產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)市場月度報(bào)告（2022年1月）

1、China Index Academy產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)市場月度報(bào)告產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)市場月度報(bào)告2022年年1月月中指研究院中指研究院CONTENTS030102產(chǎn)業(yè)政策 動向工業(yè)用地 市場企業(yè) 動態(tài)目 錄市場 數(shù)據(jù)企業(yè) 動態(tài)政策 動向供求：供求：1月土地推出面積同比增長、環(huán)比下降，土地成交面積同環(huán)比均下降。 價(jià)格：價(jià)格：1月成交樓面均價(jià)同比環(huán)比均增長。溢價(jià)率：溢價(jià)率：1月工業(yè)用地成交溢價(jià)率同比環(huán)比均下降。國務(wù)院：國務(wù)院：發(fā)布“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃 發(fā)改委：發(fā)改委：推進(jìn)開發(fā)性金融支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)建設(shè)工作廣東、山東廣東、山東等省份及城市均在城市創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展上發(fā)力，本期月報(bào)將逐一解讀普洛斯：普

2、洛斯：與越秀交通建立深度戰(zhàn)略合作關(guān)系 中電光谷：中電光谷：與中建三局簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議此外，中南高中南高科科、東湖高新、東湖高新等企業(yè)均有產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動向，本期月報(bào)將逐一點(diǎn)評PART 1 1.政策動向 3.國務(wù)院：發(fā)布“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃2.發(fā)改委：推進(jìn)開發(fā)性金融支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)建設(shè)工作 工信部等十部門：關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)有序轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見4.工信部：印發(fā)“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃5.廣東：推動醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案、6.山東：山東半島城市群發(fā)展規(guī)劃（20212035年）國務(wù)院：發(fā)布國務(wù)院：發(fā)布“十四五十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃劃1月

3、8日，國務(wù)院國務(wù)院發(fā)布“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃，到2025年，綜合交通運(yùn)輸基 本實(shí)現(xiàn)一體化融合發(fā)展，智能化、綠色化取得實(shí)質(zhì)性突破，綜合能力、服務(wù)品質(zhì)、運(yùn)行效率和整體 效益顯著提升，交通運(yùn)輸發(fā)展向世界一流水平邁進(jìn)。點(diǎn)評與啟點(diǎn)評與啟示示：規(guī)劃以加快建設(shè)交通強(qiáng)國為目標(biāo)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，完善結(jié)構(gòu)優(yōu)化、一體銜接 的設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大多樣化高品質(zhì)的服務(wù)供給，培育創(chuàng)新驅(qū)動、融合高效的發(fā)展動能，強(qiáng)化綠色安 全、開放合作的發(fā)展模式，構(gòu)建現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家提供戰(zhàn) 略支撐。構(gòu)建高質(zhì)量綜合立體交通網(wǎng)夯實(shí)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展基礎(chǔ)支撐推進(jìn)城市群和都市圈交通現(xiàn)代化擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)運(yùn)輸服務(wù)供給加

4、快智能技術(shù)深度推廣應(yīng)用全面推進(jìn)綠 色低碳轉(zhuǎn)型提升安全應(yīng)急 保障能力推動高水平對外 開放合作加強(qiáng)現(xiàn)代化治理 能力建設(shè)發(fā)發(fā)改改委：推進(jìn)開發(fā)性金融支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)建設(shè)工委：推進(jìn)開發(fā)性金融支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)建設(shè)工作作近日，發(fā)改發(fā)改委委等部門印發(fā)了關(guān)于推進(jìn)開發(fā)性金融支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)建設(shè)有關(guān)工作的通知通知作為實(shí)施方案的配套文件，共分五個(gè)部分，明確了開發(fā)性金融支持示范區(qū)建設(shè)的總體 要求、合作目標(biāo)、合作領(lǐng)域、保障措施和工作機(jī)制。點(diǎn)評與啟點(diǎn)評與啟示示：通知提出，要以加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、加快創(chuàng)新能力提升、加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化綠色 化轉(zhuǎn)型、加快城市更新改造為重點(diǎn)，進(jìn)一步加大開發(fā)性金融支持力度，支持示范區(qū)建設(shè)

5、創(chuàng)新平臺、 完善產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)改造升級、增強(qiáng)城市綜合承載能力、加快能源資 源產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。工信部等十部門工信部等十部門：關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)有序轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)有序轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見見近日，工業(yè)工業(yè)和和信息化信息化部部印發(fā)關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)有序轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見，明確到2025年，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政 策環(huán)境更加完善，中西部、東北地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移能力顯著提升，各地區(qū)比較優(yōu)勢充分發(fā)揮，立足 國內(nèi)大循環(huán)吸引全球資源要素優(yōu)勢顯著提升，制造業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化、區(qū)域協(xié)同顯著增強(qiáng)。點(diǎn)評與啟點(diǎn)評與啟示示：圍繞推進(jìn)產(chǎn)業(yè)國內(nèi)梯度轉(zhuǎn)移，意見明確引導(dǎo)勞動密集型產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)向中西部勞動 力豐富、區(qū)位交通便利地區(qū)轉(zhuǎn)移。

6、促進(jìn)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)向中西部和東北地區(qū)中心城市、省域副中 心城市等創(chuàng)新要素豐富、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚地區(qū)轉(zhuǎn)移。工信工信部部：印發(fā)：印發(fā)“十四五十四五”工業(yè)綠色發(fā)工業(yè)綠色發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃近日，工工業(yè)業(yè)和和信息信息化化部部印發(fā)“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃，目標(biāo)到 2025 年工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn) 方式綠色低碳轉(zhuǎn)型取得顯著成效，綠色低碳技術(shù)裝備廣泛應(yīng)用，能源資源利用效率大幅提高，綠色 制造水平全面提升，為 2030 年工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。點(diǎn)評與啟點(diǎn)評與啟示示：當(dāng)前，我國仍處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化深入發(fā)展的歷史階段，傳統(tǒng)行業(yè)所占比重依然較 高，工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型任務(wù)艱巨。規(guī)劃提出了十四五期間工業(yè)綠色發(fā)展的總體思路，旨

7、在構(gòu) 建工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型與工業(yè)賦能綠色發(fā)展相互促進(jìn)、深度融合的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)格局，支撐碳達(dá)峰碳 中和目標(biāo)任務(wù)如期實(shí)現(xiàn)。實(shí)施工業(yè)領(lǐng)域?qū)嵤┕I(yè)領(lǐng)域 碳達(dá)峰行動碳達(dá)峰行動推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高 端化轉(zhuǎn)型端化轉(zhuǎn)型加快能源消費(fèi)低加快能源消費(fèi)低 碳型轉(zhuǎn)化碳型轉(zhuǎn)化促進(jìn)資源利用循促進(jìn)資源利用循 環(huán)化轉(zhuǎn)型環(huán)化轉(zhuǎn)型推動生產(chǎn)過程清推動生產(chǎn)過程清 潔化轉(zhuǎn)型潔化轉(zhuǎn)型引導(dǎo)產(chǎn)品供給綠引導(dǎo)產(chǎn)品供給綠 色化轉(zhuǎn)型色化轉(zhuǎn)型加速生產(chǎn)方式數(shù)加速生產(chǎn)方式數(shù)字化轉(zhuǎn)型字化轉(zhuǎn)型構(gòu)建綠色低碳技構(gòu)建綠色低碳技 術(shù)體系術(shù)體系完善綠色制造支完善綠色制造支 撐體系撐體系廣東：推廣東：推動動醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案案1

8、月26日，廣廣東東印發(fā)廣東省推動醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案,力爭到2023年醫(yī)療器械制造 業(yè)營業(yè)收入年均復(fù)合增長率達(dá)20%以上，規(guī)模以上醫(yī)療器械制造業(yè)年度營業(yè)收入達(dá)到1700億元；獲 批國家創(chuàng)新醫(yī)療器械注冊證達(dá)到30個(gè)；資本市場上市企業(yè)達(dá)到30家；形成以廣州、深圳為雙核心的 高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群。點(diǎn)評與啟點(diǎn)評與啟示示：充分發(fā)揮廣東省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，突出聚焦重點(diǎn)、補(bǔ)齊短板、完善創(chuàng)新生態(tài)，努 力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合、價(jià)值鏈提升，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展。提高提高醫(yī)療醫(yī)療器械器械創(chuàng)新創(chuàng)新鏈整鏈整體體效能效能推動推動醫(yī)醫(yī)療療器械器械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)鏈優(yōu)化化升級升級實(shí)施實(shí)施醫(yī)療醫(yī)療器械器械 企業(yè)企業(yè)梯次梯次培培

9、育育大力大力支持支持企業(yè)企業(yè) 做優(yōu)做優(yōu)做強(qiáng)做強(qiáng)推推動動國際國際 交交流流合作合作加快加快醫(yī)醫(yī)療療器械器械 技術(shù)技術(shù)引進(jìn)和引進(jìn)和 人才人才培養(yǎng)培養(yǎng)優(yōu)化優(yōu)化醫(yī)療醫(yī)療器械器械營商營商環(huán)環(huán)境境打造打造專業(yè)專業(yè)化化醫(yī)療醫(yī)療 器械器械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)園園區(qū)區(qū)山東：山東半島城市群發(fā)展規(guī)劃山東：山東半島城市群發(fā)展規(guī)劃（20212035年）年）近日，山山東東印發(fā)山東半島城市群發(fā)展規(guī)劃（20212035年），到2025年山東半島城市群建設(shè)取 得新進(jìn)展、展現(xiàn)新氣象，創(chuàng)新自強(qiáng)實(shí)現(xiàn)新跨越，研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入年均增長達(dá)到9.3%左右，形成一批具 有全球影響力的產(chǎn)業(yè)集群、領(lǐng)航型企業(yè)和知名品牌。點(diǎn)評與啟點(diǎn)評與啟示示：該規(guī)劃明確要把山東半島

10、城市群打造成為服務(wù)和融入新發(fā)展格局引領(lǐng)區(qū)、全國 重要的經(jīng)濟(jì)增長極、黃河流域生態(tài)文明建設(shè)先行區(qū)、文化“兩創(chuàng)”新標(biāo)桿、改善民生共同富裕典 范。供求供求價(jià)格價(jià)格PART 2工業(yè)用地市場供求：1月土地推出面積同比增長、環(huán)比下降，土地成交面積同環(huán)比均下降。價(jià)格：1月成交樓面均價(jià)同比環(huán)比均增長。溢價(jià)率溢價(jià)率溢價(jià)率：1月工業(yè)用地成交溢價(jià)率同比環(huán)比均下降。12圖圖： 2014年年-2022年年1月全國月全國300城工業(yè)用地推出成交情況城工業(yè)用地推出成交情況-30-100103040024681012推出規(guī)劃建筑面積(左)推出規(guī)劃建筑面積同比(右)成交規(guī)劃建筑面積(左)成交規(guī)劃建筑面積同比(右)億平米億平米百分

11、比百分比(% )2021年年1月月-2022年年1月全國月全國300城按月份工業(yè)用地推出成交情況城按月份工業(yè)用地推出成交情況6050403020100-10-20-30-400-20 0.20.40.60.8120 1.21.41.6推出規(guī)劃建筑面積(左)推出規(guī)劃建筑面積同比(右)成交規(guī)劃建筑面積(左)成交規(guī)劃建筑面積同比(右)億平米億平米百分比百分比(% )注：上文所注：上文所述推述推出出、成、成交交面積面積均均為規(guī)為規(guī)劃劃建筑建筑面面積積數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源：CREIS中中指指數(shù)據(jù)數(shù)據(jù), 供求：供求：1月土地推出面積同比增長、環(huán)比下降，土地成交面積月土地推出面積同比增長、環(huán)比下降，土地成交面積

12、同同 環(huán)比均下降。環(huán)比均下降。1月土地推出面積同比增長，成交面積同比下降。2022年1月，全國300城共推出工業(yè)用地0.72億， 同比增長2.36%，環(huán)比下降50.53%；同期全國300城共成交工業(yè)用地0.63億，同比下降5.08%，環(huán)比 下降53.51%。圖圖： 2014年年-2022年年2021月全國月全國300城工業(yè)用城工業(yè)用 地成交地成交樓面均價(jià)及溢價(jià)率樓面均價(jià)及溢價(jià)率00.511.522.53250260270280290300310成交樓面均價(jià)(左)平均溢價(jià)率(右)億平米億平米百分比百分比(% )0123456050100150200250300350400億平米億平米圖圖： 20

13、21年年1月月-2022年年1月全國月全國300城按月份工業(yè)用地成城按月份工業(yè)用地成 交樓交樓面面均價(jià)及溢價(jià)率均價(jià)及溢價(jià)率百分比百分比(% )成交樓面均價(jià)(左)平均溢價(jià)率(右)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源：CREIS中中指指數(shù)據(jù)數(shù)據(jù), 13價(jià)格價(jià)格：1月成交樓面均價(jià)同環(huán)比均增月成交樓面均價(jià)同環(huán)比均增長長1月成交樓面均價(jià)同環(huán)比增長。2022年1月，全國300城工業(yè)用地成交樓面均價(jià)298.36元/，同比增長1.82，環(huán)比增長0.85%。1月工業(yè)用地溢價(jià)率同環(huán)比均下降。2022年1月，全國300城工業(yè)用地平均溢價(jià)率為1.11%，較上年同 期下降0.34個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)動態(tài)PART 31.普洛斯：與越秀交通建立深度

14、戰(zhàn)略合作關(guān)系2.中南高科產(chǎn)服集團(tuán)：與海爾智家達(dá)成深度戰(zhàn)略合作3.齊魯軟件園：全國首單自貿(mào)區(qū)CMBS成功發(fā)行4.京東：與中環(huán)控股共同設(shè)立合資公司5.東湖高新：與人民電器集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議6.中電光谷與：中建三局簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議普洛斯：與越秀交通建立深度戰(zhàn)略合作關(guān)系普洛斯：與越秀交通建立深度戰(zhàn)略合作關(guān)系1月5日，普洛斯與越秀交通基建有限公司（下稱“越秀交通”）簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。本著強(qiáng)強(qiáng)聯(lián) 合、優(yōu)勢互補(bǔ)、靈活高效的市場化原則，雙方?jīng)Q定建立長期的深度戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，發(fā)揮各自在 交通基礎(chǔ)設(shè)施和現(xiàn)代物流領(lǐng)域的優(yōu)勢資源和專業(yè)特長，共同探討在大灣區(qū)以及包括湖南、湖北、河 南在內(nèi)的中部地區(qū)開展物流基礎(chǔ)設(shè)施

15、的投資開發(fā)和運(yùn)營管理等活動。點(diǎn)評與啟示點(diǎn)評與啟示：通過本次擬議合作，雙方期待共同打造高質(zhì)量的物流基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)互利共贏，并促進(jìn)所在區(qū)域的物流產(chǎn)業(yè)升級，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)及社會發(fā)展做出貢獻(xiàn)。中南高科產(chǎn)服集團(tuán)：與海爾智家達(dá)成深度戰(zhàn)略合中南高科產(chǎn)服集團(tuán)：與海爾智家達(dá)成深度戰(zhàn)略合作作1月18日，中南高科產(chǎn)服集團(tuán)與海爾智家正式達(dá)成戰(zhàn)略合作，依托海爾全平臺資源及服務(wù)能力，助力 中南高科產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升園區(qū)服務(wù)品質(zhì)。點(diǎn)評與啟點(diǎn)評與啟示示：未來，雙方將圍繞園區(qū)智能化建設(shè)、園區(qū)生活配套保障及園區(qū)服務(wù)運(yùn)營數(shù)字化體系 建設(shè)等展開合作，此次簽約涉足中南高科下屬上海、江蘇、浙江、廣東、北京、天津等50余個(gè)城 市10

16、0余個(gè)園區(qū)。齊魯軟件園：全國首單自貿(mào)區(qū)齊魯軟件園：全國首單自貿(mào)區(qū)CMBS成功發(fā)成功發(fā)行行1月18日，全國首單自貿(mào)區(qū)CMBS項(xiàng)目“國君-東興-濟(jì)南自貿(mào)區(qū)齊魯軟件園資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃” 在上交所成功發(fā)行，項(xiàng)目原始權(quán)益人為濟(jì)南高新財(cái)金投資有限公司，項(xiàng)目規(guī)模7億元。點(diǎn)評與啟示點(diǎn)評與啟示： 這是全國首單自貿(mào)區(qū)CMBS產(chǎn)品， 底層資產(chǎn)為濟(jì)南自 貿(mào)區(qū)齊魯軟件園創(chuàng)業(yè)廣場及奧盛大廈，以物業(yè)租金收入為還款來源，采用“信托+專項(xiàng)計(jì)劃”雙層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。發(fā)行總額發(fā)行總額7億元億元優(yōu)先級規(guī)模優(yōu)先級規(guī)模 6.65億元億元 優(yōu)先級評級優(yōu)先級評級AAA票面利息票面利息 4.40%京東：與中環(huán)控股共同設(shè)立合資公京東：與中環(huán)控股共同設(shè)

17、立合資公司司 聯(lián)合發(fā)展智慧物流研發(fā)聯(lián)合發(fā)展智慧物流研發(fā)等等1月19日，中環(huán)控股與京東攜手共同設(shè)立合資公司，發(fā)展智慧物流研發(fā)、物流總部孵化、云商、云倉、農(nóng)村電商、冷鏈及孵化配套優(yōu)勢。點(diǎn)評與啟點(diǎn)評與啟示示：合資公司擬透過其將成立的全資子公司通過招拍掛程序合法取得物流園區(qū)的土地使 用權(quán)，擬聯(lián)合發(fā)展金融服務(wù)中心、智慧物流研發(fā)中心、物流總部孵化中心、云商中心、云倉中 心、農(nóng)村電商中心、冷鏈中心及孵化配套中心等。東湖高新：與人民電器集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)東湖高新：與人民電器集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議議1月20日，東湖高新集團(tuán)與人民電器集團(tuán)在武漢簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將以武漢總部經(jīng)濟(jì)投資有限 公司相關(guān)項(xiàng)目為切入點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，覆蓋湖北全域進(jìn)行合作，同時(shí)將立足東湖高新集團(tuán)與人民電器 集團(tuán)的全國戰(zhàn)略布局，整合產(chǎn)業(yè)資源，在全國范圍建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。點(diǎn)評與啟點(diǎn)評與啟示示：根據(jù)協(xié)議，智園科技將充分結(jié)合人民電器集團(tuán)在品牌、平臺與智慧產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈方面 的核心競爭優(yōu)勢，助力區(qū)域產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入與園區(qū)運(yùn)營。雙方將重點(diǎn)聚焦于武漢城市圈、長江經(jīng)濟(jì)帶、 大灣區(qū)及長三角等區(qū)域的產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目，在園區(qū)建設(shè)、招商服務(wù)、園區(qū)運(yùn)營、智慧園區(qū)