氫能源產(chǎn)業(yè)報告

1、氫能源產(chǎn)業(yè)報告TheMarketResearchReportOfhydrogen目錄1氫能產(chǎn)業(yè)介紹2氫能市場現(xiàn)狀3氫能產(chǎn)業(yè)鏈分析4上游制氫5中游儲運(yùn)6下游應(yīng)用7氫能企業(yè)匯總8氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景PART 01氫能源介紹氫能是什么？ 氫能有什么形態(tài)？氫能有什么作用？氫能人們越來越重視能源和環(huán)境問題，清潔能源的開發(fā)和利用已經(jīng)成為全球各國發(fā)展的重要方向。目前，世界許多國家都將氫能作為戓略性能源來發(fā)展，由于其具有零污染、高效率、來源豐富、用途廣泛等優(yōu)勢，備受環(huán)境污染困擾的諸多國家都將氫能視為“未來能源”。氫是一種化學(xué)元素，在元素周期表中位于第一位。氫通常的單質(zhì)形態(tài)是氫氣。它是無色無味無臭，極易燃燒的由雙原

2、子分子組成的氣體，氫氣是最輕的氣體。人們越來越重視能源和環(huán)境問題，清潔能源的開發(fā)和利用已經(jīng)成為全球各國發(fā)展的重要方向。目前，世界許多國家都將氫能作為戰(zhàn)略性能源來發(fā)展，由于其具有零污染、高效率、來源豐富、用途廣泛等優(yōu)勢，備受環(huán)境污染困擾的諸多國家都將氫能視為“未來能源”。氫氣的來源非常廣泛，主要有化工尾氣回收、天然氣制氫、煤制氫、甲醇制氫和電解水制氫等幾種方式。目前，煤制氫是我國主要的制氫方式。氫能源是可再生能源的一種，是清潔能源。 清潔能源，即綠色能源，是指不排放污染物、能夠直接用于生產(chǎn)生活的能源，包含的含義有兩方面即可再生能源、非可再生能源?？稍偕茉矗合暮罂傻玫交謴?fù)補(bǔ)充，不產(chǎn)生或極少產(chǎn)生

3、污染物。如氫能、太陽能、風(fēng)能，生物能、水能，地?zé)崮艿?。非可再生能源：在生產(chǎn)及消費(fèi)過程中盡可能減少對生態(tài)環(huán)境的污染，包括使用低污染的化石能源（如天然氣等）和利用清潔能源技術(shù)處理過的化石能源，如潔凈煤、潔凈油等。清潔能源可再生能源非可再生能源氫能光伏等潔凈煤潔凈油等來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院能源的應(yīng)用從最開始的草木發(fā)展到如今的風(fēng)能、太陽能、核能、地?zé)崮艿榷喾N形式，使用過程的污染物排放逐漸降低，清潔能源成為人類能源使用的重要方向。而目前已知的所有能源中，最為清潔的是氫能，氫氣使用過程產(chǎn)物是水，可以真正做到零排放、無污染，被看做是最具應(yīng)用前景的能源之一，或成為能源使用的終極形式。清潔化越強(qiáng)H2氫能風(fēng)電光伏天

4、然氣石油煤炭柴草分能源功率密度對比情況KW/kg從不同能源的功率密度和用于發(fā)電時 的建設(shè)成本方面考慮，氫能源都具有優(yōu)勢。從物質(zhì)能量密度角度看，氫能源高于汽油、柴油和天然氣。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，氫氣功率密度幾乎是其他化石燃料的3倍多。汽油柴油天然氣氫能來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院從發(fā)電建設(shè)成本來講，氫能源發(fā)電建設(shè)成本最低。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，氫氣發(fā)電建設(shè)成本僅580美元/KW，在風(fēng)能、天然氣、光伏、石油、生物質(zhì)能發(fā)電等眾多方式中成本最低。350030002500200015001000500分能源發(fā)電建設(shè)成本對比情況氫能蓄電池石油氣天然生物質(zhì)發(fā)電風(fēng)能光伏/KW0來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院目前，雖然氫氣在理論層面相較于其他能源

5、具有功率密度優(yōu)勢，且用于發(fā)電時建設(shè)成本較低，但在大規(guī)模推廣應(yīng)用時仍有不少障礙需要克服。阻礙1使用的便利度不夠高目前，氫能的應(yīng)用正在加快推進(jìn)中，但加氫難成為一個關(guān)鍵。因設(shè)備與技術(shù)的要求，加氫站的建設(shè)運(yùn)營成本遠(yuǎn)高于加油站和充電站，加氫站的高成本使得它未能更廣的覆蓋。目前，已有的加氫站數(shù)量不足以完全滿足商業(yè)化應(yīng)用的需求，這也不利于氫能的推廣應(yīng)用。阻礙2分布式使用場景下，綜合成本更高氫能源的清潔利用主要是通過燃料電池，而燃料電池應(yīng)用在分布式應(yīng)用場景中與其他替代方式相比成本較高。氫能源作為燃料電池最廣泛的應(yīng)用之一就是氫燃料電池汽車。以氫燃料電池汽車為例，燃料電池技術(shù)含量高，使汽車的成本高。其次，燃料電池

6、汽車比其他汽車更為緊密，因此維護(hù)成本更高。此外，氫氣在制備、儲存、運(yùn)輸?shù)冗^程中技術(shù)要求高，同樣帶動了燃料電池汽車的使用成本。而前文提到的加氫站不足也將導(dǎo)致燃料汽車在能源方面的成本提高。氫燃料電池汽車純電動汽車柴油汽車購置成本（歐元）700003500031000使用年限444每年行駛里程（km/年）600006000060000剩余價值50%50%40%車身折舊成本（歐元/km）0.150.070.08燃料消耗0.008kg/km0.13kwh/km0.043l/km燃料價格9EUR/kg0.21EUR/kwh1.2EUR/km燃料消耗成本（歐元/km）0.0720.0270.052維護(hù)成本（

7、歐元/km）0.0230.0180.023車輛使用綜合成本（歐元/km）0.240.120.15歐洲氫燃料電池汽車與其他燃料汽車使用成本對比（小汽車）來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 12PART 02氫能源市場現(xiàn)狀氫能源市場現(xiàn)狀如何？ 氫能源產(chǎn)業(yè)化處于什么階段？氫能市場近年來，我國氫能產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，氫能的應(yīng)用越來越廣泛。隨著氫能的進(jìn)一步推廣應(yīng)用，氫氣應(yīng)用行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值預(yù)計將在2022年突破5000億元。其中， 2019年氫氣應(yīng)用行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值戒將接近4000億元。我國政府對氫能產(chǎn)業(yè)給予高度重視，尤其在氫燃料電池車行業(yè)出臺了不少扶持政策。未來，更多的推廣扶持政策也將繼續(xù)推出，政策利好氫燃料電池車市場發(fā)展

8、，同時也帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。時間政策內(nèi)容2018關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知燃料電池補(bǔ)貼政策基本不變，力度不減。2016國家發(fā)改委和國家能源局系統(tǒng)內(nèi)部發(fā)文提出15項重點(diǎn)創(chuàng)新任務(wù)，其中包括氫能與燃料電池技術(shù)創(chuàng)新。2015中國制造2025明確提出將新能源汽車作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，未來國家將繼續(xù)支持電 動汽車、燃料電池汽車的發(fā)展。對燃料電池汽車的發(fā)展戰(zhàn)略，提出 三個發(fā)展階段：第一是在關(guān)鍵材料零部件方面逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化；第 二是燃料電池和電堆整車性能逐步提升；第三方面是要實(shí)現(xiàn)燃料電 池汽車的運(yùn)行規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)到1000輛的運(yùn)行規(guī)模，到2025年，制氫、加氫等配套基礎(chǔ)設(shè)施基本完善，燃料電池

9、汽車實(shí)現(xiàn)區(qū)域小規(guī) 模運(yùn)行。時間政策內(nèi)容2014關(guān)于新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎勵的通知對符合國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)且日加氫能力不少于200公斤的新建燃料電池汽車加氫站每個站獎勵400萬元。2014關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的公告從2014年09月1日起到2017年12月31日，對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。對免征車輛購置稅的新能源汽車，由工信部、國家稅務(wù)總局通過發(fā)布免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄實(shí)施管理。2011中華人民共和國車船稅法純電動汽車、燃料電池汽車和插電式混合動力汽車免征車船稅，其他混合動力汽車按照同類車輛使用稅額減半征稅。中央財政對試點(diǎn)城市購置混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車20

10、09節(jié)能與新能源汽車示范推廣財政補(bǔ)助資金管理暫行辦法等節(jié)能與新能源汽車給予一次性定額補(bǔ)助。其中低排放、低能耗混合動力汽車：0.4萬元-42萬元不等的成本差價財政補(bǔ)貼；零排放純電動和燃料電池汽車：6萬元-60萬元不等的成本差價財政補(bǔ)貼。省市時間政策名稱規(guī)劃內(nèi)容如皋2016年8月如皋“十三五”新能源汽車規(guī)劃新建3-5座加氫站，燃料電池物流車500輛推廣示范應(yīng)用;氫能小鎮(zhèn)全面推廣燃料電池?zé)犭娐?lián)供模式。臺州2016年11月關(guān)于促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見重點(diǎn)發(fā)展燃料電電池乘用車，落尸總投資160億元的氫能小鎮(zhèn)。武漢2017年1月武漢“十三五“發(fā)展規(guī)劃、武漢制造2025行動綱要建設(shè)氫燃料電池動力系統(tǒng)工程技

11、術(shù)研發(fā)中心，到2020年，累計實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車推廣應(yīng)用規(guī)模達(dá)到萬輛級別。2018年1月武漢氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案2020年建設(shè)5-20座加氫站，燃料電池車示范運(yùn)行規(guī)模達(dá)到2000-3000輛；2025年，加氫站30-100座，車輛總計1-3萬輛，產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值突破1000億元。上海2017年9月上海市燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃2020年加氫站5-10座、乘用車運(yùn)行規(guī)模3000輛;2025年加氫站50座，乘用車不少于2萬輛、其它不少于1萬輛:長期:全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值突破3000億元。蘇州2018年3月蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見2020年建成加氫站10座，燃料電池車800輛:2025年加氫站40座，氫燃料電池車

12、1萬輛。佛山2017年12月第二屆氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際交流會領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言2019年投入使用10座加氫站，力爭實(shí)現(xiàn)1000輛的氫能公交車示范運(yùn)營項目。佛山(云浮)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園國鴻氫能20000套電堆+5000套9SSL系統(tǒng)產(chǎn)線落地。鹽城2017年10月氫燃料電池汽車示范工程項目實(shí)施方案2018年運(yùn)營10輛燃料電池公交車:“十三五”期間，1500輛以上多種燃料電池汽車示范應(yīng)用:最終目標(biāo)形成年產(chǎn)10萬套汽車燃料電池模塊、 5000臺客車、3萬臺物流車、10-15萬臺乘用車基地。近年來，我國氫能產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，氫能的應(yīng)用越來越廣泛。在此背景下，氫氣產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)預(yù)測，2019年我國氫氣產(chǎn)量將近20

13、00萬噸，到2020年將超2000萬噸。300025002000150010005000中國氫氣產(chǎn)量預(yù)測產(chǎn)量（萬噸）2019E2020E2021E2022E2023E來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院氫氣的應(yīng)用十分廣泛，近年來氫氣應(yīng)用行業(yè)快速發(fā)展。隨著氫能的進(jìn)一步推廣應(yīng)用，氫氣應(yīng)用行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值預(yù)計將在2022年突破5000億元。其中，2019年氫氣應(yīng)用行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值或?qū)⒔咏?000億元。6000500040003000200010000中國氫氣應(yīng)用行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值預(yù)測工業(yè)產(chǎn)值（億元）2019E2020E2021E2022E2023E來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院氫氣應(yīng)用行業(yè)銷售產(chǎn)值同樣呈現(xiàn)增長趨勢。據(jù)預(yù)測，2019-20

14、23年我國氫氣應(yīng)用行業(yè)銷售產(chǎn)值逐年增長，2019年將超3500億元，到2023年將近5000億元。6000500040003000200010000中國氫氣應(yīng)用行業(yè)銷售產(chǎn)值預(yù)測銷售產(chǎn)值（億元）2019E2020E2021E2022E2023E來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院清潔能源是如今全球重要發(fā)展的能源類型，其中氫能源的優(yōu)勢使之成為至關(guān)重要的發(fā)展方向，許多國家、城市紛紛加快研發(fā)、應(yīng)用氫能源以便奪得先機(jī)。目前，我國的氫能源推廣應(yīng)用正在不斷推進(jìn)中，哪些城市已經(jīng)在布局氫能產(chǎn)業(yè)了呢？廣東：近年來，廣東省佛山、云浮兩個城市依托對口幫扶和產(chǎn)業(yè)共建的合作平臺，積極探索和踐行綠色發(fā)展、低碳經(jīng)濟(jì)的新理念。佛山、云浮引進(jìn)了

15、加拿大巴拉德公司先進(jìn)商用車燃料電池技術(shù)，創(chuàng)新推進(jìn)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同布局發(fā)展，在整合構(gòu)筑氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)體系和氫能汽車推廣應(yīng)用方面走在全國前列。布局氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效：A 形成了新的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) B 建成一批氫能核心企業(yè) C搭建了產(chǎn)業(yè)資金平臺 D 實(shí)現(xiàn)了區(qū)域示范運(yùn)行21四川：2018年2月，四川省氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟在成都成立。該聯(lián)盟是四川省首個以氫能利用為研究方向的創(chuàng)新聯(lián)盟，將通過集聚相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)資源，加強(qiáng)協(xié)同創(chuàng)新，統(tǒng)籌推動包括制氫、儲運(yùn)氫、加氫基礎(chǔ)設(shè)施、燃料電池應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)突破。為推動氫燃料汽車加快產(chǎn)業(yè)化，將以成都為試點(diǎn)區(qū)域，建設(shè)氫能源示范站。目前，四川省參與氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)的企業(yè)

16、較分散，氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度不夠，氫能產(chǎn)業(yè)的技術(shù)及產(chǎn)業(yè)鏈尚不健全。山東：2018年8月，山東重工集團(tuán)與濟(jì)南市政府舉行了“綠色動力氫能城市”（濟(jì)南）示范工程簽約儀式。據(jù)了解，山東重工集團(tuán)將發(fā)揮高端裝備制造、新能源全產(chǎn)業(yè)鏈條的優(yōu)勢，在濟(jì)南率先建設(shè)“綠色動力氫能城市”。其中，用3-5年左右時間全面推進(jìn)濟(jì)南節(jié)能減排和低碳發(fā)展，實(shí)現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)布局。主要包括投資生產(chǎn)氫燃料電池發(fā)動機(jī)城市公交車，優(yōu)先滿足濟(jì)南綠色動力、氫能城市公交車需求，共同探討氫燃料管理系統(tǒng)建設(shè)項目。最終將濟(jì)南建設(shè)成現(xiàn)代綠色智慧泉城，打造成為首個國家級氫能省會城市。江蘇：地處長江三角洲北翼的江蘇如皋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，是我國著名的“氫能小鎮(zhèn)”

17、。據(jù)了解，當(dāng)?shù)貜?010年開始布局氫能產(chǎn)業(yè)，到2016年年末，如皋氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到20億元以上，應(yīng)稅銷售近15億元。預(yù)計到“十三五”末，氫經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到100億元。目前，如皋已初步形成覆蓋氫能制儲運(yùn)、燃料電池及關(guān)鍵材料、燃料電池汽車等環(huán)節(jié)的氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈，氫燃料電池動力系統(tǒng)技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，已應(yīng)用于多款汽車。PART 03氫能源產(chǎn)業(yè)鏈分析氫能產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游、下游包括哪些方面？氫能產(chǎn)業(yè)鏈氫能產(chǎn)業(yè)鏈包括制氫、儲運(yùn)、加氫、氫能應(yīng)用等方 面。其中，制氫是基礎(chǔ)，儲運(yùn)和加氫是氫能應(yīng)用的核心保障。氫能，一種資源豐富、來源多樣、熱值高、可儲存、可再生、清潔無污染等新能源。氫能即可提供能源，同時也可滿足

18、資源、環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展要求，被視作未來的終極能源。氫具有高揮發(fā)性、高能量，是能源載體和燃料，氫在工業(yè)生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用。目前，工業(yè)每年用氫量超 5500億立方米，氫氣與其它物質(zhì)一起用來制造氨水和化肥，在重要領(lǐng)域使用。此外，氫能同時也應(yīng)用在汽油精煉工藝、玻璃磨光、黃金焊接、氣象氣球探測及食品工業(yè)中；作為能源燃料還應(yīng)用在新能源汽車、加氫站等領(lǐng)域。氫能產(chǎn)業(yè)鏈包括制氫、儲運(yùn)、加氫、氫能應(yīng)用等方面。其中，制氫是基礎(chǔ)，儲運(yùn)和加氫是氫能應(yīng)用的核心保障。億華通富瑞氫能上游制氫星云股份江蘇清能中游儲氫下游應(yīng)用電解水制氫液氫儲運(yùn)化石原料制氫電力濰柴動力雪人股份三環(huán)集團(tuán)美錦能源東華能源雄韜股份化工原料制氫高壓儲運(yùn)氫氣氫

19、能供熱燃料電池固態(tài)儲運(yùn)加氫站新興制氫技術(shù)工業(yè)尾氣制氫有機(jī)液態(tài)儲運(yùn)氫燃料電池汽燃料車氫能源是目前已知的所有能源中最為清潔的一種，被稱為最理想的新能源。氫能的上游是氫氣的制備，主要技術(shù)方式包括傳統(tǒng)能源的化石原料制氫法、化工原料制氫法、工業(yè)尾氣制氫法、電解水制氫法以及新型制氫技術(shù)等。氫能儲量大、比能量高、可貯存、可運(yùn)輸，氫能源產(chǎn)業(yè)鏈的中游就是儲存環(huán)節(jié)。目前，氫能的主要儲運(yùn)技術(shù)包括高壓氣態(tài)、低溫也太、固體材料儲運(yùn)以及有機(jī)液態(tài)儲運(yùn)等。下游是氫能的應(yīng)用，涉及到能源的多個方面，除了傳統(tǒng)石化工業(yè)應(yīng)用如合成氨、石油與煤炭深加工外，還包括加氫站、燃料電池汽車等領(lǐng)域的應(yīng)用。氫能源產(chǎn)業(yè)鏈的完善需要很多專用裝備支持，而

20、且大多數(shù)技術(shù)含量高，主要集中在制氫、儲氫領(lǐng)域。制氫環(huán)節(jié)儲氫環(huán)節(jié)加氫站環(huán)節(jié)燃料電池環(huán)節(jié)檢測測試環(huán)節(jié)氫站制氫器儲氫罐氫氣壓縮機(jī)雙極板表面處理燃料電池系統(tǒng)檢測車載制氫器碳纖維加氫機(jī)膜電極噴涂設(shè)備來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院 30PART 04氫能源產(chǎn)業(yè)鏈上游制氫上游制氫有哪些方法？我國制氫行業(yè)如何分布？上游制氫目前，我國現(xiàn)階段主要用來制氫的方法是化石燃料制氫法。從分布來看，國內(nèi)氫氣制造業(yè)在東部沿海地區(qū)發(fā)展較快，內(nèi)陸地區(qū)緩慢。氫是一種化學(xué)元素，在元素周期表中位于第一位。氫通常的單質(zhì)形態(tài)是氫氣。它是無色無味無臭，極易燃燒的由雙原子分子組成的氣體，氫氣是最輕的氣體。氫是二次能源，通過一次能源轉(zhuǎn)化而來。目前，行業(yè)最

21、常用的制氫方法包括化石燃料制氫法、工業(yè)尾氣副產(chǎn)氫回收、熱分解制氫法、電解水制氫法等。煤、焦炭氣化制氫、石油、天然氣制氫石化原料制氫石油煉廠尾氣制氫、氯堿鹽化工制氫、合成氨尾氣制氫工業(yè)尾氣制氫生物質(zhì)制氫、光化學(xué)制氫、熱化學(xué)制氫新型制氫法化工原料制氫甲醇裂解制氫、氨分解制氫來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院水電解制氫利用可再生能源制氫，利用谷電制氫33目前，國內(nèi)制氫產(chǎn)業(yè)有待進(jìn)一步發(fā)展，專門的氫氣制造企業(yè)數(shù)量不多。從地區(qū)分布來看，國內(nèi)氫氣制造業(yè)在東部沿海地區(qū)發(fā)展較快，內(nèi)陸地區(qū)緩慢。制氫企業(yè)的分布同樣有明顯的地域特征。目前，國內(nèi)制氫企業(yè)東部沿海多內(nèi)陸少，其中以北京市、山東省、江蘇省、上海市、廣東省最為集中，占全國制

22、氫總量超60%。34制氫方式化石燃料制氫含氫尾氣副產(chǎn)氫回收高溫分解制氫電解水制氫其他制氫方式核能水能風(fēng)能光解水生物質(zhì)氣化氨分解甲醇裂解煤氣化制氫 天然氣制氫 石油制氫氯堿副產(chǎn)氫 焦?fàn)t氣 合成氨弛放氣太陽能 海洋能 地?zé)峒兓瘹錃鈦碓矗褐猩坍a(chǎn)業(yè)研究院 35電解水制氫：在由電極、電解質(zhì)與隔膜組成的電解槽中，在電解質(zhì)水溶液中通入電流，水電解后，在陰極產(chǎn)生氫氣，在陽極產(chǎn)生氧氣?；现茪洌夯夏壳爸饕柑烊粴狻⑹秃兔?，其他還有頁巖氣和可燃冰等。天然氣、頁巖氣和可燃冰的主要成分是甲烷。甲烷水蒸氣重整制氫是目前采用最多的制氫技術(shù)。煤氣化制氫：以煤在蒸汽條件下氣化產(chǎn)生含氫和一氧化碳的合成氣，合成氣經(jīng)變

23、換和分離制得氫。由于石油量少，現(xiàn)在很少用石油重整制氫?；衔锔邷?zé)岱纸庵茪?、甲醇裂解制氫、氨分解制氫等都屬于含氫化合物高溫?zé)岱纸庵茪浜瑲浠衔镉梢淮文茉粗频?。工業(yè)尾氣制氫、合成氨生產(chǎn)尾氣制氫、石油煉廠回收富氫氣體制氫、氯堿廠回收副產(chǎn)氫制氫、焦?fàn)t煤氣中氫的回收利用等。新型制氫方法：包括生物質(zhì)制氫、光化學(xué)制氫、熱化學(xué)制氫等技術(shù)。生物質(zhì)制氫：指生物質(zhì)通過氣化和微生物催化脫氫方法制氫，在生理代謝過程中產(chǎn)生分子氫過程的統(tǒng)稱。光化學(xué)制氫：將太陽輻射能轉(zhuǎn)化為氫的化學(xué)自由能，通稱太陽能制氫。熱化學(xué)制氫：指在水系統(tǒng)中，不同溫度下，經(jīng)歷一系列化學(xué)反應(yīng)，將水分解成氫氣和氧氣，不消耗制氫過沉重添加的元素或化合物，可與

24、高溫核反應(yīng)堆或太陽能提供的溫度水平匹配。36制氫方式優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)備注化石燃料制氫技術(shù)成熟、成本低、適合大規(guī)模制氫排放量高、氣體雜質(zhì)多需要提純我國現(xiàn)階段主要制氫方法含尾氣、副產(chǎn)氫回收成本低、來源廣泛、提純技術(shù)成熟、回收過程碳排放量低、環(huán)境友好、適合大規(guī)模制氫提純工藝相對復(fù)雜我國氯堿工藝、焦?fàn)t煤氣副產(chǎn)氫資源豐富化學(xué)熱分解制氫轉(zhuǎn)化率高、原料易得、工藝簡單成本高需要經(jīng)過高溫裂解水電解制氫技術(shù)成熟、產(chǎn)氫雜質(zhì)少、電力資源豐富、制氫過程碳排放量低、環(huán)境友好能耗高，有能量損失、成本較高、減排效果受電力來源結(jié)構(gòu)影響利用核能、風(fēng)能、水能、太陽能等可再生能源，水電解制氫清潔無排放生物質(zhì)氣化制氫、光解水制氫環(huán)境友好、原料

25、豐富尚未實(shí)用化、轉(zhuǎn)化率低、成本高目前處于科研階段來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 37制氫主要來源占比情況電解水焦?fàn)t煤氣天然氣醇類目前，最主要的制氫原料超過90%以上均來源于對傳統(tǒng)能源的化學(xué)重整。其中，48%來自于天然氣重整、30%來自于醇類重整、18%來自于焦?fàn)t煤氣重整、約4%來自于電解水。來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院38目前，我國現(xiàn)階段主要用來制氫的方法是化石燃料制氫法，但這種制氫方法不可持續(xù)，依然不是最佳的方案。而電解水制氫法可持續(xù)、低污染，是目前相對來講更優(yōu)的一種制氫方式。從成本方面來看，電解水制氫成本主要來源于固定資產(chǎn)投資、電和固定生產(chǎn)運(yùn)維這四項開支。其中，電價高是造成電解水成本高的主要原因。電價占

26、總成本的78%，而電價的下降將帶來制氫成本下降。同時，技術(shù)發(fā)展、規(guī)?；?yīng)，都會使氫氣成本下降，因而電解水制氫法是更理想的制氫方式。電解水制氫成本構(gòu)成預(yù)測201120152020（預(yù)測）固定資產(chǎn)投資0.60.50.4電價3.22.31.4固定生產(chǎn)運(yùn)維0.20.10.1其他0.10.10.1合計4.13.22企業(yè)工藝設(shè)備制氫產(chǎn)能（Nm3/hH2）電耗（kwh/Nm3H2）氫氣純度(%)蘇州競立堿性水電解制氫21000599.9蘇州國能圣源堿性水電解制氫55004.499.9揚(yáng)州中點(diǎn)堿性水電解制氫2010004.599.999中船718所堿性水電解制氫16004.6099.99天津市大陸制氫堿性水

27、電解制氫0.110004.499.99淳華氫能固體聚合物水電解制氫10504.85.099.999PART 05氫能源產(chǎn)業(yè)鏈中游儲運(yùn)氫能存儲有哪些方法？氫能運(yùn)輸有哪些方法？ 氫氣儲運(yùn)制約因素有哪些？中游儲運(yùn)氫能儲運(yùn)技術(shù)主要包括氣態(tài)儲運(yùn)、低溫液態(tài)儲運(yùn)、固體儲運(yùn)、高壓氣態(tài)儲氫、有機(jī)液態(tài)儲運(yùn)等。按照氫在輸運(yùn)時所處狀態(tài)的丌同，可以分為氣氫輸送、液氫輸送和固氫輸送。氫氣是目前已知的密度最小的氣體，在常溫、常態(tài)下，氫氣的密度只有空氣的1/14，即在0時，一個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下，氫氣的密度為g/L。氫能儲運(yùn)技術(shù)主要包括氣態(tài)儲運(yùn)、低溫液態(tài)儲運(yùn)、固體儲運(yùn)、高壓氣態(tài)儲氫、有機(jī)液態(tài)儲運(yùn)等。氣態(tài)儲運(yùn)有機(jī)液態(tài)儲運(yùn)低溫液態(tài)儲運(yùn)

28、高壓氣態(tài)儲運(yùn)固體儲運(yùn)低溫液態(tài)儲氫：液態(tài)氫的密度是氣體氫的845倍，體積能量密度比壓縮狀態(tài)下的氫氣高出數(shù)倍，如果氫氣能以液態(tài)形式存在，儲運(yùn)簡單安全、體積占比小。但事實(shí)上，把氣態(tài)的氫變成液態(tài)的并不容易，液化1kg的氫氣需要耗電4-10千瓦時。此外，液氫的存儲也需要耐超低溫和保持超低溫的特殊容器，儲存容器需要抗凍、抗壓以及必須嚴(yán)格絕熱。液態(tài)儲氫方式相對不經(jīng)濟(jì)，主要用于航天航空領(lǐng)域。高壓氣態(tài)儲氫：目前最常用并且發(fā)展比較成熟的儲氫技術(shù)，其儲存方式是采用高壓將氫氣壓縮到一個耐高壓的容器里。目前所使用的容器是鋼瓶，它的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單、壓縮氫氣制備能耗低、充裝和排放速度快，但存在泄露爆炸隱患，安全性能較差。固

29、態(tài)儲氫：利用氫氣與儲氫材料之間發(fā)生物理或者化學(xué)變化從而轉(zhuǎn)化為固溶體或者氫化物的形式來進(jìn)行氫氣儲存，可以有效克服高壓氣態(tài)和低溫液態(tài)兩種儲氫方式的不足，且儲氫體積密度大、操作容易、運(yùn)輸方便、成本低、安全等，適合于對體積要求較嚴(yán)格的場景應(yīng)用，是最具發(fā)展?jié)摿Φ囊环N儲氫方式。有機(jī)液體儲氫：通過不飽和液體有機(jī)物的可逆加氫和脫氫反應(yīng)來實(shí)現(xiàn)儲氫。理論上，烯烴、炔烴以及某些不飽和芳香烴與其相應(yīng)氫化物，如苯-環(huán)己烷、甲基苯-甲基環(huán)己烷等可在不破壞碳環(huán)主體結(jié)構(gòu)下進(jìn)行加氫和脫氫，并且反應(yīng)可逆。有機(jī)液態(tài)儲氫安全方便，可以長距離運(yùn)輸，可長期儲存，但也存在費(fèi)用高、氫氣純度不夠等不足。氰化物儲氫物理儲氫吸附儲氫炭基材料金屬氫

30、化物高壓氣態(tài)金屬骨架化合物絡(luò)合氫化物儲儲材材氫氫能氫料料多孔聚合物有機(jī)化合物低溫液態(tài)46來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院存儲方法單位質(zhì)量儲氫密度（%）優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)技術(shù)突破備注高壓氣態(tài)儲氫1.05.7技術(shù)成熟、充放氫速度快、成本低體積儲氫密度低提高體積儲氫密度目前車用儲氫主要采用的方法低溫液態(tài)儲氫5.7體積儲氫密度高、液態(tài)氫純度高液化過程耗能大、易揮發(fā)、成本高降低能耗、成本、揮發(fā)液氫主要用于航空航天領(lǐng)域，民用很少固體儲氫1.04.5體積儲氫密度高、安全、操作條件以實(shí)現(xiàn)不需要高壓容器、具備純化功能，可得到高純度氫質(zhì)量儲氫密度低，成本高、吸放氫 有溫度要求提高質(zhì)量儲氫密度、降低成文和吸放氫溫度未來重要發(fā)展方向有機(jī)液

31、態(tài)儲氫5.07.2儲氫密度高、儲存、運(yùn)輸、維護(hù)保養(yǎng)安全方便、可多次循環(huán)使用成本高、操作條件苛刻、有發(fā)生副反應(yīng)的可能降低成本、操作條件可以利用傳統(tǒng)石油基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行運(yùn)輸和加注，前景廣闊來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 47按照氫在輸運(yùn)時所處狀態(tài)的不同，可以分為氣氫輸送、液氫輸送和固氫輸送。其中，氣氫運(yùn)輸、液氫運(yùn)輸是目前正在大規(guī)模使用的兩種方式。根據(jù)氫的輸送距離、用氫要求及用戶的分布情況，氣氫可以用管道網(wǎng)絡(luò)或通過高壓容器裝在車、船等運(yùn)輸工具上進(jìn)行輸送。管道輸送一般適用于用量大的場合；而車、船運(yùn)輸則適合于量小、用戶比較分散的場合。液氫、固氫輸運(yùn)方法一般是采用車船輸送。氫集中生產(chǎn)廠液化低溫液體泵裝載裝置液體運(yùn)輸

32、車燃料站液態(tài)存儲站方法一：氫集中生產(chǎn)廠壓縮機(jī)存儲裝置裝載裝置氣體運(yùn)輸車燃料站方法二：氫集中生產(chǎn)廠壓縮機(jī)管道壓縮機(jī)管道燃料站地質(zhì)存儲載體生產(chǎn)載體運(yùn)送方法四：氫集中生產(chǎn)廠再生產(chǎn)的存儲載體載體再生化燃料站已使用的存儲載體方法三：雖然氫能比其他能源更具優(yōu)勢，但大范圍的應(yīng)用仍受限。其中氫能大規(guī)模進(jìn)入市場的主要障礙之一是包括生產(chǎn)、運(yùn)輸和加注在內(nèi)的供氫基礎(chǔ)設(shè)施的缺乏，也就是氫產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游的完善度不足。就目前技術(shù)發(fā)展程度而言，氫的交貨成本遠(yuǎn)大于等能量水平下的汽柴油成本，而其中氫的運(yùn)輸成本在交貨成本中占約6%左右。影響我國氫氣售價的最主要因素是包括制氫和儲運(yùn)氫氣在內(nèi)的氫氣成本部分，其中最主要的因素是氫氣成本

33、。中國加氫站氫氣售價價格組成比例 50分類企業(yè)主營業(yè)務(wù)氣態(tài)儲氫北京科泰克車用儲氫京城股份/天海車用儲氫沈陽斯林達(dá)車用儲氫中材車用儲氫中國中氫車用儲氫中集氫能車用儲氫安瑞科運(yùn)輸及站用儲氫罐博源（湖北）實(shí)業(yè)氣罐、氣罐車浙江巨化儲氫罐液態(tài)儲氫張家港福瑞氫能液氫生產(chǎn)、低溫槽車中國航天科技集團(tuán)101所液氫生產(chǎn)分類企業(yè)主營業(yè)務(wù)固態(tài)儲氫北京浩運(yùn)金能儲氫合金廈門鎢業(yè)儲氫合金寧波申江儲氫合金粉湖南科力遠(yuǎn)儲氫材料安泰科技儲氫材料江蘇申建氫能儲氫材料有機(jī)液態(tài)體儲氫武漢氫陽有機(jī)物儲氫杭州聚力氫能有機(jī)物儲氫PART 06氫能源產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用氫能源有哪些應(yīng)用場景？ 目前較常見的應(yīng)用領(lǐng)域有哪些？下游應(yīng)用氫能產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用

34、包括傳統(tǒng)石化工業(yè)應(yīng)用、氫燃料電池應(yīng)用、加氫站等方面。除了傳統(tǒng)的石化共也應(yīng)用以外，加氫站、氫燃料電池是目前相當(dāng)重要的應(yīng)用方向。氫能儲運(yùn)相關(guān)企業(yè)氫能產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用包括傳統(tǒng)石化工業(yè)應(yīng)用、氫燃料電池應(yīng)用、加氫站等方面。除了傳統(tǒng)的石化共也應(yīng)用以外，加氫站、氫燃料電池是目前相當(dāng)重要的應(yīng)用方向。氫燃料電池應(yīng)用主要在三個市場，分別是便攜設(shè)備市場、固定式系統(tǒng)應(yīng)用市場、交通運(yùn)輸應(yīng)用市場。其中，在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的裝機(jī)率占到將近70%，氫燃料電池汽車成為汽車領(lǐng)域重要的發(fā)展方向之一。氫燃料電池汽車的應(yīng)用和商業(yè)化離不開氫站基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，加氫站也是氫能下游的一個十分重要的環(huán)節(jié)。氫氣加注是通過將不同來源的氫氣經(jīng)過壓縮機(jī)增壓

35、儲存在站內(nèi)的高壓罐中，再通過加氣機(jī)為氫燃料電池汽車加注氫氣。接下來講重點(diǎn)介紹氫能下游中氫燃料電池汽車及加氫站的發(fā)展現(xiàn)狀。01氫燃料汽車氫能源汽車概況新能源汽車市場現(xiàn)狀氫能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀中國氫能源汽車生產(chǎn)廠商氫能源汽車行業(yè)發(fā)展前景氫能汽車是以氫為主要能量作為移動的汽車。氫能被視為全球最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉粗?，并被不少國家、車企及學(xué)者認(rèn)為是“終極新能源汽車解決方案”。氫能源汽車分為兩種，氫內(nèi)燃機(jī)汽車和氫燃料電池汽車。目前，發(fā)展較快的為氫燃料電池汽車。來源：企業(yè)官網(wǎng)氫能源汽車產(chǎn)業(yè)上游為汽車生產(chǎn)材料，主要材料為氫燃料電池、氫內(nèi)燃機(jī)、輪胎、電機(jī)、內(nèi)飾外飾等。汽車生產(chǎn)企業(yè)將材料組裝成氫能源汽車，下游為氫

36、能源汽車產(chǎn)業(yè)服務(wù)行業(yè)，主要為加氫站、汽車維修、汽車美容、汽車保險等。上游材料中游生產(chǎn)下游服務(wù)內(nèi)飾/外飾等車身電機(jī)輪胎氫內(nèi)燃機(jī)氫燃料電池氫能源汽車氫內(nèi)燃機(jī)汽車加氫站汽車維修 汽車美容 汽車保險因?yàn)槟壳皻淠茉吹睦蒙刑幱趯?dǎo)入期，由于氫能源燃料電池汽車市場有望成為氫能源最大的消費(fèi)端，因此需要政策支持引導(dǎo)。2009年開始對染料電池汽車實(shí)行補(bǔ)貼，主要形式是免征購置稅，同時給予一次性不同額度的不同。2014年開始將加氫站納入了補(bǔ)貼范圍，這是刺激配套產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。國家層面出臺多項支持政策之后，各地方政府也出臺了相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，支持氫能源燃料電池汽車發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入階段，中央和地方相互配合，共同促進(jìn)氫能源汽車產(chǎn)

37、業(yè)發(fā)展。01氫燃料汽車氫能源汽車概況新能源汽車市場現(xiàn)狀氫能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀中國氫能源汽車生產(chǎn)廠商氫能源汽車行業(yè)發(fā)展前景61隨著我們生活水平的穩(wěn)步提高，我國汽車保有量也迅速增加。2017年，全國汽車保有量達(dá)2.17億輛，與 2016年相比，全年增加2304萬輛，增長11.9%。截止2018年9月，公安部發(fā)布目前國內(nèi)汽車保有量約為2.35億輛，同比增長約12.0%。預(yù)計2019年中國汽車保有量將超越美國。2009-2018年中國汽車保有量情況保有量（萬輛）25000 200001500010000500002009201020112012201320142015201620172018年1-9月來源

38、：中商產(chǎn)業(yè)研究院 62我國汽車市場起步于2000年，2001年中國入世后，汽車開始往家庭普及，2009年國內(nèi)汽車銷量首次超越美國，成為全球銷量最大的國家。2017年國內(nèi)汽車銷量達(dá)到2894萬輛，連續(xù)9年全球銷量第一，為全球最大單一汽車市場。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2018年汽車產(chǎn)銷分別完成2780.9萬輛和2808.1萬輛。2011-2018年中國汽車銷量情況銷量（萬輛）3000 2500200015001000500020112012201320142015201620172018新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方

39、面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的 汽車。純電動汽車新能混合動力汽車源汽車的燃料電池電動汽車分類氫發(fā)動機(jī)汽車其他新能源汽車推廣、應(yīng)用新能源汽車已成為全球主流。近年來，我國也在積極推廣、普及使用電動汽車，新能源汽車產(chǎn)量快速增長，從2013年的1.8萬輛增長至2017年79.4萬輛。2018年，新能源汽車生產(chǎn)仍保持高速增長，全年新能源汽車產(chǎn)量完成127萬輛，比上年同期增長59.9%。其中，燃料電池汽車產(chǎn)量完成1527輛。2013-2018年中國新能源汽車產(chǎn)量情況產(chǎn)量（萬輛）140.0 120.0100.080.060.040.020.00.0201320142015201620

40、172018新能源汽車銷量快速增長，從2013年1.8萬輛的銷量增至2017年達(dá)77.7萬輛，漲幅達(dá)4216.7%。受到補(bǔ)貼調(diào)整等影響，但新能源汽車銷量仍保持高速增長，其中2018年新能源汽車銷量為125.6萬輛，比上年同期增長61.7%，燃料電池汽車銷量完成1527輛。140.0120.02013-2018年中國新能源汽車銷量情況銷量（萬輛）125.677.750.733.11.87.5100.080.060.040.020.00.020132014201520162017201801氫燃料汽車氫能源汽車概況新能源汽車市場現(xiàn)狀氫能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀中國氫能源汽車生產(chǎn)廠商氫能源汽車行業(yè)發(fā)展前景中國

41、新能源汽車推廣效果顯著，新能源汽車細(xì)分類型繁多，目前仍以純電動汽車、插電混合動力汽車為主。同時，氫能源汽車正在迎頭追趕。此前，中國汽車工程學(xué)會曾預(yù)測到2030年，我國氫能汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望突破萬億元大關(guān)。來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院氫能源汽車快速發(fā)展，燃料電池迎風(fēng)口。氫能源燃料電池是氫能源汽車的核心，隨著氫能源汽車的發(fā)展進(jìn)入成熟階段，產(chǎn)量將迎來爆發(fā)式增長時期，氫燃料電池的市場需求也將大大打開。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年我國燃料電池出貨量約10.5MW，同比增長14.1%，出貨量首次超10MW。未來，燃料電池市場將持續(xù)增長，預(yù)計到2021年出貨量將超20MW，2030年將達(dá)35MW。2016-2021年中

42、國燃料電池出貨量預(yù)測出貨量（MW）21 1815129630201620172018201920202021來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院燃料電池汽車比其他汽車更為精密，因此其維護(hù)成本也更高。在使用環(huán)節(jié)上，由于氫氣在制備、儲存、運(yùn)輸?shù)冗^程中需要更多的技術(shù)處理，駕駛成本也高。最后還要考慮配套設(shè)施，燃料電池汽車使用需要眾多加氫站支持，加氫站由于需要配置大型壓縮機(jī)等大型設(shè)備，成本比加油站和充電站更高。01氫燃料汽車氫能源汽車概況新能源汽車市場現(xiàn)狀氫能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀中國氫能源汽車生產(chǎn)廠商氫能源汽車行業(yè)發(fā)展前景雖然中國也有燃料電池汽車，但是發(fā)布時間較短，應(yīng)用于汽車經(jīng)驗(yàn)不足。中國的燃料電池汽車主要是客車，中國燃料電

43、池汽車相關(guān)企業(yè)形成百家爭鳴的態(tài)勢。福田汽車，是一家跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的國有控股上市公司。福田汽車是中國汽車行業(yè)自主品牌和自主創(chuàng)新的中堅力量，現(xiàn)已經(jīng)形成了集整車制造、核心零部件、汽車金融、車聯(lián)網(wǎng)、福田電商為一體的汽車生態(tài)體系。目前，福田汽車?yán)塾嬩N量889.1萬輛，品牌價值1329億元。福田汽車在北京、河北、山東、湖南、廣東五大區(qū)域布局20個工廠。福田汽車未來戰(zhàn)略為2015年成為綠色、智能高科技的全球主流汽車企業(yè)。10年前福田汽車就搶先布局氫燃料電池商用車領(lǐng)域，經(jīng)過示范推廣上，逐步突破，如今領(lǐng)先行業(yè)實(shí)現(xiàn)了氫燃料電池電動客車產(chǎn)業(yè)化以及批量商業(yè)化運(yùn)營。福田氫燃料電池客車品牌為歐輝，歐輝氫燃料電池

44、客車已涵蓋8.5m，10.5m，12m等多種產(chǎn)品，同時覆蓋了城市客車、城間客車、旅游車、定制班車等多種用途類型。2003年，福田汽車研發(fā)氫燃料電池技術(shù)2008年，第一代歐輝氫燃料電池客車交付奧組委使用。2014年，福田生產(chǎn)5輛第2代12 m氫燃料電池電動客車；2016年歐輝第三代氫燃料電池客車問世，開啟氫燃料電動客車的商業(yè)化運(yùn)作。2018年9月，福田歐輝氫燃料公交車正式交付北京公交進(jìn)行示范性運(yùn)營來源：企業(yè)官網(wǎng)近幾年，福田汽車營收持續(xù)增長，2017年福田汽車營業(yè)收入517億元，同比增長11.13%；因由于新能源補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下降及政策延遲下發(fā)，導(dǎo)致新能源客車銷量下滑，福田汽車凈利潤下2013-2017

45、年福田汽車營收及凈利潤情況營收（萬元）歸屬上市公司股東凈利潤（萬元） 6000000 800005000000滑。2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤1.12億元，同比下降80.25%。寶沃巨虧，拖累福田汽車。其前三季營業(yè)收入311億元，同比下跌 14.48%；歸屬于上市公司股東凈利潤虧損16.94億元，同比降1324.33%。40000003000000200000010000000201320142015201620176000040000200000來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院宇通客車是一家集客車產(chǎn)品研發(fā)、制造與銷售為一體的大型現(xiàn)代化制造企業(yè)，擁有底盤車架電泳、車身電泳、機(jī)器人噴涂等國際先進(jìn)的客

46、車電泳涂裝生產(chǎn)線。宇通客車領(lǐng)銜自助品牌占據(jù)中國客車市場95%。宇通客車積極開拓海外業(yè)務(wù)，產(chǎn)品批量遠(yuǎn)銷至委內(nèi)瑞拉、俄羅斯等30多個國家和地區(qū)。2009年，宇通汽車成功推出了第1代增程式燃料電池客車；2013年，第2代電電混合燃料電池城市客車問世，并建設(shè)了加氫站；2014年，宇通獲得國內(nèi)商用車領(lǐng)域首個燃料電池客車資質(zhì)認(rèn)證；2015年，宇通取得國內(nèi)首款燃料電池客車 “公告”；2016年5月，宇通第3代燃料電池城市客車正式發(fā)布，并與億華通簽訂100輛燃料電池客車合作意向書。來源：企業(yè)官網(wǎng)宇通客車上市21年，營收及凈利潤持續(xù)增長。2017年受國家新能源補(bǔ)貼政策退坡影響，宇通客車全年累計實(shí)現(xiàn)客車銷售672

47、68輛，同比下降2013-2017年宇通客車營收及凈利潤情況營收（億元）歸屬上市公司股東凈利潤（億元）400 503505.24%；共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入332.22億元，同比下降%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤31.29億元，同比下降22.62%。2018年前三季度營業(yè)收入 194億元，同比增長2%；歸屬于上市公司股東的凈利潤12.0億元，同比下降37.04%。30025020015010050020132014201520164030201002017來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院上汽集團(tuán)是國內(nèi)A股市場最大的汽車上市公司，主要業(yè)務(wù)包括整車 （含乘用車、商用車）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，正積極推進(jìn)新能源汽車、互聯(lián)網(wǎng)

48、汽車的商業(yè)化，并開展智能駕駛等技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化探索。上汽集團(tuán)所屬主要整車企業(yè)包括乘用車公司、上汽大通、上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱、南京依維柯、上汽依維柯紅巖、上海申沃等。2008年，上汽集團(tuán)與同濟(jì)大學(xué)共同開發(fā)了20輛燃料電池汽車作為北京奧運(yùn)會賽時公用車；2010年，上汽集團(tuán)提供了40多輛燃料電池汽車作為上海世博會公用車輛使用；2015年，上汽第4代榮威950插電式燃料電池車亮相上海車展；2016年，上汽大通發(fā)布采用氫燃料電池作為動力的 V80氫燃料電池版；2017年，廣州車展上，上汽大通的FCV80氫燃料電池車實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，并簽100輛訂單。來源：企業(yè)官網(wǎng)上汽集團(tuán)業(yè)績持續(xù)攀升，2017年實(shí)

49、現(xiàn)營業(yè)總收入8706.39億元，同比增長15.10；歸屬于上市公司股東的凈利潤達(dá)到 344.10億元，同比增長7.51%。2018年1-9月，上汽集團(tuán)營業(yè)總收入達(dá)到6747.41億元，同比增長10.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤276.72億元，同比增長12.31%；此外，上汽集團(tuán)汽車銷量持續(xù)增長，2017年銷量逼近700萬輛，2018年前三季度達(dá)到514萬輛。2013-2017年上汽集團(tuán)營收及凈利潤情況營收（億元）歸屬上市公司股東凈利潤（億元）10000 4002013-2017年上汽集團(tuán)汽車銷量情況銷量（萬輛）700 8000600040002000300200100600500400

50、3002001000020132014201520162017020132014201520162017來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院 79中植汽車專注于新能源客車和專用車的設(shè)計研發(fā)、整車制造、市場推廣和后市場服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。公司通過持續(xù)的自主科技創(chuàng)新，掌握了氫燃料電池、輪邊驅(qū)動、碳纖維復(fù)合材料、三電（電機(jī)、電控、電池）和電空調(diào)等國內(nèi)領(lǐng)先的新能源汽車前沿核心技術(shù)。2016 年，中植集團(tuán)推出了一款12m氫燃料電池客車，續(xù)駛里程(城市工況且開啟空調(diào))可達(dá)500 km以上。來源：企業(yè)官網(wǎng)奇瑞汽車是一家從事汽車生產(chǎn)的國有控股企業(yè)，公司產(chǎn)品覆蓋乘用車、商用車、微型車等領(lǐng)域，奇瑞汽車9年蟬聯(lián)中國自主品牌銷量冠軍

51、，成為中國自主品牌中的代表。2010年，在上海世博會運(yùn)營燃料電池汽車；2016年展示艾瑞澤3燃料電池增程電動車；2018年，蕪湖科博會上奇瑞展示艾瑞澤5氫燃料電池增程式電動車，綜合續(xù)航里程(NEDC)達(dá)到542 km，最大續(xù)航里程是704 km(勻速狀態(tài))來源：企業(yè)官網(wǎng)氫燃料汽車氫能源汽車概況新能源汽車市場現(xiàn)狀氫能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀中國氫能源汽車生產(chǎn)廠商氫能源汽車行業(yè)發(fā)展前景隨著傳統(tǒng)化石能源長期使用所帶來的環(huán)境壓力，推動新能源行業(yè)的發(fā)展和能源的高效利用勢在必行。氫燃料電池汽車因其具有良好的環(huán)境相容性、能量轉(zhuǎn)換效率高、噪音小、續(xù)航里程長、加注燃料時間短、無需充電等特點(diǎn)，被視為很有前景的清潔能源汽車，

52、且在在能源資源獲取上，氫氣具有多種來源渠道、如利用風(fēng)能、太陽能等可再生能源通過電解水方式獲取，從工業(yè)廢氣中提純獲取，不會受到傳統(tǒng)能源資源的限制。氫燃料電池汽車優(yōu)勢能量轉(zhuǎn)換效率高噪音小良好的環(huán)境相容性續(xù)航里程長無需充電加注燃料時間短來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院政策扶持行業(yè)發(fā)展隨著氫燃料電池技術(shù)的突破、國家對清潔能源的日益重視。中國開始加大對氫燃料電池領(lǐng)域的規(guī)劃和支持力度。中國制造2025提出實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車的運(yùn)行規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)到1000輛的運(yùn)行規(guī)模，到2025年，制氫、加氫等配套基礎(chǔ)設(shè)施基本完善，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)區(qū)域小規(guī)模運(yùn)行。燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長據(jù)預(yù)測，2030年度燃料電池汽車全球市場

53、規(guī)模將超過198萬輛，市場增長潛力巨大，根據(jù)中國汽車工程學(xué)會2016年10月26日發(fā)布的節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖中的數(shù)據(jù)，2030年，中國燃料電池汽車的規(guī)模將達(dá)到百萬輛。隨著各國政府對氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的扶持及關(guān)鍵技術(shù)的突破，未來幾年燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長。加氫站加氫站介紹加氫站建設(shè)與運(yùn)營加氫站設(shè)備市場氫燃料電池的應(yīng)用和商業(yè)化離不開加氫站基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。加氫站是指：通過將不同來源的氫氣通過壓縮機(jī)增壓儲存在站內(nèi)的高壓罐中，再通過加氣機(jī)為氫燃料電池汽車加注氫氣。來源：企業(yè)官網(wǎng)中壓區(qū)低壓區(qū)加氫站流程圖氣源調(diào)壓（計量）裝置干燥系統(tǒng)氫燃料電池汽車加氣系統(tǒng)氫氣壓縮系統(tǒng)儲氣系統(tǒng)高壓區(qū)目前，國內(nèi)氫

54、能的應(yīng)用主要集中在燃料電池汽車方面。在燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上，加氫站屬于上游制氫運(yùn)氫與下游燃料汽車應(yīng)用的重要樞紐。如果沒有完善的加氫站基礎(chǔ)設(shè)施，將很難支撐起燃料電池車應(yīng)用規(guī)模的擴(kuò)大，加氫站的建設(shè)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。國內(nèi)發(fā)展燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)可遵循以下路徑：通過補(bǔ)貼和發(fā)展商用車（公交、大巴、物流車等），帶動加氫站等配套基礎(chǔ)設(shè)施的完善；逐步完善和便捷的加氫設(shè)施支撐更多燃料電池汽車的用量；FCV商用車加氫站FCV乘用車由此形成良性循環(huán)，最后再向乘用車推廣，擴(kuò)展到更為廣闊的私家車領(lǐng)域。良性循環(huán)逐步推廣02加氫站加氫站介紹加氫站建設(shè)與運(yùn)營加氫站設(shè)備市場89加氫站是氫燃料電池產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化的重要基礎(chǔ)設(shè)施。目前，為了

55、支持燃料電池汽車的發(fā)展，各國正在積極建設(shè)氫能源燃料電池汽車配套設(shè)施。據(jù)規(guī)劃顯示，到2020年中國將建成100座加氫站，到2030年將建成1000座加氫站。此前，在中國制造2025、節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖、中國氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書（2016）中提出了2020-2030年加氫站建設(shè)的規(guī)劃。中國制造2025節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖中國氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書（2016）到2020年生產(chǎn)1000輛燃料電池汽車并進(jìn)行示范運(yùn)營到2025年實(shí)現(xiàn)加氫站等配套基礎(chǔ)設(shè)施完善到2020年建設(shè)100座加氫站到2025年建設(shè)350座加氫站到2030年建設(shè)1000座加氫站來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院到2020年建設(shè)

56、100座加氫站到2030年建設(shè)1000座加氫站到2050年加氫站服務(wù)區(qū)域覆蓋全國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)90從成本來看，國內(nèi)建設(shè)一個加氫站的成本在200-250萬美元之間。未來，隨著加氫站建設(shè)數(shù)量增多，規(guī)模效應(yīng)影響下，加氫站的建設(shè)成本將得到下降。加氫站建設(shè)成本占比情況壓縮機(jī)土建施工費(fèi)設(shè)備設(shè)置費(fèi)儲壓器預(yù)冷機(jī)其他對氫燃料電池汽車加氫氣加氫氣到站內(nèi)氣瓶組經(jīng)壓縮機(jī)加壓加氫站的技術(shù)路線有：站內(nèi)制氫技術(shù)和外供氫技術(shù)。站內(nèi)制氫加氫站技術(shù)：主要是用天然氣或者其他原料在加氫站內(nèi)自己制氫然后加注到燃料電池汽車中，或者通過電解水制取氫氣然后壓縮，再加注到氫能源燃料電池汽車中。天然氣通過管道輸送到加氫站，加氫站配備有自己的制

57、氫和壓縮氫氣的設(shè)備。其中，電解水制氫技術(shù)在國外已經(jīng)十分成熟，歐洲大多數(shù)加氫站都采用這種技術(shù)。站內(nèi)制氫設(shè)備產(chǎn)生的氫氣產(chǎn)生氫氣的原料外供氫加氫站的氫氣供氫氣來源多樣，包括中央產(chǎn)氫廠產(chǎn)出的氫氣、氯堿廠副產(chǎn)氫等多種來源，一般使用高壓氫氣瓶集束拖車運(yùn)輸。卸氣外面工廠運(yùn)來的氫氣壓縮設(shè)備二次加壓到站內(nèi)氣瓶組加氫氣對氫燃料電池汽車加氫氣目前，大力發(fā)展燃料電池汽車加氫站的國家主要有美國、德國、日本。國內(nèi)加氫站分布：此前，國內(nèi)建設(shè)的加氫站多為大型賽事配套，一些在賽事結(jié)束后即被拆除。隨著氫能源汽車的進(jìn)一步發(fā)展，國內(nèi)加氫站的數(shù)量逐步增加。加氫站的建設(shè)有利于促進(jìn)燃料電池汽車市場的普及和技術(shù)研發(fā)的進(jìn)程，國內(nèi)加氫站的布局還

58、需更加完善。下圖為國內(nèi)部分加氫站一覽（包括已拆除加氫站）：地點(diǎn)時間規(guī)模北京永豐加氫站2006年服務(wù)于燃料電池公共汽車商業(yè)化示范項目和北京奧運(yùn)會燃料電池車隊，2006年啟用至2010年，累計加注 2023次，共加注氫氣19100公斤上海安亭加氫站2007年采用外供氫氣，儲存容量800公斤，截止2015年6月累計加注6013次，加注總量10216公斤；上海世博加氫站2010年采用外供氫氣，最大儲存容量達(dá)1000公斤，世博會期間服務(wù)170余輛燃料電池汽車；廣州亞運(yùn)會加氫站2010年供給亞運(yùn)會觀光車氫能，共加注1700次、總量5900公斤氫氣；深圳大運(yùn)會加氫站2011年作為示范運(yùn)行簡易加氫站，運(yùn)營期間

59、共加注537次，加氫總量460公斤；鄭州宇通加氫站2015年保障宇通客車氫燃料電池客車示范運(yùn)行，日加氫能力250公斤，可滿足10輛FCV客車加氫需求；集成了可再生能源現(xiàn)場制氫技術(shù)、90MPa超高壓氫氣壓縮和存儲技術(shù)、70MPa加注技術(shù)以及70MPa加氫站集成技術(shù)，每天能為200臺次燃料電池車加氫2016年大連高新加氫站佛山丹灶加氫站2017年儲氫能力達(dá)360公斤，每日能為10輛氫燃料電池公交車和20輛氫燃料電池轎車加注氫氣。加氫站時間地點(diǎn)狀態(tài)嘉定加氫站2018年上海規(guī)劃六安加氫站2018年安徽規(guī)劃神華加氫站2018年如皋在建新區(qū)2018年云浮規(guī)劃羅定加氫站2018年云浮在建云安區(qū)加氫站2018

60、年云浮規(guī)劃新興縣加氫站2018年云浮規(guī)劃郁南縣加氫站2018年云浮規(guī)劃濱化加氫站2018年山東濱州在建東風(fēng)特汽加氫站2018年湖北十堰在建古鎮(zhèn)加氫站2018年廣東中山在建02加氫站加氫站介紹加氫站建設(shè)與運(yùn)營加氫站設(shè)備市場加氫站主要設(shè)備包括：泄氣柱、壓縮機(jī)、儲氫罐、加氣機(jī)、管道、控制系統(tǒng)、氮?dú)獯祾哐b置、監(jiān)控裝置等。其中，壓縮機(jī)、儲氫罐、加氣機(jī)為核心設(shè)備。來源：企業(yè)官網(wǎng)2025年后國內(nèi)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展階段，到2030年國內(nèi)燃料電池汽車年銷量規(guī)模可達(dá)百萬以上，配套加氫站數(shù)量將在4500座以上，對應(yīng)加氫站投資規(guī)模800億元，相關(guān)設(shè)備投資規(guī)模達(dá)到500億元。以外供氫氣作為氫源的加氫站，設(shè)備