軟件行業(yè)研究.ppt課件

1、軟件行業(yè)研究 目錄軟件行業(yè)定義和特征全球軟件市場現(xiàn)狀和未來趨勢中國軟件市場現(xiàn)狀和未來趨勢CMM標(biāo)準(zhǔn) CCID定義：中國軟件總體市場包括平臺軟件、中間軟件和應(yīng)用軟件軟件總體市場可分為平臺軟件市場、中間軟件市場和應(yīng)用軟件市場平臺軟件應(yīng)用軟件中間軟件直接控制和協(xié)調(diào)計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備、其它外圍設(shè)備的軟件以及提供中間支持和運(yùn)行環(huán)境的軟件操作系統(tǒng)：Windows、TurboLinux、Xteam Linux、SCO-Unix、SUN(SOLARIS)、IBM-AIX數(shù)據(jù)庫管理及開發(fā)工具：Oracle, IBM DB2, Sybase, SQL Server, Informix系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)管理軟件:主要有IBM

2、, HP, CA, SUN, Microsoft等公司的產(chǎn)品中間件軟件：主要有IBM(CICS, MQSeries), BEA(Tuxedo, e-commerce),TONGTECH(消息中間件、交易中間件、對象中間件等),Microsoft的中間產(chǎn)品安全軟件：用于保證各用戶網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)安全的軟件產(chǎn)品、軟硬件結(jié)合產(chǎn)品和整體解決方案直接完成某種具體應(yīng)用無需用戶重新編程的軟件通用應(yīng)用軟件：包括辦公及文字處理軟件（例MS Office）、財(cái)務(wù)及其業(yè)管理軟件（例SAP,Oracle等企業(yè)管理軟件）翻譯軟件、教育軟件、游戲與娛樂軟件等行業(yè)應(yīng)用軟件：例如金融、郵電、政府、能源、交通等行業(yè)的應(yīng)用軟件IDC定

3、義的軟件市場、軟件收入和軟件公司IDC對全球軟件的研究報(bào)告中涉及的收入和市場份額的是Packaged Software，包括三個細(xì)分市場：ApplicationsApplication Development and deployment(formerly application development tools)System infrastructure software研究的軟件收入包括兩種類型The market for software code of a given functionality sold as suchThe market for software code bun

4、dled and marketed as another type of product (e.g. and application service) that competes with products sold as software code研究的軟件收入包括兩種類型的供應(yīng)商Independent Software Vendors(ISVs):只生產(chǎn)軟件，不生產(chǎn)硬件的公司，但可能轉(zhuǎn)售系統(tǒng)供應(yīng)商的軟件System Vendors(SVs)：生產(chǎn)硬件的公司，同時(shí)也生產(chǎn)軟件和提供其它服務(wù)定義的軟件公司應(yīng)滿足以下條件：Ownership of Intellectual PropertyProd

5、uct is replicatedCompetitive domain includes packaged software companies that license intellectual property rights to functionally similar software codeIDC定義的Packaged Software IDC定義的Applications IDC定義的Application Development and Deployment IDC定義的System infrastructure software目錄軟件行業(yè)定義和特征全球軟件市場現(xiàn)狀和未來趨勢

6、中國軟件市場現(xiàn)狀和未來趨勢CMM標(biāo)準(zhǔn) 全球軟件行業(yè)發(fā)展趨勢連續(xù)幾年的信息投入的疲軟和價(jià)格下降引發(fā)了高科技行業(yè)的整合Gartner預(yù)測高科技產(chǎn)品的平均售價(jià) 在2003年下降3%，2000年半數(shù)的軟件供應(yīng)商將在2004年通過購并和倒閉而消失，信息產(chǎn)品的規(guī)?；泊龠M(jìn)了產(chǎn)業(yè)的整合 小企業(yè)會受益于整合，他們能夠通過規(guī)模化獲得技術(shù)，改善高低兩端。通過共同承擔(dān)高額研發(fā)費(fèi)用、獲得市場份額和分擔(dān)不確定增長因素造成的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)可以明顯節(jié)省研發(fā)和SG&A費(fèi)用信息消費(fèi)的增長作為高科技產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動力, 會因?yàn)榻?jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)暖而至少延誤一個季度。即在最佳情況下，適當(dāng)該管會出現(xiàn)在03年第四季度。雖然行業(yè)和地域上的消費(fèi)增長點(diǎn)仍然存

7、在，如政府、教育和醫(yī)療衛(wèi)生，新興市場，行業(yè)的快速增長需要消費(fèi)催化劑來刺激個人電腦數(shù)量和互聯(lián)網(wǎng)使用的增加三個主市場自1999年以來穩(wěn)定增長 軟件的主市場定義是：應(yīng)用開發(fā)和配置(AD&D)、應(yīng)用軟件以及系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件應(yīng)用軟件擁有708 億美元的收入，是三個主市場中最大同時(shí)也是增長最慢的應(yīng)用開發(fā)和配置曾是最小的市場，但它的增長率位居第二系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件增長率最高， 達(dá)到19.6%.預(yù)測至2004年，AD&D和系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件的增長會超過應(yīng)用軟件20002004年三大主市場都會有15.2%的綜合增長高科技產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動力穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的信息從業(yè)者 簡單的對比政府/教育/醫(yī)療的信息工程亞洲/尤其中國網(wǎng)絡(luò)安全新千年后三

8、年多的升級Windows XP/Pentium 4IT民主信息業(yè)占GDP的比重知識型工人多樣的產(chǎn)品線整合更多的聯(lián)盟風(fēng)險(xiǎn)投資回報(bào); 擴(kuò)大改革東歐; 新興經(jīng)濟(jì)合作商務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)無線裝置和更寬的VoIP接入伊拉克戰(zhàn)爭低迷的信息業(yè)趨勢缺少信息消費(fèi)催化劑企業(yè)薄利缺少回報(bào)演示價(jià)格和邊際貢獻(xiàn)下滑美、歐、拉美商品化海外采購商業(yè)流程專家提供IT解決方案(如：Halliburton, UPS, Itochu)短期長期積極消極短期內(nèi)政府投入驅(qū)動高科技產(chǎn)業(yè)政府信息投入估計(jì)達(dá)到600億美金是絕大多數(shù)高科技企業(yè)的恩惠，須許多企業(yè)重新針對軍事項(xiàng)目以彌補(bǔ)經(jīng)濟(jì)變緩和客戶減少的導(dǎo)致的問題 美國聯(lián)邦政府今年將增加8%的IT投入，并在

9、2004年增加到12%一些高科技公司正在增加工廠的班次，加快生產(chǎn)過程，增加工人數(shù)量政府投入達(dá)到Oracle業(yè)務(wù)的20-25%；IBM在政府業(yè)務(wù)方面擁有兩位數(shù)的增長；Savi Technologies稱它的邏輯追蹤軟件和無線電智能標(biāo)示軟件銷量上揚(yáng)；Palm配有安全軟件的設(shè)備需求量增加多數(shù)得到政府業(yè)務(wù)的高科技公司已經(jīng)和政府高層官員建立了關(guān)系政府業(yè)務(wù)一直是硅谷在戰(zhàn)爭時(shí)期時(shí)建立起來并一直保持的業(yè)務(wù)。當(dāng)政府投入減少時(shí)高科技公司往往轉(zhuǎn)向開發(fā)更有利可圖的私營公司的業(yè)務(wù)如果伊拉克戰(zhàn)爭時(shí)間短，政府需求會減小。更重要的收益來自維護(hù)本土安全和電子政府方面的政府支出Source: The Wall Street Jo

10、urnal, March, 2003銷售價(jià)降低會影響收入增長Gartner 預(yù)測由于工業(yè)增長放緩，2003年平均銷售價(jià)格會下降5%。服務(wù)器的市場的價(jià)格競爭加強(qiáng)和客戶偏好低價(jià)服務(wù)器，這種現(xiàn)象是戴爾和Palm的低價(jià)服務(wù)器引發(fā)的。庫存控制是避免生產(chǎn)過量和價(jià)格繼續(xù)下滑的關(guān)鍵。Revenue Growth Rates (%) by Segment by quarterRevenue Growth Rates (%) by Segment by quarterSource: Gartner, 2003回顧歷史，展望未來高科技產(chǎn)業(yè)有過歷史教訓(xùn), 尤其是上世紀(jì)八十年代的低谷和九十年代的泡沫八十年代，英特爾通過

11、創(chuàng)新上的投入和合理的價(jià)格走出低谷，今天由于需求驟減，高科技公司需要面對產(chǎn)能過剩的問題。盡管全球的軟件消費(fèi)增加11%， 產(chǎn)業(yè)的增長仍然受限于九十年代以來的產(chǎn)能過剩八十年代中期, 高科技產(chǎn)業(yè)內(nèi)的惡意收購和合并往往不成功，因此小企業(yè)的數(shù)量比現(xiàn)在多 八十年代的ERP技術(shù)的安裝基礎(chǔ)比現(xiàn)在小, 因此高科技公司的收入比現(xiàn)在少而且難以預(yù)測八十年代的重組奠定了九十年代增長的基礎(chǔ)1995年至1999年，信息產(chǎn)品購買總額達(dá)到1.25萬億美元, 其中3500億的收入是因?yàn)樘厥馐录?dǎo)致：如大量企業(yè)和家庭大量購置個人電腦、新千年、互聯(lián)網(wǎng)的用量劇增、公司內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)的啟用。另外，內(nèi)存的增加和速度的提升促進(jìn)了軟件的購買和更加頻繁

12、的升級九十年代晚期由于微軟推出新的操作系統(tǒng)，電腦更新率增加，IT預(yù)算飆升、網(wǎng)絡(luò)公司的數(shù)量也達(dá)到極點(diǎn)。如果電腦更新率達(dá)到或超過1998年的信息產(chǎn)品購置峰值水平，個人電腦的出貨率會增加。如果不出現(xiàn)新的應(yīng)用周期，1998年的高峰難以再現(xiàn)軟件消費(fèi)呈上升趨勢Source: Bureau of Economic Analysis; Morgan Stanley Application Software UniverseSoftware as % of Tech Spending (Annual)Application Software License Revenue Growth (Quarterly)軟

13、件的年消費(fèi)占技術(shù)投入的相當(dāng)份額，即使是艱難的2001年四季度和2002年的四季度也保持穩(wěn)定(維持46%CAPEX)。這一增長和軟件開發(fā)人員的人力成本有關(guān)，70%來自內(nèi)部開發(fā)和修改軟件的費(fèi)用按年累計(jì)的授權(quán)收入從2001年二季度開始下降，在2002年下滑22%，但有望在2003年上升2%。好消息是LTM運(yùn)營利潤在1999年上升到20%，在2000年達(dá)到35%并一直保持穩(wěn)定 軟件產(chǎn)業(yè)的主要轉(zhuǎn)變軟件產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一些將長期影響到軟件開發(fā)的主要轉(zhuǎn)變?nèi)鄙傧喈?dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)投資2002年共有108風(fēng)險(xiǎn)基金，總額69億美元，26個基金同期返還投資者50億美元，凈流入資金只有19億美元，這是1981年以來的最低點(diǎn)，兩年以

14、前的水平是1068億美元。為減低單位供應(yīng)成本軟件開發(fā)流向低成本國家硅谷的軟件開發(fā)商每年收入20萬美元，而在印度只有3.5萬美元、在中國只有1.8萬美元2002年4月至12月期間印度軟件出口達(dá)到9億美元（同比增加28%）三分之二來自美國，另外21%來自歐洲軟件成本是否太高？SAP的研發(fā)費(fèi)用是9.83億美元，Siebel支出2.07億美元。軟件公司應(yīng)該考慮是否需要十幾億美元的研發(fā)費(fèi)用，是否有必要推出如此多的服務(wù)模塊。 另外，企業(yè)必須在自主開發(fā)和購買設(shè)計(jì)間選擇企業(yè)整合可以減少大型公司的總數(shù)（現(xiàn)在3750家上市/私有公司中有12家收入超過10億美元的企業(yè)），企業(yè)可以專心致力于軟件開發(fā)方面（境內(nèi)或海外）

15、的投資Source: AMR Research, Associated Press, Companies高科技產(chǎn)業(yè)的信息預(yù)算占收入的3%高科技企業(yè)的2002年平均總體支出下降1%，達(dá)到3%。 AMR調(diào)查顯示, 56%的高科技企業(yè)計(jì)劃增加3%IT預(yù)算，13%計(jì)劃減少3%硬件、人工和培訓(xùn)的成本占高科技公司的預(yù)算的主體。公司內(nèi)部開發(fā)造成人工成本高軟件應(yīng)用成本占17%（與石油和天然汽企業(yè)的23%支出相比較少）Source: AMR Research, 2002軟件應(yīng)用方面的消費(fèi)仍然以ERP和CRM為驅(qū)動ERP是制造業(yè)系列（包括高科技制造）的最大消費(fèi)點(diǎn)，它占制造業(yè)平均總體信息投入的42%高科技公司對ER

16、P的投入達(dá)到應(yīng)用軟件預(yù)算的36%，針對高效生產(chǎn)所需要的原料和制造管理， 同時(shí)財(cái)務(wù)和人力資源也是公司的關(guān)注焦點(diǎn) CRM應(yīng)用軟件是兩年來高科企業(yè)的投入重點(diǎn)，達(dá)到書CRM投入被銷售隊(duì)伍自動化(SFA)和價(jià)格優(yōu)化驅(qū)動，同時(shí)另外一部分較大的投入用于聯(lián)絡(luò)中心和電郵管理采購?fù)度胫徽几呖萍伎偼度氲?3%，即OEM和電信器材公司使用的“原料供應(yīng)”模塊，軟件公司一般較少采用Source: AMR Research, 2002全球高科技市場消費(fèi)預(yù)測Gartner預(yù)測，2002-2004年的全球信息業(yè)總消費(fèi)中，用于電腦和電子工業(yè)的消費(fèi)的綜合增長率會達(dá)到10.7%， 軟件業(yè)上的消費(fèi)增長會達(dá)到9.5%Source: Ga

17、rtner Dataquest, March 200310.7% (02-04 CAGR)9.5% (02-04 CAGR)更多高科技制造向海外轉(zhuǎn)移高科技制造也是IT外包海外的大戶美國公司計(jì)劃在2003年加大對海外服務(wù)的投資力度日本制造商開始將制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包海外/中國，這也影響到海外的信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展制造商開始為他們的產(chǎn)品在海外投資研發(fā)實(shí)施，尤其是在亞洲。由于產(chǎn)品生產(chǎn)中的科技成分增加, 研發(fā)設(shè)施為公司的IT需求作出更大貢獻(xiàn)高科技制造商看中海外信息業(yè)中的芯片開發(fā)、專業(yè)部件的開發(fā)生產(chǎn)、海外產(chǎn)品開發(fā)和新產(chǎn)品的收購和培育 海外信息業(yè)潮流在情理之中，高科技制造業(yè)中的很多電子元件和高技術(shù)含量組件長久以來一直委托

18、海外公司制造，供求雙方關(guān)系良好Microsoft, IBM, Oracle, 和 Computer Associates 位居世界軟件企業(yè)前四強(qiáng)增長1999年軟件供應(yīng)商前四甲收入盤點(diǎn)Microsoft繼續(xù)保持老大地位，市場份額從10.3%上升到11.4%，收入同比增長28%超過178億美元IBM的軟件收入同比增加7.6%,達(dá)到145億美元Oracle以4.2%的份額65億美元的收入位居第三， 同比增長21.7%Ca分得4.0%的份額和62億美元的收入，同比增長10.6%下降仁科從第十跌至第十五，占有6%的份額，同比下降18.7% 富士通也遭遇7%的負(fù)增長，但仍然保持第七位n前十強(qiáng)軟件供應(yīng)商瓜分

19、36.6%的世界軟件市場 2003 全球高科技市場消費(fèi)細(xì)分硬件軟件電信Source: Gartner, March 2003目錄軟件行業(yè)定義和特征全球軟件市場現(xiàn)狀和未來趨勢中國軟件市場現(xiàn)狀和未來趨勢CMM標(biāo)準(zhǔn) 總體規(guī)模和結(jié)構(gòu)1995年-2001年中國軟件市場保持高速增長，年復(fù)合增長率達(dá)27%，2001年市場總規(guī)模達(dá)285億元- 中國軟件市場保持高速增長 -單位：億元數(shù)據(jù)來源:賽迪網(wǎng)CAGR:27%但與美國、印度、日本等國相比，中國軟件市場總規(guī)模很小，人均消費(fèi)量也很低說明中國目前的經(jīng)濟(jì)水平較為落后，區(qū)域開發(fā)很不均衡，處于新經(jīng)濟(jì)的起跑階段，決定了軟件市場規(guī)模不大中國軟件產(chǎn)業(yè)總量長遠(yuǎn)有光明的前景人均

20、軟件消費(fèi)金額（美元）年均增長速度2001年各國IT消費(fèi)支出（百萬美元）中國達(dá)到韓國的人均IT消費(fèi)水平時(shí)實(shí)現(xiàn)的IT支出（百萬美元）韓國數(shù)據(jù)和說明更新45%27.4%2001年服務(wù)和軟件占IT支出的百分比中國美國2001年IT支出占GDP的比例中國美國西歐日本3.8%4.2%2.6%5.8%來源：美林銀行分析報(bào)告,20012001年中國的IT支出只占全國GDP的2.6%，只相當(dāng)于美國90年代初水平。相信隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，IT支出的比例會越來越高，相應(yīng)的軟件支出也將上升2001年中國在軟件方面的支出占IT支出的比例僅為11.4，相對美國來說也低很多。相信今后隨著國內(nèi)重硬輕軟觀念的改變，國內(nèi)在軟件方面的

21、支出比例也會越來越大。將成為推動IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大動力另外與發(fā)達(dá)國家相比，中國軟件方面占IT支出比例也很小，可見從長遠(yuǎn)來看，中國軟件市場的發(fā)展?jié)摿艽?，將成為推動IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大動力右圖數(shù)據(jù)更新雖然目前中國軟件市場的總體規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于IT硬件產(chǎn)品市場，但增長率和行業(yè)平均毛利率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于硬件產(chǎn)品市場2001年中國各細(xì)分IT市場增長速度、毛利率與總市場規(guī)模行業(yè)平均毛利率年增長率市場規(guī)模（億元）說明2001年硬件產(chǎn)品有1800億元的銷售規(guī)模，以72.6%的份額占IT產(chǎn)品市場的第一位軟件和信息服務(wù)繼續(xù)保持較快的增長，比2000年增長24和25.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過硬件產(chǎn)品13.5%的增長速度軟件產(chǎn)品的毛利率在

22、IT產(chǎn)品中最高，超過70%數(shù)據(jù)來源：CCID，畢博咨詢分析軟件信息服務(wù)硬件軟件市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，應(yīng)用軟件以64%的比例占了市場的絕大部分份額，中間軟件市場雖然份額最小，但增長速度最快，2001年增長率達(dá)60%來源：CCID,20022001年中間軟件增長速度最快，增長率達(dá)60，在軟件市場中的比重也由2000年的4.3%上升為5.5%，主要是因?yàn)閲鴥?nèi)安全軟件市場需求旺盛受硬件市場下滑影響，平臺軟件市場增長較去年下降12應(yīng)用軟件增長較為穩(wěn)定2001年中國軟件市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2001年軟件市場增長速度、毛利率與市場規(guī)模行業(yè)代表企業(yè)毛利率年增長率市場規(guī)模（億元）在垂直市場結(jié)構(gòu)中，大型企業(yè)是軟件的主要購買者，

23、占了半壁江山2001年中國軟件市場垂直結(jié)構(gòu)說明用戶結(jié)構(gòu)以商用為主，家庭占比低,與國外相比很低大型企業(yè)采購規(guī)模127.7億，占軟件市場總規(guī)模的44.8%，是拉動中國軟件市場的主要力量中小企業(yè)對軟件采購量增加，成為軟件采購第二大群體以“校校通”工程為龍頭的教育信息化建設(shè)和中國PC家庭的廣泛使用也促進(jìn)教育和家庭在軟件市場中的比重增大數(shù)據(jù)來源:CCID在平行市場結(jié)構(gòu)中，金融、電信和政府是軟件購買量的前三名，合計(jì)占了軟件市場的55%2001年中國軟件市場平行結(jié)構(gòu)說明金融、電信和政府2001年消費(fèi)軟件154.5億元，依然是軟件市場的主要消費(fèi)者但電信的拆分使電信采購的步伐變慢海關(guān)和稅務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)帶動政府

24、對軟件的需求量上升數(shù)據(jù)來源:CCID軟件市場具有明顯的區(qū)域特征，華北、華東和華南三個區(qū)域的銷售占軟件總體市場的64.1%2001年中國軟件市場區(qū)域結(jié)構(gòu)說明以北京、上海、廣州為中心的華北、華東、華南三個區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，計(jì)算機(jī)普及率較高，2001年消費(fèi)軟件185.6億元，是軟件市場的主要消費(fèi)區(qū)域由西部大開發(fā)帶動西北和西南的信息化建設(shè)將帶動這兩個地區(qū)的軟件市場發(fā)展數(shù)據(jù)來源:CCID代理是軟件銷售的主要渠道，2001年通過代理渠道銷售的軟件占52.6%2001年中國軟件市場渠道結(jié)構(gòu)說明軟件的主要銷售渠道是直銷、代理、OEM、和捆綁OEM和捆綁是操作系統(tǒng)的主要銷售渠道中間軟件的銷售渠道主要是直銷，因?yàn)槠渲?/p>

25、要用戶是大的行業(yè)用戶，市場覆蓋面小通用應(yīng)用軟件中，高端軟件實(shí)施復(fù)雜，因此直銷占了相當(dāng)?shù)谋戎兀械投藨?yīng)用軟件主要依靠各地代理銷售數(shù)據(jù)來源:CCID平臺軟件2001年中國平臺軟件市場總量為85.9億元，其中近60是操作系統(tǒng)來源：CCID,20022001年中國平臺軟件市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)CAGR=18.3%1999-2001年中國平臺軟件市場增長2001年平臺軟件增長放緩，主要是受硬件市場下滑影響從平臺軟件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例可以看出，系統(tǒng)管理軟件的比例偏低，說明中國的信息技術(shù)應(yīng)用水平還較低隨著信息化建設(shè)的深入，系統(tǒng)管理軟件的比例將提高和總市場結(jié)構(gòu)相似，平臺軟件的主要購買者是大型企業(yè)，金融、電信和政府是其主要消費(fèi)

26、者2001年中國平臺軟件市場垂直結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源:CCID2001年中國平臺軟件市場平行結(jié)構(gòu)華北、華東和華南仍然是平臺軟件的主要市場區(qū)域，但銷售渠道中代理占比顯著低于軟件市場總體水平，OEM和捆綁的比例較高2001年中國平臺軟件市場區(qū)域結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源:CCID2001年中國平臺軟件市場銷售渠道結(jié)構(gòu)2001年中國操作系統(tǒng)市場總量為50.7億元，其中Windows以65%的比例占了絕對優(yōu)勢來源：CCID,20022001年中國操作系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)CAGR=20.5%1999-2001年中國操作系統(tǒng)市場增長操作系統(tǒng)的增長率略高于平臺軟件整體增長率桌面端Windows的優(yōu)勢難以動搖，在服務(wù)器市場Windows也

27、起著越來越重要的地位在整個操作系統(tǒng)中，Linux所占的比例仍然很小雖然Linux占操作系統(tǒng)份額很小，但2001年增長率高達(dá)129%，在Linux廠商和傳統(tǒng)IT廠商的大力推動下，Linux將走向成熟并發(fā)展迅速來源：CCID,20022001年中國Linux系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)說明中國的Linux市場正在逐漸擺脫概念期不僅Linux操作系統(tǒng)發(fā)展神速，更重要的是基于Linux的應(yīng)用和成功案例也增長迅速Linux企業(yè)更重視應(yīng)用，尤其是服務(wù)器端和嵌入式領(lǐng)域的應(yīng)用傳統(tǒng)的IT廠商IBM、HP、Boland先后推出多種基于Linux的解決方案和開發(fā)工具，推動Linux市場發(fā)展作為一種與Unix接近的操作系統(tǒng)，Linu

28、x在服務(wù)器端有顯著優(yōu)勢，但桌面端系統(tǒng)的研究和推廣工作仍是各廠商的戰(zhàn)略重點(diǎn)2001年中國數(shù)據(jù)庫市場總量為26.7億元，國外品牌一統(tǒng)天下，Oracle和IBM占了63的市場份額來源：CCID,20022001年中國數(shù)據(jù)庫軟件市場品牌結(jié)構(gòu)CAGR=23.5%1999-2001年中國數(shù)據(jù)庫市場增長數(shù)據(jù)庫市場的增長率比平臺軟件整體增長率高出5個百分點(diǎn)雖然本土數(shù)據(jù)庫廠商信貝斯的產(chǎn)品和技術(shù)都有很大發(fā)展，但要想與國外品牌競爭還有很長一段時(shí)間和2000年相比，IBM市場份額快速增長，從第三位上升到第二位，主要原因是：收購Infomix，借助整體電子商務(wù)解決方案的優(yōu)勢在平臺軟件市場內(nèi)部的垂直結(jié)構(gòu)中，數(shù)據(jù)庫的企業(yè)用

29、戶比例最高，Linux主要以中小企業(yè)和政府為主來源：CCID說明平臺軟件的主要用途是商用，家庭和個人的主要平臺軟件消費(fèi)是操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的企業(yè)用戶比例達(dá)80%，占比操作系統(tǒng)高出12各百分點(diǎn)由于人們目前對Linux的信心依然有限，Linux在一些關(guān)鍵應(yīng)用中不是很普遍，但憑借價(jià)格優(yōu)勢，所以中國應(yīng)用最多的是中小企業(yè)，然后是政府和教育2001年平臺軟件主要細(xì)分市場垂直結(jié)構(gòu)對比家庭教育政府中小企業(yè)大型企業(yè)在平臺軟件市場內(nèi)部的平行結(jié)構(gòu)中，操作系統(tǒng)基礎(chǔ)性強(qiáng)，行業(yè)差距較小，其中使用Linux系統(tǒng)的主要是對性能要求不是很高的行業(yè)，而數(shù)據(jù)庫市場中電信和金融的比例高于其它平臺軟件來源：CCID說明和數(shù)據(jù)庫和管理系統(tǒng)軟

30、件相比，操作系統(tǒng)的各行業(yè)比例差距較小，因?yàn)槠涓踊A(chǔ)電信和金融因?yàn)閷ο到y(tǒng)的性能要求較高，因此選擇Linux做操作系統(tǒng)的比例較低，而對性能要求不是很高的行業(yè)，例如教育、能源、交通和政府等，占Linux用戶比例較高電信和金融因?yàn)樾袠I(yè)信息化水平較高，是大規(guī)模用戶的行業(yè)，因此是數(shù)據(jù)庫市場的主要消費(fèi)者2001年平臺軟件主要細(xì)分市場平行結(jié)構(gòu)對比其它政府制造交通能源教育電信金融在平臺軟件市場內(nèi)部的渠道結(jié)構(gòu)中，數(shù)據(jù)庫的企業(yè)用戶比例最高，Linux主要以中小企業(yè)和政府為主來源：CCID說明操作系統(tǒng)平臺軟件因產(chǎn)品和廠商的不同，渠道差別較大操作系統(tǒng)作為一種與主機(jī)密接相關(guān)的產(chǎn)品，OEM和捆綁的銷售比例較高，而通過直銷

31、和代理銷售的主要是服務(wù)器端的操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫生產(chǎn)商往往有很多年經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品也比較成熟，因此一般都有比較成熟的分銷/代理渠道系統(tǒng)管理軟件經(jīng)代理渠道銷售比例也較高2001年平臺軟件主要細(xì)分市場渠道結(jié)構(gòu)對比OEM、捆綁和其它直銷代理中間軟件中間軟件作為中國軟件市場增長最快的市場，2001年銷售15.8億元，其中78%是網(wǎng)絡(luò)安全軟件來源：CCID,20022001年中國中間軟件市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)CAGR=58%1999-2001年中國網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場增長2001年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場不僅市場份額遠(yuǎn)高于中間件軟件，而且增長速度也高出將近10個百分點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)安全軟件中，防火墻和防病毒是主要產(chǎn)品，占網(wǎng)絡(luò)安全軟件72%；其中防

32、病毒軟件經(jīng)過多年發(fā)展，日趨穩(wěn)定，份額被防火墻超過隨著金融、電信、軍隊(duì)、能源等企業(yè)用戶的增加，信息加密、虛擬專網(wǎng)、安全認(rèn)證等市場將有較快增長網(wǎng)絡(luò)安全軟件在垂直市場上，大型企業(yè)和政府是中間軟件的最大用戶；安全軟件市場中，行業(yè)用戶是除防病毒軟件外的最大用戶2001年中國中間軟件市場垂直結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源:CCID2001年中國網(wǎng)絡(luò)軟件市場垂直結(jié)構(gòu)2001年大型企業(yè)占中間軟件市場一半以上，政府采購比例超過20%安全軟件市場中，具有購買力的行業(yè)用戶是除防病毒軟件外的最大用戶，政府對信息安全的重視也使政府對安全產(chǎn)品的采購量猛增隨著教育信息化的深入，其在垂直市場中所占的比例將會上升在平行市場上，金融、電信和政府是

33、中間軟件的主要消費(fèi)者數(shù)據(jù)來源:CCID2001年中國網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場平行結(jié)構(gòu)金融、電信和政府的信息技術(shù)依賴型強(qiáng)，對信息安全的要求較高，是安全軟件的主要采購主體隨著計(jì)算機(jī)結(jié)構(gòu)由兩層C/S向三層B/S和電子商務(wù)發(fā)展，電信、金融和政府對交易中間件和應(yīng)用服務(wù)器需求旺盛能源行業(yè)對安全軟件的需求在2001年增長較快，單機(jī)板殺毒軟件是家庭消費(fèi)的主要安全產(chǎn)品2001年中國中間軟件市場平行結(jié)構(gòu)較軟件總體市場而言，網(wǎng)絡(luò)安全軟件的區(qū)域集中度更高，華北、華東和華南三個區(qū)域占81的市場；銷售渠道以直銷和代理為主2001年中國網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場區(qū)域結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源:CCID2001年中國網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場銷售渠道結(jié)構(gòu)華北、華東和

34、華南三個區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，計(jì)算機(jī)普及率高，同時(shí)大的網(wǎng)路安全行業(yè)用戶數(shù)量較多，尤其是北京、上海、廣州、深圳等城市對安全產(chǎn)品需求量很大渠道上看，殺毒軟件主要通過代理完成，而防火墻由于代理商不能提供完備的服務(wù)，因此仍然以廠商直銷為主；安全評估和信息加密產(chǎn)品由于產(chǎn)品本身的特點(diǎn)決定主要由廠商直銷應(yīng)用軟件2001年應(yīng)用軟件市場為183.3億元，其中通用應(yīng)用軟件和行業(yè)應(yīng)用軟件各半來源：CCID,20022001年中國應(yīng)用軟件市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)通用應(yīng)用軟件說明應(yīng)用軟件包括通用應(yīng)用軟件和行業(yè)應(yīng)用軟件，各占半壁江山2001年通用應(yīng)用軟件市場規(guī)模93.8億元，其中通用管理軟件份額最大，占28%；其次是辦公及中文處理軟件和教育

35、軟件 中小企業(yè)是通用軟件采購的主要群體 大型企業(yè)需求的重點(diǎn)是行業(yè)定制軟件來源：CCID,2002垂直市場中，大型企業(yè)占41%，是應(yīng)用軟件的最大用戶；在平行市場中，金融和電信是應(yīng)用軟件采購最多的行業(yè) “校校通”中小學(xué)學(xué)校信息化等金稅、金盾、金關(guān)等電信集中計(jì)費(fèi)等地方性商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造等 全國性電力營銷系統(tǒng)的建設(shè)等 客票，辦公自動化，高速公路收費(fèi)等財(cái)務(wù)，ERP，SCM等華北、華東和華南仍然是應(yīng)用軟件的主要市場區(qū)域，銷售渠道中代理的比例最高，占了流程，其次是直銷2001年中國平臺軟件市場區(qū)域結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源:CCID2001年中國平臺軟件市場銷售渠道結(jié)構(gòu)大多數(shù)的應(yīng)用軟件都屬于低端市場，因此

36、發(fā)展分銷和代理渠道是一般應(yīng)用軟件廠商的渠道運(yùn)作模式2001年中國通用管理軟件市場總量為26.2億元，其中近一半是財(cái)務(wù)管理軟件，但增長最快的 是ERP和CRM軟件來源：CCID,20022001年中國通用管理軟件市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)CAGR=25.2%1999-2001年中國通用管理軟件市場增長2001年通用管理軟件增長速度28.4% ,高于軟件市場總體24%的增長率通用管理軟件中，財(cái)務(wù)管理軟件占最大份額，但ERP和CRM增長速度最快ERP軟件2001年所占份額比2000年有很大幅度的提高管理軟件的主要購買者是企業(yè)，其中制造和流通合計(jì)采購超過管理軟件的40%2001年中國平臺軟件市場垂直結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源:C

37、CID2001年中國平臺軟件市場平行結(jié)構(gòu)華北、華東和華南三大市場區(qū)域占通用管理軟件總市場64，通過直銷渠道銷售超過60%2001年中國平臺軟件市場區(qū)域結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源:CCID2001年中國平臺軟件市場銷售渠道結(jié)構(gòu)前五大廠商占據(jù)了通用管理軟件市場的一半，國內(nèi)廠商占據(jù)市場主導(dǎo)地位，用友和金蝶是市場的第一、第二名2001年中國通用管理軟件市場份額品牌銷售額（億元）占比用友4.1715.9%金蝶3.1111.9%新中大2.489.5%浪潮通軟2.399.1%安易2.047.8%SAP1.897.2%Oracle1.023.9%其它9.0132.2%總計(jì)2.62100%說明數(shù)據(jù)來源:CCID軟件市場結(jié)構(gòu)小

38、結(jié)中國軟件市場細(xì)分軟件市場總量=285億元防火墻 1.7% 其它安全軟件0.4%中間件軟件 1.2%平臺軟件30.1%中間軟件5.5%應(yīng)用軟件64.4%通用應(yīng)用軟件 8.4%行業(yè)應(yīng)用軟件 7.6%操作系統(tǒng) 17.8% 系統(tǒng)管理軟件 2.9%其它 0.1%通用管理軟件 9.2% 其它通用軟件 6.3%行業(yè)應(yīng)用軟件 31.4%數(shù)據(jù)庫及其開發(fā)工具 9.4%防病毒 1.4% 入侵檢測與安全評估 0.6% 信息加密 0.2%教育軟件 5.7% 辦公及中文處理軟件 7.5% 游戲及娛樂軟件 4.3%垂直結(jié)構(gòu)和平行結(jié)構(gòu)來源：CCID家庭教育政府中小企業(yè)大型企業(yè)2001年中國軟件市場垂直結(jié)構(gòu)其它制造家庭能源交

39、通教育政府電信金融2001年中國軟件市場平行結(jié)構(gòu)區(qū)域結(jié)構(gòu)和渠道結(jié)構(gòu)來源：CCID西北西南東北華中華南華東華北2001年中國軟件市場區(qū)域結(jié)構(gòu)2001年中國軟件市場渠道結(jié)構(gòu)OEM、捆綁和其它直銷代理外包軟件中國軟件出口的市場大小和增長速度中國軟件出口市場大小(單位：億美元）年復(fù)合增長率99.8%來源：Gartner research說明雖然與國內(nèi)軟件市場相比中國的軟件出口還比較小，但是有行業(yè)權(quán)威Gartner的研究報(bào)告認(rèn)為中國的軟件出口會增長很快，幾年之內(nèi)就會超過國內(nèi)市場的容量與外合作進(jìn)行軟件外包，一方面可以帶來直接穩(wěn)定的收入，另一方面可以引進(jìn)的項(xiàng)目管理和軟件開發(fā)技術(shù)目前，國內(nèi)比較缺乏高級的系統(tǒng)設(shè)

40、計(jì)人員，在項(xiàng)目管理和質(zhì)量管理上缺乏經(jīng)驗(yàn)，軟件企業(yè)的規(guī)模也小，因此要走中外合作的道路，先分包，逐步積累經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大規(guī)模在通過軟件外包開發(fā)增加軟件出口收入方面，一些國家已經(jīng)取得了很大成功，比如印度和愛爾蘭在軟件出口上都超過了60億美元印度軟件出口市場大小(單位：百萬美元）來源：Gartner年復(fù)合增長率 34.7%印度軟件外包的運(yùn)營模式關(guān)鍵成功因素 成本：低廉的成本和價(jià)格質(zhì)量：成熟的項(xiàng)目管理和軟件開發(fā)技術(shù)溝通：以英語為官方語言，沒有語言障礙教育：成熟的IT教育體系帶來的源源不斷的廉價(jià)軟件技術(shù)勞動力IT戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略印度軟件公司從事的領(lǐng)域系統(tǒng)集成客戶定制和程序開發(fā)Infosys的運(yùn)營模式市場提供的服務(wù)類

41、型合同類型工作地點(diǎn)生產(chǎn)效率美國/其它國家客戶定制開發(fā)/系統(tǒng)維護(hù)根據(jù)工作量和材料成本定價(jià)/固定價(jià)格在客戶工作地點(diǎn)/印度人員利用率72%/28%72%/28%29%/71%48%/52%73%雖然印度軟件工業(yè)在軟件價(jià)值鏈的底層，但是其利潤并不低。廉價(jià)的勞動力帶來的低的成本抵消了其價(jià)格的低廉軟件外包企業(yè)與其它類型企業(yè)凈利潤率比較26%1%5%印度軟件外包公司美國e-consulting公司全球性軟件服務(wù)公司,如EDS，CSC印度軟件公司的凈利潤率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于EDS等全球性IT服務(wù)供應(yīng)商來源：Infosys中國軟件勞動力豐富，成本遠(yuǎn)低于國外，具有在軟件外包出口方面的競爭優(yōu)勢中外軟件開發(fā)人員人均每月成本(單

42、位：美元）300050008000100001000015000中國印度美國來源：中國軟件行業(yè)協(xié)會說明中國有13億人口，是人口大國，勞動力豐富每年畢業(yè)的計(jì)算機(jī)方面的學(xué)生有67萬人左右國內(nèi)軟件開發(fā)人員的人均每月成本是3000-5000美元，遠(yuǎn)低于國外。而成本的優(yōu)勢就意味著商業(yè)機(jī)會實(shí)際上，國外的大公司已經(jīng)開始考慮把開發(fā)中心放在中國，而印度的軟件企業(yè)，如Infosys等，也已經(jīng)在中國設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，嘗試?yán)弥袊膭趧恿Y源Gartner分析認(rèn)為，印度的軟件公司很有可能會在未來兩年來到中國建立合資公司以利用中國的廉價(jià)勞動力而且國家已經(jīng)出臺了相應(yīng)的政策鼓勵中國企業(yè)參與軟件出口，這都為國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行軟件外包

43、出口創(chuàng)造了條件來源：中國軟件行業(yè)協(xié)會軟件出口企業(yè)享受優(yōu)惠利率的信貸支持，并享受由國家出口信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供的信用保險(xiǎn)鼓勵軟件出口型企業(yè)通過ISO系列認(rèn)證和CMM評估，認(rèn)證經(jīng)費(fèi)由中央外貿(mào)發(fā)展基金適當(dāng)予以支持致力于軟件出口的企業(yè)可以到外貿(mào)部門申請國際市場開拓基金軟件出口企業(yè)的產(chǎn)品出口后，可按照征稅率退稅軟件產(chǎn)品年出口額超過100萬美元的企業(yè)可享有軟件自營出口權(quán)軟件企業(yè)注冊資金在100萬元以上的企業(yè)，可享有軟件自營出口權(quán)借鑒國外興建軟件園發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，國家在有條件的地區(qū)建立了一批軟件園。為軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。最近，在原有軟件園的基礎(chǔ)上建立了11個國家軟件產(chǎn)業(yè)基地。軟件發(fā)展的良好產(chǎn)

44、業(yè)環(huán)境正逐步形成中國軟件工業(yè)和其它國家相比，軟件廠商的數(shù)量較少、質(zhì)量較差，但是擁有大量廉價(jià)高素質(zhì)人力資源來源：Industry Analysis美國新加坡德國法國印度英國愛爾蘭菲律賓印度呢西亞中國技能剩余國家區(qū)域中心終端用戶國家低高低高軟件廠商完善度：數(shù)量，質(zhì)量人力資源完善度：勞工數(shù)量，成本、技能優(yōu)勢豐富的人力資源較低的人力成本穩(wěn)定的政治和良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境大量有海外經(jīng)歷的IT專業(yè)人員政府支持劣勢語言障礙和文化沖突缺乏先進(jìn)的管理流程和方法教育障礙缺乏高素質(zhì)IT管理專業(yè)人員有限的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如果能對外合作從而取得市場渠道和項(xiàng)目管理技能以及先進(jìn)的軟件開發(fā)技術(shù)，就能迅速進(jìn)入軟件出口市場來源：畢馬威管

45、理咨詢分析軟件外包關(guān)鍵成功要素4243溝通能力4333技術(shù)能力4512成本/價(jià)格4234市場營銷3155項(xiàng)目管理合作后狀況紫光目前狀況獲取難度重要性關(guān)鍵成功要素弱強(qiáng)說明目前，國內(nèi)比較缺乏高級的系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員，在項(xiàng)目管理和質(zhì)量管理上缺乏經(jīng)驗(yàn)，軟件企業(yè)的規(guī)模也小，因此要走中外合作的道路，先分包，逐步積累經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大規(guī)模背靠高等學(xué)府，憑借院校的名氣和國內(nèi)外大量的校友資源，在與國外合作，引進(jìn)合作伙伴和客戶資源方面有著天然的優(yōu)勢與外合作進(jìn)行軟件外包，一方面可以帶來直接穩(wěn)定的收入，另一方面可以引進(jìn)的項(xiàng)目管理和軟件開發(fā)技術(shù)，對于針對國內(nèi)的系統(tǒng)集成和應(yīng)用軟件開發(fā)，也是十分有利的中國軟件和服務(wù)發(fā)展很快，高級的系統(tǒng)分

46、析/設(shè)計(jì)與底層的“軟件藍(lán)領(lǐng)“的缺口都很大國內(nèi)軟件人才的結(jié)構(gòu)不合理，呈現(xiàn)一個“橄欖型”。而理想的人才結(jié)構(gòu)應(yīng)該是金字塔型未來三年中國內(nèi)軟件人才的缺口為10萬人加強(qiáng)IT培訓(xùn)的力量，保證有源源不斷的高質(zhì)廉價(jià)IT勞動力，是我國保持在軟件外包方面的競爭力可以考慮的一個方向軟件藍(lán)領(lǐng)中層軟件人才 高層軟件人才 高端軟件人才 中端軟件人才 低端軟件人才來源：中國軟件行業(yè)協(xié)會國內(nèi)缺乏大量的所謂“軟件藍(lán)領(lǐng)”現(xiàn)有軟件人才結(jié)構(gòu)理想軟件人才結(jié)構(gòu)競爭總體來說，中國軟件市場已經(jīng)度過市場導(dǎo)入階段，進(jìn)入高速發(fā)展的成長期時(shí) 間導(dǎo)入期銷 售 額 成長期成熟期衰退期結(jié)束期成長期的特征產(chǎn)量增長較快產(chǎn)品更新?lián)Q代快產(chǎn)品技術(shù)不斷升級市場競爭以

47、技術(shù)和 價(jià)格為主市場發(fā)展空間較大由于新進(jìn)廠商的威脅和客戶的日益成熟，軟件廠商之間的競爭也日趨激烈中國軟件市場波特五力分析行業(yè)內(nèi)部競爭激烈強(qiáng)供應(yīng)商議價(jià)能力新進(jìn)廠商的威脅替代品的威脅客戶議價(jià)能力弱適中強(qiáng)技術(shù)政府軟件的供應(yīng)主要是人力資本軟件人才供不應(yīng)求，成本居高不下？整個市場的集中度適中，但局部市場集中度很高由于市場不成熟、不規(guī)范，價(jià)格競爭是重要手段國內(nèi)廠商在應(yīng)用軟件和安全軟件市場占據(jù)一定優(yōu)勢平臺軟件買方議價(jià)能力較弱針對家庭用戶的軟件客戶有較多的品牌選擇用戶有一定的轉(zhuǎn)換成本軟件市場是中國政府鼓勵發(fā)展的市場，有較多的政策保護(hù)國內(nèi)廠商自主開發(fā)產(chǎn)品比例較低技術(shù)含量高的基礎(chǔ)軟件由外國廠商掌握安全軟件、管理軟

48、件、教育軟件市場進(jìn)入者不斷增加國外廠商將有更多的市場參與整個Packaged Software Application Market市場集中度一般，國外廠商占據(jù)了市場主導(dǎo)地位雖然中國軟件市場增長很快，但還是一個不成熟的市場。在許多國家，軟件占到整個IT支出的20%，但中國只有10%前三名廠商占總市場19%的市場份額，前五名占23.8%根據(jù)IDC，按軟件使用和維護(hù)收入計(jì)，2002年微軟是中國最大的packaged software供應(yīng)商。其數(shù)據(jù)庫管理軟件和群組協(xié)同應(yīng)用軟件占微軟中國收入的三分之一左右由于跟隨系統(tǒng)銷售的軟件收入下降，IBM在中國的收入受到較大的影響。IBM中國2002年大約30%的

49、收入來自于DB2和Informix數(shù)據(jù)庫管理軟件，15%來自于Lotus群組協(xié)同應(yīng)用軟件，21%來自于Websphere和MQSeries，21%來自于Tivoli產(chǎn)品 用友、金蝶和華為是領(lǐng)先的國內(nèi)廠商。用友和金蝶主要提供跨行業(yè)的應(yīng)用軟件，特別是財(cái)務(wù)應(yīng)用軟件。金蝶近期收購了國內(nèi)的ERP公司CASE，使其在ERP市場上更具競爭優(yōu)勢。華為主要為電信行業(yè)提供軟件解決方按，2002年中國電信行業(yè)IT支出下降對其影響很大2002年中國Packaged Software市場的主要供應(yīng)商Source: IDC, 2003但在局部市場，品牌集中度很高，未來整個市場的品牌集中度還將呈上升趨勢資料來源：CCID

50、20022001年中國軟件局部市場品牌占有率雖然整體軟件市場的品牌集中度有限，但在局部市場的集中度相當(dāng)高在基礎(chǔ)軟件市場， 幾個國外軟件巨頭占據(jù)絕對壟斷地位，例如數(shù)據(jù)庫軟件市場前三名份額超過80%在應(yīng)用軟件和安全軟件市場，某些局部市場的集中度也很高，例如管理軟件、殺毒軟件和防火墻等市場前五名份額均超過了54.2%隨著市場需求和產(chǎn)品技術(shù)的不斷成熟，最終只有小部分企業(yè)利用技術(shù)、品牌優(yōu)勢擴(kuò)大市場份額，品牌集中度逐漸上升雖然國內(nèi)軟件企業(yè)數(shù)量較多，但規(guī)模普遍偏小，生產(chǎn)能力較弱資料來源：CCID 20022001年中國軟件企業(yè)結(jié)構(gòu)據(jù)2001年統(tǒng)計(jì)，我國從事軟件與信息服務(wù)的企業(yè)已超過10000家其中擁有自主軟

51、件開發(fā)能力的軟件企業(yè)約5700家，從事軟件銷售、維護(hù)和服務(wù)的企業(yè)在5000家左右雖然數(shù)量多，但95%的軟件企業(yè)不上規(guī)模，人數(shù)少于200人，生產(chǎn)能力較弱未來競爭中，那些既不具技術(shù)優(yōu)勢品牌優(yōu)勢、有沒有規(guī)模效應(yīng)的軟件企業(yè)要么被淘汰，要么只能分包大廠商的訂單而且成熟度普遍不高截至2003年3月15日中國通過CMM認(rèn)證企業(yè)構(gòu)成截至2003年全球CMM認(rèn)證企業(yè)構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：SEI、中國企業(yè)獲得CMM認(rèn)證的絕對數(shù)量和印度、美國相比有一定差距在通過CMM認(rèn)證的企業(yè)中，只有8%不到是四級以上，只有全球平均水平的一半。而且通過CMM5級的三家企業(yè)中，只有1家東軟是本土公司100%63除了現(xiàn)有的競爭者外，傳統(tǒng)的硬件

52、廠商開始進(jìn)入軟件競爭，主打軟件廠商也積極進(jìn)入新的領(lǐng)域，供給能力高速增長資料來源：CCID 2002除了IBM、BEA和本土的東方通科技三大主力廠商外，Microsoft、HP、清華北美、金蝶、托普、中創(chuàng)等軟件公司也成為中間件市場不可忽視的力量網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品2000年底的供應(yīng)商只有300家左右，而2001年發(fā)展到1000多家聯(lián)想、神州數(shù)碼2001年開始大舉進(jìn)入管理軟件市場，例如聯(lián)想推出了1 for 1中小企業(yè)管理軟件，神州數(shù)碼發(fā)布了“星期八”管理軟件聯(lián)想、實(shí)達(dá)、同方、長城等硬件廠商開始進(jìn)入校園網(wǎng)解決方案和信息化教育軟件市場中間件安全軟件管理軟件教育軟件不過軟件人才供不應(yīng)求，整體素質(zhì)也不能滿足要求，

53、制約了行業(yè)的發(fā)展速度數(shù)據(jù)來源: SWP 2002千人中國與其它亞洲國家軟件人才數(shù)量比較軟件人才的總體數(shù)量供不應(yīng)求，目前各類軟件從業(yè)人員不到20萬人，只有印度的一半不到而根據(jù)Gartner預(yù)測，要滿足中國軟件市場高速增長，到2006年需要200萬軟件和信息服務(wù)人員用于國內(nèi)市場，這意味著中國需要將技術(shù)熟練的信息技術(shù)人力資源增加26倍從人才素質(zhì)看，雖然目前大學(xué)以上的軟件從業(yè)人員占軟件人員的57%，但人才結(jié)構(gòu)不合理，高層次和低層次軟件人員缺乏從軟件人才儲備看，目前全國與計(jì)算機(jī)相關(guān)的高校在校生有39萬人，其中普通高校計(jì)算機(jī)與軟件專業(yè)在校生14萬人總體來看，平臺軟件由國外廠商占主導(dǎo)地位，國內(nèi)廠商主要集中在

54、應(yīng)用軟件和安全軟件的開發(fā)上市場大小(億)國外廠商國內(nèi)廠商平臺軟件操作系統(tǒng)50.7數(shù)據(jù)庫及及其開發(fā)工具26.7系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)管理軟件8.3中間軟件安全軟件防病毒4.1防火墻4.8入侵檢驗(yàn)與安全評估1.6信息加密0.7其它1.1NANA中間件軟件3.5應(yīng)用軟件通用應(yīng)用軟件通用管理軟件26.2教育軟件16.3辦公及中文字處理軟件21.3游戲及娛樂軟件12.1其它通用軟件17.9NANA行業(yè)應(yīng)用軟件89.5有參與有較強(qiáng)參與主導(dǎo)來源：CCID,2002從市場吸引力和國內(nèi)廠商的競爭力看，近期國內(nèi)廠商較具競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域仍將集中在管理軟件、殺毒、中文平臺、教育軟件等方面市場吸引力國內(nèi)廠商的核心競爭力高低低高平臺軟

55、件中間件安全軟件通用應(yīng)用軟件行業(yè)應(yīng)用軟件各個類型軟件市場對國內(nèi)廠商吸引力的分析注：圖形的大小表示該類型軟件市場的相對大小在基礎(chǔ)軟件市場， 幾個國外軟件巨頭占據(jù)絕對壟斷地位，由于技術(shù)壁壘高，國內(nèi)廠商的能力差距很大國內(nèi)軟件企業(yè)開發(fā)的軟件產(chǎn)品主要集中在與本地化相關(guān)的產(chǎn)品線上，而且往往選擇技術(shù)壁壘、資金壁壘和行業(yè)壁壘等較低的中低端市場進(jìn)入，如財(cái)務(wù)管理、企業(yè)管理、商業(yè)管理、電子排版、教育軟件、翻譯軟件等，因此競爭更加激烈在中文處理、防殺病毒、娛樂、辦公自動化、多媒體及通信、金融等行業(yè)應(yīng)用軟件方面，國內(nèi)品牌和定制軟件也有較高的市場占有率與國外廠商相比，國內(nèi)廠商在技術(shù)和產(chǎn)品功能上的差距明顯，而在成本控制、市

56、場滲透力方面有明顯優(yōu)勢技術(shù)研發(fā)產(chǎn)品市場銷售服務(wù)MicrosoftIBMOracleCA用友金蝶華為注：顏色的由淺到深表示能力的由弱到強(qiáng)discussed國內(nèi)廠商普遍不成熟、資金、技術(shù)實(shí)力弱、功能不完善，他們的主要優(yōu)勢在于低運(yùn)作成本、廣泛的市場覆蓋度、極強(qiáng)的市場滲透力和靈活的價(jià)格結(jié)構(gòu)不同類型的軟件供應(yīng)商也有不同的優(yōu)劣勢獨(dú)立軟件廠商傳統(tǒng)硬件廠商系統(tǒng)集成商主要廠商優(yōu)勢劣勢微軟、CA、用友IBM、聯(lián)想？軟件開發(fā)能力強(qiáng)傳統(tǒng)品牌號召力利用硬件優(yōu)勢，提供捆綁的軟件產(chǎn)品通過提供一體化的解決方案，獲得軟件收入軟件占整個系統(tǒng)的份額小，專業(yè)型不如獨(dú)立的軟件廠商？受到硬件商一定程度的制約渠道不如硬件商廣泛？軟件技術(shù)研

57、發(fā)能力往往需要通過購買獲得discussed2001年競爭動態(tài)企業(yè)管理軟件市場快速增長，競爭日趨激烈，財(cái)務(wù)管理軟件廠商全面轉(zhuǎn)型為企業(yè)管理軟件產(chǎn)品和解決方案提供商，同時(shí)把產(chǎn)品的行業(yè)化和專業(yè)化作為競爭的焦點(diǎn)安全軟件市場崛起一大批本土化公司，一些國內(nèi)廠商已經(jīng)具備與國外品牌爭奪市場的實(shí)力辦公應(yīng)用軟件：WPS Office、中文2000辦公平臺Red Office、永中Office蠶食office市場市場推廣：電子商務(wù)軟件、企業(yè)管理軟件、游戲軟件和殺毒軟件的廣告費(fèi)用大大高于其它軟件產(chǎn)品。同時(shí)市場推廣的行業(yè)特征更加明顯，西部地區(qū)逐漸成為市場推廣的重點(diǎn)價(jià)格：市場成熟度高的市場，例如管理軟件市場，價(jià)格不是影響

58、競爭的主要因素；價(jià)格變化表現(xiàn)為高端軟件價(jià)格下降和中低端產(chǎn)品價(jià)格上升趨勢渠道：國外企業(yè)在精簡代理數(shù)量，重點(diǎn)發(fā)展有增值能力的合作伙伴；國內(nèi)管理軟件廠商渠道調(diào)整的方向由以簡單的財(cái)務(wù)通用軟件分銷渠道升級為以提供企業(yè)管理軟件解決方案為核心的增值服務(wù)渠道體系服務(wù)：軟件服務(wù)由單一的產(chǎn)品服務(wù)轉(zhuǎn)向應(yīng)用服務(wù)；以排除故障為主的被動服務(wù)向以預(yù)防問題發(fā)生的主動服務(wù)狀邊；服務(wù)電子化和電子化服務(wù)成為服務(wù)競爭的重要手段Back upIBM2001年業(yè)務(wù)范圍涉及中間件、數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理軟件、群件總體軟件市場排名第二，中間件排名第一、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理軟件排名第一、數(shù)據(jù)庫排名第二在金融和政府行業(yè)有優(yōu)勢與硬件捆綁銷售、電子商務(wù)平

59、臺優(yōu)勢產(chǎn)品功能強(qiáng)大、解決方案合作伙伴強(qiáng)大業(yè)務(wù)優(yōu)勢未來將在金融、政府以外的其它行業(yè)有更大突破注重發(fā)展中小企業(yè)解決方案的合作伙伴策略加強(qiáng)與增值代理商的合作：共同發(fā)掘解決方案、提供全年培訓(xùn)計(jì)劃、共同拓展新業(yè)務(wù)推行PPA(Passport Advantage)報(bào)價(jià)方式，根據(jù)最終用戶的情況來定價(jià)，規(guī)范渠道管理渠道/服務(wù) 收購Infomix，獲得其全球10萬個數(shù)據(jù)庫用戶和數(shù)千個合作伙伴擴(kuò)大中間件的內(nèi)涵，把除操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件外的軟件都?xì)w于中間件加強(qiáng)對Linux的支持，紅旗Linux成為其本地戰(zhàn)略合作伙伴圍繞四個旗艦產(chǎn)品進(jìn)行大規(guī)模市場活動主要行動CA2001年產(chǎn)品：目前產(chǎn)品已接近200個，包括系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)管理

60、軟件、安全軟件、存儲管理軟件、電子商務(wù)信息門戶解決方案2001年在中國市場排名第八4家合資公司：聯(lián)想冠群、冠群金辰、中軟冠群、冠群東信業(yè)務(wù)優(yōu)勢通過收購豐富產(chǎn)品線加強(qiáng)與基礎(chǔ)軟件供應(yīng)商的合作如何解決CA公司、合資公司和各個產(chǎn)品渠道商之間的沖突是CA公司需要解決的重要市場策略策略精簡代理數(shù)量：2001年CA把代理數(shù)量從100家減少到20幾家，其中總代理從13家銳減到3家，二級代理到20家左右，把產(chǎn)品服務(wù)交給代理商做，而CA負(fù)責(zé)技術(shù)支持和服務(wù)明確代理權(quán)責(zé)：3家總代理只負(fù)責(zé)物流管理、進(jìn)出貨，二級代理負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和客戶技術(shù)服務(wù)渠道/服務(wù)2001年在產(chǎn)品策略、渠道策略和價(jià)格策略方面進(jìn)行重大調(diào)整加強(qiáng)與國內(nèi)成長