安凱客車：安凱客車2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

1、二二二年八月證券代碼： 000868證券簡(jiǎn)稱： 安凱客車安徽安凱汽車股份有限公司Anhui Ankai AUTOMOBILE Co., Ltd.(安徽省合肥市葛淝路 1 號(hào))2022 年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告安徽安凱汽車股份有限公司2022 年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告一、本次非公開發(fā)行募集資金使用計(jì)劃本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過 100,000.00 萬元(含本數(shù))，扣除發(fā) 行費(fèi)用后將全部用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。二、 本次募集資金的必要性和合理性分析(一) 本次募集資金的必要性1、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力報(bào)告期內(nèi)公司的負(fù)債情況具體如

2、下：?jiǎn)挝唬喝f元項(xiàng)目2022 年 3 月末2021 年末2020 年末2019 年末短期借款82,762.7091,395.7994,300.00115,500.00一年內(nèi)到期的非流 動(dòng)負(fù)債17,035.9317,035.5326,000.0045,500.00流動(dòng)負(fù)債合計(jì)313,258.48315,633.33402,140.84422,109.65長(zhǎng)期借款19,000.0019,000.0036,000.0038,000.00負(fù)債合計(jì)342,753.46345,497.85450,267.40475,243.08為了保持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和日常營(yíng)運(yùn)資金需求， 公司整體負(fù)債規(guī)模和負(fù)債 中流動(dòng)負(fù)債

3、占比相對(duì)較高， 盡管公司努力壓縮有息債務(wù)、削減利息支出， 目前財(cái) 務(wù)壓力仍然較大，且對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊憽Ｍㄟ^本次非公開發(fā)行， 將有助于 優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，降本增效，提升財(cái)務(wù)穩(wěn)健性水平。2、滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中對(duì)資金的需求近兩年，疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和國(guó)際局勢(shì)變化對(duì)全球汽車行業(yè)造成較大沖擊， 同時(shí)基于新能源技術(shù)的發(fā)展， 汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整正在加速。通過本次非公開 發(fā)行 A 股股票融資，使用募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)將有利于增強(qiáng) 公司的資本實(shí)力， 滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求， 提高公司未來融資能力， 促進(jìn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，有利于公司在市場(chǎng)變化中快速抓住業(yè)務(wù)機(jī)遇，

4、 進(jìn) 一步加快推進(jìn)公司技術(shù)業(yè)務(wù)升級(jí)。3、控股股東認(rèn)購(gòu)，提升市場(chǎng)信心截至本預(yù)案公告日，公司控股股東安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn) 稱“江淮汽車”)持股數(shù)為 18,476.36 萬股，持股比例為 25.20%。本次非公開發(fā) 行認(rèn)購(gòu)對(duì)象為江淮汽車， 本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的 30%。本次控股股東以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)非公開發(fā)行的股份， 發(fā)行完成后控股股東的持股 比例將得到提高，表明了控股股東對(duì)公司發(fā)展的支持和對(duì)公司未來前景的信心， 有利于維護(hù)證券市場(chǎng)穩(wěn)定，保護(hù)全體股東利益，樹立公司良好的市場(chǎng)形象。(二) 本次募集資金的可行性1、本次非公開發(fā)行募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定公司本次非公

5、開發(fā)行募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)，具有可行性。 本次非公開發(fā)行募集資金到位后， 有利于改善公司資本結(jié)構(gòu)與流動(dòng)性水平， 降低 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，為后續(xù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。2、本次非公開發(fā)行募集資金使用具有治理規(guī)范、內(nèi)控完善的實(shí)施主體公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè) 制度，并通過不斷改進(jìn)和完善，形成了較為規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的公司治理體系和完善的 內(nèi)部控制環(huán)境。本次非公開發(fā)行募集資金到位后， 公司將嚴(yán)格執(zhí)行上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂) (證監(jiān)會(huì)公 告202215 號(hào))以及公司募集資金管理辦法等有關(guān)規(guī)定，保證募集

6、資金合 理規(guī)范的存放及使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。三、本次募集資金運(yùn)用對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響(一) 本次非公開發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還銀行貸款和補(bǔ)充 流動(dòng)資金。通過本次非公開發(fā)行， 公司的資本實(shí)力與資產(chǎn)規(guī)模將得到提升， 抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到增強(qiáng)， 有助于提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位， 促進(jìn)公司的長(zhǎng)期可持 續(xù)發(fā)展， 符合公司及全體股東的利益。(二) 本次非公開發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響本次非公開發(fā)行募集資金到位并投入使用后， 公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均 有所增長(zhǎng)，營(yíng)運(yùn)資金得到進(jìn)一步充實(shí)。同時(shí)，本次非公開發(fā)行能有效減少公司債 務(wù)融資規(guī)模， 降低資產(chǎn)負(fù)債率， 優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)， 增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力， 提 升公司運(yùn)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益， 同時(shí)為公司未來業(yè)務(wù)的發(fā)展和擴(kuò)張?zhí)峁┝鲃?dòng)資金支 持。四、募集資金投資項(xiàng)目可行性結(jié)論綜上所述，本次非公開發(fā)行有助于進(jìn)一步充實(shí)公司資本實(shí)力，優(yōu)化公司資 本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力； 本次募集資金的到位和投入使用， 有利于滿足公司業(yè) 務(wù)發(fā)展的資金需求， 提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力， 增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力和抗風(fēng)險(xiǎn) 能力，為公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定