2022年我國?；愤\輸行業(yè)市場供需規(guī)?，F(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析

2022年我國?；愤\輸行業(yè)市場供需規(guī)?，F(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析

一、行業(yè)基本概述

?；愤\輸是特種運輸?shù)囊环N，是指專門組織或技術人員對非常規(guī)物品使用特殊車輛進行的運輸。一般只有經(jīng)過國家相關職能部門嚴格審核，并且擁有能保證安全運輸危險貨物的相應設施設備，才能有資格進行危化品運輸。

根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》，?；愤\輸行業(yè)屬于“交通運輸、倉儲和郵政業(yè)”類別下的“裝卸搬運和運輸代理業(yè)”類，行業(yè)代碼為G58。

國家質(zhì)檢總局和國家標準委員會于2013年聯(lián)合發(fā)布了《物流企業(yè)分類與評估指標》（GB/T19680-2013），將物流企業(yè)分三類：運輸型、倉儲型和綜合型，前兩者業(yè)務功能主要涉及運輸、倉儲等單個物流環(huán)節(jié)的服務集成；綜合型物流企業(yè)需要從事多種物流服務，主要包括為客戶提供運輸、倉儲、貨運代理、配送、物流加工、信息服務，可以為客戶制訂系統(tǒng)化的物流解決方案、提供綜合物流服務及其增值服務，具有一定覆蓋面的貨物集散、分撥網(wǎng)絡，配置專門的機構(gòu)和人員，能及時、有效地為客戶提供服務，同時具備對物流服務全過程進行狀態(tài)查詢、監(jiān)控等信息服務。

根據(jù)《危險化學品安全管理條例》第三條，危險化學品，是指具有毒害、腐蝕、爆炸、燃燒、助燃等性質(zhì)，對人體、設施、環(huán)境具有危害的劇毒化學品和其他化學品。

按照危險貨物的危險性，《危險貨物分類與品名編號》（GB6944-2005）將危險品分為9類共22項。每一項中又包含具體的危險貨物，《危險貨物品名表》（GB12268-2005）中在冊的已達2763個品名。2763種危險貨物和每年不斷新增加的危險品，其物理和化學性質(zhì)差異很大。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?；愤\輸行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景調(diào)研報告（2022-2029年）》顯示，?；愤\輸是一種特殊而不可或缺的商品物流形式，相對普通的物流來說，危險品的物流專業(yè)技術要求更高，更需要全面、準確、可靠的信息管理和控制。隨著石化產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，我國危化品運輸行業(yè)處在高速發(fā)展階段，據(jù)統(tǒng)計我國每年通過道路運輸?shù)奈；烦^3億噸，從事?；愤\輸?shù)南嚓P企業(yè)數(shù)量突破1億家，運輸車輛超過36萬輛。一方面，化工品大量進出口需要專業(yè)化工跨境物流服務商提供服務；另一方面我國化工品的生產(chǎn)和消費存在區(qū)域不平衡，使得國內(nèi)化工品運輸需求較大，因此危化品運輸行業(yè)是物流領域重要的行業(yè)增長點之一。

近年來我國化工物流行業(yè)發(fā)展迅速，企業(yè)規(guī)模達到上萬家，從業(yè)人員數(shù)量達百萬人，?；愤\輸是?；肺锪鞯闹饕獦?gòu)成，2021年?；愤\輸行業(yè)市場規(guī)模約為2.24萬億元，具體如下：

資料來源：中物聯(lián)?；肺锪鞣謺?，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

其中公路運輸是我國?；愤\輸最主要的運行方式。一方面公路運力發(fā)達，且城市的最后一公里必須依賴公路運輸；另一方面，不斷完善的高速網(wǎng)絡也給我國公路運輸提供了越來越大的便利性。2021年我國公路危化品運輸市場規(guī)模達到1.57萬億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應規(guī)模

根據(jù)最新化工物流百強企業(yè)分析報告顯示，截止2020年，我國化工物流百強企業(yè)總營收突破5543543萬元，百強企業(yè)總資產(chǎn)額13556億元，共服務全球化工500強企業(yè)217家，車輛總數(shù)21282輛，道路運輸貨物總量12043萬噸，水運貨運量5267萬噸，化工品儲罐總?cè)莘e約1551.02萬m3。

在這些百強企業(yè)中，道路運輸服務企業(yè)數(shù)量最多的，達到50家，倉儲服務企業(yè)和水運服務企業(yè)分別為20和10家，此外還有20家為綜合服務企業(yè)。

資料來源：中物聯(lián)?；肺锪鞣謺?，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2017-2020年度化工物流百強企業(yè)對比

對比指標

2017-2018年

2019-2020年

增速（%）

綜合企業(yè)營業(yè)額（萬）

2700681

3024331

11.98%

道路營業(yè)額（萬）

1581730

1751465

10.73%

倉儲企業(yè)營業(yè)額（萬）

316982

489102

54.30%

水運企業(yè)營業(yè)額（萬）

382991

278646

-27.24%

總營業(yè)額（萬）

5382384

5543543

2.99%

車輛數(shù)量（輛）

19825

21282

7.35%

道路運輸貨運總量（萬噸）

10386

12043

15.95%

化工品儲罐（萬m3）

1499.75

1551.02

3.42%

年水運量（萬噸）

5605

5267

-6.03%

資料來源：中物聯(lián)?；肺锪鞣謺?，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

石油化工領域，根據(jù)?；贰皟芍攸c一重大”，涉及的重點監(jiān)管的危險化學品有原油、天然氣、汽油、液化石油氣（LPG）、苯、甲醇、環(huán)氧乙烷、甲苯、苯乙烯、環(huán)氧丙烷、丁二烯、丙烯、丙烯酸等，涉及的重點監(jiān)管的危險化工工藝包括裂解（裂化）工藝、加氫工藝、聚合工藝、烷基化工藝、新型煤化工工藝等。

我國目前已建成國家級、省級大型化工園區(qū)達200多個，各類危險化學品生產(chǎn)、儲存、運輸、使用、廢棄處置企業(yè)已達30多萬家，常用化工原料達到5000余種，95%以上化工原料需采用異地運輸。

根據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26947家，累計實現(xiàn)營業(yè)收入14.45萬億元，實現(xiàn)利潤總額1.16萬億元，雙雙創(chuàng)出歷史新高，同比分別增長30.0%和126.8%，兩年平均分別增長9.0%和40.1%。

資料來源：中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

4、供需平衡分析

目前我國?；愤\輸行業(yè)的基本情況仍處于、產(chǎn)銷分離異地運輸基本情況未變；行業(yè)區(qū)域聚集度高、南北企業(yè)間管理能力仍有差距；行業(yè)的專業(yè)化、規(guī)?；涂萍蓟潭忍岣?、但規(guī)模效應仍未顯現(xiàn)；作為特色物流領域分支和部分先導企業(yè)的帶動作用，使得資本市場逐漸關注化工物流領域,。企業(yè)投融資和進入資本市場步伐加快；具備綜合服務能力的企業(yè)業(yè)務量明顯提升,業(yè)務較為單一但穩(wěn)定的企業(yè)也在逐步采用收購、入股等方式增加服務內(nèi)容和領域,向著多元化一體化的服務提升；行業(yè)整體供應鏈發(fā)展理念和實施有所提升，但相對于快消品市場的物流撬動能力偏弱，供應鏈服務加強但是融合化、鏈條化體現(xiàn)較弱。

三、行業(yè)競爭情況

1、競爭格局

?；愤\輸按運輸方式劃分，可分為道路運輸、水路運輸和鐵路運輸。其中道路運輸和水路運輸是最主要的運輸方式，由于運輸方式和行業(yè)的進入壁壘存在一定的差異。

從道路運輸看，目前，我國?；返缆愤\輸行業(yè)發(fā)展水平與發(fā)達國家仍存在一定差距。我國?；愤\輸行業(yè)呈現(xiàn)低層級的物流服務商較集中，產(chǎn)品和服務同質(zhì)化較嚴重，而綜合物流服務商較缺乏的狀況?；A物流服務商大多只能提供倉儲、運輸?shù)容^為低端的物流服務，基礎物流服務商的市場進入門檻低，市場競爭激烈；能夠提供一體化綜合物流服務和供應鏈服務的現(xiàn)代物流服務商較少，僅有較少部分的領先物流企業(yè)可以參與企業(yè)采購、生產(chǎn)、銷售決策，共享資源、同擔風險，從物流環(huán)節(jié)對上下游產(chǎn)業(yè)鏈進行價值管理。

從危化品水路運輸來看，國內(nèi)危化品水路運輸行業(yè)整體市場化程度較高，從規(guī)模上看，既有大中型航運企業(yè)，也有數(shù)量眾多的中小型航運企業(yè)，市場競爭較為激烈。大中型航運企業(yè)的運力規(guī)模大，承運貨物種類多且部分較為高端，航線分布廣，主要服務于國內(nèi)外大型石化企業(yè)；中小型航運企業(yè)數(shù)量眾多，運力規(guī)模相對偏小，但往往在細分領域具備一定的差異化競爭優(yōu)勢。

從所有制類型看，招商南油、中遠海能等大型國企控股的企業(yè)，一般以油品運輸為主、化學品運輸為輔，且航線遍布全球、外貿(mào)業(yè)務占比較高；鼎衡船務、君正船務、海昌華、同舟船務、興通海運以及盛航海運等則屬于?；泛竭\領域較為活躍的民營企業(yè)，且各自業(yè)務重點區(qū)域也有所區(qū)別。例如，君正船務外貿(mào)業(yè)務收入為主，鼎衡船務的臺海及國際航線運營收入也占有相當比重。

2021年中國?；愤\輸主要品牌

企業(yè)名稱

品牌

簡介

盛航海運

南京盛航海運股份有限公司（以下簡稱“公司”）成立于1994年11月7日，注冊資本為人民幣12026.6667萬元。公司主要從事國內(nèi)沿海、長江中下游液體化學品、成品油水上運輸業(yè)務，是國內(nèi)液體化學品航運龍頭企業(yè)之一。公司近年來保持快速、健康的發(fā)展趨勢。截至2021年末，公司控制的船舶22艘，總運力14.37萬載重噸，其中化學品船19艘，油船3艘，另有在建船舶5艘（含運力置換新造船1艘）。公司與中石化、中石油、中化集團、恒力石化、浙江石化、揚子石化-巴斯夫等大型石化生產(chǎn)企業(yè)形成了良好的合作關系，提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的水上運輸服務，獲得了客戶的高度認可。

興通海運

興通海運成立于1997年12月，注冊資本2億元，主要從事國內(nèi)沿海散裝液體危險貨物的水上運輸業(yè)務。公司是中國船東協(xié)會化工品運輸專業(yè)委員會副主任單位、中國物流與采購聯(lián)合會?；肺锪鞣謺睍L單位、中國石油流通協(xié)會常務理事單位、福建省船東協(xié)會副會長單位、泉州船東協(xié)會會長單位，是福建省三大航運領軍企業(yè)之一。

經(jīng)過多年積累，公司已發(fā)展成為國內(nèi)沿海散裝液體化學品航運業(yè)的龍頭企業(yè)，在細分市場占據(jù)領先地位。公司現(xiàn)有化學品船13艘、成品油船3艘、液化氣船2艘，總運力達19.88萬載重噸。截至2021年末，公司散裝液體化學品船運力規(guī)模占市場份額為9.97%。

鼎衡船務

上海鼎衡航運科技有限公司，成立于2004年，位于上海浦東新區(qū)，注冊資本11959萬人民幣，專業(yè)從事國內(nèi)、國際化學品水路運輸?，F(xiàn)經(jīng)營和管理的化學品船共28艘，總載重噸達22萬噸，目前在建不銹鋼化學品船4艘，合計3.1萬載重噸。在化學品船運輸行業(yè)，國內(nèi)排名第二，按船舶數(shù)量世界排名前20位。公司與17家大型化工企業(yè)（其中超過80％為世界500強企業(yè)）簽定了包運合同。

密爾克衛(wèi)

密爾克衛(wèi)化工供應鏈服務股份有限公司自一九九八年成立以來，始終專注于化工供應鏈更安全、更高效的運營。我們以強大的實力、專業(yè)的團隊、科學的體系、健全的網(wǎng)絡，為客戶提供全球一站式的物流及交易的全供應鏈服務，包含國際物流一站式服務、國內(nèi)物流一站式服務、特種物流一站式服務、化學品交易平臺、化工供應鏈管理及社會安全服務。

榮祥運輸

廣州市榮祥運輸服務有限公司是一家專業(yè)的物流快運企業(yè)，是一家覆蓋全國的網(wǎng)絡成員企業(yè)。

榮祥公司以快捷、安全、方便為服務信念，致力與客戶之間的誠信合作。公司成立于2001年初，是一家主要以普通貨物運輸和危險品貨物運輸為品牌的綜合性專業(yè)物流公司。主營業(yè)務：普通貨物航空、鐵路、公路1-5天門到門運輸，同時包括市內(nèi)定車、周邊城市整車、異地調(diào)貨、代收貨款、倉儲、分揀、包裝、派送、信息跟蹤等連鎖服務。榮祥運輸門到門快運業(yè)務涵蓋了從包裹到大宗貨物，公司以航空、鐵路、公路為依托；以全國各地近200家榮祥運輸網(wǎng)絡成員企業(yè)為平臺，為客戶提供快捷、準確、高效的現(xiàn)代快運、網(wǎng)絡配送服務。業(yè)務范圍覆蓋全國1000多個城市。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、市場集中度

（1）道路運輸

從企業(yè)規(guī)模來看，2021年前三季度，車輛在50輛以下的企業(yè)占絕大多數(shù)，超60%；車輛在50-99輛的企業(yè)占比次之；100輛及以上的企業(yè)占比9%，其中車輛在300輛以上的企業(yè)有35家。整體來看，行業(yè)企業(yè)集中度不高，以中小規(guī)模企業(yè)為主。

數(shù)據(jù)來源：中國物流與采購聯(lián)合會?；贩謺?，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

（2）水路運輸

目前已形成國企控股的大型企業(yè)、中小型企業(yè)并存的競爭格局。大型國企控股以油品為主，側(cè)重外貿(mào)；民營企業(yè)則以化學品為主，側(cè)重內(nèi)貿(mào)。由于我國對危化品實行嚴格的準入限制與運力管控，因此企業(yè)數(shù)量較少，目前運營散裝液體化學品船企業(yè)不超過百家，市場運行健康，有序競爭。目前競爭格局較為分散，頭部公司?；愤\力市占率均不超過10%，CR6為28%，其中興通海運、盛航股份運力市占率分別為9.6%、5.5%。

數(shù)據(jù)來源：公司公告，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、發(fā)展趨勢

隨著危險化學品的品種和數(shù)量日益增多（我國石油和化工產(chǎn)品品種達42000多個），?；愤\輸企業(yè)的供應鏈管理日益成為影響產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要手段，對供應鏈反應速度的要求在不