營銷管理系統(tǒng)介紹

1、2Part1：續(xù)保流程：續(xù)保流程終保前60天-45天（第一次與客戶進行續(xù)保接觸）終保前30天-25天（第二次與客戶進行續(xù)保接觸）終保前20天-11天（第三次與客戶進行續(xù)保接觸）終保前10-8天（支公司分管經(jīng)理督辦）終保前7天-1天（第五次與客戶進行續(xù)保接觸）到期后1天-7天（第六次與客戶進行續(xù)保接觸）每天與客戶電話或短信溝通一次終終保保前前6 60 04545天天1、工作職責保單服務經(jīng)理：進行續(xù)保電話聯(lián)系,并在系統(tǒng)記錄呼出結果。系統(tǒng)自動觸發(fā)短信給客戶，告知其保單還有50天左右即將到期，以及保單服務經(jīng)理姓名和電話。 對可以聯(lián)系到的車主：感謝客戶對中國人保財險的支持與信賴。這個節(jié)點以關心慰問為主，

2、在通話的最后告知客戶車險還有50天左右將到期，說明自己是他的保單服務經(jīng)理。如果客戶有意愿了解一下報價，電話溝通后，保單服務經(jīng)理在營銷系統(tǒng)中發(fā)送一條報價短信給客戶。如果客戶明確表示不需要報價，保單服務經(jīng)理在通話后不再發(fā)送報價短信以免打擾到客戶。 客戶如有投訴，需及時安撫并立即上報支公司分管車險副經(jīng)理。在營銷系統(tǒng)中記錄與客戶聯(lián)系的情況。 終終保保前前6 60 04545天天對無法聯(lián)系到車主：如果營銷管理系統(tǒng)中客戶電話有誤，保單服務經(jīng)理應手動錄入正確的客戶電話，該電話號碼只有保單服務經(jīng)理自己能看到，其他任何人無法查看到該電話。如號碼有誤，且確實無法獲取客戶真實電話號碼，需在系統(tǒng)中做記錄。 終終保保前

3、前30302 25 5天天保單服務員經(jīng)理：在營銷管理系統(tǒng)中繼續(xù)跟蹤展業(yè)，及時掌握客戶動態(tài)。對仍在猶豫的客戶，再次電話溝通，對客戶進行續(xù)保引導。對拒絕接聽的客戶，可以在營銷管理系統(tǒng)中繼續(xù)發(fā)送報價短信，介紹我公司較競爭對手的優(yōu)勢在哪里。終終保保前前20201111天天保單服務員經(jīng)理：參考30-25天續(xù)保動作，對仍在猶豫的客戶，再次進行電話、短信跟進，尤其是簽單意向較高的客戶要重點聯(lián)絡，再加一把火，力爭促成簽單。20天-11天，保單服務經(jīng)理需每天電話聯(lián)系客戶一次，營銷系統(tǒng)會做相應配置。在該節(jié)點，保單服務經(jīng)理對目前無法成功續(xù)回且需要支公司分管車險副經(jīng)理協(xié)助與客戶溝通的客戶，在營銷管理系統(tǒng)中選擇“跟進狀

4、態(tài)-失敗”，該客戶再下一個節(jié)點會自動流轉到支公司分管車險副經(jīng)理進行辦理；如果保單服務經(jīng)理與客戶溝通情況較好，有把握在下一個節(jié)點續(xù)回該客戶，則選擇“跟進狀態(tài)-繼續(xù)跟蹤”，則該客戶不會流轉到分管車險副經(jīng)理，保單服務經(jīng)理繼續(xù)進行電話溝通，在到期前7-1天會自動流轉到保單服務經(jīng)理今日待辦任務里；如果客戶確認馬上續(xù)保（已是否繳費出單為準），則選擇“跟進狀態(tài)-成功”。終終保保前前1 10 08 8天天支公司分管副經(jīng)理督辦：支公司分管副經(jīng)理：對保單服務經(jīng)理在營銷管理系統(tǒng)中明確選擇暫時無法成功續(xù)保的客戶，支公司分管副經(jīng)理要親自介入，利用一切資源，再次進行電話、短信跟進，協(xié)助銷售人員完成對客戶的續(xù)保如果分管副經(jīng)

5、理沒有成功完成對客戶的續(xù)保，則在營銷管理系統(tǒng)中選擇“跟進狀態(tài)-繼續(xù)跟蹤或失敗”，同時在系統(tǒng)記錄與客戶的溝通情況，該客戶會在到期前7天到1天節(jié)點繼續(xù)流轉到保單服務經(jīng)理今日待辦任務里。如果確定客戶可以馬上續(xù)保（即繳費出單），可以選擇“跟進狀態(tài)-成功”。終終保保前前7 71 1天天保單服務經(jīng)理：保單服務經(jīng)理：在營銷管理系統(tǒng)中對仍未續(xù)保的客戶，再次進行電話、短信跟進，提醒客戶保單馬上到期以及脫保帶來的危害。銷售人員不能輕易放棄，每次聯(lián)系后，無論客戶態(tài)度如何，均應發(fā)送報價短信、誠懇請求給予服務機會的短信到客戶手機?？蛻粢蚩陀^原因無法親自辦理續(xù)保手續(xù)的，應建議客戶指定委托人盡快辦理。系統(tǒng)會自動觸發(fā)一條短信

6、給保單服務經(jīng)理，提醒其客戶續(xù)保馬上將要到期。一條短信會觸發(fā)給客戶，告知客戶其保單馬上將到期，以及客戶的專屬服務經(jīng)理和電話。到到期期后后1 17 7天天保單服務經(jīng)理：客戶保單到期后存在兩種情況，一是仍未續(xù)保處于脫保狀態(tài)，銷售人員在營銷管理系統(tǒng)中對仍未續(xù)保的客戶，再次進行電話、短信跟進，爭取完成與客戶續(xù)保。二是已在其他主體續(xù)保，銷售人員應詢問其不在我公司續(xù)保的原因并記錄，營銷管理系統(tǒng)會自動發(fā)送一條短信給保單服務經(jīng)理，讓其選擇不在我公司投保原因，如1、價格原因 ，2、理賠原因，3、人情原因等。 11Part2：系統(tǒng)主要功能：系統(tǒng)主要功能功能介紹（業(yè)務臺賬客戶管理） 銷售人員可查看客戶的詳細資料，包括

7、基礎信息、車輛信息、家庭信息、交易信息、交互信息、聯(lián)絡歷史信息等，幫助銷售人員全面掌握客戶信息。同時，詳細完善的客戶信息隱藏規(guī)則能最大限度保護客戶信息的專屬性。功能介紹（業(yè)務臺賬客戶聯(lián)系記錄）可查看通過系統(tǒng)與客戶聯(lián)系的所有記錄，包括：聯(lián)系時間、聯(lián)系的電話號碼、電話錄音、短信記錄等。清洗清洗功能介紹（車險報價）可進行車輛報價，包括傳統(tǒng)渠道、網(wǎng)銷渠道報價，還可直接轉投保，對接正在試點的移動支付功能后，即可實現(xiàn)車險銷售全流程支持。功能介紹（到期業(yè)務提醒）系統(tǒng)給即將到期的客戶自動發(fā)送續(xù)保短信提醒，幫助銷售人員自動維護客戶關系；推送即將到期客戶的待辦任務給銷售人員，幫助銷售人員輕松管理即將到期業(yè)務。功能

8、介紹（電話、短信聯(lián)系客戶）清洗清洗點擊這里可以給客戶打電話點擊這里可以給客戶發(fā)短信待辦任務面板：系統(tǒng)可以給即客戶發(fā)送短信，幫助銷售人員自動維護客戶關系！ 保單與銷售人員的精準對接是決定公司的各項營銷任務開展和落實的前提條件，也是系統(tǒng)正確派發(fā)到期業(yè)務提醒的基礎。 各分公司要以支公司為單位，核對過去一年內所有家用車保單的客戶服務經(jīng)理信息，并導入營銷管理系統(tǒng)。 同時，保單服務經(jīng)理梳理是一項長期性工作，各支公司營銷管理系統(tǒng)的系統(tǒng)專員要定期對電網(wǎng)銷業(yè)務（至少每月一次）清理保單服務經(jīng)理，保證“保單-客戶-客戶經(jīng)理”的一一對應。（直銷、個代業(yè)務通過“經(jīng)辦人”字段自動匹配）p 相關工作事項 （厘清保單業(yè)務歸屬

9、）18Part3：操作培訓：操作培訓19一、基本配置1. 登陸epicc網(wǎng)站（）并用公司郵箱或者QQ等其他個人郵箱注冊個人登陸賬號，已有個人賬號的可以省略這步驟。2.從入口“我的信息-我的信息- 報價信息配置”進入配置頁面，選擇“車險傳統(tǒng)渠道”則進入傳統(tǒng)報價配置信息配置流程，選擇“車險網(wǎng)銷渠道”進入網(wǎng)銷報價信息配置流程，如下圖：團購ID填個人電銷鏈接網(wǎng)址后面那串數(shù)字，epicc賬戶填第一步注冊的個人賬號（及注冊郵箱）。20雙擊黃色框框，從跳出的對話框選擇對應的信息。21進入報價器時就可以在傳統(tǒng)渠道和網(wǎng)銷渠道中自由切換了。22二、具體操作23打電話發(fā)短信報價24續(xù)保復制25查詢、交互車型后才可報價發(fā)短信、生成暫存單等26根據(jù)實際情況選擇成功、失敗和繼續(xù)跟蹤點擊“辦理”后任務才算完成27三、常見錯誤1.在其他主體已投保2.未交互車型283.渠道選錯（選擇正確渠道）或調整了投保內容（不點續(xù)保復制直接報價）4.不符合投保政策（除截圖之外還有比如車齡超過十年、去