車路協(xié)同（V2X）自動駕駛與新基建的交匯點(diǎn)

1、1、 車路協(xié)同（V2X1）：自動駕駛與新基建的交匯點(diǎn)、 L3 級自動駕駛立法進(jìn)行時，車路協(xié)同或?yàn)橹攸c(diǎn)發(fā)展方向自動駕駛主要有 L0-L5 六個等級劃分，L3 及以上開始進(jìn)入真正自動駕駛根據(jù)工信部汽車自動駕駛等級劃分文件，駕駛自動化是指車輛以自動的方式持續(xù)地執(zhí)行部分或全部動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)的行為?；隈{駛自動化系統(tǒng)能夠執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)的程度，根據(jù)在執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的角色分配以及有無設(shè)計(jì)運(yùn)行條件限制，將駕駛自動化分成 0-5 級。2020 年 3 月，工信部發(fā)布了推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)報批公示，向社會各界征求意見，標(biāo)志著中國正式擁有自己的自動駕駛汽車分級標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)對于不同情況按照執(zhí)行者或監(jiān)控者是誰來劃分，誰是

2、執(zhí)行者或者監(jiān)控者意味著誰將承擔(dān)責(zé)任。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，L3 級駕駛自動化（有條件自動駕駛）在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)持續(xù)地執(zhí)行 全部動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)，由系統(tǒng)承擔(dān)責(zé)任，因此 L3 以上才被認(rèn)為是真正的自動駕駛。表 1：自動駕駛主要有 L0-L5 六個等級劃分，L3 及以上開始進(jìn)入真正自動駕駛分級名稱車輛橫向和縱向運(yùn)動控制目標(biāo)和事件探測與響應(yīng)動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管設(shè)計(jì)運(yùn)行條件駕駛自動化各等級技術(shù)要求0 級應(yīng)急輔助駕駛員駕駛員及系統(tǒng)駕駛員有限制a)具備持續(xù)執(zhí)行部分目標(biāo)和事件探測與響應(yīng)的能力；b)當(dāng)駕駛員請求駕駛自動化系統(tǒng)退出時，立即解除系統(tǒng)控制權(quán)。1 級部分駕駛輔助駕駛員和系統(tǒng)駕駛員及系統(tǒng)駕駛員有限制a)持續(xù)地執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)?/p>

3、務(wù)中的車輛橫向或縱向運(yùn)動控制；b)具備與車輛橫向或縱向運(yùn)動控制相適應(yīng)的部分目標(biāo)和事件探測與響應(yīng)的能力；c)當(dāng)駕駛員請求駕駛自動化系統(tǒng)退出時，立即解除系統(tǒng)控制權(quán)。2 級組合駕駛輔助系統(tǒng)駕駛員及系統(tǒng)駕駛員有限制a)持續(xù)地執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的車輛橫向和縱向運(yùn)動控制；b)具備與車輛橫向和縱向運(yùn)動控制相適應(yīng)的部分目標(biāo)和事件探測與響應(yīng)的能力；c)當(dāng)駕駛員請求駕駛自動化系統(tǒng)退出時，立即解除系統(tǒng)控制權(quán)。3 級有條件自動駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)動態(tài)駕駛?cè)魏谓庸苡脩簦ń庸芎蟪蔀轳{駛員）有限制a)僅允許在設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)激活；b)激活后在設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)執(zhí)行全部動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)；c)識別是否即將不滿足設(shè)計(jì)運(yùn)行條件，并在即將不滿足設(shè)計(jì)運(yùn)

4、行條件時，及時向動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管用戶發(fā)出接管請求；d)識別駕駛自動化系統(tǒng)失效，并在發(fā)生駕駛自動化系統(tǒng)失效時，及時向動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管用戶發(fā)出接管請求；e)識別動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管用戶的接管能力，并在用戶的接管能力即將不滿足要求時，發(fā)出接管請求；f)在發(fā)出接管請求后，繼續(xù)執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)一定的時間供動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管用戶接管；g)在發(fā)出接管請求后，如果動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管用戶未響應(yīng)，適時執(zhí)行風(fēng)險減緩策略；h)當(dāng)用戶請求駕駛自動化系統(tǒng)退出時，立即解除系統(tǒng)控制權(quán)。4 級高度自動駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)有限制a)僅允許在設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)激活；b)激活后在設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)執(zhí)行全部動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)；c)識別是否即將不滿足設(shè)計(jì)運(yùn)行條件

5、；d)識別駕駛自動化系統(tǒng)失效和車輛其他系統(tǒng)失效；e)在發(fā)生下列情況之一時，執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管并自動達(dá)到最小風(fēng)險狀態(tài)：即將不滿足設(shè)計(jì)運(yùn)行條件；駕駛自動化系統(tǒng)失效或車輛其他系統(tǒng)失效；用戶未響應(yīng)接管請求；用戶要求實(shí)現(xiàn)最小風(fēng)險狀態(tài)。f)除下列情形以外，不得解除系統(tǒng)控制權(quán)：已達(dá)到最小風(fēng)險狀態(tài)；駕駛員在執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)。g）當(dāng)用戶請求駕駛自動化系統(tǒng)退出時，解除系統(tǒng)控制權(quán),如果存在安全風(fēng)險可暫緩解除。5 級完全自動駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)無限制a)無設(shè)計(jì)運(yùn)行條件限制；b)激活后執(zhí)行全部動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)；c)識別駕駛自動化系統(tǒng)失效和車輛其他系統(tǒng)失效；d)在發(fā)生下列情形之一時，執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管并自動達(dá)到最小風(fēng)險狀態(tài)：

6、駕駛自動化系統(tǒng)失效或車輛其他系統(tǒng)失效；用戶未響應(yīng)接管請求；用戶要求實(shí)現(xiàn)最小風(fēng)險狀態(tài)。e)除下列情形以外，不得解除系統(tǒng)控制權(quán)已達(dá)到最小風(fēng)險狀態(tài)；駕駛員在執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)。f)當(dāng)用戶請求駕駛自動化系統(tǒng)退出時，解除系統(tǒng)控制權(quán),如果存在安全風(fēng)險可暫緩解除。向，使導(dǎo)絲可以插入預(yù)期管腔，較好地適應(yīng)了臨床醫(yī)生操作導(dǎo)絲的方向性旋轉(zhuǎn)需求資料來源：工信部官網(wǎng)，光大證券研究所整理V2X：Vehicle to Everything，即車對外界的信息交互技術(shù)，X 可指代車輛、交通設(shè)施、云端數(shù)據(jù)庫等。它使得車與車、車與基站、基站與基站之間能夠?qū)崟r通信，獲得實(shí)時路況、道路信息、行人信息等一系列交通信息，進(jìn)而提高駕駛安全性、

7、減少擁堵、提高交通效率、提供車載娛樂信息等。圖 1：自動駕駛應(yīng)用落地場景及規(guī)劃資料來源：羅蘭貝格，光大證券研究所繪制深圳率先立法支持 L3 級自動駕駛上路2022 年 6 月，深圳市政府積極響應(yīng)智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略，三審?fù)ㄟ^了深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例。條例代表官方首次對 L3 及以上自動駕駛權(quán)責(zé)、定義等重要議題進(jìn)行詳細(xì)劃分，預(yù)計(jì)正式出臺后將為全國 L3 級自動駕駛準(zhǔn)入政策提供標(biāo)準(zhǔn)借鑒；深圳也將成為國內(nèi)首個為 L3 級乃至更高級別自動駕駛放行的城市。管理?xiàng)l例正式出臺后：1）無駕駛?cè)说缆窚y試將有地可行；L3 自動駕駛上路將有法可依，且支持全域開放；2）L3 及以上自動駕駛將搭載高算力計(jì)算平臺運(yùn)

8、行，未來高算力計(jì)算平臺將借機(jī)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車；3）22 年或?qū)⒊蔀樽詣玉{駛元年，多家車企將加大高級別自動駕駛硬件投入，占領(lǐng)市場先機(jī)。單車智能和車路協(xié)同是自動駕駛發(fā)展的兩大方向，后者成本更低、實(shí)用性更強(qiáng) 單車智能和車路協(xié)同是自動駕駛發(fā)展的兩大方向。單車智能是指車輛通過硬件設(shè)備對周邊環(huán)境、狀態(tài)的感知，將信息交由軟件系統(tǒng)分析決策，并控制車輛完善既定的動作。而車路協(xié)同系統(tǒng)是以路側(cè)系統(tǒng)和車載系統(tǒng)為基礎(chǔ)進(jìn)行構(gòu)建，通過無線通訊設(shè)備實(shí)現(xiàn)車路信息交互和共享的系統(tǒng)，是推動自動駕駛步入 L3 及以上更高等級的必要系統(tǒng)。單車智能感知和算力均在車端，需要強(qiáng)大的車載芯片和軟件等。車路協(xié)同，感知和算力主要在路端，需要相關(guān)的新基

9、建投資。不同的感知和算力分配方式所對應(yīng)的自動駕駛成本也不同。單車智能的成本高昂，若用路側(cè)設(shè)備代替部分技術(shù)，讓路“變聰明”，可大幅降低車載成本，總成本也能下降； 因此相較而言，車路協(xié) 同或是成本更低、實(shí)用性更強(qiáng)的自動駕駛發(fā)展方向。圖 2：技術(shù)和成本在車側(cè)和路側(cè)的分配資料來源：德勤分析，光大證券研究所 此外，車路協(xié)同相比于單車智能在商業(yè)落地和安全方面優(yōu)勢更加顯著。商業(yè)落地方面，由于 5G 的發(fā)展，我國通訊業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迎來建設(shè)高潮，路側(cè)改造進(jìn)程加快，2018 年下半年以來，百度、阿里、華為等科技企業(yè)紛紛推出相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃。安全性方面，車路協(xié)同能彌補(bǔ)車載端感知盲區(qū)，拓展感知范圍和感知距離，綜合考慮路上

10、所有車輛的運(yùn)行情況，有效避免障礙物影響，提升智能駕駛安全性。、 近些年政策大力支持我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車/智慧城市發(fā)展近些年政策大力支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車/智慧城市發(fā)展2017-2020 年，工信部、交通部等多個部委密集出臺了一系列政策以加快建設(shè)車聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)體系，助推落地一批智慧公路示范項(xiàng)目和車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)試點(diǎn)項(xiàng)目，以實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)快速發(fā)展。其中，2020 年 2 月，發(fā)改委等 11 個國家部委聯(lián)合蓋章出臺的智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略給出明確的政策支持以推動智能汽車快速發(fā)展，并指出，預(yù)期在 2025年，中國智能汽車行業(yè)基本形成安全高效的生產(chǎn)體系、監(jiān)管體系和網(wǎng)絡(luò)安全體系，同時，有條件自動駕駛的智能汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?/p>

11、生產(chǎn)，智能汽車邁入特定場景的高度自動駕駛階段。2021 年，由住建部、工信部聯(lián)合出臺的關(guān)于組織開展智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)工作的通知指出，要“在全國范圍內(nèi)開展智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)不同等級智能網(wǎng)聯(lián)汽車在特定場景下的示范應(yīng)用，推動建設(shè) 車聯(lián)網(wǎng)平臺”，積極發(fā)揮各城市相關(guān)產(chǎn)業(yè)的集聚效應(yīng)，提取試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，拉動智慧道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)車路協(xié)同行業(yè)快速發(fā)展。表 2：2016-2022 年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車/智慧城市相關(guān)政策時間部門文件名稱主要內(nèi)容2016 年交通部推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通促進(jìn)智能交通發(fā)展的實(shí)施方案確認(rèn)車路協(xié)同的核心技術(shù)支撐地位。在無人駕駛探索過程中，技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、應(yīng)用和法

12、規(guī)成熟存在較長的周期，但是面向安全和交通效率的智慧公路、自動駕駛應(yīng)用，車路協(xié)同技術(shù)、產(chǎn)品和應(yīng)用已經(jīng)具備起步條件。2017 年國務(wù)院“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃要求優(yōu)化交通運(yùn)行和管理控制手段，包括建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的管理控制系統(tǒng)。明確提出開展新一代國家交通控制網(wǎng)、智慧公路建設(shè)試點(diǎn)，示范推廣車路協(xié)同技術(shù)，應(yīng)用智能車載設(shè)備，建設(shè)智能路側(cè)設(shè)施2017 年工信部、國家發(fā)改委、科技部汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃大力發(fā)展智能汽車。2017 年工信部促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計(jì)劃到 2020 年，建立可靠、安全、實(shí)時性強(qiáng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車智能平臺2018 年工信部車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃提出以

13、融合發(fā)展為主線，推動形成深度融合的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，力爭到 2020 年，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到 30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)(L2)搭載率達(dá)到 30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達(dá)到 60%以上。車路協(xié)同相關(guān)應(yīng)用助推安全、高效、綠色的交通出行服務(wù)，將產(chǎn)生良好的社會經(jīng)濟(jì)效益。2018 年工信部智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略(征求意見稿)到 2020 年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)督和信息安全體系框架基本形成2018 年工信部車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計(jì)劃到 2020 年，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透達(dá)到 30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)(L2)搭載率達(dá)到 30

14、%以上；2018 年 1 月發(fā)改委智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略(征求意見稿)目標(biāo)是到 2020 年智能汽車新車占比達(dá)到 50%，中高級別智能汽車實(shí)現(xiàn)市場化應(yīng)用。重點(diǎn)區(qū)域示范運(yùn)行取得成效。發(fā)改委還將完蓋扶持政策，推動智能汽車基礎(chǔ)共性核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。2018 年 3 月交通部關(guān)于加快推進(jìn)新一代國家交通控制網(wǎng)和智慧公路試點(diǎn)的通知通知指出基千高速公路路側(cè)系統(tǒng)智能化升級和營運(yùn)車輛路運(yùn)一體化協(xié)同，利用 5G 或者拓展應(yīng)用 5.8GHz 專用短程通信技術(shù)，提供極低延時寬帶無線通信，探索路側(cè)智能基站系統(tǒng)應(yīng)用，選取有代表性的高速公路、以及北京冬奧會、雄安新區(qū)項(xiàng)目，開展車路信息交互、風(fēng)險監(jiān)測及預(yù)數(shù)、交通流監(jiān)測分析等

15、。北京、河北、廣東重點(diǎn)實(shí)施。2018 年 4 月交通部數(shù)字交通發(fā)展報告 (2017)報告表明，2017 年網(wǎng)約車、共享單車等新業(yè)態(tài)引領(lǐng)世界潮流，無車無船承運(yùn)創(chuàng)新物流組織模式;高速公路不停車收費(fèi)系統(tǒng)全國聯(lián)網(wǎng)，用戶總量已達(dá) 6000 余萬，智慧公路、智慧港口、數(shù)字航道、智能公交、骨干物流信息平臺等快速推進(jìn)，自動駕駛等人工智能技術(shù)加快布局。在培育產(chǎn)業(yè)、擴(kuò)大就業(yè)、改蓋管理、提升服務(wù)、降本增效等方面成效顯著，已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要增長極和代表性行業(yè)。2019 年交通部數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要到 2025 年，交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)載裝備全要素、全周期的數(shù)字化升級邁出新步伐2020 年工信部關(guān)于推動 5G 加快

16、發(fā)展的通知促進(jìn)“5G+車聯(lián)網(wǎng)”協(xié)同發(fā)展，促進(jìn) LTE-V2X 規(guī)模部署，從而推動 5G、LTE-V2X 納入智慧城市、智慧交通建設(shè)的重要通信標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議2020 年 2 月發(fā)改委等 11 部委智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略到 2025 年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)營和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實(shí)現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)模化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用。車用無線通信網(wǎng)絡(luò)(LTE-V2X 等)實(shí)現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步開展應(yīng)用，高精度時空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。2020 年 11 月北京市政

17、府、工信部等共同主辦的世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會上發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖 2.0到 2035 年，中國方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系全面建成，產(chǎn)業(yè)生態(tài)健全完善，整車智能化水平顯著提升，網(wǎng)聯(lián)式高度自動駕駛網(wǎng)聯(lián)汽車大規(guī)模應(yīng)用。到 2025 年 L2 級和 L3 級新車要達(dá)到 50%到 2030 年要超過 70%。2025 年，C-V2X 終端的新車裝配率將達(dá)到 50%，2030 年基本普及。同時2025 年高度自動駕駛車輛首先要在特定場景和先定區(qū)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，并不斷擴(kuò)大運(yùn)行范圍。2021 年 2 月中共中央、國務(wù)院國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧城市協(xié)同發(fā)展，建設(shè)城市道路、建筑、

18、公共設(shè)施融合感知體系;推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同)應(yīng)用、智能化通用航空器應(yīng)用。鼓勵物流園區(qū)、港口、機(jī)場貨運(yùn)場站廣泛應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、自動化等技術(shù)，推廣應(yīng)用自動化立體倉庫、引導(dǎo)運(yùn)輸車、智能輸送分揀和裝卸設(shè)備。2021 年 5 月工信部、國家發(fā)改委等十部門5G 應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動計(jì)劃(2021-2023 年)支持創(chuàng)建國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，推動車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與 5G 網(wǎng)絡(luò)協(xié)同規(guī)劃建設(shè)、選擇重點(diǎn)城市典型區(qū)域、合適路段以及高速公路重點(diǎn)路段等，加快 5G+車聯(lián)網(wǎng)部署，推廣 C-V2X 技術(shù)在園區(qū)、機(jī)場、港區(qū)、礦山等區(qū)域的創(chuàng)新應(yīng)用。建立跨行業(yè)、跨區(qū)域互信可認(rèn)的車聯(lián)網(wǎng)安全通信體系。2021 年 7

19、月工信部“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃到 2025 年，信息通信行業(yè)整體規(guī)模進(jìn)一步壯大，其中，重點(diǎn)高速公路、城市道路實(shí)現(xiàn)蜂窩車聯(lián)網(wǎng)(C-V2X)規(guī)模覆蓋。2021 年 11 月交通運(yùn)輸部數(shù)字交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃到 2025 年，“交通設(shè)施數(shù)字感知，信息網(wǎng)絡(luò)廣泛覆蓋，運(yùn)輸服務(wù)便捷智能，行業(yè)治理在線協(xié)同，技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新活躍，網(wǎng)絡(luò)安全保障有力”的數(shù)字交通體系深入推進(jìn)，“一腦、五網(wǎng)、兩體系”的發(fā)展格局基本建成。2021 年 12 月住建部、工信部關(guān)于組織開展智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)工作的通知提出在全國范圍內(nèi)開展智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)不同等級智能網(wǎng)聯(lián)汽車在特定場景下的示范應(yīng)用，推動

20、建設(shè)“車城網(wǎng)”平臺。5 月，公布了第一批 6 個試點(diǎn)城市(北京、上海、廣州、武漢、長沙無錫)，12 月公布了第二批 10 個試點(diǎn)城市(重慶、深圳、廈門、南京、濟(jì)南、成都、合肥、滄州、蕪湖、淄博)。2022 年 6 月深圳人大常委會深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例(下稱管理?xiàng)l例)列入深圳市人大常委會發(fā)布的 2022 年立法計(jì)劃首位。管理?xiàng)l例共有 10 章 60 條其對于自動駕駛的定義，可使用自動駕駛的道路場景自動駕駛的責(zé)權(quán)歸屬、車輛網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)保護(hù)，以及車路協(xié)同設(shè)施均進(jìn)行了詳細(xì)的閘述，是全國首個對 L3 及以上自動駕駛權(quán)責(zé)、定義等重要議題進(jìn)行詳細(xì)劃分的官方管理文

21、件。資料來源：各級政府官網(wǎng)，光大證券研究所整理智能駕駛與智慧交通試點(diǎn)進(jìn)展順利自智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策持續(xù)推進(jìn)以來，部分先行城市積極開展試點(diǎn)項(xiàng)目予以響應(yīng)，并進(jìn)行規(guī)模化部署。其中，由住建部、工信部關(guān)于組織開展智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)工作的通知在全國先后確定的兩批“雙智”試點(diǎn)城市后，各地區(qū)積極投入試點(diǎn)實(shí)踐工作，并在“雙智”建設(shè)中投入過億，以期打造智能汽車產(chǎn)業(yè)集群；此外，智慧交通項(xiàng)目也在全國多個城市相繼鋪開。其中，深圳作為首個對 L3 及以上自動駕駛權(quán)責(zé)和定義等基礎(chǔ)議題做出詳細(xì)劃分的先行城市，對于高級自動駕駛放行具有標(biāo)準(zhǔn)示范效應(yīng)；無錫依托“車路協(xié)同”和交通優(yōu)勢，有望建成極具影響力的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)

22、業(yè)展示窗口和特色產(chǎn)業(yè)鎮(zhèn)。表 3：部分省/市智慧交通試點(diǎn)進(jìn)展情況省/市項(xiàng)目落地情況北京經(jīng)開區(qū)智慧道路擴(kuò)展至 40 公里，覆蓋 36 個路口，其中包括 6 個智能感知路口河北延崇高速河北段合同段路基工程已基本完成，橋梁工程完成 75%，路面工程正在按進(jìn)度推進(jìn)中吉林智能化高速公路SMA 瀝青路SMA 瀝青路面攤鋪收官。項(xiàng)目建成后，雙遼至洮南將從現(xiàn)行 4 個小時的車程縮短到 2 個小時以內(nèi)江蘇一批智慧公路試點(diǎn)工程342 省道無錫段、24 國道常熟段、五峰山高速、滬寧高速杭州紹臺高速公路先行段先行段已正式通車。通車段全長約 67 公里，比原計(jì)劃時間提前 3 個月通車福建普通國省干線公路已具備一定數(shù)字化與

23、信息化基礎(chǔ)。建設(shè)了覆蓋重點(diǎn)路段的以視頻監(jiān)控信號和 200 余處交調(diào)站點(diǎn)數(shù)據(jù)江西5G 車聯(lián)網(wǎng)及人車路協(xié)同智慧高速構(gòu)建與示范項(xiàng)目昌九 5G 智慧高速項(xiàng)目一期新祺周至永修測試路段開始試運(yùn)行河南濟(jì)源境內(nèi)智慧公路試點(diǎn)項(xiàng)目智慧公路試點(diǎn)項(xiàng)目正式開工，此試點(diǎn)項(xiàng)目主要是把濟(jì)源境內(nèi)國道 208 和國道 327 共 120.8 公里路段作為“應(yīng)急示范路”深圳首條智慧交通樣板工程、僑香路路面修繕及交通改善工程可識別車流量和人流量，實(shí)現(xiàn)紅綠燈時長動態(tài)調(diào)整資料來源：各地方政府官網(wǎng)，光大證券研究所整理中國南山無錫車聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)中國南山無錫車聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)，位于無錫錫東新城，依托“車路協(xié)同”核心技術(shù)和全域立體交通構(gòu)建的通達(dá)路網(wǎng)，總投資

24、 120 億元，總規(guī)劃面積約 1.62 平方公里，核心產(chǎn)業(yè)區(qū)占地 884 畝，瞄準(zhǔn)“車路智能”、“感知互聯(lián)”、“智能汽車后市場”產(chǎn)業(yè)方向，旨在打造成為國內(nèi)具有影響力的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)展示窗口和特色產(chǎn)業(yè)鎮(zhèn)。錫山車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要指出：2021 年，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)預(yù)期實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，錫東新城商務(wù)區(qū)全域45km內(nèi)的150 個路口都將被被納入智能網(wǎng)聯(lián)測試環(huán)境中。 2022 年，車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)值預(yù)期破百億，錫山區(qū) 150 km內(nèi)的 350 個路口將基本建成智慧交通體系。圖 3：無錫車聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)示意圖資料來源：中國南山集團(tuán)官方公眾號，光大證券研究所、 車路協(xié)同是自動駕駛與新基建的交匯點(diǎn)車路協(xié)同的核心為智能車載技術(shù)、智能

25、路側(cè)技術(shù)、通信技術(shù)、云控技術(shù)四部分根據(jù)科技部 2011 年的提法，車路協(xié)同，主要是指通過多技術(shù)交叉融合，利用先進(jìn)的無線通信和新一代互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車車、車路動態(tài)實(shí)時信息交互，并在全時空動態(tài)交通信息采集與融合的基礎(chǔ)上開展車輛主動安全控制和道路協(xié)調(diào)管 理，充分實(shí)現(xiàn)人車路的有效協(xié)調(diào)，從而形成安全、高效、環(huán)保的道路交通系統(tǒng)。圖 4：“人-車-路-云”實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同的智慧交通體系資料來源：德勤分析，光大證券研究所簡單說來，車路協(xié)同系統(tǒng)是以路側(cè)系統(tǒng)和車載系統(tǒng)為基礎(chǔ)進(jìn)行信息收集，通過無線通信技術(shù)進(jìn)行信息傳輸，以云控技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲與智能決策，最終實(shí)現(xiàn)人、車、路信息交互和共享的智能交通系統(tǒng)。也即， 車路協(xié)同的

26、核心主要分為智能車 載技術(shù)、智能路側(cè)技術(shù)、通信技術(shù)、云控技術(shù)四部分。圖 5：車路協(xié)同的核心為智能車載技術(shù)、智能路側(cè)技術(shù)、通信技術(shù)、云控技術(shù)四部分資料來源：億歐智庫，光大證券研究所智能路側(cè)主要由基礎(chǔ)設(shè)施板塊、智能傳感器板塊及通訊計(jì)算板塊等三方面構(gòu)成在車路協(xié)同體系中，智能路側(cè)系統(tǒng)，主要是通過路側(cè)、路中、路內(nèi)的智能傳感器等智能設(shè)備，收集實(shí)時道路信息與車輛共享，并結(jié)合智能車載信息進(jìn)行綜合分析，實(shí)現(xiàn)車輛探測、道路質(zhì)量檢測、信息交互等一系列功能。也即，通過外部道路感知和內(nèi)部車路感知的雙感知系統(tǒng)互動，實(shí)現(xiàn)人-車-路-網(wǎng)的協(xié)同。圖 6：智能路側(cè)系統(tǒng)及其與智能車載、通信平臺和云控平臺的交互資料來源：華為云官網(wǎng)，

27、光大證券研究所繪制通常情況下，一條智能道路的路側(cè)系統(tǒng)（RSU2，路側(cè)單元）主要由基礎(chǔ)設(shè)施板塊、智能傳感器板塊及通訊計(jì)算板塊等三方面構(gòu)成。其中，基礎(chǔ)設(shè)施板塊主要包括信號燈控制機(jī)、電子指示牌、北斗差分基站等，主要用于收集道路動態(tài)、路側(cè)事件及交通狀況等信息，可為駕駛員提供危險駕駛提醒、車輛違章預(yù)警及道路異常分析等。 智能傳感器板塊主要包括激光雷達(dá)、高清攝像頭、毫米波雷達(dá)等，可收集地圖、定位以及周邊環(huán)境信息，探測車輛狀態(tài)、道路實(shí)時狀況等。通訊計(jì)算板塊（MEC3邊緣計(jì)算）主要包括 5G 通信設(shè)備及邊緣計(jì)算設(shè)備，通信設(shè)備用于數(shù)據(jù)和信息的實(shí)時傳輸，邊緣計(jì)算設(shè)備用于分析、處理一些道路交通中的應(yīng)急事件。圖 7：

28、智能路側(cè)主要由基礎(chǔ)設(shè)施板塊、智能傳感器板塊及通訊計(jì)算板塊三方面構(gòu)成資料來源：億歐智庫，光大證券研究所路側(cè)單元（Road Side Unit），安裝在路側(cè)，采用 DSRC 技術(shù)，與車載單元 OBU 進(jìn)行通訊，實(shí)現(xiàn)車輛身份識別，電子扣分的裝置。多接入邊緣計(jì)算（Multi-access Edge Computing），是將云計(jì)算平臺從移動核心網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部遷移至移動接入網(wǎng)邊緣，并且通過多種網(wǎng)絡(luò)接入，進(jìn)行計(jì)算的方法。邊緣計(jì)算是在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)，融合網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲、應(yīng)用核心能力的分布式開放平臺，可就近提供邊緣智能服務(wù)，滿足行業(yè)數(shù)字化在敏捷聯(lián)接、實(shí)時業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用智能、安全與隱私保護(hù)等方面

29、的關(guān)鍵需求。智能路側(cè)單元（RSU）是智慧城市/智慧交通的基礎(chǔ)，也是新基建在自動駕駛行業(yè)的重要投資近些年單車智能的發(fā)展逐步進(jìn)入瓶頸，車載端與路側(cè)端結(jié)合的趨勢愈發(fā)顯著。作為車路協(xié)同和智慧交通的基礎(chǔ)，智能路側(cè)（車路協(xié)同的核心之一）既屬于自動駕駛技術(shù)下的子集，也與新基建的重點(diǎn)領(lǐng)域有較高的契合度，是兩者的交集，也是新基建在自動駕駛行業(yè)的重要投資領(lǐng)域。、 設(shè)計(jì)院公司是智慧交通改造的業(yè)務(wù)入口 在自動駕駛車路協(xié)同智能路側(cè)的鏈條中，設(shè)計(jì)院公司主要負(fù)責(zé) RSU 布局的 規(guī)劃設(shè)計(jì)、智慧交通/公路相關(guān)的籌劃，并承擔(dān)部分的算法優(yōu)化功能，是整個智 慧交通改造的業(yè)務(wù)入口。通常情況下，設(shè)計(jì)院公司對交通運(yùn)行有更深入、更透徹的理

30、解，具備較強(qiáng)的交通規(guī)劃能力，在交通的治理、管控、政策制定等方面具備較為豐富的經(jīng)驗(yàn)。其可利用自身對交通規(guī)劃的深刻理解，將相關(guān)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為相應(yīng)算法，進(jìn)而落地為數(shù)據(jù)平臺或管控平臺；通過管控平臺對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，幫助政府和企業(yè)進(jìn)行高效分析和規(guī)劃，進(jìn)而更好地完成相應(yīng)的智慧交通/智慧城市改造。2、 智能駕駛事業(yè)先行者有望受益深城交：“國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)”先期試點(diǎn)的牽頭者深城交具備提供整套智慧交通閉環(huán)解決方案的服務(wù)能力。公司創(chuàng)建于 1996 年，承擔(dān)深圳市智慧城市建設(shè)和運(yùn)營的國資委直管企業(yè)“深圳市智慧城市科技發(fā)展集團(tuán)”為其控股股東。深城交是深圳重要的交通決策支持科研機(jī)構(gòu)，深城交提供“以大數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)、以協(xié)

31、同規(guī)劃為引領(lǐng)、以綜合設(shè)計(jì)為支撐、以數(shù)字化軟件平臺為產(chǎn)品、以系統(tǒng)集成為實(shí)踐、以智慧運(yùn)營為反饋”的城市交通整體解決方案，是智慧城市和智慧交通領(lǐng)域的先行實(shí)踐者。深城交三大業(yè)務(wù)板塊相輔相成，集規(guī)劃設(shè)計(jì)、軟硬件配套、后續(xù)運(yùn)維為一體，從而形成閉環(huán)解決方案：1）規(guī)劃咨詢板塊是公司收入和利潤來源的主要部分，公司致力于依托數(shù)字化底座及數(shù)據(jù)模型體系，立足城市戰(zhàn)略，構(gòu)建起業(yè)內(nèi)權(quán)威、專業(yè)的城市交通規(guī)劃決策咨詢服務(wù)。2）工程設(shè)計(jì)和檢測是公司的工程業(yè)務(wù)板塊，公司可為客戶提供多專業(yè)融合的工程設(shè)計(jì)方案及基礎(chǔ)設(shè)施全生命周期監(jiān)測與檢測服務(wù)，可支撐超高復(fù)雜度的重大工程設(shè)計(jì)、造價與建設(shè)。3）大數(shù)據(jù)軟件及智慧交通是公司未來業(yè)務(wù)的重要發(fā)

32、展方向，其核心技術(shù)來源于公司自主研發(fā)，可為政府部門提供面向城市級動態(tài)交通管控的管控云及城市基礎(chǔ)設(shè)施全生命周期的養(yǎng)護(hù)云、為地鐵、高速、機(jī)場等交通運(yùn)輸企業(yè)提供面向高速公路、軌道樞紐運(yùn)營及數(shù)據(jù)治理的高速云及軌道云，為市民提供面向出行信息服務(wù)的停車云及響應(yīng)式服務(wù)的 MaaS 出行云。圖 8：深城交智慧交通業(yè)務(wù)鏈條資料來源：深城交招股說明書，光大證券研究所整理智慧交通板塊對公司總營收貢獻(xiàn)可觀。2021 年深城交實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 11.59 億元，同比增長 6.47%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤 1.60 億元，同比增長 7.47%。2018-2021 年，深城交大數(shù)據(jù)軟件及智慧交通板塊占總營收比重分別為 19%/32%

33、/28%/24%。今年來，公司在組織架構(gòu)上不斷調(diào)整，增加了首席運(yùn)營官、首席數(shù)據(jù)官、首席戰(zhàn)略官等對標(biāo)科技企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)架構(gòu)，進(jìn)一步強(qiáng)化了大數(shù)據(jù)軟件及智慧交通板塊的布局。圖 9：2018-2021 年深城交大數(shù)據(jù)軟件及智慧交通板塊總營收圖 10：2018-2021 年深城交不同板塊業(yè)務(wù)營收占比資料來源：Wind，光大證券研究所整理資料來源：Wind、招股說明書，光大證券研究所整理2022 年 6 月 23 日，深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例獲深圳市人大通過，該條例是全國首個對 L3 及以上級別自動駕駛權(quán)責(zé)、定義等重要議題進(jìn)行詳細(xì)劃分的官方管理文件，該條例為其他城市制定其 L3 級自動駕駛準(zhǔn)入政策提供

34、了標(biāo)準(zhǔn)，有望推動我國自動駕駛的政策落地與立法進(jìn)度。從經(jīng)濟(jì)意義上看，車路協(xié)同系統(tǒng)是車聯(lián)網(wǎng)的必要基礎(chǔ)，是推動自動駕駛步入 L3及以上更高等級的必要系統(tǒng)，也是自動駕駛大規(guī)模商業(yè)化落地的重要路徑，因此后續(xù)車路協(xié)同系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)營的市場空間勢必進(jìn)一步打開。作為深圳本土重要的交通決策支持科研機(jī)構(gòu)，深城交具備硬核技術(shù)實(shí)力。自動駕駛領(lǐng)域是深城交重點(diǎn)關(guān)注與發(fā)展的業(yè)務(wù)方向之一，目前深城交持續(xù)推進(jìn)與車路協(xié)同相關(guān)的實(shí)時交通仿真、路側(cè)單元等方面的研發(fā)和技術(shù)儲備。表 4：深城交大數(shù)據(jù)軟件及智慧交通板塊業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域一級業(yè)務(wù)分類二級業(yè)務(wù)分類三級業(yè)務(wù)分類具體業(yè)務(wù)內(nèi)容大數(shù)據(jù)軟件及智慧交通交通大數(shù)據(jù)決策支持平臺軟件開發(fā)服務(wù)核心技術(shù)來

35、源于公司自主研發(fā)，并進(jìn)行了長期的技術(shù)積累，在報告期內(nèi)隨著動態(tài)交通數(shù)據(jù)采集的可行性和客戶交通精細(xì)化、智能化管理需求提升而得到了快速發(fā)展，報告期內(nèi)收入占比快速提升，是公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的重要方向系統(tǒng)集成及運(yùn)維管理系統(tǒng)集成開發(fā)交通大數(shù)據(jù)平臺軟件，同時采購配套的服務(wù)器、存儲設(shè)備等硬件，搭建機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)等系統(tǒng)物理環(huán)境，完成軟件部署調(diào)試，使得系統(tǒng)達(dá)到可運(yùn)行狀態(tài)，實(shí) 現(xiàn)大數(shù)據(jù)決策支持及治理服務(wù)功能硬件銷售根據(jù)客戶需求，采購銷售智慧交通相關(guān)硬件設(shè)備智慧交通工程施工通過施工安裝建設(shè)智慧多功能桿、綜合數(shù)據(jù)倉、數(shù)據(jù)采集、視頻監(jiān)控、信號燈等設(shè)施設(shè)備，對道路進(jìn)行智慧化提升建設(shè)，實(shí)現(xiàn)智慧交通的綜合監(jiān)控、監(jiān)測、分析、管控、服務(wù)

36、功能運(yùn)維管理服務(wù)主要是提供專業(yè)軟件系統(tǒng)、專業(yè)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)維服 務(wù)，保障軟件系統(tǒng)、設(shè)施設(shè)備處于正常運(yùn)行狀態(tài)。 報告期主要業(yè)務(wù)為向交通主管部門提供交通信號配 時優(yōu)化、交通組織改善的年度服務(wù)，根據(jù)交通運(yùn)行 需求，提供交通信號控制（紅綠燈等）的優(yōu)化方案，以提升交通運(yùn)行效率資料來源：深城交年報、招股說明書，光大證券研究所整理深圳坪山區(qū)“國家級車聯(lián)網(wǎng)”先導(dǎo)區(qū)先期試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)由公司牽頭。2022 年 1月，公司牽頭并聯(lián)合比亞迪、華為、深圳巴士集團(tuán)等 10 家企業(yè)共同承擔(dān)工信部“2021 年產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺建設(shè) 5G+車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)應(yīng)用環(huán)境構(gòu)建及場景試驗(yàn)驗(yàn)證公共服務(wù)平臺”項(xiàng)目，該項(xiàng)目主要在規(guī)?；渴疖嚶?lián)網(wǎng)

37、綜合網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、改造并新建智能網(wǎng)聯(lián)化基礎(chǔ)設(shè)施等方面開展相關(guān)工作，助力深圳坪山區(qū)創(chuàng)建“國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)”，項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資 3.59 億元，擬于 2023 年 9 月建成。在項(xiàng)目建設(shè)中，公司為政府提供頂層設(shè)計(jì)和政策法規(guī)咨詢、智能網(wǎng)聯(lián)規(guī)劃方案咨詢、測試示范道路評估、標(biāo)準(zhǔn)制定、行業(yè)發(fā)展研究等全流程技術(shù)服務(wù)，同時依托軟件平臺、路側(cè)信號機(jī)、邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)等參與智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)施建設(shè)交付。2022 年或?yàn)樽詣玉{駛元年，公司作為領(lǐng)域先行者有望充分受益。當(dāng)前坪山區(qū)項(xiàng)目僅為試點(diǎn)，若項(xiàng)目建成后總體示范效果佳，則后續(xù)車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)或?qū)⒉粩嗤七M(jìn)，或由點(diǎn)及面，從封閉區(qū)域試點(diǎn)推廣至半封閉區(qū)域-開放區(qū)域-區(qū)-市-省-全國范圍，將帶來大范圍

38、的該領(lǐng)域新基建增量及廣大的后續(xù)運(yùn)維市場。當(dāng)前項(xiàng)目仍處于早期建設(shè)階段，鑒于深圳聚集了眾多該領(lǐng)域的優(yōu)秀公司，我們看好深城交牽頭的試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，認(rèn)為該項(xiàng)目有望呈現(xiàn)較佳的示范效應(yīng)，從而持續(xù)帶來智能駕駛領(lǐng)域的新基建機(jī)會。華設(shè)集團(tuán)：不斷向智慧交通領(lǐng)域進(jìn)軍華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司（簡稱“華設(shè)集團(tuán)”）前身為江蘇省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院，是我國首家獲得工程設(shè)計(jì)綜合甲級資質(zhì)并在主板上市的工程咨詢企業(yè)。經(jīng)過近六十年的發(fā)展，華設(shè)集團(tuán)形成了以大智庫、大交通（公、鐵、水、空）、大城鄉(xiāng)、大智慧、大環(huán)保、大工程、大產(chǎn)業(yè)共七大業(yè)務(wù)板塊為核心的全行業(yè)、多領(lǐng)域融合發(fā)展的戰(zhàn)略格局，可提供從戰(zhàn)略規(guī)劃、工程咨詢、勘察設(shè)計(jì)到科研開發(fā)、檢測監(jiān)測、項(xiàng)

39、目管理、專業(yè)施工、后期運(yùn)營等全生命周期的一體化解決方案。智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)部是華設(shè)集團(tuán)在新的發(fā)展戰(zhàn)略及“十三五”發(fā)展規(guī)劃下成立的事業(yè)部之一，提供從工程咨詢、科研開發(fā)、監(jiān)測檢測、項(xiàng)目管理、專業(yè)施工、后期運(yùn)營等全生命周期的一體化解決方案。擁有智慧產(chǎn)業(yè)板塊的科研、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、咨詢、施工、運(yùn)維一體化優(yōu)勢團(tuán)隊(duì)，主要從事智慧公路、智慧水運(yùn)、夜景照明、智慧公安（交管）、快速公交 BRT 系統(tǒng)、智慧建筑工程、超限治理工程、數(shù)據(jù)資源管理平臺、智慧停車等服務(wù)。圖 11：華設(shè)集團(tuán)智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)部業(yè)務(wù)領(lǐng)域資料來源：華設(shè)集團(tuán)官網(wǎng)，光大證券研究所整理近年來，華設(shè)集團(tuán)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型進(jìn)展迅速，在智慧公路、智慧港航、智慧城市、智能養(yǎng)護(hù)、低碳

40、環(huán)保、數(shù)字平臺等方面取得了項(xiàng)目級或產(chǎn)品級突破，并向產(chǎn)業(yè)級發(fā)展。 2021 年公司新型業(yè)務(wù)總營業(yè)收入達(dá) 9.42 億元，其中數(shù)字智慧類 3.9 億元，綠色低碳類 5.52 億元，與上年同期相比，增速超 20%。五峰山智慧高速公路：全國第一條未來高速公路2021 年 6 月，由公司主持設(shè)計(jì)的國內(nèi)首條智慧高速公路五峰山智慧高速建成通車，在廣義車路協(xié)同、智能感知消冰除雪、交通事件極速感知、匝道流量管控、車道級精細(xì)化管控、服務(wù)區(qū)無線充電樁、光伏人行路面、新型新風(fēng)除霾系統(tǒng)、準(zhǔn)自由流收費(fèi)、GIS+BIM 全數(shù)字管養(yǎng)平臺等方面提供“華設(shè)方案”。五峰山高速公路具備較好的示范效應(yīng)。作為江蘇省重要的交通中軸通道，五

41、峰山未來智慧高速公路具有重載比例高、混合交通流復(fù)雜，易出現(xiàn)大霧、冰雪極端天氣等特點(diǎn)。為此，華設(shè)集團(tuán)提出了“安全保障全天候、出行服務(wù)全方位、運(yùn)營維護(hù)全數(shù)字、綠色建管全壽命”的理念，闡釋了面向未來的新一代高速公路的基本內(nèi)涵、特征和技術(shù)框架。在該項(xiàng)目建設(shè)過程中，華設(shè)集團(tuán)還提出了高速公路廣義車路協(xié)同，基于 V2X 終端和手機(jī) App 實(shí)現(xiàn) 20 多種場景應(yīng)用，支持車路協(xié)同貨車編隊(duì)行駛。該項(xiàng)目在國內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)了開放式 8 車道高速公路車路協(xié)同試驗(yàn)及示范。該項(xiàng)目建成了全國首條車道級霧天行車誘導(dǎo)系統(tǒng)，研發(fā)了超微功率地面誘導(dǎo)燈和超低功耗誘導(dǎo)運(yùn)行控制技術(shù)，保障了惡劣天氣下的行車安全；研發(fā)了面向極端氣候的相變調(diào)溫路

42、面材料和裝備，實(shí)現(xiàn)了路面溫度的自我調(diào)節(jié)，滿足“夏季降溫、冬季除冰”智能控制需求；搭建了高速公路數(shù)據(jù)底座和綜合管理平臺，并通過在 BIM 模型上加載動靜態(tài)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了“建管養(yǎng)運(yùn)”全生命周期的信息傳遞。作為全國第一條“未來高速公路”，該工程借助 5G 通信技術(shù)，推進(jìn) BIM、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)與高速公路建設(shè)深度融合，建立全息感知的數(shù)據(jù)采集及傳輸系統(tǒng)，構(gòu)建全數(shù)字管養(yǎng)平臺，能夠保障全天候條件下行車安全，全面提升了高速公路服務(wù)能力和數(shù)字化運(yùn)維能力。圖 12：霧區(qū)誘導(dǎo)系統(tǒng)圖 13：五峰山智慧高速管控平臺資料來源：交通工程與信息化分會公眾號，光大證券研究所整理資料來源：中國公路網(wǎng)，光大證券研究所整

43、理華設(shè)集團(tuán)參與編制了由江蘇省交通運(yùn)輸廳印發(fā)的江蘇省智慧高速公路建設(shè)技術(shù)指南，該指南結(jié)合了五峰山智慧高速公路的經(jīng)驗(yàn)，明確了至 2025 年完成高速公路和普通國省干線公路智慧升級 1200 公里、干線航道智慧升級 700 公里，并在蘇南地區(qū)率先實(shí)現(xiàn) L3 級自動駕駛商用的目標(biāo)。設(shè)立合資子公司，進(jìn)一步推進(jìn)公司車路協(xié)同駕駛業(yè)務(wù)發(fā)展。2022 年 4 月 27 日，公司第四屆董事會第十九次會議審議并通過了關(guān)于出資設(shè)立華佑智行（江蘇）科技有限公司的議案。根據(jù)公司整體經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬以自有資金 3,000 萬元人民幣出資設(shè)立華佑智行（江蘇）科技有限公司。其合作方為深圳佑駕創(chuàng)新科技有限公司（以下簡稱“

44、深圳佑駕”），深圳佑駕是中國領(lǐng)先的智能駕駛解決方案研發(fā)商，專注自動駕駛?cè)珬＜夹g(shù)的創(chuàng)新與落地，致力于用規(guī)?；慨a(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與持續(xù)迭代的前沿技術(shù)，為智能汽車進(jìn)行全方位賦能。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，完善公司智慧交通領(lǐng)域業(yè)務(wù)體系。華設(shè)集團(tuán)在智慧產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢，且擁有智能交通技術(shù)和設(shè)備交通運(yùn)輸行業(yè)研發(fā)中心等國家科研平臺，在路側(cè)智能設(shè)施領(lǐng)域形成了系列一體化解決方案和相關(guān)產(chǎn)品。而深圳佑駕是自動駕駛技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，在環(huán)境感知、自動/半自動駕駛的多傳感器融合，面向車路協(xié)同方向的智能網(wǎng)聯(lián)汽車車載設(shè)備以及 V2X 自動駕駛網(wǎng)聯(lián)解決方案等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢。華設(shè)集團(tuán)與深圳佑駕的合作，有利于發(fā)揮各自優(yōu)勢，在車路協(xié)同領(lǐng)域緊密融合，共

45、同打造高速公路、城市道路、港口機(jī)場、智慧停車等落地應(yīng)用場景，推動車路協(xié)同自動駕駛產(chǎn)業(yè)落地，符合華設(shè)集團(tuán)的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃。蘇交科：智慧產(chǎn)業(yè)形成多種核心技術(shù)成果蘇交科集團(tuán)股份有限公司（簡稱“蘇交科”）是基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域綜合解決方案提供者。公司主營業(yè)務(wù)包括工程咨詢和工程承包兩大類，涵蓋城市基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)、交通規(guī)劃、智慧城市及智慧交通、智能化信息化建設(shè)等方面。智慧產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)：蘇交科通過智慧城市中各種技術(shù)信息和通信技術(shù)的運(yùn)用，收集城市運(yùn)營數(shù)據(jù)，實(shí)時分析和監(jiān)測城市生活，優(yōu)化和提升城市運(yùn)行效率，以降低成本，提高生活質(zhì)量；通過能源、交通和信息通信技術(shù)行業(yè)協(xié)作，技術(shù)與城市需求相結(jié)合，與城市同步發(fā)展；通過能源與水資源的生產(chǎn)

46、和可持續(xù)應(yīng)用，減少溫室氣體排放量；通過信息化技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與城市基礎(chǔ)設(shè)施的結(jié)合，自主開發(fā)了智慧停車系統(tǒng)和智慧公交系統(tǒng)，完成了多項(xiàng)智慧交通領(lǐng)域課題研究，積累了智慧交通領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)。表 5：蘇交科智慧產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展歷程報告期智慧產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展歷程2014首次提出要圍繞智慧城市、智慧交通等業(yè)務(wù)積極探索力爭有所突破2015積極探索智慧城市、大數(shù)據(jù)等未來業(yè)務(wù)2016加大在智慧交通發(fā)展業(yè)務(wù)的投入、2017與子公司 EPTISA 共同參加智慧城市論壇及世界交通論壇 WTC2017，EPTISA 在印度承接的 3 個智慧城市項(xiàng)目入圍印度政府“表現(xiàn)最佳城市”TOP10 榜單2018確定了智慧交通與數(shù)字化、智慧城

47、市資訊、大數(shù)據(jù)咨詢及應(yīng)用等研究方向，初步樹立了蘇交科智慧城市品牌2019圍繞新基建，加速布局智能交通與數(shù)字化，打造新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)2020BIM 應(yīng)用技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，初步構(gòu)建公路資產(chǎn)管理平臺，數(shù)字化建設(shè)能力快速提升2021積極開展多項(xiàng)智慧交通工程建設(shè)和課題研究，拓展深化智慧交通業(yè)務(wù)資料來源：蘇交科年報，光大證券研究所整理蘇交科將數(shù)字化智能化列為重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展方向，以業(yè)務(wù)數(shù)字化為目標(biāo)，打造智能、協(xié)同、共享的賦能中臺，形成平臺型生產(chǎn)組織，通過數(shù)字化手段助力集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。形成了智慧交通、車路協(xié)同自動駕駛、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等多種核心技術(shù)成果。表 6：蘇交科智慧產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)成果業(yè)務(wù)板塊核心技術(shù)成果智慧交通高速防擁

48、堵、資產(chǎn)應(yīng)急管理、資產(chǎn)養(yǎng)護(hù)管理、智慧農(nóng)路出行服務(wù)系統(tǒng)、長三角區(qū)域交通一體化大數(shù)據(jù)平臺、基于 BIM+GIS 技術(shù)的公路工程智慧建造、基于 BIM+GIS+物聯(lián)傳感技術(shù)的公路資產(chǎn)數(shù)字化管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用數(shù)據(jù)整合治理與分析、交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法車路協(xié)同自動駕駛智慧公路與路側(cè)智能設(shè)備、車路協(xié)同云平臺、車路協(xié)同自動駕駛智慧城市城市大腦、智慧園區(qū)+智慧社區(qū)智慧環(huán)保綠色交通云服務(wù)平臺、船舶生活垃圾、油污水智能一體化設(shè)備安全云平臺、智慧橋檢管理平臺智慧檢測資料來源：蘇交科微信公眾號，光大證券研究所整理蘇交科集團(tuán)完成了“基于 C-V2X4的智能路側(cè)單元研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”科研項(xiàng)目該項(xiàng)目由蘇交科智慧交通研究所承擔(dān)，C-V2X 是車路協(xié)同的主流通信方式，也是車路協(xié)同系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)。項(xiàng)目結(jié)合國家 5G 通信網(wǎng)絡(luò)商用化部署，開展 C-V2X智慧交通系統(tǒng)建設(shè)工作研究，構(gòu)建集感知、通信、計(jì)算等能力為一體的智能化交通設(shè)施，實(shí)現(xiàn)車-車（V2V）、車-路（V2I）、車-人（V2P）、車-云（V2N）等信息交互和共享，通過高精度