中國增值電信市場發(fā)展分析

18/18中國增值電信市場發(fā)展分析本文分析了我國增值電信業(yè)務市場的競爭環(huán)境，資本結構以及區(qū)域發(fā)展特點，對增值電信業(yè)務總體發(fā)展情況和主要業(yè)務發(fā)展進行了介紹，并從技術、業(yè)務和政策等方面對增值業(yè)務的發(fā)展趨勢進行探討。

自從1993年8月，國務院發(fā)布了《國務院批轉郵電部關于進一步加強電信業(yè)務市場管理意見的通知》，向社會開放增值電信業(yè)務經營權以來，我國的增值電信市場開放經營已經走過了13年，增值電信業(yè)務得到了持續(xù)、快速、穩(wěn)定的增長。到2005年底，全國增值電信業(yè)務經營者數量超過18000家，其中各省市電信管理局批準的增值電信業(yè)務經營者數量達到了17000多家，信息產業(yè)部批準的跨省經營增值電信業(yè)務企業(yè)達到了1000家。2006年上半年申請增值電信業(yè)務經營許可證的企業(yè)數量繼續(xù)保持高速增長，截至2006年6月30日，信息產業(yè)部和各省市已批準經營電信業(yè)務的企業(yè)數為19898家。截至2006年9月30日，信息產業(yè)部批準跨省經營電信業(yè)務經營企業(yè)已達1421家。

在電信轉型期，增值電信受到了包括基礎電信運營商在內的業(yè)界和社會的普遍重視，增值電信已成為投資者的關注熱點，在我國社會信息化發(fā)展中發(fā)揮越來越重要的作用。

1、增值電信市場競爭格局

我國增值業(yè)務市場管制政策比較寬松，并隨著市場規(guī)模擴大，開放的業(yè)務范圍和幅度不斷增加，增值電信業(yè)務市場的有效競爭局面已基本形成。增值電信業(yè)務總體上是充分競爭的市場，但是增值電信業(yè)務種類較多，在不同的細分市場競爭格局存在較大區(qū)別。例如信息服務業(yè)務的資金投入彈性比較大，網絡建設周期短，企業(yè)進入行業(yè)門檻相對較低，因此競爭最為激烈。在跨地區(qū)增值電信業(yè)務經營者中有74.5%從事信息服務，在各省市范圍內經營增值電信業(yè)務的企業(yè)中這一比例更高，達到了86.8%以上。

隨著技術的發(fā)展，各業(yè)務的發(fā)展呈現出不同態(tài)勢，有的處于上升期、有的處于衰退期。從整體來看，目前使用者數量比較大，贏利狀況比較好的業(yè)務主要有信息服務業(yè)務中的移動信息服務，另外呼叫中心業(yè)務和VSAT業(yè)務發(fā)展平穩(wěn)，增值電信業(yè)務經營企業(yè)的ISP業(yè)務由于受基礎電信業(yè)務經營企業(yè)的ADSL等寬帶業(yè)務沖擊，撥號上網業(yè)務下降較快，舉步艱難，面臨轉向境地。在18400多家增值電信業(yè)務經營企業(yè)中，有16100多家經營信息服務業(yè)務（包括移動信息服務、互聯網信息服務和電話信息服務等3項信息服務業(yè)務），比2004年增加4500多家。其中900多家企業(yè)擁有ISP業(yè)務經營許可證，經營企業(yè)數量比2004年減少了40多家；700多家企業(yè)擁有呼叫中心業(yè)務經營許可證，經營企業(yè)比2004年新增近200家。其它業(yè)務，如IDC、VAST等，發(fā)展較為穩(wěn)定，經營企業(yè)數量變化不大；無線尋呼業(yè)務進一步快速萎縮，經營企業(yè)數量不到150家，比2004年減少近100家，如圖1、表1所示。

圖1跨省經營各類增值電信業(yè)務的企業(yè)數量比例

表12002～2005年部、省批準增值電信業(yè)務經營者數量

增值電信業(yè)務經營企業(yè)實際上由基礎電信運營商和增值電信服務商兩部分組成?；A電信運營商在提供骨干網絡平臺的同時，也經營增值電信業(yè)務，近幾年基礎運營商的增值業(yè)務收入持續(xù)高速增長。

2、增值電信市場資本結構

國內資本市場是一個不斷發(fā)展中的市場，相關的法律法規(guī)正在不斷完善，整個投資環(huán)境較以往有了很大的改善。隨著增值電信市場的逐步開放，目前國內增值電信領域已經形成日趨多元化的投融資市場，除國有資產為主的企業(yè)外，增值電信市場的開放吸引了大量民營企業(yè)，民營資本已經發(fā)展成為增值電信業(yè)務領域的主力軍。增值電信市場的開放，不僅吸引了眾多國內國有和民營企業(yè)，而且對外資企業(yè)也產生了巨大的吸引力，如圖2所示。

圖2增值服務企業(yè)資本屬性比例

目前不管是國有資本還是民營資本均給予同等的市場準入政策，國有資本和民營資本在同一個市場平臺上進行有效的市場競爭，這本身也是開放國內增值電信市場的重要標志，是中國電信市場化發(fā)展的必然結果。

目前，從整個電信行業(yè)看，靠投資拉動電信業(yè)增長的方式正在發(fā)生變化，對投資驅動的依賴性逐步減弱。特別是在東部地區(qū)，這種趨勢更為明顯，從2004年開始，投資與收入之比已下降到34.2%。

中國電信服務企業(yè)發(fā)展到一定程度，運用合理的金融手段，到海外資本市場上市、融資，將會對企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展帶來巨大的幫助。其作用不僅體現在資金上，而且對促進我國企業(yè)融入國際市場，實現國際化競爭戰(zhàn)略方面也會起到很好的作用。

3、增值電信區(qū)域發(fā)展特點

增值電信業(yè)務作為基礎電信業(yè)務的延伸，與地域的經濟、文化發(fā)展密切相關，因而有著比較明顯的區(qū)域特點。主要體現在跨地區(qū)企業(yè)總部所在地向經濟發(fā)達地區(qū)集中，而業(yè)務內容趨于區(qū)域化特色服務。

企業(yè)經營者注冊所在地區(qū)域化差異明顯，跨地區(qū)企業(yè)主要集中于經濟較為發(fā)達地區(qū)。從總體上呈現東部發(fā)達、西部落后的不均衡格局。相應地增值電信業(yè)務也呈現了東部發(fā)展遠遠快于西部的局面；另一方面東部地區(qū)由于經濟發(fā)展帶動的市場規(guī)范化程度也比較高，競爭相對規(guī)范，對經營者的吸引力較大。

北京、廣東和上海3地經濟發(fā)展較好，用戶需求旺盛，市場發(fā)展條件相對有利，集中了全國50%左右的增值電信業(yè)務經營者；而西部十?。▍^(qū)、市）的增值電信業(yè)務經營者僅占全國的10%?？绲貐^(qū)移動信息服務經營者81.8%以上集中在北京、廣東和上海3地；而西部10?。▍^(qū)、市）的不到3.9%。

圖32005年增值電信業(yè)務經營者數量排名前10位省市

業(yè)務內容和商業(yè)經營模式出現地域性特征，地域性文化和習俗催生特色增值業(yè)務。我國地域遼闊、歷史悠久，在漫長的歲月里，各地區(qū)的經濟發(fā)展產生了差距，也形成了各具特色的文化、習俗和消費習慣等。增值電信業(yè)務不屬于人們生活的必需品，人們往往可以通過其它途徑來獲取它帶來的效應。從經濟學的角度來看，它的需求彈性大，受收入、文化習俗和消費習慣的影響非常明顯。因此，我國增值電信業(yè)務在內容上都出現了地域性特征。

娛樂和信息類業(yè)務東西部地區(qū)業(yè)務量的差距遠小于這些地區(qū)在經濟上的差距。如網絡游戲，據國內最大的網絡游戲提供商盛大網絡公司提供材料，其網絡游戲業(yè)務在西部欠發(fā)達地區(qū)發(fā)展一直保持不錯業(yè)績，雖仍與東部沿海地區(qū)有差距，但遠小于經濟發(fā)達程度帶來的差異。這是緣于欠發(fā)達地區(qū)人們娛樂活動較少，網絡游戲由于其操作簡單，刺激性強，進入成本低吸引了大量年輕人，在這些地區(qū)其網絡娛樂方面的消費支出與全部消費支出的比例甚至高于東部發(fā)達地區(qū)。

4、增值電信市場發(fā)展分析

4.1業(yè)務市場總體情況

2005年各項增值電信業(yè)務累計年實現收入約860億元，比2004年增長43%。除去移動運營商的點對點短信業(yè)務收入后，基礎電信運營企業(yè)的增值業(yè)務收入近510億元，占總收入的60%；跨地區(qū)增值電信運營企業(yè)的業(yè)務收入超過180億元，占總收入的21%；各省增值電信運營企業(yè)的業(yè)務收入為160億元，占總收入的19%，如圖4所示。

圖42005年各類增值電信業(yè)務收入比例

4.2基礎電信運營商增值電信業(yè)務發(fā)展情況

隨著我國電信普及率的快速提高，增量市場發(fā)展趨于緩和，電信運營商之間的競爭逐步從增量市場轉向存量市場。在數據與寬帶業(yè)務市場，隨著中國電信和中國網通的南北相互滲透，中國移動、中國聯通以及中國鐵通加大了對大客戶增值業(yè)務市場的營銷力度，數據與寬帶市場競爭明顯加劇，以搶占寬帶這一代表未來市場發(fā)展方向的制高點（如圖5、6所示）。

圖52005中國移動新增收入情況（單位：億元）

圖62005中國聯通增值服務收入情況（單位：億元）

除了通過資費套餐和業(yè)務組合等形式的變相降價以爭奪業(yè)務量之外的潛在市場，運營商也加大了業(yè)務創(chuàng)新，以圖“盤活存量，激活增量”。中國移動的“動感地帶”面向新新人類，大力推動移動娛樂應用；中國聯通則依靠cdma

1x的數據傳輸優(yōu)勢，發(fā)展各種行業(yè)應用和移動數據業(yè)務。中國電信和中國網通采取以內容拉動接入的發(fā)展策略，依托其固網的資源優(yōu)勢，采用ADSL技術，快速部署寬帶接入網絡，搶占互聯網業(yè)務發(fā)展的制高點。

4.3增值電信運營商增值電信業(yè)務發(fā)展情況

2005年增值服務商增值業(yè)務收入達到340億元，在增值服務市場已占據非常重要的地位。但是由于市場開放度較高，民營資本大量涌入，市場競爭的進一步加劇，市場集中度越來越高，2005年增值電信服務虧損企業(yè)比例過半，且地域發(fā)展極不平衡，業(yè)務同質化問題非常嚴重。在各類增值電信業(yè)務中，信息服務業(yè)務是發(fā)展的熱點。而在信息服務業(yè)務中，移動信息服務業(yè)務又是突出的亮點。

4.3.1移動信息服務業(yè)務

隨著移動和互聯網信息服務業(yè)務的迅速發(fā)展和市場開放程度的逐漸提高，增值服務企業(yè)在信息服務業(yè)務市場的競爭力逐漸加強，更激烈的市場競爭主要在增值服務業(yè)務。

2005年增值服務企業(yè)移動信息服務收入近150億元，由于移動信息服務受基礎運營商影響較大，基礎運營商仍然占據市場主導地位。經過近兩年市場清理整頓，隨著市場的規(guī)范和發(fā)展，增值服務企業(yè)移動信息服務業(yè)務的總體經營情況不斷好轉，盈利企業(yè)比例逐漸提高，顯示行業(yè)的進一步發(fā)展?jié)摿Α?/p>

目前我國移動信息服務業(yè)務市場的企業(yè)從事的移動信息服務業(yè)務主要有短信息（SMS）、多媒體信息（MMS）、互動式語音應答（IVR）、個性化回鈴聲（CRBT）、WAP、Java、位置信息服務LBS等。2005年的移動增值業(yè)務市場，短信業(yè)務依然是企業(yè)收入的主要來源，但受市場整頓影響，市場經營愈加規(guī)范，違規(guī)經營行為大量減少，致使短信業(yè)務于2005年出現負增長，較2004年降低了9.5%。盡管如此，彩鈴、彩信、WAP、IVR等業(yè)務在2005年保持了較快的增長，顯示了移動增值服務的良好發(fā)展勢頭和市場潛力。

從目前企業(yè)經營情況看，移動信息服務市場有以下特點。

（1）越早進入市場的企業(yè)，由于獲得更多的業(yè)務接入號碼，服務內容以及經營經驗上的優(yōu)勢，在市場競爭方面越有優(yōu)勢；

（2）跨地區(qū)增值業(yè)務企業(yè)由于規(guī)模大，資金充足，較易打開市場局面；

（3）2005年以后移動信息服務業(yè)務市場的增長空間已經變小，新進入企業(yè)想獲得盈利空間將會越來越困難。

4.3.2因特網信息服務

因特網信息服務業(yè)務分經營性和非經營性兩種。經營性因特網信息服務（ICP）主要是利用網上廣告、代制作網頁、出租服務器內存空間、主機托管、有償提供特定信息內容、電子商務及其它網上應用服務等方式獲得收入的因特網信息服務。非經營性ICP主要是指政府上網工程的各級政府部門的網站、新聞機構的電子版報刊和企事業(yè)單位的各類公益性網站、本單位對產品或業(yè)務做自我宣傳的非贏利網站等。

因特網在我國的發(fā)展已有10年的時間，10年來我國互聯網產業(yè)從無到有，得到飛速發(fā)展的同時，也為社會、生活帶來巨大變化?；ヂ摼W信息服務業(yè)務市場集中度較高，主要盈利企業(yè)集中于幾家規(guī)模比較大的門戶網站和專業(yè)網站，利潤主要來源集中于網絡游戲和網絡廣告，這兩項業(yè)務帶來的收入超過因特網信息服務收入的90%。

4.3.3電話信息服務

電話信息服務業(yè)務是第一批向社會開放的增值電信業(yè)務之一，由于電話信息服務業(yè)務發(fā)展之初是基于固定電話網絡，所以形成了電話信息服務特指固定電話信息服務的概念。電話信息業(yè)務在中國已走過了10多年的歷程，經歷了從人工操作到自動應答再到雙向傳輸的發(fā)展階段，為豐富和方便人們的生活做出了貢獻。

2002年度信息產業(yè)部對電話信息服務業(yè)務市場進行全面清理整頓以來，至今未頒發(fā)新的電話信息服務業(yè)務經營許可證，目前持有電話信息服務業(yè)務經營許可證單位有450余家，其中只有13家持有部頒跨省經營許可證。縱觀這幾年業(yè)務發(fā)展，特別是2004年以來，由于來自互聯網和移動增值服務的沖擊，電話信息服務市場壓力愈來愈大，特別是隨著移動通信技術的發(fā)展，移動網信息服務中IVR語音業(yè)務對固定電話信息服務業(yè)務帶來很大沖擊。電話信息服務業(yè)務發(fā)展前景越來越不樂觀，不管是規(guī)模較大的跨地區(qū)企業(yè)還是省內企業(yè)，甚至基礎運營商的電話信息服務業(yè)務收入，均開始明顯下降，同時，不斷有增值服務企業(yè)退出市場競爭，有些甚至堅守多年，仍未擺脫困境。

4.3.4呼叫中心業(yè)務

呼叫中心業(yè)務的主要服務對象是那些對服務質量較敏感、具有較大客戶服務需求或用戶爭奪較激烈的產品銷售企業(yè)，以及面向公眾的服務型企業(yè)。其業(yè)務類型主要包括呼出類業(yè)務、呼入類業(yè)務、座席和資源外包類業(yè)務等。隨著市場競爭的加劇和技術的發(fā)展，呼叫中心已經不僅僅局限于提供簡單的查詢服務，業(yè)務創(chuàng)新層出不窮。圍繞著一切以客戶為中心的服務理念，呼叫中心已經融合了電話、互聯網、短信、傳真、WAP、郵件等多種業(yè)務手段，為客戶提供全方位、多渠道、全天候的接入服務。

近幾年呼叫中心業(yè)務收入一直保持增長，但呼叫中心經營市場出現明顯的兩極分化，一些資金雄厚、管理規(guī)范的公司進入良性循環(huán)；而一些進入資金和人才較弱的公司，還未開始運營就已深感壓力，經營好的公司與經營差的公司之間的差別越來越大。

4.3.5ISP業(yè)務

2005年，互聯網接入業(yè)務繼續(xù)得到較好的發(fā)展，寬帶用戶增長依然是ISP業(yè)務增長的主因，而撥號接入用戶迅速減少。ADSL寬帶接入業(yè)務繼續(xù)替代窄帶撥號接入業(yè)務的發(fā)展。

2005年寬帶接入用戶數已經超過撥號接入用戶。經營撥號接入業(yè)務的ISP增值服務企業(yè)出局多于進入，面臨陸續(xù)退出市場或轉型的境地，前景堪憂。

4.3.6VSAT業(yè)務

VSAT業(yè)務市場一直保持平穩(wěn)發(fā)展，盈利的VSAT通信企業(yè)大致可分為兩類：一類是提供給行業(yè)內部使用，依托本行業(yè)的發(fā)展以及行業(yè)內部應用而取得良好的經營業(yè)績，如上海證券通信、深圳證券通信等。另一類是面向社會提供應用服務的經營企業(yè)，如中信國安信息產業(yè)股份有限公司等經過多年的運營，積極開拓市場，在市場中保持穩(wěn)定發(fā)展的地位。

4.3.7IDC業(yè)務

IDC業(yè)務市場中，基礎運營商占據超過50%的市場份額。IDC業(yè)務市場競爭日趨激烈，除擁有行業(yè)背景、壟斷行業(yè)客戶資源的企業(yè)容易盈利外，其他企業(yè)在過高的帶寬租用成本壓力和激烈的市場競爭下，很難實現盈利，但IDC業(yè)務的巨大前景還是吸引了民營企業(yè)和合資企業(yè)的進入。隨著我國電信市場的逐步開放和IDC企業(yè)經營模式的創(chuàng)新，今后將會有一定數量的民營企業(yè)和合資企業(yè)進一步進入IDC市場。

5、增值電信市場發(fā)展趨勢

5.1電信網絡——向多網融合方向發(fā)展

5.1.1三網融合勢在必行

三網融合的話題已經談了10多年了，三網的含義也由開始的電話網、數據網和電視網，演變?yōu)楝F在的電信網、互聯網和廣播電視網。談論的內容也由原來的技術探討，政策論爭，轉入經營許可法制化的研究。三網融合在技術上已經不存在不可逾越的障礙，隨著近年來互聯網技術和光傳送網絡的高速發(fā)展，無論從國家、企業(yè)利益，還是從用戶利益看，三網融合利大于弊，三網融合勢在必行。

三網融合必將引起新的競爭格局，促進新業(yè)務市場的深度開發(fā)，帶動增值電信的快速發(fā)展。

5.1.2有線通信、無線通信相互滲透

一些增值電信業(yè)務已經跨越有線網絡和無線網絡，在接入網絡實現了有線通信和無線通信的網絡、業(yè)務融合，隨著電信業(yè)務經營許可的進一步放開，基礎運營企業(yè)必將進一步利用全業(yè)務經營電信業(yè)務的優(yōu)勢，將有線網絡與無線網絡融合一體，實現互補互通，延伸一些新的增值電信業(yè)務。

5.2電信業(yè)務——向綜合信息服務方向發(fā)展

3G移動通信業(yè)務的開放已經箭在弦上，發(fā)達地區(qū)長途光傳送網絡已經趨于飽和，接入網寬帶化用戶不斷擴大，互聯網多媒體新技術層出不窮，視頻、數據和話音綜合處理技術日新月異，電信業(yè)務正在向綜合信息服務方向發(fā)展，增值電信必須在綜合信息服務方面不斷挖潛，在移動多媒體業(yè)務、遠程視頻、視頻娛樂、可視電話等方面開發(fā)出更多的應用。

5.3基礎運營商與增值電信運營商的競爭進一步加劇

隨著增量用戶的減少，傳統(tǒng)業(yè)務收入的降