證券公司客戶經(jīng)理營銷工作計劃

Word———證券公司客戶經(jīng)理營銷工作計劃第一條為了加強對營銷團隊的日常管理，指導(dǎo)營銷團隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團隊，特制訂本指引。

第一章營銷團隊的工作方案和目標

其次條各營銷團隊均應(yīng)制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部，經(jīng)批準后執(zhí)行。

第三條營銷團隊應(yīng)在每年初制訂出年度工作方案，依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰻顩r制訂營銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案。新成立的團隊，必需在籌辦時列明一年內(nèi)的工作方案與目標開戶數(shù)。

第四條渠道管理部負責(zé)對各營銷團隊營銷方案等文件

進行指導(dǎo)和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員聘請、考核方法等必需上報，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必需會簽的部門)→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室?guī)椭咄陥髠淞鞒獭鞴芨笨偛玫裙绢I(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽看法，流程結(jié)束。

第五條營銷團隊在制定明確的工作目標與方案后，應(yīng)

把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進度，依據(jù)業(yè)務(wù)進展狀況對方案進行回顧，準時改正工作中的不足。

(一)客戶經(jīng)理在開展工作時，必需記錄工作日志，團隊負責(zé)人不定期對工作日志進行抽查，準時了解人員工作動態(tài)。

(二)營銷團隊內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開展

業(yè)務(wù)時要親密協(xié)作，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。

(三)依據(jù)工作進度與時間支配，有步驟地實施方案，

逐一落實工作目標。

(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點的調(diào)整、調(diào)動應(yīng)聽從營銷團隊的統(tǒng)一支配。

第六條營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務(wù)分

析報告，分析業(yè)務(wù)進展狀況，準時調(diào)整工作思路，以便順當(dāng)完成工作方案。

其次章營銷團隊的考勤制度

第七條營銷團隊負責(zé)人負責(zé)本團隊營銷人員的日常管

理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系?？蛻艚?jīng)理必需聽從本團隊負責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。

第八條營銷團隊必需執(zhí)行嚴格的考勤制度，專人記錄

每日的考勤狀況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。詳細內(nèi)容如下：

(一)客戶經(jīng)理必需準時上下班，不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間全都。

(二)客戶經(jīng)理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。

(三)客戶經(jīng)理必需參與本團隊組織的培訓(xùn)、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)當(dāng)向團隊負責(zé)人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》(見附件)，具體列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法，交負責(zé)人員，負責(zé)人員應(yīng)在事后進行抽查或全查。

(四)團隊負責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤狀況進行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關(guān)負責(zé)人了解人員動態(tài)。

(五)客戶經(jīng)理請事假、病假等必需提前向團隊負責(zé)人請假，同意后方可休假。

第三章營銷團隊的會議制度

第九條營銷團隊必需制定嚴格的例會制度，團隊負責(zé)

人必需每周召集一次工作例會，每月一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中消失的問題，溝通競爭對手的狀況，準時對工作方法進行調(diào)整。

第十條營業(yè)部的營銷團隊必需每日召開晨會，晨會內(nèi)

容包括：

(一)通報當(dāng)日市場信息，研判市場走勢;

(二)由團隊負責(zé)人對公司的最新精神進行傳達，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹，布置新的工作任務(wù);

(三)團隊工作進度匯報;

(四)學(xué)習(xí)營銷案例，溝通營銷體會;

(五)激勵團隊士氣等。

第四章營銷團隊的實物管理

第十一條營銷團隊負責(zé)人負責(zé)本團隊電腦設(shè)備、辦公

設(shè)備、宣揚用具等實物的全面管理。

第十二條客戶經(jīng)理詳細負責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點實物的保管。

第十三條營銷團隊應(yīng)設(shè)專人負責(zé)實物管理的詳細工作，制訂《實物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫狀況，辦理人員變動的實物交接手續(xù)。

第十四條實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相

關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)。

第五章營銷團隊的業(yè)務(wù)統(tǒng)計與考核

第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計：

(一)營業(yè)部每月依據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪

酬標準計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細數(shù)據(jù)，匯總表格由營業(yè)部財務(wù)部復(fù)核。

(二)營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會計、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時報經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室備案。

第十六條營業(yè)部負責(zé)對營業(yè)部營銷團隊的考核工作。

考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績考核兩部分。工作職責(zé)考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行狀況和客戶服務(wù)工作標準的執(zhí)行狀況進行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶制造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進行考核。第一條為了加強對營銷團隊的日常管理，指導(dǎo)營銷團隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團隊，特制訂本指引。

第一章營銷團隊的工作方案和目標

其次條各營銷團隊均應(yīng)制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部，經(jīng)批準后執(zhí)行。

第三條營銷團隊應(yīng)在每年初制訂出年度工作方案，依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰻顩r制訂營銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案。新成立的團隊，必需在籌辦時列明一年內(nèi)的工作方案與目標開戶數(shù)。

第四條渠道管理部負責(zé)對各營銷團隊營銷方案等文件

進行指導(dǎo)和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員聘請、考核方法等必需上報，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必需會簽的部門)→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室?guī)椭咄陥髠淞鞒獭鞴芨笨偛玫裙绢I(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽看法，流程結(jié)束。

第五條營銷團隊在制定明確的工作目標與方案后，應(yīng)

把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進度，依據(jù)業(yè)務(wù)進展狀況對方案進行回顧，準時改正工作中的不足。

(一)客戶經(jīng)理在開展工作時，必需記錄工作日志，團隊負責(zé)人不定期對工作日志進行抽查，準時了解人員工作動態(tài)。

(二)營銷團隊內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開展

業(yè)務(wù)時要親密協(xié)作，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。

(三)依據(jù)工作進度與時間支配，有步驟地實施方案，

逐一落實工作目標。

(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點的調(diào)整、調(diào)動應(yīng)聽從營銷團隊的統(tǒng)一支配。

第六條營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務(wù)分

析報告，分析業(yè)務(wù)進展狀況，準時調(diào)整工作思路，以便順當(dāng)完成工作方案。

其次章營銷團隊的考勤制度

第七條營銷團隊負責(zé)人負責(zé)本團隊營銷人員的日常管

理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系?？蛻艚?jīng)理必需聽從本團隊負責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。

第八條營銷團隊必需執(zhí)行嚴格的考勤制度，專人記錄

每日的考勤狀況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。詳細內(nèi)容如下：

(一)客戶經(jīng)理必需準時上下班，不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間全都。

(二)客戶經(jīng)理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。

(三)客戶經(jīng)理必需參與本團隊組織的培訓(xùn)、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)當(dāng)向團隊負責(zé)人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》(見附件)，具體列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法，交負責(zé)人員，負責(zé)人員應(yīng)在事后進行抽查或全查。

(四)團隊負責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤狀況進行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關(guān)負責(zé)人了解人員動態(tài)。

(五)客戶經(jīng)理請事假、病假等必需提前向團隊負責(zé)人請假，同意后方可休假。

第三章營銷團隊的會議制度

第九條營銷團隊必需制定嚴格的例會制度，團隊負責(zé)

人必需每周召集一次工作例會，每月一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中消失的問題，溝通競爭對手的狀況，準時對工作方法進行調(diào)整。

第十條營業(yè)部的營銷團隊必需每日召開晨會，晨會內(nèi)

容包括：

(一)通報當(dāng)日市場信息，研判市場走勢;

(二)由團隊負責(zé)人對公司的最新精神進行傳達，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹，布置新的工作任務(wù);

(三)團隊工作進度匯報;

(四)學(xué)習(xí)營銷案例，溝通營銷體會;

(五)激勵團隊士氣等。

第四章營銷團隊的實物管理

第十一條營銷團隊負責(zé)人負責(zé)本團隊電腦設(shè)備、辦公

設(shè)備、宣揚用具等實物的全面管理。

第十二條客戶經(jīng)理詳細負責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點實物的保管。

第十三條營銷團隊應(yīng)設(shè)專人負責(zé)實物管理的詳細工作，制訂《實物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫狀況，辦理人員變動的實物交接手續(xù)。

第十四條實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相

關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)。

第五章營銷團隊的業(yè)務(wù)統(tǒng)計與考核

第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計：

(一)營業(yè)部每月依據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪

酬標準計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細數(shù)據(jù)，匯總表格由營業(yè)部財務(wù)部復(fù)核。

(二)營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營