2021化妝品行業(yè)百貨渠道復(fù)盤及趨勢(shì)報(bào)告

1、數(shù)據(jù)來源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)話題聚焦渠道篇購物中心與傳統(tǒng)百貨的布局變化分區(qū)域的表現(xiàn)差異不同城市級(jí)別的表現(xiàn)與潛在發(fā)展01產(chǎn)品篇高階產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)增長，組合銷售提高客單價(jià)精致妝容受追捧，遮瑕眼妝等 需求堅(jiān)挺養(yǎng)膚修護(hù)功效熱度大增03品牌篇消費(fèi)升級(jí)為增長引擎高端品牌成為中長期增長支撐力國際品牌與本土品牌的博弈0252020年，在零售大盤同比下滑的背景下，化妝品類表現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年限 額以上化妝品類零售總額為3400億元，同比增長9.5%，高于同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速13.4個(gè) 百分點(diǎn)；2021開年隨著整體消費(fèi)市場(chǎng)反彈，化妝品行業(yè)隨之大幅上漲化妝品零售增速（限額以上企業(yè)）“限額以

2、上化妝品企業(yè)零售總額”來自統(tǒng)計(jì)局，“限額以上企業(yè)”是指年銷售額2000萬元及以上的批發(fā)企業(yè)；年銷售額500萬元及以上零售企業(yè)8.9%14.4%6.7%16.7%22.5%9.4%12.8%13.4%6.2%16.8%11.9%-14.1%-11.6%3.5%12.9%20.5%9.2%19.0%13.7%18.3%9.0%40.7%32.3%8.2%8.7%7.2%8.6%9.8%7.6%7.5%7.8%7.2%8.0%8.0%-15.8%-20.5%-2.8%-7.5%-1.8%-1.1%0.5%3.3%4.3%5.0%4.6%33.8%化妝品增長率消費(fèi)品整體增長率全國化妝品零售增速走勢(shì)（限

3、額以上企業(yè)）百貨渠道快速復(fù)蘇，護(hù)膚市場(chǎng)支撐整體復(fù)盤，預(yù)計(jì)21年護(hù)膚持續(xù)增長，彩妝恢復(fù)增長20172018201920202021F51城市百貨渠道化妝品規(guī)模走勢(shì)彩妝護(hù)膚400億513億518億458億+13.3%+19.0%+12.7%+14.7%+5.8%-21.9%605億（預(yù)測(cè)）+16%+26%6分月復(fù)蘇軌跡及預(yù)測(cè)遇到突如其來的疫情，化妝品行業(yè)如同過山車一般，經(jīng)歷起伏后平穩(wěn)前行5.7% 11.7% 0.6%16.0% 18.8%16.5% 21.0% 14.1% 22.7% 12.7%8.2%7.3%-52.6%-82.1%-28.2%-9.8% -13.2%-20.3%-26.3%-2

4、0.1%-5.6% -3.4%-10.2%-10.3%376.2%19.2%17.9%16.5% 17.2% 5.8% 18.0% 14.3% 9.3% 18.4% 11.2% 8.8%-1.9%-0.4%28.6%-61.4%-23.1%11.6% 18.3% 11.9% 13.9% 19.5% 16.9% 21.4% 21.8% 8.9% 15.8%199.0%百貨渠道護(hù)膚和彩妝銷額增長率彩妝護(hù)膚常態(tài)化穩(wěn)步增長封閉期間新常態(tài)下的復(fù)蘇軌跡2021開年 強(qiáng)勢(shì)回歸預(yù)測(cè)護(hù)膚穩(wěn)定增長，彩妝增速保持兩位數(shù)，恢復(fù)至19年水平7渠道篇購物中心與傳統(tǒng)百貨的布局變化分區(qū)域的表現(xiàn)差異不同城市級(jí)別的表現(xiàn)與潛在發(fā)展

5、82020年化妝品品牌百貨渠道柜臺(tái)數(shù)變化疫情引發(fā)化妝品行業(yè)新一輪閉店潮， “下沉”成為中國化妝品行業(yè)的代名詞2020年4月2020年9月- 8.3%23.2%22.7%14.6%14.6%14.2%14.5%13.0%12.6%12.1%12.5%11.9%12.1%10.9%11.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2020年9月2020年4月華東華中華北華南西南西北東北22.7%22.9%62.1%67.8%15.2%9.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2020年9月2020年4月一線城市二線城市三線城市化妝品品牌百貨

6、渠道柜臺(tái)數(shù)區(qū)域占比數(shù)據(jù)來源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)“戰(zhàn)略性收縮調(diào)整”成為中國化妝品百貨零售渠道常態(tài)0100200300400500600-100%0%100%200%300%400%500%600%柜臺(tái)數(shù)（4月）柜臺(tái)數(shù)增長率700%800%2020年化妝品品牌柜臺(tái)數(shù)變化率分布16%28%56%戰(zhàn)略擴(kuò)張維持不變戰(zhàn)略收縮化妝品巨頭出現(xiàn)不同程度收縮部分化妝品新銳正在戰(zhàn)略擴(kuò)張快速擴(kuò)張中0100200300400500600-100%-50%0%50%100%150%化妝品品牌柜臺(tái)數(shù)變化類型占比數(shù)據(jù)來源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)-23.3%8.7%12.1%12.5%4.6%6.1%12.8%6.7%8.

7、8%12.6%13.6%18.3%16.3%4.0%38.6%39.3%37.0%31.7%-59.3%-25.1%-62.0% -10.4%-13.9%43.6%36.4%35.3%37.4%53.8%29.7%34.5%45.2%30.5%20Q120Q220Q320Q4Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20護(hù)膚分渠道銷額增速傳統(tǒng)百貨購物中心購物中心在零售終端表現(xiàn)優(yōu)于傳統(tǒng)百貨，最大亮點(diǎn)在于彩妝品類，2020下半年恢復(fù)正增長79.4%73.4%20.6%26.6%護(hù)

8、膚彩妝2020年分渠道銷售表現(xiàn)傳統(tǒng)百貨購物中心+25.7%-7.3%-26.2%+1.4%-18.7%-29.7%-10.5%1.5%-33.1%-25.6% -31.1% -25.8%-16.5% -15.6% -8.8%-8.3% -14.2%-31.6%-43.8%-6.4%0.3%6.5%32.9%-79.6%-54.3%-82.9%-47.5%-0.9%-8.4%-2.1%14.6%-8.6%4.3%12.2%2.9%20Q120Q220Q320Q4Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-2

9、0 Nov-20 Dec-20彩妝分渠道銷額增速傳統(tǒng)百貨購物中心-10.5%數(shù)據(jù)來源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)華東、西南市場(chǎng)引領(lǐng)彩妝護(hù)膚消費(fèi)， 護(hù)膚品類產(chǎn)品消費(fèi)增量空間巨大16.1%30.6%19.4%15.0%9.9%9.3%29.7%20.7%14.5%15.1%10.2%9.6%華北東北華東中南西南西北銷量占比銷額占比-1.5%-9.8%2.8%-3.6%1.8%-1.6%-23.1%-26.8%-20.0%-24.2%-17.6%-19.4%銷量增長率銷額增長率華北東北華東中南西南西北2019護(hù)膚品類銷額2020護(hù)膚品類銷額+ 5.9%- 3.9%+10%+ 3.5%+ 9.3%+ 3.

10、1%華北東北華東中南西南西北2019彩妝品類銷額2020彩妝品類銷額- 23.7%- 28.4%- 19.4%- 24.5%- 20.4%- 16.3%銷額/銷量占比及增長趨勢(shì)（按地域）護(hù)膚/彩妝分區(qū)域銷額占比及增長趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)13品牌篇消費(fèi)升級(jí)為增長引擎高端品牌成為中長期增長支撐力國際品牌與本土品牌的博弈“消費(fèi)升級(jí)”為中國彩妝護(hù)膚市場(chǎng)百貨渠道銷售主要增長引擎2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4護(hù)膚類彩妝類銷額/銷量增長趨勢(shì)銷額（單位：百萬元）銷量（單位：千個(gè)）2020Q12020Q22020Q32020Q4護(hù)

11、膚類銷額增長率-21.09%14.13%17.07%17.15%5.84%彩妝類銷額增長率-41.29%-24.71%-13.88%-6.49%-21.90%護(hù)膚類銷量增長率-38.74%-13.37%-5.10%-2.31%-16.11%彩妝類銷量增長率-48.52%-33.96%-23.72%-17.28%-31.52%護(hù)膚類單價(jià)增長率28.82%31.74%23.36%19.93%26.16%護(hù)膚類單價(jià)增長率14.05%14.01%12.91%13.04%14.05%銷額/銷量增長率2020全年數(shù)據(jù)來源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)“越買越貴”“越買越奢”成為彩妝護(hù)膚線下百貨消費(fèi)新趨勢(shì)40%3

12、0%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%Less than 100100-200200-400400-600600-800800-1000More than 1000銷額銷量護(hù)膚產(chǎn)品銷量、銷額增長率分布（按價(jià)格區(qū)間劃分）-50%-40%-30%-20%-10%0%400+銷額銷量彩妝產(chǎn)品銷量、銷額增長率分布（按價(jià)格區(qū)間劃分）Less than 100100-200200-300300-40030%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%-60%低端中端中高端高端銷額銷量護(hù)膚產(chǎn)品銷量、銷額增長率分布（按品牌級(jí)別劃分）-60%-50%-40%-30%-20%-1

13、0%0%低端彩妝產(chǎn)品銷量、銷額增長率分布（按品牌級(jí)別劃分）中端中高端高端銷額銷量數(shù)據(jù)來源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)14.2%10.3%14.8%20.7%13.2%13.6%12.9%13.8%70.8%75.4%70.2%63.2%整體護(hù)膚T1T2T3高端分城市級(jí)別品牌檔次銷額份額中高端中端低端高端品牌在不同級(jí)別城市中均成為增長驅(qū)動(dòng)力23.7%20.8%13.6%數(shù)據(jù)來源：GfK護(hù)膚品品類數(shù)據(jù)庫；護(hù)膚SKU銷售額四等分價(jià)格段：高端：=700元；中高端：350-700元；中端：200-350元；低端=200元20.9%圖表：銷額份額數(shù)值：銷額同比以上數(shù)據(jù)基于整體護(hù)

14、膚市場(chǎng)歐美品牌支撐百貨渠道半邊天，日本品牌領(lǐng)漲大盤， 韓國品牌量額降幅較大歐美, 66.8%日本, 19.0%韓國, 8.7%本土, 5.3%品牌歸屬地銷售額份額歐美, 56.0%日本, 18.4%韓國, 14.4%本土, 11.0%品牌歸屬地銷售量份額3.1%10.3%-26.0%-24.8%-15.2%-4.1%-44.8%-32.1%歐美日本韓國中國銷額同比銷量同比數(shù)據(jù)來源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)均價(jià)提升已是大勢(shì)所趨，本土品牌需要進(jìn)一步提升， 布局更多高端化國產(chǎn)品牌41342143045051052751852439037939640143244644547119318219322625

15、82612562791911831901922112022102162019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4歐美不同品牌歸屬化妝品均價(jià)走勢(shì)日本韓國本土數(shù)據(jù)來源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)19產(chǎn)品篇高階產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)增長，組合銷售提高客單價(jià)精致妝容受追捧，遮瑕眼妝等需求堅(jiān)挺養(yǎng)膚修護(hù)功效熱度大增數(shù)據(jù)來源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)精華，眼霜，面霜銷售額上漲兩位數(shù)，引領(lǐng)市場(chǎng)復(fù)盤及升級(jí)；護(hù)膚套裝量額齊漲；潔面面霜乳液精華眼霜爽膚水面膜護(hù)膚套裝其他-5%0%5%10%15%-40%-30%-20%-10%0%10%20%護(hù)膚品類總

16、銷 額增長率-10%護(hù)膚品類總銷 量增長率-15%銷額增長率（%）銷量增長率（%）30%40%護(hù)膚產(chǎn)品銷量、銷額增長分布境外消費(fèi) 回流補(bǔ)償性消 費(fèi)需求節(jié)日集中消費(fèi)效應(yīng)消費(fèi)升級(jí)數(shù)據(jù)來源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)精華產(chǎn)品4月以來強(qiáng)勢(shì)回歸，均價(jià)保持上漲趨勢(shì)，銷量在促銷力度大的5月，8月和10月明顯增長18.6%22.7%20.5%20.8%20.6%22.8%3.6%7.7%-56.0%-61.5%-29.3%1.1%8.4%-1.7%-2.4%6.0%-0.1%17.6%-0.1%-12.5%10.2%14.2%20.3%21.4%18.7%22.6%23.8%24.9%17.8%20.7%17.8

17、%4.3%17.7%18.414.9%202004202005202006202007202008202009202010202011202012精華產(chǎn)品分月規(guī)模及均價(jià)走勢(shì)銷額同比銷量同比均價(jià)同比28.7%線下促銷季 五一線下促銷季 七夕銷額累計(jì) 同比銷量累計(jì) 同比均價(jià)（包裝/元）11.2%-6.6%19.0%以上數(shù)據(jù)基于精華市場(chǎng)線下促銷季 十一護(hù)膚套裝季節(jié)性銷售特征明顯， 敏感肌以及防曬為主要季節(jié)性需求201820192020+32.8%+8.1%護(hù)膚套裝銷額增長趨勢(shì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年2019年2020年護(hù)

18、膚套裝銷額月度趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)修護(hù)駐顏功效成為護(hù)膚產(chǎn)品主力軍，其他大部分抗衰老細(xì)分功效均有不錯(cuò)表現(xiàn)，迎合消費(fèi)者訴求修護(hù)駐顏, 23.5%保濕, -10.0%奢華奢寵, 17.0%美白, -8.4%抗皺, 9.1%緊致皮膚, 12.3%青春臻致, 2.6%控油, 12.2%煥顏煥活, 22.4%新活賦活, 13.6%活膚活顏, 1.2%新生再生, 4.8%基礎(chǔ)護(hù)膚, -21.2%其他, -11.0%彈力彈嫩, 40.3%能量多元, 11.6%抗氧化, 2.0%祛眼袋, -31.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%撫痕抗衰, -3.5%0.0%10.0%20.0

19、%30.0%40.0%50.0%0.0%凝時(shí)逆2.0時(shí)%, -8.4%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%百貨渠道護(hù)膚產(chǎn)品一重功效分布銷額份額銷 額 同 比名稱，銷額同比數(shù)據(jù)來源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)產(chǎn)品名碧艾夏之晨光防曬霜功效解決使用防曬霜易泛白的煩惱。配合POLA獨(dú)創(chuàng)抗糖化成分EG凈化精華 YAC精華以及B.A系列的有效成分問荊 精華、丁香精華、 NAO精華、龍膽精 華等防護(hù)系數(shù)SPF50PA+產(chǎn)品名海藍(lán)之謎璀璨防曬隔離乳液功效高達(dá)SPF50/PA+防曬指數(shù)，防御 UVA/UVB傷害，緩和色素過度沉積， 預(yù)防肌膚老化現(xiàn)象，質(zhì)地輕盈，為肌 膚建立保護(hù)罩。防護(hù)系數(shù)SPF50PA+產(chǎn)品名法爾曼清透亮顏修護(hù)防曬霜功效將防曬及養(yǎng)顏的概念二合為一而研制 出清透亮顏修護(hù)防曬霜，能夠?qū)Τ志?受到紫外光侵害的肌膚筑起保護(hù)層。質(zhì)感輕柔亮澤，搭配獨(dú)特的美肌配方讓肌膚煥發(fā)透亮光澤防護(hù)系數(shù)SPF50PA+產(chǎn)品名怡麗絲爾純肌凈白防護(hù)精華乳功效調(diào)整肌膚表面，使其柔滑?？辜∧w氧化，防止暗沉。保持滋潤，同時(shí)為肌膚締造一層滋潤 的薄紗感。抑制皺紋酶（明膠酶）的活性防護(hù)系數(shù)SPF30PA+產(chǎn)品名嬌蘭