XXXX年天然氣市場分析

1、第二章 天然氣市場分析目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc5254 2.1 產(chǎn)品市場分析 PAGEREF _Toc5254 2 HYPERLINK l _Toc22023 2.1.1 天然氣性質 PAGEREF _Toc22023 2 HYPERLINK l _Toc20885 2.1.2 天然氣的主要用途 PAGEREF _Toc20885 2 HYPERLINK l _Toc2857 2.1.3 國外市場分析 PAGEREF _Toc2857 4 HYPERLINK l _Toc21600 世界天然氣資源狀況 PAGEREF _Toc21600 7 HYPE

2、RLINK l _Toc26321 世界天然氣生產(chǎn)情況 PAGEREF _Toc26321 10 HYPERLINK l _Toc13675 世界天然氣消費狀況 PAGEREF _Toc13675 15 HYPERLINK l _Toc1862 2.1.4 國內(nèi)市場分析 PAGEREF _Toc1862 17 HYPERLINK l _Toc10861 國內(nèi)天然氣資源狀況 PAGEREF _Toc10861 17 HYPERLINK l _Toc16838 國內(nèi)天然氣供應現(xiàn)狀及預測 PAGEREF _Toc16838 23 HYPERLINK l _Toc22656 國內(nèi)天然氣需求現(xiàn)狀及預測

3、PAGEREF _Toc22656 30 HYPERLINK l _Toc8305 2.3 價格預測 PAGEREF _Toc8305 34 HYPERLINK l _Toc31986 2.3.1 國內(nèi)天然氣價格構成 PAGEREF _Toc31986 34 HYPERLINK l _Toc97 2.3.2 國內(nèi)天然氣價格現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc97 35 HYPERLINK l _Toc18800 2.3.3 國內(nèi)天然氣價格預測 PAGEREF _Toc18800 37TOC h z c 圖表 HYPERLINK l _Toc30362 圖表 2-1-1 2010年世界一次能源消費結構

4、 單位：百萬噸油當量（Mtoe） PAGEREF _Toc30362 4 HYPERLINK l _Toc26701 圖表 2-1-2 2010年世界前20位國家一次能源消費結構 單位：（Mtoe） PAGEREF _Toc26701 5 HYPERLINK l _Toc22819 圖表 2-1-3 20022010年天然氣國際貿(mào)易量（數(shù)據(jù)來源: BP 公司） PAGEREF _Toc22819 6 HYPERLINK l _Toc28401 圖表 2-1-4 2010年全球管輸和LNG交易量圖示 PAGEREF _Toc28401 7 HYPERLINK l _Toc26711 圖表 2-1

5、-5 2010年世界天然氣前20位國家的天然氣探明儲量 PAGEREF _Toc26711 8 HYPERLINK l _Toc21395 圖表 2-1-6 2010世界前20位天然氣生產(chǎn)國 PAGEREF _Toc21395 11 HYPERLINK l _Toc318 圖表 2-1-7 20012010年世界天然氣探明儲量單位：萬億立方米（或1012m3） PAGEREF _Toc318 12 HYPERLINK l _Toc14745 圖表 2-1-8 20002010年世界天然氣產(chǎn)量單位：十億立方米（或109m3） PAGEREF _Toc14745 13 HYPERLINK l _T

6、oc12690 圖表 2-1-9 20002010年世界天然氣消費量 單位：十億立方米（或109m3） PAGEREF _Toc12690 14 HYPERLINK l _Toc25773 圖表 2-1-10 2010年世界前20位天然氣消費國 PAGEREF _Toc25773 15 HYPERLINK l _Toc25459 圖表 2-1-11 世界天然氣消費趨勢圖（數(shù)據(jù)來源: 美國能源信息署） PAGEREF _Toc25459 16 HYPERLINK l _Toc25107 圖表 2-1-12 全球天然氣消費趨勢預測 PAGEREF _Toc25107 17 HYPERLINK l

7、_Toc29020 圖表 2-1-13 中國天然氣近十年探明儲量及儲采比一覽表 PAGEREF _Toc29020 17 HYPERLINK l _Toc23610 圖表 2-1-14 中國天然氣資源分布 單位：萬億立方米 PAGEREF _Toc23610 18 HYPERLINK l _Toc13910 圖表 2-1-15 全國常規(guī)天然氣探明儲量按盆地分布數(shù)據(jù)單位：億立方米 PAGEREF _Toc13910 18 HYPERLINK l _Toc19601 圖表 2-1-16 全國氣層氣探明可采儲量分布 單位：億立方米 PAGEREF _Toc19601 19 HYPERLINK l _

8、Toc28267 圖表 2-1-17 中國天然氣資源分布圖 PAGEREF _Toc28267 19 HYPERLINK l _Toc32667 圖表 2-1-18 中國主要頁巖氣盆地和現(xiàn)有天然氣管道系統(tǒng) PAGEREF _Toc32667 22 HYPERLINK l _Toc31582 圖表 2-1-19 2000-2010年我國天然氣年產(chǎn)量 PAGEREF _Toc31582 23 HYPERLINK l _Toc8006 圖表 2-1-20 近年全國幾大公司天然氣年產(chǎn)量 單位：億立方米 PAGEREF _Toc8006 23 HYPERLINK l _Toc24985 圖表 2-1-2

9、1 2010年國內(nèi)天然氣主要生產(chǎn)企業(yè) （單位：億Nm3） PAGEREF _Toc24985 24 HYPERLINK l _Toc14201 圖表 2-1-22 西二線管線走向示意圖 PAGEREF _Toc14201 27 HYPERLINK l _Toc4455 圖表 2-1-23 中國天然氣消費結構 PAGEREF _Toc4455 32 HYPERLINK l _Toc26860 圖表 2-1-24 2000-2010年國內(nèi)天然氣供需狀況表（單位：億標方） PAGEREF _Toc26860 322.1 產(chǎn)品市場分析2.1.1 天然氣性質（1）天然氣（Natural Gas）是低碳烴

10、的混合物，通常不含C10以上的烴類，是一種主要由甲烷組成的氣態(tài)化石燃料，甲烷是一種易燃易爆氣體，和空氣混合后，溫度只要達到550就燃燒，燃燒熱為84.9kJ/mol，閃點為-188.15（85K），熱值為35.6-41.9 MJ/Nm3（約合8500-10000 Kcal/Nm3）。在空氣中，天然氣的濃度達到5-15%就會爆炸。（2）天然氣無色，比空氣輕，不溶于水。天然氣(甲烷)的密度在0,101.352Kpa時為0.7174Kg/Nm3, 相對密度(設空氣的密度為1)約為0.5548，一立方米天然氣的重量只有同體積空氣的55%左右，一立方米油田伴生氣的重量，只有同體積空氣的75%左右。（3）

11、天然氣可液化，液化后其體積將縮小為氣態(tài)的六百分之一。每立方米天然氣完全燃燒需要大約9.52立方米空氣助燃。（4）天然氣是一種無毒無色無味的氣體，一般油田伴生氣略帶汽油味，含有硫化氫的天然氣略帶臭雞蛋味。自然界的天然氣是埋藏在地下的古生物經(jīng)過億萬年的高溫和高壓等作用而形成的可燃氣，是一種無毒、熱值高、燃燒穩(wěn)定、潔凈環(huán)保的優(yōu)質能源及重要的化工原料。2.1.2 天然氣的主要用途（1）民用燃料天然氣是理想的民用燃料，具有熱值高、易輸送、燃燒充分無污染、使用較水煤氣等其他氣體燃料安全等優(yōu)良特性。（2）天然氣汽車壓縮天然氣汽車（CNGV）在世界范圍內(nèi)發(fā)展很快。其優(yōu)點是燃燒完全，對環(huán)境污染小，發(fā)動機積炭少，

12、節(jié)省潤滑油，燃燒價格低（與1噸汽油熱值相當?shù)奶烊粴鈨r格不到汽油價格的一半），安全系數(shù)高，噪音小；缺點是：第一，天然氣熱值低導致天然氣汽車功率小，不適合大功率汽車使用。其次， 由于天然氣壓縮困難，生產(chǎn)、儲運費用高，天然氣站的建設也需要較高的投資。第三，目前尚無完善的天然氣汽車供氣網(wǎng)絡，天然氣汽車只適合在城市使用。第四，天然氣鋼瓶重達400Kg影響汽車載荷的10%左右。建立完善的天然氣汽車供氣網(wǎng)絡，需要較大的投資、且需各地共同建設。目前一輛天然氣汽車的改裝費用在7000-11000元人民幣，單是節(jié)約燃料一項，即可在一年內(nèi)收回成本（對公交汽車而言）。綜合以上優(yōu)缺點，可以看出在石油資源相對短缺，而同樣

13、相對短缺的天然氣資源可由煤轉化制得的今天，發(fā)展天然氣汽車勢在必行。（3）取代燃煤鍋爐，發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)為了凈化環(huán)境，還老百姓一片藍天，國家多次規(guī)劃取消燃煤鍋爐，但由于我國天然氣供應有限，且供應具有區(qū)域限制，目前尚不能完全滿足民用燃氣市場，無力顧及燃煤鍋爐。（4）天然氣發(fā)電熱電聯(lián)合循環(huán)發(fā)電（GHP）既有經(jīng)濟效益，又不污染環(huán)境，國外已被大量使用。在國家大力提倡可持續(xù)發(fā)展，加強環(huán)保，建設社會主義和諧社會的大背景下，發(fā)展無污染的潔凈發(fā)電技術，是大勢所趨。但以煤制天然氣作為發(fā)電原料，其效益遠不如IGCC技術，只能將天然氣發(fā)電技術作為調峰電廠的燃料。（5）天然氣的化工用途天然氣是碳一化工的基礎原料之一，是重要

14、的有機合成的基礎原料。其主要化工用途如下表：2.1.3 國外市場分析進人20世紀以后，石油以及天然氣的開采與消費開始大幅增加，煤的消耗所占比例下降，天然氣在能源消費結構中所占份額逐步擴大，成為能源消費結構中的重要角色。1980年，世界天然氣消費量為14371億m3，2010年增長到31690億m3，年均增長2.69%，天然氣在一次能源中的比例從1980年的19%增加到2010年的23.81%，比2009年的23.76%，約多一點。按照地區(qū)來看，中東、歐洲和歐亞、北美洲、非洲均超過23.81%，而中南美洲、亞太地區(qū)均未超過此值。美國依然是世界頭號天然氣消費大國，2010年消費量達6834億m3，

15、占全世界總消費量的21.6%，天然氣在一次能源中的比例為27.2%。俄羅斯是第二大天然氣消費國，2010年消費量為4141億m3，占世界總消費量的13.1%，天然氣在一次能源中的比例高達53.9%。英國、加拿大、德國、伊朗、日本等國天然氣消費各占世界總消費量的約3%；荷蘭、英國天然氣在一次能源消費中所占比例分別為39.2%、40.4%，也處于較高的水平。亞洲地區(qū)的日本、韓國通過大量進口液化天然氣提高了天然氣的消費量，2010年消費天然氣日本為945億m3、韓國為429億m3，在一次能源消費中的比例分別為17%、15.1%。2010年，全球一次能源消費總量增長了5.6%，全球天然氣消費增長了7.

16、4%，為自1984年以來的最快增長。除中東以外，全球各地的消費增幅均超出了平均水平。其中，美國天然氣消費量增幅最大，為5.6%，達到了新的紀錄高點。俄羅斯和中國的消費增長也十分顯著，其他亞洲國家的平均增幅為10.7%，其中，以印度的天然氣消費增長最多，增幅高達21.5%。圖表 2-1-SEQ 圖表 * ARABIC12010年世界一次能源消費結構 單位：百萬噸油當量（Mtoe）地區(qū)原油天然氣原煤核能水電再生能源總計NG占比北美洲合計1039.7767.4556.3213.8149.944.22771.527.7%中南美洲合計282.0132.923.84.9157.211.1611.921.7

17、%歐洲和歐亞合計922.91023.5486.8272.8195.969.62571.539.8%中東合計360.2329.08.83.00.1701.146.9%非洲合計155.594.51.1372.625.4%亞太地區(qū)合計1267.8510.82384.7131.6246.432.54573.811.2%世界總計4028.12858.13555.8626.2775.6158.612002.423.8%世界一次能源消費占比，%33.623.81.3100.023.8%說明：油氣當量，是指將天然氣產(chǎn)量按熱值折算為原油產(chǎn)量的換算系數(shù)，一般取1255立方米天然氣=1噸原油。（數(shù)據(jù)來源:BP 公司

18、）圖表 2-1-SEQ 圖表 * ARABIC22010年世界前20位國家一次能源消費結構 單位：（Mtoe）一次能源消費前20國家原油天然氣原煤核能水電再生能源總計各國NG占比，%中 國428.698.11713.516.7163.112.12432.24.0美 國850.0621.0524.6192.258.839.12285.727.2俄羅斯聯(lián)邦147.6372.793.838.538.10.1690.953.9印 度155.555.725.0524.210.6日 本201.685.1123.7500.917.0德 國115.173.276.531.84.318.6319.522.9加拿

19、大102.384.523.420.382.93.3316.726.7韓 國105.638.676.0255.015.1巴 西116.923.812.43.389.67.9253.99.4法 國83.414.33.4252.416.7伊 朗86.00.1212.558.0英 國73.784.54.9209.140.4沙特阿拉伯125.575.5201.037.6意大利73.168.513.711.25.6172.039.8墨西哥87.462.01.7169.136.7西班牙74.531.08.313.99.612.4149.720.7印度尼西亞59.636.339.42.6

20、2.1140.025.9南 非120.92.8澳大利亞42.627.3118.223.1烏克蘭11.646.936.420.22.9100非洲合計12.4613.1313.7613.8614.2014.0714.3814.6214.7114.714.77.90%70.5亞太地區(qū)合計12.2813.0513.0013.0913.6213.4813.7514.6516.0015.816.28.70%32.8世界總計154.25168.54169.62171.28171.97172.28173.18176.68185.28186.6187.1100.00%58

21、.6其中：歐盟3.823.633.433.223.062.972.802.622.40%14OECD14.5415.9515.2515.2415.2314.9914.9415.5816.441717.19.10%14.7前蘇聯(lián)50.7950.8851.1252.0351.8551.8551.8751.9657.4658.458.531.30%77.2非OECD139.71 152.59 154.37 156.05 156.73 157.29 158.24 161.09 168.85169.617090.90%83.6（數(shù)據(jù)來源: BP 公司的 Statistical Reviewof Worl

22、d Energy）圖表 2-1-SEQ 圖表 * ARABIC820002010年世界天然氣產(chǎn)量單位：十億立方米（或109m3）區(qū)域/年份20002001200220032004200520062007200820092010同比2010份額北美洲合計763.7780.1763.3766.6752.8743.3763.9781.6801.5801.6826.13.0%26.0%中南美洲合計100.2104.5106.7118.7131.7138.6151.1152.5157.6151.9161.26.2%5.0%歐洲和歐亞合計938.9946.6967.61001.91032.31038105

23、1.71053.21086.5969.81043.17.6%32.6%中東合計208.1233.3247.2262.9285.1319.9339.1357.8384.3407.1460.713.2%14.4%非洲合計130.3131.5134.4144.9154.7174.3191.2203.1211.5199.22094.9%6.5%亞太地區(qū)合計272.1282300.2321.6337.4363.9383.7402.2420.7446.4493.210.5%15.4%世界總計2413.424782519.42616.5269427782880.72950.53062.12975.93193

24、.37.3%100.0%其中:OECD1073.91096.61086.41092.81091.91076.41092.91102.21134.31126.31159.82.9%36.5%非OECD1339.51381.414331523.71602.11701.61787.91848.31927.81849.52033.59.9%63.5%歐盟231.9232.8227.6223.6227.3212201.3187.5189.4171.5174.92.0%5.5%前蘇聯(lián)654.2657.1671.4702.1723.4737.7759772.1793.8690.9757.99.7%23.7%

25、（數(shù)據(jù)來源: BP 公司的 Statistical Reviewof World Energy）圖表 2-1-SEQ 圖表 * ARABIC920002010年世界天然氣消費量 單位：十億立方米（或109m3）區(qū)域/年份20002001200220032004200520062007200820092010同比2010份額北美洲合計794.4759.6787778.6782.5774.9771.9812.1820.8807.7846.14.70%26.90%中南美洲合計96100.7102.1107.9117.5122.9135.5134.6141.3135.1147.79.30%4.70%歐

26、洲和歐亞合計985.31016.11023.21067.11100.11122.81129.51143.51148.21060.51137.27.20%35.80%中東合計186.7206.8217.6229247.1279.2291.5303.1331.9344.1365.56.20%11.50%非洲合計58.463.865.872.679.78388.194.4100.198.91056.10%3.30%亞太地區(qū)合計290.8308324.6350.8367.7398.9426459.6484503.9567.612.60%17.90%世界總計2411.724552520.32606.12

27、694.52781.82842.42947.43026.42950.231697.40%100.0%其中：OECD1355.51340.11368.81392.41415.71422.51425.31475.91500.414531546.26.40%48.90%非OECD1056.11114.91151.51213.71278.91359.21417.11471.515261497.21622.88.40%51.10%歐盟440.4451.8451.2473.2486494.2486.9481.2489.7458.5492.57.40%15.50%前蘇聯(lián)523.6541.6547.8565.

28、9583.9594.4604.7619613.1558.9596.86.80%18.80%（數(shù)據(jù)來源: BP 公司的 Statistical Reviewof World Energy） 世界天然氣消費狀況隨著世界天然氣一些重要基礎設施建設項目投入使用，天然氣可以更大量地輸送到更廣泛的地區(qū)，一些國家的天然氣消費量迅速增長，使世界天然氣消費量在能源消費結構中所占份額逐步擴大，歷年世界各區(qū)域天然氣消費量詳見表2.1-9。圖表 2-1-SEQ 圖表 * ARABIC102010年世界前20位天然氣消費國排序國家消費量，億立方米占世界%1美國683421.72俄羅斯4141133伊朗13694.34中

29、國10903.45日本94536加拿大93837英國93838沙特阿拉伯8392.69德國8132.610意大利7612.411墨西哥6892.212印度6191.913阿聯(lián)酋6051.914烏克蘭5211.615法國4691.516烏茲別克斯坦4551.417荷蘭4361.418阿根廷4331.419印度尼西亞4031.320委內(nèi)瑞拉3071合計2360574.5%（數(shù)據(jù)來源: BP 公司）2010年美國仍為第1位天然氣消費國，消費量由2002年6675億立方米減少到2003年6298億立方米、2004年6467億立方米，并進一步減少到2005年6335億立方米和2006年6197億立方米，

30、但2007和2008年分別增加到6529億立方米和6572億立方米，2009年為6466億立方米，2010年增至6834億立方米；俄羅斯為第2位消費國，消費量相應由3884億立方米增加到4058億立方米、4021億立方米、4051億立方米、2006年4321億立方米和2007年4388億立方米，并減少至2008年4202億立方米、2009年3897億立方米，2010年增至4141億立方米。2010年世界前20位天然氣消費國見下表。中國天然氣消費量由2002年301億立方米增加到2003年328億立方米、2004年390億立方米、2005年492億立方米（包括香港）、2006年580億立方米、2

31、007年673億立方米、2008年833億立方米和2009年887億立方米，2010年增至1090億立方米。2003年位居天然氣消費國第18位，2004年上升至第16位，2005年提升至第12位，2006年和2007年分別提升至第11位和第10位，2008年提升至第7位，2009年又提升至第6位，2010年進一步提升至第4位。2010年之前，世界天然氣消費增長7.4%。2006-2010年世界天然氣消費年均增長率約為2.7%，增長率最高的地區(qū)是亞太,其次是中東地區(qū)、非洲和拉丁美洲，年增長率達4%。在各種促使需求量不斷增長的因素中，發(fā)電用氣依然是推動天然氣需求增長最主要的動力。雖然歐洲已經(jīng)將建設

32、環(huán)保型燃煤發(fā)電廠納入了計劃，但是在近些年還不會投入使用。在美國，為滿足國內(nèi)的電力需求，最近投產(chǎn)的新的燃氣發(fā)電廠呈現(xiàn)滿負荷運轉的趨勢。圖表 2-1-SEQ 圖表 * ARABIC11世界天然氣消費趨勢圖（數(shù)據(jù)來源: 美國能源信息署）注：OECD為經(jīng)濟合作和發(fā)展組織2010年世界天然氣消費量為3169109m3，預計2030年將上升為4400109m3。圖表 2-1-SEQ 圖表 * ARABIC12全球天然氣消費趨勢預測2.1.4 國內(nèi)市場分析 國內(nèi)天然氣資源狀況2001-2010十年間我國天然氣探明儲量的年均增長率為7.9%。而同期，我國天然氣產(chǎn)量的年均增長率達到13.7%，2010年天然氣產(chǎn)

33、量達到968億立方米，儲量的增長速度遠遠跟不上需求的增長速度，造成我國天然氣儲量采比從2001年的45.2年持續(xù)下降到2010年的28.9年，遠低于同期世界58.6年的平均水平。圖表 2-1-SEQ 圖表 * ARABIC13中國天然氣近十年探明儲量及儲采比一覽表年份2001200220032004200520062007200820092010探明儲量/萬億m31.371.271.341.451.531.682.262.462.82.8儲量增速/%0.00-7.35.518.215.529.8034.58.8513.80.00世界占比/%0.810.750.780.840.890.971.2

34、81.331.501.50儲采比/年45.239.039.335.530.628.732.630.632.928.9截至2009年底，全國累計探明天然氣地質儲量8.71萬億立方米，探明可采儲量4.79萬億立方米；其中在25個盆地探明氣田231個，氣層氣地質儲量7.14萬億立方米，探明可采儲量4.31萬億立方米；探明溶解氣地質儲量1.57萬億立方米，可采儲量0.48萬億立方米。我國天然氣分布相對集中，四川、鄂爾多斯、塔里木、松遼、柴達木和準噶爾盆地已成為陸上六大天然氣主探區(qū)；鶯瓊、東海成為近海的兩大天然氣主探區(qū)，八大天然氣探區(qū)格局基本形成。其中鄂爾多斯、四川和塔里木為三個萬億立方米儲量規(guī)模的大氣

35、區(qū)。（見下圖及表）。圖表 2-1-SEQ 圖表 * ARABIC14中國天然氣資源分布 單位：萬億立方米盆地名稱遠景資源量地質資源量可采資源主要盆地塔里木11.348.865.86鄂爾多斯10.704.672.90四 川7.195.373.42東 海5.103.642.48柴達木2.631.600.86松 遼1.801.400.76鶯歌海2.281.310.81瓊東南1.891.110.72渤海灣（含海上）2.161.090.62合 計45.0929.0518.43其他盆地（合計）10.805.983.60全國55.8935.0322.03數(shù)據(jù)來源：國土資源部。中國氣層氣探明儲量區(qū)域相對集中，

36、主要布在西部，占資源總量的83%，東部和海域僅17%；在三大石油公司中，中國石油是天然氣量增長的主體，氣層氣探明可采儲量3.18萬億方米，占全國的74%。圖表 2-1-SEQ 圖表 * ARABIC15全國常規(guī)天然氣探明儲量按盆地分布數(shù)據(jù)單位：億立方米盆地氣層氣溶解氣天然氣地質儲量可采儲量地質儲量可采儲量地質儲量可采儲量主要盆地塔里木1098772571306283122927540四川1997112069149372012012106鄂爾多斯224561312416953242415013448松遼432521772862119071873368柴達木29001579168483068162

37、8準噶爾21361391150447436401865渤海灣271914765609186683283342鶯瓊2680188526801885東海7264793110756489合計68899414381332342328222145670他盆地（合計）25261639233061348562251全國71424430771565348458707847922資料來源：2009年全國儲量公報。圖表 2-1-SEQ 圖表 * ARABIC16全國氣層氣探明可采儲量分布 單位：億立方米資料來源：2009年全國儲量公報。下圖是中國天然氣資源主要分布情況：圖表 2-1-SEQ 圖表 * ARABIC

38、17中國天然氣資源分布圖根據(jù)2008年1月3日關于新一輪全國資源評價和儲量產(chǎn)量趨勢預測報告天然氣地質資源量35萬億立方米，其中陸域27萬億立方米，近海8萬億立方米；天然氣可采資源量22萬億立方米，其中陸域17萬億立方米，近海5萬億立方米。根據(jù)國土資源部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年我國新增天然氣探明地質儲量5945.5億立方米，新增探明技術可采儲量2875億立方米。截至2010年底，天然氣累計探明地質儲量為9.3萬億立方米，剩余技術可采儲量3.9萬億立方米，同比增長3.7%。三大石油公司勘探開發(fā)成果顯著：2010年，中國石油在鄂爾多斯盆地華慶和蘇里格、柴達木盆地昆北、渤海灣盆地興隆臺和歧口、塔里木

39、盆地哈拉哈塘及塔中以及四川盆地川中等地區(qū)，落實了16個規(guī)模儲量區(qū)塊，為持續(xù)推進儲量增長高峰期工程奠定了基礎。根據(jù)獨立儲量評估機構的評估，2010年中國石油實現(xiàn)油氣儲量替補率1.32，其中天然氣儲量替補率2.02；天然氣探明儲量為65.5萬億立方英尺(1.85萬億立方米)，同比增長3.6%，2010年國內(nèi)新增探明天然氣地質儲量5701億立方米；探明已開發(fā)天然氣儲量31.1萬億立方英尺(8807億立方米)，同比增加0.5%；2010年，中石油煤層氣業(yè)務立足沁水盆地和鄂爾多斯盆地東緣，煤層氣新增探明儲量首次突破1000億立方米?！笆晃濉逼陂g，中國石油國內(nèi)累計新增探明油氣地質儲量當量超過50億噸，獲

40、6個超億噸級規(guī)模石油儲量區(qū)，形成7個千億立方米以上規(guī)模的天然氣儲量區(qū)，天然氣業(yè)務成為最具成長性的業(yè)務。“十一五”期間，中國石油累計探明油氣儲量同比增長1.3倍，國內(nèi)外油氣年產(chǎn)量從1.99億噸油當量增長到2.45億噸油當量。2010年，中國石化加強綜合地質研究，增加勘探投入。在塔里木麥蓋提斜坡、塔河油田及濟陽坳陷等地區(qū)石油勘探獲得新發(fā)現(xiàn)，川東南和川西海相天然氣取得新進展；剩余天然氣可采儲量為64470億立方英尺(1825.83億立方米)，同比增加4.3%；剩余油氣可采儲量39.63億桶油當量，同比增加2.0%。“十一五”期間，中國石化新增探明天然氣儲量6587億立方米；天然氣產(chǎn)量由2005年的6

41、3億立方米增長到2010年的122億立方米，翻了近一番；建成了我國最大整裝海相氣田四川達州普光氣田，實現(xiàn)了大牛地、川西中淺層低滲致密氣田的經(jīng)濟有效開發(fā)。西南油氣田具備建設雙百億氣田的巨大資源潛力。集團公司專家們認為，川西中淺層與川西海相都具有新增5000億方儲量規(guī)模的潛力，從資源上分析，西南油氣田具有跨越式發(fā)展的條件，即到“十三五”末形成200億立方米/年的生產(chǎn)能力，其中川西中淺層為主實現(xiàn)100億立方米產(chǎn)能，海相實現(xiàn)100億立方米產(chǎn)能，并把川西深層和頁巖氣作為補充資源。2010年，中海油天然氣產(chǎn)量154億立方米，其中：國內(nèi)與國外所占比例分別為66%與34%。在中國海域，2010年中海油通過自營

42、勘探作業(yè)共鉆獲12個油氣新發(fā)現(xiàn)，2010年，中海油的儲量替補率高達202%，為2003年以來的最高水平。全年中海油共有9個新項目投產(chǎn)(渤中3-2、渤中29-4、渤中19-4、曹妃甸18-1、渤中26-3、旅大32-2、潿洲11-1東、潿洲6-8和惠州25-3)，開展了包括收購Bridas公司及鷹灘頁巖油氣項目權益等在內(nèi)的多項重大并購，成功進入南美洲等資源豐富的地區(qū)，并首次涉足北美頁巖氣領域。同時，中海油還在南海深水勘探方面取得重大突破，先后獲得荔灣3-1、流花34-2、流花29-1三個深水發(fā)現(xiàn)，填補了中國深海油氣發(fā)現(xiàn)的空白?！笆晃濉逼陂g，中海油新增的石油、天然氣探明地質儲量分別完成計劃的12

43、6%和124%；突破了恩平凹陷、萊州灣凹陷、秦南凹陷、渤中凹陷深層、鶯歌海盆地中層等新區(qū)新領域，在潿西南凹陷、黃河口凹陷等成熟區(qū)獲得了滾動勘探的碩果，深水勘探也不斷獲得商業(yè)性油氣發(fā)現(xiàn)。中國海油5年間自營勘探發(fā)現(xiàn)20余個大中型油氣田，占新發(fā)現(xiàn)地質儲量的60%；累計發(fā)現(xiàn)油氣儲量超過10億噸。2010年，加上海外產(chǎn)量和進口量，中國海油的油氣供應總量達到7525萬噸，比“十五”末增長一倍。資料來源：eiaWorld Shale Gas Resources:An Initial Assessment of 14 RegionsOutside the United States圖表 2-1-SEQ 圖表

44、* ARABIC18中國主要頁巖氣盆地和現(xiàn)有天然氣管道系統(tǒng)中國非常規(guī)天然氣資源量超過常規(guī)天然氣的510倍。據(jù)EIA全球頁巖氣資源初步評估報告2011年估算，2011年我國頁巖氣資源儲量約為144.4萬億立方米，可采資源儲量約為36.08萬億立方米，超過常規(guī)天然氣產(chǎn)量。中國南方海相頁巖地層可能是頁巖氣的主要富集地區(qū)。除此之外，松遼、鄂爾多斯、吐哈、準噶爾等陸相沉積盆地的頁巖地層也有頁巖氣富集的基礎和條件。重慶綦江、萬盛、南川、武隆、彭水、酉陽、秀山和巫溪等區(qū)縣是頁巖氣資源最有利的成礦區(qū)帶，因此被確定為首批實地勘查工作目標區(qū)。2011年4月，國內(nèi)第一口頁巖氣水平井在四川威遠縣境內(nèi)順利完井，8月2日

45、開始試采。據(jù)國土資源部預計，到2020年，國內(nèi)頁巖氣年產(chǎn)量將達到150300億立方米，2030年達到1100億立方米，屆時頁巖氣將占到中國天然氣總產(chǎn)量的25%。中國石油天然氣集團公司在一份聲明中說，中國煤層氣和致密氣的產(chǎn)量到2015年將提高一倍，從2010年估計的150億立方米提高到300億立方米。根據(jù)2008年1月3日關于新一輪全國資源評價和儲量產(chǎn)量趨勢預測報告，我國42各主要含氣盆地埋深2000米以內(nèi)淺煤層氣地質資源量為36.81萬億立方米，埋深1500米以內(nèi)淺煤層氣可采資源量為10.88萬億立方米。預計到2020年，累計探明煤層氣地質儲量將達到1.2萬億立方米，產(chǎn)量將超過500億立方米，

46、形成1015個煤層氣生產(chǎn)基地。 國內(nèi)天然氣供應現(xiàn)狀及預測近年來，隨著我國天然氣基礎設施建設的開展，我國天然氣供應能力增長迅速。2010年全國天然氣產(chǎn)量達到968億立方米，比上年增長13.6%。進口LNG 934萬噸，增長75%；首次進口管道氣44億立方米。非常規(guī)天然氣開發(fā)取得積極進展，煤層氣利用量36億立方米，增長42.3%。天然氣市場規(guī)模快速擴張，主要消費地向中東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)集中。全年天然氣表觀消費量達1100億立方米，比上年增長15.3%。我國天然氣近年產(chǎn)量見表。圖表 2-1-SEQ 圖表 * ARABIC192000-2010年我國天然氣年產(chǎn)量年份產(chǎn)量（億標方）增幅%2000年2722

47、001年30311.42002年3277.92003年3414.32004年41020.22005年50022.02006年58617.22007年69418.42008年80315.72009年8526.12010年96813.62011上半年513.87.3我國天然氣的生產(chǎn)主要集中在中國石油天然氣集團公司、中國石化總公司和中國海洋石油總公司三家，2010年這三家天然氣公司占全國總產(chǎn)量的98%。圖表 2-1-SEQ 圖表 * ARABIC20近年全國幾大公司天然氣年產(chǎn)量 單位：億立方米公司名稱2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年

48、2010年中國石油183206225249287367442542617683725.3中國石化39464952576171778186.5123.6中國海油40393733495162677070.3101.7上海石油/345667864.63.3資料來源：2009年油氣礦產(chǎn)資源通報，及2010年數(shù)據(jù)。在我國各油氣區(qū)中，川渝、塔里木、長慶三大氣區(qū)仍然是全國的主力氣田，2010年天然氣產(chǎn)量均超過100億立方米，分別達到153.62、183.59和211億立方米。2010年國內(nèi)天然氣主要生產(chǎn)企業(yè)如下表：圖表 2-1-SEQ 圖表 * ARABIC212010年國內(nèi)天然氣主要生產(chǎn)企業(yè) （單位：億N

49、m3）序號生產(chǎn)企業(yè)隸屬關系2010產(chǎn)量全國占比1長慶油田中國石油21121.80%2塔里木油田中國石油18418.97%3西南油氣田中國石油15415.87%4南海西部油氣田中海油656.71%5青海油田中國石油575.89%6普光氣田中石化414.24%7新疆油田中國石油383.93%8大慶油田中國石油303.09%9西南油氣田中石化272.79%10華北油田中石化222.27%全國合計9682010年，中石油全年國內(nèi)生產(chǎn)天然氣725.3億立方米，同比增長6.2%，繼續(xù)保持較快發(fā)展勢頭。長慶、塔里木、四川和青海四大天然氣產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)運行平穩(wěn)，天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長。同年國內(nèi)新建天然氣產(chǎn)能124.3億

50、立方米，銷售天然氣668.6億立方米，同比增長12.6。中國石油海外油氣生產(chǎn)努力克服外部環(huán)境變化帶來的挑戰(zhàn)，全年天然氣作業(yè)產(chǎn)量137億立方米（比2009年增長55億立方米）、權益產(chǎn)量103.8億立方米，同比分別增長67.1%和88.2%。中國石油的天然氣產(chǎn)量占公司油氣總當量的比例提高到35.4%。2010年，中石油煤層氣業(yè)務立足沁水盆地和鄂爾多斯盆地東緣，煤層氣新增探明儲量首次突破1000億立方米。2010年煤層氣年產(chǎn)量達到2.8億立方米。2010年中國石化由于普光氣田的投產(chǎn)，天然氣產(chǎn)量同比增長47.63%；受益于普光氣田的平穩(wěn)運行和川氣東送，中國石化天然氣業(yè)務增長強勁，2011年上半年天然氣

51、產(chǎn)量達25388億立方英尺（折71.9億立方米），同比增長266；公司下半年計劃生產(chǎn)天然氣2472億立方英尺（折70億立方米），全年計劃生產(chǎn)天然氣141億立方米。2010年銷售天然氣99.51億立方米。目前，中石化在四川省已投產(chǎn)的川西氣田和普光氣田，隨著未來西南油氣田建設雙百億氣田戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，中石化在四川盆地天然氣年產(chǎn)量有望達到300億立方米以上。2010年中國海油海上油氣年產(chǎn)量首次突破5000萬噸油當量，相當于建成“海上大慶油田”，成為我國海洋石油工業(yè)發(fā)展史上的重要里程碑。2010年國內(nèi)和國外天然氣產(chǎn)量分別達到66億和34億立方米。在天然氣基礎設施建設方面，未來我國將規(guī)劃構建覆蓋全國的五

52、橫兩縱天然氣基干管網(wǎng)，以國內(nèi)天然氣資源為基礎、進口天然氣和液化天然氣為輔的多元化供應格局，逐步形成西氣東輸、北氣南下、就近外供、海氣及液化天然氣登陸的供氣格局。我國天然氣管網(wǎng)全面建成后，將把天然氣年供氣量提高到2015年的1500億標方以上，實現(xiàn)我國天然氣工業(yè)的全面發(fā)展。按照發(fā)展規(guī)劃，到2015年，塔里木油田將實現(xiàn)年產(chǎn)天然氣300億立方米的目標，西南油氣田天然氣產(chǎn)量將達300億立方米，長慶油田將達350億立方米，青海油田259億立方米。到2020年前后，塔里木油田天然氣產(chǎn)量將達到400億立方米。據(jù)預測2011年全年天然氣產(chǎn)量將接近1100億立方米，增長16%；到2015年各類天然氣總產(chǎn)量將達到

53、1700億立方米，年均增長12%。目前，國內(nèi)油氣管網(wǎng)建設正步入高潮?！笆濉币?guī)劃提出，“加快西北、東北、西南和海上進口油氣戰(zhàn)略通道建設，完善國內(nèi)油氣主干管網(wǎng)?！?011年3月23日，中國石油規(guī)劃總院透露：“到2015年，國內(nèi)油氣管道總長度約14萬公里。目前，中國油氣管道長度7.7萬公里，將新增6萬余公里?！敝袊奶烊粴?HYPERLINK /keylist.asp?topic=管道 管道總長度在2015年底前將從2010年年底前的4.1萬公里增加到10萬公里。天然氣管道將圍繞全國天然氣管道聯(lián)網(wǎng)，進行配套城市分輸支線建設，建成“橫跨東西、縱貫南北、連通海外”基本框架，形成以四大氣區(qū)（新疆、青海

54、、陜甘寧、川渝）外輸管線和進口天然氣管線為主干線，連接海氣登陸管線和進口LNG等氣源的全國性天然氣管網(wǎng)。2010年，中石油的東北、西北、西南、海上四大油氣通道建設全面展開，重點工程建設按計劃有序推進。西氣東輸二線（西段）、陜京三線、中俄原油管道、石蘭原油管道、蘭鄭長成品油管道（蘭州武漢段）等相繼建成投產(chǎn)，打通了東西部、國內(nèi)外油氣資源進入內(nèi)陸市場的通道。西氣東輸二線（東段）中衛(wèi)黃陂段建成投產(chǎn)，中亞天然氣首次進入華中地區(qū)，有效緩解了區(qū)域供氣緊張矛盾。俄油引進擴能改造工程全線運行，實現(xiàn)了中俄原油管道與東北原油管道的并網(wǎng)運行。澀寧蘭復線全線投入運營，實現(xiàn)了青海、長慶和塔里木三大主力氣田聯(lián)網(wǎng)。中亞進口天

55、然氣輸氣管線與2號西氣東輸管線在新疆霍爾果斯銜接，2009年底實現(xiàn)一期工程單線貫通，輸氣能力300億標方，2010年實現(xiàn)二期雙線貫通，增加輸氣能力300億標方，2011年7月，西氣東輸二線東段干線工程竣工投產(chǎn)，標志著我國第一條引進境外天然氣資源的戰(zhàn)略通道、長達4978公里的西氣東輸二線干線工程全線建成投運。西二線工程總投資1422億元，管線一干八支，全長8704公里，起于新疆霍爾果斯首站，橫穿我國14個省市自治區(qū)，東到上海，南抵香港。管道設計年輸氣能力300億立方米，可穩(wěn)定供氣30年以上。中國石油建設運營東部海上通道建設將實現(xiàn)LNG每年1000萬噸以上的供應能力。2010年中緬油氣管道開工建設

56、，輸氣能力達到120億立方米。中緬油氣管道是繼中哈石油管道、中亞天然氣管道、中俄原油管道之后的第四大能源進口通道，緩解了中國對馬六甲海峽的依賴程度，降低海上進口原油的風險?；魻柟够魻柟箞D表 2-1-SEQ 圖表 * ARABIC22西二線管線走向示意圖中石油2010年度報告顯示，截至2010年底中石油油氣管道總長度為56865千米，其中天然氣管道32801千米，約占全國的80.5%?！笆濉逼陂g，中石油仍是油氣管線建設的主力。隨著西二線主干線全部投運， HYPERLINK /news/news_list_m.aspx?iid=143 中石油西氣東輸管道公司負責運營的管道總長度首次超過1萬

57、千米，由8959千米增至10073千米。2007年中石化在四川達州發(fā)現(xiàn)普光氣田，獲得國土資源部審核后的儲量達5000億立方米，隨之，中石化斥巨資興建白四川至上海的“川氣東送”工程，於2010年3月29日建成投產(chǎn)，2010年8月31日投入商業(yè)運行。實現(xiàn)年輸氣120億立方米，一舉打破了中石油獨霸國內(nèi)陸上管道天然氣市場的局面。中海油總公司天然氣管道的“十二五”規(guī)劃目標是建設四張省級管網(wǎng)。一條沿海大動脈,天然氣管道總里程將超過1萬公里,基本完成北線的管網(wǎng)建設。中國大于5000億立方米的大氣田，只有蘇里格氣田，其他多數(shù)在1000 億立方米以下。中國人口眾多，按天然氣人均量計算，約為世界平均值的1/10。

58、中國天然氣資源相對貧乏，下表列出了中國大氣田，但可采儲量少，難以支撐中國對天然氣的需求，進口天然氣是利用兩種資源的必經(jīng)之路。中國主要大氣田，萬億立方米排序氣田名稱地理位置可采儲量（1012m3）發(fā)現(xiàn)投產(chǎn)1蘇里格氣田Sulige Gas Field內(nèi)蒙古0.5336200120082普光氣田Puguang Field四川0.5000200320073克拉- 2 氣田Kela-2 Gas Field塔里木盆地0.2841199820044大北氣田塔里木盆地0.220115克深氣田塔里木盆地0.220114荔灣氣田3 1Liwan 3-1 Gas Field南中國海0.110/p>

59、迪那- 2 氣田Dina-2 Gas Field塔里木盆地0.175220012009國際天然氣貿(mào)易是采用海運液化天然氣和管道輸送天然氣兩種形式。供應中國液化天然氣的氣田除了如高庚氣田、東固氣田、阿魯氣田、巴達克氣田等東南亞氣田及澳洲的澳大利亞西北大陸架（AustraliaNWS）等以外，還已經(jīng)延伸到世界液化天然氣最大的生產(chǎn)基地卡塔爾和伊朗，如南帕爾斯/ 北部穹隆凝析氣田、北帕爾斯氣田。另外，俄羅斯薩哈林島也有可能成為我國液化天然氣供應地。我國有進口管道天然氣的優(yōu)越條件，北面有天然氣資源居世界第一的俄羅斯，可從伊爾庫斯克州（如科維克塔凝析氣田、查亞定斯格夫氣田、安格羅列斯格夫氣田等）、亞馬爾涅

60、涅茨自治區(qū)等進口。我國西面有資源豐富的土庫曼斯坦，天然氣可采儲量躍居世界第四位，僅次于俄羅斯、伊朗和卡塔爾。約羅坦氣田（又稱“南約羅坦奧斯曼氣田”）從2009年12 月15 日開始向中國輸氣，按照合同，在2013 2038 年間，土庫曼斯坦每年提供400 億立方米天然氣。另外，資源豐富的烏茲別克斯坦的氣田如伽茲里氣田和烏爾伽/ 庫尼斯/ 阿克查拉氣田（Urga/Kuanysh/Akchalak Gas Field）也將向中國供氣。2006年，中國開始大量進口LNG。截至2009年底，中國共獲得LNG中長期合同量2515萬噸/年。其中，中國海油1590萬噸/年，占63.2%；中國石油725萬噸/