2022年我國(guó)危化品運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)供需規(guī)?，F(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析

2022年我國(guó)?；愤\(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)供需規(guī)模現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析

一、行業(yè)基本概述

?；愤\(yùn)輸是特種運(yùn)輸?shù)囊环N，是指專門(mén)組織或技術(shù)人員對(duì)非常規(guī)物品使用特殊車輛進(jìn)行的運(yùn)輸。一般只有經(jīng)過(guò)國(guó)家相關(guān)職能部門(mén)嚴(yán)格審核，并且擁有能保證安全運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物的相應(yīng)設(shè)施設(shè)備，才能有資格進(jìn)行危化品運(yùn)輸。

根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》，?；愤\(yùn)輸行業(yè)屬于“交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)”類別下的“裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè)”類，行業(yè)代碼為G58。

國(guó)家質(zhì)檢總局和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)于2013年聯(lián)合發(fā)布了《物流企業(yè)分類與評(píng)估指標(biāo)》（GB/T19680-2013），將物流企業(yè)分三類：運(yùn)輸型、倉(cāng)儲(chǔ)型和綜合型，前兩者業(yè)務(wù)功能主要涉及運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等單個(gè)物流環(huán)節(jié)的服務(wù)集成；綜合型物流企業(yè)需要從事多種物流服務(wù)，主要包括為客戶提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、貨運(yùn)代理、配送、物流加工、信息服務(wù)，可以為客戶制訂系統(tǒng)化的物流解決方案、提供綜合物流服務(wù)及其增值服務(wù)，具有一定覆蓋面的貨物集散、分撥網(wǎng)絡(luò)，配置專門(mén)的機(jī)構(gòu)和人員，能及時(shí)、有效地為客戶提供服務(wù)，同時(shí)具備對(duì)物流服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行狀態(tài)查詢、監(jiān)控等信息服務(wù)。

根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第三條，危險(xiǎn)化學(xué)品，是指具有毒害、腐蝕、爆炸、燃燒、助燃等性質(zhì)，對(duì)人體、設(shè)施、環(huán)境具有危害的劇毒化學(xué)品和其他化學(xué)品。

按照危險(xiǎn)貨物的危險(xiǎn)性，《危險(xiǎn)貨物分類與品名編號(hào)》（GB6944-2005）將危險(xiǎn)品分為9類共22項(xiàng)。每一項(xiàng)中又包含具體的危險(xiǎn)貨物，《危險(xiǎn)貨物品名表》（GB12268-2005）中在冊(cè)的已達(dá)2763個(gè)品名。2763種危險(xiǎn)貨物和每年不斷新增加的危險(xiǎn)品，其物理和化學(xué)性質(zhì)差異很大。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)?；愤\(yùn)輸行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景調(diào)研報(bào)告（2022-2029年）》顯示，?；愤\(yùn)輸是一種特殊而不可或缺的商品物流形式，相對(duì)普通的物流來(lái)說(shuō)，危險(xiǎn)品的物流專業(yè)技術(shù)要求更高，更需要全面、準(zhǔn)確、可靠的信息管理和控制。隨著石化產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，我國(guó)?；愤\(yùn)輸行業(yè)處在高速發(fā)展階段，據(jù)統(tǒng)計(jì)我國(guó)每年通過(guò)道路運(yùn)輸?shù)奈；烦^(guò)3億噸，從事?；愤\(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)企業(yè)數(shù)量突破1億家，運(yùn)輸車輛超過(guò)36萬(wàn)輛。一方面，化工品大量進(jìn)出口需要專業(yè)化工跨境物流服務(wù)商提供服務(wù)；另一方面我國(guó)化工品的生產(chǎn)和消費(fèi)存在區(qū)域不平衡，使得國(guó)內(nèi)化工品運(yùn)輸需求較大，因此危化品運(yùn)輸行業(yè)是物流領(lǐng)域重要的行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)之一。

近年來(lái)我國(guó)化工物流行業(yè)發(fā)展迅速，企業(yè)規(guī)模達(dá)到上萬(wàn)家，從業(yè)人員數(shù)量達(dá)百萬(wàn)人，危化品運(yùn)輸是?；肺锪鞯闹饕獦?gòu)成，2021年?；愤\(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2.24萬(wàn)億元，具體如下：

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其中公路運(yùn)輸是我國(guó)?；愤\(yùn)輸最主要的運(yùn)行方式。一方面公路運(yùn)力發(fā)達(dá)，且城市的最后一公里必須依賴公路運(yùn)輸；另一方面，不斷完善的高速網(wǎng)絡(luò)也給我國(guó)公路運(yùn)輸提供了越來(lái)越大的便利性。2021年我國(guó)公路?；愤\(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.57萬(wàn)億元。

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2、供應(yīng)規(guī)模

根據(jù)最新化工物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)分析報(bào)告顯示，截止2020年，我國(guó)化工物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)收突破5543543萬(wàn)元，百?gòu)?qiáng)企業(yè)總資產(chǎn)額13556億元，共服務(wù)全球化工500強(qiáng)企業(yè)217家，車輛總數(shù)21282輛，道路運(yùn)輸貨物總量12043萬(wàn)噸，水運(yùn)貨運(yùn)量5267萬(wàn)噸，化工品儲(chǔ)罐總?cè)莘e約1551.02萬(wàn)m3。

在這些百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，道路運(yùn)輸服務(wù)企業(yè)數(shù)量最多的，達(dá)到50家，倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)企業(yè)和水運(yùn)服務(wù)企業(yè)分別為20和10家，此外還有20家為綜合服務(wù)企業(yè)。

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2017-2020年度化工物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)對(duì)比

對(duì)比指標(biāo)

2017-2018年

2019-2020年

增速（%）

綜合企業(yè)營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)）

2700681

3024331

11.98%

道路營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)）

1581730

1751465

10.73%

倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)）

316982

489102

54.30%

水運(yùn)企業(yè)營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)）

382991

278646

-27.24%

總營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)）

5382384

5543543

2.99%

車輛數(shù)量（輛）

19825

21282

7.35%

道路運(yùn)輸貨運(yùn)總量（萬(wàn)噸）

10386

12043

15.95%

化工品儲(chǔ)罐（萬(wàn)m3）

1499.75

1551.02

3.42%

年水運(yùn)量（萬(wàn)噸）

5605

5267

-6.03%

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3、需求規(guī)模

石油化工領(lǐng)域，根據(jù)危化品“兩重點(diǎn)一重大”，涉及的重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品有原油、天然氣、汽油、液化石油氣（LPG）、苯、甲醇、環(huán)氧乙烷、甲苯、苯乙烯、環(huán)氧丙烷、丁二烯、丙烯、丙烯酸等，涉及的重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝包括裂解（裂化）工藝、加氫工藝、聚合工藝、烷基化工藝、新型煤化工工藝等。

我國(guó)目前已建成國(guó)家級(jí)、省級(jí)大型化工園區(qū)達(dá)200多個(gè)，各類危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用、廢棄處置企業(yè)已達(dá)30多萬(wàn)家，常用化工原料達(dá)到5000余種，95%以上化工原料需采用異地運(yùn)輸。

根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26947家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.45萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.16萬(wàn)億元，雙雙創(chuàng)出歷史新高，同比分別增長(zhǎng)30.0%和126.8%，兩年平均分別增長(zhǎng)9.0%和40.1%。

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4、供需平衡分析

目前我國(guó)危化品運(yùn)輸行業(yè)的基本情況仍處于、產(chǎn)銷分離異地運(yùn)輸基本情況未變；行業(yè)區(qū)域聚集度高、南北企業(yè)間管理能力仍有差距；行業(yè)的專業(yè)化、規(guī)模化和科技化程度提高、但規(guī)模效應(yīng)仍未顯現(xiàn)；作為特色物流領(lǐng)域分支和部分先導(dǎo)企業(yè)的帶動(dòng)作用，使得資本市場(chǎng)逐漸關(guān)注化工物流領(lǐng)域,。企業(yè)投融資和進(jìn)入資本市場(chǎng)步伐加快；具備綜合服務(wù)能力的企業(yè)業(yè)務(wù)量明顯提升,業(yè)務(wù)較為單一但穩(wěn)定的企業(yè)也在逐步采用收購(gòu)、入股等方式增加服務(wù)內(nèi)容和領(lǐng)域,向著多元化一體化的服務(wù)提升；行業(yè)整體供應(yīng)鏈發(fā)展理念和實(shí)施有所提升，但相對(duì)于快消品市場(chǎng)的物流撬動(dòng)能力偏弱，供應(yīng)鏈服務(wù)加強(qiáng)但是融合化、鏈條化體現(xiàn)較弱。

三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

1、競(jìng)爭(zhēng)格局

危化品運(yùn)輸按運(yùn)輸方式劃分，可分為道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸和鐵路運(yùn)輸。其中道路運(yùn)輸和水路運(yùn)輸是最主要的運(yùn)輸方式，由于運(yùn)輸方式和行業(yè)的進(jìn)入壁壘存在一定的差異。

從道路運(yùn)輸看，目前，我國(guó)?；返缆愤\(yùn)輸行業(yè)發(fā)展水平與發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在一定差距。我國(guó)?；愤\(yùn)輸行業(yè)呈現(xiàn)低層級(jí)的物流服務(wù)商較集中，產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化較嚴(yán)重，而綜合物流服務(wù)商較缺乏的狀況?；A(chǔ)物流服務(wù)商大多只能提供倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)容^為低端的物流服務(wù)，基礎(chǔ)物流服務(wù)商的市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；能夠提供一體化綜合物流服務(wù)和供應(yīng)鏈服務(wù)的現(xiàn)代物流服務(wù)商較少，僅有較少部分的領(lǐng)先物流企業(yè)可以參與企業(yè)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售決策，共享資源、同擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，從物流環(huán)節(jié)對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行價(jià)值管理。

從?；匪愤\(yùn)輸來(lái)看，國(guó)內(nèi)危化品水路運(yùn)輸行業(yè)整體市場(chǎng)化程度較高，從規(guī)模上看，既有大中型航運(yùn)企業(yè)，也有數(shù)量眾多的中小型航運(yùn)企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。大中型航運(yùn)企業(yè)的運(yùn)力規(guī)模大，承運(yùn)貨物種類多且部分較為高端，航線分布廣，主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)外大型石化企業(yè)；中小型航運(yùn)企業(yè)數(shù)量眾多，運(yùn)力規(guī)模相對(duì)偏小，但往往在細(xì)分領(lǐng)域具備一定的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

從所有制類型看，招商南油、中遠(yuǎn)海能等大型國(guó)企控股的企業(yè)，一般以油品運(yùn)輸為主、化學(xué)品運(yùn)輸為輔，且航線遍布全球、外貿(mào)業(yè)務(wù)占比較高；鼎衡船務(wù)、君正船務(wù)、海昌華、同舟船務(wù)、興通海運(yùn)以及盛航海運(yùn)等則屬于?；泛竭\(yùn)領(lǐng)域較為活躍的民營(yíng)企業(yè)，且各自業(yè)務(wù)重點(diǎn)區(qū)域也有所區(qū)別。例如，君正船務(wù)外貿(mào)業(yè)務(wù)收入為主，鼎衡船務(wù)的臺(tái)海及國(guó)際航線運(yùn)營(yíng)收入也占有相當(dāng)比重。

2021年中國(guó)?；愤\(yùn)輸主要品牌

企業(yè)名稱

品牌

簡(jiǎn)介

盛航海運(yùn)

南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）成立于1994年11月7日，注冊(cè)資本為人民幣12026.6667萬(wàn)元。公司主要從事國(guó)內(nèi)沿海、長(zhǎng)江中下游液體化學(xué)品、成品油水上運(yùn)輸業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)液體化學(xué)品航運(yùn)龍頭企業(yè)之一。公司近年來(lái)保持快速、健康的發(fā)展趨勢(shì)。截至2021年末，公司控制的船舶22艘，總運(yùn)力14.37萬(wàn)載重噸，其中化學(xué)品船19艘，油船3艘，另有在建船舶5艘（含運(yùn)力置換新造船1艘）。公司與中石化、中石油、中化集團(tuán)、恒力石化、浙江石化、揚(yáng)子石化-巴斯夫等大型石化生產(chǎn)企業(yè)形成了良好的合作關(guān)系，提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的水上運(yùn)輸服務(wù)，獲得了客戶的高度認(rèn)可。

興通海運(yùn)

興通海運(yùn)成立于1997年12月，注冊(cè)資本2億元，主要從事國(guó)內(nèi)沿海散裝液體危險(xiǎn)貨物的水上運(yùn)輸業(yè)務(wù)。公司是中國(guó)船東協(xié)會(huì)化工品運(yùn)輸專業(yè)委員會(huì)副主任單位、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)?；肺锪鞣謺?huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位、福建省船東協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、泉州船東協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位，是福建省三大航運(yùn)領(lǐng)軍企業(yè)之一。

經(jīng)過(guò)多年積累，公司已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)沿海散裝液體化學(xué)品航運(yùn)業(yè)的龍頭企業(yè)，在細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。公司現(xiàn)有化學(xué)品船13艘、成品油船3艘、液化氣船2艘，總運(yùn)力達(dá)19.88萬(wàn)載重噸。截至2021年末，公司散裝液體化學(xué)品船運(yùn)力規(guī)模占市場(chǎng)份額為9.97%。

鼎衡船務(wù)

上海鼎衡航運(yùn)科技有限公司，成立于2004年，位于上海浦東新區(qū)，注冊(cè)資本11959萬(wàn)人民幣，專業(yè)從事國(guó)內(nèi)、國(guó)際化學(xué)品水路運(yùn)輸。現(xiàn)經(jīng)營(yíng)和管理的化學(xué)品船共28艘，總載重噸達(dá)22萬(wàn)噸，目前在建不銹鋼化學(xué)品船4艘，合計(jì)3.1萬(wàn)載重噸。在化學(xué)品船運(yùn)輸行業(yè)，國(guó)內(nèi)排名第二，按船舶數(shù)量世界排名前20位。公司與17家大型化工企業(yè)（其中超過(guò)80％為世界500強(qiáng)企業(yè)）簽定了包運(yùn)合同。

密爾克衛(wèi)

密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司自一九九八年成立以來(lái)，始終專注于化工供應(yīng)鏈更安全、更高效的運(yùn)營(yíng)。我們以強(qiáng)大的實(shí)力、專業(yè)的團(tuán)隊(duì)、科學(xué)的體系、健全的網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供全球一站式的物流及交易的全供應(yīng)鏈服務(wù)，包含國(guó)際物流一站式服務(wù)、國(guó)內(nèi)物流一站式服務(wù)、特種物流一站式服務(wù)、化學(xué)品交易平臺(tái)、化工供應(yīng)鏈管理及社會(huì)安全服務(wù)。

榮祥運(yùn)輸

廣州市榮祥運(yùn)輸服務(wù)有限公司是一家專業(yè)的物流快運(yùn)企業(yè)，是一家覆蓋全國(guó)的網(wǎng)絡(luò)成員企業(yè)。

榮祥公司以快捷、安全、方便為服務(wù)信念，致力與客戶之間的誠(chéng)信合作。公司成立于2001年初，是一家主要以普通貨物運(yùn)輸和危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸為品牌的綜合性專業(yè)物流公司。主營(yíng)業(yè)務(wù)：普通貨物航空、鐵路、公路1-5天門(mén)到門(mén)運(yùn)輸，同時(shí)包括市內(nèi)定車、周邊城市整車、異地調(diào)貨、代收貨款、倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、包裝、派送、信息跟蹤等連鎖服務(wù)。榮祥運(yùn)輸門(mén)到門(mén)快運(yùn)業(yè)務(wù)涵蓋了從包裹到大宗貨物，公司以航空、鐵路、公路為依托；以全國(guó)各地近200家榮祥運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)成員企業(yè)為平臺(tái)，為客戶提供快捷、準(zhǔn)確、高效的現(xiàn)代快運(yùn)、網(wǎng)絡(luò)配送服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國(guó)1000多個(gè)城市。

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2、市場(chǎng)集中度

（1）道路運(yùn)輸

從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，2021年前三季度，車輛在50輛以下的企業(yè)占絕大多數(shù)，超60%；車輛在50-99輛的企業(yè)占比次之；100輛及以上的企業(yè)占比9%，其中車輛在300輛以上的企業(yè)有35家。整體來(lái)看，行業(yè)企業(yè)集中度不高，以中小規(guī)模企業(yè)為主。

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（2）水路運(yùn)輸

目前已形成國(guó)企控股的大型企業(yè)、中小型企業(yè)并存的競(jìng)爭(zhēng)格局。大型國(guó)企控股以油品為主，側(cè)重外貿(mào)；民營(yíng)企業(yè)則以化學(xué)品為主，側(cè)重內(nèi)貿(mào)。由于我國(guó)對(duì)危化品實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入限制與運(yùn)力管控，因此企業(yè)數(shù)量較少，目前運(yùn)營(yíng)散裝液體化學(xué)品船企業(yè)不超過(guò)百家，市場(chǎng)運(yùn)行健康，有序競(jìng)爭(zhēng)。目前競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，頭部公司危化品運(yùn)力市占率均不超過(guò)10%，CR6為28%，其中興通海運(yùn)、盛航股份運(yùn)力市占率分別為9.6%、5.5%。

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四、發(fā)展趨勢(shì)

隨著危險(xiǎn)化學(xué)品的品種和數(shù)量日益增多（我國(guó)石油和化工產(chǎn)品品種達(dá)42000多個(gè)），危化品運(yùn)輸企業(yè)的供應(yīng)鏈管理日益成為影響產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要手段，對(duì)供應(yīng)鏈反應(yīng)速度的要求在不