【建議】重磅2022年深圳市集成電路產業(yè)鏈全景圖譜(附產業(yè)政策、產業(yè)鏈現狀圖譜、產業(yè)資源空間布局、產業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

【建議】重磅2022年深圳市集成電路產業(yè)鏈全景圖譜(附產業(yè)政策、產業(yè)鏈現狀圖譜、產業(yè)資源空間布局、產業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)行業(yè)主要上市公司：士蘭微(600460);華潤微電子(688396);紫光國微(002049);中穎電子(300327);兆易創(chuàng)新(603986);圣邦股份(300661)等。本文核心數據：全國集成電路產業(yè)銷售額;深圳集成電路產量;深圳集成電路企業(yè)數量集成電路產業(yè)發(fā)展現狀及價值鏈分布——全國集成電路發(fā)展現狀據中國半導體行業(yè)協會的數據顯示，2017-2021年，中國集成電路產業(yè)銷售額呈逐年上升的趨勢，增長速度維持較高的水平。2021年是中國”十四五”開局之年，在國內宏觀經濟運行良好的驅動下，國內集成電路產業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長態(tài)勢，2021年中國集成電路產業(yè)首次突破萬億元。根據中國半導體行業(yè)協會統計，2021年中國集成電路產業(yè)銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%。——集成電路產業(yè)價值鏈分布集成電路產業(yè)鏈上游為集成電路設計于制造所需的自動化工具EDA;搭建SoC所需的核心功能模塊半導體IP;集成電路制造環(huán)節(jié)的核心生產設備及材料;中游是通過電路設計、仿真、驗證、物理實現等步驟生成版圖的IC設計廠商;將版圖信息用于制造集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機械保護的封裝廠商;對芯片進行功能和性能測試的測試廠商;下游包括各應用領域集成芯片至自身產品的系統廠商或制造商。根據集成電路各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游半導體IP及EDA軟件的利潤水平最高，其中EDA的代表性上市公司毛利率高達80%-95%;另一方面，中游封裝測試環(huán)節(jié)的毛利水平相對較低、附加值較低。注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列深圳市集成電路產業(yè)政策環(huán)境2013-2022年，深圳市集成電路產業(yè)政策數量整體呈現波動態(tài)勢，相關政策要求在集成電路關鍵技術領域取得重大突破，培育一批智能零部件供應鏈重點企業(yè)，探索集成電路商業(yè)化落地政策體系。2022年6月，深圳市發(fā)改委出臺《深圳市培育發(fā)展半導體與集成電路產業(yè)集群行動計劃(2022-2025年)》，文件要求未來集成電路的重點任務是要提升技術創(chuàng)新能力，促進產業(yè)融合發(fā)展，推動商業(yè)運營落地，完善基礎設施服務，構建法規(guī)標準體系。深圳市集成電路產業(yè)現狀圖譜——深圳市集成電路產業(yè)鏈圖譜深圳市集成電路產業(yè)鏈中，分為集成電路設計、集成電路制造和封裝測試三個環(huán)節(jié)。其中集成電路設計的上游包括EDA和半導體IP授權，深圳市集成電路設計相關企業(yè)有超過1.7萬家。集成電路制造上游包括半導體材料和半導體設備，集成電路制造企業(yè)有超過2300家。集成電路可以應用于手機、電腦、汽車電子、物聯網產品等各類電器及電子產品中?！钲谑屑呻娐樊a業(yè)鏈企業(yè)地圖從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前深圳市各轄區(qū)中，南山區(qū)和龍崗區(qū)是對集成電路產業(yè)企業(yè)數量相對較高的轄區(qū)，其中南山區(qū)以布局集成電路設計和集成電路制造企業(yè)為主，龍崗區(qū)布局半導體材料和半導體設備企業(yè)為主。相對而言，龍崗區(qū)的產業(yè)鏈布局更完善。注：深汕特別合作區(qū)未納入統計范圍——深圳市集成電路產業(yè)發(fā)展載體圖譜根據《深圳市培育發(fā)展半導體與集成電路產業(yè)集群行動計劃(2022-2025年)》，集成電路產業(yè)集群重點布局坪山區(qū)、南山區(qū)、深汕特別合作區(qū)，坪山區(qū)兼具研發(fā)設計和生產制造功能，南山區(qū)為研發(fā)設計，深汕特別合作區(qū)為生產制造。深圳市集成電路產業(yè)發(fā)展現狀——集成電路產量整體呈現上漲趨勢近年來，深圳市集成電路產業(yè)發(fā)展迅猛。2013-2021年，深圳市集成電路產量整體呈現上漲趨勢，2021年再次突破400億塊。此外，根據《深圳市培育發(fā)展半導體與集成電路產業(yè)集群行動計劃(2022-2025年)》公布的數據，2021年深圳市集成電路產業(yè)主營業(yè)務收入超過1100億元，擁有國家級集成電路設計產業(yè)化基地、國家第三代半導體技術創(chuàng)新中心、國家示范性微電子學院等重大創(chuàng)新平臺，產業(yè)生態(tài)不斷完善，產業(yè)集聚已初具規(guī)模。——新增注冊企業(yè)波動增長根據企查貓查詢數據顯示，2000-2022年集成電路產業(yè)歷年新注冊企業(yè)數量整體呈現波動上漲趨勢。其中2021年，新注冊企業(yè)數量達到高峰，全年新增企業(yè)數量超高430家。截至2022年9月16日，深圳與智能網聯技術產業(yè)相關的注冊企業(yè)超2300家。深圳市集成電路產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃——深圳市集成電路產業(yè)發(fā)展前景根據2022年6月深圳市發(fā)改委等五部門出臺的《深圳市培育發(fā)展半導體與集成電路產業(yè)集群行動計劃(2022-2025年)》，到2025年，建成具有影響力的半導體與集成電路產業(yè)集群，產業(yè)規(guī)模大幅增長，制造、封測等關鍵環(huán)節(jié)達到國內領先水平，產業(yè)鏈聯動協同進一步加強，自主創(chuàng)新能力進一步提升，在重點產品和技術上形成突出的比較優(yōu)勢，突破一批關鍵核心技術，形成一批骨干企業(yè)和創(chuàng)新平臺，打造若干專業(yè)集成電路產業(yè)園區(qū)，支撐和引領我市戰(zhàn)略性新興產業(yè)高質量發(fā)展?！钲谑屑呻娐樊a業(yè)發(fā)展規(guī)劃2022-2025年期間，深圳市將集成電路產業(yè)發(fā)展重點任務確定為全力提升核心技術攻關能力、著力構建安全穩(wěn)定產業(yè)鏈條、聚力增強產業(yè)協作優(yōu)勢、構建高質量人才保障體系、打造高水平特色產業(yè)園區(qū)。更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國集成電路（IC）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略