全球能源格局對(duì)烯烴行業(yè)的影響培訓(xùn)課件

全球能源格局對(duì)烯烴行業(yè)的影響中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院高春雨主要內(nèi)容全球能源格局的現(xiàn)狀及展望原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響未來烯烴市場(chǎng)展望結(jié)論及建議主要內(nèi)容全球能源格局的現(xiàn)狀及展望原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響未來烯烴市場(chǎng)展望結(jié)論及建議2015年全球能源消耗總量超過130億噸油當(dāng)量

2015年全球能源消耗為131億噸油當(dāng)量，同比增長(zhǎng)了1%，遠(yuǎn)低于近10年的平均增幅，其中北美約占21.3%，亞太地區(qū)約占41.8%，西歐約占21.6%。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望2015年全球能源消費(fèi)增長(zhǎng)主要來自石油和天然氣

2015年全球石油消費(fèi)增長(zhǎng)為1.9%，天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)1.7%，均為近年來增長(zhǎng)率的新高，煤炭消費(fèi)下降1.8%。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望2015年一次能源消費(fèi)中仍以石油、煤和天然氣為主

從2000年起，全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了一定的變化，2015年全球石油消費(fèi)約占32.9%，較2010年下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；天然氣約占23.8%，同2010年持平；煤炭消費(fèi)約占29.2%，下降了0.6個(gè)百分點(diǎn)；水電和再生能源消費(fèi)比例持續(xù)上漲。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望2010年2015年全球天然氣產(chǎn)量持續(xù)保持增長(zhǎng)

從2005年起，全球天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，到2015年全球天然氣產(chǎn)量達(dá)到3.5萬億m3，近10年均增長(zhǎng)2.4%；其中美國(guó)2015年天然氣產(chǎn)量為7673億m3，近10年均增長(zhǎng)4.1%。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望美國(guó)頁巖氣的產(chǎn)量快速增加是拉動(dòng)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的決定因素

美國(guó)天然氣產(chǎn)量近年來持續(xù)增長(zhǎng)主要得益于頁巖氣產(chǎn)量的增加，2015年全球頁巖氣產(chǎn)量超過4300億m3，約占美國(guó)天然氣產(chǎn)量的55%，首次超過超過天然氣的產(chǎn)量。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望天然氣的開發(fā)促使天然氣液(NGLs)的產(chǎn)量快速增長(zhǎng)

NGLs需求主要包括乙烷、丙烷及丁烷，是化工生產(chǎn)的主要原料，近年來，全球NGLs產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2015年，全球NGLs產(chǎn)量近4億噸，其中乙烷產(chǎn)量在7000萬噸左右，丙烷和丁烷的產(chǎn)量超過3億噸。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望全球NGLs產(chǎn)能分布全球能源消費(fèi)預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)2030年全球能源需求為173億噸標(biāo)油，年均增長(zhǎng)1.6%。化石能源中，天然氣年均增長(zhǎng)1.8%，石油年均增長(zhǎng)1.0%，煤炭年均增長(zhǎng)0.7%。核電和非水電可再生能源增長(zhǎng)較快，年均增速分別達(dá)到2.5%和2.0%。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望中國(guó)國(guó)能能源源消消費(fèi)費(fèi)現(xiàn)現(xiàn)狀狀2000年以以來來，，我我國(guó)國(guó)能能源源消消費(fèi)費(fèi)快快速速增增長(zhǎng)長(zhǎng)，，能能源源結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)調(diào)整整取取得得一一定定成成效效。。2000年-2015年，，中中國(guó)國(guó)能能源源消消費(fèi)費(fèi)年年均均增增長(zhǎng)長(zhǎng)8.1%，比比世世界界平平均均增增速速高高5.8個(gè)百百分分點(diǎn)點(diǎn)。。2015一次次能能源源消消費(fèi)費(fèi)達(dá)達(dá)到到43億噸噸標(biāo)標(biāo)煤煤，，占占全全球球能能源源消消費(fèi)費(fèi)的的24%，是是世世界界第第一一大大能能源源消消費(fèi)費(fèi)國(guó)國(guó)。。（一一））全全球球能能源源格格局局的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀及及展展望望中國(guó)國(guó)能能源源消消費(fèi)費(fèi)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)2000-2015年，，煤煤炭炭消消費(fèi)費(fèi)比比重重由由68.5%下降降到到64%，石石油油消消費(fèi)費(fèi)比比重重由由22%下降降至至18%；天天然然氣氣比比重重由由2.2%上升升6%；非非化化石石能能源源中中，，核核電電消消費(fèi)費(fèi)比比重重由由0.4%提高高到到1.3%，水水電電由由5.7%提高高到到8.3%，其其它它可可再再生生能能源源比比重重由由1.2%提高高到到2.4%。（一一））全全球球能能源源格格局局的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀及及展展望望2000年2015年未來來中中國(guó)國(guó)能能源源消消費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)預(yù)計(jì)計(jì)2030年我我國(guó)國(guó)能能源源需需求求為為50.7億噸噸標(biāo)標(biāo)煤煤，，年年均均增增長(zhǎng)長(zhǎng)1.1%。化化石石能能源源中中，，天天然然氣氣年年均均增增長(zhǎng)長(zhǎng)7.1%，石石油油年年均均增增長(zhǎng)長(zhǎng)1.4%，煤煤炭炭年年均均下下降降1.2%。核核電電和和非非水水電電可可再再生生能能源源增增長(zhǎng)長(zhǎng)較較快快，，年年均均增增速速分分別別達(dá)達(dá)到到9.6%和9.8%。（一）全全球能源源格局的的現(xiàn)狀及及展望主要內(nèi)容容全球能源格局的現(xiàn)狀及展望原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響未來烯烴市場(chǎng)展望結(jié)論及建議（二）原原料多元元化對(duì)烯烯烴市場(chǎng)場(chǎng)的影響響2008年后天然然氣價(jià)格格一直維維持在低低位2008年后，天天然氣價(jià)價(jià)格出現(xiàn)現(xiàn)大幅回回落后，，一直維維持在低低位運(yùn)行行，美國(guó)國(guó)乙烷價(jià)價(jià)格同樣樣在2008年后維持持在低位位運(yùn)行。。（二）原原料多元元化對(duì)烯烯烴市場(chǎng)場(chǎng)的影響響原料價(jià)格格低位使使得美國(guó)國(guó)乙烯成成本競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力明顯顯增強(qiáng)成本仍將將是未來來石化產(chǎn)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的主要要手段，，盡管在在2014年后國(guó)際際原油價(jià)價(jià)格出現(xiàn)現(xiàn)大幅回回落，以以石腦油油為原料料的裂解解裝置成成本出現(xiàn)現(xiàn)明顯的的回落，，但全球球的低成成本地區(qū)區(qū)仍在北北美和中中東地區(qū)區(qū)。（二）原原料多元元化對(duì)烯烯烴市場(chǎng)場(chǎng)的影響響2010年后美國(guó)國(guó)乙烯裝裝置一直直維持較較高的開開工率2008年后受到到原料價(jià)價(jià)格較低低的影響響，美國(guó)國(guó)乙烯裝裝置的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力明明顯提升升，其裝裝置開工工率持續(xù)續(xù)保持在在90%以上。（二）原原料多元元化對(duì)烯烯烴市場(chǎng)場(chǎng)的影響響美國(guó)乙烯烯原料輕輕質(zhì)化明明顯2008年后美國(guó)國(guó)原料輕輕質(zhì)化明明顯，到到2015年乙烯原原料中輕輕烴的比比例超過過了90%，而石腦腦油的比比例下降降到8%左右。（二）原原料多元元化對(duì)烯烯烴市場(chǎng)場(chǎng)的影響響中國(guó)烯烴烴市場(chǎng)發(fā)發(fā)展中國(guó)烯烴烴市場(chǎng)發(fā)發(fā)展同樣樣經(jīng)歷了了原料多多元化的的歷程，，除了輕輕烴用量量增加外外，MTO、MTP及丙烷的的大量使使用，開開辟了中中國(guó)乙烯烯工業(yè)發(fā)發(fā)展的新新歷程。。（二）原原料多元元化對(duì)烯烯烴市場(chǎng)場(chǎng)的影響響中國(guó)烯烴烴原料的的多元化化(乙烯)體現(xiàn)在傳傳統(tǒng)裂解解裝置中中，輕柴柴油的使使用量明明顯下降降，輕烴烴的使用用量在增增加，甲甲醇在乙乙烯原料料中的比比例快速速增加。。（二）原原料多元元化對(duì)烯烯烴市場(chǎng)場(chǎng)的影響響中國(guó)烯烴烴原料的的多元化化(丙烯）在丙烯的的生產(chǎn)中中，近年年來多元元化體現(xiàn)現(xiàn)更為明明顯，除除在裂解解副產(chǎn)、、煉油副副產(chǎn)外，，增加了了烯烴轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化、甲甲醇制丙丙烯和PDH等。2016年乙烯成成本狀況況從今年前前3季度的生生產(chǎn)情況況看，目目前石腦腦油為原原料的乙乙烯成本本相對(duì)最最低，而而以甲醇醇為原料料的乙烯烯成本則則明顯偏偏高。（二）原原料多元元化對(duì)烯烯烴市場(chǎng)場(chǎng)的影響響2016年前3季度丙烯烯成本狀狀況從今年前前3季度的生生產(chǎn)情況況看，煉煉油副產(chǎn)產(chǎn)的丙烯烯成本最最低，石石腦油為為原料的的乙烯成成本次之之，而以以甲醇為為原料的的丙烯成成本則明明顯偏高高。（二）原原料多元元化對(duì)烯烯烴市場(chǎng)場(chǎng)的影響響低油價(jià)使使得煤化化工項(xiàng)目目的成本本優(yōu)勢(shì)基基本喪失失按照大多多數(shù)機(jī)構(gòu)構(gòu)的預(yù)測(cè)測(cè)，到2020年前國(guó)際際原油價(jià)價(jià)格可能能維持在在60美元/桶左右波波動(dòng)，在在此情況況下煤化化工的成成本優(yōu)勢(shì)勢(shì)將基本本喪失。。而傳統(tǒng)統(tǒng)乙烯的的成本優(yōu)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)勢(shì)將逐步步顯現(xiàn)。。數(shù)據(jù)來源源：經(jīng)研研院2000300040005000600070008000900020253035404550556065707580859095100105110115120125130135140145蒸汽裂解MTOCTO元/噸美元/桶煤價(jià)按200元/噸計(jì)算，，甲醇價(jià)價(jià)格按2000元/噸（二）原原料多元元化對(duì)烯烯烴市場(chǎng)場(chǎng)的影響響主要內(nèi)容容全球能源格局的現(xiàn)狀及展望原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響未來烯烴市場(chǎng)展望結(jié)論及建議2000年后世界界乙烯增增長(zhǎng)主要要集中在在亞洲和和中東2000-2015年全球世世界乙烯烯產(chǎn)能增增加了6100萬噸/年，其中中亞洲增增加3100萬噸/年，中東東地區(qū)增增加了2400萬噸/年，其它它地區(qū)乙乙烯產(chǎn)能能的增量量非常有有限。（三）未未來烯烴烴市場(chǎng)展展望從2000年全球以以歐美為為主，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變成為為以亞太太和中東東為主2000年北美和和西歐乙乙烯產(chǎn)能能大約占占據(jù)全球球的55%，到2015年亞太和中東東地區(qū)約占據(jù)據(jù)了全球乙烯烯的55%的份額。2000年2015年（三）未來烯烯烴市場(chǎng)展望望乙烯消費(fèi)中PE和EO的比例在提高高，其它產(chǎn)品品消費(fèi)比例在在下降2000年全球乙烯原原料仍以石腦腦油為主，液液體原料比例例超過60%，到2015年全球乙烯原原料比例中氣氣體組分以超超過了50%。2000年2015年（三）未來烯烯烴市場(chǎng)展望望未來北美和亞亞洲是乙烯擴(kuò)擴(kuò)能的主要地地區(qū)未來5年全球擴(kuò)能的的重心將向北北美轉(zhuǎn)移，2015-2020年間北美將新新增乙烯產(chǎn)能能1250萬噸/年，亞太新增增1460萬噸/年。到2020年北美占全球球份額將提高高到25%。2020年（三）未來烯烯烴市場(chǎng)展望望未來幾年全球球乙烯的開工工率將相對(duì)平平穩(wěn)未來5年全球乙烯裝裝置開工率相相對(duì)穩(wěn)定，由由于能力增長(zhǎng)長(zhǎng)和需求相當(dāng)當(dāng)，乙烯開工工率將維持在在86%-89%之間。（三）未來烯烯烴市場(chǎng)展望望2000年后丙烯產(chǎn)能能的增長(zhǎng)主要要來自亞洲2000-2015年全球世界丙丙烯產(chǎn)能增加加了5500萬噸/年，其中亞洲洲增加3700萬噸/年，中東地區(qū)區(qū)增加了1000萬噸/年，其它地區(qū)區(qū)乙烯產(chǎn)能的的增量非常有有限。（三）未來烯烯烴市場(chǎng)展望望從2000年全球丙烯產(chǎn)產(chǎn)能在逐步轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變成亞太地地區(qū)獨(dú)大的局局面2000年北美、西歐歐和亞太丙烯烯產(chǎn)能大約占占據(jù)全球的88%，到2015年亞太和約占占據(jù)了全球乙乙烯的48%的份額。2000年2015年（三）未來烯烯烴市場(chǎng)展望望丙烯消費(fèi)中PP的比例在不斷斷提高2000年全球丙烯產(chǎn)產(chǎn)品中約58%的產(chǎn)品用于生生產(chǎn)聚丙烯，，到2015年全球丙烯產(chǎn)產(chǎn)品中，聚丙丙烯的消費(fèi)比比例達(dá)到了65%。（三）未來烯烯烴市場(chǎng)展望望未來亞太地區(qū)區(qū)是丙烯擴(kuò)能能的主要地區(qū)區(qū)未來5年全球擴(kuò)能的的重心仍在亞亞太地區(qū)，2015-2020年間亞太將新新增丙烯產(chǎn)能能2200萬噸/年，北美新增增350萬噸/年，中東新增增210萬噸/年。到2020年亞太占全球球份額將提高高到54%。（一）烯烴產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的演變2020年未來幾年全球球丙烯的開工工率將緩慢回回升未來5年全球乙烯裝裝置開工率相相對(duì)穩(wěn)定，2017年后全球丙烯烯開工率將緩緩慢回升。（三）未來烯烯烴市場(chǎng)展望望（三）未來烯烯烴市場(chǎng)展望望中國(guó)烯烴未來來發(fā)展預(yù)測(cè)未來幾年烯烴烴擴(kuò)能將明顯顯加速，特別別是前期凍結(jié)結(jié)的裂解制乙乙烯項(xiàng)目近年年來將重新啟啟動(dòng)，預(yù)計(jì)到到2020年中國(guó)乙烯產(chǎn)產(chǎn)能將超過3000萬噸/年，丙烯產(chǎn)能能將達(dá)到4400萬噸/年左右。乙烯預(yù)測(cè)丙烯預(yù)測(cè)（三）未來烯烯烴市場(chǎng)展望望中國(guó)烯烴未來來發(fā)展預(yù)測(cè)未來幾年烯烴烴擴(kuò)能將明顯顯加速，特別