文教用品行業(yè)調(diào)研前景分析報告

1、文教用品行業(yè)調(diào)研前景分析報告 目錄1.文教用品行業(yè)前景趨勢41.1“小產(chǎn)品，大市場”特點突出41.2區(qū)域布局較為集中41.3民營經(jīng)濟占據(jù)主導地位51.4產(chǎn)業(yè)集中度偏低51.5高端化、個性化、綠色化、智能化發(fā)展51.6傳統(tǒng)的生產(chǎn)制造企業(yè)向綜合服務商轉(zhuǎn)型61.7用戶體驗提升成為趨勢61.8延伸產(chǎn)業(yè)鏈71.9行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢71.10呈現(xiàn)集群化分布71.11需求開拓82.文教用品行業(yè)現(xiàn)狀92.1文教用品行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析92.2文教用品市場規(guī)模分析103.文教用品行業(yè)存在的問題113.1營收出現(xiàn)下降113.2行業(yè)服務無序化123.3供應鏈整合度低123.4基礎工作薄弱123.5產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展

2、緩慢133.6供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低134.文教用品行業(yè)政策環(huán)境分析144.1文教用品行業(yè)政策環(huán)境分析144.2文教用品行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析144.3文教用品行業(yè)社會環(huán)境分析144.4文教用品行業(yè)技術環(huán)境分析155.文教用品行業(yè)競爭分析165.1文教用品行業(yè)競爭分析165.1.1對上游議價能力分析165.1.2對下游議價能力分析165.1.3潛在進入者分析175.1.4替代品或替代服務分析175.2中國文教用品行業(yè)品牌競爭格局分析185.3中國文教用品行業(yè)競爭強度分析186.文教用品產(chǎn)業(yè)投資分析196.1中國文教用品技術投資趨勢分析196.2中國文教用品行業(yè)投資風險196.3中國文教用品行業(yè)投資

3、收益20文教用品行業(yè)前景趨勢 “小產(chǎn)品，大市場”特點突出我國早期的文具辦公產(chǎn)品較多依賴進口，文具企業(yè)更多扮演經(jīng)銷商的角色。自年代以來，我國的文具辦公行業(yè)在長期的發(fā)展過程中已經(jīng)形成了“小產(chǎn)品，大市場”的特點。小產(chǎn)品是因為文具辦公用品產(chǎn)品品種豐富，單品規(guī)模普遍較小；大市場是指整個文具行業(yè)市場空間巨大。我國文具行業(yè)（不含辦公設備和家具）規(guī)模約為 1,500 億元（約合 215億美元），而國際文具市場規(guī)模更是高達 2500 億美元。區(qū)域布局較為集中文教辦公用品企業(yè)主要集中在長三角及珠三角，尤其是浙江為文教辦公用品產(chǎn)業(yè)聚集地。根據(jù)文體用品協(xié)會數(shù)據(jù)，全國文教辦公用品行業(yè)位于長三角的行業(yè)技術或標準中心、專業(yè)

4、品種示范企業(yè)、產(chǎn)業(yè)集群分別有5個、14個、8個，其中浙江所轄縣市分別擁有4個、5個、6個。民營經(jīng)濟占據(jù)主導地位目前文體用品行業(yè)中民營企業(yè)占比96以上，機制體制靈活，成為文教辦公用品行業(yè)發(fā)展的主力軍。目前不少家族企業(yè)處于新老交替階段，一批新生代的企業(yè)家以及職業(yè)經(jīng)理人帶來新的發(fā)展理念和思路，給文教用品行業(yè)發(fā)展帶來新的活力。產(chǎn)業(yè)集中度偏低目前我國從事文教辦公用品生產(chǎn)的企業(yè)約有 8000 余家，但大多數(shù)企業(yè)小、弱、散，列入統(tǒng)計口徑的規(guī)模以上（主營業(yè)務收入萬元及以上）企業(yè)約 家，存在大量小微企業(yè)，同時行業(yè)幾家龍頭企業(yè)雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，根據(jù)2018年規(guī)模以上文教辦公用品企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，CR4為25%（前

5、四家龍頭企業(yè)市場占有率），但比起發(fā)達國家（如美國，CR5已達到 70%以上），產(chǎn)業(yè)集中度相對較低。 高端化、個性化、綠色化、智能化發(fā)展 由于消費者對產(chǎn)品品質(zhì)、時尚的需求提高，國家對環(huán)保低碳和節(jié)能降耗的要求越來越嚴，以及教育、辦公智能化水平的不斷提升，推動傳統(tǒng)產(chǎn)品進行結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，“小而美”的高端產(chǎn)品、文化創(chuàng)意類產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保的綠色產(chǎn)品、智能化產(chǎn)品越來越受消費者歡迎，隨著未來消費的不斷升級，文教辦公用品生產(chǎn)企業(yè)將從適應需求，到引導需求，再到創(chuàng)造需求，不斷拓展市場的深度和廣度，品類不斷豐富。傳統(tǒng)的生產(chǎn)制造企業(yè)向綜合服務商轉(zhuǎn)型 用戶個性化和高效率的追求、反腐倡廉的深入推進以及國家大力改善營商環(huán)

6、境，使得招標采購方式更加公開、公平，使文具整體解決方案、辦公整體解決方案以及智慧校園建設、智慧辦公樓建設等一站式服務需求大幅提升，使傳統(tǒng)的產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)向“設計+產(chǎn)品+服務”的競爭以及供應鏈之間的競爭，同時對企業(yè)的問題解決能力及綜合服務能力帶來更高要求（如得力成為聯(lián)合國機構(gòu)長期供應商，去年以來各龍頭企業(yè)紛紛中標各地政府、央企的辦公用品、設備及耗材、遠程視頻會議系統(tǒng)等集中采購招標項目）。用戶體驗提升成為趨勢隨著用戶需求的不斷提升，倒逼文教用品行業(yè)的軟硬件環(huán)境進一步完善，而行業(yè)軟硬件環(huán)境的完善又必然給用戶帶來更好的用戶體驗，這種良性機制，有效提高了行業(yè)用戶粘性，必然成為外來文教用品行業(yè)的一大發(fā)展趨勢。

7、延伸產(chǎn)業(yè)鏈文教用品行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 文教用品行業(yè)在產(chǎn)品與服務的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推文教用品項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌奈慕逃闷讽椖俊ｋS著各地文教用品

8、建設風生水起，中國文教用品建設已經(jīng)在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國文教用品建設已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級文教用品項目建設情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國文教用品建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展文教用品建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊文教用品建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)文教用品建設或?qū)⒂瓉砣碌慕ㄔO浪潮。從目前情況來看，各地打造的文教用品水平參差不齊，

9、有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的文教用品相對來說會更加成熟一些。但目前中西部文教用品打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在文教用品行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。文教用品行業(yè)現(xiàn)狀文教用品行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析文教用品指的是文具用品、文體用品等相關的用品，比如教學常用的開學典禮用的用品、筆、紙張、投影儀、白板、裝訂機、畫架、課桌椅等?，F(xiàn)今對文教用品的理解更多為教學用品，主要用在學校機關。文教用品在以前主要是指筆墨紙硯等用于作書畫詩文和學習的物品，到現(xiàn)代，文具的概念更加廣泛，包括人們在教育、學習、辦公、家居生活等文

10、化活動中使用的各種工具。我國文具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括筆頭、紙張、墨水、橡膠、塑料、膠水等原材料；行業(yè)中游為文具生產(chǎn)，主要是對上游原材料進行加工與組裝，制造出成品文具；行業(yè)下游主要應用于文具店、商場超市、便利店、電商平臺等渠道商。文教用品行業(yè)是指從事文教用品相關性質(zhì)的生產(chǎn)、服務的單位或個體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱。深刻認知文教用品行業(yè)定義，對預測并引導文教用品行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。我國文教用品行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉(zhuǎn)變和消費需求的提升，我國文教用品行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多

11、、消費多元化等新趨勢。中國文教用品產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。文教用品市場規(guī)模分析我國文教用品行業(yè)的產(chǎn)品主要有書寫文具、紙質(zhì)文具、教學用品以及墨水等。其中紙質(zhì)文具的市場份額占比最高，占整體文具行業(yè)市場比重的44%；其次是書寫文具，占比為32%；教學用品和墨水占比分別為12%、1%。隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，文教用品行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產(chǎn)品與服務質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級，推動文教用品產(chǎn)業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的文教用品行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。我國文具行業(yè)市場規(guī)模逐年增長，2018年文具市場規(guī)模為

12、691.8億元，同比增長4.84%。到2019年，文具市場規(guī)模達726.1億元，同比增長4.72%，增速漸緩，其中辦公文具市場規(guī)模達到550.1億元，較去年同期上升4.4%；學生文具市場規(guī)模為176.0億元，較去年同期上升6.75%。2020年行業(yè)市場規(guī)模達到546億元，2021年行業(yè)市場規(guī)模將達到765億元。文教用品行業(yè)存在的問題 營收出現(xiàn)下降今年1月至3月的全民居家隔離生活，對傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)生的影響不言而喻，文教辦公用品行業(yè)也不可避免地受到波及。記者從中國文教體育用品協(xié)會了解到，第一季度，全國文教辦公用品市場無論是營業(yè)收入還是利潤，都大幅度下跌，數(shù)據(jù)顯示第一季度營收跌幅為-33%，利潤跌幅達

13、到了-77%。此外，在疫情期間，部分文教用品專業(yè)市場的主要產(chǎn)品銷售單價普遍下降。中國文教體育用品協(xié)會的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在全國八大重點文教辦公用品專業(yè)市場中，除陜西上漲8%，其余地區(qū)均出現(xiàn)價格下降，平均降幅在2%左右。與此同時，各地的商品庫存也都出現(xiàn)積壓現(xiàn)象，其中義烏增加3%，蘭州增加10%，臨沂和哈爾濱則都分別增加了30%。這讓不少將文教用品產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)的縣、鎮(zhèn)地區(qū)，在今年疫情期間都受到嚴重影響。行業(yè)服務無序化 文教用品行業(yè)標準不成體系。服務質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)模化管理與復制。文教用品行業(yè)服務質(zhì)量難以控制，導致質(zhì)量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合

14、度低 文教用品行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。文教用品行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導致生產(chǎn)周期長且成本高?；A工作薄弱文教用品標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，文教用品管理能力還不能適應工作需要。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于文教用品的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對文教用品主要服務和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。

15、兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的文教用品行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致文教用品行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務質(zhì)量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產(chǎn)品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。文教用品行業(yè)政策環(huán)境分析文教用品行業(yè)政策環(huán)境分析國家從

16、大的政策方向上對文教用品行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。文教用品行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關聯(lián)度的文教用品產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證文教用品行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯

17、的弱周期性特點決定了文教用品行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟波動的影響相對較小。文教用品行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，文教用品業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的文教用品行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對文教用品產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。文教用品行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調(diào)要在“促進產(chǎn)業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在

18、進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為文教用品行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。文教用品行業(yè)競爭分析目前，我國文教用品領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局文教用品相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的文教用品產(chǎn)品。文教用品行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產(chǎn)品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。文教用品行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析文教用品作為產(chǎn)業(yè)的增

19、量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產(chǎn)品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，文教用品企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析文教用品行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。文教用品企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問

20、題。潛在進入者分析文教用品行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。文教用品行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是文教用品行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是文教用品行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是文教用品行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析文教用品行業(yè)替代品或者替代服務主

21、要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉(zhuǎn)換成本的高低。中國文教用品行業(yè)品牌競爭格局分析中國文教用品行業(yè)競爭強度分析（1）中國文教用品行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，文教用品行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國文教用品行業(yè)上游議價能力分析文教用品行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、文教用品材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應商眾多，競爭充分，因此，文教用品行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國文教用品行業(yè)下游議價能力分析文教用品行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構(gòu)，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，文教用品行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國文教用品行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國文教用品行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競爭行為。文教用品產(chǎn)