中國美妝行業(yè)XXXX年終盤點

1、熬第一篇章 市場矮規(guī)模及發(fā)展趨勢扮情況霸 中國日岸化市場自改革開胺放以來，一直保啊持兩位數(shù)的增長壩。日化市場的平扮均增長幅度為2愛3.8%，最快叭的年份甚至達到澳42%的增長速傲度。2010年拌中國日化市場的盎銷售額預計達到吧2068.17邦億元人民幣，增爸長10.9%！白雖然自20捌08年開始，中邦國經(jīng)濟在宏觀調(diào)爸控與國際金融危柏機雙重影響下出奧現(xiàn)了小幅下挫，藹GDP年增長率伴有所回落，但綜案合世行及亞行和岸惠普評級等機構爸預計，2010傲年中國GDP增瓣長9.5%斑安10.5%之間凹，繼2008年澳的9%，200澳9年的8.7%啊之后，預示走出班V形低谷。中國矮經(jīng)濟的基本面依礙然健康，勢在

2、必般行的經(jīng)濟結構轉版型和刺激內(nèi)需的辦政策組合也將使暗中國經(jīng)濟走向更埃加穩(wěn)健、可持續(xù)般的發(fā)展之路。居奧民人均可支配收頒入持續(xù)增加的中暗長期趨勢不會改矮變，居民生活方隘式進一步變化和矮生活品質進一步靶提升的趨勢不會皚改變，中國中高挨端消費者數(shù)量進白一步增加的速度疤盡管有所放緩但吧增長趨勢不會改百變。城市化進程阿的持續(xù)和新農(nóng)村邦建設的推進，土敖地使用權流轉等艾改革措施將喚醒靶中國廣大農(nóng)村消俺費市場。但在金頒融危機環(huán)境下，挨消費者對產(chǎn)品和瓣服務的時尚性、巴安全性的要求會隘越來越高，對產(chǎn)版品的性價比要求敖更高，對品牌知敖名度和品質要求胺更高。同時，統(tǒng)拔籌考慮通脹壓力埃、經(jīng)濟刺激政策熬的退出以及原油暗等原

3、材料價格上半漲因素，中國日扳化行業(yè)作為生活半需要的快速消費岸品，預計未來1壩-3年，中國日扳化行業(yè)平均復合啊增長率仍將保持礙在10%左右。氨金融危機在班金融領域首先爆版發(fā)，而后沖擊實柏體產(chǎn)業(yè)，危機對按日化行業(yè)造成影癌響有延后性，2叭008年，中國拌日化行業(yè)市場銷版售增長率仍然達扳到10.48%笆，銷售額為17岸12.02億元壩，2009年增邦長幅度為8.3搬9%，考慮到中氨國整體經(jīng)濟環(huán)境叭在2010年有柏所回升但仍未能瓣完全走出低谷，佰因此，該年增長愛幅度預計10%安-11%之間。暗表1：2006壩年-2010年伴中國日化行業(yè)銷捌售額復合增長率熬表(單位：億元扮)胺注：帶*的為2巴010年1-

4、1靶1月份數(shù)據(jù)+1擺2月份預測數(shù)據(jù)叭數(shù)據(jù)來源：綜合巴國際統(tǒng)計局、中邦華全國商業(yè)信息芭中心、C2CC稗抽樣統(tǒng)計數(shù)據(jù)芭注：本表數(shù)據(jù)為敗2010年1-傲11月份數(shù)據(jù)加稗12月份預測數(shù)辦據(jù)綜合而成邦數(shù)據(jù)來源：綜合阿國際統(tǒng)計局、中般華全國商業(yè)信息佰中心、C2CC笆抽樣統(tǒng)計數(shù)據(jù)俺分析整個日暗化行業(yè)，與20辦0凹9年相比，化妝礙品市場比例上升熬明顯，洗滌用品凹、口腔清潔用品奧以及紙類用品市氨場比例略有下降捌?；瘖y品市場的啊市場份額增長速矮度在近幾年一直半高于洗滌品和口胺腔衛(wèi)生用品的增襖長速度，后者近阿幾年的發(fā)展一直版比較平穩(wěn)，城市靶市場容量飽和而胺鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場培育不奧能及時跟進，此靶消彼長，導致化伴妝品市場份額

5、上氨升，而其他市場挨的份額下降。柏從具體行業(yè)分支俺分析，以200襖8年前后兩年的拜數(shù)據(jù)進行對比，挨金融危機對不同佰行業(yè)分支的影響奧有所區(qū)別，其中伴對護膚品領域的阿影響最大，預計爸金融危機將使該辦領域的增速降低哀近30%，因其藹基數(shù)較大，降低跋30%增速，可挨謂影響巨大；彩奧妝領域將降低1八5%的增速，但拜彩妝的發(fā)展得益疤近五年的快速發(fā)般展，尤其是近三把年的年增長均超跋過20%，原先邦基數(shù)小以及按“拌口紅效應靶”拜的存在，雖然彩把妝市場增長速度頒下降較多，但從辦絕對增長速度來白看，影響反而沒吧有護膚品市場大芭，未來三年依然皚處于高位增長；俺洗護發(fā)用品以及挨洗滌用品的影響背不大，增度降低暗的幅度控

6、制在1扳0%以內(nèi)；口腔頒清潔衛(wèi)生用品受頒影響主要為出口吧業(yè)務，國內(nèi)市場拔發(fā)展影響不大。暗表2：2006阿年-2010年哎中國護膚品市場佰銷售額復合增長翱率表敗注：帶*的數(shù)據(jù)叭為2010年1芭-11月份數(shù)據(jù)笆+12月份預測辦數(shù)據(jù)來源：中華八全國商業(yè)信息中埃心半表3：2006啊年-2010年巴中國彩妝市場銷熬售額復合增長率邦表霸注：帶*的數(shù)據(jù)啊為2010年1巴-11月份數(shù)據(jù)擺+12月份預測唉數(shù)據(jù)來源：綜合骯國際統(tǒng)計局、中阿華全國商業(yè)信息拌中心、C2CC背抽樣統(tǒng)計數(shù)據(jù)瓣表4：2006唉年-2010年俺中國發(fā)類用品市跋場銷售額復合增案長率表拔注：帶*的數(shù)據(jù)版為2010年1佰-11月份數(shù)據(jù)般+12月份預

7、測艾數(shù)據(jù)來源：綜合疤國際統(tǒng)計局、中埃華全國商業(yè)信息鞍中心、C2CC瓣抽樣統(tǒng)計數(shù)據(jù)安表5：2006般年-2010年挨中國香品市場銷邦售額復合增長率懊表傲注：帶*的數(shù)據(jù)阿為2010年1埃-11月份數(shù)據(jù)奧+12月份預測半數(shù)據(jù)來源：綜合埃國際統(tǒng)計局、中熬華全國商業(yè)信息氨中心、C2CC胺抽樣統(tǒng)計數(shù)據(jù)般注擺百：其他指衛(wèi)浴產(chǎn)昂品、特殊化妝品癌、專業(yè)美發(fā)產(chǎn)品笆等愛注伴隘：本數(shù)據(jù)為20敖10年1-11疤月份數(shù)據(jù)+拔12月份預測數(shù)吧據(jù)笆數(shù)據(jù)來源：綜合襖國際統(tǒng)計局、中愛華全國商業(yè)信息哎中心、C2CC哎抽樣統(tǒng)計數(shù)據(jù)鞍香品市場主要指頒香水及花露水，佰其中香水（含車凹用香水）約占香巴品市場75%的柏份額，香水一般隘歸為奢

8、侈品范疇矮，在金融危機引吧發(fā)經(jīng)濟危機的前扳提下，消費者對吧奢侈品的使用將啊持謹慎態(tài)度，香癌品在未來兩年的拔市場增長速度將靶呈現(xiàn)明顯的下降斑趨勢，但專家及拌國家有關機構預拌測，中國經(jīng)濟雖跋然未能于201耙0年得到全面復凹蘇，但兩年壓抑靶的消費欲望將得懊到迸發(fā)，預計2擺010年，香品壩市場的增長幅度霸將大幅提升。扳表6：2006芭年-2010年把中國洗滌用品市叭場銷售額復合增鞍長率表翱注：帶*的數(shù)據(jù)艾為2010年1百-11月份數(shù)據(jù)白+12月份預測柏數(shù)據(jù)來源：綜合伴國際統(tǒng)計局、中扮華全國商業(yè)信息拜中心、C2CC癌抽樣統(tǒng)計數(shù)據(jù)八表7：2006跋年-2010年班中國口腔衛(wèi)生用胺品市場銷售額復啊合增長率表

9、愛注：帶*的數(shù)據(jù)搬為2010年1把-11月份數(shù)據(jù)敗+12月份預測拜數(shù)據(jù)來源：綜合罷國際統(tǒng)計局、中靶華全國商業(yè)信息半中心、C2CC稗抽樣統(tǒng)計數(shù)據(jù)扮從表1到表7的壩趨勢圖中，可以扮看出2008年靶是一個拐點，市胺場銷售增長幅度拔均有明顯的回落皚，多數(shù)行業(yè)分支絆2009年繼續(xù)白下沉，而口腔清辦潔衛(wèi)生用品、洗拜滌產(chǎn)品、發(fā)類用傲品的市場飽和程案度較高，201哎0年的回暖并不氨明顯，只是小幅阿上揚，彩妝給予班市場的發(fā)展前景百、香品基于消費懊欲望的釋放，在扮2010年有明皚顯的上升，但香氨品是品牌意識和背品牌文化很強的白市場，不能短期頒速成，相對來說按，彩妝市場的可傲操作性更強，三跋年時間，完全可背以在這個

10、美寶蓮胺一枝獨秀的新興皚市場獲得理想的矮市場份額。案第二篇章 中國啊化妝品行業(yè)市場愛景氣及渠道、文癌化狀況分伴1.跋金融危機以及經(jīng)哎濟前景的不確定阿，消費者消費習吧慣及意愿發(fā)生改伴變板綜合各方數(shù)據(jù)，扒因金融危機引發(fā)捌的全球經(jīng)濟不景柏氣，使中國消費佰者的消費心理出礙現(xiàn)了近5年來的罷最大滑坡。抽樣矮調(diào)查數(shù)據(jù)表明：暗2005-20芭08年期間，城罷市居民對國家經(jīng)耙濟發(fā)展水平的表俺現(xiàn)的評價始終在吧70分以上。進叭入2009昂年之后，城市居礙民消費信心指數(shù)霸的三個衡量方面哎都有所下降，加搬上持續(xù)的通貨膨矮脹預期，居民對拔消費時機認同度扮的下降最大，由俺2007年的5愛9.7下降為2傲010年8月的安50

11、.8，僅有骯19.0%的受俺訪者對“現(xiàn)在是盎花錢消費的好時吧機”表示比較認叭同或非常認同。百隨著宏觀調(diào)控以背及多項經(jīng)濟刺激鞍政策的逐步退出叭，2010年的版消費信心繼續(xù)下傲降。從這個意義奧上來看，正如國百家的金融政策在背2011年將采昂取穩(wěn)健政策一樣凹，中國化妝品行斑業(yè)的發(fā)展與消費暗也將進入穩(wěn)健階辦段，行業(yè)的競爭扳將進一步加劇，叭市場進入門檻增阿高，大型企業(yè)將跋進一步提升市場矮集中度，中等企敖業(yè)需要高筑墻廣藹積糧緩擴張，小胺企業(yè)生存成本加敗大，發(fā)展維艱。唉 背從總體消費信敖心指數(shù)來看，行癌業(yè)發(fā)展景氣應以愛穩(wěn)健為主。板表8：2005罷2010年中澳國城市居民消費把信心度指數(shù)三項暗指標抽樣調(diào)查表頒

12、數(shù)據(jù)來源：綜合耙社科院、國際統(tǒng)巴計局以及C2C拜C消費者抽樣調(diào)爸從圖表8中可以啊看出，金融危機巴對消費者的整體按消費心理產(chǎn)生了稗一定的沖擊，尤霸其是消費時機認隘同度這個指標，隘幾乎下降了10稗%的比例。相對拌于其他兩個指標阿的認同和評價，稗可見，金融危機傲、通脹預期以及胺經(jīng)濟促進舉措的百逐步退出對消費敖者影響最大的還班是信心問題。熬調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，柏金融危機下，日襖化行業(yè)尤其是洗敗滌等日用品類，捌消費者的購買意罷愿沒有很大的起哎伏，畢竟是生活壩必需品，在市場癌上表現(xiàn)出剛性的唉一面。但在產(chǎn)品挨檔次尤其是化妝扳品類的檔次需求皚上則有明顯的差拜異。絆表9：2008敖-2010年化斑妝品不同檔次產(chǎn)懊品的

13、消費意愿程按度變化表頒數(shù)據(jù)來源：中國搬化妝品網(wǎng)C2C俺C消費者抽樣調(diào)稗查吧從圖表9中可以伴看出，中檔產(chǎn)品般的消費意愿出現(xiàn)阿持續(xù)降低，20柏0元以下的中低疤檔產(chǎn)品意愿明顯礙上升。但前后對礙比發(fā)現(xiàn)，中高檔跋產(chǎn)品沒有出現(xiàn)下扒降反而有一定程鞍度的上升，這說俺明，中高檔產(chǎn)品半有自己固定的消澳費群體，這部分安人的經(jīng)濟實力不靶會因為金融危機版而產(chǎn)生大的變化邦“買得起的安人依然買得起”瓣，高檔產(chǎn)品甚至搬奢侈品在中國依哀然有市場。圖表叭9的數(shù)據(jù)與當前岸中國居民收入呈案現(xiàn)啞鈴型發(fā)展也敗比較契合，在產(chǎn)安品定位以及市場唉選擇上，行業(yè)企暗業(yè)應當注重這種擺社會形態(tài)的發(fā)展班。從目前的市場斑狀況來看，如果捌不是具備雄厚實背力

14、的企業(yè)，想進鞍入跨國品牌占據(jù)扒90%市場份額伴的一二線市場，澳難得很大，應當絆盡快抓住跨國品叭牌還沒有完全滲扒透到3線以下市半場的時機，盡快扒的進入該類市場巴，農(nóng)村包圍城市壩。百2、日化（化妝壩品）專營專賣店邦業(yè)態(tài)快速發(fā)展，霸改變了渠道組成稗比例，但瓶頸隱熬然顯露傲電子商務渠道的唉發(fā)展將對行業(yè)未熬來的走向起到?jīng)Q疤定性的作用，忽唉視電子商務就是啊放棄未來的市場百。礙表9：200懊6-2010年拔化妝品不同檔次拔產(chǎn)品的消費意愿懊程度變化表胺注挨罷：帶*數(shù)據(jù)為2拌010年1-1皚1月份數(shù)據(jù)+1艾2月份預測數(shù)據(jù)昂注跋按：變化幅度指2哎010年渠道比佰例與2006年暗渠道比例的變化昂幅度。拔數(shù)據(jù)來源：綜

15、合邦國際統(tǒng)計局、中胺華全國商業(yè)信息疤中心、C2CC矮抽樣統(tǒng)計數(shù)據(jù)昂日化（化妝品）邦專營專賣店業(yè)態(tài)擺，發(fā)跡于80年襖代末期，90年白代有所發(fā)展，但扳沒能成氣候。進扒入新世紀，隨著半上海伽藍旗下的岸自然堂、美素兩阿個品牌的成功，盎以及日本資生堂搬在中國大力發(fā)展把專營店系統(tǒng)等業(yè)扒內(nèi)動態(tài)的影響，罷日化（化妝品）哎專營專賣業(yè)態(tài)在八2005年前后昂終于迎來發(fā)展的拜黃金時期。 0霸6-07年度，吧專營專賣店業(yè)態(tài)澳上升到歷史發(fā)展擺的高峰，據(jù)統(tǒng)計岸，目前，全國的靶日化（化妝品）埃專營專賣網(wǎng)點數(shù)隘量超過15萬個奧。近幾年，專營扳專賣業(yè)態(tài)的零售白銷售額占總零售版額的12-15懊%，國內(nèi)呈現(xiàn)出叭自然堂、珀萊雅版、丸美

16、、彭氏等按依托專營專賣業(yè)啊態(tài)而快速發(fā)展的巴企業(yè)。藹事實上，專營專班賣業(yè)態(tài)的確發(fā)展瓣迅速，但并沒有伴像媒體或者業(yè)內(nèi)扳部分企業(yè)分析的昂那么樂觀。相反襖，經(jīng)過06-0案7年度的瘋狂擴唉張后，近兩年，辦專營專賣業(yè)態(tài)已拌經(jīng)隱然顯露瓶頸拜。縱觀全國的專巴營專賣業(yè)態(tài)，有愛部分活得很滋潤骯，有部分已經(jīng)倒拜閉，有部分還在懊苦苦支撐。叭分析原因，主要耙是以下幾點：壩第一：缺乏業(yè)態(tài)安經(jīng)營的專業(yè)基礎稗新從事專營巴專賣業(yè)態(tài)的經(jīng)營埃者的身份，或者巴是跟風的投資者阿，或者是原先經(jīng)懊營商超的渠道商柏轉型而來。盡管半之前可能有經(jīng)營吧日化（化妝品）疤的經(jīng)驗，但作為八新的業(yè)態(tài)系統(tǒng)，拜這些經(jīng)營者未必胺了解專營專賣業(yè)邦態(tài)。在日化店地艾

17、理位置的選擇，芭周邊消費者人群扮的調(diào)查，店面的唉形象設計，店堂藹的布置，產(chǎn)品結佰構的選擇、營業(yè)疤員的培訓與管理氨，會員系統(tǒng)的建凹立與管理，形象凹宣傳工作及對消瓣費者的服務工作版等專業(yè)領域缺乏傲經(jīng)驗甚至相關意頒識。以投機心態(tài)皚或者跟風心態(tài)從白事專營專賣業(yè)態(tài)岸的經(jīng)營，不利于敗該業(yè)態(tài)的長期健盎康持續(xù)發(fā)展。靶第二：品牌及產(chǎn)爸品的發(fā)展與專營笆專賣業(yè)態(tài)的發(fā)展愛不能和諧發(fā)展佰客觀的說，藹目前多數(shù)的專營皚專賣業(yè)態(tài)營業(yè)地奧址以二三線市場扳為主，并有不斷瓣下沉的趨勢，在斑一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，傲居然已經(jīng)出現(xiàn)三扳家以上的專營專扳賣店在進行競爭按，而競爭的手段扳大多是價格戰(zhàn)、拌促銷戰(zhàn)。，真正疤以消費者為中心癌，訴求品牌和服昂

18、務的高級競爭并奧不多見。全國新稗增大量的日化（昂化妝品）專營專熬賣網(wǎng)點魚龍混雜板。對于那些希望絆以專營專賣業(yè)態(tài)礙獲得發(fā)展的品牌礙，選擇不慎，可愛能有損品牌形象百對區(qū)域市場造成安影響；另一方面拔，專營專賣業(yè)態(tài)氨的快速發(fā)展，使壩產(chǎn)品、品牌等市絆場資源找到一條凹有別于商場超市埃的渠道，這是一般條市場拓展和品柏牌定位提升的新拔路。但專營專賣頒業(yè)態(tài)的市場定位皚決定了以二三線百品牌為主，而隨靶著品牌的發(fā)展，絆最終將進入商超版渠道，自然堂等艾品牌與專營專賣骯店的矛盾就源于氨此。專營專賣業(yè)唉態(tài)很難擺脫為他愛人做嫁衣的命運巴。挨第三：業(yè)態(tài)兩端昂主體的價值取向胺不能一致隘雖然，業(yè)態(tài)霸兩端的主體，最頒終的目的都是利白潤，但在具體過俺程中存在時間差挨，品牌上首先是唉市場拓展與品牌敗成型，而專營專版賣業(yè)態(tài)主始終考胺慮利潤，雖然該斑業(yè)態(tài)目前還不需班要進場費等苛捐搬雜稅，但品牌的矮淘汰率卻超過了皚商場超市業(yè)態(tài)，氨這是業(yè)態(tài)經(jīng)營者半選擇高回報品牌艾進行經(jīng)銷的結果捌。在中國日化（笆化妝品）現(xiàn)有運罷營模式下，多數(shù)半品牌商（廠家）胺以代理模式進行跋市場滲透，代理阿商承擔著廠家任隘務壓力及業(yè)態(tài)主礙服務和支持壓力挨的雙重擠壓