2022年新能源電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)細(xì)分及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1、2022年新能源電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)細(xì)分及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1.光伏風(fēng)電：預(yù)期22年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)光伏75-90GW新能源政策頻出，加速落實(shí)風(fēng)電光伏大基地建設(shè)。1）2022年3月，發(fā)改委、能源局印發(fā)“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃提出到2025年，非化石能源消費(fèi)比重提高到20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達(dá)到39%左右。2025年核電/水電/抽水蓄能裝機(jī)容量達(dá)到7000萬(wàn)千瓦/3.8億千瓦/6200萬(wàn)千瓦以上，加快推進(jìn)以沙漠/戈壁/荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)，鼓勵(lì)建設(shè)海上風(fēng)電基地。2）6月1日國(guó)家印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施加快推動(dòng)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相對(duì)優(yōu)越的抽

2、水蓄能電站建設(shè)。3）6月6日國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等九部門聯(lián)合印發(fā)“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃。推進(jìn)風(fēng)電光伏基地化/分布式開發(fā),推動(dòng)新能源在工業(yè)建筑領(lǐng)域應(yīng)用。促進(jìn)存儲(chǔ)消納，推進(jìn)儲(chǔ)能及特高壓建設(shè)。2021年我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)約53GW，預(yù)期2022年新增裝機(jī)75-90GW（同比增速42%-70%）。1）過(guò)去十年全球范圍內(nèi)的光伏度電成本降幅超過(guò)90%，與風(fēng)電、天然氣、煤電及核電相比降幅最大。2021年我國(guó)風(fēng)電和光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.01億千瓦，其中風(fēng)電新增約48GW，光伏發(fā)電新增約53GW。2）據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)光伏新增裝機(jī)75-90GW，2022-2025

3、年我國(guó)年均新增光伏裝機(jī)83-99GW；2022年全球光伏新增裝機(jī)195-240GW，2022-2025年全球年均新增光伏裝機(jī)232-286GW。3）據(jù)PVInfoLink6月30日披露的數(shù)據(jù)，多晶硅現(xiàn)貨均價(jià)272元/kg，同增2.3%。預(yù)計(jì)七月硅料供應(yīng)環(huán)比提升壓力較大。組件價(jià)格1.86-1.97元/瓦維持高位。1-5月光伏組件出口63.4GW，同比增長(zhǎng)102%。2021年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)約47.6GW，預(yù)期2022年新增裝機(jī)50GW(+5%)。1）長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)對(duì)補(bǔ)貼的依賴程度較高，成本下降相對(duì)較慢。根據(jù)IRENA的統(tǒng)計(jì)，過(guò)去十年間中國(guó)陸上/海上風(fēng)電的平均度電成本分別由2010年的0.0

4、71/0.178美元降至2020年的0.033/0.084美元，下降幅度為54%/53%，明顯低于同期國(guó)內(nèi)光伏度電成本的下降幅度86%。2）到2021年底，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)3.28億千瓦，其中陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)3.02億千瓦、海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2639萬(wàn)千瓦。風(fēng)電未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)是大兆瓦、大型化，有利于實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步降本。3）根據(jù)中電聯(lián)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模約為50GW。2022年5月國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能發(fā)電增441%同環(huán)比加速。(1)1-5月電源工程投資1470億增5.7%、環(huán)比1-4月增速提升0.6個(gè)百分點(diǎn)、比21年同期增速下降4.4個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分領(lǐng)域：風(fēng)電降36.4%、環(huán)降7.3個(gè)百分點(diǎn)、同降3

5、4.8個(gè)百分點(diǎn)。太陽(yáng)能發(fā)電增249%、環(huán)增44.6個(gè)百分點(diǎn)、同增239.8個(gè)百分點(diǎn)。(2)5月電源工程投資297億增7.6%、環(huán)降4.2個(gè)百分點(diǎn)、同增34個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分領(lǐng)域：風(fēng)電降60.0%、環(huán)降41.1個(gè)百分點(diǎn)、同降34.7個(gè)百分點(diǎn)。太陽(yáng)能發(fā)電119億增440.9%、環(huán)增176.6個(gè)百分點(diǎn)。2022年5月國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)10.7GW增38%，光伏新增6.8GW增141%加速。(1)1-5月新增發(fā)電裝機(jī)容量53GW增41.5%、環(huán)比1-4月增速下降0.9個(gè)百分點(diǎn)、比21年同期增速下降6.8個(gè)百分點(diǎn)。其中風(fēng)電增39%、環(huán)降6個(gè)百分點(diǎn)、同降20個(gè)百分點(diǎn)，光伏增139%、環(huán)增1個(gè)百分點(diǎn)、同增78個(gè)百分點(diǎn)

6、。(2)5月新增發(fā)電裝機(jī)11GW增38%、環(huán)降32個(gè)百分點(diǎn)、同降12百分點(diǎn)。其中風(fēng)電增4%、環(huán)降21個(gè)百分點(diǎn)、同增16個(gè)百分點(diǎn)，光伏增141%、環(huán)增32個(gè)百分點(diǎn)、同增63個(gè)百分點(diǎn)。2.儲(chǔ)能：抽水蓄能儲(chǔ)能市場(chǎng)占比超過(guò)86%我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)43.4GW居全球首位，抽水蓄能占比超過(guò)86%。1）2022年2月10日國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案，提出到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。2）據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)發(fā)布的2022儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用研究報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中

7、國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)為7.4GW，累計(jì)裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到43.4GW位居全球第一。3）從2021年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，抽水儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到37.6GW，占比超86%，而電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5.1GW，占比達(dá)到11.8%。抽水蓄能投產(chǎn)規(guī)模將從2021年38GW提升至2025年62GW（CAGR+13%），電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)或?qū)?021年5.1GW提升至2025年40GW（CAGR+67%）。1）根據(jù)2021年8月國(guó)家能源局抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035），到2025年抽水蓄能投產(chǎn)達(dá)到62GW以上翻一倍，到2030年投產(chǎn)規(guī)模達(dá)到120GW左右，CAGR達(dá)15%。2）根據(jù)2022儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)

8、應(yīng)用研究報(bào)告預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到40GW。3.電網(wǎng)：電網(wǎng)智能化建設(shè)和升級(jí)改造提速2022年上半年電網(wǎng)、特高壓政策持續(xù)出臺(tái)，要求電網(wǎng)主動(dòng)適應(yīng)大規(guī)模新能源發(fā)展，要求完善華北、華東、華中區(qū)域內(nèi)特高壓交流網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，建設(shè)川渝特高壓主網(wǎng)架，完善主網(wǎng)架。1）6月，國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知，新型儲(chǔ)能可作為獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)，加快推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)配合電網(wǎng)調(diào)峰，獨(dú)立儲(chǔ)能電站向電網(wǎng)送電的，其相應(yīng)充電電量不承擔(dān)輸配電價(jià)和政府性基金及附加，探索將電網(wǎng)替代型儲(chǔ)能設(shè)施成本收益納入輸配電價(jià)回收。2）3月，發(fā)改委和能源局印發(fā)的“十四五”現(xiàn)代能源

9、體系規(guī)劃提出，要推動(dòng)電網(wǎng)主動(dòng)適應(yīng)大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展；加大力度規(guī)劃建設(shè)以大型風(fēng)光電基地為基礎(chǔ)、以其周邊清潔高效先進(jìn)節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系；完善華北、華東、華中區(qū)域內(nèi)特高壓交流網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，為特高壓直流送入電力提供支撐，建設(shè)川渝特高壓主網(wǎng)架，完善主網(wǎng)架。電網(wǎng)電源投資保持高強(qiáng)度，國(guó)網(wǎng)2022年計(jì)劃投資5012億元?jiǎng)?chuàng)歷史新高。1）2022年6月2日，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布八項(xiàng)措施，提出要全力加大電網(wǎng)投入，發(fā)揮投資拉動(dòng)作用。2022年國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃投資達(dá)5012億元，同比增長(zhǎng)8.84%，為國(guó)家電網(wǎng)年度電網(wǎng)投資計(jì)劃首次突破5000億元，創(chuàng)歷史

10、新高。2）1-5月電源工程投資1470億增5.7%、環(huán)比1-4月增速提升0.6個(gè)百分點(diǎn)、比21年同期增速下降4.4個(gè)百分點(diǎn)。5月電源工程投資297億增7.6%、環(huán)降4.2個(gè)百分點(diǎn)、同增34個(gè)百分點(diǎn)。3）根據(jù)電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究，預(yù)計(jì)2025年全社會(huì)用電量9.5萬(wàn)億千瓦時(shí)，“十四五”期間年均增速將達(dá)到5.9%，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)28.5億千瓦。特高壓電網(wǎng)將迎來(lái)新一輪建設(shè)高峰。1）“十四五”期間，國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交14直”，涉及線路3萬(wàn)余公里，總投資3800億元。其中，2022年國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃開工“10交3直”共13條特高壓線路。2）我國(guó)西南、西北省份本就存在明顯富余電力而

11、東部省份對(duì)外省輸電依賴較大?！笆奈濉逼陂g我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將向清潔能源加速轉(zhuǎn)型，而相關(guān)資源分布距東部較遠(yuǎn)，電力資源矛盾進(jìn)一步加劇。特高壓輸電是解決遠(yuǎn)距離大規(guī)模輸電的主要手段，其投資額增長(zhǎng)基本領(lǐng)先跨區(qū)域輸電量2年，與項(xiàng)目建設(shè)周期一致；結(jié)構(gòu)上西北、西南外送規(guī)模占比提升也與特高壓建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃重合。特高壓建設(shè)也提升了新能源的消納能力，減少棄風(fēng)棄光現(xiàn)象。特高壓項(xiàng)目具備產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益顯著特征，能帶動(dòng)近兩倍社會(huì)投資參與，為實(shí)現(xiàn)2022年穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)提供助力。電網(wǎng)智能化建設(shè)和升級(jí)改造迫在眉睫。智能電網(wǎng)建立在集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，通過(guò)先進(jìn)的傳感和測(cè)量技術(shù)、先進(jìn)的設(shè)備技術(shù)、先進(jìn)的控制方法以及先進(jìn)的決策支持系統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)。隨著分布式電源、儲(chǔ)能等大量接入配電網(wǎng)，對(duì)電力系統(tǒng)局部用電平衡、運(yùn)行方式安排等工作帶來(lái)困難。新能源的大規(guī)模發(fā)展，也要求負(fù)荷側(cè)提供柔性調(diào)節(jié)能力，以實(shí)現(xiàn)“源隨荷動(dòng)”向“源荷互動(dòng)”轉(zhuǎn)變。在整縣光伏推進(jìn)過(guò)程中，農(nóng)配網(wǎng)容量無(wú)法滿足接入要求，需要大幅增強(qiáng)農(nóng)配網(wǎng)的配電容量和線路容量?！笆奈濉逼陂g，國(guó)家電網(wǎng)和配電網(wǎng)建設(shè)投資分別高達(dá)1.2、0.32萬(wàn)億元，分別占其電網(wǎng)建設(shè)總投資的60%、50%，兩網(wǎng)總計(jì)配電網(wǎng)投資將達(dá)到1.5萬(wàn)億元，配電網(wǎng)迎來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。微電網(wǎng)行業(yè)前景廣闊。分布式新能源快速發(fā)展，能統(tǒng)一協(xié)調(diào)分布式電源、儲(chǔ)能、能