02整體01邯鋼bw方案方向探討

1、 IDS Scheer AG Business Process Excellence 1邯鋼SAP BW方案研討徐作春 游如華二零零五年七月 IDS Scheer AG Business Process Excellence 2 研討題綱1SAP BW簡介2 邯鋼SAP BW總體實施目標(biāo)3邯鋼BW各期實施內(nèi)容研討4邯鋼BW一期項目實施計劃5邯鋼BW一期項目人員安排建議6邯鋼BW一期項目其他方面要求 IDS Scheer AG Business Process Excellence 3商務(wù)智能(SAP BW)的用戶專業(yè)人員和分析師(如成本分析人員). 需要高級分析功能和隨機的數(shù)據(jù)發(fā)掘能力. 需要

2、有用的易管理的工具 高層主管和知識員工 . 需要通過一種引導(dǎo)性的用戶界面獲取個性化的信息. 需要預(yù)定義的分析路徑和匯總數(shù)據(jù)的深入分析信息使用者 . 需要特定信息(特定數(shù)據(jù)組的快照)來執(zhí)行他們的操作性任務(wù). 不需要廣泛的數(shù)據(jù)交互 IDS Scheer AG Business Process Excellence 4SAP BW 可以使用戶 .方便地存取和瀏覽信息分析這些信息開發(fā)洞察力和理解力實現(xiàn)各個層面上的、信息系統(tǒng)支持的決策支持戰(zhàn)略(strategic), 戰(zhàn)術(shù)(tactical)和運作(operational)上的決策優(yōu)化組織和業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)協(xié)作(通過趨勢和例外管理)利用市場和業(yè)務(wù)的機會管理業(yè)

3、務(wù)和戰(zhàn)略實現(xiàn)盈利性保證個人的工作效率優(yōu)化和客戶供應(yīng)商的交互跨部門的合作推進成功 IDS Scheer AG Business Process Excellence 5商務(wù)智能 用戶、需要和功能 查詢和報表分析和發(fā)掘用戶存取方式高層主管/知識員工戰(zhàn)略層經(jīng)營層查詢設(shè)計Web 或 Excel門戶表格報表預(yù)定義報表模板管理下的格式化的報表任何設(shè)備交互式內(nèi)容iViews基于角色的目標(biāo)化的儀表板OLAP 分析數(shù)據(jù)挖掘 隨機數(shù)據(jù)發(fā)掘預(yù)警地理分析套裝應(yīng)用分析師/專業(yè)用戶戰(zhàn)術(shù)層客戶化數(shù)據(jù)深度復(fù)雜性信息使用者 IDS Scheer AG Business Process Excellence 6SAP BW 體系

4、結(jié)構(gòu)SAP 產(chǎn)品 IDS Scheer AG Business Process Excellence 7作為報表工具作為分析決策工具作為企業(yè)級的中央數(shù)據(jù)庫作為系統(tǒng)、數(shù)據(jù)集成工具SAP BW 應(yīng)用目標(biāo) IDS Scheer AG Business Process Excellence 8豐富的業(yè)務(wù)內(nèi)容信息模型、報告和信息提取器數(shù)據(jù)內(nèi)容公司KPI最終業(yè)務(wù)到最終用戶的數(shù)據(jù)倉庫方案從R/3系統(tǒng)和非R/3系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)完全的自動運行R/3其他強大的信息分析創(chuàng)新的、直接面向用戶的強大的OLAP分析對所有各種類型的用戶友好的用戶界面：WEB，EXCEL等 SAP BW 的功能特點 IDS Scheer AG

5、 Business Process Excellence 9SAP BW的功能特點支持各個層面的業(yè)務(wù)決策 經(jīng)營層,戰(zhàn)術(shù)層 或 戰(zhàn)略層 含預(yù)定義KPI的可直接使用的模板可拓展性(Scalable) 從靜態(tài)的,管理下的報表到高度交互式的分析應(yīng)用 基于MS EXCEL 或 基于WEB全面的工具箱 查詢設(shè)計,報表和分析 Web應(yīng)用設(shè)計個性化信息的快速部署 和企業(yè)門戶的集成 角色和業(yè)務(wù)流程特定信息用戶存取: 任何時間,任何地點 用WEB瀏覽器分析信息 任何設(shè)備(PC或手機) IDS Scheer AG Business Process Excellence 10SAP BW的查詢(Query)設(shè)計BEx

6、 查詢設(shè)計方便使用, 通過拖和拉個性化存取 舒適的公式編輯器一步式的WEB發(fā)布基于Windows的組件Web接口實現(xiàn)WEB上的引導(dǎo)性的隨機分析只有過濾器(Filter)和欄位(Column)區(qū)域是表格模式的 IDS Scheer AG Business Process Excellence 11SAP BW報表 表格式報表自由格式各種列的查詢(Query with diverse columns in free alignment)特性和關(guān)鍵值之間沒有區(qū)別可以在表格式和OLAP視圖間切換水晶報表(Crystal)的格式化報表的基礎(chǔ)基于Excel或web分析不同來源的數(shù)據(jù)SAP 或 非SAP業(yè)務(wù)

7、內(nèi)容(Business Content)提供的可拓展的模板 IDS Scheer AG Business Process Excellence 12SAP BW水晶報表(Crystal Reports)集成 可以直接使用的展示質(zhì)量的報表 為了打印和共享優(yōu)化過的報表和文檔 廣泛的預(yù)定義的水晶報表: 法定的,財務(wù)的等等 一張報表中包含SAP 和非SAP數(shù)據(jù) 無縫的門戶集成 在WEB環(huán)境下排程和查看水晶報表 離線查看報表 IDS Scheer AG Business Process Excellence 13通過SAP BW實現(xiàn)靈活的分析與報告功能 IDS Scheer AG Business Pr

8、ocess Excellence 14SAP BW分析應(yīng)用舉例銷售分析 IDS Scheer AG Business Process Excellence 15企業(yè)門戶與SAP BW：基于角色的信息訪問 IDS Scheer AG Business Process Excellence 16 關(guān)鍵績效指標(biāo)在SAP BW中的實現(xiàn)經(jīng)營策略層業(yè)務(wù)運作層關(guān)鍵績效指標(biāo)分析、預(yù)測和決策營業(yè)收入、成本、毛利投資的回報率現(xiàn)金周轉(zhuǎn)周期.市場份額客戶滿意度現(xiàn)有客戶銷售收入的增長庫存供貨周期產(chǎn)品生產(chǎn)成本、銷售成本到達(dá)訂單數(shù)量.企業(yè)業(yè)務(wù)單元“筆記本”區(qū)域單元 “中國南部”研發(fā)部業(yè)務(wù)部銷售部 項目 利潤中心 過程 業(yè)務(wù)

9、鏈 特 性 IDS Scheer AG Business Process Excellence 17 SEM-CPM: 管理駕駛艙 IDS Scheer AG Business Process Excellence 18SEM-CPM：管理駕駛艙的實現(xiàn)方式 管理駕駛倉導(dǎo)航系統(tǒng)通過個人工作臺接入接入BIC文檔在管理駕駛艙中對企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展進行全面的監(jiān)控和分析制定相關(guān)的商業(yè)戰(zhàn)略 IDS Scheer AG Business Process Excellence 19數(shù)據(jù)挖掘(Data Mining)行為建模(Behavior Modeling) 決策樹 分組(Clustering) 得分(Scor

10、ing) 回歸分析(Regression)/MLR 相關(guān)性分析(Association Analysis)價值建模(Value Modeling) 客戶生命周期價值(Customer Lifetime Value,CLV) 近因頻率貨幣價值(Recency Frequency Monetary Value,RFM). 以探測結(jié)構(gòu)和依存關(guān)系 IDS Scheer AG Business Process Excellence 20 研討題綱1SAP BW簡介2 邯鋼SAP BW總體實施目標(biāo)研討3邯鋼BW各期實施內(nèi)容研討4邯鋼BW一期項目實施計劃5邯鋼BW一期項目人員安排建議6邯鋼BW一期項目其他方

11、面要求 IDS Scheer AG Business Process Excellence 21 SAP BW系統(tǒng)要解決的邯鋼重點問題解決信息分析與績效報表展示手段問題提供一個統(tǒng)一、友好、易用、直觀的系統(tǒng)，給管理層和工作人員一個方便的信息分析工具、決策信息查詢工具和信息門戶，并提供一個實時績效報告界面，讓管理層直觀、容易地掌握各單位的實時績效情況APO、PLM、CRM、SRM、HR等模塊報表需要SAP BW的支持解決信息分析與績效管理無強大系統(tǒng)支持問題銷售業(yè)務(wù)分析，采購業(yè)務(wù)分析，庫存分析，財務(wù)分析，成本分析等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的效率不能因為滿足分析和績效管理需求而受到重大影響解決信息分析與績效考評要求的

12、數(shù)據(jù)集成、指標(biāo)計算問題分析與績效考評所需要的數(shù)據(jù)來源是多樣的，需要一個集中的數(shù)據(jù)存儲地去集成各個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通過信息系統(tǒng)實現(xiàn)績效考核指標(biāo)體系的計算與報告功能 IDS Scheer AG Business Process Excellence 22 SAP BW在財務(wù)管理及決策支持系統(tǒng)中位置示意財務(wù)分析R/3 財務(wù)管理 R/3人事管理 R/3工程管理 R/3 投資管理SAP R3Oracle遺留系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)源其它數(shù)據(jù)源投資分析人力分析業(yè)務(wù)分析成本分析跨模塊的交叉分析公司績效報表部門績效報表管理層報表各部門報表對外報表動態(tài)績效指標(biāo)報表與其他報表展示財務(wù)業(yè)務(wù)分析績效指標(biāo)報表與其他報表生成企業(yè)戰(zhàn)略管

13、理平衡計分卡SAP SEM企業(yè)戰(zhàn)略管理運營系統(tǒng)（1）運營系統(tǒng)（2）SAP BW業(yè)務(wù)信息倉庫數(shù)據(jù)源ARIS PPM流程績效管理流程績效分析與監(jiān)控企業(yè)戰(zhàn)略管理流程績效管理企業(yè)高端應(yīng)用 IDS Scheer AG Business Process Excellence 23邯鋼SAP BW總體實施目標(biāo)邯鋼SAP BW可能的實施目標(biāo)研討成本還原及成本分析實際成本還原模型及實際成本報表老口徑成本分析模型及老口徑成本報表實時物料消耗成本信息分析模型其他成本分析報表(如成本考核報表等)公司及二級單位動態(tài)績效考評系統(tǒng)實現(xiàn)公司及二級單位動態(tài)績效考評報告結(jié)合ARIS PPM實現(xiàn)流程績效管理實現(xiàn)管理者駕駛艙管理層信

14、息門戶財務(wù)分析預(yù)算與實績分析產(chǎn)品獲利能力分析其他財務(wù)分析如應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)等內(nèi)容業(yè)務(wù)分析銷售分析采購分析庫存分析其他報表APO、CRM、SRM、PLM、HR等相關(guān)報表實現(xiàn)數(shù)據(jù)挖掘 IDS Scheer AG Business Process Excellence 24邯鋼成本管理方案實現(xiàn)方向?qū)崿F(xiàn)四條成本線實際成本 會計口徑，按月反映所有影響實際成本的因素(成本還原)成本考核 考核口徑，進行成本考核與差異分析本部成本 - 統(tǒng)計口徑，出具本部統(tǒng)計口徑成本報表實時成本 管理口徑，實時得到生產(chǎn)大宗原燃料實際成本消耗信息計劃采用SAP BW實現(xiàn)的成本報表實際成本報表：法人公司口徑主要產(chǎn)品成本報表(每

15、月約200-300張)本部成本報表：本部統(tǒng)計口徑主要產(chǎn)品成本報表(每月約200-300張)實時成本報表：管理口徑大宗原燃料實際成本消耗信息可能采用SAP BW實現(xiàn)的成本報表成本考核報表：考核口徑成本報表此部分實施工作：優(yōu)先級高、難度大，需要分步實施以減小項目風(fēng)險，并可充分利用各成本報表之間的運算邏輯比較相似的特點。一期目標(biāo)是于明年一月底實現(xiàn)實際成本報表，其他方面報表在二期BW開發(fā)完成前暫時由并行期間的老系統(tǒng)出具，其他報表的開發(fā)工作全部安排在BW二期完成。 IDS Scheer AG Business Process Excellence 25邯鋼核心成功要素分解為關(guān)鍵績效指標(biāo)核心成功要素中的關(guān)

16、鍵驅(qū)動要素分解 利潤與成本產(chǎn)量與品種技術(shù)研發(fā)專業(yè)制造學(xué)習(xí)與發(fā)展客戶服務(wù)市場開拓人力資源國際水平的現(xiàn)代化板材鋼鐵集 團產(chǎn)能最大化品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化提高設(shè)備利用率生產(chǎn)組織效率持續(xù)發(fā)展節(jié)能降耗資產(chǎn)管理成本控制投資收益資本運作戰(zhàn)略產(chǎn)品研發(fā)核心技術(shù)能力工藝技術(shù)創(chuàng)新雙高產(chǎn)品定置精品化產(chǎn)線強化質(zhì)量控制自動化程度定置產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)計量控制管理創(chuàng)新意識信息技術(shù)應(yīng)用流程優(yōu)化再造企業(yè)文化建設(shè)響應(yīng)速度服務(wù)質(zhì)量客戶關(guān)系客戶需求員工能力增長關(guān)鍵人才培養(yǎng)三支隊伍建設(shè)人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)市場份額銷售網(wǎng)絡(luò)有效性營銷機制市場開發(fā) IDS Scheer AG Business Process Excellence 26邯鋼公司層面關(guān)鍵績效指標(biāo)總纜

17、(示例)類別核心要素關(guān)鍵績效指標(biāo)（共41個）財務(wù)（8個)利潤與成本利潤、銷售收入、成本降低率、資本保值增值率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負(fù)債率、現(xiàn)金流動負(fù)債比率、三年利潤平均增長率客戶與市場（10個）客戶服務(wù)市場開拓戰(zhàn)略產(chǎn)品銷售收入、貨幣回收進度及現(xiàn)金比例、目標(biāo)市場占有率、板帶直銷比例、產(chǎn)銷率、產(chǎn)品平均價格、客戶滿意度、合同兌現(xiàn)率、準(zhǔn)時交貨率、訂單平均交貨時間內(nèi)部流程（14個）產(chǎn)量與品種專業(yè)制造技術(shù)開發(fā)產(chǎn)品產(chǎn)量：(鐵、鋼、材)消耗：鋼鐵料消耗、噸鋼綜合能耗、入爐焦比、噴煤比、鋼材綜合成材率、噸鋼耗新水量、質(zhì)量：質(zhì)量異議降低率、鐵水一級品率、鋼材合格率品種：戰(zhàn)略產(chǎn)品研發(fā)與儲備數(shù)量、新品種計劃兌現(xiàn)率、產(chǎn)

18、品等級增加率環(huán)保：綜合排放總量學(xué)習(xí)與發(fā)展（9個）學(xué)習(xí)發(fā)展技術(shù)研發(fā)人力資源學(xué)習(xí)發(fā)展：管理創(chuàng)新項目、新技術(shù)新工藝推廣實施項目、科技項目完成率信 息 化：信息化覆蓋率、ERP數(shù)據(jù)差錯筆數(shù)、信息化安全措施應(yīng)用率員工素質(zhì)：關(guān)鍵人才流失率、勞動生產(chǎn)率、培訓(xùn)計劃兌現(xiàn)率 IDS Scheer AG Business Process Excellence 27邯鋼績效指標(biāo)體系實現(xiàn)方向步驟和方法通過邯鋼高層領(lǐng)導(dǎo)、企管部、財務(wù)部及項目組的積極參與，結(jié)合邯鋼實際及SAP ERP和ARIS PPM的藍(lán)圖設(shè)計，設(shè)計出一整套邯鋼的績效指標(biāo)體系通過SAP ERP和ARIS PPM的配置，獲取績效指標(biāo)體系計算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)通過SA

19、P BW和ARIS PPM實現(xiàn)動態(tài)的績效指標(biāo)體系計算與報告通過SAP的產(chǎn)品SEM-CPM實現(xiàn)管理駕駛艙此部分實施工作：優(yōu)先級中等、難度大，因為績效指標(biāo)體系的建立需要各方面的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，ARIS PPM需要針對重點流程進行流程績效的實施，需要分步實施以減小項目風(fēng)險當(dāng)前迫切需要做的決定：績效指標(biāo)體系實現(xiàn)目標(biāo)和具體計劃安排，以確定這部分實現(xiàn)所需的時間、人員安排 IDS Scheer AG Business Process Excellence 28邯鋼管理層信息門戶步驟和方法定義和設(shè)計邯鋼高層、中層領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)心的信息內(nèi)容通過SAP BW和PORTAL，試驗性定制一些邯鋼高層領(lǐng)導(dǎo)的信息門戶評估管理層信息門

20、戶實施的可行性和必要性，決定是否進行推廣在邯鋼全面推廣管理層信息門戶此部分實施工作：優(yōu)先級中等、難度中等，但往往需要結(jié)合績效指標(biāo)體系的實現(xiàn)豐富和充實管理層信息門戶的內(nèi)容；需要分步實施以減小項目風(fēng)險，建議一期項目完成試驗性定制邯鋼高層領(lǐng)導(dǎo)信息門戶的內(nèi)容，二期再根據(jù)一期實現(xiàn)的高層領(lǐng)導(dǎo)信息門戶使用效果評估信息門戶是否進行推廣。 IDS Scheer AG Business Process Excellence 29邯鋼財務(wù)分析內(nèi)容預(yù)算與實績分析產(chǎn)品獲利能力分析其他財務(wù)分析如應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)等內(nèi)容此部分實施工作：優(yōu)先級中等、難度中等，但因內(nèi)容較多，為保證成本報表及其他重要內(nèi)容的實現(xiàn)，需要分步實施以

21、減小項目風(fēng)險，建議BW一期項目完成預(yù)算與實績分析及產(chǎn)品獲利能力分析的內(nèi)容，BW二期再完善其他財務(wù)分析內(nèi)容。 IDS Scheer AG Business Process Excellence 30邯鋼業(yè)務(wù)分析、其他報表、數(shù)據(jù)挖掘內(nèi)容業(yè)務(wù)分析：銷售分析，采購分析，庫存分析等APO、CRM、SRM、PLM、HR等相關(guān)報表實現(xiàn)數(shù)據(jù)挖掘此部分實施工作：優(yōu)先級中等、難度高，因內(nèi)容非常多，為保證成本報表及其他重要內(nèi)容的實現(xiàn)，需要分步實施以減小項目風(fēng)險，建議BW一期項目完成業(yè)務(wù)分析部分與公司和部門績效相關(guān)的分析內(nèi)容(如績效部分BW一期不實施，則全部放在二期項目)，及APO的報表實現(xiàn)；BW二期再完善業(yè)務(wù)分析內(nèi)

22、容，數(shù)據(jù)挖掘放在BW三期實現(xiàn)；CRM、SRM、PLM、HR等部分報表實現(xiàn)將根據(jù)具體模塊的實施安排進行。 IDS Scheer AG Business Process Excellence 31 研討題綱1SAP BW簡介2 邯鋼SAP BW總體實施目標(biāo)研討3邯鋼BW各期實施內(nèi)容研討4邯鋼BW一期項目實施計劃5邯鋼BW一期項目人員安排建議6邯鋼BW一期項目其他方面要求 IDS Scheer AG Business Process Excellence 32邯鋼BW一期項目實施內(nèi)容建議成本還原及成本分析實際成本報表：法人公司核算口徑主要產(chǎn)品成本報表 (每月約200-300張)公司及二級單位動態(tài)績效

23、考評系統(tǒng)待研討確定管理層信息門戶完成試驗性定制邯鋼高層領(lǐng)導(dǎo)信息門戶的內(nèi)容財務(wù)分析預(yù)算與實績分析產(chǎn)品獲利能力分析其他報表APO相關(guān)報表實現(xiàn) IDS Scheer AG Business Process Excellence 33邯鋼BW二期項目實施內(nèi)容建議成本還原及成本分析本部成本報表：本部統(tǒng)計口徑主要產(chǎn)品成本報表 (每月約200-300張)實時成本報表：管理口徑大宗原燃料實際成本消耗信息(待定)成本考核報表：考核口徑成本報表公司及二級單位動態(tài)績效考評系統(tǒng)待研討確定管理層信息門戶管理層信息門戶推廣財務(wù)分析其他財務(wù)分析如應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)等內(nèi)容業(yè)務(wù)分析銷售分析、采購分析、庫存分析等其他報表CRM

24、、SRM、PLM、HR等相關(guān)報表實現(xiàn)數(shù)據(jù)挖掘(BW三期實現(xiàn)) IDS Scheer AG Business Process Excellence 34 研討題綱1SAP BW簡介2 邯鋼SAP BW總體實施目標(biāo)研討3邯鋼BW各期實施內(nèi)容研討4邯鋼BW一期項目實施計劃5邯鋼BW一期項目人員安排建議6邯鋼BW一期項目其他方面要求 IDS Scheer AG Business Process Excellence 35邯鋼項目BW一期實施工作計劃九月十月十一月十二月一月二月八月階段8周10周8周8周準(zhǔn)備及培訓(xùn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖系統(tǒng)實現(xiàn)實際成本上線一期總體上線成本上線各階段里程碑項目啟動業(yè)務(wù)藍(lán)圖完成系統(tǒng)測試完成系統(tǒng)上線SAP系統(tǒng)第一個月結(jié)3周一期上線 IDS Scheer AG Business Process Excellence 36 研討題綱1SAP BW簡介2 邯鋼SAP BW總體實施目標(biāo)