收購(gòu)兼并財(cái)務(wù)顧問協(xié)議

1、協(xié)議編號(hào)： 收購(gòu)兼并財(cái)務(wù)咨詢顧問協(xié)議（示范文本）_公司xx銀行股份有限公司_行年 月 日甲方： 法定辦公地址： xx號(hào)碼： 法定代表人（負(fù)責(zé)人）: 乙方：xx銀行股份有限公司 行法定辦公地址： xx號(hào)碼： 負(fù)責(zé)人: 甲乙各方本著“平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信、互利共贏、長(zhǎng)期合作”的原則，根據(jù)關(guān)于法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議。第一條 財(cái)務(wù)咨詢顧問業(yè)務(wù)背景甲乙各方愿在甲方擬開展的兼并收購(gòu)活動(dòng)中建立全面業(yè)務(wù)合作關(guān)系，甲方?jīng)Q定聘請(qǐng)乙方擔(dān)任其兼并收購(gòu)財(cái)務(wù)咨詢顧問，提供本協(xié)議商定下的財(cái)務(wù)咨詢顧問服務(wù)。第二條 乙方的工作范圍乙方為甲方提供的財(cái)務(wù)咨詢顧問服務(wù)內(nèi)容為：1. 乙方根據(jù)項(xiàng)目需要決定是否引入其他中

2、介機(jī)構(gòu)，并向甲方推薦并協(xié)助甲方選擇中介服務(wù)機(jī)構(gòu)； 2乙方獨(dú)立或與其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)合作，協(xié)助甲方制定并實(shí)施總體并購(gòu)方案；3乙方負(fù)責(zé)溝通協(xié)調(diào)相關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)工作，根據(jù)工作需要組織召開由項(xiàng)目各參加方參加的聯(lián)席會(huì)議，對(duì)并購(gòu)關(guān)于事宜進(jìn)行溝通、討論；4以下服務(wù)中第 項(xiàng)（請(qǐng)選擇服務(wù)項(xiàng)目序號(hào)，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減）由乙方獨(dú)立或與其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)合作向甲方提供：（1）前期籌備階段協(xié)助甲方評(píng)估、制訂并購(gòu)戰(zhàn)略；協(xié)助甲方搜尋、調(diào)查與篩選目標(biāo)企業(yè)，包括境內(nèi)外上市公司（或非上市公司）；分析、評(píng)估并購(gòu)目標(biāo)企業(yè)的可行性，實(shí)施盡職調(diào)查，提供初步盡職調(diào)查報(bào)告；（2）方案設(shè)計(jì)階段協(xié)助甲方設(shè)計(jì)并購(gòu)方式和交易結(jié)構(gòu)，制定總體并購(gòu)方案及

3、并購(gòu)時(shí)間表；協(xié)助甲方履行并購(gòu)目標(biāo)企業(yè)的價(jià)值評(píng)估；協(xié)助甲方確定并購(gòu)目標(biāo)企業(yè)的定價(jià)基準(zhǔn)，擬定可接受的最高出價(jià)與支付方式；協(xié)助甲方制訂融資策略，評(píng)估各類融資方式的利弊，并結(jié)合甲方的財(cái)務(wù)狀況、資金需求選擇合適的融資產(chǎn)品和方式；協(xié)助甲方進(jìn)行稅務(wù)籌劃與安排；協(xié)助甲方制定會(huì)計(jì)處理方法；協(xié)助甲方進(jìn)行并購(gòu)法律事務(wù)的處理與安排；（3）談判簽約階段協(xié)助甲方與并購(gòu)目標(biāo)企業(yè)就具體并購(gòu)事宜進(jìn)行談判；溝通協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)籌備相關(guān)并購(gòu)報(bào)批（如需）資料文件資料，并協(xié)助甲方與關(guān)于政府部門、主管機(jī)構(gòu)等進(jìn)行溝通；協(xié)助甲方履行并購(gòu)資料文件簽署等事宜。（4）接管與整合階段協(xié)助辦理xx登記變更手續(xù)；在并購(gòu)過程中及并購(gòu)履行后，就接管后的企業(yè)整組

4、、一體化和經(jīng)營(yíng)發(fā)展等問題提出咨詢建議或意見，幫助甲方最終實(shí)現(xiàn)并購(gòu)目標(biāo)；5乙方溝通協(xié)調(diào)分支機(jī)構(gòu)與甲方建立穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系，并根據(jù)甲方將來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的實(shí)際情況和客觀需要，為其提供將來(lái)各類綜合金融支持。6.各方商定的其它服務(wù)事項(xiàng)： 。第三條甲乙各方的工作方式1.甲乙各方各自設(shè)立并購(gòu)項(xiàng)目小組，與其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)共同組建并購(gòu)項(xiàng)目工作組。甲乙各方確定各自的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)重大事宜進(jìn)行溝通溝通協(xié)調(diào)和決策，各指派一位業(yè)務(wù)熟練且熟悉企業(yè)情況的人員出任甲乙方的代表，代表各自與對(duì)方及其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常的聯(lián)絡(luò)；2甲方和乙方及其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)作為并購(gòu)項(xiàng)目的參加方共同參加并購(gòu)項(xiàng)目，同時(shí)，各方根據(jù)各自的職責(zé)和特點(diǎn)在項(xiàng)

5、目中分工負(fù)責(zé)；3.甲乙各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中應(yīng)保持經(jīng)常性溝通和磋商。為切實(shí)有效地落實(shí)本協(xié)議，甲乙各方商定不定時(shí)召開聯(lián)席會(huì)議，由甲乙各方項(xiàng)目小組建員參加，商議并購(gòu)相關(guān)事宜，推進(jìn)并購(gòu)工作。第四條甲方的權(quán)利及義務(wù)1.甲方的權(quán)利（1）甲方對(duì)乙方提供的咨詢顧問服務(wù)建議有審議、修改和最終決策權(quán)。（2）甲方有權(quán)要求乙方對(duì)甲方提供的關(guān)于資料文件資料予以保密。2.甲方的義務(wù)（1）甲方有配合乙方工作、為乙方提供乙方所需的必要資料文件、資料文件資料的義務(wù)，協(xié)助乙方為履行并購(gòu)所做的盡職調(diào)查。甲方應(yīng)保證其提供給乙方的資料文件和資料文件資料是真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和有效的；（2）甲方有依據(jù)本協(xié)議規(guī)定向乙方支付關(guān)于費(fèi)

6、用和報(bào)酬的義務(wù)。（3）甲方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)乙方許可，甲方不得向第三方提供（包括但不限于披露、轉(zhuǎn)載等）乙方提交給甲方的任何材料、資料文件、和乙方網(wǎng)站所提供的資料文件資料，及其上述材料、資料文件、資料文件資料所包含的任何信息。（4）甲方在并購(gòu)及本協(xié)議履行過程中應(yīng)遵守相關(guān)法律、法規(guī)，不得有損毀乙方名譽(yù)及權(quán)益的行為發(fā)生。（5）乙方提供給甲方的財(cái)務(wù)咨詢顧問服務(wù)僅作為甲方的參考建議或意見，甲方應(yīng)對(duì)乙方提供的咨詢顧問服務(wù)建議進(jìn)行獨(dú)立判斷，獨(dú)立決策，并自行承擔(dān)由此造成或產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。第五條乙方的權(quán)利及義務(wù)1.乙方的權(quán)利（1）乙方有要求甲方配合，了解甲方的財(cái)務(wù)、債務(wù)、股權(quán)、生產(chǎn)、銷售、投資、規(guī)劃、重大經(jīng)營(yíng)決策

7、等經(jīng)營(yíng)管理情況的權(quán)利。（2）乙方有依據(jù)本協(xié)議規(guī)定，收取財(cái)務(wù)咨詢顧問服務(wù)費(fèi)用的權(quán)利。2.乙方的義務(wù)（1）乙方應(yīng)按本協(xié)議書的商定履行本協(xié)議。（2）乙方應(yīng)在我國(guó)現(xiàn)行法律、政策允許的范圍內(nèi)，遵循誠(chéng)實(shí)、勤勉的原則，為甲方提供高質(zhì)量量財(cái)務(wù)咨詢顧問服務(wù)。（3）乙方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)甲方許可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的、乙方通過其他渠道無(wú)法取得且尚未進(jìn)入公共信息領(lǐng)域的材料與資料文件。但乙方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)、有權(quán)機(jī)關(guān)或監(jiān)管部門的要求進(jìn)行披露，并有權(quán)根據(jù)服務(wù)需要向其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)披露，也有權(quán)向xx銀行股份有限公司總行及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行披露。第六條費(fèi)用的支付與收取本協(xié)議項(xiàng)下的財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)共計(jì)

8、人民幣 萬(wàn)元（大寫）。費(fèi)用的支付方式為：1、一次性支付。甲方應(yīng)在本協(xié)議生效后 個(gè)工作日內(nèi)一次性向乙方支付全部費(fèi)用。2、分次支付（亦可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商支付條件） 年 月 日前，支付總費(fèi)用的 %，即人民幣： （大寫）； 年 月 日前，支付總費(fèi)用的 %，即人民幣： （大寫）； 年 月 日前，支付總費(fèi)用的 %，即人民幣： （大寫）；甲方應(yīng)將以上費(fèi)用付至乙方指派的以下賬戶：賬號(hào)： 戶名： 開戶銀行： 3.即使甲方兼并收購(gòu)事宜未按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，甲方也不應(yīng)遲延或拒絕按本協(xié)議商定支付相關(guān)費(fèi)用，也無(wú)權(quán)要求乙方返還已收取的費(fèi)用。第七條服務(wù)期限甲方聘請(qǐng)乙方提供財(cái)務(wù)咨詢顧問服務(wù)的期限為第 項(xiàng)：1、自本協(xié)議生效之日起至 年

9、 月 日止；2、自本協(xié)議生效之日起至 （請(qǐng)商定期限截止的條件，如某服務(wù)事項(xiàng)履行等）。但乙方提供服務(wù)的期限最長(zhǎng)不超過本協(xié)議生效之日起 個(gè)月止。第八條增值稅及發(fā)票開具1.本協(xié)議項(xiàng)下的財(cái)務(wù)咨詢顧問服務(wù)費(fèi)用價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用均為包含增值稅的含稅價(jià)，但當(dāng)事人另有商定的除外。2.發(fā)票2.1乙方依照下列第 項(xiàng)商定開具發(fā)票：（1）如甲方提出開票需求，乙方在收到甲方支付的費(fèi)用后依法開具當(dāng)次支付金額的增值稅發(fā)票。（2）其他商定: 。2.2甲方提供的開票信息公司名稱(全稱)： 納稅人識(shí)別號(hào)： 銀行賬戶： 開戶銀行： 辦公地址： 電話： 2.3如發(fā)生需要作廢發(fā)票或開具紅字發(fā)票等情形，甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方要求及時(shí)提供協(xié)助。由于

10、甲方原因致使無(wú)法作廢發(fā)票或開具紅字發(fā)票等情形的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方全部損失，包括但不限于稅金、附加稅費(fèi)、罰金、延遲履行金。3.如甲方為中華人民共和國(guó)境外機(jī)構(gòu)，且本協(xié)議項(xiàng)下的價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章或者相關(guān)部門的關(guān)于規(guī)定適用稅收優(yōu)惠并需要稅收備案的，甲方應(yīng)依照乙方要求及時(shí)向乙方提供充分、準(zhǔn)確的增值稅稅收優(yōu)惠備案資料文件資料，以協(xié)助乙方履行稅收備案等工作。第九條協(xié)議的效力與變更1.本協(xié)議生效后，除甲乙各方商定或本協(xié)議另有商定或法律規(guī)定的原因外，任何一方不得單方解除本協(xié)議。2本協(xié)議項(xiàng)下所涉及的并購(gòu)事宜涉及多方主體參加及共同配合，并可能需要取得關(guān)于機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，如上述任一因素致使并購(gòu)方案的全部或

11、部分變更，則乙方應(yīng)在本協(xié)議商定的服務(wù)范圍內(nèi)相應(yīng)調(diào)整服務(wù)內(nèi)容；如上述任一因素致使并購(gòu)方案未能實(shí)施或本次并購(gòu)活動(dòng)整體終止，則本協(xié)議同時(shí)終止；因上述事由造成本協(xié)議變更或終止時(shí)，各方應(yīng)就關(guān)于財(cái)務(wù)咨詢顧問事宜商議調(diào)整，但乙方已收取的費(fèi)用不再返還。若乙方協(xié)助的此次并購(gòu)方案未能實(shí)施，甲方或甲方聘請(qǐng)的其他機(jī)構(gòu)提出新的并購(gòu)方案并按新方案進(jìn)行并購(gòu)，甲方有意向聘請(qǐng)乙方擔(dān)任財(cái)務(wù)咨詢顧問的，由各方另行協(xié)商確定。3.本協(xié)議未盡事宜及需要調(diào)整事項(xiàng)，由甲乙各方另行協(xié)商并達(dá)成一致后，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議是對(duì)本協(xié)議的有效組建部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議的規(guī)定與本協(xié)議不一致的，則以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。第十條爭(zhēng)議處理各

12、方在履行本協(xié)議的過程中若發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不一致的，按以下第 種方式解決：1、向乙方住所地人民法院起訴。2、提交 仲裁委員會(huì)（仲裁地點(diǎn)為 ）,依照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力。 在訴訟或仲裁期間，本協(xié)議不涉及爭(zhēng)議部分的條款仍須履行。第十一條違約及法律責(zé)任1. 甲方未按期支付咨詢顧問費(fèi)的，乙方有權(quán)中止服務(wù)，直至甲方全額支付咨詢顧問費(fèi)和逾期支付期間的違約金。服務(wù)中止期間，乙方暫停對(duì)甲方服務(wù)，甲方應(yīng)對(duì)由此造成或產(chǎn)生的損失自行承擔(dān)責(zé)任。甲方應(yīng)對(duì)逾期支付金額按每天萬(wàn)分之 的比例支付違約金，但是甲方逾期支付超過30天的，乙方有權(quán)提前解除本

13、協(xié)議，終止服務(wù)。2.甲乙任何一方不依照本協(xié)議商定履行義務(wù)的，均須依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十二條聲明條款甲乙各方已閱讀本協(xié)議書所有條款，并對(duì)本協(xié)議條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。甲乙各方均認(rèn)識(shí)并理解,本次并購(gòu)受內(nèi)外部諸多因素影響,因而存在重大不確定性,乙方按本協(xié)議提供財(cái)務(wù)咨詢顧問服務(wù)并不代表乙方保證并購(gòu)成功,乙方也不承諾或保證本次并購(gòu)成功。乙方提供的任何建議、方案等均是乙方基于誠(chéng)實(shí)信用原則并根據(jù)乙方長(zhǎng)期金融服務(wù)經(jīng)驗(yàn)做出的，甲方理解并同意：乙方所提供的建議、方案或提供的資料文件、資料文件資料等僅供甲方參考，在相關(guān)項(xiàng)目的運(yùn)作過程中，甲方均需依自身判斷，獨(dú)立做出決策。對(duì)于甲方?jīng)Q策的后果，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。甲方理解并同意，乙方將可能同時(shí)為向甲方提供融資的第三方、甲方收購(gòu)兼并的目標(biāo)方（含目標(biāo)方的