洞察2021：中國計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

1、【行業(yè)深度】洞察2021：中國計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等) HYPERLINK /hs/zhengquan_600536.SH.html 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成的上市公司主要有中國軟件(600536)、東軟集團(tuán)(600718)、浪潮信息(000977)、華勝天成(600410)、航天信息(600271)、東華軟件(002065)、恒生電子(600570)、寶信軟件(600845)、神州數(shù)碼(000034)、南天信息(000948)。1、中國計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成行業(yè)競爭格局我國的系統(tǒng)集成市場高度分散，市場競爭十分激烈。目前市場上

2、主要的系統(tǒng)集成廠商主要包括三類：一是全球性的系統(tǒng)集成廠商，包括IBM、HP、AtosOrigin、Accenture、BearingPoint等全球知名公司，他們服務(wù)對(duì)象主要是金融、電信、制造等行業(yè)的大中型企業(yè)。二是中國本土的系統(tǒng)集成廠商，包括神州數(shù)碼、東軟集團(tuán)、中軟股份、亞信集團(tuán)、聯(lián)創(chuàng)科技、寶信軟件等，他們客戶對(duì)象主要是政府、電信、制造等行業(yè)。最后一類是亞太地區(qū)的系統(tǒng)集成廠商，包括日系的富士通、NEC等，韓系的三星SDS、LG CNS等，他們主要為該國在華投資企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)集成服務(wù)。從我國計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在四個(gè)區(qū)域：以遼寧、北京、為代表的北方

3、產(chǎn)業(yè)區(qū);以浙江、江蘇、上海為代表的長三角產(chǎn)業(yè)區(qū);以廣東省為首的珠三角產(chǎn)業(yè)區(qū);以云南、四川為代表的西南產(chǎn)業(yè)區(qū)。從代表性企業(yè)分布情況來看，以上海為總部的寶信軟件公司、以山東濟(jì)南為總部的浪潮信息、以;遼寧中心的東軟集團(tuán)、以北京為總部的航天信息、以廣東深圳為中心的神州數(shù)碼知名度較高。2、中國計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成行業(yè)市場集中度由于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成市場主要包括信息技術(shù)咨詢?cè)O(shè)計(jì)服務(wù)、信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù)、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)三類，根據(jù)工信部公布的各年度信息技術(shù)服務(wù)收入扣除大數(shù)據(jù)收入、云計(jì)算收入、集成電路設(shè)計(jì)收入以及電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)服務(wù)收入可得出2020年我國計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成市場規(guī)模大致為32878.6億元。由于平臺(tái)運(yùn)營服務(wù)及

4、數(shù)據(jù)服務(wù)下的數(shù)據(jù)加工處理服務(wù)、數(shù)字內(nèi)容處理服務(wù)沒有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，由此計(jì)算的系統(tǒng)集成市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)金額會(huì)略微偏大。 HYPERLINK /hk/zhengquan_01900.HK.html 根據(jù)2020年IDC對(duì)我國金融行業(yè)IT支出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);iResearch對(duì)我國教育行業(yè)信息化市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、中國智能交通協(xié)會(huì)對(duì)我國智慧交通市場規(guī)模測算數(shù)據(jù)、中國機(jī)械工程學(xué)會(huì)對(duì)我國智能物流市場規(guī)模測算數(shù)據(jù)，前瞻得出中國計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成行業(yè)細(xì)分市場集中度。其中教育行業(yè)占比達(dá)14%，交通行業(yè)占比達(dá)5%。行業(yè)CR3達(dá)23%。3、中國計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成行業(yè)市場排名我國系統(tǒng)集成行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量很多，企

5、業(yè)規(guī)模、資質(zhì)等差別較大。目前行業(yè)內(nèi)大型的企業(yè)主要有神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司、中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司等上市公司，均具有一級(jí)資質(zhì)，規(guī)模大，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，處于行業(yè)主導(dǎo)地位。然而大型系統(tǒng)集成企業(yè)數(shù)量少數(shù)，中小型系統(tǒng)集成服務(wù)企業(yè)普遍規(guī)模較小、技術(shù)水平不高、服務(wù)意識(shí)較差、管理落后，未能形成規(guī)?；?jīng)營，存在企業(yè)為了短期利益，低價(jià)競爭，破壞市場競爭環(huán)境的情況。 HYPERLINK /hs/zhengquan_600990.SH.html 2020年，A&S Research發(fā)布了2020年度百大系統(tǒng)集成商獲獎(jiǎng)名單，其中排名前三的系統(tǒng)集成商分別為安徽四創(chuàng)電子股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司

6、以及安徽皖通科技股份有限公司。4、中國計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)從各公司銷售布局來看，除航天信息業(yè)務(wù)范圍僅在國內(nèi)，多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。從企業(yè)業(yè)務(wù)競爭力來看，目前華勝天成、恒生電子在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成行業(yè)的競爭力較大，二者計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成相關(guān)業(yè)務(wù)占比均為100%。神州數(shù)碼、浪潮信息等廠商計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)營業(yè)收入緊隨其后。寶信軟件與東軟集團(tuán)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成主營業(yè)務(wù)占比較低，二者競爭力較弱。5、中國計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)從五力競爭模型角度分析，由于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成行業(yè)技術(shù)壁壘較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量很多，企業(yè)規(guī)模、資質(zhì)等差別較大，行業(yè)競爭較激烈;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成下游應(yīng)用為政府、醫(yī)療、電信、交通、制造業(yè)等行業(yè)，相關(guān)企業(yè)規(guī)模較大，實(shí)力雄厚，對(duì)服務(wù)產(chǎn)品有較高的要求，具有較強(qiáng)的議價(jià)能力;行業(yè)提供的產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)下游企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)生的影響較大，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)入市場有較高的壁壘，也在一定程度上阻礙了新進(jìn)入者，行業(yè)存在較少的新進(jìn)入者威脅;從替代品威脅來看，行業(yè)處于成熟階段，且其下游需求應(yīng)用具有特殊性，多數(shù)產(chǎn)品為定制性產(chǎn)品，行業(yè)外基本不存在替代產(chǎn)品。綜合而言替代品威脅較低。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競爭情況進(jìn)