保險(xiǎn)公司銀?？蛻艚?jīng)理培訓(xùn)工作日志的填寫課件

工作日志的填寫工作日志的填寫課程目標(biāo)1使保險(xiǎn)規(guī)劃師了解工作日志填寫的意義，掌握工作日志填寫要領(lǐng)及規(guī)范，重點(diǎn)解析工作日志的完善和總結(jié)可以有效提升拜訪效率和客戶經(jīng)營(yíng)效果。課程目標(biāo)1使保險(xiǎn)規(guī)劃師了解工作日志填寫的意義，掌握工作日志填課程大綱工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作日志與客戶服務(wù)2課程大綱工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作工作日志填寫意義3工作日志是自我成長(zhǎng)的記錄工作日志是經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的總結(jié)工作日志是落實(shí)活動(dòng)量管理、目標(biāo)管理和時(shí)間管理的有效工具工作日志填寫意義3工作日志是自我成長(zhǎng)的記錄課程大綱4工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作日志與客戶服務(wù)課程大綱4工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作工作日志填寫要領(lǐng)5使用說(shuō)明具體填寫注意事項(xiàng)工作日志填寫要領(lǐng)5使用說(shuō)明使用說(shuō)明（1/3）6工作日志5訪（有效拜訪）1志（日志記錄與檢查）1交（交問(wèn)題/交保費(fèi)）使用說(shuō)明（1/3）6工作日志使用說(shuō)明（2/3）7“工作日志”以月度為使用周期，每月一本?！肮ぷ魅罩尽毙杳咳仗顚?，“周經(jīng)營(yíng)分析”需每周填寫，月初填寫“月度工作計(jì)劃與總結(jié)”中的部分，月末填寫總結(jié)部分。使用說(shuō)明（2/3）7“工作日志”以月度為使用周期，每月一本。使用說(shuō)明（3/3）8每月第一天需要填寫“客戶索引表”，對(duì)當(dāng)月擬拜訪客戶資源進(jìn)行梳理。每日需填寫次日客戶拜訪資源，作為第二天擬拜訪的準(zhǔn)客戶名單。主管需對(duì)填寫內(nèi)容及時(shí)批閱，對(duì)所提出問(wèn)題進(jìn)行反饋。使用說(shuō)明（3/3）8每月第一天需要填寫“客戶索引表”，對(duì)當(dāng)月具體填寫9月客戶索引表月度工作計(jì)劃與總結(jié)周經(jīng)營(yíng)分析工作日志具體填寫9月客戶索引表月客戶索引表10月客戶索引表填寫填寫內(nèi)容：客戶姓名、性別、聯(lián)系電話、地域區(qū)劃、客戶來(lái)源、拜訪時(shí)間?？蛻魜?lái)源：滿期客戶、服務(wù)件客戶、轉(zhuǎn)介紹客戶、自拓客戶、其它。要求擬拜訪客戶數(shù)≥3×月正常工作天數(shù)將本月擬拜訪的客戶名單、個(gè)人資料等填寫出來(lái)，提前做好拜訪前的準(zhǔn)備；當(dāng)月獲得的新增準(zhǔn)客戶需及時(shí)填錄。月客戶索引表10月客戶索引表填寫將本月擬拜訪的客戶名單、個(gè)人月度工作計(jì)劃與總結(jié)(1/4)11月度工作計(jì)劃與總結(jié)填寫填寫內(nèi)容：本月目標(biāo)項(xiàng)目（收入、保費(fèi)、增員目標(biāo)）、本月工作計(jì)劃、本月重要事項(xiàng)、本月工作總結(jié)、下月工作總體規(guī)劃、主管批閱。月度工作計(jì)劃與總結(jié)(1/4)11月度工作計(jì)劃與總結(jié)填寫月度工作計(jì)劃與總結(jié)(2/4)12設(shè)立本月業(yè)務(wù)目標(biāo)，通過(guò)月初對(duì)每周目標(biāo)的分解，將結(jié)果目標(biāo)轉(zhuǎn)化為過(guò)程目標(biāo)。月/周實(shí)際達(dá)成，了解達(dá)成進(jìn)度,總結(jié)未達(dá)成原因和達(dá)成經(jīng)驗(yàn)，并擬定下月/周目標(biāo)。培養(yǎng)增員意識(shí)，鼓勵(lì)發(fā)展團(tuán)隊(duì)。月度工作計(jì)劃與總結(jié)(2/4)12設(shè)立本月業(yè)務(wù)目標(biāo)，通過(guò)月初對(duì)月度工作計(jì)劃與總結(jié)（3/4）1413上月末或月初填寫“本月工作計(jì)劃”；圍繞個(gè)人考核，獎(jiǎng)勵(lì)達(dá)成，月度目標(biāo)等，明確奮斗方向。主管批閱，給予新人指導(dǎo)和幫助。記錄當(dāng)月重要事項(xiàng)：培訓(xùn)、會(huì)議、客戶經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、方案截至日期、沖刺時(shí)點(diǎn)等提醒；圍繞業(yè)務(wù)目標(biāo)，應(yīng)該在何時(shí)采取哪些重要措施及具體方法，確保本月目標(biāo)的順利達(dá)成。月度工作計(jì)劃與總結(jié)（3/4）1413上月末或月初填寫“本月工月度工作計(jì)劃與總結(jié)(4/4)14月末填寫總結(jié)部分“本月工作總結(jié)”根據(jù)月目標(biāo)達(dá)成情況分析自己一個(gè)月的表現(xiàn)，總結(jié)優(yōu)點(diǎn)和不足，分析原因和經(jīng)驗(yàn)，為下月目標(biāo)的設(shè)定提供依據(jù)。結(jié)合上月表現(xiàn)和季度考核目標(biāo)，明確業(yè)務(wù)進(jìn)度和缺口。結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境，公司政策和銷售支持等，統(tǒng)籌規(guī)劃下月工作。主管就本月的表現(xiàn)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，給予指導(dǎo)意見(jiàn)，幫助提升并做激勵(lì)。每月上交日志批閱月度工作計(jì)劃與總結(jié)(4/4)14月末填寫總結(jié)部分“本月工作總周經(jīng)營(yíng)分析(1/2)15根據(jù)周業(yè)務(wù)達(dá)成情況分析自己一周表現(xiàn)，總結(jié)未達(dá)成原因和達(dá)成經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)擬定下周目標(biāo)?；顒?dòng)量與業(yè)務(wù)情況有著直接的關(guān)系，統(tǒng)計(jì)每周的客戶積累情況，是對(duì)自我工作的檢視。根據(jù)周業(yè)務(wù)達(dá)成情況和活動(dòng)量進(jìn)行自我總結(jié)和檢視，分析工作中的優(yōu)點(diǎn)和不足。周末填寫周經(jīng)營(yíng)分析(1/2)15根據(jù)周業(yè)務(wù)達(dá)成情況分析自己一周表現(xiàn)，周經(jīng)營(yíng)分析(2/2)161、記錄下周重要事項(xiàng)：培訓(xùn)、會(huì)議、約訪、滿期給付、客戶理財(cái)或定期儲(chǔ)蓄到期、說(shuō)明會(huì)、客戶及其家人生日等提醒。2、圍繞業(yè)務(wù)目標(biāo)，應(yīng)該在何時(shí)采取哪些重要措施及具體方法，確保周目標(biāo)的順利達(dá)成。主管就一周表現(xiàn)給予指導(dǎo)意見(jiàn)，總結(jié)優(yōu)點(diǎn)和不足并做激勵(lì)。周經(jīng)營(yíng)分析(2/2)161、記錄下周重要事項(xiàng)：培訓(xùn)、會(huì)議、約工作日志(1/3)17填寫當(dāng)日計(jì)劃完成、簽約成果和有效拜訪情況，記錄重要客戶信息，發(fā)現(xiàn)自身問(wèn)題不足，找到問(wèn)題環(huán)節(jié)并對(duì)客戶評(píng)級(jí)，指導(dǎo)接下來(lái)的客戶經(jīng)營(yíng)開展。每日在保證拜訪量的前提下，對(duì)自己有效銷售記錄進(jìn)行評(píng)估和反思，以達(dá)到積累客戶和提升技能的雙重功效。工作日志(1/3)17填寫當(dāng)日計(jì)劃完成、簽約成果和有效拜訪情工作日志(2/3)18記錄有價(jià)值的早會(huì)內(nèi)容、培訓(xùn)、公司重要通知以及心得體會(huì)等—實(shí)時(shí)記錄每日總結(jié)，將自己暫時(shí)無(wú)法解決的客戶問(wèn)題或者自身的心理、狀態(tài)等問(wèn)題，寫下來(lái)并提交。主管結(jié)合日志填寫質(zhì)量、有效拜訪量觀察新人狀態(tài)，對(duì)提交的問(wèn)題及時(shí)批閱解決，或選擇面談，不讓問(wèn)題過(guò)夜。工作日志(2/3)18記錄有價(jià)值的早會(huì)內(nèi)容、培訓(xùn)、公司重要通工作日志(3/3)19提前擬定次日拜訪計(jì)劃，填寫拜訪客戶的相關(guān)資料，安排拜訪路線，準(zhǔn)備工作內(nèi)容。工作日志(3/3)19提前擬定次日拜訪計(jì)劃，填寫拜訪客戶的相注意事項(xiàng)20時(shí)間要求今日事，今日畢。明日事，今日計(jì)。月規(guī)劃，周總結(jié)。目標(biāo)定，不拖沓。內(nèi)容要求計(jì)劃如實(shí)填寫，活動(dòng)如實(shí)記錄。信息完整豐富，保持填寫品質(zhì)。注意事項(xiàng)20時(shí)間要求課程大綱21工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作日志與客戶服務(wù)課程大綱21工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作日志與客戶服務(wù)（1/3）22客戶服務(wù)是工作日志信息的來(lái)源工作日志信息指導(dǎo)服務(wù)計(jì)劃設(shè)定工作日志信息的不斷完善可以有效提升拜訪效率和客戶經(jīng)營(yíng)效果工作日志與客戶服務(wù)（1/3）22客戶服務(wù)是工作日志信息的來(lái)源工作日志與客戶服務(wù)（2/3）23工作日志需要不斷完善的客戶信息基本信息：姓名、年齡、生日、電話、工作單位、職業(yè)性質(zhì)、健康狀況等。家庭信息：家庭結(jié)構(gòu)及成員情況，家庭年收入，家庭保障情況等。保險(xiǎn)觀念信息：對(duì)保險(xiǎn)的看法及公司的感覺(jué)，拒絕問(wèn)題，險(xiǎn)種需求等。時(shí)空信息：再訪時(shí)間和地點(diǎn)等。其它信息：交際圈、愛(ài)好、投資理財(cái)習(xí)慣、消費(fèi)習(xí)慣、愛(ài)心、責(zé)任心等。工作日志與客戶服務(wù)（2/3）23工作日志需要不斷完善的客戶信工作日志與客戶服務(wù)（3/3）24工作日志使客戶服務(wù)有目標(biāo)，有計(jì)劃，有效率。工作日志使我們了解客戶，提升服務(wù)，學(xué)會(huì)經(jīng)營(yíng)。工作日志讓行動(dòng)更有依據(jù)，思路更加清晰，銷售更具說(shuō)服力。工作日志與客戶服務(wù)（3/3）24工作日志使客戶服務(wù)有目標(biāo)，有填寫實(shí)作25填寫工作日志工作日志完善上交工作日志工作日志批閱填寫實(shí)作25填寫工作日志結(jié)語(yǔ)26工作你的計(jì)劃計(jì)劃你的工作結(jié)語(yǔ)26工作你的計(jì)劃工作日志的填寫工作日志的填寫課程目標(biāo)1使保險(xiǎn)規(guī)劃師了解工作日志填寫的意義，掌握工作日志填寫要領(lǐng)及規(guī)范，重點(diǎn)解析工作日志的完善和總結(jié)可以有效提升拜訪效率和客戶經(jīng)營(yíng)效果。課程目標(biāo)1使保險(xiǎn)規(guī)劃師了解工作日志填寫的意義，掌握工作日志填課程大綱工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作日志與客戶服務(wù)2課程大綱工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作工作日志填寫意義3工作日志是自我成長(zhǎng)的記錄工作日志是經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的總結(jié)工作日志是落實(shí)活動(dòng)量管理、目標(biāo)管理和時(shí)間管理的有效工具工作日志填寫意義3工作日志是自我成長(zhǎng)的記錄課程大綱4工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作日志與客戶服務(wù)課程大綱4工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作工作日志填寫要領(lǐng)5使用說(shuō)明具體填寫注意事項(xiàng)工作日志填寫要領(lǐng)5使用說(shuō)明使用說(shuō)明（1/3）6工作日志5訪（有效拜訪）1志（日志記錄與檢查）1交（交問(wèn)題/交保費(fèi)）使用說(shuō)明（1/3）6工作日志使用說(shuō)明（2/3）7“工作日志”以月度為使用周期，每月一本?！肮ぷ魅罩尽毙杳咳仗顚?，“周經(jīng)營(yíng)分析”需每周填寫，月初填寫“月度工作計(jì)劃與總結(jié)”中的部分，月末填寫總結(jié)部分。使用說(shuō)明（2/3）7“工作日志”以月度為使用周期，每月一本。使用說(shuō)明（3/3）8每月第一天需要填寫“客戶索引表”，對(duì)當(dāng)月擬拜訪客戶資源進(jìn)行梳理。每日需填寫次日客戶拜訪資源，作為第二天擬拜訪的準(zhǔn)客戶名單。主管需對(duì)填寫內(nèi)容及時(shí)批閱，對(duì)所提出問(wèn)題進(jìn)行反饋。使用說(shuō)明（3/3）8每月第一天需要填寫“客戶索引表”，對(duì)當(dāng)月具體填寫9月客戶索引表月度工作計(jì)劃與總結(jié)周經(jīng)營(yíng)分析工作日志具體填寫9月客戶索引表月客戶索引表10月客戶索引表填寫填寫內(nèi)容：客戶姓名、性別、聯(lián)系電話、地域區(qū)劃、客戶來(lái)源、拜訪時(shí)間?？蛻魜?lái)源：滿期客戶、服務(wù)件客戶、轉(zhuǎn)介紹客戶、自拓客戶、其它。要求擬拜訪客戶數(shù)≥3×月正常工作天數(shù)將本月擬拜訪的客戶名單、個(gè)人資料等填寫出來(lái)，提前做好拜訪前的準(zhǔn)備；當(dāng)月獲得的新增準(zhǔn)客戶需及時(shí)填錄。月客戶索引表10月客戶索引表填寫將本月擬拜訪的客戶名單、個(gè)人月度工作計(jì)劃與總結(jié)(1/4)11月度工作計(jì)劃與總結(jié)填寫填寫內(nèi)容：本月目標(biāo)項(xiàng)目（收入、保費(fèi)、增員目標(biāo)）、本月工作計(jì)劃、本月重要事項(xiàng)、本月工作總結(jié)、下月工作總體規(guī)劃、主管批閱。月度工作計(jì)劃與總結(jié)(1/4)11月度工作計(jì)劃與總結(jié)填寫月度工作計(jì)劃與總結(jié)(2/4)12設(shè)立本月業(yè)務(wù)目標(biāo)，通過(guò)月初對(duì)每周目標(biāo)的分解，將結(jié)果目標(biāo)轉(zhuǎn)化為過(guò)程目標(biāo)。月/周實(shí)際達(dá)成，了解達(dá)成進(jìn)度,總結(jié)未達(dá)成原因和達(dá)成經(jīng)驗(yàn)，并擬定下月/周目標(biāo)。培養(yǎng)增員意識(shí)，鼓勵(lì)發(fā)展團(tuán)隊(duì)。月度工作計(jì)劃與總結(jié)(2/4)12設(shè)立本月業(yè)務(wù)目標(biāo)，通過(guò)月初對(duì)月度工作計(jì)劃與總結(jié)（3/4）4113上月末或月初填寫“本月工作計(jì)劃”；圍繞個(gè)人考核，獎(jiǎng)勵(lì)達(dá)成，月度目標(biāo)等，明確奮斗方向。主管批閱，給予新人指導(dǎo)和幫助。記錄當(dāng)月重要事項(xiàng)：培訓(xùn)、會(huì)議、客戶經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、方案截至日期、沖刺時(shí)點(diǎn)等提醒；圍繞業(yè)務(wù)目標(biāo)，應(yīng)該在何時(shí)采取哪些重要措施及具體方法，確保本月目標(biāo)的順利達(dá)成。月度工作計(jì)劃與總結(jié)（3/4）1413上月末或月初填寫“本月工月度工作計(jì)劃與總結(jié)(4/4)14月末填寫總結(jié)部分“本月工作總結(jié)”根據(jù)月目標(biāo)達(dá)成情況分析自己一個(gè)月的表現(xiàn)，總結(jié)優(yōu)點(diǎn)和不足，分析原因和經(jīng)驗(yàn)，為下月目標(biāo)的設(shè)定提供依據(jù)。結(jié)合上月表現(xiàn)和季度考核目標(biāo)，明確業(yè)務(wù)進(jìn)度和缺口。結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境，公司政策和銷售支持等，統(tǒng)籌規(guī)劃下月工作。主管就本月的表現(xiàn)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，給予指導(dǎo)意見(jiàn)，幫助提升并做激勵(lì)。每月上交日志批閱月度工作計(jì)劃與總結(jié)(4/4)14月末填寫總結(jié)部分“本月工作總周經(jīng)營(yíng)分析(1/2)15根據(jù)周業(yè)務(wù)達(dá)成情況分析自己一周表現(xiàn)，總結(jié)未達(dá)成原因和達(dá)成經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)擬定下周目標(biāo)?；顒?dòng)量與業(yè)務(wù)情況有著直接的關(guān)系，統(tǒng)計(jì)每周的客戶積累情況，是對(duì)自我工作的檢視。根據(jù)周業(yè)務(wù)達(dá)成情況和活動(dòng)量進(jìn)行自我總結(jié)和檢視，分析工作中的優(yōu)點(diǎn)和不足。周末填寫周經(jīng)營(yíng)分析(1/2)15根據(jù)周業(yè)務(wù)達(dá)成情況分析自己一周表現(xiàn)，周經(jīng)營(yíng)分析(2/2)161、記錄下周重要事項(xiàng)：培訓(xùn)、會(huì)議、約訪、滿期給付、客戶理財(cái)或定期儲(chǔ)蓄到期、說(shuō)明會(huì)、客戶及其家人生日等提醒。2、圍繞業(yè)務(wù)目標(biāo)，應(yīng)該在何時(shí)采取哪些重要措施及具體方法，確保周目標(biāo)的順利達(dá)成。主管就一周表現(xiàn)給予指導(dǎo)意見(jiàn)，總結(jié)優(yōu)點(diǎn)和不足并做激勵(lì)。周經(jīng)營(yíng)分析(2/2)161、記錄下周重要事項(xiàng)：培訓(xùn)、會(huì)議、約工作日志(1/3)17填寫當(dāng)日計(jì)劃完成、簽約成果和有效拜訪情況，記錄重要客戶信息，發(fā)現(xiàn)自身問(wèn)題不足，找到問(wèn)題環(huán)節(jié)并對(duì)客戶評(píng)級(jí)，指導(dǎo)接下來(lái)的客戶經(jīng)營(yíng)開展。每日在保證拜訪量的前提下，對(duì)自己有效銷售記錄進(jìn)行評(píng)估和反思，以達(dá)到積累客戶和提升技能的雙重功效。工作日志(1/3)17填寫當(dāng)日計(jì)劃完成、簽約成果和有效拜訪情工作日志(2/3)18記錄有價(jià)值的早會(huì)內(nèi)容、培訓(xùn)、公司重要通知以及心得體會(huì)等—實(shí)時(shí)記錄每日總結(jié)，將自己暫時(shí)無(wú)法解決的客戶問(wèn)題或者自身的心理、狀態(tài)等問(wèn)題，寫下來(lái)并提交。主管結(jié)合日志填寫質(zhì)量、有效拜訪量觀察新人狀態(tài)，對(duì)提交的問(wèn)題及時(shí)批閱解決，或選擇面談，不讓問(wèn)題過(guò)夜。工作日志(2/3)18記錄有價(jià)值的早會(huì)內(nèi)容、培訓(xùn)、公司重要通工作日志(3/3)19提前擬定次日拜訪計(jì)劃，填寫拜訪客戶的相關(guān)資料，安排拜訪路線，準(zhǔn)備工作內(nèi)容。工作日志(3/3)19提前擬定次日拜訪計(jì)劃，填寫拜訪客戶的相注意事項(xiàng)20時(shí)間要求今日事，今日畢。明日事，今日計(jì)。月規(guī)劃，周總結(jié)。目標(biāo)定，不拖沓。內(nèi)容要求計(jì)劃如實(shí)填寫，活動(dòng)如實(shí)記錄。信息完整豐富，保持填寫品質(zhì)。注意