產(chǎn)業(yè)研究方法及框架

1、祁鳴祁鳴 20112011年年1010月月產(chǎn)業(yè)研究方法及框架產(chǎn)業(yè)研究方法及框架目目 錄錄一一、產(chǎn)業(yè)研究概述、產(chǎn)業(yè)研究概述 二二、產(chǎn)業(yè)研究的框架及示范、產(chǎn)業(yè)研究的框架及示范三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法四、產(chǎn)業(yè)研究一般路徑四、產(chǎn)業(yè)研究一般路徑 2l 產(chǎn)業(yè)研究是指以“產(chǎn)業(yè)”為研究對(duì)象，開展以下五個(gè)方面的研究： 1、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各企業(yè)間相互作用關(guān)系（產(chǎn)業(yè)鏈） 2、產(chǎn)業(yè)本身發(fā)展方向和趨勢(shì) 3、相關(guān)產(chǎn)業(yè)間互動(dòng)聯(lián)系 4、國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)空間區(qū)域分布 5、產(chǎn)業(yè)自身市場(chǎng)和技術(shù)的發(fā)展規(guī)律（前瞻性，理解、中長(zhǎng)期發(fā)展，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)系）基本基本概念概念“產(chǎn)業(yè)研究” 及相關(guān)概念3研究階段研究階段“產(chǎn)業(yè)研究

2、” 及相關(guān)概念4四、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資三、為產(chǎn)業(yè)投資提供決策咨詢二、預(yù)測(cè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)一、把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體狀況 1.產(chǎn)業(yè)宏觀發(fā)展情況 2. 了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)展格局和區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征 3. 估算產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)容量 4.對(duì)不同產(chǎn)業(yè)進(jìn)行潛力評(píng)估 5.評(píng)估企業(yè)資源水平與產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的匹配性 1.通過(guò)分析宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)政策走勢(shì) 2.結(jié)合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)行發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)格局等，研判產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，把握市場(chǎng)和行業(yè)技術(shù)動(dòng)向 3.評(píng)判個(gè)體公司競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈水平預(yù)測(cè)個(gè)體公司盈利水平和中近期走勢(shì)，提供決策支持咨詢預(yù)測(cè)產(chǎn)業(yè)及相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)狀況，對(duì)潛力公司進(jìn)行投資目目 錄錄一一、產(chǎn)業(yè)研究概述、產(chǎn)業(yè)研究概述 二二、產(chǎn)業(yè)研究

3、的框架及示范、產(chǎn)業(yè)研究的框架及示范三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法四、產(chǎn)業(yè)研究一般路徑四、產(chǎn)業(yè)研究一般路徑 21 1、框架概述、框架概述產(chǎn)業(yè)研究全框架61 1、框架概述、框架概述產(chǎn)業(yè)研究全框架（研究鋼鐵行業(yè)的參考，使用于新能源、節(jié)能環(huán)保）7 市場(chǎng)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、營(yíng)銷通路、市場(chǎng)區(qū)隔、營(yíng)銷通路、市場(chǎng)區(qū)隔、市場(chǎng)需求市場(chǎng)需求 投入資源投入資源資金、原料、資產(chǎn)設(shè)備、資金、原料、資產(chǎn)設(shè)備、人力資源與結(jié)構(gòu)人力資源與結(jié)構(gòu) 技術(shù)技術(shù)復(fù)雜性、創(chuàng)新程度、取復(fù)雜性、創(chuàng)新程度、取得方式、擴(kuò)散程度、得方式、擴(kuò)散程度、R&DR&D指標(biāo)指標(biāo) 生產(chǎn)生產(chǎn)生產(chǎn)力、

4、成本結(jié)構(gòu)、附生產(chǎn)力、成本結(jié)構(gòu)、附加價(jià)值結(jié)構(gòu)、多角化程加價(jià)值結(jié)構(gòu)、多角化程度度( (多元化程度）多元化程度） 供貨商供貨商集中度、來(lái)源與數(shù)目、向集中度、來(lái)源與數(shù)目、向前整合之威脅、契約關(guān)系前整合之威脅、契約關(guān)系 顧客顧客購(gòu)買方式、集中度大小、購(gòu)買方式、集中度大小、地理分布、談判傾向、采地理分布、談判傾向、采購(gòu)頻率、轉(zhuǎn)換成本、向后購(gòu)頻率、轉(zhuǎn)換成本、向后整合能力、情報(bào)充分性、整合能力、情報(bào)充分性、契約關(guān)系契約關(guān)系 環(huán)境環(huán)境政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、法律、政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、法律、文化文化 產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)、政策工具、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)、政策工具、產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行機(jī)關(guān)產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行機(jī)關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈資源整合重點(diǎn)企業(yè)案例

5、分析中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)分析分析產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位分析該產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、特征及演變趨勢(shì)確定產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成，重點(diǎn)分析關(guān)鍵環(huán)節(jié)的價(jià)值和作用對(duì)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行分析影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展建議產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)鏈分析企業(yè)研究整體結(jié)論產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)1 1、框架概述、框架概述產(chǎn)業(yè)研究簡(jiǎn)化框架9確定產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成，重點(diǎn)分析關(guān)鍵環(huán)節(jié)的價(jià)值和作用對(duì)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行分析分析產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位分析該產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、特征及演變趨勢(shì)2 2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀10以中小尺寸平板顯示為例全球全球中小尺寸中小尺寸FPDFPD出貨量預(yù)測(cè)：未來(lái)出貨量預(yù)測(cè)：未來(lái)1010年仍以年仍以TFT-LCDTFT-LCD為主導(dǎo)，為主導(dǎo)，20152015年年后后O

6、LEDOLED將迅速成長(zhǎng)將迅速成長(zhǎng) 。2 2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀11以中小尺寸平板顯示為例中小尺寸顯示終端應(yīng)用產(chǎn)品全球制造商分析中小尺寸顯示終端應(yīng)用產(chǎn)品全球制造商分析2 2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀12以中小尺寸平板顯示為例龐大的應(yīng)用市場(chǎng)決定全球龐大的應(yīng)用市場(chǎng)決定全球中小尺寸中小尺寸FPDFPD制造向中國(guó)轉(zhuǎn)移制造向中國(guó)轉(zhuǎn)移Maker2008出貨量（K Unit）2009出貨量（K Unit）市占率Y/Y中國(guó)大陸219，015334，44017.9%18%18%日本831，618607，57931%-44%韓國(guó)372，428382，30016.8%-34%中國(guó)臺(tái)灣800，617712，85934.2%

7、-34%2 2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀13全球低世代線產(chǎn)線布局（一）廠商世代代號(hào)基板尺寸（mm*mm）規(guī)劃產(chǎn)能（千片/月）地點(diǎn)友達(dá)3.5GL3A610*72020新竹科學(xué)園區(qū)L3B610*72040新竹科學(xué)園區(qū)L3C600*72065新竹科學(xué)園區(qū)L3D625*75030龜山華亞園區(qū)4GL4A680*88060龍?zhí)犊释麍@區(qū)奇美3.5GG3.5625*75055臺(tái)南科學(xué)園區(qū)4GG4680*88088臺(tái)南科學(xué)園區(qū)華映4GT2680*88072八德4.5GL1A,L1B730*92090*2龍?zhí)度簞?chuàng)4.5G730*92090龍?zhí)禠G3.25GP2590*67097龜尾市3.5GP3680*880130龜尾

8、市三星3.5GL3600*72090天安4.5GL4730*92095天安2 2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀14全球低世代線產(chǎn)線布局（二）全球低世代線產(chǎn)線布局（二）廠商世代基板尺寸(mm*mm)規(guī)劃產(chǎn)能(千片/月)地點(diǎn)夏普3.5G620 x75055(停產(chǎn))天理680 x880110三重4G730 x92090三重京東方4.5G730 x92030成都天馬微電子4.5G730*92030成都4.5G730*92030武漢4.5G730 x92030上海信利半導(dǎo)體2.5G370 x47050汕尾萊寶高科2.5G370 x47030深圳2 2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀15上海河源深圳汕尾武漢成都成都京東方G4.

9、5（730*920mm）30K/M TFT LCDSep09 MP成都天馬G4.5（730*920mm）30K/M TFT LCDQ210 MP武漢天馬G4.5（730*920mm）30K/M TFT LCD+CFQ410 MP萊寶高科G2.5（400*500mm）30K/M TFT CELLH208 MP信利G2.5（370*470mm）30K/M TFT LCDSep07 MP青雅G3（550*650mm）30K/M TFT LCD+CF2010 MP信利 G3.5（660*720mm）30K/M TFT LCDMay11 MP上海天馬G4.5（730*920mm）30K/M TFT LC

10、DMar08 MP量產(chǎn)建設(shè)中計(jì)劃中中國(guó)大陸中小尺寸中國(guó)大陸中小尺寸TFT-LCDTFT-LCD面板廠商分布面板廠商分布汕頭2 2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀16中小尺寸顯示屏發(fā)展的關(guān)鍵趨勢(shì)中小尺寸顯示屏發(fā)展的關(guān)鍵趨勢(shì) 手機(jī)用面板的出貨已經(jīng)成為中小尺寸平面顯示器市場(chǎng)的主要需求。 數(shù)字相機(jī)屏幕的出貨量在2010年第一季達(dá)到4千1百萬(wàn)片，較去年同期增加了89%，將是中小尺寸顯示屏一個(gè)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。 與汽車相關(guān)的平面顯示器呈現(xiàn)正向成長(zhǎng)的軌跡，隨著全球消費(fèi)的復(fù)蘇和許多國(guó)家紛紛提供相關(guān)的激勵(lì)措施，包含汽車導(dǎo)航在內(nèi)的車用監(jiān)視器面板出貨量開始復(fù)蘇。 可攜式導(dǎo)航裝置是另一個(gè)與汽車相關(guān)的應(yīng)用產(chǎn)品，這類裝置的出貨量也

11、開始快速成長(zhǎng)。 7-9寸的 中尺寸平面顯示器的應(yīng)用從2009年下半年開始急速成長(zhǎng)，包括IPAD、Amazon的Kindler，用在電子書屏幕的出貨量2010年第二季度已經(jīng)成長(zhǎng)到177萬(wàn)片，比前季增加6%，比去年同期增加了240%，說(shuō)明了這個(gè)市場(chǎng)在過(guò)去一年來(lái)呈現(xiàn)相當(dāng)快速的增長(zhǎng)。 數(shù)字相框已經(jīng)成為中型尺寸面板的主要應(yīng)用，在2010年第一季這類產(chǎn)品所需的面板出貨已經(jīng)比前季成長(zhǎng)10%，比去年成長(zhǎng)311%，出貨量達(dá)到1千510萬(wàn)片。 3 3、產(chǎn)業(yè)鏈分析、產(chǎn)業(yè)鏈分析174 4、上游技術(shù)趨勢(shì)、上游技術(shù)趨勢(shì)18年份年份1960197019752000光效光效(lm/W)0.111010019801985199

12、01995GaAsPRedRedGreenGaPZnOGaP2NRed YellowGaAsP2NRedAlGaAs/GaAsRedAlGaAs/GaAsRed-OrangeRed-OrangeAlInGaP/GaPYellowSiCBlueNitridesInGaNBlueInGaNBlueInGaNGreen第一只愛迪生燈泡第一只愛迪生燈泡白熾燈白熾燈鹵鎢燈鹵鎢燈熒光燈熒光燈201220202001504 4、上游技術(shù)趨勢(shì)、上游技術(shù)趨勢(shì)19PDPLCD-TVFEDOLEDLCOSDLPCRT顯示技術(shù)全球全球LCD技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)現(xiàn)代顯示技術(shù)涵蓋了CRT、PDP、LCD-TV、OLE

13、D等多種技術(shù)，TFT-LCD具有較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，是主流顯示技術(shù)之一參數(shù)參數(shù)CRTPDPTFT-LCDOLED視角視角佳佳佳佳一般佳佳亮度亮度（Cd/m2）約350約350約250約200對(duì)比度對(duì)比度佳佳最佳最佳佳分辨率分辨率一般一般佳佳佳佳色飽和度色飽和度最佳最佳佳一般一般響應(yīng)時(shí)間響應(yīng)時(shí)間1s1-20s25ms10s驅(qū)動(dòng)電壓驅(qū)動(dòng)電壓1-30KV120-300V AC3-15V DC3-9V DC電力消耗電力消耗一般較大較大較大較大較小較小面板厚度面板厚度很大很大約10mm約8mm約約2mm重量重量最大最大一般較小最小最小使用溫度使用溫度-20-400-40屏幕尺寸屏幕尺寸8-40英寸33-1

14、03英寸英寸1-80英寸英寸0.8-40英寸壽命壽命長(zhǎng)長(zhǎng)長(zhǎng)長(zhǎng)長(zhǎng)，取決于光源待提高待提高價(jià)格價(jià)格低高最高最高一般技術(shù)成熟度技術(shù)成熟度成熟成熟成熟大尺寸有待提大尺寸有待提高高一個(gè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)研究者的水平表現(xiàn)在：將專業(yè)、晦澀難懂的數(shù)據(jù)整理消化成可以給一般人看的新聞?wù)Z言。5 5、下游需求趨勢(shì)、下游需求趨勢(shì)20以中小尺寸平板顯示為例其他電子書小筆電MP3汽車監(jiān)視器數(shù)碼相框多功能打印機(jī)機(jī)械自動(dòng)化口袋式DVD口袋式導(dǎo)航口袋式多媒體播放器游戲數(shù)碼相機(jī)手機(jī)副屏手機(jī)全球全球中小尺寸中小尺寸FPDFPD出貨量應(yīng)用端預(yù)測(cè)出貨量應(yīng)用端預(yù)測(cè) : :手機(jī)為手機(jī)為其主要應(yīng)用端其主要應(yīng)用端注：該出貨量包括a-Si，LTPS，CST

15、N，MSTN，AMOLED，PMOLED。6 6、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)預(yù)測(cè)21中國(guó)大陸中小尺寸中國(guó)大陸中小尺寸TFTTFT模塊產(chǎn)值預(yù)估模塊產(chǎn)值預(yù)估 7 7、資料來(lái)源、資料來(lái)源問(wèn)題問(wèn)題1 1：這么詳細(xì)的數(shù)據(jù)從哪兒來(lái)？：這么詳細(xì)的數(shù)據(jù)從哪兒來(lái)？二手材料：二手材料：圖書、期刊、論文索引圖書、期刊、論文索引互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)專業(yè)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告專業(yè)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告平時(shí)積累平時(shí)積累一手材料：一手材料：企業(yè)調(diào)研（走訪、電話、企業(yè)調(diào)研（走訪、電話、問(wèn)卷、實(shí)地考察）問(wèn)卷、實(shí)地考察）展覽會(huì)展覽會(huì)DELPHIDELPHI法法焦點(diǎn)團(tuán)體調(diào)研（焦點(diǎn)團(tuán)體調(diào)研（FOCUS GROUPFOCUS GROUP）Brain st

16、ormBrain storm7 7、資料來(lái)源、資料來(lái)源問(wèn)題問(wèn)題2 2：哪些二手資料來(lái)源比較靠譜？：哪些二手資料來(lái)源比較靠譜？7 7、資料來(lái)源、資料來(lái)源問(wèn)題問(wèn)題2 2：哪些二手資料來(lái)源比較靠譜？：哪些二手資料來(lái)源比較靠譜？7 7、資料來(lái)源、資料來(lái)源問(wèn)題問(wèn)題2 2：哪些二手資料來(lái)源比較靠譜？：哪些二手資料來(lái)源比較靠譜？7 7、資料來(lái)源、資料來(lái)源問(wèn)題問(wèn)題2 2：哪些二手資料來(lái)源比較靠譜？：哪些二手資料來(lái)源比較靠譜？7 7、資料來(lái)源、資料來(lái)源問(wèn)題問(wèn)題3 3：該怎么進(jìn)行調(diào)研取得良好的一手資料？：該怎么進(jìn)行調(diào)研取得良好的一手資料？7 7、資料來(lái)源、資料來(lái)源問(wèn)題問(wèn)題3 3：該怎么進(jìn)行調(diào)研取得良好的一手資料？

17、：該怎么進(jìn)行調(diào)研取得良好的一手資料？7 7、資料來(lái)源、資料來(lái)源問(wèn)題問(wèn)題3 3：該怎么進(jìn)行調(diào)研取得良好的一手資料？：該怎么進(jìn)行調(diào)研取得良好的一手資料？7 7、資料來(lái)源、資料來(lái)源問(wèn)題問(wèn)題4 4：弄了一大堆資料該怎么處理得出我們想要的東西？：弄了一大堆資料該怎么處理得出我們想要的東西？請(qǐng)看第三章。請(qǐng)看第三章。目目 錄錄一一、產(chǎn)業(yè)研究概述、產(chǎn)業(yè)研究概述 二二、產(chǎn)業(yè)研究的框架及示范、產(chǎn)業(yè)研究的框架及示范三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法四、產(chǎn)業(yè)研究一般路徑四、產(chǎn)業(yè)研究一般路徑 21 1、產(chǎn)業(yè)分析框架、產(chǎn)業(yè)分析框架產(chǎn)業(yè)研究整體體系產(chǎn)業(yè)研究整體體系1 1、產(chǎn)業(yè)分析框架、產(chǎn)業(yè)分析框架2

18、2、說(shuō)明問(wèn)題手段、說(shuō)明問(wèn)題手段2 2、說(shuō)明問(wèn)題手段、說(shuō)明問(wèn)題手段3 3、資料處理方法、資料處理方法3 3、資料處理方法、資料處理方法（1 1）歸納法）歸納法3 3、資料處理方法、資料處理方法（1 1）歸納法）歸納法3 3、資料處理方法、資料處理方法（2 2）演繹法）演繹法3 3、資料處理方法、資料處理方法（3 3）事實(shí)陳述及因果論）事實(shí)陳述及因果論3 3、資料處理方法、資料處理方法（4 4）市場(chǎng)進(jìn)入評(píng)估法（以臺(tái)灣進(jìn)入）市場(chǎng)進(jìn)入評(píng)估法（以臺(tái)灣進(jìn)入PVDPVD市場(chǎng)為例）市場(chǎng)為例）4 4、產(chǎn)業(yè)分析模型、產(chǎn)業(yè)分析模型4 4、產(chǎn)業(yè)分析模型、產(chǎn)業(yè)分析模型（1 1）內(nèi)外在分析模型）內(nèi)外在分析模型4 4、產(chǎn)業(yè)

19、分析模型、產(chǎn)業(yè)分析模型（2 2）PORTERPORTER五力分析模型五力分析模型4 4、產(chǎn)業(yè)分析模型、產(chǎn)業(yè)分析模型（3 3）SWOTSWOT分析分析4 4、產(chǎn)業(yè)分析模型、產(chǎn)業(yè)分析模型（4 4）價(jià)值鏈分析）價(jià)值鏈分析4 4、產(chǎn)業(yè)分析模型、產(chǎn)業(yè)分析模型（5 5）PORTERPORTER國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析4 4、產(chǎn)業(yè)分析模型、產(chǎn)業(yè)分析模型（6 6）Technology Technology RoudmapRoudmap路線圖路線圖4 4、產(chǎn)業(yè)分析模型、產(chǎn)業(yè)分析模型（6 6）Technology Technology RoudmapRoudmap路線圖路線圖目目 錄錄一一、產(chǎn)業(yè)研究概述、產(chǎn)業(yè)研究概述 二二、產(chǎn)業(yè)研究的框架及示范、產(chǎn)業(yè)研究的框架及示范三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法四、產(chǎn)業(yè)研究一般路徑四、產(chǎn)業(yè)研究一般路徑 2規(guī)范產(chǎn)業(yè)思考路徑規(guī)范產(chǎn)業(yè)思考路徑資料收集方法確認(rèn)資料收集方法確認(rèn)一手資料二手資料分析方法客戶需