外貿(mào)企業(yè)及外貿(mào)供應(yīng)鏈受疫情影響調(diào)查報告-第1篇

1、 外貿(mào)企業(yè)及外貿(mào)供應(yīng)鏈受疫情影響調(diào)查報告 李前“進口商取消了訂單”“對方告訴我們將推遲付款”“雖然我們有訂單，但貨物無法運輸通關(guān)”“我們的國外老客戶流失了不少”這些都是外貿(mào)企業(yè)在2020年年初被新冠肺炎疫情（以下簡稱“疫情”）打破節(jié)奏之后的心聲。經(jīng)歷了近兩年美國加征關(guān)稅的重壓之后，我國外貿(mào)企業(yè)又受到了疫情的沉重一擊，部分外貿(mào)企業(yè)甚至生存都成了現(xiàn)實問題。與此同時，外貿(mào)供應(yīng)鏈也受到了沖擊，供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的日子都不好過。企業(yè)本以為一旦國內(nèi)疫情得到了控制，出口業(yè)務(wù)很快便能恢復(fù)，誰知疫情在國外蔓延又堵住了外貿(mào)的渡口。為了解疫情對外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營和外貿(mào)供應(yīng)鏈造成的影響，進而為企業(yè)提供有價值的參考信息，進出口

2、經(jīng)理人針對外貿(mào)企業(yè)展開了問卷調(diào)查。調(diào)查期為2020年3月11日4月8日（為復(fù)工的關(guān)鍵時期），共收到203家企業(yè)的積極反饋。參與調(diào)查的企業(yè)涵蓋家電、LED光源、食品酒水、汽車、機械制造、體育用品、紡織服裝、化工、陶瓷、節(jié)日禮品、鞋等出口類別。參與調(diào)查的企業(yè)來自全國各地，其中“長三角”“珠三角”等地區(qū)分布較多。1.企業(yè)是否已經(jīng)復(fù)工？調(diào)查結(jié)果顯示，97.1%的參與調(diào)查的企業(yè)已經(jīng)復(fù)工，只有不到3%的企業(yè)尚未復(fù)工（見圖1）。這一調(diào)查結(jié)果超出了我們的預(yù)期，一定程度上說明國內(nèi)疫情得到了控制，外貿(mào)企業(yè)積極重返工作崗位。據(jù)我們了解，自疫情發(fā)生以來，不少外貿(mào)企業(yè)并未按下業(yè)務(wù)“暫停鍵”，而是將商務(wù)溝通轉(zhuǎn)到了線上。不

3、過，復(fù)工并不能說明已經(jīng)復(fù)產(chǎn)，也不意味著業(yè)務(wù)活動已經(jīng)完全恢復(fù)，因為目前全球供應(yīng)鏈阻斷問題仍然非常突出。我刊將繼續(xù)跟蹤外貿(mào)企業(yè)復(fù)產(chǎn)和貿(mào)易情況。圖1 企業(yè)復(fù)工情況2.疫情對外貿(mào)企業(yè)影響程度如何？根據(jù)本次調(diào)查結(jié)果，在參與調(diào)查的企業(yè)中，45.6%表示疫情對自身影響較大，面臨部分困難，目前勉強維持經(jīng)營;27.2%的企業(yè)受到了嚴重的影響，經(jīng)濟損失很大，現(xiàn)時經(jīng)營面臨困難;另有25.3%的企業(yè)表示受到的影響較小，當前面臨一些困難，但經(jīng)營總體保持穩(wěn)定;表示未受到明顯影響的企業(yè)只占不到2%（見圖2）。可以看出，在疫情之下，幾乎沒有企業(yè)能獨善其身，絕大多數(shù)企業(yè)經(jīng)營受到了影響，并且反映受影響大的企業(yè)占據(jù)較大的比重。除非

4、國際市場能快速好轉(zhuǎn)，否則疫情帶來的負面影響短期內(nèi)恐怕難以被消化。圖2 疫情對外貿(mào)企業(yè)的影響程度根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2020年13月，我國進出口總額為9432.2億美元，同比下降8.4%，比前兩個月收窄2.6個百分點。其中，出口額為4782.1億美元，同比下降13.3%，比前兩個月收窄3.9個百分點。由此可見，國內(nèi)疫情得到控制和3月企業(yè)密集復(fù)工對出口有一定的促進作用，但全球疫情蔓延的后繼影響仍不能樂觀。3.疫情給外貿(mào)企業(yè)帶來了哪些挑戰(zhàn)和風險？對于疫情帶來的“挑戰(zhàn)和風險”，本次調(diào)查結(jié)果顯示出3個階梯現(xiàn)象?！笆袌鲂枨笪s，訂單減少”以絕對優(yōu)勢“拔得頭籌”，占25.2%，成為參與調(diào)查的企業(yè)選擇最多

5、的挑戰(zhàn)和風險項，可視為第一階梯。很明顯，這是疫情在全球范圍內(nèi)擴散帶來的直接沖擊。第二階梯包括“現(xiàn)金流緊張”和“貨運受阻，通關(guān)困難”兩個選項，企業(yè)選擇比例相差不大，分別是14.1%和13.8%。而“供應(yīng)鏈端效率下降、成本提高”“客戶流失”“內(nèi)部管理成本和經(jīng)營成本增加”選擇比例相近，分別為12.2%、11.7%、11.6%，可視為第三階梯。這3個階梯包含的6個選項基本反映了外貿(mào)企業(yè)如今遭遇的主要挑戰(zhàn)和風險（見圖3）。對于外貿(mào)企業(yè)來說，訂單減少、客戶流失、現(xiàn)金流緊張等都可謂致命的打擊，無法長期處于這種狀態(tài)之中。圖3 疫情給外貿(mào)企業(yè)帶來的挑戰(zhàn)和風險根據(jù)參與調(diào)查的企業(yè)反饋，“其他”選項同樣需要重點關(guān)注，

6、包括：客戶取消已下訂單，推遲應(yīng)付款;工廠不合理的漲價;客戶取消正在生產(chǎn)的訂單;訂單有的延期，有的取消;無法參加商務(wù)活動等。2020年4月10日，商務(wù)部外貿(mào)相關(guān)負責人在國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制新聞發(fā)布會上表示，加工貿(mào)易受疫情的影響更為快速直接，面臨需求端和供給端“雙向擠壓”。一方面出口訂單在減少，我國貿(mào)易伙伴幾乎全部發(fā)生疫情，國際市場需求明顯萎縮;另一方面，全球供應(yīng)鏈受阻，進口原材料、零配件存在困難，相關(guān)國家零配件的供應(yīng)能力明顯下降。而我國大量外貿(mào)企業(yè)在加工貿(mào)易領(lǐng)域“謀生”，不可避免受到此次疫情的沖擊，希望盡快緩解“雙向擠壓”的局面。4. 面對疫情，外貿(mào)企業(yè)采取了哪些應(yīng)對 措施？本次調(diào)查結(jié)果顯示，控制

7、和壓縮成本成為外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對疫情的第一大措施，選擇比例為24.5%。成本問題早已困擾外貿(mào)企業(yè)多年，以前常提到的是原材料成本、人工成本和融資成本上升;疫情之后，除了這三項常規(guī)成本更加突出，其他如內(nèi)部管理成本、經(jīng)營成本、物流通關(guān)成本等均明顯提高，將外貿(mào)企業(yè)全面暴露在了各項成本的重壓之下。在“能生存下去”成為最重要的事情之后，任何成本上升都可能是壓倒企業(yè)的最后一根稻草。于是，在壓力之下，外貿(mào)企業(yè)紛紛調(diào)整了2020年經(jīng)營目標，選擇比例達到21.6%（見圖4）。圖4 外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對疫情的措施值得一提的是，有部分企業(yè)積極尋找客戶的危情需求，與客戶共渡難關(guān)，這一比例為19.1%。事實上，在疫情肆虐全球的背景下，

8、外貿(mào)企業(yè)的國內(nèi)外客戶同樣艱難，比如缺少口罩、防護服等醫(yī)療品，以及生產(chǎn)中斷、成本增加等，一些企業(yè)在這時候反而鞏固了客戶關(guān)系。與此同時，13.7%的參與調(diào)查的企業(yè)表示將開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，甚至開發(fā)更大的市場;9.9%的企業(yè)計劃改變傳統(tǒng)貿(mào)易模式，加大線上銷售渠道;另有9.5%的企業(yè)選擇裁員減薪。從調(diào)查結(jié)果顯示的比例結(jié)構(gòu)看，外貿(mào)企業(yè)并不是選擇單一的應(yīng)對措施，而是多措并舉，希望盡快走出困境。5.企業(yè)所在供應(yīng)鏈受破壞程度如何？關(guān)于企業(yè)所在供應(yīng)鏈受破壞程度，本次調(diào)查結(jié)果顯示，選擇“破壞力度較小”和“破壞力較大”的企業(yè)呈現(xiàn)兩個極端，合計占到85.4%。45.6%的企業(yè)表示，自身所在的供應(yīng)鏈所受破壞程度較小，短期

9、內(nèi)便能修復(fù);39.8%的企業(yè)則表示，自身所在的供應(yīng)鏈受到較大程度的破壞，短期內(nèi)難以修復(fù)。另有10.7%的企業(yè)選擇了供應(yīng)鏈沒有受到明顯的破壞，3.9%的企業(yè)表示供應(yīng)鏈受破壞嚴重，修復(fù)非常困難（見圖5）。圖5 企業(yè)所在供應(yīng)鏈受破壞程度總體來看，四成以上的企業(yè)因供應(yīng)鏈中斷而受到了明顯沖擊，這一問題確實需要引起我們的關(guān)注。截至2020年4月中旬，歐盟、美國、日本、韓國等國家和地區(qū)的疫情依然嚴重，我國依靠進口這些市場的零配件進行生產(chǎn)的工廠面臨的斷供風險不減。6. 企業(yè)所在產(chǎn)業(yè)鏈是否因疫情出現(xiàn)了 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移？自疫情發(fā)生以來，是否會發(fā)生產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成為我們關(guān)注的焦點之一。此次參與調(diào)查的企業(yè)選擇產(chǎn)業(yè)“未出現(xiàn)轉(zhuǎn)移”的

10、比例高達85.4%，選擇“出現(xiàn)轉(zhuǎn)移”的企業(yè)只有14.6%（見圖6）。圖6 企業(yè)所在產(chǎn)業(yè)是否出現(xiàn)轉(zhuǎn)移應(yīng)該看到，目前我國擁有全球最完備的制造業(yè)體系。在當前條件下，產(chǎn)業(yè)大規(guī)模從我國轉(zhuǎn)移出去并不現(xiàn)實，也沒有必要。成熟和完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系本身就意味著低成本優(yōu)勢，跨國企業(yè)不會因為暫時的疫情沖擊就放棄中國市場為其帶來的長期紅利。當然，小規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移近些年一直都在進行，但它是全球產(chǎn)業(yè)鏈分工演化的結(jié)果，并不是這次疫情導(dǎo)致的結(jié)果，不必過度擔心。據(jù)本次參與調(diào)查的企業(yè)反饋，產(chǎn)業(yè)主要向東南亞轉(zhuǎn)移。7. 外貿(mào)企業(yè)所在供應(yīng)鏈生產(chǎn)配套層面是 否已經(jīng)暢通？此次疫情造成的供應(yīng)鏈損傷多發(fā)生在生產(chǎn)配套層面，原材料、零配件等“斷供”致

11、使工廠無法正常生產(chǎn)。因此，生產(chǎn)配套層面恢復(fù)正常是企業(yè)全面復(fù)產(chǎn)的前提條件。根據(jù)本次調(diào)查結(jié)果，參與調(diào)查的企業(yè)已有59.2%在生產(chǎn)配套層面實現(xiàn)了暢通，另有40.8%的企業(yè)生產(chǎn)配套仍未打通（見圖7）。圖7 企業(yè)生產(chǎn)配套層面是否已經(jīng)暢通本次供應(yīng)鏈中間環(huán)節(jié)斷裂確實引發(fā)了不少人的思考：全球供應(yīng)鏈鋪得過長、涵蓋范圍過大，是否是其在突發(fā)事件面前不堪一擊的原因？比如，汽車產(chǎn)業(yè)和紡織服裝行業(yè)在疫情中遭受的損失尤為大。期待未來在供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈方面出現(xiàn)更多有價值的研究成果，幫助相關(guān)企業(yè)防患于未然。8. 預(yù)計2020年外貿(mào)企業(yè)出口規(guī)模將如 何變化？不出意外，本次參與調(diào)查的企業(yè)普遍反映2020年自身出口規(guī)模將下降，選擇比例

12、高達85.4%;選擇出口規(guī)模將“上升”的企業(yè)占7.8%;另有6.8%的企業(yè)選擇出口規(guī)模將“持平”（見圖8）。圖8 企業(yè)對2020年出口規(guī)模的預(yù)測根據(jù)我刊于2019年9月發(fā)布的外貿(mào)企業(yè)生存現(xiàn)狀調(diào)查報告，盡管當時美國加征關(guān)稅陰云密布，但是外貿(mào)企業(yè)仍相對較為樂觀，選擇2019年全年出口“規(guī)模上升、利潤上升”的企業(yè)占比最高。本次疫情則沉重打擊了企業(yè)的自信。目前，美國加征關(guān)稅的滯后效應(yīng)威力不減，加之疫情在全球蔓延帶來的重疊效應(yīng)，2020年外貿(mào)企業(yè)不可避免要過苦日子，能盡快實現(xiàn)正常生產(chǎn)和出口或是當下最重要的事情。9. 預(yù)計何時能完全實現(xiàn)經(jīng)營和貿(mào)易正常化？作為“2020年外貿(mào)企業(yè)出口規(guī)模將如何變化”調(diào)查項的

13、延續(xù)，本調(diào)查項結(jié)果顯示，僅有10.7%的企業(yè)表示2020年上半年就能實現(xiàn)經(jīng)營和貿(mào)易正常化;一半以上的企業(yè)選擇2020年下半年將實現(xiàn)經(jīng)營和貿(mào)易正?；?，具體比例為53.4%;選擇2021年才能實現(xiàn)正常化的企業(yè)占比也不小，達到24.3%;另有11.6%的企業(yè)表示將需要更長的時間（2021年以后）才能完全恢復(fù)元氣（見圖9）。圖9 預(yù)計何時能完全實現(xiàn)經(jīng)營和貿(mào)易正?；纱丝梢?，雖然參與調(diào)查的企業(yè)絕大多數(shù)在2020年上半年已經(jīng)復(fù)工，但是只有一小部分企業(yè)實現(xiàn)了經(jīng)營和貿(mào)易正?；?，這其中多是口罩、防護服等醫(yī)療物資出口企業(yè);不少企業(yè)做好了受疫情影響12年甚至更長時間的準備。從2008年全球金融危機開始，外貿(mào)企業(yè)就踏

14、上了歷練和考驗之旅，如今這場旅程變得更加驚險和充滿變數(shù)。10. 外貿(mào)企業(yè)希望從政府那里得到哪 些支持？在突發(fā)事件面前，在這場更為驚險的旅程中，外貿(mào)企業(yè)需要國家的大力扶持和幫助。本次調(diào)查結(jié)果顯示，外貿(mào)企業(yè)最希望從政府那里得到的支持是“減稅降費”，選擇比例達30.1%（見圖10）。減稅降費是多年來企業(yè)始終關(guān)注的問題，此次疫情更是將其擺在了突出的位置。就如前文所述，本次疫情導(dǎo)致企業(yè)各項成本全面上升，企業(yè)亟須通過減稅降費緩解壓力。降低融資成本、提供融資便利選擇比例為19.2%，也是企業(yè)急需的支持措施。另外，加大正面宣傳、消除疫情的不良國際影響，選擇比例為16.8%;提供出口信用保險支持，選擇比例為15.6%;協(xié)調(diào)解決進出口產(chǎn)品滯港問題，選擇比例為14.8%。圖10 希望從政府那里得到哪些支持事實上，疫情發(fā)生后不久，國家就出臺了一系列“穩(wěn)外貿(mào)”措施，包括簡化對外經(jīng)貿(mào)管理程序、強化法律服務(wù)幫助企業(yè)降低風險、加強出口信用保險支持、完善出口退稅、增加外貿(mào)信貸投放、第127屆廣交會將于6月1524日在網(wǎng)上