提示進(jìn)行比對(duì)，如果兩者不相等，在保存時(shí)會(huì)提示“項(xiàng)目總投資和資金來(lái)源不一致項(xiàng)目總投資和資金來(lái)源不一致”，需修改一致后方可保存。，需修改一致后方可保存。二、客戶信息二、客戶信息1、首先需要從、首先需要從CCRM中查找到相應(yīng)客戶，客戶查詢支持按客戶名稱模糊查詢。中查找到相應(yīng)客戶，客戶查詢支持按客戶名稱模糊查詢。2、若客戶在、若客戶在CCRM中無(wú)記錄，中無(wú)記錄，PDMS不支持直接錄入客戶。需要用戶先在不支持直接錄入客戶。需要用戶先在CCRM系統(tǒng)中建立行系統(tǒng)中建立行外客戶。外客戶。3、合作關(guān)系類型為根據(jù)、合作關(guān)系類型為根據(jù)CCRM系統(tǒng)客戶產(chǎn)品視圖的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，分為：存

14、量有存款有貸款客系統(tǒng)客戶產(chǎn)品視圖的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，分為：存量有存款有貸款客戶、存量有存款無(wú)貸戶、存量無(wú)存款有貸戶、存量無(wú)存款無(wú)貸戶、無(wú)合作關(guān)系五類。戶、存量有存款無(wú)貸戶、存量無(wú)存款有貸戶、存量無(wú)存款無(wú)貸戶、無(wú)合作關(guān)系五類。三、關(guān)聯(lián)規(guī)劃信息三、關(guān)聯(lián)規(guī)劃信息1、規(guī)劃信息需要在、規(guī)劃信息需要在“規(guī)劃信息管理規(guī)劃信息管理”中建立然后在此處選擇。中建立然后在此處選擇。四、管理信息四、管理信息1、項(xiàng)目的管理信息分為、項(xiàng)目的管理信息分為“管理行管理行”、“主辦行主辦行”、“協(xié)辦行協(xié)辦行”、“經(jīng)辦行經(jīng)辦行”四種項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)四種項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，其中，其中，“管理行管理行”、“主辦行主辦行”為必輸項(xiàng)，每個(gè)項(xiàng)目只能設(shè)置

15、一個(gè)，為必輸項(xiàng)，每個(gè)項(xiàng)目只能設(shè)置一個(gè)，“協(xié)辦行協(xié)辦行”、“經(jīng)辦行經(jīng)辦行”非必輸，每個(gè)項(xiàng)目可以設(shè)置多個(gè)。非必輸，每個(gè)項(xiàng)目可以設(shè)置多個(gè)。五、優(yōu)惠政策信息五、優(yōu)惠政策信息1、附件通過(guò)、附件通過(guò)“申請(qǐng)優(yōu)惠政策申請(qǐng)優(yōu)惠政策”功能下載，打印后填寫，并蓋相關(guān)部門公章方可作為附件上傳。功能下載，打印后填寫，并蓋相關(guān)部門公章方可作為附件上傳。26大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)維護(hù)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)維護(hù)說(shuō)明：說(shuō)明：1、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)維護(hù)是以管理信息為基礎(chǔ)，即添加成員僅能在、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)維護(hù)是以管理信息為基礎(chǔ)，即添加成員僅能在“管理行管理行”、“主辦行主辦行”、“協(xié)協(xié)辦行辦行”、“經(jīng)辦行經(jīng)辦行”機(jī)構(gòu)里選擇現(xiàn)有客戶經(jīng)理或主

16、管進(jìn)行添加。因此在維護(hù)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)前需先機(jī)構(gòu)里選擇現(xiàn)有客戶經(jīng)理或主管進(jìn)行添加。因此在維護(hù)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)前需先維護(hù)管理信息。維護(hù)管理信息。2、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)中包含團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、主管客戶經(jīng)理、協(xié)管客戶經(jīng)理、經(jīng)辦客戶經(jīng)理四種角色，、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)中包含團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、主管客戶經(jīng)理、協(xié)管客戶經(jīng)理、經(jīng)辦客戶經(jīng)理四種角色，其中團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、主管客戶經(jīng)理在每個(gè)機(jī)構(gòu)下僅可選擇一人，協(xié)管客戶經(jīng)理、經(jīng)辦客戶經(jīng)理其中團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、主管客戶經(jīng)理在每個(gè)機(jī)構(gòu)下僅可選擇一人，協(xié)管客戶經(jīng)理、經(jīng)辦客戶經(jīng)理可選擇多人，可選擇多人，27大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-修改項(xiàng)目信息修改項(xiàng)目信息說(shuō)明：說(shuō)明：1、項(xiàng)目建立人和項(xiàng)目參與人均可以修改項(xiàng)目信息。項(xiàng)目參與人

17、指項(xiàng)目營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)中的成員。、項(xiàng)目建立人和項(xiàng)目參與人均可以修改項(xiàng)目信息。項(xiàng)目參與人指項(xiàng)目營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)中的成員。2、項(xiàng)目進(jìn)入成熟庫(kù)前，對(duì)任意信息可做更改。項(xiàng)目進(jìn)入成熟庫(kù)后（即項(xiàng)目升級(jí)后），不可項(xiàng)目進(jìn)入成熟庫(kù)前，對(duì)任意信息可做更改。項(xiàng)目進(jìn)入成熟庫(kù)后（即項(xiàng)目升級(jí)后），不可對(duì)重要信息進(jìn)行修改，如需改動(dòng)需提交總行項(xiàng)目庫(kù)庫(kù)管理員審批。目前對(duì)重要信息進(jìn)行修改，如需改動(dòng)需提交總行項(xiàng)目庫(kù)庫(kù)管理員審批。目前PDMS的重要信息僅的重要信息僅設(shè)置了設(shè)置了“我行計(jì)劃貸款額度我行計(jì)劃貸款額度”一項(xiàng)。一項(xiàng)。28大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-我參與的項(xiàng)目我參與的項(xiàng)目說(shuō)明：說(shuō)明：1、項(xiàng)目建立人把客戶經(jīng)理拉入營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，該客戶經(jīng)理就

18、可在我參與的項(xiàng)目中查看到該項(xiàng)目、項(xiàng)目建立人把客戶經(jīng)理拉入營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，該客戶經(jīng)理就可在我參與的項(xiàng)目中查看到該項(xiàng)目，并可修改項(xiàng)目信息。，并可修改項(xiàng)目信息。2、如果用戶在此項(xiàng)目管理行的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)中，則其對(duì)項(xiàng)目修改權(quán)限與項(xiàng)目創(chuàng)建人相同。如果用戶在此項(xiàng)目管理行的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)中，則其對(duì)項(xiàng)目修改權(quán)限與項(xiàng)目創(chuàng)建人相同。如果用戶不在此項(xiàng)目管理行的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)中（即用戶屬于主辦行、經(jīng)辦行或協(xié)辦行的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)如果用戶不在此項(xiàng)目管理行的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)中（即用戶屬于主辦行、經(jīng)辦行或協(xié)辦行的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)），則不能修改項(xiàng)目營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)、管理信息、項(xiàng)目名稱。），則不能修改項(xiàng)目營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)、管理信息、項(xiàng)目名稱。29大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-從下級(jí)行

19、篩選項(xiàng)目從下級(jí)行篩選項(xiàng)目說(shuō)明：說(shuō)明：1、一級(jí)分行客戶經(jīng)理一級(jí)分行客戶經(jīng)理可以查看、篩選下級(jí)行客戶經(jīng)理已填寫信息完整但未入庫(kù)的項(xiàng)目。可以查看、篩選下級(jí)行客戶經(jīng)理已填寫信息完整但未入庫(kù)的項(xiàng)目。2、可對(duì)每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行可對(duì)每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行“新建項(xiàng)目新建項(xiàng)目”和和“推薦給總行推薦給總行”。3、新建后的項(xiàng)目名稱不能與原項(xiàng)目名稱一致。、新建后的項(xiàng)目名稱不能與原項(xiàng)目名稱一致。4、“推薦給總行推薦給總行”將該項(xiàng)目推薦給總行項(xiàng)目庫(kù)管理員。將該項(xiàng)目推薦給總行項(xiàng)目庫(kù)管理員。30大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-受理一級(jí)分行推薦項(xiàng)目受理一級(jí)分行推薦項(xiàng)目說(shuō)明：說(shuō)明：1、總行項(xiàng)目庫(kù)管理員可受理、總行項(xiàng)目庫(kù)管理員可受理一級(jí)分行客

20、戶經(jīng)理向總行推一級(jí)分行客戶經(jīng)理向總行推薦的項(xiàng)目，并負(fù)責(zé)將這些項(xiàng)薦的項(xiàng)目，并負(fù)責(zé)將這些項(xiàng)目分發(fā)給各對(duì)公部門項(xiàng)目庫(kù)目分發(fā)給各對(duì)公部門項(xiàng)目庫(kù)部室管理員。部室管理員。2、總行項(xiàng)目庫(kù)部室管理員可、總行項(xiàng)目庫(kù)部室管理員可將總行項(xiàng)目庫(kù)管理員分發(fā)的將總行項(xiàng)目庫(kù)管理員分發(fā)的項(xiàng)目繼續(xù)分發(fā)給本部室的一項(xiàng)目繼續(xù)分發(fā)給本部室的一個(gè)或多個(gè)客戶經(jīng)理。個(gè)或多個(gè)客戶經(jīng)理。3、總行客戶經(jīng)理可針對(duì)推薦、總行客戶經(jīng)理可針對(duì)推薦的項(xiàng)目新建項(xiàng)目，也可以的項(xiàng)目新建項(xiàng)目，也可以“忽略忽略”該推薦信息。該推薦信息。31大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-項(xiàng)目管戶轉(zhuǎn)移項(xiàng)目管戶轉(zhuǎn)移說(shuō)明：說(shuō)明：1、總行及一級(jí)分行項(xiàng)目庫(kù)管、總行及一級(jí)分行項(xiàng)目庫(kù)管理員

21、可以對(duì)本級(jí)及下級(jí)機(jī)構(gòu)理員可以對(duì)本級(jí)及下級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)客戶經(jīng)理創(chuàng)建的項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)客戶經(jīng)理創(chuàng)建的項(xiàng)目進(jìn)行管戶轉(zhuǎn)移操作，將項(xiàng)目的創(chuàng)管戶轉(zhuǎn)移操作，將項(xiàng)目的創(chuàng)建人改為其他客戶經(jīng)理。建人改為其他客戶經(jīng)理。2、只有已入庫(kù)項(xiàng)目，才可以只有已入庫(kù)項(xiàng)目，才可以進(jìn)行項(xiàng)目管戶轉(zhuǎn)移。進(jìn)行項(xiàng)目管戶轉(zhuǎn)移。32大行德廣，伴您成長(zhǎng) 一、系統(tǒng)概況一、系統(tǒng)概況 二、首頁(yè)面二、首頁(yè)面 三、項(xiàng)目信息管理三、項(xiàng)目信息管理目目 錄錄 四、規(guī)劃信息管理四、規(guī)劃信息管理 五、項(xiàng)目庫(kù)管理五、項(xiàng)目庫(kù)管理33大行德廣，伴您成長(zhǎng)功能模塊功能模塊34大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-我建立的規(guī)劃我建立的規(guī)劃35大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-新建規(guī)劃新建

22、規(guī)劃36大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-本部門建立的規(guī)劃本部門建立的規(guī)劃37大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-本行建立的規(guī)劃本行建立的規(guī)劃38大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-全部規(guī)劃全部規(guī)劃39大行德廣，伴您成長(zhǎng) 一、系統(tǒng)概況一、系統(tǒng)概況 二、首頁(yè)面二、首頁(yè)面 三、項(xiàng)目信息管理三、項(xiàng)目信息管理目目 錄錄 四、規(guī)劃信息管理四、規(guī)劃信息管理 五、項(xiàng)目庫(kù)管理五、項(xiàng)目庫(kù)管理40大行德廣，伴您成長(zhǎng)功能模塊功能模塊-項(xiàng)目入庫(kù)項(xiàng)目入庫(kù)41大行德廣，伴您成長(zhǎng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程-項(xiàng)目入庫(kù)項(xiàng)目入庫(kù)42大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-項(xiàng)目申請(qǐng)入庫(kù)項(xiàng)目申請(qǐng)入庫(kù)43大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-已申請(qǐng)

23、入庫(kù)的項(xiàng)目已申請(qǐng)入庫(kù)的項(xiàng)目說(shuō)明：說(shuō)明：1、“項(xiàng)目庫(kù)類別項(xiàng)目庫(kù)類別”顯示：基礎(chǔ)庫(kù)、儲(chǔ)備庫(kù)、成熟庫(kù)、已清庫(kù)四種類別。顯示：基礎(chǔ)庫(kù)、儲(chǔ)備庫(kù)、成熟庫(kù)、已清庫(kù)四種類別。2、入庫(kù)狀態(tài)入庫(kù)狀態(tài)”顯示：入庫(kù)審批中、已入庫(kù)、入庫(kù)拒絕三種狀態(tài)。當(dāng)入庫(kù)狀態(tài)為顯示：入庫(kù)審批中、已入庫(kù)、入庫(kù)拒絕三種狀態(tài)。當(dāng)入庫(kù)狀態(tài)為“入庫(kù)審批入庫(kù)審批中中”或或“入庫(kù)拒絕入庫(kù)拒絕”時(shí)，項(xiàng)目庫(kù)類別為基礎(chǔ)庫(kù)；當(dāng)入庫(kù)狀態(tài)為時(shí)，項(xiàng)目庫(kù)類別為基礎(chǔ)庫(kù)；當(dāng)入庫(kù)狀態(tài)為“已入庫(kù)已入庫(kù)”，且項(xiàng)目未被清庫(kù)，且項(xiàng)目未被清庫(kù)時(shí)，項(xiàng)目庫(kù)類別為儲(chǔ)備庫(kù)（未升級(jí)）或成熟庫(kù)（已升級(jí)）；當(dāng)入庫(kù)狀態(tài)為時(shí)，項(xiàng)目庫(kù)類別為儲(chǔ)備庫(kù)（未升級(jí)）或成熟庫(kù)（已升級(jí)）；當(dāng)入庫(kù)狀態(tài)為“已入庫(kù)已入

24、庫(kù)”，但項(xiàng)，但項(xiàng)目已被清庫(kù)時(shí)，項(xiàng)目庫(kù)類別為已清庫(kù)。目已被清庫(kù)時(shí)，項(xiàng)目庫(kù)類別為已清庫(kù)。3、對(duì)于、對(duì)于“入庫(kù)拒絕入庫(kù)拒絕”的項(xiàng)目，在已申請(qǐng)入庫(kù)的項(xiàng)目列表的項(xiàng)目，在已申請(qǐng)入庫(kù)的項(xiàng)目列表“操作操作”列點(diǎn)擊列點(diǎn)擊“再次申請(qǐng)入庫(kù)再次申請(qǐng)入庫(kù)”鏈接再次申請(qǐng)入庫(kù)。鏈接再次申請(qǐng)入庫(kù)。44大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-待審批的申請(qǐng)入庫(kù)項(xiàng)目待審批的申請(qǐng)入庫(kù)項(xiàng)目45大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-已審批的申請(qǐng)入庫(kù)項(xiàng)目已審批的申請(qǐng)入庫(kù)項(xiàng)目46大行德廣，伴您成長(zhǎng)功能模塊功能模塊-項(xiàng)目升級(jí)項(xiàng)目升級(jí)47大行德廣，伴您成長(zhǎng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程-項(xiàng)目升級(jí)項(xiàng)目升級(jí)說(shuō)明：說(shuō)明：二級(jí)分行或支行入庫(kù)的項(xiàng)目可以由建二級(jí)分行或支行入庫(kù)

25、的項(xiàng)目可以由建立項(xiàng)目的客戶經(jīng)理向一級(jí)分行進(jìn)行推薦升級(jí)立項(xiàng)目的客戶經(jīng)理向一級(jí)分行進(jìn)行推薦升級(jí)，一級(jí)分行受理后發(fā)起升級(jí)申請(qǐng)；一級(jí)分行一級(jí)分行受理后發(fā)起升級(jí)申請(qǐng)；一級(jí)分行客戶經(jīng)理也可以直接從下級(jí)行入庫(kù)項(xiàng)目中篩客戶經(jīng)理也可以直接從下級(jí)行入庫(kù)項(xiàng)目中篩選項(xiàng)目進(jìn)行升級(jí)。選項(xiàng)目進(jìn)行升級(jí)。48大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-項(xiàng)目申請(qǐng)升級(jí)項(xiàng)目申請(qǐng)升級(jí)說(shuō)明：說(shuō)明：1、顯示由當(dāng)前用戶建立的還未提交升級(jí)申請(qǐng)的儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目清單。、顯示由當(dāng)前用戶建立的還未提交升級(jí)申請(qǐng)的儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目清單。2、默認(rèn)顯示、默認(rèn)顯示“我建立的項(xiàng)目我建立的項(xiàng)目”頁(yè)簽，一級(jí)分行客戶經(jīng)理可以看到頁(yè)簽，一級(jí)分行客戶經(jīng)理可以看到“從下級(jí)行篩選項(xiàng)目升級(jí)從下級(jí)

26、行篩選項(xiàng)目升級(jí)”和和“受理下級(jí)行推薦升級(jí)項(xiàng)目受理下級(jí)行推薦升級(jí)項(xiàng)目”頁(yè)簽。頁(yè)簽。49大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-項(xiàng)目申請(qǐng)升級(jí)項(xiàng)目申請(qǐng)升級(jí)說(shuō)明：說(shuō)明：“升級(jí)初審人升級(jí)初審人”顯示和當(dāng)前用戶同一機(jī)構(gòu)的部門主管（對(duì)于一級(jí)分行客戶經(jīng)理）或處室主管顯示和當(dāng)前用戶同一機(jī)構(gòu)的部門主管（對(duì)于一級(jí)分行客戶經(jīng)理）或處室主管（對(duì)于總行客戶經(jīng)理）。（對(duì)于總行客戶經(jīng)理）。50大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-向一級(jí)分行推薦升級(jí)項(xiàng)目向一級(jí)分行推薦升級(jí)項(xiàng)目說(shuō)明：說(shuō)明：該頁(yè)面列出了由當(dāng)前用該頁(yè)面列出了由當(dāng)前用戶戶（二級(jí)分行或支行客戶經(jīng)理）（二級(jí)分行或支行客戶經(jīng)理）建立的已入儲(chǔ)備庫(kù)但未升級(jí)項(xiàng)目建立的已入儲(chǔ)備庫(kù)但未升級(jí)

27、項(xiàng)目清單。在該頁(yè)面可以進(jìn)行向一級(jí)清單。在該頁(yè)面可以進(jìn)行向一級(jí)分行推薦項(xiàng)目升級(jí)。分行推薦項(xiàng)目升級(jí)。51大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-受理下級(jí)行推薦升級(jí)項(xiàng)目受理下級(jí)行推薦升級(jí)項(xiàng)目說(shuō)明：說(shuō)明：“操作操作”列顯示列顯示“申請(qǐng)升級(jí)申請(qǐng)升級(jí)”和和“查看審批流程查看審批流程”鏈接，點(diǎn)擊后進(jìn)入鏈接，點(diǎn)擊后進(jìn)入“申請(qǐng)升申請(qǐng)升級(jí)級(jí)”頁(yè)面和頁(yè)面和“查看審批流程查看審批流程”頁(yè)面。已經(jīng)發(fā)起升級(jí)的顯示頁(yè)面。已經(jīng)發(fā)起升級(jí)的顯示“已發(fā)起升級(jí)已發(fā)起升級(jí)”。52大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-從下級(jí)行篩選項(xiàng)目升級(jí)從下級(jí)行篩選項(xiàng)目升級(jí)53大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-已申請(qǐng)升級(jí)的項(xiàng)目已申請(qǐng)升級(jí)的項(xiàng)目說(shuō)明：說(shuō)明：1

28、、“升級(jí)狀態(tài)升級(jí)狀態(tài)”按不同情況顯示升級(jí)審批中、已升級(jí)、升級(jí)拒絕、升級(jí)退回。按不同情況顯示升級(jí)審批中、已升級(jí)、升級(jí)拒絕、升級(jí)退回。2、對(duì)于、對(duì)于“升級(jí)退回升級(jí)退回”或或“升級(jí)拒絕升級(jí)拒絕”的項(xiàng)目，的項(xiàng)目，“操作操作”列顯示列顯示“再次申請(qǐng)升級(jí)再次申請(qǐng)升級(jí)”鏈鏈接，點(diǎn)擊后進(jìn)入接，點(diǎn)擊后進(jìn)入“再次申請(qǐng)升級(jí)再次申請(qǐng)升級(jí)”頁(yè)面。頁(yè)面。54大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-待處理的申請(qǐng)升級(jí)項(xiàng)目待處理的申請(qǐng)升級(jí)項(xiàng)目說(shuō)明：說(shuō)明：1、“操作操作”列顯示列顯示“初審初審/審批審批”、“初審?fù)嘶爻鯇復(fù)嘶?審批退回審批退回”和和“查看審批流程查看審批流程”，點(diǎn)擊，點(diǎn)擊“查看審批流程查看審批流程”后進(jìn)入后進(jìn)入“查看

29、審批流程查看審批流程”頁(yè)面，點(diǎn)擊頁(yè)面，點(diǎn)擊“初審初審/審批審批”，分別進(jìn)入，分別進(jìn)入“升級(jí)初升級(jí)初審審”、“升級(jí)審批升級(jí)審批”頁(yè)面。頁(yè)面。2、“退回退回”功能適用于初審人功能適用于初審人/審批人認(rèn)為項(xiàng)目信息不完善或選錯(cuò)初審人審批人認(rèn)為項(xiàng)目信息不完善或選錯(cuò)初審人/審批人的情況。審批人的情況?？傂刑幨抑鞴?、一級(jí)分行部門主管頁(yè)面總行處室主管、一級(jí)分行部門主管頁(yè)面總行部門主管、一級(jí)分行行長(zhǎng)頁(yè)面總行部門主管、一級(jí)分行行長(zhǎng)頁(yè)面55大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-升級(jí)初審升級(jí)初審說(shuō)明：說(shuō)明：“升級(jí)審升級(jí)審批人批人”列表顯示列表顯示申請(qǐng)人所在機(jī)構(gòu)申請(qǐng)人所在機(jī)構(gòu)的行長(zhǎng)（對(duì)于一的行長(zhǎng)（對(duì)于一級(jí)分行升級(jí)項(xiàng)目級(jí)分

30、行升級(jí)項(xiàng)目）或部門主管（）或部門主管（對(duì)于總行項(xiàng)目）對(duì)于總行項(xiàng)目）；當(dāng)初審意見中；當(dāng)初審意見中選擇選擇“不同意不同意”，“升級(jí)審批人升級(jí)審批人”不可選。不可選。56大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-升級(jí)審批升級(jí)審批57大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-已處理的申請(qǐng)升級(jí)項(xiàng)目已處理的申請(qǐng)升級(jí)項(xiàng)目58大行德廣，伴您成長(zhǎng)功能模塊功能模塊-項(xiàng)目清庫(kù)項(xiàng)目清庫(kù)59大行德廣，伴您成長(zhǎng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程-項(xiàng)目清庫(kù)項(xiàng)目清庫(kù)60大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-項(xiàng)目申請(qǐng)清庫(kù)項(xiàng)目申請(qǐng)清庫(kù)說(shuō)明：說(shuō)明：項(xiàng)目在入庫(kù)審批環(huán)節(jié)或升級(jí)審批環(huán)節(jié)無(wú)法進(jìn)行清庫(kù)，此時(shí)點(diǎn)擊項(xiàng)目在入庫(kù)審批環(huán)節(jié)或升級(jí)審批環(huán)節(jié)無(wú)法進(jìn)行清庫(kù)，此時(shí)點(diǎn)擊“申請(qǐng)清

31、庫(kù)申請(qǐng)清庫(kù)”，系，系統(tǒng)顯示統(tǒng)顯示“該項(xiàng)目正在入庫(kù)該項(xiàng)目正在入庫(kù)/升級(jí)審批流程中，無(wú)法清庫(kù)升級(jí)審批流程中，無(wú)法清庫(kù)”。61大行德廣，伴您成長(zhǎng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作-申請(qǐng)清庫(kù)申請(qǐng)清庫(kù)說(shuō)明：說(shuō)明：1、清庫(kù)原因包括：（、清庫(kù)原因包括：（1）國(guó)家或地方禁止投資或不支持投資（）國(guó)家或地方禁止投資或不支持投資（2）因內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化）因內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化而存在重大風(fēng)險(xiǎn)（而存在重大風(fēng)險(xiǎn)（3）因同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或項(xiàng)目條件變化而流失（）因同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或項(xiàng)目條件變化而流失（4）項(xiàng)目不能取得相關(guān)批文，或）項(xiàng)目不能取得相關(guān)批文，或相關(guān)批文失效（相關(guān)批文失效（5）農(nóng)業(yè)銀行調(diào)查評(píng)估后認(rèn)為項(xiàng)目不可行，或信貸準(zhǔn)入審批未通過(guò)，或業(yè)）農(nóng)業(yè)銀行調(diào)查評(píng)估后認(rèn)為項(xiàng)目不可行，或信貸準(zhǔn)入審批未通過(guò)，或業(yè)務(wù)審查審批未通過(guò)（務(wù)審查審批未通過(guò)（6）儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目入庫(kù)后超過(guò)兩年未升級(jí)（）儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目入庫(kù)后超過(guò)兩年未升級(jí)（7）項(xiàng)目重復(fù)（）項(xiàng)目重復(fù)（8）其他。）其他。2、“清庫(kù)初審人清庫(kù)初審人”顯示和當(dāng)前用戶同一機(jī)構(gòu)的部門主管（對(duì)于一級(jí)分行客戶經(jīng)理