2012年酒類市場——白酒分析報告

1、2012 年 1 季度中國白酒行業(yè)市場研究報告 中國白酒行業(yè)市場研究報告2012-1 季度 分析機構(gòu):糖酒快訊市場研究中心 分析月份:2012 年 4 月 分析師:謝驥 版權(quán)聲明 本報告由糖酒快訊市場研究中心制作，報告中所有的文字圖片表格均受到中國知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)的保護 免責聲明 本報告中的調(diào)研數(shù)據(jù)均采用樣本調(diào)研方法獲得，其數(shù)據(jù)結(jié)果受到樣本的影響，部分數(shù)據(jù)未必能夠完全反映真實市場情況所以本報告只提供給個人或單位作為市場參考資料，本中心不承擔因使用本報告而產(chǎn)生的法律責任2012 年 1 季度中國白酒行業(yè)市場研究報告目錄綜述篇第一章 一季度白酒行業(yè)運行情況要聞篇第二章 行業(yè)大事關(guān)注 第一節(jié) 政策走

2、向 第二節(jié) 行業(yè)要聞 第三節(jié) 熱點分析第三章 本季度數(shù)志市場篇第四章 重點市場動態(tài) 第一節(jié) 北京市場 第二節(jié) 成都市場 第三節(jié) 太原市場 第四節(jié) 沈陽市場 第五節(jié) 河南市場 第六節(jié) 長沙市場 第七節(jié) 山東市場 第八節(jié) 江蘇市場 第九節(jié)安徽市場營銷篇第五章 新品信息 第一節(jié) 老銀川九曲流觴 第二節(jié) 仁酒 第三節(jié) 井藏、青花第六章 品牌活躍狀況 第一節(jié) 食品行業(yè)中的白酒品牌活躍度表現(xiàn) 第二節(jié) 白酒行業(yè)內(nèi)的品牌活躍度表現(xiàn)第七章 營銷案例簡析 網(wǎng)購助推白酒金三角發(fā)展第八章 上市企業(yè)動態(tài) 第一節(jié) 五糧液 第二節(jié) 貴州茅臺 第三節(jié) 瀘州老窖 第四節(jié) 洋河 第五節(jié) 山西汾酒 第六節(jié) 古井貢 第七節(jié) 水井坊2

3、012 年 1 季度中國白酒行業(yè)市場研究報告第九章 重點產(chǎn)區(qū)企業(yè)動態(tài) 第一節(jié) 川酒 第二節(jié) 鄂酒 第三節(jié) 豫酒 第四節(jié) 魯酒第十章 其他關(guān)注企業(yè)動態(tài)預(yù)測篇第十一章 行業(yè)發(fā)展預(yù)測2012 年 1 季度中國白酒行業(yè)市場研究報告綜述篇第一章 一季度白酒行業(yè)運行情況 春節(jié)之后，各地區(qū)紛紛公布春節(jié)之前及春節(jié)期間對白酒安全質(zhì)量檢查的結(jié)果?？偟目磥恚?012 年春節(jié)白酒消費品市場狀況良好，合格率基本在九成以上。 2 月作為糖酒會前的一個準備時期，也是白酒相對淡季，最重要的事件莫過于 2 月 21日，中國食品工業(yè)協(xié)會組織五糧液、茅臺、瀘州老窖、洋河、杏花村汾酒、郎酒、劍南春、水井坊 8 家白酒骨干企業(yè)，在成都

4、共同簽署了白酒骨干企業(yè)打假維權(quán)行業(yè)自律宣言。 另外，在 2011 年暴漲的高端白酒，在 2012 年頭兩個月卻出現(xiàn)了價格下跌勢頭，雖說每年節(jié)后都是淡季，今年的味道卻有些不同，業(yè)內(nèi)外似乎都嗅到了足以影響到白酒行業(yè)未來發(fā)展的氣味。 溫總理在 3 月針對三公消費的講話，無疑是對白酒行業(yè)尤其是高端白酒價格的重磅炸彈，股票市場對此作出迅速反應(yīng)，那么實體市場會呈現(xiàn)怎樣的走勢？ 糖酒快訊市場研究中心梳理當期信息，解讀事件原委，以期為讀者提供有價值的白酒行業(yè)權(quán)威報告要聞篇第二章 行業(yè)大事關(guān)注 第一節(jié) 政策走向 1 月 12 日上午中國白酒金三角第一屆川酒網(wǎng)購展總結(jié)頒獎大會在四川省商務(wù)廳舉行。會議對成都市商務(wù)局

5、、瀘州市商務(wù)局、德陽市商務(wù)局、遂寧市商務(wù)局、綿陽市商務(wù)局、攀枝花市商務(wù)和糧食局 6 家單位及瀘州老窖集團有限責任公司等 10 家企業(yè)進行了通報表彰并頒獎。 1 月 13 日，廣東省工商局公布節(jié)前食品-酒類商品質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果，共 12 批次酒類商品不合格，總體合格率為 88.0。曝光 12 批次問題酒中，五糧液公司“自園春”等名酒榜上有名。在內(nèi)在質(zhì)量不合格的 5 批次白酒中，知名酒企宜賓五糧液股份有限公司生產(chǎn)的“自園春酒特釀”在酒精度、總酯以及乙酸乙酯等項目上不合格、湖南湘窖酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的濃香型白酒“開口笑”被檢出總酯項目不合格。 1 月 18 日，四川省宜賓市召開白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展專題會議，總結(jié)去

6、年白酒產(chǎn)業(yè)成績，促進“一號產(chǎn)業(yè)”轉(zhuǎn)型升級。市委副書記、市長徐進，市委常委、副市長杜紫平出席會議。 1 月 30 日，山東省質(zhì)監(jiān)局公布了 2011 年第四季度2011 年第 9 批對白酒 5 種食品產(chǎn)品監(jiān)督檢驗結(jié)果。其中，黃河龍、將軍、景芝寶等 26 種白酒不合格。有 109 家酒企因“生產(chǎn)日期標注不規(guī)范”被“點名” 。 2 月 8 日，宿州市召開白酒產(chǎn)業(yè)五年振興計劃座談會。市長張曙光表示，發(fā)展白酒產(chǎn)業(yè)不僅能夠帶動宿州市二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位，增加地方財政收入，而且有助于快速提升宿州的對外形象。 2 月，山東省科技廳批準籌建“山東省白酒清潔生產(chǎn)工程技術(shù)研究中心” 。根據(jù)規(guī)定，201

7、2 年 1 季度中國白酒行業(yè)市場研究報告白酒清潔生產(chǎn)工程技術(shù)研究中心將在 2 至 3 年內(nèi)完成籌建，接受山東省科技廳的審查驗收，承擔全省白酒行業(yè)清潔生產(chǎn)的任務(wù)。技術(shù)中心成立后，將按照清潔生產(chǎn)的要求，針對白酒生產(chǎn)過程中原材料選出、資源利用、污染物產(chǎn)生、產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的最終處置提出一系列技術(shù)要求，從而提高資源利用率和減輕環(huán)境污染，促使企業(yè)形成節(jié)能環(huán)保、低碳高效、清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟的經(jīng)營發(fā)展模式。 2 月 13 日，在遵義市四屆人大一次會議第一次全體會議上，遵義市政府工作報告中首次提出組建“大茅臺集團” 。組建大茅臺集團是貴州省委、省政府提出的設(shè)想，初衷在于讓更多的茅臺鎮(zhèn)白酒企業(yè)能夠加入茅臺集

8、團，利用“茅臺”的品牌優(yōu)勢，提升茅臺鎮(zhèn)乃至仁懷市白酒產(chǎn)品的附加值。 2 月 24 日，安徽省質(zhì)監(jiān)局通報了全省白酒生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果：本次共抽取樣品 364 組，合格 331 組，不合格 33 組，合格率為 90.9。主要不合格項目有甜蜜素、糖精鈉、固形物、酒精度、總酯、己酸乙酯、標簽和感官等。 ，安徽省質(zhì)監(jiān)局組織對全省白酒生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品進行了監(jiān)督抽查。結(jié)果顯示，在 364 組被抽查樣品中，合格 331 組，合格率為 90.9。 2 月 26 日，貴州省公告稱，2012 年 1、2 月，其工商系統(tǒng)已搗毀生產(chǎn)銷售假酒窩點 14個，立案查處酒類商標侵權(quán)案 123 件，查扣各類侵權(quán)酒 1635

9、00 瓶。在整頓中，工商部門嚴格落實白酒和葡萄酒經(jīng)營者進貨查驗和查驗記錄制度， 假冒注冊商標、企業(yè)名稱、認證標志、 、名優(yōu)標志、產(chǎn)地、年份和仿冒知名白酒的“特供”“專供”酒成為打擊重點。 3 月 8 日，在四川省瀘州市酒類產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上，瀘州市委、市政府發(fā)出 2012 年 1 號文件關(guān)于加速推進千億白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見 。從今年起，瀘州將從市級工業(yè)發(fā)展資金中，每年安排白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金 1500 萬元，并隨財力增加逐年增長。 3 月 23 日，四川省“中國白酒金三角”發(fā)展狀況與規(guī)劃新聞發(fā)布會舉行。四川省經(jīng)濟和信息化委員會相關(guān)負責人介紹了四川省白酒企業(yè)發(fā)展狀況，及“十二五”發(fā)展重點，表示將積極打

10、造“中國白酒金三角”品牌建設(shè)，使四川省成為中國白酒的“波爾多” 。 3 月 26 日國務(wù)院召開第五次廉政工作會議，溫總理講話提出： “嚴格控制三公經(jīng)費，今年繼續(xù)實行零增長。禁止用公款購買香煙、高檔酒和禮品。 ” 第二節(jié) 行業(yè)要聞 1 月 10 日，由中國收藏家協(xié)會主辦的“首屆中國白酒文化收藏展”在北京開幕。本屆白酒文化收藏展珍品薈萃、 獨具特色， 全面記錄和反映了我國白酒發(fā)展的歷史軌跡和白酒收藏的可喜成果。據(jù)悉，本屆白酒文化收藏展將同步舉行“首屆中國白酒文化收藏研討會” ，并組織白酒收藏鑒賞專家、收藏家推薦“中國收藏名酒” ，勢必為我國高端白酒收藏市場注入新的活力。 1 月，河北省輕工行業(yè)協(xié)會

11、公布了 2011 年河北省名優(yōu)白酒、葡萄酒、飲料品牌排行榜。本次入選的 17 家企業(yè)均是河北省白酒、葡萄酒、植物蛋白飲料行業(yè)的重點骨干企業(yè)，具有良好的信譽和較高的知名度，其產(chǎn)品均被河北省質(zhì)量獎審定委員會評定為河北名牌，其中12 家企業(yè)的產(chǎn)品商標獲中國馳名商標稱號。 1 月，中國釀酒工業(yè)協(xié)會授予宜賓市人民政府突出貢獻獎表彰決定中說，2011 年，宜賓市大力發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，切實加強對白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導，全面推進產(chǎn)業(yè)有機深化，加快白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，取得了社會效益和經(jīng)濟效益雙豐收。 “2012 奢侈品在中國中原峰會”在鄭州舉行，同時發(fā)布了2011 中國奢侈品 1 月 3 日，報告。會上，洛陽杜

12、康在鄭州拍賣了一壇 6 斤裝酒祖杜康大師級原漿酒，并最終以 38 萬元的價格成交。而此前一天，在杭州舉辦的西泠印社 2011 秋季拍賣會陳年名白酒專場上，一瓶上世紀 60 年代中期的五糧液， 被拍出 98 萬元人民幣的高價，創(chuàng)單瓶五糧液拍賣價格新高。2012 年 1 季度中國白酒行業(yè)市場研究報告 2 月 21 日，中國食品工業(yè)協(xié)會組織五糧液、茅臺、瀘州老窖、洋河、杏花村汾酒、郎酒、劍南春、水井坊 8 家白酒骨干企業(yè)，在成都共同簽署了白酒骨干企業(yè)打假維權(quán)行業(yè)自律宣言。宣言發(fā)布 60 日內(nèi)，與會企業(yè)將向社會公開有關(guān)產(chǎn)品銷售信息。這些白酒骨干企業(yè)承諾及時通過企業(yè)和政府監(jiān)管部門網(wǎng)站， 將生產(chǎn)企業(yè)指定銷

13、售名優(yōu)真酒的渠道、 網(wǎng)店和供應(yīng)量向社會公開，向執(zhí)法部門公告，其中直轄市公布零售和餐飲網(wǎng)店不少于 300 家，省會和副省級城市不少于 100 家，市級城市不少于 30 家，縣級不少于 10 家。同時，與會企業(yè)將收集、發(fā)布和更新制假售假有關(guān)信息， 并加強與政府部門和行業(yè)協(xié)會聯(lián)系， 及時向社會公布假冒產(chǎn)品相關(guān)信息。與會企業(yè)還承諾，一旦在企業(yè)銷售主渠道和網(wǎng)點門店中發(fā)現(xiàn)涉假產(chǎn)品，生產(chǎn)企業(yè)將立即公開取消經(jīng)銷商資格并告知社會。 3 月，全國首家特大型酒類產(chǎn)業(yè)現(xiàn)貨電子交易市場位于四川瀘州的中國白酒產(chǎn)品交易中心有限公司與交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、瀘州市商業(yè)銀行、中國銀行、工商銀行、興業(yè)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行

14、簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。 3 月 5 日至 9 日，山東省第七屆省級白酒評委考評會議在淄博市召開。8 位國家級評委組成的專家組， 對來自山東省內(nèi)的 125 家白酒生產(chǎn)企業(yè)的 240 位生產(chǎn)技術(shù)骨干進行了培訓考試，根據(jù)考試成績，將產(chǎn)生新一屆山東省白酒評委人選。 3 月 13 日，中國低度白酒創(chuàng)始人、白酒行業(yè)特殊貢獻獎獲得者、中國白酒協(xié)會原理事、河南省酒業(yè)協(xié)會原副會長、 原河南省張弓酒廠廠長、黨委副書記郭宗武因病在河南省商丘市寧陵縣去世，享年 84 歲。 3 月 21 日，在全國春季糖酒會開幕前夕，由中國酒類流通協(xié)會、中國社科院經(jīng)濟研究所主辦的“2012 全球白酒發(fā)展論壇”在成都舉行。 “中國白酒金三角

15、”2012 年酒業(yè)博覽會開幕式在“中國白酒金三角”酒業(yè)集 3 月 22 日，中發(fā)展區(qū)會展中心開幕。 3 月 27 日貴州省釀酒工業(yè)協(xié)會在貴陽召開 2012 年全省白酒評委年會季克良、賈翹彥等 19 人被聘為貴州省白酒專家委員會專家。 3 月 28 日，由中國釀酒工業(yè)協(xié)會主辦的“中國白酒領(lǐng)袖峰會”在山西太原召開。中國釀酒工業(yè)協(xié)會理事長王延才、 中國白酒標準化技術(shù)委員會主任委員季克良、 貴州茅臺集團董事長袁仁國、宜賓五糧液集團董事長唐橋、江蘇蘇酒集團董事長楊廷棟、瀘州老窖股份有限公司總裁張良、 山西杏花村汾酒集團董事長李秋喜、四川沱牌舍得股份有限公司董事長李家順等參加會議。 第三節(jié) 熱點分析 嚴控

16、三公消費，白酒何去何從？ 兩會剛結(jié)束，中央再次上緊了“三公消費”的監(jiān)管發(fā)條。在 3 月 26 日國務(wù)院召開的第五次廉政工作會議上，溫家寶出席并指出，今年要嚴格控制“三公”經(jīng)費，繼續(xù)實行零增長，禁止用公款購買香煙、高檔酒和禮品。 長期以來，社會輿論普遍認為，之所以目前市場高端白酒價格一直居高不下，與政府消費有較大關(guān)系。并且，由于公款購買香煙、高檔酒和禮品等一直沒有得到限制，導致“三公消費”節(jié)節(jié)攀升，滋生了政府和干部的腐敗，更助長了高端香煙、白酒、禮品等價格暴漲。社會輿論甚至認為，茅臺酒 10 年來價格漲了 10 倍，也因由公款吃喝。 從行業(yè)角度來看，高端白酒的主要渠道就是團購， 沒有團購渠道的高

17、端白酒無異于無米之炊。高端白酒銷售想與財政支劃清界限，也是做不到的。 不過，白酒消費真正經(jīng)由三公支出的又有多少呢？實際上， 高端白酒消費的主力買單者應(yīng)該都不是三公支出。 大量的高端白酒消費產(chǎn)生于商務(wù)而非政務(wù)環(huán)節(jié)， 而三公支出直接用于商務(wù)宴請的恐怕不2012 年 1 季度中國白酒行業(yè)市場研究報告算什么大不了的數(shù)字。倒是政府各類項目招標、執(zhí)行、結(jié)算以及衍生的層層分包等等環(huán)節(jié)，各色人等用于項目相關(guān)招待費用的商務(wù)支出， 才是真正高端白酒消費的推手。 但這個財政支出由于執(zhí)行環(huán)節(jié)屬于市場化部分，基本上是不可控的。 從這個層面來說， 白酒價格或許也就是停頓一下，三公支出的范圍內(nèi)高端白酒價格自然管得住，范圍外

18、就是個未知數(shù)了。溫總理一聲令下，倒是股票市場反應(yīng)最后激烈，高端白酒股價應(yīng)聲下跌，當日跌幅達到 2.18，其中貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液跌幅均超過 6，古井貢酒、洋河股份、酒鬼酒等跌幅均超過 5。A 股第一高價股貴州茅臺大跌了 6.37，這是2010 年 11 月 17 日以來的最大單日跌幅，如果按照其 10.38 億的總股本計算，市值一天就蒸發(fā)了 142.21 億元。第三章 本季度數(shù)志 2 月四川海關(guān)公布數(shù)據(jù)顯示，2011 年 1 月宜賓市出口白酒 25.8 萬升，快速增加 45.8；貨值 2597 萬美元，劇增 1.4 倍，占到同期四川酒出口總值的 95.1。 白酒產(chǎn)量持續(xù)高增長，1-2 月

19、累計同比增長 32：1-2 月份累計產(chǎn)量 200.3 萬千升，同比增長 31.9；2 月單月產(chǎn)量 105.5 萬千升，同比增長 51.9。在去年白酒產(chǎn)量基數(shù)較高的情況下，今年仍保持 30以上的高增長，略超預(yù)期。在白酒行業(yè)內(nèi)外資本的共同作用下，未來行業(yè)競爭必會加劇，擁有品質(zhì)、品牌、規(guī)模和營銷優(yōu)勢的企業(yè)勝出概率高。市場篇第四章 重點市場動態(tài) 第一節(jié) 北京市場 春節(jié)期間，牛欄山和紅星依然是北京消費者首選的產(chǎn)品。2011 年白酒品牌數(shù)量較 2010年有所減少，占據(jù)主導的是本地品牌牛欄山和紅星，銷售情況也最好。北京地產(chǎn)酒中，除了牛欄山、紅星外，北京二鍋頭也是較為常見的品牌。在外地酒中，冀酒、徽酒、川酒占

20、量較多。 河北的衡水老白干、板城燒鍋酒占據(jù)了相當位置；就銷售情況而言，外地品牌中汾酒、老白干、迎駕貢酒銷售比較好，川酒則一般。 春節(jié)后的北京白酒市場中，飛天茅臺 38 度標價 799 元，另外多款五糧液標價上千，其中 68 度五糧液標價為 1580，新品五糧液 52 度每瓶 1109 元、39 度的每瓶 1009 元。而次高檔酒代表之一的水井坊，52 度每瓶 809 元，38 度每瓶 738 元。在煙酒店內(nèi)，53 度飛天茅臺的價格都在 1950 元以上， 有的甚至開出了 2100 的高價。而劍南春幾款主打產(chǎn)品普遍漲幅在30左右。調(diào)價后的郎酒 15 年紅花郎和 20 年青花郎在北京市場中的價格分

21、別飆升至 1080元和 1680 元，加入了茅臺、五糧液和國窖 1573 所在的“千元俱樂部” 。市場中，包括 53度飛天茅臺在內(nèi)的多種高端白酒，大部分煙酒專賣店、超市都數(shù)量稀缺，有的甚至斷貨。在糖酒會開幕前不久，川酒金花瀘州老窖在北京高調(diào)宣布推出高端定制酒“叁 60” ，這款白酒每瓶售價 336666 元，成功刷新了中國高端定制白酒的單價紀錄。瀘州老窖集團董事長張良在推介中自稱， “國窖 1573”具備奢侈品必須具備的稀缺性和歷史淵源這兩大元素，而國窖“高端定制酒”是最具奢侈品潛質(zhì)的中國白酒品牌。瀘州老窖方面透露，該酒一推出就已經(jīng)有人預(yù)訂，預(yù)訂客戶的資料無法向外界透露。北京白酒市 1 季度價

22、格波動品牌 1月 2月 3月2012 年 1 季度中國白酒行業(yè)市場研究報告52°五糧液 1109 1194 120453°飛天茅臺 2034 2000 208438°飛天茅臺 898 788 793.552°水井坊 788 788 1028.552°劍南春 613 229 47952°國窖 1573 1299 1389 1438.5瀘州老窖特曲 無 無 258十五年紅花郎 856 無 898郎酒 143 210 無50°酒鬼酒 433 無 570洋河藍色經(jīng)典天之藍 429 無 538金六福三星 35.4 無 48.55沱牌曲

23、酒 無 無 無56°紅星二鍋頭 7.05 無 7.25糖酒快訊市場調(diào)查中心整理 第二節(jié) 成都市場 春節(jié)后白酒消費步入淡季， 而為拉動企業(yè)銷量，目前市場上很多白酒品牌開始降價促銷。2 月 19 日，記者從成都市場了解到，元宵節(jié)后，就連茅臺、國窖 1573 等高端白酒也加入到降價的行列中， 其中 53 度飛天茅臺從節(jié)前接近 2000 元/瓶普遍下降到 1600 元/瓶，直降 400元。 但到了 3 月，高端白酒價格開始普跌。春節(jié)期間成都售價 2180 元的 53 度飛天茅臺，3月在一些零售店可用 1600 元的價格買到，最大跌幅近 600 元。 有白酒經(jīng)銷商稱，春節(jié)后的小淡季過后茅臺價格會回調(diào)。有行業(yè)人士家認為，價格還會下降，預(yù)計批發(fā)價會降至 1200 元。成都市場上的飛天茅臺自從 2011 年的 1380 元，到高峰的 2180 元，已經(jīng)漲了 800 元。而國內(nèi)部分地方，飛天茅臺的市場標價最高曾達到 2299 元，漲幅近