打印耗材行業(yè)調(diào)研前景分析報告

1、打印耗材行業(yè)調(diào)研前景分析報告 目錄1.打印耗材行業(yè)前景趨勢41.1聚合碳粉將逐步替代物理碳粉41.2打印耗材趨于彩色化41.3通用（兼容）化搶占原裝市場51.4用戶體驗提升成為趨勢51.5延伸產(chǎn)業(yè)鏈61.6行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢61.7新的價格戰(zhàn)將不可避免61.8呈現(xiàn)集群化分布61.9需求開拓72.打印耗材行業(yè)現(xiàn)狀82.1打印耗材行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析82.2打印耗材市場規(guī)模分析93.打印耗材行業(yè)存在的問題113.1行業(yè)服務(wù)無序化113.2供應(yīng)鏈整合度低113.3基礎(chǔ)工作薄弱123.4產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢123.5供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低124.打印耗材行業(yè)政策環(huán)境分析144.1打印耗材行業(yè)政策環(huán)

2、境分析144.2打印耗材行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析144.3打印耗材行業(yè)社會環(huán)境分析144.4打印耗材行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析155.打印耗材行業(yè)競爭分析165.1打印耗材行業(yè)競爭分析165.1.1對上游議價能力分析165.1.2對下游議價能力分析165.1.3潛在進入者分析175.1.4替代品或替代服務(wù)分析175.2中國打印耗材行業(yè)品牌競爭格局分析185.3中國打印耗材行業(yè)競爭強度分析186.打印耗材產(chǎn)業(yè)投資分析196.1中國打印耗材技術(shù)投資趨勢分析196.2中國打印耗材行業(yè)投資風(fēng)險196.3中國打印耗材行業(yè)投資收益201. 打印耗材行業(yè)前景趨勢1.1 聚合碳粉將逐步替代物理碳粉彩色碳粉按制作方式可分為彩色化

3、學(xué)碳粉（彩色聚合碳粉）和彩色物理碳粉，和物理碳粉相比，聚合碳粉粒徑小、分布均勻，打印時分辨率高、光澤度好、廢粉率低、定影溫度低、生產(chǎn)時二氧化碳的排放量遠低于傳統(tǒng)物理法，且物理法碳粉的毛利率約30%，化學(xué)法碳粉毛利率高達60%，未來，聚合碳粉將逐步替代物理碳粉。1.2 打印耗材趨于彩色化隨著消費需求升級以及日漸增長的圖形圖像處理需求，越來越多的消費者傾向于使用彩色打印機。同時，彩色激光打印機價格的逐步下調(diào)和銷量的持續(xù)上升，也促使彩色碳粉需求量快速增長。目前全球彩色碳粉市場規(guī)模較大，需求總額超過500億元，未來年均增速至少超過10%，預(yù)計2015年彩色碳粉市場比例將提升至31%，用量將達到6.萬噸

4、以上。2016年我國彩色碳粉消費量為5097噸，占整個碳粉比重4.36%，產(chǎn)值也在逐年增加，且彩色碳粉與黑色碳粉價格差距逐步拉小，未來彩色碳粉對黑白碳粉的替代空間巨大。1.3 通用（兼容）化搶占原裝市場墨粉生產(chǎn)企業(yè)主要有三類：第一類，主機廠自設(shè)墨粉廠；第二類，為主機廠代工的墨粉廠；第三類，通用墨粉生產(chǎn)廠。前兩類產(chǎn)品由主機廠直接供給新機器或者用于專業(yè)渠道的售后服務(wù)，第三類產(chǎn)品都用于售后服務(wù)市場，其在不同品牌或者同品牌但不同型號（系列）的打印機、復(fù)印機上都適用。1.4 用戶體驗提升成為趨勢隨著用戶需求的不斷提升，倒逼打印耗材行業(yè)的軟硬件環(huán)境進一步完善，而行業(yè)軟硬件環(huán)境的完善又必然給用戶帶來更好的用

5、戶體驗，這種良性機制，有效提高了行業(yè)用戶粘性，必然成為外來打印耗材行業(yè)的一大發(fā)展趨勢。1.5 延伸產(chǎn)業(yè)鏈打印耗材行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應(yīng)環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設(shè)計、系統(tǒng)、供應(yīng)鏈等全方位支持。1.6 行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 打印耗材行業(yè)在產(chǎn)品與服務(wù)的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設(shè)、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。1.7 新的價格戰(zhàn)將不可避免目前的打印耗材產(chǎn)業(yè)，正處在新一輪價格戰(zhàn)的前夜。在繁榮的打印耗

6、材領(lǐng)域，行業(yè)巨頭已經(jīng)占據(jù)了很長一段時間。這些都被初創(chuàng)企業(yè)、業(yè)內(nèi)上市公司看在眼里，未來的他們必然會通過積極的降價策略，削弱對手的優(yōu)勢。1.8 呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推打印耗材項目建設(shè)，類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎(chǔ)上提升智能化，如果沒有基礎(chǔ)比較好的項目基礎(chǔ)，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌拇蛴『牟捻椖?。隨著各地打印耗材建設(shè)，中國打印耗材建設(shè)已經(jīng)在地域分布以及建設(shè)模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國打印耗材建設(shè)已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級打印耗材項目建設(shè)情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間

7、格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎(chǔ)，成為全國打印耗材建設(shè)的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展打印耗材建設(shè);廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設(shè)特色，也正加緊打印耗材建設(shè)。未來一段時間，中國中西部地區(qū)打印耗材建設(shè)或?qū)⒂瓉砣碌慕ㄔO(shè)浪潮。從目前情況來看，各地打造的打印耗材水平參差不齊，有好有壞。總體來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的打印耗材相對來說會更加成熟一些。但目前中西部打印耗材打造勢頭也十分強勁。1.9 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在打印耗材行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。2. 打印耗材行業(yè)現(xiàn)狀

8、2.1 打印耗材行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析打印耗材是指打印機所用的消耗性產(chǎn)品。如常見的OfficeMate辦公伙伴墨盒、碳粉、打印紙等等。打印耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從上游至下游依次為：化學(xué)原料碳粉(墨水)硒鼓(墨盒)打印機。行業(yè)參與者可以分為原裝廠商和兼容產(chǎn)品廠商。終端打印機為耐用品，市場需求很龐大。打印耗材可分原裝打印耗材、再生打印耗材和通用打印耗材。原裝耗材是指打印機生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的專用耗材;再生耗材是指對回收的舊耗材進行修復(fù)后再使用的耗材;通用耗材又稱兼容耗材，是指非原裝廠商生產(chǎn)的可在原裝廠家生產(chǎn)的打印機上兼容使用并具有自主專利的耗材產(chǎn)品。打印耗材行業(yè)是指從事打印耗材相關(guān)性質(zhì)的生產(chǎn)、服務(wù)的單位或個體的組

9、織結(jié)構(gòu)體系的總稱。深刻認知打印耗材行業(yè)定義，對預(yù)測并引導(dǎo)打印耗材行業(yè)前景，指導(dǎo)行業(yè)投資方向至關(guān)重要。我國打印耗材行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉(zhuǎn)變和消費需求的提升，我國打印耗材行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國打印耗材產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。耗材市場可以細分成硒鼓、墨盒、色帶和墨水，其中，與激光打印機相匹配的硒鼓和與噴墨打印機相匹配的墨盒占據(jù)大部分市場規(guī)模。通用和再生硒鼓、通用和再生墨盒、色帶等，是激光打印機、噴墨打印機及針式打印機的主要部件。2.2 打

10、印耗材市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，打印耗材行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應(yīng)用場景。通過產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級，推動打印耗材產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長。目前，我國的打印耗材行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。原裝耗材即由打印機廠商生產(chǎn)的、適用于旗下特定型號打印機的耗材。行業(yè)的商業(yè)模式類似于剃須刀模式：即不依靠主產(chǎn)品(剃須刀)盈利，而是通過耗材(刀片)獲取主要利潤，打印耗材是核心利潤來源?；萜?、兄弟等打印機廠商在銷售打印機之后，以較高價格為客戶提供原裝耗材(主要為硒鼓和墨盒)，其耗材業(yè)務(wù)毛利率較高。通用耗材即由專門生產(chǎn)耗材的廠商生產(chǎn)的、適

11、用于某些特定打印機型號(不一定為自有品牌)的耗材。通用耗材與原裝耗材相比，性價比具有明顯優(yōu)勢。在保證打印質(zhì)量不低于原裝耗材的條件下，通用耗材的價格往往僅為原裝耗材的20%左右，對于打印需求量較大的客戶具有明顯的吸引力。國內(nèi)打印耗材芯片市場規(guī)模相對較小，約為35億元左右，其中通用耗材芯片市場規(guī)模約20億，納思達約占其中70%，為市場絕對龍頭。由于通用耗材芯片具有遠超原裝的性價比，其國內(nèi)外市場比重均不斷增加且增速相對較快，國內(nèi)通用耗材芯片市場預(yù)計年復(fù)合增長率在5%以上。通用耗材芯片憑借其價格優(yōu)勢具有很大的發(fā)展?jié)摿?，未來有望不斷提升整體份額。打印行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，趨于穩(wěn)定緩慢增長。全球打印耗材市場

12、出貨量在750億美元以上，并維持緩慢增長，年復(fù)合增長率在1%以下。目前我國打印耗材市場規(guī)模約為1400-1500億元左右，在近年來維持了2%以上的復(fù)合增長率，而通用耗材市場規(guī)模約占其中的20%。3. 打印耗材行業(yè)存在的問題3.1 行業(yè)服務(wù)無序化 打印耗材行業(yè)標準不成體系。服務(wù)質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復(fù)制。 打印耗材行業(yè)服務(wù)質(zhì)量難以控制，導(dǎo)致質(zhì)量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。3.2 供應(yīng)鏈整合度低 打印耗材行業(yè)供應(yīng)鏈及服務(wù)流程復(fù)雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。 打印耗材行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導(dǎo)致生產(chǎn)周期長且成本高。3.3 基礎(chǔ)工作薄

13、弱打印耗材標準不完善，行業(yè)相關(guān)技術(shù)積累和基礎(chǔ)設(shè)施都比較薄弱，相關(guān)體系建設(shè)滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，打印耗材管理能力還不能適應(yīng)工作需要。3.4 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于打印耗材的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對打印耗材主要服務(wù)和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導(dǎo)向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的打印

14、耗材行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。3.5 供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導(dǎo)致打印耗材行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導(dǎo)致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化基礎(chǔ)資源配置，夯實產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。4. 打印耗材行業(yè)政策環(huán)境分析4.1 打印耗材行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對打印耗材行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、

15、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。4.2 打印耗材行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的打印耗材產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證打印耗材行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎(chǔ)與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了打印耗材行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟波動的影響相對較小。4.3 打印耗材

16、行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，打印耗材業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預(yù)示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的打印耗材行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對打印耗材產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 打印耗材行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標，強調(diào)要在“促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的

17、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為打印耗材行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。5. 打印耗材行業(yè)競爭分析目前，我國打印耗材領(lǐng)域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局打印耗材相關(guān)行業(yè)，推出了一系列針對不同應(yīng)用場景的打印耗材產(chǎn)品。打印耗材行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展，促進服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。5.1 打印耗材行業(yè)競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析打印耗材作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件

18、設(shè)備、基礎(chǔ)服務(wù)等服務(wù)商組成。上游細分市場眾多，除了設(shè)備，上游市場產(chǎn)品和服務(wù)基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，打印耗材企業(yè)對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析打印耗材行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。打印耗材企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應(yīng)收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析打印耗材行業(yè)潛在進入者可能是一

19、個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應(yīng)的強烈程度。打印耗材行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是打印耗材行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是打印耗材行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是打印耗材行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務(wù)分析打印耗材行業(yè)替代品或者替代服務(wù)主要考量一下三個因素：1）替代品或者替

20、代服務(wù)在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務(wù)在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉(zhuǎn)換成本的高低。5.2 中國打印耗材行業(yè)品牌競爭格局分析5.3 中國打印耗材行業(yè)競爭強度分析（1）中國打印耗材行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，打印耗材行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應(yīng)用于不同的細分領(lǐng)域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國打印耗材行業(yè)上游議價能力分析打印耗材行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、打印耗材材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應(yīng)商眾多，競爭充分，因此，打印耗材行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國打印耗材行業(yè)下游議價能力分析打印耗材行業(yè)下游應(yīng)用主體包括個人、企業(yè)和政府機構(gòu)，應(yīng)用領(lǐng)域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，打印耗材行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國打印耗材行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國打印耗材行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競爭行為。6. 打印耗材產(chǎn)業(yè)投資分析6.1 中國打印耗材技術(shù)投資趨勢分析結(jié)合近幾年我國打印耗材技術(shù)商業(yè)化進程及投資現(xiàn)狀，