建立和規(guī)范二元發(fā)展推動和追蹤體系指導(dǎo)手冊

PAGE2013年建立和規(guī)范二元發(fā)展推動和追蹤體系指導(dǎo)手冊目錄總則…………….…..………….3本資料來自細(xì)則…………….…...…………3第一章二元發(fā)展推動體系推動策略與重點……..……………..3組織架構(gòu)與職責(zé)……..……………..5分享平臺……………………..……10第二章二元發(fā)展追蹤體系問責(zé)體系……………………..……10會議平臺…………………..………11報表/報告平臺……….……………14輔導(dǎo)/溝通平臺……….……………16總則本手冊旨在指導(dǎo)全系統(tǒng)建立二元發(fā)展推動和追蹤體系，并規(guī)范其運作，為二元市場的開拓、業(yè)務(wù)的發(fā)展構(gòu)建基礎(chǔ)管理平臺。本手冊主要適用于總部、區(qū)域、二級機構(gòu)，部分內(nèi)容未包含三級機構(gòu)和二元網(wǎng)點。建議空缺部分請相關(guān)單位自行制定，或參考相關(guān)制度（如《營銷二元網(wǎng)點主管養(yǎng)成作業(yè)指導(dǎo)書》、《區(qū)拓二元網(wǎng)點主管養(yǎng)成作業(yè)指導(dǎo)書》等）執(zhí)行。本手冊主要由二元發(fā)展“推動”和“追蹤”兩大體系構(gòu)成，指導(dǎo)內(nèi)容為基本要求，各級單位應(yīng)當(dāng)在確保本手冊的執(zhí)行和落實基礎(chǔ)上，依據(jù)自身情況加以完善和補充。細(xì)則第一章二元發(fā)展推動體系二元發(fā)展推動體系，是指為了確保二元工作的全方位展開而構(gòu)建的有機整體。該體系主要包括推動策略與重點、組織架構(gòu)與職責(zé)和分享平臺三部分①。第一節(jié)推動策略與重點明確各層級單位針對網(wǎng)點發(fā)展制定的推動策略或重點，將有利于整體工作方向的把握，為進(jìn)一步工作的深入和細(xì)化奠定基礎(chǔ)?？偛客苿硬呗灾卦谝?guī)劃：立足二元發(fā)展現(xiàn)狀和成長要求，制定合理的發(fā)展規(guī)劃，并定期檢視和修訂。制度建設(shè)：構(gòu)建二元發(fā)展制度體系，完善制度建設(shè)，持續(xù)推動制度內(nèi)化。資源管控：有效管控各項資源的投入和使用。區(qū)域推動策略推動制度落實：解讀總部發(fā)展規(guī)劃、政策制度，協(xié)助二級機構(gòu)落實執(zhí)行。配套資源支持：制定區(qū)域化的激勵方案等，對資源的使用做好管控和評估。督導(dǎo)機構(gòu)發(fā)展：有效幫助機構(gòu)解決發(fā)展難題，并做好總部溝通。①獎勵方案屬推動體系重要組成部分，但因差異化過大、時效性靈活等特點，故不在本手冊中統(tǒng)一介紹。具體內(nèi)容，以相關(guān)部門下發(fā)方案為準(zhǔn)。二級機構(gòu)推動重點規(guī)劃期網(wǎng)點以“二元市場篩選模型”為基礎(chǔ)，盤點下轄二元市場和潛力二元網(wǎng)點；結(jié)合自身發(fā)展?fàn)顩r、外部監(jiān)管環(huán)境等，合理布局網(wǎng)點規(guī)劃；網(wǎng)點布局與市場覆蓋率、網(wǎng)點人力與保費成長等應(yīng)與機構(gòu)整體要求步調(diào)一致、緊密契合；做好年度規(guī)劃追蹤和檢視，合理調(diào)整規(guī)劃方案?；I備期網(wǎng)點（開業(yè)前6個月）做好外部監(jiān)管溝通，解決證照、職場等問題，確保順利開業(yè)；充分解讀相關(guān)配套資源和政策，做好政策宣導(dǎo)，充分利用資源；緊抓三級機構(gòu)負(fù)責(zé)人，通過面談與輔導(dǎo)，調(diào)動發(fā)展積極性，充分發(fā)揮三級機構(gòu)對網(wǎng)點建設(shè)的關(guān)鍵性作用。新設(shè)網(wǎng)點（開業(yè)1-12個月）推動網(wǎng)點達(dá)標(biāo)，做好該階段扶持政策、專項資源、激勵方案等的解讀和宣導(dǎo)；督導(dǎo)三級機構(gòu)協(xié)助搭建網(wǎng)點基礎(chǔ)平臺，如日常經(jīng)營與管理、數(shù)據(jù)追蹤與分析等；建立并完善適合當(dāng)?shù)氐呐嘤?xùn)模式，完善新人生產(chǎn)線、主管生產(chǎn)線等。已有網(wǎng)點（開業(yè)13個月及以上）推動網(wǎng)點達(dá)標(biāo)，做好該階段政策、激勵方案等的解讀和宣導(dǎo)；強化網(wǎng)點基礎(chǔ)管理平臺的運作、職能內(nèi)化，培養(yǎng)網(wǎng)點自主經(jīng)營意識；善用會議溝通、現(xiàn)場指導(dǎo)等方式，做好三級機構(gòu)、網(wǎng)點的幫扶和督導(dǎo)；固化培訓(xùn)模式，確保各制式化和非制式化培訓(xùn)，順利開展。三級機構(gòu)推動重點規(guī)劃期網(wǎng)點積極參與二級機構(gòu)網(wǎng)點規(guī)劃工作，確保網(wǎng)點布局可行性；對網(wǎng)點的人力和保費發(fā)展等，做好規(guī)劃，并做好追蹤和檢視。籌備期網(wǎng)點篩選網(wǎng)點負(fù)責(zé)人，簽訂網(wǎng)點發(fā)展協(xié)議書，明確職涯規(guī)劃，通過面談與輔導(dǎo)，調(diào)動發(fā)展積極性；充分解讀相關(guān)配套資源和政策，做好政策宣導(dǎo)，充分利用資源；依據(jù)自身發(fā)展和資源狀況，提供網(wǎng)點人力、物力等支持。新設(shè)網(wǎng)點推動網(wǎng)點達(dá)標(biāo)，幫助網(wǎng)點負(fù)責(zé)人明確激勵資源，調(diào)動管理積極性；協(xié)助網(wǎng)點搭建基礎(chǔ)平臺，如對早會、創(chuàng)說會、產(chǎn)說會等創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)模式并固化運作等，做好人員、業(yè)務(wù)的日常管理；落實并協(xié)助網(wǎng)點開展各項培訓(xùn)，強化新人生產(chǎn)線等。已有網(wǎng)點協(xié)助網(wǎng)點解讀政策，充分利用資源發(fā)展；推動網(wǎng)點達(dá)標(biāo)，幫扶網(wǎng)點做強做大，強化網(wǎng)點自主經(jīng)營意識。第二節(jié)組織架構(gòu)與職責(zé)明確二元發(fā)展的整體組織架構(gòu)、部門和主要崗位職責(zé)，并將職責(zé)持續(xù)內(nèi)化，將為各項工作的開展、制度的落實提供保障。二元發(fā)展整體組織架構(gòu)圖（實線為管理線，虛線為技術(shù)支持線。其中“區(qū)拓督導(dǎo)”和“營銷輔導(dǎo)專員”，即二元網(wǎng)點推動人力，統(tǒng)稱“網(wǎng)點輔導(dǎo)專員”）各區(qū)域總各區(qū)域總二級機構(gòu)一把手本部總/三級機構(gòu)負(fù)責(zé)人所有區(qū)拓二元網(wǎng)點及不屬于營業(yè)區(qū)管理的營銷二元網(wǎng)點營業(yè)區(qū)經(jīng)理所有屬于營業(yè)區(qū)管理的營銷二元網(wǎng)點總部職能部門區(qū)域職能部門二級機構(gòu)職能部門三級機構(gòu)職能部門壽險CEO區(qū)拓督導(dǎo)營銷輔導(dǎo)專員管理線：處于該線上的崗位，依據(jù)組織層級，具有管理、問責(zé)和匯報等職能。主要負(fù)責(zé)二元網(wǎng)點的規(guī)劃、開設(shè)和發(fā)展；資源的統(tǒng)籌、審批和使用管控；二元網(wǎng)點經(jīng)營管理平臺的建設(shè)、團隊建設(shè)等。技術(shù)支持線：處于該線上的組織，主要負(fù)責(zé)為二元網(wǎng)點提供全方位的技術(shù)支持和輔導(dǎo)，包括政策制定與宣導(dǎo)、培訓(xùn)體系建設(shè)與運作、人員與業(yè)務(wù)管理及其他職能等。部門主要職責(zé)②總部二元發(fā)展部：主要負(fù)責(zé)推動區(qū)域、機構(gòu)做好二元發(fā)展規(guī)劃的制定與檢視，相關(guān)政策的制定與宣導(dǎo)，統(tǒng)籌并追蹤二元發(fā)展的資源投入等。其他部門：負(fù)責(zé)本部門二元發(fā)展政策的制定與解釋、配套制度的檢視和修訂，對二元發(fā)展提供技術(shù)性支持。區(qū)域市場經(jīng)營部：主要負(fù)責(zé)推動本區(qū)域下轄機構(gòu)二元發(fā)展，負(fù)責(zé)對總部二元相關(guān)政策的解讀和宣導(dǎo)，并對機構(gòu)發(fā)展問題做好與總部的溝通協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)下轄銷售總二元問責(zé)，以及配套行動計劃的追蹤與反饋等。企劃部：主要負(fù)責(zé)協(xié)助本區(qū)域二元發(fā)展規(guī)劃的制定，機構(gòu)二元KPI指標(biāo)、網(wǎng)點經(jīng)營數(shù)據(jù)的追蹤分析等。其他部門：負(fù)責(zé)本部門二元發(fā)展政策的宣導(dǎo)、落實和推動執(zhí)行。二級機構(gòu)前線部門：銷售企劃部：主要負(fù)責(zé)二元發(fā)展的整體推動和落實。如組織、協(xié)調(diào)各類資源支持二元發(fā)展；制定、實施機構(gòu)二元的業(yè)務(wù)推動方案及榮譽體系的宣導(dǎo)、推動等。營銷/區(qū)拓管理部：主要負(fù)責(zé)二元網(wǎng)點的日常人員、業(yè)務(wù)管理。如人員異動管理、業(yè)績統(tǒng)計追蹤等。培訓(xùn)部：主要負(fù)責(zé)二元培訓(xùn)模式的規(guī)劃和執(zhí)行。如制定機構(gòu)二元網(wǎng)點培訓(xùn)規(guī)劃；加快二元導(dǎo)師隊伍建設(shè)、強化二元主管管理技能培養(yǎng)等。②部門主要職責(zé)，主要對二元相關(guān)新增部門或部門新增職能作明確，其他常規(guī)部門或職責(zé)不在本手冊中介紹。相關(guān)內(nèi)容，請參考公司對應(yīng)制度。綜拓部：主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)二元網(wǎng)點與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)、養(yǎng)等專業(yè)公司搭建適合的合作模式。后援部門：包括運營支持部、兩核部、保費部、客服部等，主要負(fù)責(zé)落實各項后援客戶服務(wù)策略，理順作業(yè)流程，做好對客戶和業(yè)務(wù)員的服務(wù)工作，提升服務(wù)滿意度。共同資源部門：企劃部：主要負(fù)責(zé)二元網(wǎng)點重要指標(biāo)和數(shù)據(jù)的追蹤與分析，為機構(gòu)決策層提供信息依據(jù)和支持。如協(xié)助機構(gòu)一把手制定機構(gòu)二元發(fā)展規(guī)劃和管理干部二元問責(zé)方案等；二元發(fā)展事項向監(jiān)管部門的報批、協(xié)調(diào)溝通等。財務(wù)部：主要負(fù)責(zé)對二元網(wǎng)點費用執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤和指導(dǎo)。如每月提供二元網(wǎng)點費用執(zhí)行情況數(shù)據(jù)，依據(jù)二元預(yù)算使用手冊，指導(dǎo)下轄機構(gòu)有效、合理使用二元資源。人力資源部：主要負(fù)責(zé)對二元網(wǎng)點人力資源配置給予政策內(nèi)支持和指導(dǎo)。如貫徹執(zhí)行各項二元人力資源政策和規(guī)劃，制定適合分公司二元發(fā)展的各項人事制度。行政部：主要負(fù)責(zé)本機構(gòu)品宣和關(guān)系維護(hù)等，同時做好職場租賃和資產(chǎn)配置、檢視機構(gòu)門楣招牌安裝情況、提供CI等。三級機構(gòu)（以最大架構(gòu)為例）前線部門：包括銷售管理部、區(qū)域拓展部、銷售企劃部、培訓(xùn)部等，主要負(fù)責(zé)落實、執(zhí)行二元網(wǎng)點的各項政策、方案等，并提供指導(dǎo)和支持。如二元網(wǎng)點的經(jīng)營狀況、活動管理等進(jìn)行檢查輔導(dǎo)；協(xié)助二元外勤主管開展各項業(yè)務(wù)推動工作；制定三級機構(gòu)二元培訓(xùn)計劃，管理指導(dǎo)二元網(wǎng)點培訓(xùn)的日常執(zhí)行；對二元網(wǎng)點導(dǎo)師進(jìn)行日常管理和培養(yǎng)等。后援部門：包括客服室、契約室、理賠室、保費室等，主要負(fù)責(zé)對二元網(wǎng)點日常后援業(yè)務(wù)提供支持和輔導(dǎo)。共同資源部門：包括人事行政室、財務(wù)室，主要負(fù)責(zé)對二元網(wǎng)點的人力、資產(chǎn)、財務(wù)等的日常管理。主要崗位或角色職責(zé)（僅含二、三級機構(gòu)，其他層級崗位職責(zé)請參考崗位說明書）二級機構(gòu)：應(yīng)當(dāng)明確二元發(fā)展管理和技術(shù)支持線上，重要角色職能。二元發(fā)展負(fù)責(zé)人：即機構(gòu)二元分管總，對本機構(gòu)二元發(fā)展整體負(fù)責(zé)。如督促本機構(gòu)二元規(guī)劃的制定、檢視與修訂、二元追蹤管控體系的建立等。二元發(fā)展推動人：即機構(gòu)銷售企劃部經(jīng)理，或機構(gòu)自行指定，但須由B類及以上干部擔(dān)任。主要職責(zé)是對本機構(gòu)二元發(fā)展工作的整體推動。如相關(guān)二元工作規(guī)劃的落實與執(zhí)行，關(guān)鍵指標(biāo)的追蹤、階段性診斷與改進(jìn)措施的制定，通過協(xié)調(diào)組織各職能部門，為二元網(wǎng)點提供技術(shù)指導(dǎo)，確保網(wǎng)點達(dá)成人力與業(yè)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)等。二元發(fā)展聯(lián)絡(luò)人：即機構(gòu)二元發(fā)展室負(fù)責(zé)人或二元發(fā)展崗。主要職責(zé)是承擔(dān)本機構(gòu)內(nèi)部各部門二元工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)、對總部、區(qū)域相關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)等。如對總公司各項二元政策制度進(jìn)行解讀與傳達(dá)，指導(dǎo)下轄機構(gòu)有效使用二元政策、資源；收集機構(gòu)二元發(fā)展過程中的共性問題，及時向管理層及上級職能部門反饋相關(guān)問題與建議等。三級機構(gòu)與二元網(wǎng)點三級機構(gòu)負(fù)責(zé)人/二級機構(gòu)本部營業(yè)區(qū)經(jīng)理：對管轄內(nèi)二元網(wǎng)點的整體經(jīng)營狀況負(fù)責(zé)。如規(guī)劃、開拓下轄二元市場，培養(yǎng)二元管理人才，有效使用二元資源、優(yōu)化投產(chǎn)比等。具體職責(zé)有：所轄二元網(wǎng)點年度業(yè)務(wù)、人力發(fā)展規(guī)劃的制定；建立二元網(wǎng)點運營管理平臺，如所轄二元網(wǎng)點費用使用監(jiān)督及行為規(guī)范管理、二元網(wǎng)點各類資產(chǎn)管理等；指導(dǎo)、搭建二元網(wǎng)點的日常運作平臺，如KPI指標(biāo)的追蹤、定期召開各項會議等；全面負(fù)責(zé)隊伍建設(shè)和輔導(dǎo)，如負(fù)責(zé)外勤主管的培養(yǎng)、經(jīng)營面談，指導(dǎo)輔導(dǎo)專員日常工作等。網(wǎng)點輔導(dǎo)專員：主要負(fù)責(zé)對網(wǎng)點日常運營的管理和人員的培養(yǎng)與輔導(dǎo)等。具體職責(zé)有：輔助搭建基礎(chǔ)管理平臺確保公司各項制度、政令在網(wǎng)點貫徹與落實；輔助外勤負(fù)責(zé)人進(jìn)行早夕會的經(jīng)營與運作、落實活動管理、差勤管理、搭建網(wǎng)點主管例會制度等；輔助推進(jìn)周單元經(jīng)營、月度經(jīng)營等網(wǎng)點運作平臺的建立，推廣和普及MIT、E行銷在網(wǎng)點使用；協(xié)助落實網(wǎng)點各類資產(chǎn)安全維護(hù)工作，協(xié)助各類費用的使用審核等。輔助搭建業(yè)務(wù)平臺網(wǎng)點階段業(yè)務(wù)規(guī)劃與推動，確保各項指標(biāo)達(dá)標(biāo)；公司各類業(yè)務(wù)激勵方案的宣導(dǎo)與推動；輔助外勤負(fù)責(zé)人進(jìn)行各類產(chǎn)說會操作與輔導(dǎo)。輔助搭建增員平臺網(wǎng)點階段人力發(fā)展規(guī)劃與推動，確保各項指標(biāo)達(dá)標(biāo)；公司各類人力方案的宣導(dǎo)與推動；做好網(wǎng)點外勤負(fù)責(zé)人準(zhǔn)經(jīng)理（課長）、準(zhǔn)主任層級的規(guī)劃和培養(yǎng)；輔助網(wǎng)點外勤負(fù)責(zé)人組織創(chuàng)說會；協(xié)助潛力人員的訓(xùn)前面談與目標(biāo)規(guī)劃。輔助搭建訓(xùn)練體系協(xié)助落實網(wǎng)點各項制式培訓(xùn)的開展和執(zhí)行，如職代崗、轉(zhuǎn)正班等培訓(xùn)的組織與配合；協(xié)助落實網(wǎng)點專項強化訓(xùn)練的開展和執(zhí)行；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合公司或片區(qū)各項培訓(xùn)、訓(xùn)練的落實。網(wǎng)點其他須落實工作：保全代辦：如保單初審與錄入、掃描、問題件打印與回銷追蹤、保單發(fā)放以及各類保全業(yè)務(wù)的代辦等；人員管理：如LASS錄入與成績公布、日常差勤統(tǒng)計和核對、上崗材料收集、離司材料匯總等；物品管理：如各類行銷輔助品、激勵方案物品等征訂統(tǒng)計和定期清點等；費用管理：如網(wǎng)點費用臺帳維護(hù)、結(jié)算與報銷等。第三節(jié)分享平臺完善的數(shù)據(jù)報表體系、數(shù)據(jù)分析和挖掘機制，配套網(wǎng)點經(jīng)營分享平臺，有機整合了網(wǎng)點數(shù)據(jù)信息與網(wǎng)點經(jīng)營信息，能夠幫助各級管理人員和業(yè)務(wù)人員及時掌握網(wǎng)點發(fā)展信息，并提供網(wǎng)點發(fā)展借鑒和指導(dǎo)。數(shù)據(jù)平臺MIS報表：“二元及新設(shè)三級機構(gòu)發(fā)展?fàn)顩r報表”實現(xiàn)了對二元網(wǎng)點經(jīng)營數(shù)據(jù)的全方位追蹤，包括各網(wǎng)點開設(shè)經(jīng)過月份、人力、保費等數(shù)據(jù)以及網(wǎng)點類型、網(wǎng)點地域類別、經(jīng)營模式等分析緯度。網(wǎng)點經(jīng)營分享平臺優(yōu)秀網(wǎng)點案例匯編：總部將通過追蹤分析，定期篩選優(yōu)秀網(wǎng)點，并邀請網(wǎng)點管理骨干對網(wǎng)點發(fā)展形成案例分析和經(jīng)驗分享，供全系統(tǒng)學(xué)習(xí)和參考。優(yōu)秀網(wǎng)點晨會巡禮：總部將利用全國電視晨會為優(yōu)秀網(wǎng)點搭建展示平臺，營造系統(tǒng)內(nèi)良性競爭和學(xué)習(xí)氛圍，在激發(fā)優(yōu)秀網(wǎng)點持續(xù)做強做大信心的同時，為其他二元網(wǎng)點提供經(jīng)驗參考和發(fā)展引導(dǎo)。第二章二元發(fā)展追蹤體系二元發(fā)展追蹤體系，是指為了確保二元各項工作有效落實和持續(xù)推進(jìn)而構(gòu)建的整體，主要由問責(zé)體系、會議平臺、報表/報告平臺、輔導(dǎo)/溝通平臺構(gòu)成。第一節(jié)問責(zé)體系③通過建立層級式問責(zé)體系，明確各層級問責(zé)重點和問責(zé)指標(biāo)，提升管理層重視度和執(zhí)行力，切實增強工作的推動和落實力度。壽險董事長對區(qū)域事業(yè)部總經(jīng)理、各機構(gòu)一把手的問責(zé)重點，在于二元市場人力和業(yè)務(wù)的成長性。問責(zé)指標(biāo)有二元網(wǎng)點人力計劃達(dá)成率、二元網(wǎng)點FYP計劃達(dá)成率等。③問責(zé)體系：本指導(dǎo)手冊僅介紹問責(zé)體系構(gòu)成與概要，不含指標(biāo)定義、計分方式等細(xì)則規(guī)定。更多內(nèi)容，以總公司企劃部當(dāng)年度下發(fā)正式文件為準(zhǔn)。總部二元發(fā)展部、區(qū)域市場經(jīng)營部對二級機構(gòu)銷售總的問責(zé)重點，除關(guān)注二元市場人力和業(yè)務(wù)的成長外，還有網(wǎng)點開設(shè)和達(dá)標(biāo)情況。問責(zé)指標(biāo)有二元網(wǎng)點人力、FYP計劃達(dá)成率等。二級機構(gòu)對三級機構(gòu)負(fù)責(zé)人的問責(zé)重點需更加深入和細(xì)化，可參考的問責(zé)指標(biāo)有二元網(wǎng)點人力、FYP計劃達(dá)成率、新設(shè)網(wǎng)點按期開設(shè)進(jìn)度率、新設(shè)二元網(wǎng)點階段目標(biāo)達(dá)成率、已有二元網(wǎng)點達(dá)標(biāo)率等。第二節(jié)會議平臺通過明確各層級管理單位會議平臺的主要因素（如會議頻度、形式、會議流程等），有利于各級單位充分利用會議平臺，發(fā)揮其強大的追蹤力度，提升工作效果?？偣径l(fā)展部會議平臺月度系統(tǒng)視頻會會議時間：每月20-25日。參會人員：例行參會人員：總部二元發(fā)展部、區(qū)域市場經(jīng)營部或二元推動小組負(fù)責(zé)人；機構(gòu)銷售企劃部負(fù)責(zé)人或二元項目推動人、聯(lián)絡(luò)人等；非例行參會人員：依據(jù)當(dāng)月會議議題需相關(guān)人等參會的，如營銷、區(qū)拓、企劃系列等，以當(dāng)月會議邀請為準(zhǔn)。會議流程（包括但不限于此）：二元網(wǎng)點達(dá)標(biāo)、發(fā)展、資源使用狀況等月度分析與點評；各二級機構(gòu)二元發(fā)展工作評估結(jié)果與點評；新政策、新方案宣導(dǎo)等；區(qū)域、機構(gòu)問題現(xiàn)場答疑與反饋；上月追蹤工作反饋與下步工作安排等。其他事項：會議決議追蹤：會議結(jié)束后三個工作日內(nèi)下發(fā)會議紀(jì)要；紀(jì)要涉及追蹤議題，將于次月會議或以立項工作追蹤反饋。請假制度：受邀人員原則上須準(zhǔn)時列席會議，因故無法出席的，須在會議開始前一日內(nèi)，將請假郵件發(fā)送總部二元發(fā)展部負(fù)責(zé)人及缺席人員直接領(lǐng)導(dǎo)；如當(dāng)月會議有指定完成的職責(zé)，則請假申請中需指定其他相關(guān)人員參會并履行會議職責(zé)和要求。銷售總雙月視頻問責(zé)會會議時間：雙月20-25日。參會人員：總部與區(qū)域：總公司前線分管總、總部二元發(fā)展部負(fù)責(zé)人及相關(guān)經(jīng)辦人、區(qū)域市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)人等；機構(gòu)：依據(jù)當(dāng)月二元網(wǎng)點達(dá)標(biāo)率指標(biāo)未達(dá)標(biāo)者排序后40%的銷售總（具體人員以會前下發(fā)問責(zé)清單為準(zhǔn)）。會議流程（包括但不限于此）：二元網(wǎng)點總體發(fā)展?fàn)顩r分析與點評；各區(qū)域、各二級機構(gòu)二元發(fā)展KPI指標(biāo)達(dá)成情況與點評；銷售總問責(zé)，并對上次問責(zé)追蹤事項進(jìn)行追蹤與反饋，記錄下一步行動計劃。其他事項：會議決議追蹤：會議結(jié)束后三個工作日內(nèi)下發(fā)會議紀(jì)要。請假制度：被問責(zé)銷售總原則上須列席會議，因故無法出席的，須在會議開始前一日內(nèi)，將請假郵件發(fā)送總部二元發(fā)展部負(fù)責(zé)人及機構(gòu)一把手。二元發(fā)展頭腦風(fēng)暴會會議時間：每年3月。參會人員：總部與區(qū)域：總部二元發(fā)展部、相關(guān)受邀部門負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人；區(qū)域市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)人或二元推動小組負(fù)責(zé)人等；機構(gòu)：二元推動人或負(fù)責(zé)人等，須A類干部參會。會議流程（包括但不限于此）：二元發(fā)展現(xiàn)狀與規(guī)劃檢視；對二元規(guī)劃、政策等修改提案與討論等；二元現(xiàn)行政策、制度檢視。其他事項：會議決議追蹤：會議結(jié)束后三個工作日內(nèi)下發(fā)會議紀(jì)要。請假制度：受邀人員原則上須準(zhǔn)時列席會議，因故無法出席的，須在會議開始前一周，將請假郵件發(fā)送總部二元發(fā)展部負(fù)責(zé)人及缺席人員直接領(lǐng)導(dǎo)。二元發(fā)展研討會會議時間：每年8月。參會人員：總部與區(qū)域：總部二元發(fā)展部、相關(guān)受邀部門負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人（如總部營銷部、區(qū)拓部、培訓(xùn)部等）；區(qū)域市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)人或二元推動小組負(fù)責(zé)人等；機構(gòu)：二元推動人或負(fù)責(zé)人等，須C類及以上干部參會。會議流程（包括但不限于此）：二元網(wǎng)點發(fā)展現(xiàn)狀分析與點評；二元發(fā)展面臨問題議題探討等；優(yōu)秀網(wǎng)點經(jīng)驗分享等。其他事項：會議決議追蹤：會議結(jié)束后三個工作日內(nèi)下發(fā)會議紀(jì)要。請假制度：受邀人員原則上須準(zhǔn)時列席會議，因故無法出席的，須在會議開始前一周，將請假郵件發(fā)送總部二元發(fā)展部負(fù)責(zé)人及缺席人員直接領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)域會議平臺銷售總雙月視頻問責(zé)會會議時間：各區(qū)域自行安排，在規(guī)定時間內(nèi)完成即可。參會人員：區(qū)域：區(qū)域事業(yè)部總經(jīng)理、區(qū)域市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)人、區(qū)域企劃部負(fù)責(zé)人及相關(guān)經(jīng)辦人等；機構(gòu)：依據(jù)當(dāng)月二元網(wǎng)點達(dá)標(biāo)率指標(biāo)未達(dá)標(biāo)者排序前60%的銷售總（具體人員以會前下發(fā)問責(zé)清單為準(zhǔn)）。會議流程（包括但不限于此）：區(qū)域二元發(fā)展KPI指標(biāo)達(dá)成情況與點評；銷售總逐一問責(zé)，并對上月追蹤事項進(jìn)行追蹤與反饋，記錄下月行動計劃。其他事項：區(qū)域問責(zé)清單由總部二元發(fā)展部雙月提供，銷售總相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)由總部二元發(fā)展部每月提供區(qū)域。會議決議追蹤：會議結(jié)束后一個工作日內(nèi)下發(fā)會議紀(jì)要，并將會議紀(jì)要發(fā)送總部二元發(fā)展部負(fù)責(zé)人與相關(guān)經(jīng)辦人。請假制度：被問責(zé)銷售總原則上須準(zhǔn)時列席會議，因故無法出席的，須在會議開始前24小時內(nèi)，將請假郵件發(fā)送會議發(fā)邀人，同時抄送總部二元發(fā)展部負(fù)責(zé)人及各機構(gòu)一把手。季度經(jīng)營分析現(xiàn)場/視頻會會議時間：各區(qū)域自行安排參會人員：區(qū)域事業(yè)部總經(jīng)理、機構(gòu)一把手、營銷總、銷售總、區(qū)拓總、后援總及區(qū)域、二級機構(gòu)相關(guān)部門經(jīng)理等。會議流程：各區(qū)域自定，但會議內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包含二元發(fā)展情況分析與檢視等。二級機構(gòu)會議平臺月度經(jīng)營分析例會會議時間：每月舉辦，時間自定參會人員二級機構(gòu)二元分管總、銷售總、銷售企劃部負(fù)責(zé)人、企劃部負(fù)責(zé)人、二元項目組負(fù)責(zé)人等；三級機構(gòu)負(fù)責(zé)人。會議流程：各機構(gòu)自定，但會議內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包含本機構(gòu)二元發(fā)展?fàn)顩r分析、面臨問題與應(yīng)對建議等。三級機構(gòu)及網(wǎng)點會議平臺（機構(gòu)自行制定，或參照相關(guān)制度執(zhí)行）第三節(jié)報表/報告平臺報表和報告平臺，是對數(shù)據(jù)和運營信息的綜合分析與提煉，能夠最快捷的傳達(dá)信息，提升管理層對整體運營狀況的分析和把握，是追蹤方式中不可或缺的部分。總公司報表/報告平臺日報報表名稱：壽險企劃日報編制與發(fā)布主體：總公司企劃部報表內(nèi)容：二元發(fā)展KPI指標(biāo)與經(jīng)營分析數(shù)據(jù)月報（1/2）報告名稱：XX人壽二元發(fā)展月度分析報告（*月）編制與發(fā)布主體：總公司二元發(fā)展部報告主要內(nèi)容：二元發(fā)展月度KPI指標(biāo)分析與點評；新設(shè)網(wǎng)點開設(shè)進(jìn)度、網(wǎng)點達(dá)標(biāo)和發(fā)展?fàn)顩r分析；資源與費用使用情況追蹤分析與點評；重要工作內(nèi)容追蹤反饋。月報（2/2）報表名稱：