汽車(chē)智能座艙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

1、汽車(chē)智能座艙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析智能座艙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析16基礎(chǔ)設(shè)施：云計(jì)算、V2X底層技術(shù)：操作系統(tǒng)、芯片、交互算法智能化零部件：智能中控屏、液晶儀表盤(pán)、HUD整車(chē)智能座艙的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)并非線(xiàn)性的產(chǎn)業(yè)鏈，而是趨向于跨界、融 合、集成的網(wǎng)狀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)智能座艙產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯的融合和跨界趨勢(shì)。上游零部件企業(yè)尋求后向一體化，而下游整車(chē)廠(chǎng)尋求前向一體化，獨(dú)立研發(fā)算法和智能 硬件。與此同時(shí)，新興互聯(lián)網(wǎng)公司與傳統(tǒng)整車(chē)、零部件企業(yè)進(jìn)行深度合作，共同推出智能座艙整體解決方案。認(rèn)為，要想在 行業(yè)中占得先機(jī)，不僅考驗(yàn)企業(yè)自身的技術(shù)和業(yè)務(wù)能力，同樣需要整合資源、協(xié)同各方參與者，選擇正確合作伙伴的能力。整車(chē)生產(chǎn)/組裝整車(chē)廠(chǎng)商（OEM）

2、車(chē)主/消費(fèi)者座艙解決方案集成Tier 1軟件/算法供應(yīng)商 算法/操作系統(tǒng)/車(chē)載信息系統(tǒng)芯片供應(yīng)商芯片/處理器/計(jì)算平 臺(tái)其他Tier2供應(yīng)商車(chē)載中控屏/液晶儀 表盤(pán)/HUD/其他零部 件直接銷(xiāo)售 給消費(fèi)者提供反饋為T(mén)ier1提供必 要的軟件、硬 件支持為下列企業(yè)提 供技術(shù)實(shí)驗(yàn)平 臺(tái)將部件提供給整車(chē)廠(chǎng)向Tier1供應(yīng)商提出生產(chǎn)定制需求直接向整車(chē)廠(chǎng)提 供硬件、軟件支 持為企業(yè)提供技 術(shù)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)直接向車(chē)主提供 后裝智能座艙產(chǎn) 品提供反饋云計(jì)算/生態(tài)系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)科技公司V2X/5G通信運(yùn)營(yíng)商互聯(lián)網(wǎng)科技公司、通信運(yùn) 營(yíng)商提供更先進(jìn)的計(jì)算、 存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)傳輸能力，對(duì) 傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行智能化升級(jí)32.1 基礎(chǔ)設(shè)施4

3、云計(jì)算：為車(chē)企提供大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和運(yùn)算能力，提高座艙智能度云計(jì)算云計(jì)算是一種模型，供用戶(hù)按需訪(fǎng)問(wèn)數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算等可配置資源，按服務(wù)模式可分為IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺(tái)即服 務(wù)）、SaaS（軟件即服務(wù)）。云是智能座艙的基礎(chǔ)設(shè)施之一。相比于傳統(tǒng)機(jī)械座艙，智能化、網(wǎng)聯(lián)化座艙的產(chǎn)品核心在于軟件和數(shù)據(jù)， 因此物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算必將成為智能座艙的基石。云計(jì)算的優(yōu)點(diǎn)一是可以降低成本，使車(chē)企擺脫傳統(tǒng)IT架構(gòu)，按需使用計(jì)算等服務(wù)；二是可以滿(mǎn)足更加彈性和個(gè)性化、業(yè)務(wù)模式更新迭代快（例如OTA）的需求；三是有能力以更加合理的資源分配方式處理數(shù)量龐大的數(shù)據(jù)。在現(xiàn)階段，云計(jì)算在智能座艙中的應(yīng)用主要和車(chē)載信息系

4、統(tǒng)（IVI）結(jié)合，對(duì)內(nèi)容服務(wù)、用戶(hù)管理、車(chē)況管理、社交娛樂(lè)服務(wù)等應(yīng)用場(chǎng) 景產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，訓(xùn)練AI模型，融合不同場(chǎng)景。另外，還可以通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)將車(chē)與移動(dòng)終端、智能家居設(shè)備、乃至交通基礎(chǔ)設(shè)施 等共同連接到云，實(shí)現(xiàn)車(chē)與萬(wàn)物的互連（即V2X)。云計(jì)算與智能座艙結(jié)合的解決方案架構(gòu)SaaSPaaSIaaS地圖服務(wù)定制化應(yīng)用數(shù)據(jù)庫(kù)基于廠(chǎng)家定制的云平臺(tái)存儲(chǔ)服務(wù)數(shù)據(jù)分析計(jì)算服務(wù)CANECUGPS地圖交互終端車(chē)/設(shè)備端數(shù)據(jù)類(lèi)型實(shí)時(shí)車(chē)身數(shù)據(jù)歷史車(chē)身數(shù)據(jù)駕駛習(xí)慣瀏覽偏好用戶(hù)行為PC手機(jī)智能家居交通設(shè)施其他車(chē)機(jī)其他終端云端520云計(jì)算：科技巨頭壟斷云計(jì)算市場(chǎng)，車(chē)企大多采取合作模式云計(jì)算隨著汽車(chē)電子電氣化的程度加深，

5、行駛過(guò)程和與人交互的過(guò)程中必將產(chǎn)生非常龐大的數(shù)據(jù)量。而座艙智能化的實(shí)現(xiàn)，需要這些數(shù)據(jù)被 獲取之后進(jìn)行進(jìn)一步去噪、存儲(chǔ)、傳輸至云端分析和計(jì)算，隨后通過(guò)人工智能輸出決策。傳統(tǒng)車(chē)廠(chǎng)的IT架構(gòu)不足以為如此龐大的數(shù)據(jù)量提供計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)支持，因此整車(chē)廠(chǎng)趨向于使用科技公司的公有云服務(wù)，或與這些 公司達(dá)成深度合作，打造自身車(chē)輛的云平臺(tái)系統(tǒng)。目前全球公有云計(jì)算市場(chǎng)的份額，亞馬遜AWS占比最高，達(dá)51.8%，微軟以13.3%位居第二，阿里云近幾年增長(zhǎng)迅速，超過(guò)谷歌位居 第三。國(guó)外車(chē)企更多將云平臺(tái)應(yīng)用于自身供應(yīng)鏈改造和智能升級(jí)，而國(guó)內(nèi)車(chē)企則專(zhuān)注于產(chǎn)品層面，用云計(jì)算獲取車(chē)輛數(shù)據(jù)提升座艙產(chǎn) 品體驗(yàn)。51.80%13

6、.30%3.30%4.60%1.90%2017年全球公有云計(jì)算市場(chǎng)份額微軟谷歌亞馬遜數(shù)據(jù)來(lái)源：GartnerIBM其他億歐（）Microsoft Azure與寶馬、奧迪、豐田合作，為這些車(chē)企的部分車(chē)型 開(kāi)發(fā)定制化的云平臺(tái)。為蘭博基尼提供IaaS服務(wù)。主流云廠(chǎng)商在汽車(chē)行業(yè)布局與上汽共同成立斑馬智行，目前已搭載在20多款車(chē) 型上，合作車(chē)企包括榮威、福特、雪鐵龍、標(biāo)致、 名爵。奔馳、奧迪、沃爾沃也與天貓精靈達(dá)成合作， 接入阿里云服務(wù)。與廣汽、長(zhǎng)安、吉利、東風(fēng)、偉世通、蔚來(lái)等主機(jī) 廠(chǎng)和零部件供應(yīng)商合作，提供云服務(wù)的同時(shí)接入騰 訊自身生態(tài)。與大眾集團(tuán)共同開(kāi)發(fā)“大眾汽車(chē)云平臺(tái)；為豐田、 寶馬、日產(chǎn)-雷諾集

7、團(tuán)的部分車(chē)型提供云計(jì)算服務(wù)。V2X：LTE向5G平滑演進(jìn)，三大運(yùn)營(yíng)商積極布局V2XV2XDSRCC-V2X4G LTELTE-V5G演進(jìn)演進(jìn)V2X（Vehicle to Everything）意為車(chē)與萬(wàn)物互聯(lián)。主要指車(chē)與車(chē) (V2V)， 車(chē)與基礎(chǔ)設(shè)施 (V2I) ，車(chē)與網(wǎng)絡(luò) (V2N)以及車(chē)與人 (V2P)。早期，V2X主要是基于DSRC，后期隨著蜂窩移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展才出現(xiàn)了C-V2X技術(shù)。C-V2X （Cellular V2X）即以蜂窩通信技術(shù)為基礎(chǔ)的V2X，它是基于3G/4G/5G等蜂窩網(wǎng)通信技術(shù)演進(jìn)形成的車(chē)用無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)，包 含4G LTE、LTE-V和5G三種類(lèi)型，從技術(shù)演進(jìn)角度講，L

8、TE-V支持向5G平滑演進(jìn)。其中LTE-V（LTE-Vehicle）指針對(duì)車(chē)的LTE技術(shù)， 包含LTE-V-Cell和LTE-V-Direct。人機(jī)交互的內(nèi)容增多，對(duì)數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡脱訒r(shí)和高速度提出了要求，V2X可以為智能座艙更高效交互提供連接基礎(chǔ)。我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展經(jīng)歷了2G、3G、4G三個(gè)階段。現(xiàn)在隨著自動(dòng)駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展，三大運(yùn)營(yíng)商著手布局5G，以期搶占智能終端外的增量市場(chǎng)。V2X技術(shù)分類(lèi)2017年在北京等五個(gè)城市啟動(dòng)5G外場(chǎng)試驗(yàn)，組建支 持遠(yuǎn)程駕駛的試驗(yàn)性車(chē)聯(lián)網(wǎng)。成立專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè) 務(wù)的中移智行，先后發(fā)布了智能后視鏡等幾款車(chē)聯(lián)網(wǎng) 產(chǎn)品。與廣汽將在5G通信預(yù)研上進(jìn)行合作，開(kāi)始向 傳統(tǒng)OE

9、M領(lǐng)域進(jìn)軍。7在2017年車(chē)聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)中首次提出了“邊緣云” 的概念：公共網(wǎng)絡(luò)帶寬無(wú)法提供支持的時(shí)候，在本地 基站范圍內(nèi)植入云計(jì)算。和大陸集團(tuán)成立合資公司， 將其成熟的車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品直接植入到聯(lián)通自己的平臺(tái)。2018年1月成立天翼物聯(lián)，對(duì)兩個(gè)基地進(jìn)行整合，將車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)合并。2.2 底層技術(shù)8操作系統(tǒng)：QNX、Linux分庭抗禮，微軟逐漸式微9廣義的汽車(chē)操作系統(tǒng)可分為兩類(lèi)：一類(lèi)是直接控制車(chē)身各項(xiàng)關(guān)鍵部件從而影響汽車(chē)的行駛和控制的電子控制系統(tǒng)；另一類(lèi)是與中控屏、 車(chē)載娛樂(lè)等功能相關(guān)的嵌入式車(chē)載操作系統(tǒng)，又稱(chēng)IVI（In-Vehicle Infotainment），本報(bào)告只討論嵌入式車(chē)載操作系統(tǒng)。目前主

10、流的底層車(chē)載操作系統(tǒng)共有四種：QNX、Linux、Android以及WinCE，其中Android是基于Linux系統(tǒng)的內(nèi)核開(kāi)發(fā)而來(lái)。據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，目前QNX占據(jù)60%市場(chǎng)份額，到2022年QNX和Linux（含Android）將平分市場(chǎng)份額，WinCE基本退出競(jìng)爭(zhēng)。主流底層車(chē)載操作系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)操作系統(tǒng)簡(jiǎn)介優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)合作主機(jī)廠(chǎng)/零部件供應(yīng)商QNX屬于黑莓公司，是全球第一款通過(guò)ISO26262 ASIL level D認(rèn)證的車(chē)載操作系統(tǒng)安全性、穩(wěn)定性極高，符 合車(chē)規(guī)級(jí)要求，可用于儀 表盤(pán)需要授權(quán)費(fèi)用，只應(yīng)用在 較高端車(chē)型上通用、克萊斯勒、凱迪拉克、雪佛蘭、雷克薩斯、路虎、保時(shí) 捷、奧迪、大眾、別

11、克、豐田、捷豹、寶馬、現(xiàn)代、福特、日 產(chǎn)、奔馳、哈曼、偉世通、大陸、博世等Linux基于POSIX和UNIX的多用戶(hù)、多任務(wù)、支持 多線(xiàn)程和多CPU的操作系統(tǒng)免費(fèi)、靈活性、安全性高應(yīng)用生態(tài)不完善，技術(shù)支 持差豐田、日產(chǎn)、特斯拉等Android谷歌開(kāi)發(fā)的基于Linux架構(gòu)的系統(tǒng)，屬于“類(lèi)Linux系統(tǒng)”開(kāi)源，易于OEM自研、 移動(dòng)終端生態(tài)完善安全性穩(wěn)定性較差，無(wú)法 適配儀表盤(pán)等安全要求高 的部件奧迪、通用、蔚來(lái)、小鵬、吉利、比亞迪、博泰、英偉達(dá)等WinCE微軟發(fā)布的32位的多任務(wù)嵌入式操作系統(tǒng)，具 有多任務(wù)搶占、硬實(shí)時(shí)等特點(diǎn)在當(dāng)時(shí)實(shí)時(shí)性出色，windows應(yīng)用開(kāi)發(fā)便利現(xiàn)在開(kāi)發(fā)者和應(yīng)用已經(jīng)非 常少

12、，即將退出歷史舞臺(tái)福特Sync 1、Sync 2等來(lái)源：公開(kāi)資料查詢(xún)、蓋世汽車(chē)研究院億歐（）操作系統(tǒng)操作系統(tǒng)：車(chē)企以底層系統(tǒng)為基礎(chǔ)進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)10硬件虛擬機(jī)系統(tǒng)內(nèi)核應(yīng)用程序云服務(wù)應(yīng)用程序框架汽車(chē)服務(wù)車(chē)輛控制標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)服務(wù)應(yīng)用程序云服務(wù)應(yīng)用程序框架汽車(chē)服務(wù)車(chē)輛控制標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)內(nèi)核虛擬機(jī)硬件硬件虛擬機(jī)系統(tǒng)內(nèi)核應(yīng)用程序云服務(wù)應(yīng)用程序框架汽車(chē)服務(wù)車(chē)輛控制標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)服務(wù)硬件虛擬機(jī)系統(tǒng)內(nèi)核應(yīng)用程序云服務(wù)應(yīng)用程序框架汽車(chē)服務(wù)車(chē)輛控制標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)服務(wù)從車(chē)企角度看，絕大多數(shù)外企整車(chē)廠(chǎng)、零部件供應(yīng)商（如奔馳、寶馬、博世等）和國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力（如小鵬、蔚來(lái)等）選擇自建技術(shù) 團(tuán)隊(duì)，在底層操作系統(tǒng)基礎(chǔ)之上進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)，形成

13、自己獨(dú)有的車(chē)載系統(tǒng)。部分國(guó)內(nèi)主機(jī)廠(chǎng)（如上汽榮威）則選擇與互聯(lián)網(wǎng)公司合 作，開(kāi)放一定的權(quán)限，直接搭載合作伙伴所開(kāi)發(fā)的車(chē)載系統(tǒng)。根據(jù)ISO26262標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，儀表盤(pán)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)和代碼與娛樂(lè)系統(tǒng)屬于不同安全等級(jí)。因此，虛擬機(jī)（Hypervisor) 管理的概念被引入 智能座艙操作系統(tǒng)，虛擬機(jī)可以允許符合車(chē)規(guī)級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)的QNX與Linux共同運(yùn)行。車(chē)企開(kāi)發(fā)自主車(chē)載系統(tǒng)方式主要分三種。標(biāo)準(zhǔn)的定制化操作系統(tǒng)：從系統(tǒng)內(nèi)核到應(yīng)用程序?qū)蛹?jí)進(jìn)行深度重構(gòu)，將硬件資源進(jìn)行整合優(yōu) 化。ROM方式：基于需求定制汽車(chē)服務(wù)及以上層級(jí)，下層則基于A(yíng)ndroid等系統(tǒng)自有架構(gòu)。超級(jí)APP方式：只在應(yīng)用層調(diào)用系統(tǒng)已有 接口實(shí)現(xiàn)相關(guān)功

14、能，其余層級(jí)則完全沿用已有系統(tǒng)架構(gòu)。完整車(chē)載操作系統(tǒng)架構(gòu)定制方式ROM方式超級(jí)APP方式操作系統(tǒng)芯片：車(chē)機(jī)芯片開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)苛，迭代速度穩(wěn)中有升11傳統(tǒng)車(chē)載芯片分為功能MCU、功率半導(dǎo)體和傳感器等，車(chē)機(jī)芯片屬于功能MCU的一種。隨著自動(dòng)駕駛的發(fā)展，更高算力的主控芯片 應(yīng)運(yùn)而生，主控芯片作為整車(chē)控制的核心，也帶動(dòng)了車(chē)機(jī)芯片這一細(xì)分領(lǐng)域的迭代。相比消費(fèi)級(jí)芯片，車(chē)規(guī)級(jí)芯片對(duì)可靠性、安全性的要求更加嚴(yán)格。溫度、濕度、碰撞強(qiáng)度等多個(gè)維度范圍更寬，需要承受的極限條件 更苛刻。此外，由于開(kāi)發(fā)需求的復(fù)雜化，在芯片設(shè)計(jì)、測(cè)試等環(huán)節(jié)需要投入更高的成本和時(shí)間。雖然車(chē)機(jī)芯片在各類(lèi)車(chē)規(guī)級(jí)芯片中要 求已經(jīng)算寬松，但對(duì)比左下表

15、格可知，其與手機(jī)芯片的差距依舊很大。因此認(rèn)為，車(chē)機(jī)芯片的開(kāi)發(fā)難度更大，成本更高，靈 活性更小，在市場(chǎng)中更新?lián)Q代速度也就相對(duì)較慢。車(chē)機(jī)芯片的升級(jí)驅(qū)動(dòng)力不足，態(tài)度更加謹(jǐn)慎；但相較于以往，車(chē)機(jī)和消費(fèi)級(jí)芯片差 距已經(jīng)大幅縮小。手機(jī)和車(chē)機(jī)芯片對(duì)比芯片種類(lèi)工作溫度研發(fā)驗(yàn)證周期需要AEC-Q認(rèn)證需要EMC（電磁兼容性能）達(dá)標(biāo)主要規(guī)格主流頻率手機(jī)芯片-10C到50C1-2年否否8核2.8-3.0GHz車(chē)機(jī)芯片-40C到120C3年是是4核1.6-2.0GHz數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料查詢(xún)億歐（)芯片芯片：國(guó)際大廠(chǎng)占據(jù)市場(chǎng)主流，宏觀(guān)因素利好國(guó)內(nèi)企業(yè)13.0%6.3%5.7%20%15%10%5%0%亞太地區(qū)北美歐洲復(fù)合

16、增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：IC Insights億歐（)目前來(lái)看，車(chē)機(jī)芯片主要市場(chǎng)份額被國(guó)際大廠(chǎng)占據(jù)。根據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)，2015年以瑞薩、恩智浦為首的國(guó)外廠(chǎng)商占據(jù)整個(gè) 汽車(chē)芯片市場(chǎng)六成以上份額。此外，從2015年開(kāi)始的一系列消費(fèi)級(jí)芯片巨頭和傳統(tǒng)汽車(chē)芯片生產(chǎn)商重組并購(gòu)事件，使得這一壟斷格局 依然持續(xù)。根據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2014到2019年的汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率，亞太地區(qū)最高，達(dá)到13%。另外根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，中國(guó)單 車(chē)半導(dǎo)體搭載價(jià)值量為235美元，低于全球平均水平333美元；而同為亞太地區(qū)的日本韓國(guó)分別為465和352美元，均高于全球。因此 認(rèn)為，中國(guó)的汽

17、車(chē)芯片市場(chǎng)潛力或?yàn)槿蜃罡?。從宏觀(guān)角度看，政府發(fā)布了國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要等一系列發(fā)展規(guī)劃；同時(shí)，國(guó)家集成電路產(chǎn)投基金也于2014年成立， 從政策和經(jīng)濟(jì)兩個(gè)維度助推行業(yè)發(fā)展，這對(duì)于前期研發(fā)成本較高的汽車(chē)芯片行業(yè)是重大利好。認(rèn)為，短期內(nèi)國(guó)外大廠(chǎng)仍占據(jù) 優(yōu)勢(shì)，但國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁、成本低、宏觀(guān)驅(qū)動(dòng)等因素將使得國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)有機(jī)會(huì)加速縮進(jìn)差距。2014-2019年汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模CAGR:智能座艙芯片企業(yè)圖譜消費(fèi)級(jí)芯片生產(chǎn)商傳統(tǒng)汽車(chē)芯片生產(chǎn)商芯片12交互算法：語(yǔ)音交互已成主流，其他方式尚在發(fā)展早期語(yǔ)音交互生物識(shí)別交互手勢(shì)交互人車(chē)交互目前主要包括物理操控、語(yǔ)音交互、觸摸控制、生物識(shí)別、視覺(jué)交互、手勢(shì)交互

18、等六大形式。其中物理操控、觸摸控制和視 覺(jué)交互屬于較為傳統(tǒng)的交互方式，語(yǔ)音、生物識(shí)別和手勢(shì)屬于新興人車(chē)交互范疇。目前語(yǔ)音是人車(chē)交互的主流方式。語(yǔ)音交互分為兩種，一種是內(nèi)置，汽車(chē)車(chē)內(nèi)的屏幕作為功能的擴(kuò)展；另外一種是聚焦交互，通過(guò)把 交互方案放在手機(jī)、車(chē)機(jī)的連接當(dāng)中，收取信息。目前自然語(yǔ)音技術(shù)是絕對(duì)主流，語(yǔ)言識(shí)別準(zhǔn)確率可以高達(dá)90%以上，但在整體產(chǎn)品 體驗(yàn)上還有很大改進(jìn)空間，需要進(jìn)一步提升算法智能程度。手勢(shì)和生物識(shí)別交互還處于發(fā)展早期。目前行業(yè)內(nèi)所采用的手勢(shì)識(shí)別有三種：結(jié)構(gòu)光、TOF飛行時(shí)間法以及成像技術(shù)。人車(chē)交互部分企業(yè)圖譜13交互算法2.3 智能化零部件14智能中控屏：LCD是目前主流，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)

19、商多占據(jù)中低端市場(chǎng)整車(chē)廠(chǎng)顯示屏模組外觀(guān)塑料件印刷電路板車(chē)載處理器外觀(guān)結(jié)構(gòu)件上 游軟硬件集成中游下 游車(chē)載中控屏按安裝方式目前分為嵌入式和懸浮式兩大類(lèi)；按面板類(lèi)型可分為L(zhǎng)CD和OLED兩大類(lèi)。LCD指液晶顯示屏，需要依靠背光 源發(fā)光，目前多數(shù)座艙采用LCD中控屏；OLED指可以主動(dòng)發(fā)光的面板，根據(jù)是否由TFT驅(qū)動(dòng)又分為AMOLED和PMOLED，由于對(duì)比 度強(qiáng)、色彩鮮艷，且形態(tài)可彎曲，越來(lái)越多智能座艙開(kāi)始采用OLED解決方案。提供中控屏產(chǎn)品的廠(chǎng)商多為集成商，即Tier 1。合資品牌和高端品牌市場(chǎng)目前被國(guó)外大廠(chǎng)（偉世通、博世等）把持，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商（德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)等）因?yàn)槌杀緝?yōu)勢(shì)，主要占據(jù)中低端和自

20、主品牌市場(chǎng)。智能中控屏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：智能中控屏企業(yè)圖譜顯 示 屏 模 組印 刷 電 路 板軟 硬 件 集 成顯示芯片智能中控屏15智能中控屏：滲透率最高，合資品牌低端車(chē)型存在增量空間16價(jià)位滲透率自主品牌合資品牌小于10萬(wàn)75.76%26.65%10-15萬(wàn)83.29%39.33%15-30萬(wàn)98.73%80.61%大于30萬(wàn)72.27%98.34%數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)，太平洋汽車(chē)網(wǎng)，申萬(wàn)宏源研究?jī)|歐（)年份市場(chǎng)規(guī)模（億元）自主品牌合資品牌整體20179813223020181151562712019E1381813192020E164207371數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)金證券研究所億歐（)整體來(lái)看，在各類(lèi)座艙產(chǎn)

21、品中，智能中控屏的滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他產(chǎn)品。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年H1中控屏整體滲透率 達(dá)到67.77%，領(lǐng)先第二名42個(gè)百分點(diǎn)。其中自主品牌的中控屏滲透率達(dá)到80.46%，合資品牌為59.25%，由此可見(jiàn)中控屏是自主品 牌在尋求產(chǎn)品差異化過(guò)程中十分倚仗的產(chǎn)品。按價(jià)位區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，合資品牌在15萬(wàn)元以下車(chē)型中控屏的滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于自主品牌，15到30萬(wàn)元區(qū)間的差距有所減小。認(rèn)為，這與自主品牌壓縮其他環(huán)節(jié)成本和合資品牌轉(zhuǎn)型升級(jí)阻力大有關(guān)。預(yù)測(cè)，隨著合資品牌放開(kāi)供應(yīng)商選擇渠道，以及國(guó)內(nèi)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量的提升，未來(lái)幾年合資品牌中低端車(chē)型具有極大市場(chǎng)潛 力。2018年H1國(guó)內(nèi)智能中控屏市場(chǎng)滲透

22、率國(guó)內(nèi)智能中控屏市場(chǎng)規(guī)模智能中控屏液晶儀表盤(pán)：安全級(jí)別高于中控屏，對(duì)軟硬件要求更嚴(yán)格車(chē)載儀表盤(pán)的發(fā)展經(jīng)歷了純機(jī)械儀表、電氣式儀表、模擬電路電子式到全液晶儀表盤(pán)的演化。相比傳統(tǒng)儀表，液晶儀表增加了和顯示 相關(guān)的部件，比如GPU、顯示屏等，部分還增加了以太網(wǎng)接口等網(wǎng)絡(luò)模塊。液晶儀表盤(pán)主要顯示和駕駛相關(guān)的信息，例如車(chē)速、發(fā)動(dòng) 機(jī)轉(zhuǎn)速、電量以及實(shí)時(shí)導(dǎo)航等。不同于中控屏，儀表盤(pán)屬于汽車(chē)安全件，具有更高級(jí)別的車(chē)規(guī)級(jí)安全要求，因此在操作系統(tǒng)的選擇上傾向于QNX或Linux。液晶儀表盤(pán)的面板種類(lèi)同樣分為L(zhǎng)CD和OLED，目前TFT-LCD應(yīng)用較多，OLED是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。液晶儀表企業(yè)圖譜顯 示 屏 模 組國(guó)

23、外 集 成 商國(guó) 內(nèi) 集 成 商顯示芯片液晶儀表組成結(jié)構(gòu)液 晶 儀 表 總 成儀表前底座處理器散熱組件主板顯示屏支架操 作 系 統(tǒng)液晶儀表盤(pán)17液晶儀表盤(pán)：潛力仍在合資中低端車(chē)型，高端短期無(wú)法滲透5%13%0%0%3%2%13%0%10%20%40%30%50%小于10萬(wàn)大于30萬(wàn)2018年H1液晶儀表盤(pán)滲透情況44%10到15萬(wàn)自主品牌15到30萬(wàn)合資品牌18數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)，申萬(wàn)宏源研究?jī)|歐（)國(guó)內(nèi)智能液晶儀表盤(pán)市場(chǎng)規(guī)模年份市場(chǎng)規(guī)模（億元）自主品牌合資品牌整體20174121620182241632019E4568113數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)金證券研究所億歐（)車(chē)載儀表盤(pán)的滲透情況與中控屏略有不同。

24、根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，在10到15萬(wàn)元級(jí)別，自主品牌和合資品牌之間滲透率差距約為10 個(gè)百分點(diǎn)，而15到30萬(wàn)兩者差距拉大到42個(gè)百分點(diǎn)。認(rèn)為，15到30萬(wàn)元對(duì)于自主品牌來(lái)講是高端車(chē)型，加之對(duì)座艙的智能 化升級(jí)對(duì)于自主品牌阻力較小，因此造成滲透率的差別顯著。由于傳統(tǒng)儀表盤(pán)無(wú)法顯示電壓電量等參數(shù)，新能源汽車(chē)對(duì)液晶儀表盤(pán)有天生需求。長(zhǎng)期來(lái)看，由于儀表盤(pán)的各項(xiàng)生產(chǎn)規(guī)格嚴(yán)于中控屏，合資品牌在高端車(chē)型（高于30萬(wàn)元）仍然會(huì)傾向于選擇原有供應(yīng)商。但隨著新能源汽車(chē)在國(guó)內(nèi)急速發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，合資品牌更有可能在低價(jià)位車(chē)型上選用成本更低的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。液晶儀表盤(pán)HUD：多種光學(xué)部件決定成像質(zhì)量，與AR結(jié)合是未來(lái)趨

25、勢(shì)技術(shù)名稱(chēng)注釋楔形膜能計(jì)算解決楔形角度，在設(shè)計(jì)上解決重影問(wèn)題自由曲面最為核心的光學(xué)部件，設(shè)計(jì)好壞決定成像的質(zhì)量PGU決定功耗、成像亮度，均勻度和對(duì)比度眼盒司機(jī)頭部在上下左右移動(dòng)時(shí)仍然能夠看見(jiàn)完整成像的區(qū)域數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理億歐（)HUD全稱(chēng)Head Up Display，中文為抬頭顯示器。HUD是一種利用光學(xué)反射原理將影像和信息投射到玻璃上的裝置，分為風(fēng)擋玻璃 型（Windshield，W型）、組合顯示型（Combined，C型）和直接將真實(shí)路況與虛擬信息融合的AR-HUD。C-HUD將影像投放到一塊樹(shù)脂玻璃上，由于設(shè)計(jì)成本低廉，大多在A(yíng)、B級(jí)車(chē)型上應(yīng)用。W-HUD直接將影像投射到汽車(chē)擋風(fēng)

26、玻璃上， 設(shè)計(jì)難度較大，成本較高，多配置于高端車(chē)型。而AR-HUD是下一代HUD技術(shù)，各廠(chǎng)家正處于研發(fā)階段，認(rèn)為，AR-HUD技 術(shù)將在未來(lái)五年得到大規(guī)模應(yīng)用，掌握AR-HUD核心技術(shù)的廠(chǎng)家將占據(jù)統(tǒng)治地位。HUD的核心技術(shù)部件包括自由曲面、PGU、楔形膜、眼盒等，這些部件決定了HUD的成像質(zhì)量和用戶(hù)體驗(yàn)。HUD關(guān)鍵技術(shù)部件HUD部分企業(yè)圖譜國(guó) 內(nèi) 企 業(yè)HUD33國(guó) 外 企 業(yè)HUD：市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升，國(guó)內(nèi)爆發(fā)節(jié)點(diǎn)或在前裝市場(chǎng)24935846965389731%39%37%0300600900120015002016年2020年E2017年2018年出貨量（萬(wàn)個(gè)）2019年E增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：公

27、開(kāi)資料，智研咨詢(xún)億歐（)9.0511.27141720.725%24%21%22%010203040502016年2020年E2016-2020年全球HUD出貨量（含預(yù)測(cè))：2016-2020年全球HUD市場(chǎng)規(guī)模（含預(yù)測(cè))44%2017年2018年市場(chǎng)規(guī)模（億美元）2019年E增長(zhǎng)率20數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，智研咨詢(xún)億歐（)2016年全球HUD市場(chǎng)中前裝占據(jù)一半以上，達(dá)到5.6億美元，其中W-HUD市場(chǎng)規(guī)模5.3億美元，出貨量約200萬(wàn)套，主要集中在奔馳、 寶馬等豪華車(chē)型中。然而近年來(lái)國(guó)際大廠(chǎng)的研發(fā)力度明顯不足，由于HUD不是汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)件，因此研發(fā)HUD的機(jī)會(huì)成本高于其他零部件， 這導(dǎo)致國(guó)外巨頭供應(yīng)商不愿意在此領(lǐng)域投入過(guò)多技術(shù)力量。訪(fǎng)問(wèn)業(yè)內(nèi)人員得知，國(guó)內(nèi)HUD企業(yè)目前大多從后裝市場(chǎng)切入，擇時(shí)進(jìn)行前裝HUD的開(kāi)發(fā)。認(rèn)為，國(guó)內(nèi)后裝市場(chǎng)容量 有限，前裝滲透率較低，HUD企業(yè)在提高自身產(chǎn)能的同時(shí)應(yīng)當(dāng)盡量與車(chē)企達(dá)成前裝合作，進(jìn)入配套體系，方能占得先機(jī)。HUD2.4 整車(chē)21整車(chē)：不同交互方式體驗(yàn)差異大，自然語(yǔ)音識(shí)別是核心要素22通過(guò)整理資料和