K3 Cloud V10顧問培訓_基礎管理(匯總)

1、內(nèi)部公開 請勿外傳版權所有1993-2012金蝶軟件（中國）有限公司 內(nèi)部公開 請勿外傳K/3產(chǎn)品部K/3 Cloud V1.0K/3 Cloud V1.0產(chǎn)品培訓 - - 基礎管理內(nèi)部公開 請勿外傳P2課程簡介： 本課程介紹K/3 Cloud 安裝部署、數(shù)據(jù)中心維護、許可管理、組織機構、用戶角色、權限的配置及使用，幫助學員快速掌握K/3 Cloud 基礎管理的核心功能。 講師：湛劍課件編制：湛劍課程說明：內(nèi)部公開 請勿外傳P3 K/3 Cloud 基礎管理概述 K/3 Cloud 安裝包 K/3 Cloud 數(shù)據(jù)中心 K/3 Cloud 組織架構 K/3 Cloud 系統(tǒng)管理 K/3 Clo

2、ud 公共設置 K/3 Cloud 基礎資料提綱內(nèi)部公開 請勿外傳P4基礎管理的業(yè)務流程基礎管理1、基礎管理是ERP系統(tǒng)最底層內(nèi)容；2、基礎管理基于企業(yè)實際業(yè)務情況進行設置，同時對ERP系統(tǒng)進行相應的管理和控制3、基礎管理的業(yè)務流程安裝前準備安裝K/3 Cloud創(chuàng)建管理中心組織機構許可管理系統(tǒng)管理公共設置基礎資料創(chuàng)建數(shù)據(jù)中心內(nèi)部公開 請勿外傳P5 K/3 Cloud 基礎管理概述 K/3 Cloud 安裝包 K/3 Cloud 數(shù)據(jù)中心 K/3 Cloud 組織架構 K/3 Cloud 系統(tǒng)管理 K/3 Cloud 公共設置 K/3 Cloud 基礎資料提綱內(nèi)部公開 請勿外傳P6 數(shù)據(jù)庫服務

3、器：存貯數(shù)據(jù)的地方 應用服務器：連接用戶端與數(shù)據(jù)庫服務器的橋梁 管理中心：管理數(shù)據(jù)中心（創(chuàng)建、備份、升級等）以及系統(tǒng)配置、運維管理 客戶端：就是用戶端基本概念內(nèi)部公開 請勿外傳P7環(huán)境部署-模式1PC機數(shù)據(jù)庫服務器管理中心應用服務器PC機客戶端1WEB模式PC機客戶端2GUI模式內(nèi)部公開 請勿外傳P8環(huán)境部署-模式2（推薦模式）PC機管理中心應用服務器PC機數(shù)據(jù)庫服務器PC機客戶端1WEB模式PC機客戶端2GUI模式內(nèi)部公開 請勿外傳P9環(huán)境部署-模式2（推薦模式）集群方式PC機管理中心應用服務器1PC機數(shù)據(jù)庫服務器1PC機客戶端1WEB模式PC機客戶端2GUI模式數(shù)據(jù)庫服務器2PC機應用服務

4、器2PC機應用服務器NPC機數(shù)據(jù)庫服務器NPC機PC機客戶端3WEB模式PC機客戶端4GUI模式內(nèi)部公開 請勿外傳P10環(huán)境部署-模式3PC機管理中心PC機客戶端WEB模式PC機客戶端GUI模式PC機數(shù)據(jù)庫服務器PC機應用服務器內(nèi)部公開 請勿外傳P11PC機環(huán)境部署-模式3 集群方式PC機管理中心應用服務器1PC機數(shù)據(jù)庫服務器1PC機客戶端1WEB模式PC機客戶端2GUI模式數(shù)據(jù)庫服務器2PC機應用服務器2PC機應用服務器NPC機數(shù)據(jù)庫服務器NPC機PC機客戶端3WEB模式PC機客戶端4GUI模式內(nèi)部公開 請勿外傳P12安裝包-安裝前準備安裝前準備1、機器的準備2、環(huán)境的準備 1）機器環(huán)境 2

5、）網(wǎng)絡環(huán)境 機器最低環(huán)境要求推薦環(huán)境要求數(shù)據(jù)庫服務器SQL2005/Oracle 11gSQL2008 R2/Oracle 11g應用服務器1、WIN2003 R22、IIS（Internet信息服務管理器、萬維網(wǎng)服務、公用文件、文件傳輸協(xié)議（FTP）服務）3、消息隊列（MSMQ HTTP服務）4、MSDTC（插入系統(tǒng)安裝盤）5、Windows Installer3.1（安裝包可裝）6、.Net Framework 4.0（安裝包可裝）WIN2008 R2管理中心1、WIN2003 R22、IIS（Internet信息服務管理器、萬維網(wǎng)服務、公用文件、文件傳輸協(xié)議（FTP）服務）3、MSDTC

6、（插入系統(tǒng)安裝盤）4、Windows Installer3.1（安裝包可裝）5、.Net Framework 4.0（安裝包可裝）WIN2008 R2客戶端WEB模式：1、WIN7/XP/WIN2003 R22、瀏覽器IE8.0及以上/360/百度/遨游/火狐12.0GUI模式：1、WIN7/XP/WIN2003 R22、.Net Framework 4.0（ClickOnce客戶端安裝自動處理）WIN7/XPIE內(nèi)核（8.0）的瀏覽器內(nèi)部公開 請勿外傳P13安裝包-安裝過程安裝處理1、安裝協(xié)議2、確定安裝內(nèi)容3、根據(jù)選擇內(nèi)容進行環(huán)境檢測4、安裝（約10-15分鐘） 內(nèi)部公開 請勿外傳P14安

7、裝包-安裝內(nèi)容安裝內(nèi)容1、數(shù)據(jù)庫服務器 無需安裝K/3Cloud2、應用服務器/管理中心 根據(jù)部署模式選擇安裝K/3Cloud 1）模式1/模式2 2）模式33、客戶端 1）WEB模式無需安裝 2）GUI模式 內(nèi)部公開 請勿外傳P15 K/3 Cloud 基礎管理概述 K/3 Cloud 安裝包 K/3 Cloud 數(shù)據(jù)中心 K/3 Cloud 組織架構 K/3 Cloud 系統(tǒng)管理 K/3 Cloud 公共設置 K/3 Cloud 基礎資料提綱內(nèi)部公開 請勿外傳P16管理中心管理中心1、管理中心主要管理數(shù)據(jù)中心，為了支持集群部署做準備2、可以獨立運行，也可以在應用服務器上3、支持SQL和Or

8、acle4、提供創(chuàng)建和注冊內(nèi)部公開 請勿外傳P17管理中心-SQL管理中心1、創(chuàng)建-SQL2、注冊-SQL內(nèi)部公開 請勿外傳P18管理中心- Oracle管理中心1、創(chuàng)建- Oracle2、注冊- Oracle內(nèi)部公開 請勿外傳P19管理中心的應用管理中心1、管理數(shù)據(jù)中心登錄站點：http:/機器IP:8000也可以使用管理中心的桌面快捷方式登錄2、登錄管理中心3、默認唯一用戶Administrator，密碼888888，可以重置密碼，不支持新增用戶4、按數(shù)據(jù)中心設置登錄語言內(nèi)部公開 請勿外傳P20擴展包管理擴展包1、擴展包是基于BOS平臺進行客戶化定制開發(fā)和功能的擴展，并對開發(fā)的成果進行統(tǒng)一

9、的封裝、發(fā)布和管理。2、解決金蝶研發(fā)人員、機構、伙伴和二次開發(fā)商進行開發(fā)時，打包、部署的短板效應、效率低等問題，有利于增值應用的落地。3、擴展包支持按數(shù)據(jù)中心執(zhí)行。數(shù)據(jù)中心A管理中心數(shù)據(jù)中心B數(shù)據(jù)中心C標準ERP條碼增值應用移動增值應用萬能票據(jù)應用PT001補丁PT100補丁測試數(shù)據(jù)安全衛(wèi)士導入移除啟用停用下載內(nèi)部公開 請勿外傳P21數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)中心1、數(shù)據(jù)中心類別：標準業(yè)務庫（默認）、標準BOS庫2、支持SQL和Oracle，默認根據(jù)管理中心的數(shù)據(jù)庫類型自動匹配3、支持按照數(shù)據(jù)中心確定時區(qū)4、提供創(chuàng)建、備份、注冊、恢復、刪除等內(nèi)部公開 請勿外傳P22數(shù)據(jù)中心-SQL數(shù)據(jù)中心SQL1、創(chuàng)建2、

10、備份 備份日志3、注冊4、恢復5、刪除內(nèi)部公開 請勿外傳P23數(shù)據(jù)中心-Oracle數(shù)據(jù)中心Oracle1、創(chuàng)建2、備份、備份日志 使用Oracle本身的備份功能和查看備份日志3、注冊4、恢復 使用Oracle本身的恢復功能5、刪除 1）反注冊Oracle類型的數(shù)據(jù)中心 2）使用Oracle本身的刪除功能內(nèi)部公開 請勿外傳P24許可管理-申請與引入許可申請1、獲取產(chǎn)品唯一碼 1）產(chǎn)品唯一碼自動生成 2）隨著管理中心所在的機器2、在ICRM/MOP系統(tǒng)中申請許可文件許可引入1、登錄ICRM下載許可文件2、引入許可文件內(nèi)部公開 請勿外傳P25許可管理-控制規(guī)則控制規(guī)則1、演示版的規(guī)則 1）按照關鍵

11、單據(jù)的數(shù)量進行控制，數(shù)量從10-1000不等； 2）超過控制數(shù)量不能新增單據(jù)，可以查看2、正式版的規(guī)則 1）按照大并發(fā)模式+已購買進行控制 2）提供多組織、多語言、工作流的特性控制（無站點數(shù)） 3）提供使用期限控制內(nèi)部公開 請勿外傳P26許可管理-許可監(jiān)控以及管理許可管理1、查看許可情況 1）站點的占用 2）購買的子系統(tǒng)2、查看用戶占用情況3、許可占用規(guī)則 1）操作業(yè)務對象則占用一個站點； 2）相同分組的業(yè)務對象不重復占用站點 3）同時記錄用戶占用情況4、提供清除用戶占用 1）按用戶清除 2）被清除的用戶系統(tǒng)自動注銷內(nèi)部公開 請勿外傳P27登錄應用-部署模式1PC機（IP：192.168.32

12、.166）數(shù)據(jù)庫服務器管理中心66:8000應用服務器66/K3cloudPC機客戶端1WEB模式PC機客戶端2GUI模式客戶端3GUI模式內(nèi)部公開 請勿外傳P28登錄應用-部署模式2（推薦模式）PC機（IP：66）管理中心66:8000應用服務器66/K3cloud數(shù)據(jù)庫服務器PC機客戶端1WEB模式PC機客戶端2GUI模式PC機（IP：03）內(nèi)部公開 請勿外傳P29登錄應用-部署模式2 集群方式PC機

13、 (IP:66)管理中心66:8000應用服務器166/K3cloudPC機(IP:03)數(shù)據(jù)庫服務器1PC機客戶端1WEB模式PC機客戶端2GUI模式數(shù)據(jù)庫服務器2PC機(IP:05)應用服務器268/K3cloudPC機(IP:68)應用服務器NPC機數(shù)據(jù)庫服務器NPC機PC機客戶端3WEB模式PC機客戶端4GUI模式內(nèi)部公開 請勿外傳P30登錄應用-部署模式3PC機(IP：192.168

14、.32.303）管理中心03:8000PC機客戶端WEB模式PC機客戶端GUI模式PC機 （IP：03）數(shù)據(jù)庫服務器PC機（IP：66）應用服務器66/K3cloud內(nèi)部公開 請勿外傳P31 K/3 Cloud 基礎管理概述 K/3 Cloud 安裝包 K/3 Cloud 數(shù)據(jù)中心 K/3 Cloud 組織架構 K/3 Cloud 系統(tǒng)管理 K/3 Cloud 公共設置 K/3 Cloud 基礎資料提綱內(nèi)部公開 請勿外傳P32組織機構-主控臺菜單組織機構-主控臺內(nèi)部公開 請勿

15、外傳P33基礎設置-組織機構組織機構內(nèi)部公開 請勿外傳P34組織隸屬關系組織隸屬關系內(nèi)部公開 請勿外傳P35組織業(yè)務關系組織業(yè)務關系內(nèi)部公開 請勿外傳P36多組織應用-基礎應用多組織應用內(nèi)部公開 請勿外傳P37多組織應用-業(yè)務應用多組織應用內(nèi)部公開 請勿外傳P38課堂練習內(nèi)部公開 請勿外傳P39 K/3 Cloud 基礎管理概述 K/3 Cloud 安裝包 K/3 Cloud 數(shù)據(jù)中心 K/3 Cloud 組織架構 K/3 Cloud 系統(tǒng)管理 K/3 Cloud 公共設置 K/3 Cloud 基礎資料提綱內(nèi)部公開 請勿外傳P40系統(tǒng)管理概述什么人在什么位置干什么事情用戶組織崗位/角色權限內(nèi)部

16、公開 請勿外傳P41系統(tǒng)管理-主控臺菜單系統(tǒng)管理-主控臺內(nèi)部公開 請勿外傳P42角色管理角色管理內(nèi)部公開 請勿外傳P43角色管理多組織角色管理-多組織內(nèi)部公開 請勿外傳P44角色管理-業(yè)務應用角色的應用內(nèi)部公開 請勿外傳P45用戶管理用戶管理內(nèi)部公開 請勿外傳P46用戶管理用戶管理內(nèi)部公開 請勿外傳P47用戶管理-多組織用戶管理-多組織內(nèi)部公開 請勿外傳P48用戶管理-應用用戶管理-應用內(nèi)部公開 請勿外傳P49用戶管理-業(yè)務應用用戶管理-應用內(nèi)部公開 請勿外傳P50用戶報表用戶報表內(nèi)部公開 請勿外傳P51權限管理-功能權限設置功能權限設置內(nèi)部公開 請勿外傳P52權限管理-功能權限的業(yè)務應用功能

17、權限應用內(nèi)部公開 請勿外傳P53權限管理-數(shù)據(jù)權限設置數(shù)據(jù)權限設置內(nèi)部公開 請勿外傳P54權限管理-數(shù)據(jù)權限的業(yè)務應用數(shù)據(jù)權限應用內(nèi)部公開 請勿外傳P55權限管理-字段權限設置字段權限設置內(nèi)部公開 請勿外傳P56權限管理-字段權限的業(yè)務應用字段權限應用內(nèi)部公開 請勿外傳P57權限管理-批量功能授權批量功能授權針對功能權限授權對象層次+權限范圍的組合內(nèi)部公開 請勿外傳P58權限報表權限報表-按用戶必須指定具體用戶業(yè)務應用從用戶的角度掌握用戶的權限情況：有哪些權限，是由哪個角色帶來的，角色歸屬哪個組織內(nèi)部公開 請勿外傳P59權限報表權限報表-按角色業(yè)務應用從角色的角度掌握角色的權限情況內(nèi)部公開 請

18、勿外傳P60組織、用戶、角色、權限的關系內(nèi)部公開 請勿外傳P61用戶應用（一）administrator內(nèi)部公開 請勿外傳P62用戶應用（二）具有管理員角色的用戶內(nèi)部公開 請勿外傳P63用戶應用（三）具有普通角色的用戶內(nèi)部公開 請勿外傳P64上機操作日志上機操作日志內(nèi)部公開 請勿外傳P65沖突操作處理沖突操作內(nèi)部公開 請勿外傳P66 K/3 Cloud 基礎管理概述 K/3 Cloud 安裝包 K/3 Cloud 數(shù)據(jù)中心 K/3 Cloud 組織架構 K/3 Cloud 系統(tǒng)管理 K/3 Cloud 公共設置 K/3 Cloud 基礎資料提綱內(nèi)部公開 請勿外傳P67參數(shù)設置（一）參數(shù)設置內(nèi)部

19、公開 請勿外傳P68參數(shù)設置（二）參數(shù)設置內(nèi)部公開 請勿外傳P69 K/3 Cloud 基礎管理概述 K/3 Cloud 安裝包 K/3 Cloud 數(shù)據(jù)中心 K/3 Cloud 組織架構 K/3 Cloud 系統(tǒng)管理 K/3 Cloud 公共設置 K/3 Cloud 基礎資料提綱內(nèi)部公開 請勿外傳P70基礎資料的主控臺菜單基礎資料菜單1、基礎資料的主控臺菜單：基礎管理-基礎資料2、部分關鍵基礎資料在業(yè)務領域同時存在內(nèi)部公開 請勿外傳P71基礎資料類型類型1、基礎資料類型：主檔資料、基本資料、輔助資料2、主檔資料：就是主數(shù)據(jù)3、輔助資料：就是業(yè)務應用上簡單基礎資料4、基本資料：就是處主檔和輔助

20、資料之外的資料，主要是常用的公共資料以及業(yè)務基礎資料基礎資料主檔資料基本資料輔助資料物料供應商客戶部門員工幣別銀行倉庫時區(qū)變更原因付款性質(zhì)交貨方式離職原因內(nèi)部公開 請勿外傳P72基礎資料初始化基礎資料初始化順序1、初始化順序：輔助資料-基本資料-主檔資料2、基本資料根據(jù)支持業(yè)務的順序進行初始化工作，關注相關性3、主檔資料的順序：部門-員工-供應商-客戶-物料輔助資料基本資料主檔資料幣別會計政策崗位信息計量單位倉庫輔助屬性稅率單據(jù)類型其他部門員工供應商客戶物料業(yè)務員業(yè)務組生產(chǎn)日歷內(nèi)部公開 請勿外傳P73輔助資料輔助資料1、按照業(yè)務領域列示 每一個輔助資料類別就是一個輔助資料 在輔助資料類別下的才

21、是具體的內(nèi)容2、根據(jù)上級類別實現(xiàn)再次分組3、采用統(tǒng)一的界面4、輔助資料審核后才可以應用5、支持自定義內(nèi)部公開 請勿外傳P74基本資料-崗位信息崗位信息1、明確員工的崗位內(nèi)容2、提供上下級匯報關系設置3、支持與角色對應4、人力資源職位體系中增加的職位，同步在崗位信息中顯示（帶HR標識）。業(yè)務應用在沒有人力資源職位體系的情況下可以通過崗位信息的上下級匯報關系實現(xiàn)ERP業(yè)務流程（特別是工作流）的運轉。內(nèi)部公開 請勿外傳P75主檔資料-部門部門1、與人力資源系統(tǒng)的組織單元同步2、支持多組織屬性3、部門屬性應用場景1、通過組織單元與部門基礎資料關系，可以保障HR部門維護的企業(yè)行政組織架構，以及一些特殊的

22、非行政組織架構的部門。2、作為業(yè)務組的來源。內(nèi)部公開 請勿外傳P76主檔資料-員工員工1、員工與人力資源的雇傭員工同步2、員工來源于人員應用場景1、作為業(yè)務員的來源以支持供應鏈和制造業(yè)務運作2、作為財務的業(yè)務運作基礎數(shù)據(jù)內(nèi)部公開 請勿外傳P77主檔資料-供應商供應商1、供應商包括基本信息、聯(lián)系人、商務信息、財務信息和組織信息等。2、支持供應商的狀態(tài)管理。3、按使用組織設置各自的商務數(shù)據(jù)。4、支持供應商的多組織屬性。應用場景供應商是采購系統(tǒng)的關鍵基礎資料，將應用到整個采購業(yè)務過程中，包括價目表、采購訂單、收料入庫和退料等。內(nèi)部公開 請勿外傳P78主檔資料-客戶客戶1、客戶包括基本、聯(lián)系人、商務、

23、銀行信息、組織等。2、按使用組織設置各自的商務數(shù)據(jù)；3、支持客戶的多組織屬性；應用場景客戶是銷售系統(tǒng)的關鍵基礎資料，將應用到整個銷售業(yè)務過程中，包括價目表、銷售訂單、發(fā)貨出庫和退庫等。內(nèi)部公開 請勿外傳P79主檔資料-物料物料1、支持物料分組設置，編碼不是唯一依據(jù)控制物料編碼在數(shù)據(jù)中心是唯一的；2、按應用業(yè)務范圍設置物料屬性；3、 支持設置輔助屬性； 4、支持多計量單位換算； 5、如果啟用多組織，則支持物料在組織間的分配與使用。內(nèi)部公開 請勿外傳P80基本資料-單據(jù)類型單據(jù)類型：單據(jù)的細分類1、按單據(jù)進行設置。2、選擇編碼規(guī)則。3、選擇布局方案。4、設置字段相關屬性。5、選擇多個業(yè)務流程。6、

24、設置打印控制7、進行參數(shù)設置8、審核后才可以應用應用場景在業(yè)務單據(jù)上應用，解決相同單據(jù)不同業(yè)務控制的問題。1、默認攜帶BOS IDE的屬性設置2、與BOS IDE合并共同控制內(nèi)部公開 請勿外傳P81基礎資料-單體組織單體組織1、基礎資料在整個數(shù)據(jù)中心級共享；2、基礎資料的數(shù)據(jù)隔離使用授權機制中的數(shù)據(jù)范圍和字段權限進行。基礎資料隔離數(shù)據(jù)范圍+字段權限內(nèi)部公開 請勿外傳P82基礎資料-多組織多組織1、基礎資料區(qū)分： 受控/不受控2、不受控基礎資料 1）在數(shù)據(jù)中心共享 2）數(shù)據(jù)隔離使用授權的數(shù)據(jù)范圍+字段權限3、受控基礎資料 1）類型：共享型、分配型、私有型 2）數(shù)據(jù)隔離按基礎資料控制策略處理，可定

25、義基礎資料不同級別的控制策略不受控基礎資料受控基礎資料共享型分配型私有型公共型基礎資料控制策略數(shù)據(jù)范圍+字段權限內(nèi)部公開 請勿外傳P83基礎資料控制策略-原理（不受控基礎資料）不受控基礎資料1、在數(shù)據(jù)中心的任一組織都可以維護和使用（有權限的前提下）2、界面不顯示組織字段3、具體范圍根據(jù)業(yè)務應用確定4、舉例：幣別、輔助資料不受控基礎資料公共型創(chuàng)建（任一組織）修改（任一組織）使用（任一組織）內(nèi)部公開 請勿外傳P84基礎資料控制策略-原理（受控基礎資料）控制類型共享型分配型私有型使用范圍創(chuàng)建組織使用組織其他組織受控基礎資料共享型分配型私有型基礎資料控制策略創(chuàng)建組織（可修改/可使用）使用組織（全部組織

26、可使用）（不可修改）創(chuàng)建組織（可修改/可使用）使用組織（分配后可使用）（策略控制修改）創(chuàng)建組織（可修改/可使用）其他組織（不可使用）（不可修改）其他組織（沒有分配不可使用）內(nèi)部公開 請勿外傳P85基礎資料控制類型基礎資料控制類型1、列表顯示全部的受控基礎資料2、基礎資料策略類型：共享、分配、私有3、控制類型可以互相轉換內(nèi)部公開 請勿外傳P86基礎資料控制策略-設置基礎資料控制策略1、根據(jù)基礎資料+控制類型進行設置2、支持創(chuàng)建組織和使用組織（分配型）的指定3、支持字段級別的控制方式以及修改控制（分配型）作用通過基礎資料控制策略實現(xiàn)基礎資料在組織級別的隔離。內(nèi)部公開 請勿外傳P87基礎資料控制策略

27、-具體設置基礎資料控制策略1、類型=共享型 設置創(chuàng)建組織創(chuàng)建組織可維護和使用，非創(chuàng)建組織外的只能使用2、類型=分配型 設置創(chuàng)建和使用組織 設置控制方式和修改控制策略 提供分配操作 控制策略影響分配后的處理3、類型=私有型 設置創(chuàng)建組織只有創(chuàng)建組織使用，其他組織不可使用內(nèi)部公開 請勿外傳P88基礎資料控制策略-多組織應用多組織應用1、基礎資料的新增，控制創(chuàng)建組織的范圍2、基礎資料的分配，控制使用組織的范圍3、基礎資料的修改，控制可改的范圍4、基礎資料的禁用對使用組織有效作用實現(xiàn)基礎資料的統(tǒng)一管理，減少基礎資料重復錄入。內(nèi)部公開 請勿外傳Thanksterima kasih感謝謝謝 版權所有1993-2012金蝶軟件（中國）有限公司 內(nèi)部公開 請勿外傳內(nèi)部公開 請勿外傳P90特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息