口腔行業(yè)專題報告

1、行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)市場行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展01020304目錄行業(yè)現(xiàn)狀口腔患者統(tǒng)計口腔診療率口腔患病率口腔機構(gòu)分類民營口腔?？漆t(yī)院數(shù)量增速高于公立。2 0 1 7年底我國6 8 9家口腔?？漆t(yī)院中，公立口腔醫(yī)院有1 6 4家， 2 0 0 5年以來數(shù)量基本穩(wěn)定； 2 0 1 7年民營口腔醫(yī)院為5 2 5家， 同比增長2 2 . 9 5， 2 0 1 4年后增速始終在20 以上， 保持蓬勃發(fā)展。民營口腔統(tǒng)計我國口腔醫(yī)師資源稀缺， 人均牙醫(yī)數(shù)量與發(fā)達國家差距明顯。口腔醫(yī)生是口腔醫(yī)療服務(wù) 的實際提供者， 其數(shù)量代表了一個國家口腔醫(yī)療資源水平。目前從世界主要國家來看， 發(fā)達國家每百萬人口牙醫(yī)數(shù)量大致在 5 0

2、 0 - 1 0 0 0 之間?？谇会t(yī)師統(tǒng)計行業(yè)市場02PART2017 年我國共有口腔?？漆t(yī)院 689 家，實現(xiàn)診療 0.36 億人次，根據(jù)口腔醫(yī)院收入 176.02 億計算， 則口腔醫(yī)院客單價約 491 元/人次。根據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，2017 年醫(yī)院端口腔科診療人 次為 1.05 億，則綜合醫(yī)院口腔科約 0.69 億人次?？谇会t(yī)療市場口腔醫(yī)療市場我們認為隨著我國居民消費能力的顯著提升、對口腔健康越來越重視以及國家政策支 持，我國口腔醫(yī)療即將進入爆發(fā)期。我國居民消費能力足以支撐口腔醫(yī)療發(fā)展。2 0 1 7年我國人均G D P為8826美元， 相當(dāng)于臺灣1990年左右水平，已經(jīng)遠高于臺灣口腔醫(yī)療快

3、速起步時的1000美元 左右的水平?？谇会t(yī)療市場居民口腔健康觀念不斷提升。在口腔醫(yī)療潛在需求旺盛，支付能力有保證的前提下， 我 國口腔行業(yè)發(fā)展的掣肘因素之一就是居民口腔健康觀念。隨著80 、90 后成為社會中堅 力量，消費主力對新事物接受程度提高。根據(jù)最近兩次口腔健康流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果看， 無論是12 歲兒童窩溝封閉率還是各年齡段的齲補比例都有顯著提升?？谇会t(yī)療市場口腔醫(yī)生數(shù)量增長提速，醫(yī)療服務(wù)能力加強。2017 年我國共擁有口腔科醫(yī)生 18.98 萬人，同比增長 12.25%。每百萬人口擁有口腔醫(yī)生 137 人，相當(dāng)于臺灣地區(qū)1982 年的水平，彼時臺灣口腔醫(yī)療行業(yè) 剛剛起步。同時，從 201

4、3 年開始我國口腔醫(yī)生數(shù)量增速明顯提升，服務(wù)能力持續(xù)增強，為口腔行業(yè) 騰飛奠定基礎(chǔ)。口腔醫(yī)生數(shù)量，近幾年國家支持政策不斷出 臺。2016 年以來我國不斷 出臺口腔行業(yè)相關(guān)支持政策 其中“ 十三五”衛(wèi)生健 康規(guī)劃提出的鼓勵社會力 量發(fā)展口腔保健，以及醫(yī) 療機構(gòu)管理實施細則提出 的在職醫(yī)生可以多點執(zhí)業(yè)和 自主創(chuàng)業(yè)顯著利好口腔醫(yī)療 行業(yè)發(fā)展?？谇恍袠I(yè)政策行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈03PART口腔產(chǎn)業(yè)鏈口腔醫(yī)療的上游為耗材 和設(shè)備生產(chǎn)商，其中低 值耗材由于單品空間有 限，廠家眾多，基本以 價格競爭為主，投資價 值有限。我們認為在上 游重點關(guān)注種植和正畸 領(lǐng)域的高值耗材和相關(guān) 設(shè)備，這些領(lǐng)域目前均 由進口品牌主導(dǎo)，進口

5、 替代空間大，且單品市 場價值高?？谇簧嫌胃窬挚谇幌掠胃窬中袠I(yè)發(fā)展04PART口腔細分科室患者的消費能力和醫(yī)生數(shù)量是制約種植和正畸滲透率提升的主要因素。以種 植為例，我國種植牙滲透率較低， 每萬人種植牙數(shù)量僅 10 個，而世界主要 國家的平均水平大概在 100 左右?？谇换颊哒急确N植牙市場格局市場收入情況我國一二線城市高口腔醫(yī)生密度可支撐種植和正畸發(fā)展。我國口腔醫(yī)生分布不均，北京 以每百萬人擁有405 名口腔醫(yī)生高居首位，已超過俄羅斯，接近一般發(fā)達國家水平 500 名的水平?？谇会t(yī)生占比市場規(guī)模對比種植和正畸作為口腔醫(yī)療兩大高價值診療服務(wù)，將顯著受益于消費升級，率先在一 二線城市迎來爆發(fā)式增長，然后向三四線城市擴展。目前種植和正畸市場規(guī)模分別 為 200 億和 250 億， 長期來看，潛在空間均達到 2000 億級別?？谇会t(yī)療市場關(guān)于數(shù)觀天下數(shù)觀天下是一家專業(yè)數(shù)據(jù)分析、行業(yè)討論的互聯(lián)網(wǎng)咨詢機構(gòu)，現(xiàn)已為