2022年中國商用清潔機器人行業(yè)概覽 ――從平面到立體,開創(chuàng)商用清潔新時代

行業(yè)概覽|2022/1020222022年中國商用清潔機器人行業(yè)概覽器人密性文件(在報告中另行標明出處者除外)。未經頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自院開展商業(yè)活動。行業(yè)概覽|2022/1行業(yè)概覽|2022/10摘要《2022年中國商用清潔機器人行業(yè)概覽》年度隊品牌的差異化競爭優(yōu)勢。本報告所有圖、表、文字中的數據均源自弗若斯，應用方向主要聚焦于商用清潔、商用潔機器人擁有更加廣闊的應用潛力。是未來服務機器人的重要增長方向。目前商用清潔機器人在購物中心、寫字樓、交通樞紐等場景滲透率較高，未來高檔酒店、養(yǎng)老院或將成為商用體清潔機器人是商用清潔機器人下一階段的發(fā)展核心之一。平面清潔機器人大多為自規(guī)劃難度呈理并擁有強大的軟硬件部署能力。此能承擔維平面清潔工作。3中國云原生行業(yè)研究|2021/7目錄u中國商用清潔機器人行業(yè)概述-----------------------------------------?商用服務機器人的細分領域及投融資情況-----------------------------------------?商用清潔機器人定義與分類-----------------------------------------?商用立體清潔機器人的特點-----------------------------------------?商用清潔機器人細分類型的整體情況對比-----------------------------------------?中國商用清潔機器人發(fā)展歷程-----------------------------------------?中國商用清潔機器人產業(yè)鏈情況-----------------------------------------u中國商用清潔機器人行業(yè)發(fā)展思考-----------------------------------------?行業(yè)市場規(guī)模測算-----------------------------------------驅動因素：用工壓力增大-----------------------------------------?驅動因素：細分場景持續(xù)擴容-----------------------------------------?驅動因素：新增場景不斷涌現----------------------------------------------------------------------------------?重點應用場景-----------------------------------------u中國商用清潔機器人行業(yè)競爭格局-----------------------------------------行業(yè)競爭格局：平面清潔-----------------------------------------行業(yè)競爭格局：立體清潔-----------------------------------------潔：高仙機器人---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u方法論-----------------------------------------u法律聲明-----------------------------------------4中國云原生行業(yè)研究|2021/7名詞解釋行業(yè)及場景。角色模型。。55行業(yè)概覽|2022/10ChapterChapter1務機器人的細分領域務機器人融投資情況、?商用立體清潔機器人的結構特點?商用清潔機器人細分類型的整體對比?中國商用清潔機器人發(fā)展歷程?中國商用清潔機器人產業(yè)鏈情況應用于寫字樓、購物廣場等樓宇場所，以及機場、博物、應用于寫字樓、購物廣場等樓宇場所，以及機場、博物、、消殺等功能應用于寫字樓、商業(yè)綜合體、展覽館、博物館等前臺場景，機器人通常具備聲音圖像講解、引導等功能購物中心場商用服務機器人的細分領域及投融資情況商用服務商用服務機器人行業(yè)蓬勃發(fā)展，應用方向主要聚焦于商用清潔、商用配送和講解引導三大領域，而商用清潔擁有更加廣闊的應用潛力n商用服務機器人的細分領域及投融資情況區(qū)別于家用服務機器人，商用服務機器人適用于餐飲、酒店、樓宇、醫(yī)院等帶有公共服務性質的行業(yè)及場景。其中，商用配送主要應用聚焦于火鍋、中式餐館、KTV、沐足店等餐廳店和休閑娛樂場所。講解引導機器人用于政務大廳、展廳展館等場所，由于人工替代比酒樓、寫字樓、購物廣場、機場、博物館等室內室外場景加速落地。此外，清潔機器人可以滿足場所全天候的清潔需求，擁有廣闊的應用潛力，是未來服務機器人的重要增長方向。商用服務機器人細分領域介紹、市場規(guī)模及投融資情況主要應用于火鍋、酒樓等餐場景，負責將物件或餐品配送到終端消費者手中來源：頭豹研究院編輯整理行業(yè)概覽|2022/10n商用清潔機器人頗受資本市場青睞商用清潔機器人頗受市場青睞，融資情況火熱，賽道駛入發(fā)展快車道。商用服務機器人優(yōu)勢在于緩解勞動力短缺現象、工作效率高和適用面廣，近年來備受資本市場關注，清潔、配送機器人公司紛紛尋求融資，行業(yè)進入爆發(fā)期。2021年，景吾智能完成近億元A+輪融資，投資方為東方富海和深創(chuàng)投索斯?；?。同年，高仙機器人獲得今日資本和軟銀愿景基金的關注，獲得12億融資金額，已進入C輪融資輪次。資金的注入為企業(yè)的研發(fā)和運營帶來強勁動力，商用清潔機器人賽道迎來發(fā)展機遇。服務機器人細分領域的市場投融資情況融資方輪次融資金額投資方景吾智能(也有配送機器人布局)A+輪近億元深創(chuàng)投索斯福基金、東方富海高仙C輪12億元今日資本、軟銀愿景基金聯(lián)合領投UONI由利A輪5000萬元賽特智能A輪/中信證券投資有限公司獨家投資坎德拉科技B輪3.75億元/甲殼蟲智能天使輪、Pre-A輪過億元天使輪由凱輝基金和萬物資本聯(lián)合領投，Pre-A輪由渶策資本和麥星投資聯(lián)合領投，藍馳創(chuàng)投、遠翼投資持續(xù)跟投擎朗智能戰(zhàn)略投資/餓了么普渡科技5億元C輪由紅杉資本、美團、深投控投資C2輪由酷訊旅游、騰訊投資、紅杉資本投資云跡科技C+輪戰(zhàn)略投資張江集團下屬張江科投優(yōu)地科技/數億元拉扎斯、云鋒基金星速購天使輪1900萬元英諾天使基金、上市公司美亞柏科的國投美亞基金和老鷹基金橡鷺科技天使輪億元源碼資本其他機器人赫特智慧Pre-A輪數千萬元前海母基金淮澤中釗天使基金領投卡雷爾Pre-A輪數百萬元洪泰智造領投達闥科技B+輪超10億元誠鼎基金、國盛資本來源：高工移動機器人，頭豹研究院編輯整理底盤模塊底盤模塊商用立體清潔機器人的結構特點商用商用立體清潔機器人通過軟硬件模塊化組合，適應酒店、寫字樓、醫(yī)院、車站等復雜場景，為用戶提供全場景清潔服務n立體清潔機器人的特點立體清潔機器人加裝機械臂裝置，通過軟硬件模塊化組合，已率先在酒店場景落地，可高所，加油站衛(wèi)生間等剛需場景。立體清潔機器人的模塊構成及應用領域清潔工清潔工具模塊電動伸縮刮刀電動伸縮刮刀電動刷水槍吸塵器電動馬桶刷800800mm六自由度機械臂底盤拓展設拓展設備模塊單排刷架單排刷架雙排刷架8?適用于平面清潔使用；?針對煙頭、瓜子殼、泥漬等常見垃圾污漬?適用于平面清潔使用；?針對煙頭、瓜子殼、泥漬等常見垃圾污漬，備自主規(guī)劃路徑、乘坐電梯功能；定時預約清潔可滿足場景全天候清潔需求。?采用多傳感器融合算法識別障礙物，語音觸屏交互讓清潔機器人更智能便捷；自主充電技術、清潔消毒技術。商用清潔機器人細分類型的整體情況對比區(qū)別區(qū)別于平面清潔機器人，立體清潔機器人增添力控感知、三維建圖和機械臂操控技術，承擔鏡面、洗手臺、馬桶等三維平面清潔工作n平面清潔機器人與立體清潔機器人整體情況的對比平面清潔機器人大多為自主移動機器人(AMR)，采用紫外線或霧化消菌殺毒技術，適用于二維場景的掃地、集塵、除菌、拖洗等地面清潔工作。但地面場景僅占據整體清潔場景的20%，剩余80%的場景可以由立體清潔機器人來完成。立體清潔機器人適用于三維空間，處理的清潔任務規(guī)劃難度呈指數型上升，需要對海量數據進行處理并擁有強大的軟硬件部署能力。主要技術包括力控感知、視覺識別以及機械臂的使用，負責酒店客房的鏡面、桌子、衛(wèi)生間鏡子、馬桶和洗手臺的擦洗，或者酒店大堂的玻璃墻面的清潔工作。平面清潔機器人與立體清潔機器人整體情況的對比??適用于三維空間使用；?具有多功能、多夾具、多感知等特點，可用于鏡面、臺面、淋浴房、馬桶的清潔。針對不同清潔目標，機械臂可自動更換刮刀、清潔球、抹布等清潔產品。?空間規(guī)劃難度呈指數型上升，具備多功來源：景吾智能官網，高仙機器人官網，頭豹研究院編輯整理洗馬桶行業(yè)概覽|2022/10洗馬桶平面與立體清潔機器人的應用場景及功能對比平面清潔機器人應用于酒店平面清潔機器人應用于酒店、交通樞紐等大場景的地面清洗，立體清潔機器人將應用場景從二維地面擴展到鏡面、臺面等三維空間n平面與立體清潔機器人的應用場景及功能的對比商用平面機器人主要替代大堂清潔員工的工作，用于酒店、交通樞紐等大場景的地面清洗，智能識別能力讓其能根據瓷磚、地毯等各類地面環(huán)境結構進行清潔，甚至能識別紡石瓷磚、鏡面瓷磚、大理石鍍膜等較為復雜的地面。立體清潔機器人開創(chuàng)了酒店客房清掃新場景，對于不同清潔目標使用對應的清掃工具，替代客房清潔員工的工作，未來有望進駐養(yǎng)老院、場景。平面與立體清潔機器人的應用場景及功能的對比環(huán)氧地坪功能玻璃窗的高度也會有相應區(qū)別，讓清潔機器人感知變得更為復雜普通的二維平面清潔機器人需要處理大理石鍍膜，而不同場所的裝飾色調、拖布功能官網，頭豹研究院編輯整理1.力控識別技術1.力控識別技術安全。2.視覺識別漬。3.機械臂運動規(guī)劃力控識別象變化平面與立體清潔機器人的核心技術對比機械臂運動規(guī)劃等壁壘更高的核心技術，開創(chuàng)立體復合清潔時代n平面與立體清潔機器人核心技術的對比平面清潔機器人應用于二維地面場景，核心技術主要在于傳感器收集環(huán)境信息進行路徑規(guī)劃跟運動導航、避開障礙物，以及自動充電能力。立體清潔機器人核心技術更為復雜，增加了力控識別、機械臂運動規(guī)劃和更高級別的視覺識別技術。平面與立體清潔機器人核心技術的對比心技術路徑規(guī)劃技術成地圖構建來確定路標或環(huán)境特征的絕對位置。自動避障技術自動充電技術。技術視覺識別機械臂運動規(guī)劃給出相應4.高精度定位導航技術建的地圖進行導航。5.自主學習技術自主學習用工矛盾加?。盒律淮后w從事清潔行業(yè)意愿較低用工成本上升：2013~2021年期間，就業(yè)人員平均工資持續(xù)上升展望未來用工矛盾加?。盒律淮后w從事清潔行業(yè)意愿較低用工成本上升：2013~2021年期間，就業(yè)人員平均工資持續(xù)上升展望未來快速成長期初創(chuàng)萌芽期2012~2016年軟硬件技術逐步成熟是中國商用清潔機器人行力中國商用清潔機器人發(fā)展歷程中中國商用清潔機器人歷經初創(chuàng)期和快速成長期，下一個階段的核心發(fā)展是以機械臂等高新技術為代表的立體清潔機器人n中國商用清潔機器人發(fā)展歷程從2012年起，聚焦于商用清潔機器人的主流玩家就開始陸續(xù)誕生，發(fā)展初期以家用式掃地機器人為主，彼時機器人算法和感應能力較弱。此后，得益于國家對人工智能大力扶持，清潔機器人歷經多場景、多功能橫向延伸的迭代。而后，疫情成為了商用清潔機器人需求爆發(fā)的一個催化劑，無接觸配送模式促使機器人需求提升，商用清潔機器人行業(yè)已邁入發(fā)展新機遇。行業(yè)當前仍以平面清潔機器人為主，涌現出諸多平面清潔機器人形態(tài)，伴隨激光雷達、伺服電機等主要零部件成本的降低，清潔機器人價格也在陸續(xù)下探。展望未來，以加裝機械臂的立體清潔機器人、工業(yè)機器人、餐飲后廚機器人必然是行業(yè)下一發(fā)展階段。中國商用清潔機器人發(fā)展歷程數據經濟發(fā)展需求：國家政策推動制造業(yè)和服務業(yè)數字化轉型成熟成熟期??低速自低速自 語音識別物聯(lián)網中國商用清潔機器人企業(yè)成立時間22018-2022年深蘭科技麥巖智能2016年2013年2012年2017年2015年艾可理游游游原材料核心零部件伺服電機上游核心零部件減速機秦川發(fā)展納博克控制器行業(yè)概覽|游游游原材料核心零部件伺服電機上游核心零部件減速機秦川發(fā)展納博克控制器中國商用清潔機器人產業(yè)鏈情況產產業(yè)鏈上游包括伺服電機及控制系統(tǒng)等軟硬件；中游包括立體和平面清潔機器人公司；下游應用包括酒店、購物中心等場景n中國商用清潔機器人產業(yè)鏈商用清潔機器人上游以伺服電機、減速機、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)為主，代表性企業(yè)有安川機器人代表性企業(yè)有高仙和科沃斯；下游應用場景為酒店和購物中心。中國商用清潔機器人產業(yè)鏈軟軟件系統(tǒng)傳統(tǒng)材料(鑄鐵、不銹鋼等)傳統(tǒng)材料(鑄鐵、不銹鋼等)新材料新材料(稀土、半導體材料)傳感器德德州儀器商商用清潔機器人平面清潔機器人立體清潔機器人應應用場景購物中心酒店來源：高工移動機器人，頭豹研究院編輯整理行業(yè)概覽|2022/10ChapterChapter2行業(yè)概覽|2022/10行業(yè)市場規(guī)模測算商用清潔機商用清潔機器人市場已迎來加速發(fā)展階段，預計2026年中國商用清潔機器人市場將解決百億規(guī)模，立體清潔機器人的出現將成為行業(yè)新興亮點n商用清潔機器人將進入加速滲透階段近年來商用清潔機器人在購物中心、寫字樓、酒店等場景加速滲透，預計至2026年中國商用平面清潔機器人市場規(guī)模將超過80億元，商用立體清潔機器人則將在建立市場認可度后高速滲透，2026年預計將在中國擁有近10億市場。商用平面清潔機器人的硬件結構、控制算法相比立體清潔機器人更簡單，且可借鑒家用掃地機器人產業(yè)多年來在中國市場的開發(fā)、應用經驗。截至2021年商用平面機器人在中國市場的規(guī)模約達20億元，其中空間開闊、地面清潔需求高的購物中心、交通樞紐是當前最主要的滲透場景。未來隨著優(yōu)質酒店、寫字樓、養(yǎng)老院等多元場景的不斷開拓，軟硬件技術階段。商用立體機器人真正實現了手工清潔任務的全面替代，是商用清潔機器人的終極目標，隨著產業(yè)鏈上下游的探索和配合，以及技術成熟度的不斷提高，市場認可度將不斷提升，且立體清潔機器人企業(yè)可借助其在商用平面清潔機器人領域的渠道客戶積累，使商用立體清潔機器人擁有高于商用平面清潔機器人的滲透加速度。商用清潔機器人市場規(guī)模0000000商用立體機器人市場規(guī)模商用平面機器人市場規(guī)商用立體機器人市場規(guī)模交通樞紐酒店其他0000020212022E2023E2024E2025E2026E2016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E來源：頭豹研究院編輯整理 行業(yè)概覽|2022/10 近近年來中國勞動人口下降趨勢明顯，年輕勞動力從事保潔工作的意愿也較低，雙重因素造成了中國清潔行業(yè)招工難、用工貴的困境n中國勞動人口總量持續(xù)下降未來中國勞動人口下降趨勢會更加明顯，引發(fā)服務業(yè)勞動力緊缺，可引入機器人作為有效國16—59歲人口為88222萬人，與2020年相比雖增加247萬人，但主要系1961年出生人口較少所致。人口自然增長率自2016年后斷崖式下跌，未來中國勞動力短缺問題將日益尖銳，在保潔等重復性、機械性工作場景中引入機器人將成為必要。20112012201320142015201620172018201920202021n業(yè)成本高、招工難人工是物業(yè)管理的重點，成本占比極高，而年輕人極少愿意從事清潔行業(yè)，導致招工難度進一步上升。直接人工成本可占物業(yè)總成本約60%-70%，加上因外包業(yè)務帶來的間接人工成本后該比例將高達80%-90%。同時從調研數據來看，年輕勞動力極少進入清潔行業(yè)，由此導致行業(yè)招工難度、員工老齡化程度都高于社會整體水平，機器人進駐提升工作效率意義重大。/倉儲構/加工/制造體育筑業(yè)應屆畢業(yè)生期望就業(yè)的行業(yè)(%)2022屆2021屆0510152025來源：Wind、智聯(lián)招聘、頭豹研究院編輯整理000000000素：細分場景持續(xù)擴容城城市化進程的推進和服務業(yè)比重提升引起的商場、寫字樓、交通樞紐等數量增加創(chuàng)造了大量的清潔服務需求n各式寫字樓、商場、交通樞紐等數量持續(xù)增長業(yè)GDP占比不斷提升，購物中心、寫字樓數量持續(xù)增長，帶動商用清潔需求顯著增長。城市化進程加快，城市功能分區(qū)愈加明顯，中國購物中心數量已由2011年的800家上漲至2021年的5936家；同時，各一線城市的寫字樓數量也一路上漲，因此產生了亟待解決的清潔人員招聘困境。中國購物中心數量0020112012201320142015201620172018201920202021購物中心和優(yōu)質寫字樓都具備清潔區(qū)域標準化程度高、清潔品質要求高的特征，是商用清潔機器人的重要目標市場。清潔機器人相較人工清潔而言，清潔標準更易統(tǒng)一，標準化程與人工清潔科學匹配可以很好的滿足中高端購物中心、寫字樓等場景多樣化、高標準的清潔需求。人機協(xié)同將成為未來購物中心、寫字樓清潔的重要解決方案。一線城市甲級寫字樓總存量北京2009年3月2010年9月2012年3月2013年9月2015年3月2016年9月2018年3月2019年9月2021年3月來源：Wind、頭豹研究院編輯整理行業(yè)概覽素：新增場景不斷涌現消殺成為后疫情時代的新增需求點，消殺成為后疫情時代的新增需求點，商用清潔機器人既保證了消殺進程實時監(jiān)控，更緩解了保潔的工作壓力。未來養(yǎng)老院具有較大的探索空間n“疫情常態(tài)化防護”增加保潔工作量日常消殺成為后疫情時代保潔工作的新任務，增加了清潔保潔的工作壓力和潛在風險。商用清潔機器人，尤其是立體清潔機器人的引入可以在提升消殺效率的同時減少潛在傳播風n養(yǎng)老院、家庭未來極具開拓空間中國養(yǎng)老院數量將高速增長，未來將成為重要的清潔需求的新增市場。截至2022年第一季度，全國養(yǎng)老服務機構和設施總數達36萬個，床位812.6萬張，床位數是2012年底的近2倍。隨著養(yǎng)老問題的社會關注度越來越高，政府各部門頻繁發(fā)布各類指導方針，并給予養(yǎng)老產業(yè)政策資金扶持。越來越多的企業(yè)也開始進軍養(yǎng)老等健康服務產業(yè)，在各方的共同努力下，未來中國養(yǎng)老院數量必將高速增長。與之相矛盾的卻是可從事保潔、看護等行業(yè)勞機協(xié)同，提升護工工作效率，將成為有效的解決方案。結構上都具有人流量小、移動速度慢、物體擺放標準化等特來源：頭豹研究院編輯整理行業(yè)概覽|2022/10素：國家政策大力扶持機器機器人產業(yè)的爆發(fā)已得到國家的高度重視，目標培育出一批具備國際競爭力的高成長性專精特新企業(yè)和多個具有國際影響力的產業(yè)集群n政策引導服務機器人行業(yè)開創(chuàng)發(fā)展高峰近年來，中國政府及相關部門高頻出臺一系列政策支持鼓勵服務機器人發(fā)展。其中于2021年12月28日由多部委聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，中國將在2025年成為全球機器人技術創(chuàng)新策源地、高端制造聚集地和集成應用新高地，機器人產“十四五”時期建立全，健全機器人標準體系，加快急需標準研究制定，加強標準應用推廣，推進中國機器人認證體系建設。服務機器人將是“十四五”時期的重點發(fā)展方向之一。講解導引、餐飲、配送、清潔等公共服務機器人，以及重載輔助運輸、醫(yī)療康復、情感陪護等機器人都將是著力發(fā)展的重要組成部分。中國商業(yè)服務機器人行業(yè)最新政策梳理頒布日期政策名稱重點內容2021.12開展工業(yè)機器人創(chuàng)新產品發(fā)展行動，研制面向汽車、航空航天、軌道交通等領域的高精度、高可靠性的焊接機器人，面向半導體行業(yè)的自動搬運、智能移動與存儲等真空機器人，具備防爆功能的民爆向3C、汽車零部件等領域的大負載、輕型、柔性、雙臂、移動等實現空間任意位置和姿態(tài)可達、具有靈活抓取和操作能力的移動機器人。2021.04產業(yè)集群等載體，構建虛實融合、知識驅動、動態(tài)優(yōu)化、安全高效的智能制造系統(tǒng)。2021.03《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2023年遠景目標綱要》培育先進制造業(yè)集群，推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機器寫、高端數控機床、醫(yī)藥及醫(yī)療設備等產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。2020.04《關于促進快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合發(fā)展的意見》支持制造企業(yè)聯(lián)合快遞企業(yè)研發(fā)智能物流機器人等技術裝備，加快推進制造業(yè)物流技術裝備智慧化。2019.10《產業(yè)結構調整指導目錄》重點鼓勵發(fā)展人機協(xié)作機器人、雙臂機器人、弧焊機器人、重載AGV、專用檢測與裝配機器人集成系統(tǒng)等產品，以滿足我國量大面廣制造業(yè)轉型升級的需求。2019.10《制造業(yè)設計能力提升專項行動計劃》重點突破系統(tǒng)開發(fā)平臺和伺服電機結構設計，多功能工業(yè)機器人、服務機器人、特種機器人設計等。來源：國務院、工業(yè)部、信息化部、頭豹研究院編輯整理行業(yè)概覽|2022/10重點應用場景商用商用清潔機器人主要分為室內和室外兩大類別，在此基礎上還衍生出了可在室內狹小空間同時進行多平面多任務清潔的立體清潔機器人n商用清潔機器人應用場景區(qū)分目前商用清潔機器人從應用空間來看主要有室內和戶外兩大類別。從外觀角度則可繼續(xù)細分為平面和立體兩大類。相較于平面機器人，立體機器人還演進出了馬桶清潔、臺面擦拭、鏡面擦拭等功能，進一步擴寬了應用空間。戶外清潔機器人主要針對購物中心、交通樞紐等場景中的周邊廣場。這類區(qū)域不僅面積較廣，還更容易受到天氣、揚塵、落葉等自然環(huán)境因素的影響，僅用人工清潔任務量巨大。在戶外清潔機器人出現之前，也已有小型清潔車輔助戶外清掃作業(yè)。隨著自動駕駛產業(yè)鏈的快速發(fā)展，激光雷達、攝像頭等傳感設備成本持續(xù)下降，SLAM等軟件算法設計水平也不斷提高，為自主移動機器人產業(yè)的蓬勃發(fā)展奠定了良好的技術基礎，戶外清潔機器人可以實現低速自主移動、清掃，進一步輔助保潔人員提升工作效率。低速自動駕駛小車的技術難度和安全性要求低于乘用車自動駕駛，因此戶外清潔機器人既充分受益于自動駕駛產業(yè)高速發(fā)展帶來的正外部效應，又能率先大規(guī)模商業(yè)化落地，幫助物業(yè)管理降本增效。室內清潔機器人與配送、迎賓等其他商用服務機器人具有相似的基礎軟硬件，多種服務機升工作效率，減輕人工負擔。商用清潔機器人主要應用場景與功能來源：景吾智能、頭豹研究院編輯整理20?客房是酒店中數量最多、最核心的場景結構，雖然各客房的空間結構有細微差異，但整體具有一定的一致?客房是酒店中數量最多、最核心的場景結構，雖然各客房的空間結構有細微差異，但整體具有一定的一致性和規(guī)律性，具備機器人進駐的基本條件。?客房的空間結構較為緊湊，平面清潔機器人進駐發(fā)揮的價值有限。?衛(wèi)浴是客房清潔的工作重點，單家酒店所配備的衛(wèi)浴n酒店場景是極具代表性的室內清潔場景酒店可大致劃分為大堂、走廊、客房和衛(wèi)浴四大主要組成部分，大堂和走廊的清潔需求與酒店清潔的一大重點是數量眾多的客房與衛(wèi)浴設施，且擁有高于普通C端家居衛(wèi)浴的標準化程度，這意味著酒店是立體清潔機器人開始應用探索和算法積累的優(yōu)質訓練場景，未來可向養(yǎng)老院，甚至普通家庭滲透，成為生活清潔不可或缺的好幫手。酒店場景中的清潔任務剖析?酒店大堂、走廊部分的日常清潔任務主要以地面清潔非常適合平面清潔機器人的通行和使用。?但部分墻體、樓梯、玻璃等立體設施的清潔仍需人工作業(yè)，且大堂挑高較高，玻璃裝飾易碎，若采用立體清潔機器人，對機械臂的長度和精度有極高的要求。設施與裝修結構具有較高的相似性，可引入立體清潔機器人標準化作業(yè)，機器人標準化作業(yè)，助力酒店清潔降本增效。來源：景吾智能、頭豹研究院編輯整理21行業(yè)概覽|2022/10ChapterChapter32沃斯人污11沃斯人污11月億人民幣的C芙萬程犀2018年在上海2022年10月1日2018年10月2021年9月融資額數千萬。清潔是商用服務機器人應用場景最廣的功能，潛在市場包括購物中心、交通樞紐、酒店、餐廳、醫(yī)院等，廣闊的市場空間和良好的滲透前景吸引了大批新興商用機器人創(chuàng)業(yè)者和傳統(tǒng)家用清潔開拓者。從目前的市場份額來看，高仙機器人已占據有一定的優(yōu)勢地位。更高的市場占有率意味著企業(yè)擁有較強的渠道開拓能力和數據積淀優(yōu)勢，對于自主移動機器人企業(yè)而言，日常運行產品帶來的數據積淀和經驗積累是迅速know-how的核心優(yōu)勢。商用平面清潔機器人行業(yè)競爭格局處理。程犀與芙萬分別對應80%的大面積開闊用清潔解決方案。科沃斯作為中國家用掃地機器人代表品牌和技術積累。值得注意的是達闥將自己定位為一家云端艾可機器人清潔產品矩陣主要由交互媒體清潔機器人iSmart，消毒清掃機器人艾可機器人、女媧機器人、光錐智能等都清潔的初創(chuàng)公司的優(yōu)秀代表。目前高仙機器人已占據最高的中國平面清潔市場份額，而科沃斯、石頭等家用掃地機器人龍頭對商用清潔領域的布局也值得關注。來源：各公司官網、頭豹研究院編輯整理3行業(yè)概覽|2022/10行業(yè)技術水平。景吾智能作為立體清潔的首批倡導者，具有先發(fā)優(yōu)勢立體清潔機器人真正實現了對傳統(tǒng)人工的替代，景吾科技的探索值得肯定。事實上目前商用平面清潔機器人主要替代的是大型洗地機，但這一部分的清潔任務之前也是由洗地機完備”的模式下清潔效率也在較高水平，而對于衛(wèi)生間、墻面等原本就耗費了大量人工精力的環(huán)節(jié)，平面清潔機器人則無能為力。立體清潔機器人針對商用清潔領域的長尾場景，不僅能夠通過擺動的機械臂進行鏡面、臺可自動更換刮刀、清潔球、抹布等清潔產品，一定程度提升了清潔效率，也有利于清潔進程的實時監(jiān)測和清潔效果的標準化管理。一個核心環(huán)節(jié)我們都是從0到1自主研發(fā)，商用立體清潔機器人行業(yè)發(fā)展前景與競爭格局YYXZ?清潔功能相較于配送、引領功能的重要區(qū)別就在于作業(yè)范圍凹凸平面。受制于軟硬件成本和實際?機器人技術的迭代必然是一個簡單開闊場景、復合規(guī)律場景、規(guī)律復雜場景到非結構性復雜場景的開拓過程。?景吾智能切入立體清潔賽道既利用了公司已在酒店配送領域也意味著最早開始了業(yè)務積淀、數據循環(huán)、技術創(chuàng)新的Know–How正循環(huán)。來源：光錐智能、景吾智能、頭豹研究院編輯整理4建圖定位、感知、路徑規(guī)劃、車輛控制七大清潔功能、全程無人化清潔機構性能優(yōu)越建圖定位、感知、路徑規(guī)劃、車輛控制七大清潔功能、全程無人化清潔機構性能優(yōu)越智能作業(yè)、高效遠程運維仿真平臺、開放API高仙機高仙機器人自成立之初就聚焦于商用清潔機器人領域，具有優(yōu)秀的研發(fā)團隊和成熟的落地經驗，表現出強勁的發(fā)展勢頭高仙機器人成立于2013年，是全球最早從事自主移動技術研發(fā)和應用的高科技公司之一，人賽道，推出7大產品線，覆蓋7大清潔功能。目前高仙已為全球逾40個國家和地區(qū)的2000多個客戶提供超過2億公里的清潔服務，在商用移動機器人和無人駕駛領域市場落地能力方面表現出色。2014年至今，高仙機器人已完成數輪融資，融資總額達數十億元人民幣。2014.062014.062016.062018.052019.032020.092021.042021.112022.3PreAABB+輪B++輪C輪戰(zhàn)略融資約千萬美元約億元人民幣1.5億人民幣數億人民幣12億人民幣高仙機器人通過產研服一體化形成了算法層、應用層、后臺層、數據層4大行業(yè)領先能力，布局服務機器人與無人駕駛前瞻技術戰(zhàn)略，致力于實現從之動畫化到智能化，從單機到集群的進階發(fā)展。管理數字化、深度學習平臺n商用清潔產品矩陣高仙機器人的商用清潔產品矩陣中除基本的清掃吸塵外，還可支持去油污、石材養(yǎng)護等高階需求，公司已大力推進各型號機器人在商圈、寫字樓、交通樞紐等多場景落地運營。污來源：頭豹研究院編輯整理2525AIVI?人工智能和視SmartNavi2.0全局AIVI?人工智能和視SmartNavi2.0全局路線藍鯨清潔系統(tǒng)2.0，20%的狹小空間80%的大面積開闊區(qū)域憑憑借在家用掃地機器人市場建立的良好品牌形象和深厚技術積累，科沃斯開始向商用場景拓展，構建商用清潔專業(yè)解決方案?？莆炙故侨蜃钤绲姆諜C器人研發(fā)與制造商之一，成立24年來專注于服務機器人的獨立研發(fā)、設計與制造，深耕服務機器人使用場景及體驗的洞察分析，已于2018年在上海證券公司，并成功開拓了全球80多個主要國家和地區(qū)市場。公司歷經了三次轉型，從傳統(tǒng)吸塵器制造到掃地機器人，從掃地機器人到家用機器人完整產品線，從家用機器人到機器人化、互聯(lián)網化、國際化的戰(zhàn)略發(fā)展?？莆炙股罡麢C器人產業(yè)生態(tài)，成立了人工智能工程院，布局智能傳感器研究，走在家用清潔機器人行業(yè)前沿技術發(fā)展前列。APP智能操控，實家居互聯(lián)科沃斯機器人在家用機器人領域長期的探索積累了豐富的研發(fā)、市場、品牌經驗，為進軍牌背書，形成企業(yè)競爭優(yōu)勢。n商用清潔解決方案科沃斯在21年推出掃洗一體的商用清潔機器人程犀，覆蓋了自主建圖、自主乘梯、AI識別等核心能力。2022年6月，以程犀為核心，科沃斯推出了1000㎡內的商用清潔解決方B商用場景邁進的又一里程碑。來源：頭豹研究院編輯整理2620122014201620182019.062019.092020202120122014201620182019.062019.09202020212022景吾智能自上市公司剝離后發(fā)展迅速，景吾智能自上市公司剝離后發(fā)展迅速，目前已在酒店場景形成集配送、迎賓、清潔為一體的綜合智能化提升解決方案景吾于2019年從上市公司剝離，同時酒店機器人問世，并將公司定位為通過機器人及人工智能技術賦能傳統(tǒng)產業(yè)，幫助降本增收的系統(tǒng)方案解決商。公司研發(fā)團隊已實現機器人核心零部件的自主研發(fā)，包括分布式機器人控制系統(tǒng)、伺服驅動器、伺服電機、核心導航、送、安防、清潔、消毒、引領等多領域的覆蓋。景吾智能自剝離后發(fā)展迅速，在國內首發(fā)3D清潔機器人。22D清潔機器人落地，清潔產品矩陣逐步完善與如家、錦江、華住等連鎖集團和萬豪、希爾頓等高星酒店達成廣泛合作發(fā)布2D、2D+多倉配送機器人景吾從上市公司割離，酒店機器人問世產品大規(guī)模入住建總行各大網點電力巡檢機器人問世軍工機器人問世迎賓機器人問世目前景吾主要深耕酒店場景，從配送、迎賓、清潔三大領域為酒店提供智能化降本增效方案，尤其是國內首發(fā)的立體清潔機器人，擺脫了僅實現清掃設備自主移動的思維束縛，做到了真正部分人工清潔任務替代。33D2D+3D清潔機器人實現酒店大部分場景標準化無人清作提升效率品質，緩解酒店客房壓力。國內首發(fā)3D機器人，將機械臂與移動技術相結合，實現客房臺面、鏡面、馬桶、淋浴房、浴缸等復雜結構的標準化清潔，同時實現自主深度學習，根據清潔目標更換清潔工具，每天進步一點點。適應多類型環(huán)境。可查，多終端遠程控制。安防巡更：識別異常情況即刻警示前臺。無人零售：與智能柜組成無動配送。人機交互：點擊屏幕進行互加持人機對話。動態(tài)識別：動態(tài)環(huán)境下通過識別、聲紋識別，精準地識別VIP客戶并進行相應服務。自動回充：可連續(xù)工作8小2D來源：頭豹研究院編輯整理27行業(yè)概覽|2022/10機器人核心部件自產自機器人核心部件自產自研、掌握核心控制算法，獨立工廠產品品質穩(wěn)定，這些都將成為景吾智能在商用清潔機器人賽道勝出的核心競爭優(yōu)勢感知算法、識別算法、自學習算法、運動控制算法等核心技術全自研，形成了的智能機器人的技術底座.分布式架構分布式架構驅動控制算法多傳感器融合視覺和深度學習算法高頻伺服驅動控制算法，結合感知識別、定位導航功能，保證機器人在衛(wèi)生間等狹小空間完成高精度轉、移動。從硬件到軟件算法全棧式技術積累和應用針對衛(wèi)生間清潔場景進行了深度優(yōu)化，充分理解場保證系統(tǒng)