軟磁材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目招商計(jì)劃書(shū)

1、泓域咨詢/軟磁材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目招商計(jì)劃書(shū)軟磁材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目招商計(jì)劃書(shū)xxx集團(tuán)有限公司目錄第一章 項(xiàng)目投資主體概況10一、 公司基本信息10二、 公司簡(jiǎn)介10三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)11四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)13公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)13公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)13五、 核心人員介紹14六、 經(jīng)營(yíng)宗旨15七、 公司發(fā)展規(guī)劃16第二章 行業(yè)發(fā)展分析18一、 我國(guó)非晶帶材已取得頭部地位，納米晶加速追趕18二、 高性能需求領(lǐng)域快速發(fā)展，納米晶軟磁放量可期20三、 高性能軟磁材料，充分受益于節(jié)能減排和需求升級(jí)23第三章 項(xiàng)目概況26一、 項(xiàng)目概述26二、 項(xiàng)目提出的理由27三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成29四、

2、 資金籌措方案30五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)30六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃31七、 環(huán)境影響31八、 報(bào)告編制依據(jù)和原則31九、 研究范圍32十、 研究結(jié)論33十一、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表34主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表34第四章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析36一、 非晶合金：受益于非晶變壓器占比逐步提升36二、 非晶合金軟磁材料新星42三、 納米非晶：綜合性能優(yōu)異，受益于下游需求升級(jí)46四、 激發(fā)人才創(chuàng)新活力49五、 著力提升創(chuàng)新能力49六、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性50第五章 建筑工程方案52一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求52二、 建設(shè)方案53三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)53建筑工程投資一覽表54第六章 選址方案56一、

3、 項(xiàng)目選址原則56二、 建設(shè)區(qū)基本情況56三、 積極促進(jìn)對(duì)外開(kāi)放58四、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)58第七章 運(yùn)營(yíng)管理模式60一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨60二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)60三、 各部門職責(zé)及權(quán)限61四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度64第八章 SWOT分析說(shuō)明68一、 優(yōu)勢(shì)分析（S）68二、 劣勢(shì)分析（W）70三、 機(jī)會(huì)分析（O）70四、 威脅分析（T）72第九章 法人治理80一、 股東權(quán)利及義務(wù)80二、 董事83三、 高級(jí)管理人員88四、 監(jiān)事90第十章 安全生產(chǎn)分析93一、 編制依據(jù)93二、 防范措施96三、 預(yù)期效果評(píng)價(jià)98第十一章 人力資源分析99一、 人力資源配置99勞動(dòng)定員一覽表99二、 員工技能培

4、訓(xùn)99第十二章 原輔材料供應(yīng)及成品管理101一、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況101二、 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理101第十三章 節(jié)能方案103一、 項(xiàng)目節(jié)能概述103二、 能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析104能耗分析一覽表104三、 項(xiàng)目節(jié)能措施105四、 節(jié)能綜合評(píng)價(jià)106第十四章 工藝技術(shù)分析108一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析108二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析110三、 質(zhì)量管理111四、 設(shè)備選型方案112主要設(shè)備購(gòu)置一覽表113第十五章 投資估算及資金籌措115一、 編制說(shuō)明115二、 建設(shè)投資115建筑工程投資一覽表116主要設(shè)備購(gòu)置一覽表117建設(shè)投資估算表118三、 建設(shè)期利息119建設(shè)期利

5、息估算表119固定資產(chǎn)投資估算表120四、 流動(dòng)資金121流動(dòng)資金估算表122五、 項(xiàng)目總投資123總投資及構(gòu)成一覽表123六、 資金籌措與投資計(jì)劃124項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表124第十六章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析126一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取126二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算126營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表126綜合總成本費(fèi)用估算表128利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表130三、 項(xiàng)目盈利能力分析130項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表132四、 財(cái)務(wù)生存能力分析133五、 償債能力分析134借款還本付息計(jì)劃表135六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論135第十七章 招投標(biāo)方案137一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)137二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍137三、

6、 招標(biāo)要求138四、 招標(biāo)組織方式140五、 招標(biāo)信息發(fā)布143第十八章 總結(jié)評(píng)價(jià)說(shuō)明144第十九章 附表146主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表146建設(shè)投資估算表147建設(shè)期利息估算表148固定資產(chǎn)投資估算表149流動(dòng)資金估算表150總投資及構(gòu)成一覽表151項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表152營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表153綜合總成本費(fèi)用估算表153利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表154項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表155借款還本付息計(jì)劃表157報(bào)告說(shuō)明國(guó)內(nèi)國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)變壓器采購(gòu)呈現(xiàn)以硅鋼變壓器為主、非晶合金變壓器為輔的結(jié)構(gòu)。目前非晶帶材由于產(chǎn)品規(guī)格限制，主要用于小型變壓器，從采購(gòu)金額角度來(lái)看，非晶變壓器占比較小。從采購(gòu)數(shù)量的角

7、度來(lái)看，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)系統(tǒng)的招投標(biāo)量決定配電變壓器的需求量，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的招標(biāo)數(shù)據(jù)情況，2020年兩網(wǎng)非晶合金變壓器的采購(gòu)數(shù)量比例為27.33%，其中國(guó)網(wǎng)非晶變壓器采購(gòu)占比為15.49%，南網(wǎng)為58.82%，南方電網(wǎng)的非晶變壓器招標(biāo)采購(gòu)數(shù)量占比更高，主要由于南方電網(wǎng)主要覆蓋廣東、廣西、貴州、海南、云南等地區(qū)，上述區(qū)域用電負(fù)荷和集中度相對(duì)偏低，非晶變壓器節(jié)能降耗的作用更為明顯。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資31179.63萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資25195.85萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.81%；建設(shè)期利息587.28萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.88%；流動(dòng)資金5396.50萬(wàn)元，占項(xiàng)目

8、總投資的17.31%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入55400.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用42719.39萬(wàn)元，凈利潤(rùn)9289.40萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.23%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值12525.28萬(wàn)元，全部投資回收期5.66年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項(xiàng)目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理，原材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價(jià)格具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。本期項(xiàng)目是基于公開(kāi)的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告

9、僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 項(xiàng)目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx集團(tuán)有限公司2、法定代表人：宋xx3、注冊(cè)資本：1100萬(wàn)元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2013-4-137、營(yíng)業(yè)期限：2013-4-13至無(wú)固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營(yíng)范圍：從事軟磁材料相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）二、 公司簡(jiǎn)介公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)

10、展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來(lái)公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和品牌發(fā)展。三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（一）自主研發(fā)優(yōu)勢(shì)公司在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時(shí)，通過(guò)整合各平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展

11、趨勢(shì)。通過(guò)多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來(lái)堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。公司結(jié)合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客戶的個(gè)性化需求，不斷升級(jí)技術(shù)，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的過(guò)程中，公司已有多項(xiàng)產(chǎn)品均為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時(shí)，公司還十分重視自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì)公司進(jìn)口大量設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)及客戶需要通過(guò)了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國(guó)內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能

12、夠與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢(shì)公司不僅能滿足客戶對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個(gè)性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號(hào)不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┮徽臼椒?wù)。對(duì)公司來(lái)說(shuō)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價(jià)格與國(guó)外同類產(chǎn)品相比有較強(qiáng)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。（四）營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢(shì)根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點(diǎn)、客戶分布的地域特點(diǎn)，公司營(yíng)銷覆蓋了華南

13、、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國(guó)家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)了解客戶需求，為客戶提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的銷售團(tuán)隊(duì)，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個(gè)生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時(shí)、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場(chǎng)，帶動(dòng)經(jīng)銷商共同成長(zhǎng)。四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要

14、數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10158.468126.777618.84負(fù)債總額3786.703029.362840.02股東權(quán)益合計(jì)6371.765097.414778.82公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入41627.6933302.1531220.77營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8634.136907.306475.60利潤(rùn)總額7543.576034.865657.68凈利潤(rùn)5657.684412.994073.53歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5657.684412.994073.53五、 核心人員介紹1、宋xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生

15、，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2、薛xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。3、邱xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994

16、年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。4、盧xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、唐xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、盧xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018

17、年3月至今任公司董事。7、丁xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、黃xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。六、 經(jīng)營(yíng)宗旨運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)管理方法，保證公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報(bào)并為國(guó)家和本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮作出貢獻(xiàn)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于

18、為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實(shí)施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時(shí)通過(guò)與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來(lái)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和持續(xù)的收益。公司通過(guò)產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來(lái)規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實(shí)基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級(jí)產(chǎn)

19、業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來(lái)的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)為核心，利用中國(guó)“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨(dú)立創(chuàng)新、聯(lián)合開(kāi)發(fā)、并購(gòu)和收購(gòu)等多種方法，掌握國(guó)際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國(guó)際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 我國(guó)非晶帶材已取得頭部地位，納米晶加速追趕國(guó)內(nèi)非晶、納米晶參與者眾多，頭部企業(yè)已建立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)目前基本實(shí)現(xiàn)非晶合金產(chǎn)業(yè)全覆蓋，主要參與者包括安泰科技、云路股份、中研非晶、兆晶科技、江蘇國(guó)能、河南中岳等，海

20、外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要為日本的日立金屬和德國(guó)VAC。我國(guó)非晶帶材產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用自2010年以來(lái)已經(jīng)有10多年時(shí)間，業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，但規(guī)?；慨a(chǎn)的企業(yè)數(shù)量較少，企業(yè)之間產(chǎn)能利用率差距較大，呈現(xiàn)兩極分化格局，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)的企業(yè)不僅繼續(xù)占據(jù)市場(chǎng)主要份額，且在不斷創(chuàng)新中保持著行業(yè)龍頭地位。納米晶材料企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，生產(chǎn)較為分散。我國(guó)非晶帶材起步晚，發(fā)展迅速，已成為全球最大的產(chǎn)業(yè)基地。非晶帶材產(chǎn)業(yè)技術(shù)主要由非晶材料設(shè)計(jì)、低成本原材料、生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化信息化控制、非晶帶材連續(xù)化大生產(chǎn)工藝裝備組成。非晶帶材最早發(fā)展于美國(guó)，1982年美國(guó)安裝了首臺(tái)非晶配電變壓器，1989年美國(guó)聯(lián)合信號(hào)公司開(kāi)始批量生產(chǎn)非

21、晶合金帶材，產(chǎn)能達(dá)2.5萬(wàn)噸，2003年日立金屬?gòu)幕裟犴f爾收購(gòu)其非晶業(yè)務(wù)并持續(xù)開(kāi)發(fā)鐵基非晶合金，2007-2010年將產(chǎn)能從2.54萬(wàn)噸/年擴(kuò)展到10萬(wàn)噸/年，目前日立金屬在全球處于領(lǐng)先地位。我國(guó)非晶帶材發(fā)展較晚，1995年12月，國(guó)科委建立了國(guó)家非晶微晶合金工程技術(shù)研究中心，2010年我國(guó)建成首個(gè)年產(chǎn)4萬(wàn)噸鐵基非晶帶材生產(chǎn)基地，打破國(guó)外壟斷，成為第二個(gè)擁有非晶帶材產(chǎn)業(yè)技術(shù)的國(guó)家，近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的不斷涌入，我國(guó)非晶帶材產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷放大，已經(jīng)占據(jù)全球主要市場(chǎng)份額。從市場(chǎng)份額來(lái)看，2019年云路股份非晶合金薄帶全球市占率為41.15%，位居全球第一，國(guó)內(nèi)市占率為53.17%，大幅領(lǐng)先第二名日立

22、金屬，此外安泰科技全球、國(guó)內(nèi)非晶帶材市場(chǎng)占有率分別為12.25%、9.26%，整體反映出國(guó)內(nèi)企業(yè)在非晶合計(jì)帶材領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)自主可控，在國(guó)際市場(chǎng)中份額領(lǐng)先。納米晶領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)打破國(guó)際壟斷，處于加速追趕期。納米晶帶材的核心指標(biāo)包括帶材寬度和厚度：帶材寬度決定材料的利用率和加工效率，帶材厚度直接影響材料的磁導(dǎo)率，在其他條件相同的情況下，厚度越薄，其材料在高頻條件下磁導(dǎo)率越高、損耗越低。為順應(yīng)電子產(chǎn)品向高頻、節(jié)能、小型、集成化方向發(fā)展，納米晶合金材料的制備工藝和技術(shù)經(jīng)歷多代技術(shù)的發(fā)展和迭代，從第一代、二代的傳統(tǒng)制備工藝（帶材厚度22-30m，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有主流生產(chǎn)水平），發(fā)展到目前第三代、四代的先進(jìn)制帶工

23、藝（帶材厚度14-22m，國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)水平）。日立金屬1988年率先完成納米晶合金材料的研發(fā)，目前在該領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。從市占率來(lái)看，2019年日立金屬納米晶材料全球市占率最高，為49.71%，其在中國(guó)市場(chǎng)的占有率也高達(dá)43.15%，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。安泰科技2019年在納米晶材料領(lǐng)域中全球市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的市占率分別為9.01%、16.95%，位居行業(yè)第二，德國(guó)VAC全球市占率位居第三，為6.33%。國(guó)內(nèi)企業(yè)除安泰科技外，其余企業(yè)產(chǎn)量規(guī)模較小，份額分散，規(guī)?；a(chǎn)能力較弱。根據(jù)2021年中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)和金屬學(xué)會(huì)“冶金科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)評(píng)選結(jié)果”，國(guó)內(nèi)由安泰科技、青島云路等6家單位共同完成的“寬幅

24、超薄鐵基納米晶帶材工程化技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用”項(xiàng)目已取得成功，項(xiàng)目開(kāi)始前，國(guó)內(nèi)外帶材生產(chǎn)均采用非連續(xù)性的單包法工藝，生產(chǎn)效率低，且供應(yīng)的納米晶帶材幅寬均在60mm以下，帶材厚度20m以上，損耗高，一致性差，成本高。通過(guò)聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)，新開(kāi)發(fā)的超薄納米晶帶材連續(xù)化生產(chǎn)裝備及制造工藝，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)技術(shù)空白，目前青島云路生產(chǎn)的納米晶超薄帶寬度可達(dá)142mm。納米晶超薄帶厚度達(dá)到14-18m，解決了我國(guó)寬幅超薄納米晶帶材“無(wú)材可用”的問(wèn)題。國(guó)產(chǎn)頭部納米晶企業(yè)已開(kāi)始對(duì)日立金屬等海外企業(yè)加速追趕。二、 高性能需求領(lǐng)域快速發(fā)展，納米晶軟磁放量可期在新能源車領(lǐng)域，電動(dòng)汽車的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、充電系統(tǒng)，以及充電樁均需

25、要使用到磁性器件，目前新能源汽車單車粉芯模壓電感器用量平均已經(jīng)超過(guò)1000只，高端汽車的用量達(dá)到10000只/輛，且仍在繼續(xù)增長(zhǎng)。納米晶材料可用于制造各類中高頻變壓器、高性能電感器和濾波器、高精度電磁測(cè)量和傳感器等，滿足電動(dòng)車性能要求。根據(jù)EVsales，2020年，我國(guó)新能源汽車銷量為131萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.97%，EVTank統(tǒng)計(jì)，2020年全球新能源汽車銷量為331.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49.8%，預(yù)計(jì)2025年新能源汽車銷量達(dá)1800萬(wàn)輛，將帶動(dòng)汽車磁性元器件市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)。在5G基站建設(shè)中，5G的高傳輸速度和廣覆蓋特性要求5G關(guān)鍵電感器具備容量范圍大、體積小、額定電壓高、高頻特性好

26、等性能，5G基站功率放大器需要實(shí)現(xiàn)更大的輸出功率和更高的工作頻率，且在介質(zhì)濾波器和表面聲波濾波器方面，對(duì)頻率的提升和精度要求提高，由納米晶等非晶材料制作的電感器、功率放大器、介質(zhì)濾波器等可以滿足5G基站建設(shè)要求。我國(guó)5G牌照發(fā)放于2019年6月，據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)公告，2019年底我國(guó)共建成5G基站超13萬(wàn)個(gè)，截至2021年底我國(guó)已累計(jì)建成并開(kāi)通5G基站142.5萬(wàn)個(gè)。根據(jù)工信部“十四五”規(guī)劃，力爭(zhēng)2025年實(shí)現(xiàn)每萬(wàn)人擁有5G基站數(shù)達(dá)到26個(gè)，實(shí)現(xiàn)城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面覆蓋。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的推算，5G宏基站建設(shè)步伐先行于5G小基站，2023年是5G宏基站建設(shè)的高峰期，2024年是5G小基站建設(shè)的高峰時(shí)期

27、，預(yù)計(jì)2022-2024年期間，5G宏基站和小基站總共新增建設(shè)量為約為140萬(wàn)站、240萬(wàn)站、265萬(wàn)站。該時(shí)期處于資本開(kāi)支集中期，預(yù)計(jì)將充分拉動(dòng)高性能納米晶軟磁需求。在光伏發(fā)電領(lǐng)域中，納米晶薄帶材可用作太陽(yáng)能光伏逆變器，并網(wǎng)光伏逆變器是光伏系統(tǒng)的核心功率調(diào)節(jié)器件，主要電磁元件包括輸出濾波電感、共模電感及隔離變壓器等。采用納米晶薄帶制成的共模電感及高頻變壓器鐵芯，具有體積小、重量輕、節(jié)能等特點(diǎn)，隨著電開(kāi)關(guān)頻率的逐步提高，非晶磁芯在大功率光伏逆變器的優(yōu)越性將逐步體現(xiàn)。截至2021年底，我國(guó)光伏行業(yè)累計(jì)裝機(jī)量305.99GW，累計(jì)新增裝機(jī)量54.88GW，同比增長(zhǎng)21.86%。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)

28、測(cè)，“十四五”期間年均新增裝機(jī)70-90GW。根據(jù)CPIA預(yù)測(cè)，逆變器作為光伏發(fā)電系統(tǒng)中的核心裝置，市場(chǎng)規(guī)模將隨著光伏市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)而不斷擴(kuò)大，進(jìn)而納米晶軟磁需求的放量。在家電節(jié)能領(lǐng)域中，2020年頒布的房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)大幅提升了空調(diào)能效準(zhǔn)入要求：新國(guó)標(biāo)1級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。變頻空調(diào)能效準(zhǔn)入要求提升至3級(jí)，基本與歐盟、美國(guó)等地區(qū)的準(zhǔn)入要求相當(dāng)，定頻空調(diào)的能效準(zhǔn)入要求(5級(jí))相當(dāng)于原能效標(biāo)準(zhǔn)的1級(jí)要求。在無(wú)線充電領(lǐng)域中，非晶合金為無(wú)線充電重要方案之一。無(wú)線充電技術(shù)相比有線充電，應(yīng)用范圍廣、安全性高、無(wú)端口限制、使用便捷等優(yōu)勢(shì)。軟磁材料為無(wú)線充電發(fā)射和接收兩端與線

29、圈相貼合的磁性片狀輔材，在無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)鏈中價(jià)值量占比約為20%。目前，無(wú)線充電軟磁材料方面鐵氧體和納米晶并存，納米晶材料可實(shí)現(xiàn)尺寸高精度、高頻化和輕薄化，在手機(jī)領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)，鐵氧體在電動(dòng)車無(wú)線充電等大功率應(yīng)用上具有成本優(yōu)勢(shì)。根據(jù)wind和產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2016年至2021年我國(guó)空調(diào)銷量由1.08億臺(tái)增長(zhǎng)至1.52億臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.05%，其中變頻空調(diào)滲透率由36%增長(zhǎng)至53%。全球空調(diào)銷量由，在碳中和、碳達(dá)峰背景下，伴隨能耗標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，節(jié)能效果更差的低頻空調(diào)將逐步淘汰，高效能的變頻空調(diào)將逐步成為市場(chǎng)主流，高性能材料納米晶的滲透率有望逐步提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2015年至2019年，全球無(wú)線充

30、電市場(chǎng)規(guī)模從17億美元增長(zhǎng)至86億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到49.97%，2024年，全球無(wú)線充電市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到150億美元，無(wú)線充電的快速發(fā)展為納米晶材料的應(yīng)用打開(kāi)需求空間。三、 高性能軟磁材料，充分受益于節(jié)能減排和需求升級(jí)非晶及納米晶合金為新一代軟磁材料，性能優(yōu)勢(shì)明顯。磁性材料可分為永磁材料、軟磁材料、功能性磁材，其中軟磁材料可分為金屬軟磁、鐵氧體軟磁、非晶及納米晶合金。非晶合金作為新一代軟磁材料，具有高飽和磁感、低矯頑力、高磁導(dǎo)率、高電阻率等優(yōu)異磁性能，主要用于制作變壓器鐵芯，納米晶合金在軟磁材料中綜合磁性能最優(yōu)，適用于高頻電力電子元器件領(lǐng)域。非晶變壓器節(jié)能效果顯著，變壓器能效提升計(jì)劃促進(jìn)

31、需求。非晶帶材主要用作變壓器鐵芯，與硅鋼相比空載損耗可降低50%左右，在空載率較高的農(nóng)村等地區(qū)節(jié)能效果明顯，預(yù)計(jì)其配電變壓器采購(gòu)占比將穩(wěn)步提升，此外外網(wǎng)干式變壓器需求也正在逐步增長(zhǎng)。根據(jù)最新的頒布的變壓器能效提升計(jì)劃（2021-2023），該計(jì)劃對(duì)變壓器能效標(biāo)準(zhǔn)提出了更嚴(yán)格的要求，可帶動(dòng)非晶合金變壓器存量替換需求，根據(jù)預(yù)測(cè)，變壓器領(lǐng)域非晶帶材總需求將由2021年的7.47萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2025年的17.26萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為18.23%。納米晶綜合性能優(yōu)異，電力電子元器件應(yīng)用逐步拓展。納米晶材料綜合磁性能優(yōu)異，符合電力電子元器件向高頻化、小型化、集成化、節(jié)能化的發(fā)展趨勢(shì)，可以滿足5G通訊、新

32、一代消費(fèi)電子、新能源發(fā)電、新能源汽車等新興領(lǐng)域帶來(lái)的高性能需求。根據(jù)預(yù)測(cè)，隨著無(wú)線充電和新能源車為代表的新興領(lǐng)域領(lǐng)域內(nèi)納米晶材料滲透率的提升，納米晶材料需求將由2021年的1.07萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2025年的3.11萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)30.67%，市場(chǎng)需求空間廣闊。國(guó)內(nèi)非晶帶材企業(yè)后來(lái)居上，納米晶處于加速追趕期。我國(guó)非晶帶材起步雖晚，但后來(lái)居上。2019年國(guó)內(nèi)企業(yè)云路股份非晶帶材全球、國(guó)內(nèi)市占率分別為41.15%和53.17%，均位居首位，大幅領(lǐng)先海外巨頭日立金屬。納米晶方面，日立金屬2019年全球、中國(guó)市占率分別高達(dá)49.71%和43.15%，在行業(yè)內(nèi)處于壟斷地位，安泰科技2019年全球、國(guó)

33、內(nèi)市占率分別為9.01%和16.95%，位居行業(yè)第二，其它國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)量規(guī)模較小，國(guó)內(nèi)企業(yè)追趕腳步加快。第三章 項(xiàng)目概況一、 項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱：軟磁材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目2、承辦單位名稱：xxx集團(tuán)有限公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：技術(shù)改造4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xx5、項(xiàng)目聯(lián)系人：宋xx（二）主辦單位基本情況公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái)，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 未來(lái)，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以

34、“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開(kāi)放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來(lái)公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和品牌發(fā)展。（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地

35、規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約74.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：xx噸軟磁材料/年。二、 項(xiàng)目提出的理由根據(jù)2021年中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)和金屬學(xué)會(huì)“冶金科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)評(píng)選結(jié)果”，國(guó)內(nèi)由安泰科技、青島云路等6家單位共同完成的“寬幅超薄鐵基納米晶帶材工程化技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用”項(xiàng)目已取得成功，項(xiàng)目開(kāi)始前，國(guó)內(nèi)外帶材生產(chǎn)均采用非連續(xù)性的單包法工藝，生產(chǎn)效率低，且供應(yīng)的納米晶帶材幅寬均在60mm以下，帶材厚度20m以上，損耗高，一致性差，成本高。通過(guò)聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)，

36、新開(kāi)發(fā)的超薄納米晶帶材連續(xù)化生產(chǎn)裝備及制造工藝，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)技術(shù)空白，目前青島云路生產(chǎn)的納米晶超薄帶寬度可達(dá)142mm。納米晶超薄帶厚度達(dá)到14-18m，解決了我國(guó)寬幅超薄納米晶帶材“無(wú)材可用”的問(wèn)題。國(guó)產(chǎn)頭部納米晶企業(yè)已開(kāi)始對(duì)日立金屬等海外企業(yè)加速追趕。非晶合金產(chǎn)品主要為非晶帶材，應(yīng)用于變壓器鐵芯。非晶合金可制造成塊體非晶材料，具有良好的力學(xué)性能和物理性能，但由于工藝技術(shù)上存在問(wèn)題，量產(chǎn)化困難。目前非晶合金主要作為軟磁材料，用于制作變壓器鐵芯，產(chǎn)品主要為非晶帶材。2019年我國(guó)非晶帶材和非晶變壓器領(lǐng)域?yàn)榉蔷Ш辖鹦袠I(yè)中專利申請(qǐng)最多的領(lǐng)域，專利數(shù)量分別為227件、113件，遠(yuǎn)超過(guò)塊體非晶22件和非

37、晶涂層27件，非晶帶材產(chǎn)業(yè)化成熟度較高?！笆濉睍r(shí)期，在應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、推動(dòng)全面振興全方位振興中負(fù)重前行。全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，發(fā)展質(zhì)量不斷提高，先后獲批建設(shè)國(guó)家創(chuàng)新型城市、全國(guó)首批產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范區(qū)和全省唯一的冰雪經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展試驗(yàn)區(qū)，建設(shè)校城融合“雙創(chuàng)”基地推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、發(fā)展“冰雪經(jīng)濟(jì)”促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作受到大督查通報(bào)表?yè)P(yáng)；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深入實(shí)施，“一十百千萬(wàn)”工程扎實(shí)推進(jìn)，糧食年產(chǎn)量穩(wěn)定在一百一十億斤階段性水平，農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)走在全省前列，一批“補(bǔ)短板”項(xiàng)目納入國(guó)家農(nóng)業(yè)建設(shè)平臺(tái)，獲批建設(shè)國(guó)家城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)長(zhǎng)吉接合片區(qū)；全面深化改革蹄疾步穩(wěn)，重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革

38、取得積極進(jìn)展，入選“第二屆（2019）中國(guó)營(yíng)商環(huán)境特色50強(qiáng)”城市；對(duì)外開(kāi)放合作持續(xù)擴(kuò)大，獲批建設(shè)國(guó)家跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)，長(zhǎng)吉一體化協(xié)同發(fā)展、吉溫對(duì)口合作步伐加快；多措并舉實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，一百零九個(gè)貧困村、六萬(wàn)五千多建檔立卡農(nóng)村貧困人口全部脫貧；堅(jiān)定不移打好藍(lán)天、碧水、青山黑土地、環(huán)境安全四大保衛(wèi)戰(zhàn)，解決了“九河一湖”黑臭水體、松花湖攔網(wǎng)養(yǎng)殖等一批歷史遺留問(wèn)題，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，獲批建設(shè)國(guó)家生態(tài)文明先行示范區(qū)；千方百計(jì)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線；獲評(píng)第六屆全國(guó)文明城市，江城人民二十一年的夙愿得以實(shí)現(xiàn)，自豪感自信心極大增強(qiáng)；獲批建設(shè)國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)，

39、雙擁模范城創(chuàng)建實(shí)現(xiàn)“九連冠”，入選全國(guó)愛(ài)衛(wèi)辦公示的擬命名國(guó)家衛(wèi)生城市名單；掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、新冠肺炎疫情防控取得重大戰(zhàn)果；居民收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，各項(xiàng)事業(yè)全面進(jìn)步，社會(huì)大局保持穩(wěn)定，群眾獲得感幸福感安全感持續(xù)提升。三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資31179.63萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資25195.85萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.81%；建設(shè)期利息587.28萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.88%；流動(dòng)資金5396.50萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的17.31%。四、 資金籌措方案（一）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資31179.63萬(wàn)元，根據(jù)資金籌措方案，

40、xxx集團(tuán)有限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）19194.37萬(wàn)元。（二）申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額11985.26萬(wàn)元。五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：55400.00萬(wàn)元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：42719.39萬(wàn)元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：9289.40萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：23.23%。5、全部投資回收期（Pt）：5.66年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：19094.51萬(wàn)元（產(chǎn)值）。六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需24個(gè)月的

41、時(shí)間。七、 環(huán)境影響擬建項(xiàng)目的建設(shè)滿足國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求,項(xiàng)目選址合理。項(xiàng)目建成所有污染物達(dá)標(biāo)排放后，周圍環(huán)境質(zhì)量基本能夠維持現(xiàn)狀。經(jīng)落實(shí)污染防治措施后，“三廢”產(chǎn)生量較少，對(duì)周圍環(huán)境的影響較小。因此，本項(xiàng)目從環(huán)保的角度看，該項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。八、 報(bào)告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、本期工程的項(xiàng)目建議書(shū)。2、相關(guān)部門對(duì)本期工程項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)。3、項(xiàng)目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項(xiàng)目承辦單位可行性研究報(bào)告的委托書(shū)。5、項(xiàng)目承辦單位提供的其他有關(guān)資料。（二）編制原則1、政策符合性原則：報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經(jīng)濟(jì)原則：樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建節(jié)約型社會(huì)。以

42、當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目的工藝技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模進(jìn)行合理規(guī)劃，提高資源利用率，減少生產(chǎn)過(guò)程的資源和能源消耗延長(zhǎng)生產(chǎn)技術(shù)鏈，減少生產(chǎn)過(guò)程的污染排放，走出一條有市場(chǎng)、科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進(jìn)性原則：按照“工藝先進(jìn)、技術(shù)成熟、裝置可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行合理”的原則，積極應(yīng)用當(dāng)今的各項(xiàng)先進(jìn)工藝技術(shù)、環(huán)境技術(shù)和安全技術(shù)，能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、經(jīng)濟(jì)效益明顯。4、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率原則：近一步提高信息化水平，切實(shí)達(dá)到提高產(chǎn)品的質(zhì)量、降低成本、減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度、降低工廠定員、保證安全生產(chǎn)、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率

43、的目的。5、產(chǎn)品差異化原則：認(rèn)真分析市場(chǎng)需求、了解市場(chǎng)的區(qū)域性差別、針對(duì)產(chǎn)品的差異化要求、區(qū)異化的特點(diǎn)，來(lái)設(shè)計(jì)不同品種、不同的規(guī)格、不同質(zhì)量的產(chǎn)品以滿足不同用戶的不同要求，以此來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，尋求經(jīng)濟(jì)效益最大化，提高企業(yè)在國(guó)內(nèi)外的知名度。九、 研究范圍投資必要性：主要根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查及分析預(yù)測(cè)的結(jié)果，以及有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項(xiàng)目投資建設(shè)的必要性；技術(shù)的可行性：主要從事項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)角度，合理設(shè)計(jì)技術(shù)方案，并進(jìn)行比選和評(píng)價(jià)；財(cái)務(wù)可行性：主要從項(xiàng)目及投資者的角度,設(shè)計(jì)合理財(cái)務(wù)方案,從企業(yè)理財(cái)?shù)慕嵌冗M(jìn)行資本預(yù)算，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力，進(jìn)行投資決策，并從融資主體的角度評(píng)價(jià)股東投資收益、現(xiàn)金流量計(jì)

44、劃及債務(wù)清償能力；組織可行性：制定合理的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)計(jì)合理組織機(jī)構(gòu)、選擇經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合適的培訓(xùn)計(jì)劃等，保證項(xiàng)目順利執(zhí)行；經(jīng)濟(jì)可行性：主要是從資源配置的角度衡量項(xiàng)目的價(jià)值，評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)、有效配置經(jīng)濟(jì)資源、增加供應(yīng)、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益；風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策：主要是對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策，為項(xiàng)目全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)。十、 研究結(jié)論經(jīng)分析，本期項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)平均水

45、平，項(xiàng)目的社會(huì)效益、環(huán)境效益較好，因此，項(xiàng)目投資建設(shè)各項(xiàng)評(píng)價(jià)均可行。建議項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中控制好成本，制定好項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計(jì)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期的建設(shè)管理及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的生產(chǎn)管理，特別是加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時(shí)保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場(chǎng)和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。十一、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積49333.00約74.00畝1.1總建筑面積94984.801.2基底面積31079.791.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝321.492總投資萬(wàn)元31179.632.1建設(shè)投資萬(wàn)元25195.852.1.1工程費(fèi)

46、用萬(wàn)元20977.832.1.2其他費(fèi)用萬(wàn)元3552.342.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元665.682.2建設(shè)期利息萬(wàn)元587.282.3流動(dòng)資金萬(wàn)元5396.503資金籌措萬(wàn)元31179.633.1自籌資金萬(wàn)元19194.373.2銀行貸款萬(wàn)元11985.264營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元55400.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元42719.39""6利潤(rùn)總額萬(wàn)元12385.87""7凈利潤(rùn)萬(wàn)元9289.40""8所得稅萬(wàn)元3096.47""9增值稅萬(wàn)元2456.20""10稅金及附加萬(wàn)元294.74"&q

47、uot;11納稅總額萬(wàn)元5847.41""12工業(yè)增加值萬(wàn)元19311.74""13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元19094.51產(chǎn)值14回收期年5.6615內(nèi)部收益率23.23%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元12525.28所得稅后第四章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析一、 非晶合金：受益于非晶變壓器占比逐步提升非晶合金產(chǎn)品主要為非晶帶材，應(yīng)用于變壓器鐵芯。非晶合金可制造成塊體非晶材料，具有良好的力學(xué)性能和物理性能，但由于工藝技術(shù)上存在問(wèn)題，量產(chǎn)化困難。目前非晶合金主要作為軟磁材料，用于制作變壓器鐵芯，產(chǎn)品主要為非晶帶材。2019年我國(guó)非晶帶材和非晶變壓器領(lǐng)域?yàn)榉蔷Ш辖鹦袠I(yè)中專

48、利申請(qǐng)最多的領(lǐng)域，專利數(shù)量分別為227件、113件，遠(yuǎn)超過(guò)塊體非晶22件和非晶涂層27件，非晶帶材產(chǎn)業(yè)化成熟度較高。非晶帶材作為節(jié)能變壓器鐵芯材料，從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2015年以來(lái)國(guó)內(nèi)非晶帶材快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模從1.30億美元增長(zhǎng)至2019年的2.08億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.47%；非晶帶材產(chǎn)量規(guī)模從4.97萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2019年的9.97萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.01%。根據(jù)云路股份招股說(shuō)明書(shū)測(cè)算，2019年全球非晶帶材產(chǎn)量約為12.9萬(wàn)噸。變壓器分為油浸式變壓器和干式變壓器，其中油浸式變壓器主要應(yīng)用于配電網(wǎng)領(lǐng)域，干式變壓器主要應(yīng)用于對(duì)防火、防塵等安全性要求較高的用戶工程領(lǐng)域。2020年國(guó)內(nèi)

49、變壓器產(chǎn)量規(guī)模約為17.4億千伏安，受疫情影響同比小幅下滑，其中干式變壓器產(chǎn)量約為2.5億千伏安，占比約為14.49%，油浸式變壓器占比約為85.5%。根據(jù)QYResearch的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全球非晶材料制成的變壓器中油浸式變壓器比例為86.58%，干式變壓器比例為13.42%，與國(guó)內(nèi)變壓器用量中干式和油浸式應(yīng)用比例相似。我國(guó)輸配電環(huán)節(jié)損耗較大，其中變壓器損耗占比40%。據(jù)中研網(wǎng)，2020年我國(guó)輸配電損耗占全國(guó)發(fā)電量6.6%，變壓器損耗約占輸配電損耗的40%，即占全國(guó)發(fā)電量的約2.6%。變壓器是電力輸配中關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)，起到連接電網(wǎng)各環(huán)節(jié)的作用，輸配電過(guò)程中變壓器產(chǎn)生的較大的電力損耗引起嚴(yán)重

50、的電量浪費(fèi)，在節(jié)能減排趨勢(shì)下，升級(jí)改造變壓器意義重大。非晶變壓器較傳統(tǒng)硅鋼材料，可大幅降低空載損耗。變壓器損耗分為空載損耗和負(fù)載損耗，其中空載損耗約占變壓器總損耗的50%-80%。硅鋼和非晶合金為制作變壓器鐵芯的兩種核心材料，非晶合金為繼取向硅鋼后的新一代變壓器材料。由于非晶合金具有更高的電阻率，其空載損耗較硅鋼可大幅降低，根據(jù)JB/T3837-2016變壓器類產(chǎn)品型號(hào)編制方法顯示，相同容量的非晶合金變壓器比硅鋼變壓器的空載損耗下降50%左右，配電網(wǎng)中特別是農(nóng)網(wǎng)中很多變壓器的負(fù)載率低于20%，使用非晶合金變壓器節(jié)能效果顯著。價(jià)格與硅鋼變壓器差距較小，甚至略低。早期非晶變壓器由于量產(chǎn)規(guī)模較低，技

51、術(shù)工藝成熟度較低等原因，價(jià)格高于相同容量的硅鋼變壓器，近年來(lái)，隨著非晶帶材制造工藝的不斷成熟，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步打破日立金屬在我國(guó)非晶帶材市場(chǎng)的壟斷地位，隨著國(guó)產(chǎn)化率的逐步提高，市場(chǎng)供應(yīng)逐步增加，國(guó)內(nèi)非晶帶材的市場(chǎng)價(jià)格逐年降低。此外，隨著硅鋼變壓器導(dǎo)磁材料逐步由碳素鋼，演變?yōu)楣?jié)能效果更好的熱軋硅鋼片、冷軋硅鋼片、取向冷軋硅鋼片等，硅鋼成本亦有所提升。目前非晶帶材做一級(jí)變壓器相較于取向硅鋼已經(jīng)具備成本優(yōu)勢(shì)，根據(jù)揚(yáng)電科技招股說(shuō)明書(shū)，2019-2020年度，公司非晶帶材采購(gòu)均價(jià)逐年降低，非晶鐵芯采購(gòu)均價(jià)均略低于硅鋼，預(yù)計(jì)目前在節(jié)能變壓器領(lǐng)域，硅鋼節(jié)能變壓器價(jià)格優(yōu)勢(shì)已經(jīng)弱化。非晶變壓器與硅鋼變壓器相互補(bǔ)充，

52、工藝均在不斷進(jìn)步。非晶合金的生產(chǎn)工藝流程顯著短于硅鋼產(chǎn)品，硅鋼采用傳統(tǒng)鋼鐵冶金制備工藝制成，產(chǎn)品制備經(jīng)過(guò)熱軋、冷軋等多道工藝，而非晶采用的是急速冷卻工藝制成，從鋼液到非晶合金薄帶制品一次成型，根據(jù)云路股份招股說(shuō)明書(shū)，生產(chǎn)1公斤非晶合金薄帶比生產(chǎn)1公斤硅鋼約可節(jié)省1升石油；廢舊的非晶鐵芯可通過(guò)中頻爐重熔后制成非晶合金薄帶，非晶鐵芯中的硅、硼元素基本可以實(shí)現(xiàn)回收再利用，回收性能更優(yōu)。非晶合金由于硬度高、脆性大、耐受應(yīng)力能力較差，其剪切和加工難度更大，產(chǎn)生碎屑易導(dǎo)致變壓器故障；此外磁致伸縮系數(shù)大導(dǎo)致非晶合金變壓器噪聲增大。非晶合金磁感應(yīng)強(qiáng)度通常低于取向硅鋼，因此導(dǎo)致非晶合金鐵芯變壓器體積更大、相同規(guī)

53、格負(fù)載損耗略高。目前非晶變壓器主要用于農(nóng)村電網(wǎng)和發(fā)展中地區(qū)等長(zhǎng)期低負(fù)載地區(qū)，硅鋼變壓器主要應(yīng)用于城市電網(wǎng)等長(zhǎng)期高負(fù)載地區(qū)，二者相互補(bǔ)充。國(guó)內(nèi)國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)變壓器采購(gòu)呈現(xiàn)以硅鋼變壓器為主、非晶合金變壓器為輔的結(jié)構(gòu)。目前非晶帶材由于產(chǎn)品規(guī)格限制，主要用于小型變壓器，從采購(gòu)金額角度來(lái)看，非晶變壓器占比較小。從采購(gòu)數(shù)量的角度來(lái)看，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)系統(tǒng)的招投標(biāo)量決定配電變壓器的需求量，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的招標(biāo)數(shù)據(jù)情況，2020年兩網(wǎng)非晶合金變壓器的采購(gòu)數(shù)量比例為27.33%，其中國(guó)網(wǎng)非晶變壓器采購(gòu)占比為15.49%，南網(wǎng)為58.82%，南方電網(wǎng)的非晶變壓器招標(biāo)采購(gòu)數(shù)量占比更高，主要由于南方電網(wǎng)主

54、要覆蓋廣東、廣西、貴州、海南、云南等地區(qū)，上述區(qū)域用電負(fù)荷和集中度相對(duì)偏低，非晶變壓器節(jié)能降耗的作用更為明顯。在電力需求較為旺盛的海外市場(chǎng)，非晶合金變壓器的采購(gòu)數(shù)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。非晶變壓器已在多國(guó)得到應(yīng)用和發(fā)展，國(guó)際市場(chǎng)中非晶變壓器的需求和發(fā)展，始終受非晶原材料供應(yīng)的限制。美國(guó)、印度、日本等國(guó)家均早于中國(guó)發(fā)展和使用非晶變壓器，但由于缺少相關(guān)制造企業(yè)，非晶帶材的供應(yīng)主要依賴于日立金屬公司，非晶變壓器的生產(chǎn)和制造也主要集中于國(guó)外大型公司。北美地區(qū)，美國(guó)、墨西哥、加拿大等國(guó)家的知名變壓器企業(yè)一直穩(wěn)定生產(chǎn)非晶變壓器，除使用日立金屬在美國(guó)工廠提供的帶材及本土鐵芯外，考慮到我國(guó)非晶帶材生產(chǎn)、非晶變壓

55、器制造等已成長(zhǎng)為全球第二大供應(yīng)鏈，已開(kāi)始從中國(guó)采購(gòu)性價(jià)比更高的非晶帶材及非晶鐵芯。歐洲地區(qū)缺乏非晶帶材生產(chǎn)企業(yè)和非晶鐵芯的生產(chǎn)配套能力，非晶變壓器的制造依賴進(jìn)口，生產(chǎn)周期長(zhǎng)，成本高，發(fā)展緩慢。從區(qū)域來(lái)看，亞太將成為全球配電變壓器最大的區(qū)域市場(chǎng)，主要受該地區(qū)輸配電基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)投資加大以及老化的配電設(shè)備替換等驅(qū)動(dòng)，其中印度、韓國(guó)、日本對(duì)非晶變壓器的需求穩(wěn)定，菲律賓、越南、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)，受其地方電力系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)政策支持，對(duì)非晶變壓器的需求有明顯增加，并從中國(guó)引進(jìn)非晶變壓器技術(shù)、設(shè)備以及進(jìn)口非晶變壓器。根據(jù)據(jù)韓國(guó)電力公司（KEPCO）的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年韓國(guó)電力公司招標(biāo)配電變壓器約7萬(wàn)臺(tái)，其中硅

56、鋼變壓器占比約70%，非晶變壓器占比接近30%；2020年，韓國(guó)電力公司招標(biāo)配電變壓器數(shù)量進(jìn)一步增長(zhǎng)至約11.6萬(wàn)臺(tái)，其中硅鋼變壓器約7萬(wàn)臺(tái)、占比約60%，非晶變壓器約4.6萬(wàn)臺(tái)、占比上升至接近40%，非晶變壓器的采購(gòu)數(shù)量和市場(chǎng)份額呈上升趨勢(shì)。根據(jù)QYResearch研究報(bào)告，2016年-2019年印度和東南亞市場(chǎng)非晶變壓器市場(chǎng)規(guī)模保持持續(xù)增長(zhǎng)，2019年合計(jì)接近1.80億美元；2020年，受新冠疫情影響，印度和東南亞市場(chǎng)的非晶變壓器市場(chǎng)規(guī)模略有降低。配電投資力度不減，非晶變壓器增量需求有保證。隨著我國(guó)用電量的持續(xù)增長(zhǎng)，疊加重大工程的建設(shè)實(shí)施，將促進(jìn)電力投資保持較高水平，目前配電網(wǎng)領(lǐng)域的建設(shè)投資占比逐年上升，且部分早期裝配的輸配電設(shè)備進(jìn)入更新?lián)Q代周期，配電網(wǎng)領(lǐng)域產(chǎn)生持續(xù)的建設(shè)投資需求。根據(jù)2022年1月13日國(guó)家電網(wǎng)召開(kāi)的年度工作會(huì)議，計(jì)劃2022年電網(wǎng)投資達(dá)到5012億元，投資額歷史首次突破5000億元，同比增長(zhǎng)8.84%。伴隨著“十四五”規(guī)劃的推出、特高壓電網(wǎng)陸續(xù)投運(yùn)、新能源充電樁及光伏風(fēng)電等項(xiàng)目的建設(shè)完工，預(yù)計(jì)電網(wǎng)投資額有望迎來(lái)增長(zhǎng)期。從變壓器產(chǎn)量來(lái)看，2016-2018年受輸配電價(jià)格下降等因素影響，國(guó)內(nèi)變壓器產(chǎn)量小幅減少