特斯拉Model3競品報(bào)告課件

1、特斯拉Model 3競品分析報(bào)告今日頭條算數(shù)中心iPhone顛覆了手機(jī)后，特斯拉正在重塑公眾對汽車的想象。如果說七八十萬起售的Model S和Model X只是讓同價(jià)位的豪車品牌如臨大敵，Model 3的出現(xiàn)則把戰(zhàn)火引到了消費(fèi)級市場。7月29日，首批30輛特斯拉Model 3在美國舉行交付儀式，3.5萬美元的起售價(jià)令粉絲興奮，也令同價(jià)位的競爭對手緊張。中國消費(fèi)者什么時(shí)候能開上Model 3？據(jù)特斯拉官網(wǎng)，Model 3將于2018年下半年開始交付國際市場，綜合不同配置的加價(jià)及關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)等因素，它的售價(jià)可能在35萬至52萬人民幣之間，在國內(nèi)新能源補(bǔ)貼和牌照政策下，這個(gè)價(jià)位對于許多中型車潛在消費(fèi)者

2、而言極具誘惑力。Model 3進(jìn)入中國市場后，會成為誰的勁敵？今日頭條算數(shù)中心從今日頭條海量大數(shù)據(jù)中找出它的競爭車型，并結(jié)合用戶畫像進(jìn)行比較分析。前言Introduction01.發(fā)布和交付帶動(dòng)Model 3熱度價(jià)格、內(nèi)飾和電池最受關(guān)注Model 3資訊閱讀趨勢圖中數(shù)據(jù)代表閱讀量北京時(shí)間2016年4月1日特斯拉Model 3在美國發(fā)布北京時(shí)間2017年7月29日首批30輛特斯拉Model 3交付2016年4月1日，Model 3在美國正式發(fā)布后便火到了中國，當(dāng)月的閱讀量便超過了250萬次，此后沉寂了近半年，隨著交付日期的臨近又開始呈波浪式上升，直至今年7月29日交付再次到達(dá)高峰，閱讀量還在持續(xù)

3、上升中。與此同時(shí)，Model 3的預(yù)定量也在不斷上漲，交付當(dāng)天已經(jīng)突破了50萬輛。 2017.08 今日頭條算數(shù)中心價(jià)格277萬自動(dòng)駕駛178萬內(nèi)飾204萬續(xù)航里程173萬電池181萬百公里加速157萬超級充電71萬安全138萬Model 3熱門關(guān)注點(diǎn)圖中數(shù)據(jù)代表閱讀量評論率超級充電百公里加速M(fèi)odel 3閱讀行為分析 2017.08 今日頭條算數(shù)中心電池續(xù)航里程價(jià)格內(nèi)飾自動(dòng)駕駛安全0.00%0.05%0.20%0.15%0.10%0.25%0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%傳播率注：傳播率=某類資訊的分享數(shù)/該類資訊的閱讀量評論率=某類資訊的評論數(shù)/該類資訊的閱讀量

4、公眾如何看待Model 3數(shù)據(jù)區(qū)間：2017.07.29-2017.08.06 2017.08 今日頭條算數(shù)中心從閱讀量來看，價(jià)格最受關(guān)注，今年1月1日至8月6日，閱讀量達(dá)到277萬。作為特斯拉第一款消費(fèi)級車型，3.5萬美元起售的價(jià)格可以讓更多消費(fèi)者擁有一輛特斯拉。內(nèi)飾的關(guān)注度排在第二，Model 3甚至取消了儀表盤，包括車速等信息都在15英寸中控屏上。作為一輛電動(dòng)車，電池自然受到關(guān)注。Model 3搭載的21700電池是其商業(yè)化首秀，且相較于Model S & X搭載的松下NCR18650B型電池，21700電池單顆電芯的容量增幅超過40%，達(dá)到了4.8Ah左右。在充電樁還未普及的現(xiàn)狀下，續(xù)

5、航里程依然是包括Model 3在內(nèi)的電動(dòng)車最受關(guān)注的點(diǎn)之一， 據(jù)了解，Model 3標(biāo)準(zhǔn)版車型續(xù)航里程達(dá)354km，長程版車型續(xù)航里程達(dá)到499km。 續(xù)航里程相關(guān)資訊的評論率較高，說明公眾更愿意對這一功能點(diǎn)進(jìn)行討論。而從傳播率來看，百公里加速得分最高，表明公眾更愿意對這方面的資訊進(jìn)行傳播。為了進(jìn)行交叉驗(yàn)證，我們對Model 3交付后的公眾評論關(guān)鍵詞進(jìn)行了分析，發(fā)現(xiàn)媒體和公眾均對價(jià)格和電池表現(xiàn)出了濃厚興趣，且雙方都聯(lián)系到了國內(nèi)的電動(dòng)車巨頭比亞迪。相較之下，公眾對價(jià)格的關(guān)注度更高，除了“價(jià)格”，“海關(guān)”、“關(guān)稅”、“補(bǔ)貼”也是評論高頻詞。 2017.08 今日頭條算數(shù)中心02.Model 3將成

6、為誰的勁敵？Model 3與其他品牌車型的關(guān)聯(lián)度關(guān)聯(lián)度=同時(shí)包含某車型和Model 3的資訊的閱讀量/ Model 3資訊閱讀量奧迪A410.98%蔚來ES82.83%途昂2.68%雪佛蘭Bolt6.98%普銳斯2.70%寶馬3系14.25%奔馳C級13.53%騰勢3.23%比亞迪秦3.64%吉利遠(yuǎn)景6.87% 2017.08 今日頭條算數(shù)中心其他了解媒體和公眾對Model 3的關(guān)注點(diǎn)后，我們尋找了它在中國的競爭對手并進(jìn)行分析。一般而言，競品車型常會出現(xiàn)在同一篇文章中，我們計(jì)算了Model 3與其他品牌車型的關(guān)聯(lián)度。但競爭關(guān)系的確立還需存在重合的價(jià)格區(qū)間和同類型車身，吉利遠(yuǎn)景、比亞迪秦和普銳斯

7、雖然關(guān)聯(lián)度高，但價(jià)格遠(yuǎn)低于Model 3；途昂雖然價(jià)格區(qū)間相符，但不屬于轎車；蔚來ES8為SUV且還未上市。綜合以上因素，Model 3最可能成為寶馬3系、奔馳C級、奧迪A4、雪佛蘭Bolt和騰勢的勁敵，鑒于雪佛蘭Bolt還未進(jìn)入國內(nèi)，騰勢銷量低迷，我們將對寶馬3系、奔馳C級和奧迪A4進(jìn)行進(jìn)一步分析。 2017.08 今日頭條算數(shù)中心03.Model 3優(yōu)勢潛客：關(guān)注科技和財(cái)經(jīng)的80后各車型年齡滲透率0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00奔馳C級奧迪A4寶馬3系Model 318-2324-3031-4041-5050歲以上 2017.08 今日頭條算數(shù)中心注：年

8、齡滲透率=某年齡段對某車型的閱讀里/該年齡段總閱讀量Model3寶馬3系奧迪A4奔馳C級娛樂汽車汽車汽車汽車娛樂娛樂娛樂社會社會社會社會科技搞笑搞笑搞笑體育體育體育體育財(cái)經(jīng)歷史歷史科技搞笑科技科技?xì)v史國際兩性兩性兩性數(shù)碼旅游旅游旅游歷史國際國際財(cái)經(jīng)各車型興趣用戶的興趣類別Model 3興趣用戶更關(guān)注科技 2017.08 今日頭條算數(shù)中心注：依據(jù)興趣類別的閱讀量排序年齡滲透率體現(xiàn)了各年齡段用戶對某車型的關(guān)注度， Model 3各年齡段滲透率均低于寶馬3系和奧迪A4，與奔馳C級相當(dāng)。畢竟是汽車界“新人”，在公眾認(rèn)知度的積累上還有很長一段路要走。最關(guān)注三款競爭車型的用戶年齡段均為90后為主的24-3

9、0歲；而Model 3則有所不同，80后占主體的31-40歲用戶最為關(guān)注。從興趣類別來看，關(guān)注Model 3的用戶明顯更關(guān)注科技和數(shù)碼，對財(cái)經(jīng)的關(guān)注度也明顯高于競爭車型。由此可推斷，關(guān)注科技、財(cái)經(jīng)的80后將是Model 3更有優(yōu)勢的潛在客群，這也是當(dāng)前主流的高價(jià)值客群，競爭車型可著重對這部分客群進(jìn)行精準(zhǔn)營銷。 2017.08 今日頭條算數(shù)中心04.Model 3關(guān)注者高度集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份滲透度TOP10河南河北福建廣東北京上海江蘇浙江山東四川 2017.08 今日頭條算數(shù)中心671211219注：地圖上的數(shù)據(jù)為特斯拉在各省份體驗(yàn)店數(shù)量Model 3地域滲透度與特斯拉體驗(yàn)店分布高度吻合TOP1

10、0廣東江蘇浙江山東北京上海河南四川河北安徽 2017.08 今日頭條算數(shù)中心寶馬3系地域滲透度我們用地域滲透度體現(xiàn)各省份用戶對特定車型的關(guān)注度，顏色越深代表關(guān)注度越高。從圖中可看出，Model 3的關(guān)注者高度集中在北京、廣東和江浙滬這三個(gè)中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的區(qū)域，這除了與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相關(guān)，也受到了特斯拉體驗(yàn)店分布的影響。我們從特斯拉官網(wǎng)查詢到，在中國內(nèi)地，廣東是特斯拉體驗(yàn)店最多的省份，達(dá)到了9家，其次是7家的北京和6家的上海，這與Model 3關(guān)注度前三名吻合。值得注意的是，成都建有特斯拉全球第二大、亞洲最大的銷售及服務(wù)中心，四川成為西部最關(guān)注Model 3的省份。競爭車型由于在中國市場耕耘多年，

11、關(guān)注度已經(jīng)擴(kuò)散到了全國，如寶馬3系在中部省份的滲透度也較高，與Model 3相比沒有明顯的中心化特征。當(dāng)前，特斯拉在中國內(nèi)地的布局主要集中在經(jīng)濟(jì)中心城市，這里有充足的購買力和更好的基礎(chǔ)設(shè)施，在限牌的情況下，對電動(dòng)車的需求尤其迫切。然而，隨著一線城市的車市進(jìn)入存量市場和消費(fèi)升級，三四五線城市正成為自主品牌與合資品牌爭奪的重要戰(zhàn)場。從Model 3的地域滲透度來看，未來進(jìn)入中國市場后，中心城市的消費(fèi)者更容易接受這一新車型，三四五線城市消費(fèi)者的認(rèn)知度還有待提高，而這正是BBA早已展開布局的新興市場。 2017.08 今日頭條算數(shù)中心總結(jié)Conclusion 公眾最關(guān)注Model 3的價(jià)格、內(nèi)飾和電池，百公里加速更易被傳播，續(xù)航里程更易引發(fā)討論。 Model 3進(jìn)入中國市場后的主要競爭車型為：寶馬3系、奧迪A4和奔馳C級。 Model 3各年齡段滲透率均低于寶馬3系和奧迪A4，與奔馳C級相當(dāng)，在公眾認(rèn)知度的積累上還有很長一段路要走。 關(guān)注科技、財(cái)經(jīng)的80后將是Model 3的優(yōu)勢潛在客群，競爭車型可著重對這部分客群進(jìn)行精準(zhǔn)營銷。 Model 3的關(guān)注者高度集中在北京、廣東和江浙滬，與特斯拉體驗(yàn)店分布高度吻合，但在三四五線城市的認(rèn)知度較低成為未來入華后的競爭劣勢。 2017.08 今日頭條算數(shù)中心本報(bào)告由今日頭條算數(shù)中心（以下簡