客戶管理臺賬

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上用好客戶管理臺賬，讓客戶滿意、老板省心1銷售臺賬的內(nèi)容與制度企業(yè)銷售管理臺賬的相關(guān)表格，見表1-2表1-13。表1-2 年度銷售計劃表填表日期： （單位：萬元） 目次產(chǎn)品名稱單位內(nèi)銷外銷合作外銷合計數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額審核： 填表： 表1-3 月份銷售計劃項 次訂 單 號客 戶 名 稱品 名規(guī) 格數(shù) 量出 貨 日 期備 注表1-4 銷售人員行動計劃表姓名： 日期： 年 月 日 月銷售目標(biāo)及計劃重點拜訪客戶名稱新開拓客戶名稱重點銷售產(chǎn)品123412341234.表1-5 周行動計劃表重點目標(biāo)重點行動計劃重點拜訪客戶重點銷售產(chǎn)品1234星期一星期二星期三星

2、期四星期五星期六星期日1234表1-6 產(chǎn)品銷售記錄臺賬編號：產(chǎn)品名稱數(shù)量生產(chǎn)日期生產(chǎn)批號客戶名稱聯(lián)系方式銷售時間出貨時間出貨地點檢驗合格證號交付控制承運者名稱運輸單號經(jīng)辦人復(fù)核： 填制： 表1-7 產(chǎn)品記錄表編號：產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格色澤單 價包裝方式正常利潤率歷年銷售量備注批發(fā)零售復(fù)核： 填制： 表1-8 訂貨單編號： 日期： 企業(yè)名稱電話地址負(fù)責(zé)人品 名規(guī) 格 型 號單 位數(shù) 量單 價總 價合 計承辦人客戶簽單表1-9 訂貨明細表編號：訂單號碼客戶名稱客戶地址品名Shipping Mark規(guī)格批號等級Shipping to訂貨數(shù)量分批交L/C貨數(shù)量APPNO：用途包裝體積Ft/箱完成日期

3、出貨日期年 月 日色號箱數(shù)箱號毛重凈重尾箱重色號箱數(shù)箱號毛重凈重尾箱重總計總計Remark：主管： 制表： 表1-10 訂貨統(tǒng)計表編號：企業(yè)名稱負(fù)責(zé)人地址電話產(chǎn)品類型日期數(shù)量備注產(chǎn)品類型日期數(shù)量備注產(chǎn)品類型月份價格123456789101112合計表1-11 月份銷售實績統(tǒng)計表姓名銷售額銷貨退回銷貨折讓銷貨報損銷貨凈額成本毛利個人費用部門分?jǐn)們衾媸湛钣涗浛冃浇蚵觅M其他合計應(yīng)收實收未收表1-12 年度產(chǎn)品銷售臺賬編號： 日期： 年 月 日 日期客戶名稱聯(lián)系方式產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額已付貨款欠款發(fā)票業(yè)務(wù)員 制表： 表1-13 企業(yè)銷售記錄年度：序號產(chǎn)品名稱數(shù)量生產(chǎn)日期/批號購貨者名稱及聯(lián)

4、系方式檢驗合格證號/檢驗報告編號銷售日期出貨日期出貨地點交付控制承運者專心-專注-專業(yè)2銷售合同臺賬銷售合同管理臺賬的相關(guān)表格，見表1-14表1-25。表1-14 銷售合同評審表簽約單位合同金額大寫： 小寫：合同版本標(biāo)書要求 客戶版本公司格式合同付款方式預(yù)付款 驗收款 質(zhì)保金交貨日期預(yù)付款到期日期是否是罰款合同合同份數(shù)一式 份，每份 頁合同關(guān)鍵條款描述交貨地點驗收方式質(zhì)量要求是否樣品封存公司內(nèi)部評審銷售經(jīng)理簽字： 年 月 日 銷售助理簽字： 年 月 日 生產(chǎn)部簽字： 年 月 日 品質(zhì)部簽字： 年 月 日 采購部簽字： 年 月 日 總經(jīng)理簽字： 年 月 日 注：1合同簽訂人必須如實填寫各項內(nèi)容。

5、 2內(nèi)部評審部門需嚴(yán)格按照公司制度評審相關(guān)內(nèi)容，并監(jiān)督評審的執(zhí)行。 3在規(guī)定時間內(nèi)完成合同評審，由銷售助理全程跟進追蹤。 4原則上合同評審?fù)ㄟ^后，方可加蓋印章，特殊情況總經(jīng)理批準(zhǔn)按特殊流程辦理。 5本表與合同文本由合同管理部門存檔備查。表1-15 合同變更申請單編號： 單位名稱： 申請日期：合同號訂貨單位合同變更內(nèi)容相關(guān)事項： 1提出更改單位：客戶 本實體 2變更依據(jù)： 傳真 客戶手稿 協(xié)議 電報 電話記錄 補充合同 其他： 3通知本實體的：技術(shù)部門 采購部門 計劃部門 生產(chǎn)部門 庫管部門 交付部門 其他： 4通知相關(guān)部門：備 注 擬制： 審核： 批準(zhǔn)：注：1本表一式兩份，由簽訂合同部門負(fù)責(zé)填

6、寫，報送市場總部一份。 2合同簽訂單位負(fù)責(zé)向檔案室歸檔。表1-16 合同變更通知單編號： 單位名稱： 合同號_訂貨單位_合同變更內(nèi)容：通知部門簽字日期注：1本表一式多份，由合同簽訂部門負(fù)責(zé)填寫，并報送相關(guān)部門和市場總部。 2合同簽訂單位負(fù)責(zé)向檔案室歸檔。表1-17 銷售合同登記臺賬編號： 年度： 合同編號簽訂日期客戶名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單價數(shù)量總價付款方式交貨期確認(rèn)人備注復(fù)核： 填制： 表1-18 訂貨合同登記臺賬編號：序號合同編號合同名稱客戶名稱電話經(jīng)辦人訂貨數(shù)量要求交貨日期實際交貨日期復(fù)核： 填制： 表1-19 合同管理臺賬編號：序號檔案編號合同編號合同名稱合同種類合同凈額合同期限簽訂日期

7、付款方式付款時間客戶姓名客戶電話經(jīng)辦人執(zhí)行部門完成日期 記錄人： 表1-20 合同評審登記臺賬編號： 單位名稱： 登記日期： 序號合同名稱合同編號評審日期評審部門評審結(jié)論備注填表： 審核： 表1-21 銷售合同統(tǒng)計臺賬編號： 部門名稱： 統(tǒng)計日期： 序號銷售人員姓名合同編號需方單位簽訂日期貨物編號、名稱數(shù)量單價成交金額貨款回收記錄備注1234填表人： 主管： 表1-22 銷售合同檢查臺賬編號合同種類合同金額對方名稱主體合格條款齊全約定明確代理有效權(quán)利義務(wù)對等有無重大誤解有無預(yù)期違約擔(dān)保有效變更解除有效是否違約是否產(chǎn)生糾紛經(jīng)辦人備注 填表： 審核：表1-23 合同文本領(lǐng)用登記臺賬編號： 單位名稱

8、： 登記日期： 序號文本名稱文本來源實際使用份數(shù)印章名稱使用人簽名使用日期備注填表： 審核： 表1-24 授權(quán)委托書使用登記臺賬編號：單位名稱： 登記日期： 證號部門姓名職務(wù)時間委托人被委托人委托權(quán)限經(jīng)辦人備注委托事項委托金額委托期限制表： 審核： 表1-25 銷售合同歸檔匯總登記臺賬編號： 登記日期： 序號檔案編號合同名稱合同起始日期合同終止日期合同份數(shù)商務(wù)代表備注制表： 審核： 3客戶拜訪計劃與記錄客戶拜訪管理臺賬的相關(guān)表格，見表1-27表1-35。表1-27 客戶訪問月計劃表 月份 第 周訪問計劃 銷售專員： 客戶名稱拜訪對象聯(lián)系電話計劃拜訪次數(shù)與實際執(zhí)行情況月份123456789101

9、112計劃實際計劃實際表1-28 客戶拜訪周/日計劃表年 月 日 序號客戶名稱客戶類型拜訪目的預(yù)計時間聯(lián)系人備注批準(zhǔn)： 審核： 填表： 表1-29 客戶拜訪報告年 月 日 客戶名稱客戶類型拜訪目的拜訪時間接洽人聯(lián)系方式客戶拜訪記錄問題點及改善對策后續(xù)行動銷售主管拜訪人表1-30 拜訪日報年 月 日 序號訪問客戶訪問時間訪問目的結(jié)果下次計劃行動到達離開收款訂貨開發(fā)服務(wù)介紹其他收款訂貨其他時分時分1234總結(jié)今日訪問家數(shù) 今日銷售總額 本月累計訪問家數(shù) 本月銷售總額 明日計劃訪問家數(shù) 預(yù)定收款額 市場反應(yīng)工作失誤及改正措施競爭對手情況批示銷售經(jīng)理： 銷售主管： 填表： 表1-31 訪問銷售日報年

10、月 日 姓 名聯(lián)系電話訪問動機面談時間制品銷售希望區(qū)訪 問備注主動投入公司命令探聽到介紹區(qū)分開始日次數(shù)預(yù)定次數(shù)123交涉經(jīng)過 無法面洽 不表興趣 商談進展 出現(xiàn)預(yù)料外障礙希望度 有商談成功的希望 再進一步契約即成立 本月中有商妥希望 契約成立 展示商品再議表1-32 客戶拜訪記錄表填表日期：客戶公司名稱客戶公司地址拜訪人拜訪日期拜訪頻率（次/周或月）攜帶資料使用情況拜訪目的客戶公司概況公司類型占地面積注冊資本員工人數(shù)業(yè)務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系電話經(jīng)營范圍及產(chǎn)品用途所需產(chǎn)品質(zhì)量要求及特點年需求量我公司占比達成意向客戶對我公司的反饋意見下次拜訪計劃表1-33 客戶聯(lián)系拜訪記錄表客戶姓名性別學(xué)歷工作性質(zhì)職務(wù)年齡

11、專業(yè)收入情況曾購買產(chǎn)品聯(lián)系電話客戶地址拜訪記錄內(nèi)容摘要拜訪形式拜訪時間下次拜訪預(yù)約時間自我評價拜訪人備注第一次電話拜訪第二次電話回訪第三次登門拜訪表1-34 客戶拜訪周記錄填表日期： 年 月 日 序號客戶名稱拜訪形式拜訪次數(shù)拜訪時間拜訪地址面談人拜訪結(jié)果備注記錄人： 表1-35 訪問頻次計劃表人員客戶級別經(jīng)辦人組長科長經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理備注重要客戶訪問每月 次電話每月 次每月 次 個月1次 個月1次 個月1次一般客戶每月 次每月 次 個月1次 個月1次 個月1次有必要時潛在客戶每月 次每月 次有必要時有必要時4經(jīng)銷商管理記錄經(jīng)銷商管理臺賬的相關(guān)表格，見表1-37表1-48。表1-37 經(jīng)銷商注

12、冊登記表經(jīng)銷商編號歸檔編號基本資料企業(yè)全稱企業(yè)成立時間聯(lián)系電話傳真電子郵件營業(yè)地址郵編收貨地址聯(lián)系人資信情況上級主管部門稅號開戶行賬號經(jīng)營性質(zhì)注冊資金固定資產(chǎn)流動資金可用資金（續(xù)） 人員情況企業(yè)法人性別身份證號聯(lián)系電話總經(jīng)理姓名性別身份證號聯(lián)系電話主要聯(lián)系人性別身份證號聯(lián)系電話企業(yè)總?cè)藬?shù)管理人員數(shù)財務(wù)人員數(shù)銷售人員數(shù)技術(shù)人員數(shù)服務(wù)人員數(shù)現(xiàn)主營產(chǎn)品與營業(yè)額比例經(jīng)營方式行業(yè)銷售 個人市場零售 批發(fā) 其他主要客戶群主要銷售區(qū)域（含分銷區(qū)域）店面地點渠道專員意見渠道經(jīng)理意見總經(jīng)理意見表1-38 新經(jīng)銷商申請表填報人： 申請日期： 年 月 日 經(jīng)銷商概況經(jīng)銷商名稱電話地址傳真企業(yè)性質(zhì)成立時間信用情況業(yè)務(wù)

13、概況業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營同類產(chǎn)品品牌情況業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域主要客戶渠道在當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)的地位與競爭廠家的關(guān)系流動資金上年利潤上年同類產(chǎn)品銷量業(yè)務(wù)現(xiàn)狀合作前景對本企業(yè)的了解及態(tài)度合作意向合作要求銷售經(jīng)理審核簽字： 年 月 日 總經(jīng)理審批簽字： 年 月 日 表1-39 經(jīng)銷商業(yè)績統(tǒng)計經(jīng)銷商名稱： （單位：萬元） 月年123456789101112合計統(tǒng)計： 審核： 表1-40 渠道開發(fā)進度表渠道專員：序號開發(fā)步驟進度日期1尋找新開發(fā)客戶資料2取得聯(lián)系并初步電話聯(lián)系3初步拜訪4產(chǎn)生意向5報價6渠道主管審核7渠道經(jīng)理審核8具體溝通9簽訂合同表1-41 經(jīng)銷商產(chǎn)品需求（經(jīng)銷）信息登記表編號：記錄人日期經(jīng)銷商名稱地址主營產(chǎn)品

14、系列經(jīng)銷商手機/QQ序號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家產(chǎn)地愿意進貨價格本地區(qū)銷售價格1234經(jīng)銷商簽字： 表1-42 渠道成員訂貨方法記錄渠道專員：渠道成員名稱需要提前多少天訂貨電話訂貨是否必須先發(fā)出訂貨單是否需要先支付現(xiàn)金，若是，請說明支付多少是否要親自上門提貨是否需要簽訂訂貨合同是否可以退回銷售不出的貨品是否可以退回殘次品表1-43 經(jīng)銷商進貨管控計劃編號： 月份： 出貨計劃產(chǎn)品名稱進貨數(shù)量進貨金額計劃出貨日期實際出貨日期備注經(jīng)銷商1經(jīng)銷商2經(jīng)銷商3填表： 審核： 表1-44 經(jīng)銷商庫存管控計劃編號： 月份： 庫存計劃產(chǎn)品名稱進貨數(shù)量上月/周庫存本月/本周庫存?zhèn)渥⒔?jīng)銷商1經(jīng)銷商3經(jīng)銷商3填表： 審核：

15、表1-45 經(jīng)銷商進貨記錄表編號： （單位：件/箱） 經(jīng)銷商名稱地址法人電話傳真E-mail貨運方式結(jié)算方式進貨時間進貨量前期庫存前期未結(jié)算貨物數(shù)量填寫人表1-46 經(jīng)銷商溝通記錄表編號： 日期： 名稱地址法人電話（手機）傳真E-mail時間溝通人對方聯(lián)系人溝通內(nèi)容表1-47 經(jīng)銷商巡訪計劃表編號： 計劃日期： 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)區(qū)域序號巡訪日期經(jīng)銷商名稱巡訪目的和內(nèi)容備注填表： 審核： 表1-48 經(jīng)銷商信息資料表編號： 填表日期： 經(jīng)銷商名稱法人地址電話聯(lián)系人職務(wù)電話月銷售額年銷售額資金狀況下屬分銷商數(shù)量經(jīng)營面積員工數(shù)量現(xiàn)經(jīng)營產(chǎn)品品種我公司產(chǎn)品進貨情況我公司產(chǎn)品銷售情況我公司產(chǎn)品庫存情況合作訂貨意

16、向營銷網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀需要支持事項結(jié)算方式價格運輸其他信息 填表： 5供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案管理臺賬的相關(guān)表格，見表1-51表1-61。表1-51 供應(yīng)商管理卡日期： 年 月 日 公司名稱：產(chǎn)品內(nèi)容主要設(shè)備名稱主要檢驗設(shè)備名稱地址：規(guī)格數(shù)量負(fù)責(zé)人：電話聯(lián)絡(luò)人：傳真：供貨商評鑒履歷：年度：備注：表1-52 供應(yīng)商交易日記表供應(yīng)廠商： 年 月 日 日期訂購交貨退貨付款備注本日累計本日累計本日累計賒額預(yù)定前月123部門主管： 單位主管： 經(jīng)辦人： 表1-53 供應(yīng)商信用記錄卡供應(yīng)商名稱： 編號： 次數(shù)采購單號采購物品預(yù)定交貨日實際交貨日遲延日數(shù)購買數(shù)量購買金額抽樣數(shù)量品質(zhì)不良記錄退貨記錄備注1.2.3.審核：

17、 制表： 表1-54 供應(yīng)商信用記錄臺賬供應(yīng)商名稱采購日期采購項目數(shù)量金額信用記錄損失金額等級品質(zhì)交貨短缺主管： 制表： 表1-55 供應(yīng)商評審表編號：企業(yè)名稱企業(yè)電話企業(yè)傳真評審頻次第 次評價評審方式實地考察 文件調(diào)查業(yè)務(wù)聯(lián)系人：聯(lián)系方式：企業(yè)負(fù)責(zé)人：聯(lián)系方式：財務(wù)負(fù)責(zé)人：聯(lián)系方式：（續(xù)） 供應(yīng)商生產(chǎn)能力評估評估項目結(jié)論產(chǎn)品質(zhì)量可靠 一般 較差 其他管理體系9001 14001 18001 其他交貨情況很好 一般 較差 其他產(chǎn)品防護很好 一般 較差 其他服務(wù)態(tài)度很好 一般 較差 其他付款條件很好 一般 較差 其他產(chǎn)品價格很好 一般 較差 其他其他資料評估結(jié)果優(yōu)秀 合格 候選 進一步調(diào)查 不合

18、格評審會簽部門意見和建議：簽名： 日期： 審批意見：簽名： 日期： 表1-56 供應(yīng)商基本資料表 填表日期： 公司名稱公司地址郵 編聯(lián)系電話傳 真主要負(fù)責(zé)人公司網(wǎng)址業(yè)務(wù)聯(lián)系人電子郵件公司概況注冊資本占地面積成立日期營 業(yè) 額銀行信用狀況設(shè)備狀況人力資源狀況主要產(chǎn)品及服務(wù)主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗設(shè)備主要檢測設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶群體所提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)的比例其他事項表1-57 供應(yīng)商篩選表編號： 篩選日期： 采購項目篩選供應(yīng)商數(shù)量篩選人員供應(yīng)商名稱生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備情況產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)水平認(rèn)證水平管理水平優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差篩選結(jié)果篩選總結(jié)總經(jīng)理審批意見：

19、日期： 年 月 日 表1-58 供應(yīng)商考核匯總表編號： 日期： 供應(yīng)商名稱各項考核分?jǐn)?shù)等級價格得分質(zhì)量得分交付得分服務(wù)得分管理得分考核人員名單姓名部門簽字確認(rèn)總經(jīng)理審批確認(rèn)：表1-59 供應(yīng)商月度評估表編號： 填表日期： 供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址聯(lián)系方式評估項目評估得分備注質(zhì)量項目批次合格率合格批次包裝質(zhì)量交付項目到貨總批次按時到貨批次按時交貨率產(chǎn)品項目產(chǎn)品價格產(chǎn)品認(rèn)證水平服務(wù)項目售后服務(wù)配合度其他項目開發(fā)能力生產(chǎn)工藝改進人員素質(zhì)能力總計評分相關(guān)意見、建議評估者評估人員列表評估人員姓名評估意見部門簽字確認(rèn)表1-60 特殊承諾供應(yīng)商列表公司名稱： 填寫日期： 年 月 日 序號供應(yīng)商名稱采購材料類別計

20、量單位年度采購量年度采購金額合作內(nèi)容特殊承諾事項123填表： 表1-61 合格供應(yīng)商名單日期： 年 月 日 序 號供應(yīng)商編號名 稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時間備 注6客戶信息客戶信息管理臺賬的相關(guān)表格，見表1-63表1-65。表1-63 客戶資料卡NO：_ 年 月 日姓名部門職務(wù)生日婚姻狀況辦公室電話傳真手機家庭電話E-mail個人興趣備注客戶目前使用產(chǎn)品的情況對本公司產(chǎn)品的評價產(chǎn)品價格產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品功能售后服務(wù)客戶需求處理意見注：客戶資料卡應(yīng)根據(jù)實際需要設(shè)計，并在正式拜訪后隨時修訂、分析。表1-64 客戶信息表編號： 登記日期： 客戶名稱客戶地址負(fù)責(zé)人電話客戶性質(zhì)A個體 B集體 C合伙 D國營