2020年余熱回收利用行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、余熱回收行業(yè)分析報告、行業(yè)概況余熱，在能源利用設(shè)備中沒有被利用的能源，包括高溫廢氣余熱、冷卻介質(zhì)余熱、廢汽廢水余熱、高溫產(chǎn)品和爐渣余熱、可燃廢氣廢液和廢料余熱、以及高壓流體余壓等。在鋼鐵冶金、石化、水泥建材、玻璃等行業(yè)中都具有排煙溫度高于280c的工業(yè)鍋爐、流化床鍋爐、導(dǎo)熱油爐、冶煉爐、冶金爐、高爐熱風爐、加熱爐，其余熱回收利用空間較大。根據(jù)調(diào)查，各行業(yè)的余熱總資源約占其燃料消耗總量的17%-67%可回收利率達60%表1T各行業(yè)余熱占裝行業(yè)爆耗量的比例行業(yè)余熱密源來源占燃料、消耗量的比例冶金軋鋼加熱爐、均熱爐、平爐、特爐高爐“焙燃窯等到壯化學反應(yīng)熱如造氣、變損氣.合成氣等的物遮顯姑；可燃燒揀,

2、如炭黑尾氣'電石氣等的燃科熱15%0建村高溫煙氣，竄頂冷卻、高溫產(chǎn)品等約40X瑯概玻璃窯爐、糖瓷窯、珀堀窯等約20H造斑洪缸.蒸謁.暖氣，蕓漉等約15%紡縝烘干機.娘妙機、基煮爐等約15黑機械鍛造加熱爐、沖天爐，熱處理爐及汽錘排氣等約15H二、市場現(xiàn)狀根據(jù)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年），“十三五”期間，全面推廣余熱余壓回收利用技術(shù)，推進低品質(zhì)熱源的回收利用。余熱的回收利用途徑很多，總體分為熱回收（直接利用熱能）和動力回收（轉(zhuǎn)變?yōu)閯恿螂娏υ儆茫﹥纱箢?。根?jù)溫度范圍，可分為中高溫余熱回收技術(shù)和低溫余熱回收技術(shù)。中高溫余熱回收技術(shù)包括：余熱鍋爐，燃氣輪機。低溫余熱回收技術(shù)包括：熱

3、泵技術(shù)，熱管技術(shù)，溫差發(fā)電機。設(shè)備割造尚（余熱狷爐.汽輪機，發(fā)電祝）余熱鍋爐運行環(huán)境惡劣,需要根據(jù)不同運行環(huán)境進行設(shè)計和生產(chǎn)，產(chǎn)品多余部利用行業(yè)集中度較高50.6%為非標品，要有豐富設(shè)計經(jīng)驗，進入壁壘高，因此行業(yè)集中度比較高杭州耦爐海陸工口無鋁隼光江西江聯(lián)口鹽城鍋爐四川鍋爐太湖據(jù)爐邯邨鍋爐其他鋼鐵行業(yè)能耗約占全國工業(yè)總能耗的15%其中余熱資源約占37%節(jié)能空間大。鋼鐵冶金行業(yè)余熱回收利用主要包括，燒結(jié)廢氣、高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣、電爐煙氣、軋鋼加熱爐煙氣。除了寶鋼、重鋼等個別鋼鐵企業(yè)工業(yè)化水平達到了國際水平，其余廠家能耗水平都很高；全國有25噸以上的轉(zhuǎn)爐達240座，按3座配備一套發(fā)電系統(tǒng)可配置發(fā)電

4、量為3000Kw的電站80座；煉鋼廠中的電熔爐，目前全國有20多座，其中65噸級可發(fā)電量在5000Kw/ffi以上。卻未涯.的sr.薪鑼江/g獻堂弟*aapp根據(jù)對鋼鐵領(lǐng)域余熱、余壓及放散性氣體回收利用技術(shù)進行分類歸集，總結(jié)出以下工業(yè)節(jié)能技術(shù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域：(1)干熄焦發(fā)電(cdq)(2)燒結(jié)機余熱發(fā)電(3)爐頂壓差發(fā)電(trt)(4)高爐沖渣水余熱發(fā)電(5)燃氣聯(lián)合循環(huán)電站(ccpp)(6)轉(zhuǎn)爐蒸汽發(fā)電(7)加熱爐余熱發(fā)電(8)電爐余熱發(fā)電2 .水泥生產(chǎn)目前，國內(nèi)大部分干法水泥生產(chǎn)線已配套實施余熱發(fā)電系統(tǒng)，但隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的落實，水泥生產(chǎn)線產(chǎn)能置換及已建成余熱電站的改造仍有一定潛力。隨

5、著世界新興經(jīng)濟體水泥投資動力的積累及產(chǎn)能利用率提升意識的逐步增強，以非洲、中東、東南亞、中東歐等為代表的區(qū)域工業(yè)節(jié)能、新型建材等市場未來仍是活躍度較高的區(qū)域。3 .玻璃目前，全國有規(guī)模以上浮法玻璃生產(chǎn)線270余條，已有超過50條浮法玻璃生產(chǎn)線已建或在建配套余熱電站，約占總量的18位右。按照節(jié)能減排"十二五”規(guī)劃的要求，到2015年，玻璃行業(yè)余熱發(fā)電比例提高到30犯上。“十二五”期間，每年預(yù)計增加15條生產(chǎn)線，其中50%4設(shè)余熱電站計算，約有100條生產(chǎn)線要建設(shè)余熱余壓發(fā)電設(shè)備。三、相關(guān)企業(yè)介紹目前我國從事節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的公司近4000家，年產(chǎn)值突破2000億。眾龍頭節(jié)能服務(wù)公司競爭態(tài)勢

6、基本穩(wěn)定，技術(shù)進步進入良性循環(huán)；盈利模式也由最初的設(shè)備訂貨、總承包發(fā)展成為EPC總承包、BOTEMC等多種手段。由于存在著較高的技術(shù)門檻，市場集中度很高，其中：安徽海螺川崎工程有限公司、中材節(jié)能發(fā)展有限公司、易世達和南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司等前四家余熱發(fā)電工程服務(wù)公司占據(jù)了絕大部分市場份額，根據(jù)裝機容量計算，市場份額為71.8%。1,海螺川崎安徽海螺川崎工程有限公司成立于2006年，是安徽海螺集團與日本川崎重工業(yè)株式會社共同合資成立的中日合資公司。海螺川崎作為集團主要實施主體，在消化、吸收引進日本川崎技術(shù)的基礎(chǔ)上，先后開發(fā)出了低壓閃蒸熱力系統(tǒng)、新型水泥窯高效余熱鍋爐等多項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的

7、余熱利用技術(shù)及裝備。該技術(shù)已取得17項發(fā)明與實用新型專利技術(shù)，并獲國家科技支撐計劃861項目、國家科技進步一等獎等稱號。截止到2013年8月，我公司已在國內(nèi)27個省市自治區(qū)、51家水泥企業(yè)集團,涉及255條水泥熟料生產(chǎn)線，推廣了194套水泥余熱發(fā)電機組、5套鋼鐵余熱發(fā)電、1套風力發(fā)電、2套燃煤發(fā)電，并出口至泰國、巴基斯坦、緬甸、土耳其、越南、巴西、印尼等國家。2,中材節(jié)能近年數(shù)據(jù)營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率營收占比設(shè)計2,23188460%2%EP15,24610,68630%11%設(shè)備99,13078,76621%69%電費14,0507,10249%10%板材10,1356,94431%7%其他

8、3,1531,41955%2%小計143,946105,80126%100%中國建材集團旗下唯一以節(jié)能減排技術(shù)服務(wù)為主業(yè)的專業(yè)化平臺，在工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、能源綜合管理及環(huán)保服務(wù)等領(lǐng)域。公司可提供包括工程設(shè)計、設(shè)備成套及技術(shù)服務(wù)（E?、關(guān)鍵設(shè)備制造與銷售、工程總承包（EPC、項目投資（BOOT、合同能源管理（EMC、能耗診斷等節(jié)能減排專業(yè)技術(shù)服務(wù)，特別是在水泥、鋼鐵、冶金、化工等工業(yè)行業(yè)余熱、余壓、余氣資源綜合利用等工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域。從細分行業(yè)看，公司從事的水泥、鋼鐵、化工等余熱發(fā)電業(yè)務(wù)，2019年公司新簽各類工程項目及裝備、產(chǎn)品銷售合同額創(chuàng)歷史新高，新簽合同36.34億元。余熱發(fā)電工程項目合同占

9、比51.98%,其中：水泥行業(yè)余熱發(fā)電工程項目合同占比35.39%,其他行業(yè)余熱發(fā)電工程項目合同占比16.59%。先后簽訂了肯尼亞鋼鐵余熱、阿聯(lián)酋UC徐熱二期、巴基斯坦DG燃煤電站等一批典型項目合同，并首次進入肯尼亞、莫桑比克和阿曼等海外市場。3.易世達近年數(shù)據(jù)營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率營收占比能源服務(wù)1,5721,32316%15%余熱發(fā)電2,1151,11947%20%光伏發(fā)電5,0481,86363%48%裸眼3D1,87659168%18%小計10,6114,89654%100%通過EPC總承包、工程設(shè)計、設(shè)備制造及成套、技術(shù)服務(wù)等方式，為客戶提供節(jié)能減排的專業(yè)化服務(wù)。公司的客戶主要集中在

10、水泥行業(yè)。受制于國內(nèi)水泥余熱發(fā)電市場存量下行、競爭格局加劇等外部因素，加之難以實現(xiàn)技術(shù)升級、人員匹配等內(nèi)部因素，公司水泥余熱發(fā)電業(yè)務(wù)已不具備繼續(xù)拓展的價值。2019年余熱回收業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入36,863,548元，同比下降61%報告期內(nèi)，公司著重解決歷史遺留項目的清理難題，逐步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。4,陸海重工主要從事工業(yè)余熱鍋爐、大型及特種材質(zhì)壓力容器，工業(yè)余熱回收裝置，生產(chǎn)工藝不同，工業(yè)余熱涉及的含塵量、腐蝕性、結(jié)垢性、流體流速、高溫、高壓等情況也不盡相同。工業(yè)余熱鍋爐國內(nèi)市場占有率一直保持第一，公司發(fā)揮現(xiàn)有的技術(shù)、規(guī)模、市場地位等優(yōu)勢，憑借在余熱鍋爐領(lǐng)域的技術(shù)和規(guī)模領(lǐng)先的優(yōu)勢，實現(xiàn)盈利能力的穩(wěn)步增長

11、。隨著國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的變化，余熱鍋爐要求的不再是單一的余熱發(fā)電，而是配合各種復(fù)雜的煙氣條件下滿足整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，從而達到環(huán)保排放標準,因此余熱鍋爐也不在簡簡單單定位在節(jié)能設(shè)備，而是環(huán)保設(shè)備中重要的一環(huán)。結(jié)合國家的環(huán)保政策，公司在保持干熄焦余熱鍋爐、轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐和有色冶煉余熱鍋爐等領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)地位，也會在新的余熱鍋爐市場中占領(lǐng)重要地位。5,雙良節(jié)能19年數(shù)據(jù)營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率營收占比澳冷機80,69151,27536%33%換熱器27,95319,68130%11%空冷器100,33479,54821%41%其他35,70023,39634%15%小計244,678173,90029

12、%100%,主要業(yè)務(wù)分為節(jié)能節(jié)水系統(tǒng)，包括：澳化鋰制冷機（熱泵）、電制冷機組、換熱器、空冷器系統(tǒng)等；新能源系統(tǒng)。擁有世界最大的澳化鋰吸收式冷（溫）水機組研發(fā)制造基地、國內(nèi)最大的空冷鋼結(jié)構(gòu)塔研發(fā)制造基地。2019年節(jié)能業(yè)務(wù)穩(wěn)中有進。其中，澳冷機（熱泵）業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入80,690萬元，收入增速3.2%。6,德創(chuàng)環(huán)保分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率營收占比脫硫設(shè)備7,9835,89326%10%脫硝催化劑32,25022,09331%41%除塵設(shè)備29224516%0%煙氣治理工程32,95927,30017%42%水處理工程3,2662,90611%4%其他9628898%1%合計77,71259,

13、32624%100%脫硫環(huán)保設(shè)備、脫硝催化劑（除化學危險品）、除塵器、煙氣余熱綜合利用設(shè)備、電力產(chǎn)品、高低壓電氣成套柜及電子能源控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；廢脫硝催化劑循環(huán)利用（需憑有效危險廢物經(jīng)營許可證經(jīng)營）;建筑安裝；電力環(huán)保技術(shù)的研發(fā)、應(yīng)用和咨詢；大氣污染防治工程、水污染防治工程、固體廢物（除危險、放射性等固體廢物）處理處置工程及污染修復(fù)工程咨詢、設(shè)計及總承包服務(wù)；貨物進出口。7 .首航高科19年數(shù)據(jù)營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率營收占比空冷系統(tǒng)42,40439,8146%57%空冷配件1,071一100%1%余熱發(fā)電2,9151,86536%4%光熱發(fā)電6,2755,49612%8%供

14、暖收入1151366-218%0%售電業(yè)務(wù)8,2797,20413%11%其他13,3504,42767%18%小計74,40859,17020%100%)制冷、節(jié)能、節(jié)水、光能利用設(shè)備技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；銷售電站空冷設(shè)備、電站空冷單排管散熱元件、海水淡化設(shè)備及元件、光能利用設(shè)備及元件；專業(yè)承包；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口；管道產(chǎn)品設(shè)計；工程勘察設(shè)計；建設(shè)工程項目管理；制造電站空冷設(shè)備、電站空冷單排管散熱元件。8 .隆華科技宮業(yè)收入宮業(yè)成本毛利率宮收占比靶材及超圖溫特種切能材料22,98617,65123%12%新型高分子及其復(fù)合材料40,18322,35744%2

15、1%，業(yè)換熱節(jié)能裝備84,98561,41428%45%環(huán)保水處理產(chǎn)品及服務(wù)39,20028,63127%21%小計187,354130,05331%100%工業(yè)過程傳熱節(jié)能設(shè)備、能源管理及系統(tǒng)集成的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及系統(tǒng)服務(wù)；壓力容器設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及系統(tǒng)集成服務(wù)（憑特種設(shè)備設(shè)計許可證、制造許可證經(jīng)營）;環(huán)保技術(shù)、材料、設(shè)備和系統(tǒng)集成的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)；工業(yè)及市政環(huán)保工程的投資、建設(shè)和運營服務(wù)；高分子材料及其制品、復(fù)合材料及其制品、電子信息材料及其制品、特種功能材料及其制品的研制、生產(chǎn)、銷售及系統(tǒng)集成服務(wù)。電子信息及特種功能材料研制、生產(chǎn)、銷售及系統(tǒng)集成服務(wù)。9 .天壕環(huán)境19數(shù)據(jù)營業(yè)

16、收入營業(yè)成本毛利率營收占比燃氣供應(yīng)及安裝業(yè)務(wù)102,32984,19718%57%合同能源管理業(yè)務(wù)32,95620,39138%18%；工程建設(shè)承包與技術(shù)服務(wù)5,462-100%3%水處理工程服務(wù)及膜產(chǎn)品銷售收入39,94225,31237%22%其他23-100%0%小計180,711129,89928%100%主營業(yè)務(wù)：煙氣治理、廢氣治理、大氣污染治理、固體廢物污染治理、水污染治理；工業(yè)廢氣凈化回收、工業(yè)廢氣余熱發(fā)電節(jié)能項目的工程設(shè)計；可再生資源發(fā)電發(fā)熱的技術(shù)服務(wù)；脫硫脫氮工藝的技術(shù)服務(wù)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；投資、資產(chǎn)管理、投資咨詢；企業(yè)管理咨詢；機電設(shè)備、配

17、件的銷售；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口；接受金融機構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包服務(wù)、接受金融機構(gòu)委托從事金融業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)、接受金融機構(gòu)委托從事金融知識流程外包服務(wù)；熱力與制冷的集中供應(yīng)；施工總承包、專業(yè)承包；建設(shè)工程項目管理；工程勘察設(shè)計；市政建設(shè)及規(guī)劃咨詢；余熱發(fā)電（限分支機構(gòu)經(jīng)營）；電力供應(yīng)。10 .泰克新能19年數(shù)據(jù)營業(yè)收入營業(yè)成本營收占比節(jié)能設(shè)備收入422-46%技術(shù)服務(wù)收入303一33%合同能源管理收入186一20%小計911一100%主營業(yè)務(wù)：節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)；新能源技術(shù)推廣；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)（限分支機構(gòu)）；區(qū)域供冷、供熱（限分支機構(gòu)）；地熱能源開發(fā)利用；合同能源管理；軟件開

18、發(fā)；機械配件零售；能源技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；智能化安裝工程服務(wù)；化工產(chǎn)品批發(fā)；節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、專用設(shè)備、通用機械設(shè)備、金屬材料的銷售；電機、電氣機械及器材、電工儀器儀表、工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置的制造。四、行業(yè)競爭行業(yè)參與者主要包括三類：第一類為工程設(shè)計研究院所轉(zhuǎn)型而來的企業(yè)，該等企業(yè)在技術(shù)和方案設(shè)計上具有一定優(yōu)勢；第二類為向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸的余熱發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)，該等企業(yè)在余熱發(fā)電主機裝備制造方面經(jīng)驗豐富；第三類為以節(jié)能環(huán)保為目標市場的新興民營或合資企業(yè)，其資本實力較強，在參與市場競爭時經(jīng)常會采用低價策略。參與者逐漸增加，導(dǎo)致市場競爭逐漸加劇，企業(yè)邊際利潤下降，不少企業(yè)市場份額開始萎縮。分類企業(yè)名稱主要產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域2019銷售增長情況局溫余熱海陸重工工業(yè)余熱鍋爐EP煉化、有色、鋼鐵等行業(yè)8.3億14.5%杭鍋股份工業(yè)余熱鍋爐EP干熄焦、水泥窯等9億-32%低溫余熱中材節(jié)能低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)EPC水泥、鋼鐵、其他19億-易世達低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)EPC水泥0.37億-63%雙良節(jié)能熱泵低品位余熱回收8億3.2%五、競爭對手分析從年報等數(shù)據(jù)中可以看出，在18年或19年，主業(yè)銷售收入或毛利率均有小幅下滑，面對市場下滑和競爭加劇，幾家企業(yè)都在部分轉(zhuǎn)型或準備轉(zhuǎn)型，具體措施有：通過