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昆侖能源投資（山東）有限公司工作情況匯報0

2014年1月

2013年主要工作情況一

2014年工作安排二對公司改革管理與發(fā)展的建議和意見三目錄

2013年以來，山東公司按照昆侖能源總部要求，立足現(xiàn)有業(yè)務(wù)區(qū)域，科學(xué)規(guī)劃、合理布局，精耕細(xì)作山東、河南兩省市場，全力推進車輛更新、船舶改造、加氣站建設(shè)等工作，各項工作平穩(wěn)有序推進。

經(jīng)過全體員工的不懈努力，截至到2013年底，公司運營15萬方液化工廠1座，待投運260萬方液化工廠1座，受權(quán)管理曹妃甸LNG接收站LNG外運業(yè)務(wù)；運營CNG母站1座；運營加氣站115座，其中LNG加氣站107座，CNG加氣子站8座；氣化站35座；運營輸氣管道72.3公里；更新車輛10385臺；改造新建各類船舶15艘。一、2013年主要工作情況

業(yè)務(wù)開展情況（一）企業(yè)管控情況（二）經(jīng)營情況分析（三）一、2013年主要工作情況1資源保障體系建設(shè)情況3船舶氣化工作情況5城市燃?xì)饧肮艿狼闆r4加氣站建設(shè)情況（一）業(yè)務(wù)開展情況2LNG車輛開發(fā)情況一、2013年主要工作情況

泰安LNG項目是國家能源局、中石油規(guī)劃建設(shè)的國產(chǎn)研發(fā)項目，意義重大。該項目采用“業(yè)主+PMC+EPC”的建設(shè)管理模式，山東公司作為業(yè)主單位，全程參與監(jiān)督設(shè)備采購、設(shè)備制造過程監(jiān)檢和出廠檢驗、現(xiàn)場施工、安裝、調(diào)試，“三查四定”等工作。項目自2012年4月25日開工，經(jīng)過短短17個月的建設(shè)，已全面完成。

泰安260萬方液化工廠項目1.資源保障體系建設(shè)情況（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況

泰安260萬方液化工廠項目LNG泄露緊急疏散及消防滅火應(yīng)急演練到中石化青島煉油廠、安塞LNG工廠現(xiàn)場實習(xí)公司自2013年3月份以來，先后分8個批次，派出142人深入到青島慶昕公司、安塞LNG工廠、青島大煉油、如東接收站等地進行現(xiàn)場實習(xí)、操作培訓(xùn)。目前，工廠投產(chǎn)運行方案已編制完畢，并完成了專家審查，生產(chǎn)人員已準(zhǔn)備到位，已經(jīng)具備了進氣調(diào)試、試運行條件。

1.資源保障體系建設(shè)情況（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況

2013年開機率達(dá)到95%，同比增加13%；生產(chǎn)LNG3.1萬噸，較2012年2.8萬噸增長了2880噸。

泰安15萬方/日LNG液化工廠單位：噸

1.資源保障體系建設(shè)情況（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況2013年10月，昆侖能源授權(quán)山東公司負(fù)責(zé)曹妃甸LNG接收站調(diào)撥、外銷業(yè)務(wù)。同時與西氣東輸公司簽訂供氣協(xié)議，取得如東提液的自主權(quán)。2014年1月4日，曹妃甸接收站開始槽車外運LNG。山東公司LNG資源進一步得到保障。

曹妃甸、如東LNG接收站情況

1.資源保障體系建設(shè)情況（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況

（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況

按照股份公司相關(guān)文件，當(dāng)前曹妃甸LNG出廠價格：按照加權(quán)平均價執(zhí)行，該價格按照外運15車以內(nèi)4700元/噸計算，15車以外6100元/噸計算，兩者的加權(quán)平均價格為當(dāng)日的結(jié)算出廠價。從曹妃甸購買LNG與從西部工廠購買LNG到山東、河南價格對比表如下：

曹妃甸LNG接收站情況1.資源保障體系建設(shè)情況氣源出廠價到山東均價/價差到河南均價/價差備注西部工廠445055595319

曹妃甸54005902/4436258/93930車50505552/-75908/58920車1資源保障體系建設(shè)情況3船舶氣化工作情況5城市燃?xì)饧肮艿狼闆r4加氣站建設(shè)情況（一）業(yè)務(wù)開展情況2LNG車輛開發(fā)情況一、2013年主要工作情況

2013年，公司累計開發(fā)LNG車輛15385臺，其中2010年開發(fā)車輛7臺，2011年開發(fā)車輛423臺，2012年車輛開發(fā)實現(xiàn)快速增長，達(dá)到4577臺，同比增長980%，2013年10385臺，同比增長127%。2011—2013年LNG車輛開發(fā)情況127%980%單位：臺

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LNG車輛開發(fā)情況（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況量化車輛更新指標(biāo)到人頭。年初將車輛更新目標(biāo)層層分解，細(xì)化到每個公司、每一個站點、每一名員工身上，并輔以明確的考核獎懲機制。深度開發(fā)加氣站周邊20公里區(qū)域市場。對于每一個已建成的加氣站，每一個公司派一名機關(guān)管理人員掛職基層，死盯死守在加氣站一年時間，制定出自到任起12個月的逐月車輛開發(fā)目標(biāo)。全員全方位參與市場開發(fā)。上到總經(jīng)理，下到基層操作工，各有分工全部參與市場開發(fā)。通過采取以上措施，車輛更新工作成績顯著。車輛開發(fā)措施2011—2013年每月LNG車輛開發(fā)情況

（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況銷氣量情況：2010年以來三年實現(xiàn)三大跨越，從2010年全年銷售26噸增長到2011年的1萬噸，2012年的5萬噸，2013年的13萬噸。日均銷氣量從2010年的0.1噸增長到目前的540噸。單位：噸

2.

LNG車輛開發(fā)情況（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況1資源保障體系建設(shè)情況3船舶氣化工作情況5城市燃?xì)饧肮艿狼闆r4加氣站建設(shè)情況（一）業(yè)務(wù)開展情況2LNG車輛開發(fā)情況一、2013年主要工作情況山東公司始終貫徹“集成創(chuàng)新”指導(dǎo)思想，所謂集成創(chuàng)新是指以山東公司為主導(dǎo)，集成整合政府、科研院所、專家人才、設(shè)備廠家、船舶制造廠家等幾個方面的積極性，開展船舶氣化工作，創(chuàng)新攻關(guān)，風(fēng)險共擔(dān)，成果共享。山東公司主導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)和支持：交通廳、港航局、海事局試點單位：棗莊乾元船運公司船舶制造及改裝：航宇船業(yè)集團設(shè)備支持：安瑞科、荊門宏圖、無錫華銳等發(fā)動機開發(fā)：淄柴、濰柴、中油濟柴技術(shù)顧問：知名專家管義峰教授技術(shù)支持：江蘇科大船舶設(shè)計院、江蘇海藝船舶技術(shù)有限公司

3.船舶氣化工作情況（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況我們本著“先導(dǎo)性實驗、引領(lǐng)性開發(fā)、帶動政府和社會資金廣泛參與船舶氣化工作”的原則開展船舶氣化工作。經(jīng)過近3年的努力，山東公司先后改裝及新建雙燃料、單燃料LNG動力船舶15艘。國內(nèi)第一艘LNG動力改裝的工程船舶國內(nèi)第一艘新建標(biāo)準(zhǔn)化純天然氣動力船舶

3.船舶氣化工作情況（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況其中“魯棗莊貨1989”號運輸船無故障使用運行14航次，累計運行1.7萬公里，加液31噸，實際替代率69.44%，每年可實現(xiàn)成本節(jié)約5萬元，為國內(nèi)唯一不間斷運行的LNG船舶。

交通部水運部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對山東公司在“氣化水運”領(lǐng)域所做的工作表示了充分肯定。同意讓山東公司、山東省交通廳、港航局共同承擔(dān)LNG純氣體船舶國家試點示范課題項目。雙燃料+小瓶組改造船舶魯棗莊貨1989號運輸船

3.船舶氣化工作情況（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況對于下一步船舶氣化工作，山東公司準(zhǔn)備首先構(gòu)建運行“集成試驗單元”，通過集成試驗單元的成功運行，促進政府出臺相應(yīng)的資金扶持政策，引導(dǎo)社會資金積極廣泛參與船舶改造、新建工作中，推動船舶氣化工作快速發(fā)展?！皵[渡船+集裝箱式加注站”式加液船

3.船舶氣化工作情況（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況1資源保障體系建設(shè)情況3船舶氣化工作情況5城市燃?xì)饧肮艿狼闆r4加氣站建設(shè)情況（一）業(yè)務(wù)開展情況2LNG車輛開發(fā)情況一、2013年主要工作情況我們本著“符合政府規(guī)劃、有LNG車輛保證”為先的原則，優(yōu)化選址建站。主要在高速公路、國道、省道沿線及重要的物流集散地整體規(guī)劃加氣站布局，積極尋求同國有及民營加油站的合作，開展租賃經(jīng)營、置換加液島等方式穩(wěn)步推進加氣站建設(shè)。目前，山東、河南兩省LNG加氣站已基本形成網(wǎng)絡(luò)，有力地促進了這兩省LNG車輛更新工作，這兩省LNG車輛推廣在全國處于領(lǐng)先位置。

4.加氣站建設(shè)情況（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況山東青島油氣混合站（全國首座油氣合建站）

2013年，在加氣站設(shè)計上，我們嚴(yán)抓設(shè)計環(huán)節(jié)，從源頭控制加氣站質(zhì)量，在項目設(shè)計過程中，山東公司組織建設(shè)單位、設(shè)計院、設(shè)備廠家、社會專家對加氣站的初步設(shè)計方案進行評審，確保每個加氣站實現(xiàn)“五統(tǒng)一”，即設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、工藝布局統(tǒng)一、設(shè)備裝置統(tǒng)一、安全設(shè)施統(tǒng)一、視覺形象統(tǒng)一，從源頭杜絕不規(guī)范站的出現(xiàn)。截至目前，累計評審加氣站項目128個，提出優(yōu)化意見1168條。山東普通二級LNG加氣站

4.加氣站建設(shè)情況（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況在加氣站建設(shè)上，建立并實施了加氣站設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化，建立了設(shè)計、監(jiān)理、承包商等信息庫；按照加氣站級別對勘查、測繪、設(shè)計、監(jiān)理、安評、環(huán)評等主要環(huán)節(jié)實行價格限制；實施規(guī)范的設(shè)備、土建招標(biāo)管理措施，有效地降低了投資成本。二級標(biāo)準(zhǔn)站總投資控制在700萬元之內(nèi)，其中土建投資153萬元；三級標(biāo)準(zhǔn)站總投資控制在350萬元之內(nèi)，其中土建投資75萬元。

實施3年來，共組織設(shè)備集中招標(biāo)6次，招標(biāo)總金額約4.3億元，同等配置單站價格較社會平均價格節(jié)省15%左右，整體節(jié)省約6500萬元。

4.加氣站建設(shè)情況（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況

在加氣站運行管理上，我們始終將降低加氣站損耗作為提升加氣站效益的重要手段。主要從過磅、卸車、存儲、加液、日常維護等環(huán)節(jié)查找23項產(chǎn)生損耗的關(guān)鍵點，統(tǒng)一制定了33項降低損耗的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，繪制出損耗原因及解決措施的魚刺圖，下發(fā)到各所屬公司、場站，從技術(shù)上指導(dǎo)各單位開展降低損耗工作。損耗率由2012年的5.37%降到2013年的1.28%，又降到目前的0.08%。損耗原因及解決措施魚刺圖2012—2013年加氣站損耗率

4.加氣站建設(shè)情況（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況2013年，累計運營加氣站115座，其中LNG加氣站107座，較去年增長了71座。單站年均日加液量達(dá)到5.04噸，同比增長140%，單站實現(xiàn)盈利的75座，占加氣站總數(shù)量的65%。140%序號日均銷氣量數(shù)量（座）占比120噸以上22%210-15噸66%35-10噸2321%43-5噸5249%53噸以下2422%合計107100%加氣站日均銷氣量情況表（其中60座站運行不足6個月）單位：噸

4.加氣站建設(shè)情況（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況1資源保障體系建設(shè)情況3船舶氣化工作情況5城市燃?xì)饧肮艿狼闆r4加氣站建設(shè)情況（一）業(yè)務(wù)開展情況2LNG車輛開發(fā)情況一、2013年主要工作情況目前，山東、河南地區(qū)建設(shè)工業(yè)氣化站35座。其中為肯德基供應(yīng)肉雞的威海福喜養(yǎng)雞場氣化站23座、勝利油田熱采鍋爐氣化站1座，其它工業(yè)用戶11座。福喜養(yǎng)雞場LNG氣化站勝利油田熱采鍋爐LNG氣化站

5.城市燃?xì)饧肮艿狼闆r（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況

目前，山東公司已建成運營天然氣支線管道72.3公里、城市燃?xì)夤芫W(wǎng)60公里、天然氣分輸門站一座。灃水分輸門站巨野縣城市燃?xì)夤芫W(wǎng)，城市燃?xì)夤芫W(wǎng)60公里，給3萬戶居民供氣。昌邑濱海支線管道項目全長72.3公里，設(shè)計輸氣量5億方/年

5.城市燃?xì)饧肮艿狼闆r（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況

2013年山東公司在建管線項目4條，高壓長輸管道120公里，天然氣支線管道124公里。京博石化天然氣專線工程，設(shè)計輸量1.6億方/年，管線全長24.6公里。龍口南山管道項目，設(shè)計輸量15億方/年，管線全長120公里東明石化供氣管道項目，設(shè)計輸量5億方/年，管線全長61公里。

5.城市燃?xì)饧肮艿狼闆r（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況禹州市天然氣綜合利用管線項目，設(shè)計輸量2億方/年，全長38公里。

5.城市燃?xì)饧肮艿狼闆r（一）業(yè)務(wù)開展情況一、2013年主要工作情況

業(yè)務(wù)開展情況（一）企業(yè)管控情況（二）經(jīng)營情況分析（三）一、2013年主要工作情況2013年，我們重點加強企業(yè)基礎(chǔ)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，強化內(nèi)部控制，強化執(zhí)行力，特別是加強反腐倡廉建設(shè)，嚴(yán)肅紀(jì)律，力戒四風(fēng)，保持了隊伍穩(wěn)定、企業(yè)健康有序發(fā)展。1、推進整章建制，強化基礎(chǔ)管理。建立健全了企業(yè)工作運行機制，推行了員工崗位責(zé)任制，制定并完善了人事管理、財務(wù)管理、內(nèi)控管理、工程建設(shè)管理等12大類制度，逐步實現(xiàn)了以制度管權(quán)、管事、管人的實際效力。目前，完成了《山東公司制度匯編》、《山東公司崗位職責(zé)匯編》，匯編規(guī)章制度29項，機關(guān)崗位職責(zé)42項，所屬單位崗位職責(zé)840項。

（二）企業(yè)管控情況一、2013年主要工作情況（二）企業(yè)管控情況一、2013年主要工作情況序號制度類別數(shù)量制度名稱1黨群管理7昆侖能源投資（山東）有限公司發(fā)展黨員制度2昆侖能源投資（山東）有限公司黨支部委員會工作制度4·······8辦公管理9公司經(jīng)營管理流程、制度的制定（修改）程序9山東公司制度文件編碼原則10·······17人力資源管理10昆侖能源投資（山東）有限公司人事管理規(guī)定18昆侖能源投資（山東）有限公司員工薪酬實施方案19·······27財務(wù)管理13昆侖能源投資（山東）有限公司會計制度28昆侖能源投資（山東）有限公司會計基礎(chǔ)工作規(guī)范29·······40生產(chǎn)經(jīng)營管理15昆侖能源投資（山東）有限公司“三重一大”集體決策會議議事規(guī)則41昆侖能源投資（山東）有限公司投資及計劃管理辦法（試行）42·······55信息安全管理28昆侖能源投資（山東）有限公司建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理規(guī)定57昆侖能源投資（山東）有限公司職業(yè)病危害項目管理辦法58·······83工程建設(shè)管理8昆侖能源投資（山東）有限公司設(shè)計變更管理辦法84昆侖能源投資（山東）有限公司土建工程付款申請管理規(guī)定85·······91市場開發(fā)管理3昆侖能源投資（山東）有限公司市場開發(fā)原則及立項辦理程序92昆侖能源投資（山東）有限公司建站立項審批流程93昆侖能源投資（山東）有限公司市場開發(fā)工作匯報制度

2、加強隊伍建設(shè)，提升企業(yè)素質(zhì)。一是強化責(zé)任意識，注重實踐鍛煉，培育優(yōu)良作風(fēng)，提高綜合能力，打造一支能夠懂經(jīng)營、會管理的經(jīng)營團隊。二是開展技術(shù)管理人員“下基層、到現(xiàn)場、進站點”的活動，實施多崗位培養(yǎng)鍛煉，打造一支高效能的技術(shù)管理團隊。三是采取“走出去”、“請進來”的方式快速打造一支能夠熟練掌握操作技能的員工隊伍。聘請專家對核心經(jīng)營管理團隊進行培訓(xùn)山東公司會計一級集中核算培訓(xùn)

（二）企業(yè)管控情況一、2013年主要工作情況

3、推行“資金池”管理，提升資金使用效率。山東公司與所屬公司簽訂雙向循環(huán)委貸協(xié)議，按照《資金集中管理辦法》規(guī)定，統(tǒng)一在當(dāng)?shù)亻_立收入、支出兩個賬號，實行“資金收支兩條線管理”，實時歸集存量資金，資金集中管理，山東公司統(tǒng)一調(diào)撥，保證資金安全，提高資金使用效率。通過資金的集中管理，調(diào)劑內(nèi)部企業(yè)間余缺資金達(dá)2.2億元，節(jié)約財務(wù)費用約1300萬元/年。

（二）企業(yè)管控情況一、2013年主要工作情況4、強化安全管理夯實發(fā)展根基。一是多形式開展安全培訓(xùn)。自主編制《液化天然氣安全手冊》、《加氣站安全生產(chǎn)與運行管理》等培訓(xùn)教材，98萬余字,重點從LNG理化性質(zhì),防火防爆技術(shù),加氣站風(fēng)險識別,PLC基本知識等方面,對382名基層管理人員、站長及新入職員工進行了培訓(xùn),有效的提升了基層管理者的安全意識和風(fēng)險管控水平。培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書培訓(xùn)教材第二屆站長及安全員培訓(xùn)班站長培訓(xùn)教材

（二）企業(yè)管控情況一、2013年主要工作情況二是執(zhí)行場站標(biāo)準(zhǔn)化流程。我們總結(jié)了“加氣站巡檢流程八步法”和借鑒其他單位“加氣充裝十一步法”，形成標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，并制作成視頻資料在公司范圍內(nèi)推廣,取得了很好的效果。加氣站日常巡檢LNG標(biāo)準(zhǔn)化充裝法

（二）企業(yè)管控情況一、2013年主要工作情況模擬LNG槽車泄露事故應(yīng)急救援演習(xí)

三是強化應(yīng)急演練。針對重大危險源區(qū)域、重點要害場所，制定專項應(yīng)急救援預(yù)案并報備，同時組織全員開展應(yīng)急演練，僅“安全生產(chǎn)月”期間，公司基層廠站應(yīng)急演練達(dá)56次。四是加大安全檢查力度。采取抽查與普查的方式進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)并整改隱患1752項。組織進行專項隱患排查

（二）企業(yè)管控情況一、2013年主要工作情況5、加強黨建工作，構(gòu)建優(yōu)秀企業(yè)文化。公司黨委現(xiàn)有黨總支3個，黨支部14個，黨員291名。嚴(yán)格履行“三會一課”、民主評議黨員、民主生活會、民主聯(lián)系制度等黨組織制度。2013年，開展黨組織活動20余次，吸納非黨積極分子60人，發(fā)展黨員10人。在企業(yè)文化建設(shè)上，我們以“大慶精神、鐵人精神”和“三老四嚴(yán)、四個一樣”的優(yōu)良傳統(tǒng)作風(fēng)為根基，精心培育具有山東公司特色的企業(yè)文化。山東公司創(chuàng)辦《山東公司報》，每周一期，截止到目前共出版35期公司領(lǐng)導(dǎo)親手將圖書送到基層員工手中

（二）企業(yè)管控情況一、2013年主要工作情況

業(yè)務(wù)開展情況（一）企業(yè)管控情況（二）經(jīng)營情況分析（三）一、2013年主要工作情況

山東公司自2010年成立三年來，業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，截止2013年底資產(chǎn)總額已達(dá)35.83億元，負(fù)債14.68億元，所有者權(quán)益21.15億元。

（二）經(jīng)營情況分析一、2013年主要工作情況

截至2013年底，已累計銷售天然氣25.92萬噸，其中LNG19.25萬噸，2011年-2013年LNG銷售量平均以每年289%的速度增長，累計實現(xiàn)天然氣銷售收入12.89億元，其中LNG10.07億元。歷年天然氣銷售量走勢2012年同比增長421%2013年同比增長158%2012年同比增長419%2013年同比增長180%

（二）經(jīng)營情況分析一、2013年主要工作情況目前已形成LNG生產(chǎn)、LNG銷售、管道及城市燃?xì)狻NG銷售等四項業(yè)務(wù)。其中，CNG、管道及城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)均是盈利的，65%LNG加氣站已實現(xiàn)單站盈利，但是LNG整體業(yè)務(wù)處于虧損階段。

2013年，銷售天然氣2.69億方（其中LNG1.84億方，折13.17萬噸)，實現(xiàn)銷售收入10.53億元，當(dāng)年業(yè)務(wù)經(jīng)營虧損0.92億元。

（二）經(jīng)營情況分析一、2013年主要工作情況山東公司處于起步階段，LNG是我們的核心業(yè)務(wù)，目前仍處于前期開發(fā)階段，受到的影響因素既復(fù)雜又多面，具體如下：

（1）國家調(diào)價因素的影響：今年7月份天然氣價格調(diào)增，下游推價難度大，毛利率下降明顯，1-6月份平均毛利率19.8%，7-12月份平均毛利率9.6%，其中12月份LNG毛利率僅為5.03%，7-12月份由此毛利減少2529萬元。2013年月單位收入及成本2013年月毛利率經(jīng)營虧損原因分析單位：元/噸

（二）經(jīng)營情況分析一、2013年主要工作情況理論培訓(xùn)現(xiàn)場實習(xí)

（2）氣源地因素的影響：LNG氣源主要從西部工廠采購，運距長，運費高，按照7-12月份如東和西部工廠實際采購量和價差測算，若從如東采購，采購成本將節(jié)省3225萬元。經(jīng)營虧損原因分析如東采購西部采購成本節(jié)省月份供應(yīng)量（噸）到貨均價（元）金額（萬元）供應(yīng)量（噸）到貨均價（元）金額（萬元）金額（萬元）7月108453505807418556741301618月4528535024226013580034882719月1482535079397475500536114610月966535051795255750716049811月6005450327144005952857186712月724535038715209619394191282合計9384

502662312

381293225

（二）經(jīng)營情況分析一、2013年主要工作情況

（3）LNG車輛更新速度的影響：天然氣銷售價格上漲，LNG與汽柴油差價進一步縮小，影響了運輸公司對LNG車輛更新的積極性，車主處于持續(xù)觀望狀態(tài)，導(dǎo)致LNG的銷售量增長放緩。經(jīng)營虧損原因分析濰柴LNG發(fā)動機訂單趨勢下降40%平均下降42%陜汽、一汽、重汽LNG重卡銷售趨勢

（二）經(jīng)營情況分析一、2013年主要工作情況理論培訓(xùn)現(xiàn)場實習(xí)

（4）公司營運成本的影響：為快速推廣LNG業(yè)務(wù)，拓寬泰安工廠LNG銷售渠道，2012年以來，成立了17家終端銷售公司，兩年建設(shè)了116座加氣站，有力的推進了市場開發(fā)和車輛更新，由此也產(chǎn)生了相應(yīng)的市場開發(fā)費用，導(dǎo)致公司營運成本升高。2012-2013年車輛更新數(shù)經(jīng)營虧損原因分析2012-2013年市場開發(fā)費用單位：臺單位：萬元

（二）經(jīng)營情況分析一、2013年主要工作情況

2013年主要工作情況一

2014年工作安排二對公司改革管理與發(fā)展的建議和意見三目錄

2014年，山東公司在昆侖能源總部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，把握“穩(wěn)中求進”“穩(wěn)中求質(zhì)”“穩(wěn)中求效”的總原則，強化經(jīng)營，細(xì)化管理，安全優(yōu)質(zhì)高效運營LNG工廠，穩(wěn)步開拓市場，全面提升企業(yè)綜合管理水平，全年預(yù)計完成投資13.2億元，生產(chǎn)LNG38.5萬噸，銷售LNG51.4萬噸，CNG0.45億方，城市燃?xì)?.66億方；管輸天然氣2.7億方。實現(xiàn)銷售收入35.4億元，確保2014年終端業(yè)務(wù)實現(xiàn)盈利5000萬元。二、2014年工作安排

2014年，預(yù)計生產(chǎn)LNG38.5萬噸，其中泰安260萬方工廠因氣源供應(yīng)問題將延期投產(chǎn)，預(yù)計全年綜合開機率54.25%，年生產(chǎn)LNG35.5萬噸；泰安15萬方/日LNG工廠預(yù)算年平均開機率95.2%，年產(chǎn)量為3萬噸，合計生產(chǎn)LNG38.5萬噸。1、2014年產(chǎn)量預(yù)算二、2014年工作安排2、2014年銷氣量預(yù)算LNG銷售51.4萬噸

工廠供應(yīng)38.5萬噸

曹妃甸、如東接收站12.9萬噸

2014年，

預(yù)計銷售天然氣66.5萬噸，其中LNG51.4萬噸，CNG0.45億方，城市燃?xì)?.66億方；管輸天然氣2.7億方。二、2014年工作安排3、2014年損益指標(biāo)預(yù)算情況

2014年，預(yù)計實現(xiàn)銷售收入35.4億元，較2013年增長236%。預(yù)測終端業(yè)務(wù)經(jīng)營利潤0.5億元。泰安260萬方工廠經(jīng)營虧損2.5億元，15萬方工廠經(jīng)營虧損0.2億元。項

目2014年預(yù)算2013年完成情況同比增長率營業(yè)收入354000105256236%營業(yè)成本33470089368275%管理費用136001231910%銷售費用220001342464%財務(wù)費用5700345265%1、終端業(yè)務(wù)利潤50002、260萬方工廠-250003、15萬方工廠-2000單位：萬元二、2014年工作安排

4、2014年固定資產(chǎn)投資計劃：2014年預(yù)算總投資為13.2億元，其中LNG業(yè)務(wù)投資6.79億元；CNG業(yè)務(wù)投資1.52億元；城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)投資2.19億元；管道業(yè)務(wù)投資2.69億元。二、2014年工作安排（1）精心組織，確保泰安LNG工廠投料試車成功。泰安260萬方液化工廠的投料試車是今年山東公司、乃至昆侖能源的大事。該工廠關(guān)鍵設(shè)備、閥門、儀表、控制系統(tǒng)均屬首次或首臺套研發(fā)，因此投料試車帶有一定的風(fēng)險。在當(dāng)前安全形勢極其嚴(yán)峻的大環(huán)境下，一定要事無巨細(xì)地做好投料試車前的各項準(zhǔn)備工作，尤其是要配合寰球公司做好投料試車方案的審查及專家組的現(xiàn)場驗收工作，同時加強與政府的溝通聯(lián)絡(luò)，做好應(yīng)急預(yù)案，在得到相關(guān)部門的批準(zhǔn)后方可進行投料試車。在此，