極致客戶關(guān)系管理操作手冊

1、極致客戶關(guān)系管理操作手冊 極致客戶關(guān)系管理操作手冊客戶關(guān)系管理1客戶管理客戶管理主要是對客戶的資料進(jìn)行查詢、修改及更換。說明：1、 在【新增客戶資料】中新增客戶資料。2、 在【新增入伙登記】主要是針對客戶入伙和代繳的設(shè)置。3、 在【新增客戶遷入】中確認(rèn)房間，客戶之間的關(guān)系及處理之前客戶的欠費和預(yù)收的問題。4、 在【新增客戶遷出】中取消房間，租戶（或住戶）之間的關(guān)系，遷出之后系統(tǒng)默認(rèn)收費的對象為之前的業(yè)主。5、 在【客戶資料一覽表】里面對客戶的資料進(jìn)行查詢、修改。1.1操作流程1.1.1新增客戶資料Ø 在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【新增客戶資料】，

2、如圖：注：代“*”是必錄項Ø 客戶資料填寫客戶編號、客戶名、客戶類別、手機號等個人信息。客戶編號在同一個管理處下是不允許重復(fù)的，一般與房間代碼保持一致。如果新增客戶資料保存時提示：“當(dāng)前組織機構(gòu)下已經(jīng)存在代碼為#的記錄，保存失敗。”這種情況下我們可以在新增的客戶編號后面加“-1”即可保存。Ø 客戶帳號如果客戶提供銀行帳號，在新增客戶資料的客戶帳號下面填寫開戶名稱、開戶銀行、銀行帳號、是否主帳號。一個客戶可以有多個銀行帳號，但是只能有一個主帳號，銀行扣款時是默認(rèn)主帳號。Ø 客戶家庭成員填寫與客戶關(guān)系、名稱、手機、性別等客戶家庭成員資料。Ø 客戶基礎(chǔ)資料在系

3、統(tǒng)主界面點擊 【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【客戶基礎(chǔ)資料】，如圖：1. 新增客戶成員主要是新增與客戶有關(guān)系的家庭成員資料。2. 客戶資料一覽表客戶資料一覽表可以查看，新增，修改，刪除客戶資料，同時也可以進(jìn)行繳款，新增預(yù)收單，預(yù)收核銷，退款，發(fā)短信。（客戶資料一覽表將作為功能點在后面的章節(jié)詳細(xì)講解）。3. 客戶成員信息一覽表客戶成員信息一覽表可以查看，新增，修改，刪除客戶成員資料。4. 客戶更名單一覽表客戶更名單一覽表可以查看，新增，修改，刪除客戶更名的記錄。新增更名記錄審核之后會自動修改客戶的名稱。主要是針對有些物業(yè)公司規(guī)定不能在客戶資料一覽表里面直接修改客戶名的情況而設(shè)定

4、的。1.1.2新增客戶入伙客戶入伙主要是變更房間、業(yè)主之間的關(guān)系Ø 在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【新增客戶入伙】，如圖：1. 入伙登記1. 選擇房間、客戶，填寫購房合同號、收樓書號、入伙收費（直接選擇臨時費用一覽表上面的費用，系統(tǒng)提供客戶入伙收費明細(xì)表便于查詢）等相關(guān)信息。做入伙登記的話客戶就是這個房間的業(yè)主。2. 當(dāng)前入伙客戶默認(rèn)遷入房間默認(rèn)打勾，是必選項。3. 當(dāng)前入伙房間以前的客戶默認(rèn)全部遷出默認(rèn)打勾，是必選項。4. 將以前客戶欠費轉(zhuǎn)移到新客戶如果以前的客戶存在欠費，勾選上代表以前的客戶的欠費自動會轉(zhuǎn)移給新客戶，否則，欠費還是以前客戶的。5

5、. 將以前客戶預(yù)收款轉(zhuǎn)移到新客戶如果以前的客戶存在未核銷完的預(yù)收款，勾選上代表以前的客戶未核銷的預(yù)收款自動轉(zhuǎn)移到新客戶。如果不選，則默認(rèn)未核銷的預(yù)收還是以前客戶的。6. 代繳：新樓盤入伙時，地產(chǎn)一般會贈送幾個月的管理費，也就是系統(tǒng)中所指的代繳。1、 按收費項目代繳在按收費項目代繳中又可以按金額或按日期進(jìn)行設(shè)置，按金額代繳的話在代繳的分錄里面輸入收費項目、代繳金額、代繳開始日期；按日期代繳的話在代繳的分錄里面輸入收費項目、代繳金額、代繳開始日期、代繳結(jié)束日期。2、 不按收費項目代繳在不按收費項目代繳中又可以按金額或按日期進(jìn)行設(shè)置，按金額代繳的話在代繳里面輸入代繳金額、代繳開始日期；按日期代繳的話

6、在代繳里面輸入代繳金額、代繳開始日期、代繳結(jié)束日期。7. 業(yè)主驗收填寫相關(guān)的驗收信息。Ø 客戶入伙信息在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【客戶入伙信息】，如圖：1. 客戶入伙信息一覽表在客戶客戶入伙信息一覽表里面可以查看、新增、修改、刪除客戶入伙的信息（如入伙時間、代繳的設(shè)置等信息）。2. 客戶入伙驗收信息一覽表客戶入伙驗收信息一覽表里面可以查看、新增、修改、刪除客戶入伙驗收信息。3. 客戶入伙收費明細(xì)表客戶入伙收費明細(xì)表里面可以查看客戶入伙收費的明細(xì)。1.1.3新增客戶遷入新增客戶遷入主要是更改房間，客戶之間的關(guān)系（即確認(rèn)收費對象）及處理之前客戶的欠

7、費和預(yù)收等問題。Ø 在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【新增客戶遷入】，如圖：填寫房間、客戶、遷入日期、遷入性質(zhì)等信息。遷入性質(zhì)選項分為：業(yè)主、租戶、住戶1. 遷入性質(zhì)當(dāng)遷入性質(zhì)選擇業(yè)主時，客戶就變更成這個房間的業(yè)主，默認(rèn)之前的業(yè)主遷出。當(dāng)遷入性質(zhì)選擇租戶時，客戶就變更成這個房間的租戶，默認(rèn)收費對象為現(xiàn)在的租戶，之前的租戶遷出，業(yè)主的資料不發(fā)生變更。當(dāng)遷入性質(zhì)選擇住戶時，客戶就變更成這個房間的住戶，默認(rèn)收費對象為現(xiàn)在的住戶，之前的住戶遷出，業(yè)主、租戶的資料不發(fā)生變更。房間默認(rèn)收費對象依次為住戶、租戶、業(yè)主。也就是沒有住戶的情況之后就默認(rèn)租戶，如果同時沒

8、有租戶，則默認(rèn)是業(yè)主。如果又沒有業(yè)主的話，則是空房，不產(chǎn)生收費。2. 生成費用如果這個房間有水電表，點開【抄表】，輸入本次讀數(shù)，讀數(shù)日期，生成費用勾選上。（這個主要是針對以前客戶遷出之前要計算水電的情況，如果客戶之間協(xié)商統(tǒng)一由一方月底來結(jié)算，這個地方就不要錄入）。3. 將以前客戶欠費轉(zhuǎn)移到新客戶如果以前的客戶存在欠費，勾選上代表以前的客戶的欠費自動會轉(zhuǎn)移給新客戶，否則，欠費還是以前客戶的。4. 將以前客戶預(yù)收款轉(zhuǎn)移到新客戶如果以前的客戶存在未核銷完的預(yù)收款，勾選上代表以前的客戶未核銷的預(yù)收款自動轉(zhuǎn)移到新客戶。如果不選，則默認(rèn)未核銷的預(yù)收還是以前客戶的。Ø 遷入遷出1. 快速遷入遷出遷

9、入：找到要修改的房間，選擇客戶代碼（新的客戶）、遷入日期、遷入性質(zhì)，然后保存。遷出：找到要修改的房間，輸入遷出的時候，然后保存。引入：可以現(xiàn)在excel里面整理好資料，然后引入系統(tǒng)。要引入的內(nèi)容必須放在excel的sheet1里面，否則系統(tǒng)不能識別。點擊引入，彈出【客戶快速遷入遷出引入】對話框，點開選擇要引入的文件，然后設(shè)置“列對應(yīng)設(shè)置”（設(shè)置excel中的列與系統(tǒng)中的列對應(yīng)關(guān)系）。然后確認(rèn)并保存。2. 客戶遷入驗收信息一覽表客戶遷入驗收信息一覽表可以查看客戶的驗收信息，新增、修改、刪除客戶遷入記錄。3. 客戶遷入遷出一覽表在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【遷

10、入遷出】->【客戶遷入遷出一覽表】，如圖：客戶遷入遷出一覽表可以查看客戶的遷入時間，遷出時間，遷入性質(zhì)、新增遷入、新增遷出、修改遷入、刪除客戶遷入遷出的記錄、還可以關(guān)聯(lián)的查看房間，客戶資料。注：新增客戶入伙之后在客戶遷入遷出一覽表會自動生成一條遷入記錄。4. 歷史客戶信息一覽表歷史客戶信息一覽表主要是記錄之前業(yè)主的遷入遷出的記錄。5. 住戶通訊錄住戶通訊錄，可以查看客戶的電話，傳真等聯(lián)系方式。1.1.4新增客戶遷出 新增客戶遷出主要是取消房間，客戶之間的關(guān)系，如果房間有業(yè)主，租戶的話，租戶遷出之后，則收費對象默認(rèn)是業(yè)主。Ø 在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理

11、】->【新增客戶遷出】，如圖：1. 輸入房間、客戶、遷出日期2. 生成費用在抄表里面數(shù)據(jù)本次讀數(shù)，讀數(shù)日期，生成費用打勾。生成的費用是遷出的客戶的。3. 保存。要查看客戶的遷出情況，可以通過客戶遷入遷出一覽表進(jìn)行查詢。Ø 房產(chǎn)客戶關(guān)系一覽表在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【客戶房間關(guān)系】->【房產(chǎn)客戶關(guān)系一覽表】，如圖：房產(chǎn)客戶關(guān)系一覽表可以看到房間的業(yè)主信息、租戶信息、租戶信息。1.1.5新增客戶事件主要是記錄客戶發(fā)生一些重大時間，便于存檔和查詢。Ø 在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【新增客戶

12、事件】，如圖：1. 輸入客戶事件類別、日期、房間、客戶、經(jīng)辦人，時間描述。2. 客戶事件一覽表在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【客戶事件】->【客戶事件一覽表】，如圖：客戶事件一覽表可以查看、新增、修改、刪除客戶的時間記錄。1.2功能點1.2.1客戶資料一覽表在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【客戶基礎(chǔ)資料】->【客戶資料一覽表】1. 新增：新增客戶資料。2. 修改：找到要修改的房間，選中客戶，然后點修改，彈出【客戶資料】，修改客戶資料上面的內(nèi)容，在保存。一般情況就是修改客戶的銀行帳號、聯(lián)系方式等。3. 刪除：只能刪

13、除沒有被使用過的客戶資料。4. 禁用選中要禁用的客戶點擊上面的禁用按鈕，這個時候被禁用的客戶資料就會不顯示；如果需要查看被禁用的客戶，要選擇【查看】->【顯示禁用客戶資料】，就會看到剛才禁用的客戶；如果想取消這個客戶的禁用，則選擇被禁用的按鈕，點一下上方的啟用按鈕。如圖：5. 聯(lián)查可以聯(lián)查這個客戶的房間、客戶成員、客戶投訴、遷入遷出、租賃合同、費用明細(xì)、欠費明細(xì)等相關(guān)信息。6. 催款跟進(jìn)主要是登記催款的記錄。7. 催款申請主要是針對欠款客戶進(jìn)行停電、停水、收房、法律訴訟催款等申請措施。催款申請是可以設(shè)置審批流程，走流程審批。（關(guān)于流程的細(xì)節(jié)在其他章節(jié)里面介紹）8. 繳款點擊繳款，進(jìn)行現(xiàn)金

14、收款。9. 預(yù)收單點擊預(yù)收單，新增客戶的預(yù)收單。10. 預(yù)收核銷可以進(jìn)行預(yù)收單核銷。11. 退款主要是針對保證金進(jìn)行退款的點擊客戶，選中保證金明細(xì)里面要退款的記錄，點擊上方的退款按鈕。如圖：彈出新增保證金退款單，填寫相關(guān)內(nèi)容，在保存。12. 保證金審核可以最新增的保證金進(jìn)行審核。（操作如11條）13. 租戶類型可以分為正常、困難戶、特殊戶等（這個可以自己定義）選擇客戶點擊租戶類型，彈出【租戶類型選擇】的對象框進(jìn)行選擇，然后確認(rèn)。主要用于統(tǒng)計租戶的情況。14. 短信可以給客戶發(fā)送短信選中要發(fā)送短信的客戶，點擊【短信】按鈕，彈出【信息內(nèi)容】的輸入框，錄入內(nèi)容，并發(fā)送。發(fā)送欠費選中【發(fā)送欠費】，內(nèi)容

15、里面會自動彈出預(yù)設(shè)的信息發(fā)送模板，其中接收者，欠費不能修改，其他內(nèi)容均可以。1.3常用問題1.3.1業(yè)主變更方法1：ü 新增客戶資料在【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【新增客戶資料】，點開【客戶資料一覽表】，如圖：填寫客戶名，客戶帳號信息等。（代*的是必錄項）客戶編號在同一個管理處下是不允許重復(fù)的，一般與房間代碼保持一致。如果之前的客戶編碼就是房間編碼的話，那新增的客戶編號就設(shè)置為房間代碼后面加“-1”，以此類推。如果新增客戶資料保存時提示：“當(dāng)前組織機構(gòu)下已經(jīng)存在代碼為#的記錄，保存失敗?！闭f明這個客戶編碼已經(jīng)被用過，那客戶編碼要重新編寫。ü 新增客戶遷入

16、在【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【新增客戶遷入】，點開【新增客戶遷入】如圖：在【新增客戶遷入】界面，輸入房間，新客戶，遷入日期，遷入性質(zhì)。其中遷入日期是要來記錄實際遷入的日期，與后續(xù)的收費不關(guān)聯(lián)。如果之前客戶的欠費要轉(zhuǎn)移給新客戶，就要勾選上“將以前客戶欠費轉(zhuǎn)移到新客戶”； 如果之前客戶的未核銷完的預(yù)收款要轉(zhuǎn)移給新客戶，就要勾選上“將以前客戶預(yù)收轉(zhuǎn)移到新客戶”。1.3.2客戶更名方法1：直接在【客戶資料一覽表】上面修改客戶名稱具體操作如下：在【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【客戶基礎(chǔ)資料】->【客戶資料一覽表】，點開【客戶資料一覽表】，找到要修改的房間，如

17、圖：點【修改】，如圖修改客戶名、客戶銀行帳號。方法2：具體操作如下：在【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【客戶基礎(chǔ)資料】->【客戶更名單一覽表】，點開【客戶更名單一覽表】，點【新增】，如圖：【保存】之后，【審核】更名記錄，系統(tǒng)會自動客戶客戶的客戶名。注：之前客戶的費用單會自動更名為新客戶的名稱。1.3.3租戶退租具體操作如下：輸入要退租的房間、客戶，點【保存】。租戶退租之后，房間的收費對象默認(rèn)為之前的業(yè)主。如果這個房間只有業(yè)主，你做了【客戶遷出】的話，那這個房間就變成空房，沒有收費對象。1.3.4修改銀行帳號具體操作如下：在【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【

18、客戶基礎(chǔ)資料】->【客戶資料一覽表】，點開【客戶資料一覽表】，找到要修改的房間，如圖：點【修改】，如圖修改客戶銀行帳號信息。1.3.5找不到新增的客戶在做業(yè)主變更操作的時候，新增客戶資料，還沒有做遷入的時候，要修改新增客戶的資料，在【客戶資料一覽表】里面找不到，遇到這種情況，我們要學(xué)會使用模糊查詢：點開【客戶資料一覽表】，光標(biāo)一定要選擇“管理處”，不要選中要查看的房間，沒有做遷入，房間和客戶之間沒有關(guān)聯(lián)。點開【過濾】條件的時候，“字段名稱”選擇“名稱”，“比較方式”選擇“包含”，在“比較值”里面輸入你能確認(rèn)的信息，采用這種模糊的查找方式，一定能找到新增的客戶。2客戶服務(wù)在【客戶服務(wù)】模塊

19、可以完成服務(wù)派工，客戶信息管理，裝修申請，客戶回訪信息的管理。2.1服務(wù)派工2.1.1新增服務(wù)派工單在【客戶關(guān)系管理】->【客戶服務(wù)】中間業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖中的【新增服務(wù)派工單】，點開【新增服務(wù)派工單】，如圖：ü 填寫服務(wù)派工單1) 單據(jù)號：由系統(tǒng)自動生成2) 客戶：選擇報修的業(yè)主名稱，同時，在派工房間中自動跳出房間代碼和建筑面積；如果是公共維修，我們需要在系統(tǒng)中虛擬一個房間和客戶，做公共維修的時候就專門選擇這個客戶。3) 服務(wù)類別：在【服務(wù)派工】下面的【服務(wù)類型】中自定義，現(xiàn)已預(yù)設(shè)一些服務(wù)類別，可以繼續(xù)新增4) 報修方式：根據(jù)實際報修方式來選擇5) 受理人：一般是填單人6) 聯(lián)系

20、人和聯(lián)系電話：一般填寫業(yè)主或者家庭成員姓名和電話，方便工程部人員聯(lián)系派工7) 受理時間：默認(rèn)電腦系統(tǒng)時間8) 預(yù)約時間：與客戶確認(rèn)派工具體時間 派工時間：是實際派工的具體時間 開工時間：實際開始維修時間 完工時間：派工驗收時根據(jù)實際完成時間填寫9) 特約服務(wù)單：業(yè)主報修的都屬于此類派工單，一般都要收取費用內(nèi)部工單：一般是管理處報修公共基礎(chǔ)設(shè)施的派工單，一般不收取費用10) 要求處理事項：填寫業(yè)主具體報修內(nèi)容（已經(jīng)預(yù)設(shè)一些，可以選擇）11) 備注：填寫派工詳細(xì)信息，以便派工人員攜帶相關(guān)工具和物料等ü 發(fā)送短信通知如果要發(fā)送短信通知相關(guān)人員,需要在【系統(tǒng)參數(shù)】中設(shè)置啟用短信；單據(jù)保存后可

21、點擊工具欄上的【發(fā)送信息】按鈕；系統(tǒng)會根據(jù)【服務(wù)派工單】上的客戶、受理人、及服務(wù)人員彈出如下圖所示的短信發(fā)送界面：由用戶勾選【發(fā)送給客戶】、【發(fā)送給受理人】、【發(fā)送給服務(wù)人員】選擇發(fā)送給相關(guān)人員，如果服務(wù)派工單上沒有設(shè)置受理人或服務(wù)人員則【發(fā)送給受理人】或【發(fā)送給服務(wù)人員】復(fù)選框?qū)⒉豢捎?，短信?nèi)容包括了服務(wù)派工單上的重要信息，其中服務(wù)人員信息內(nèi)容中的服務(wù)人員在發(fā)送短信時將會被具體的服務(wù)人員名稱替代。點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)將自動發(fā)送短信給相關(guān)人員的手機中。2.1.2服務(wù)派工一覽表在【客戶關(guān)系管理】->【客戶服務(wù)】->【服務(wù)派工】->【服務(wù)派工一覽表】，點開【服務(wù)派工一覽表】，如

22、圖：在【服務(wù)派工一覽表】中，可以查詢、新增、修改和刪除所有派工單，同時審核、客戶驗收、客戶回訪和生成臨時費用單也在此界面操作。ü 根據(jù)相關(guān)條件來查詢派工單點擊【過濾】按鈕，彈出過濾條件設(shè)置界面，如上圖所示：可以根據(jù)受理開始時間、受理結(jié)束時間和服務(wù)類別以及派工單的狀態(tài)（驗收通過、驗收沒通過、回訪、未回訪等）來設(shè)置過濾條件，從而可以過濾出需要的派工單以便查看。ü 驗收服務(wù)派工單當(dāng)工程部人員完成派工任務(wù)后，需回執(zhí)相關(guān)派工單，客服人員根據(jù)返回的派工單上的信息做客戶驗收具體操作說明如下：進(jìn)入服務(wù)派工一覽表，找到對應(yīng)的派工單并選中，然后點擊【客戶驗收】，出現(xiàn)下圖：工單信息：是對應(yīng)的派工

23、單中的詳細(xì)信息工單完成情況： 完工時間：根據(jù)返回的派工單上的完工時間填寫 處理結(jié)果：根據(jù)實際處理情況填寫 需要生成臨時費用單：如果需要生成臨時費用單，一定要勾選此項 收費標(biāo)準(zhǔn)：通過【主界面】 【基礎(chǔ)資料】 【輔助資料】 【服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)】這些步驟來設(shè)置收費標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)情況選擇，這個與收費標(biāo)準(zhǔn)沒有關(guān)系。 人工費：一般是人工費和材料費用的合計數(shù)，最后生成的費用就是這個合計數(shù)客戶驗收： 客戶驗收通過：如果客戶對派工服務(wù)滿意，并且在派工單上已簽字，就勾選此項 備注：填寫一些其他的相關(guān)信息派工物料與金額：這次派工消耗的物料。服務(wù)人員：完成派工的工程部人員。關(guān)聯(lián)設(shè)備：內(nèi)部工單對設(shè)備的維修，輸入設(shè)備，保存之后會

24、自動設(shè)備維修單。在【設(shè)備維修登記一覽表】里面可以查看。最后，點擊“保存”，客戶驗收操作結(jié)束ü 客戶回訪進(jìn)入【服務(wù)派工一覽表】，找到對應(yīng)的派工單并選中，然后點擊【客戶回訪】，出現(xiàn)下圖根據(jù)回訪反饋的實際情況填寫相關(guān)信息，比如客戶滿意度、回訪人、回訪方式、服務(wù)評價和回訪說明等等，填好之后，點擊【保存】。到此，這一次派工活動就成功關(guān)閉ü 生成臨時費用單進(jìn)入【服務(wù)派工一覽表】，找到對應(yīng)的派工單并選中，然后點擊【生成費用單】，出現(xiàn)下圖選擇【生成選擇行費用單】，出現(xiàn)指定一個臨時費用單的應(yīng)收日期，然后點擊“指定”，系統(tǒng)會自動生成費用單，在【臨時費用一覽表】里面去查看。2.2客戶信息管理2.

25、2.1新增客戶信息反饋進(jìn)入【主界面】->【客戶關(guān)系管理】->【客戶服務(wù)】中間業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖中的【新增客戶信息反饋】，打開如圖所示：1) 單據(jù)號為系統(tǒng)自動生成，但用戶也可以自己修改。2) 在房間中輸入房間代碼或是在客戶中輸入客戶代碼，相對應(yīng)的客戶信息或是房間信息會自動顯示出來。3) 反饋類別和反饋方式可以在輔助資料中自定義，已經(jīng)預(yù)設(shè)。4) 反饋時間為電腦系統(tǒng)當(dāng)前時間，用戶也可以自己修改。5) 根據(jù)實際情況填寫接待人、聯(lián)系電話和受理單位信息6) 詳細(xì)記錄并填寫反饋內(nèi)容2.2.2客戶信息反饋一覽表在【客戶關(guān)系管理】->【客戶服務(wù)】->【客戶信息】->【客戶信息反饋一覽表

26、】，點開【客戶信息反饋一覽表】，如圖：在【客戶信息反饋一覽表】中，可以查詢、新增、修改和刪除所有客戶信息反饋單，同時反饋處理、客戶回訪也在此界面操作。ü 反饋處理進(jìn)入【客戶信息反饋一覽表】，找到對應(yīng)的客戶信息反饋單并選中，然后點擊【反饋處理】，出現(xiàn)下圖：勾選是否已解決，根據(jù)實際處理情況填寫整改意見、解決過程和備注等信息，最后點擊【保存】。ü 客戶回訪進(jìn)入【客戶信息反饋一覽表】，找到對應(yīng)的客戶信息反饋單并選中，然后點擊【客戶回訪】，出現(xiàn)下圖：填寫回訪日期、服務(wù)態(tài)度、滿意程度、回訪人、回訪方式、服務(wù)評價、被回訪人等信息。最后點擊“保存”，整個客戶信息反饋就處理完畢。2.2.3客

27、戶處理一覽表在【客戶處理一覽表】中，可以查詢、新增、修改和刪除所有客戶信息反饋處理單，同時通過【聯(lián)查】，也可以查看關(guān)聯(lián)的投訴。2.3客戶回訪信息2.3.1新增客戶回訪信息1) 單據(jù)號為系統(tǒng)自動生成，但用戶也可以自己修改。2) 在客戶中輸入客戶代碼，相對應(yīng)的客戶信息會自動顯示出來。3) 根據(jù)實際情況填寫受訪者、受訪者電話、聯(lián)系人手機。4) 詳細(xì)記錄并填寫不滿意信息。2.3.2客戶回訪信息反饋一覽表進(jìn)入【主界面】->【客戶關(guān)系管理】->【客戶服務(wù)】->【 客戶信息反饋】->【客戶回訪信息反饋一覽表】在此界面可以新增、修改、刪除和審核客戶回訪信息反饋單，如圖所示：2.4裝修申

28、請模塊2.4.1新增裝修申請單進(jìn)入【主界面】->【客戶關(guān)系管理】->【客戶服務(wù)】中間業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖中的【新增裝修申請】，打開如圖所示：1) 申請單號由系統(tǒng)產(chǎn)生2) 選擇房間和客戶，填寫裝修開始時間、裝修公司、施工合同金額、擬結(jié)束時間、施工負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話等3) 根據(jù)實際情況填寫裝修收費項目和金額以及時間4) 選擇裝修申請項目然后點擊【保存】，裝修申請單已做好。2.4.2裝修申請一覽表可以新增、修改、刪除和審批裝修申請單可以在過濾界面設(shè)置各種條件過濾出需要的裝修申請單，具體操作方法同上2.4.3裝修驗收一覽表在【客戶服務(wù)】【裝修申請】【裝修驗收一覽表】，打開【裝修驗收一覽表】，點擊“

29、新增”，顯示下圖：1) 選擇待驗收的申請單，申請單中的信息自動帶出顯示2) 選擇驗收項目、驗收日期、驗收人以及勾選驗收通過3) 詳細(xì)填寫驗收說明，如有扣款，輸入扣款合計數(shù)最后點擊【保存】，裝修申請和驗收操作已經(jīng)做好2.5值班記錄模塊2.5.1新增值班記錄單點開【客戶服務(wù)】->【中控值班管理】->【中控值班單】 ，打開【中控值班單】，點【新增】，如圖：1) 單據(jù)號：系統(tǒng)自動顯示，可以手工修改2) 班次：客戶可以在輔助資料中自定義，已經(jīng)預(yù)設(shè)早班、中班和晚班三種班次3) 詳細(xì)填寫當(dāng)班記錄和交班記錄2.5.2中控值班管理一覽表可以查詢、新增、修改和刪除值班記錄單2.6出入證管理2.6.1新增出入證ü 點開【客戶服務(wù)】->【出入證管理】->【申請出入證】，打開【申請出入證】如圖：注：1.出入證收費明細(xì)中選擇的收費項目為在財務(wù)管理模塊中的收費項目2.在出入證收費中添加了項目，不會生成一條費用單到財務(wù)