奧瑞金：公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告

股票簡稱：奧瑞金證券代碼：002701奧瑞金科技股份有限公司ORGPackagingCo.,Ltd.（北京市懷柔區(qū)雁棲工業(yè)開發(fā)區(qū)）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告股票簡稱：奧瑞金證券代碼：002701奧瑞金科技股份有限公司ORGPackagingCo.,Ltd.（北京市懷柔區(qū)雁棲工業(yè)開發(fā)區(qū)）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告二〇二二年六月奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告一、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金使用計劃（公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募100,000.0029,970.00萬元的財務(wù)性投資因素后，本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金規(guī)模將減至不超過人民幣70,030.00萬元（含70,030.00萬元），所募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：單位：萬元（扣除發(fā)行費用后資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。二、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的背景和目的（一）本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的背景1、國家產(chǎn)業(yè)及環(huán)保政策支持金屬包裝行業(yè)發(fā)展應(yīng)綠色新發(fā)展理念、建設(shè)制造強國、推動經(jīng)濟發(fā)展等方面將發(fā)揮愈加重要的作用。2016奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告一、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金使用計劃（公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募100,000.0029,970.00萬元的財務(wù)性投資因素后，本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金規(guī)模將減至不超過人民幣70,030.00萬元（含70,030.00萬元），所募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：單位：萬元（扣除發(fā)行費用后資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。二、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的背景和目的（一）本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的背景1、國家產(chǎn)業(yè)及環(huán)保政策支持金屬包裝行業(yè)發(fā)展應(yīng)綠色新發(fā)展理念、建設(shè)制造強國、推動經(jīng)濟發(fā)展等方面將發(fā)揮愈加重要的作用。201612導(dǎo)意見》（工信部聯(lián)消費[2016]397號），提出多措并舉，進一步提升我國包裝產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，推動包裝強國建設(shè)進程。同月，中國包裝聯(lián)合會印發(fā)《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出發(fā)2序號項目名稱項目總投資金額使用募集資金金額1奧瑞金（棗莊）包裝有限公司新建年產(chǎn)16億只（一期9億只）易拉罐配套項目36,473.5324,500.002奧瑞金（佛山）包裝有限公司遷建水都項目88,000.0045,530.00合計124,473.5370,030.00奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告排放。2021年2月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)（20214號的綠色環(huán)保；扎實推進塑料污染全鏈條治理，推進過度包裝治理。2021102030年前碳達峰行動方案》（國發(fā)〔2021〕奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告排放。2021年2月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)（20214號的綠色環(huán)保；扎實推進塑料污染全鏈條治理，推進過度包裝治理。2021102030年前碳達峰行動方案》（國發(fā)〔2021〕23號裝、推動生活垃圾源頭減量。2、下游行業(yè)高景氣度保證金屬包裝行業(yè)需求向好質(zhì)食品、飲料消費需求日益增長。根據(jù)歐睿咨詢（Euromonitor）的數(shù)據(jù)，2021年我國4,868.338.62%2025年7,7532021513.1420072021年的復(fù)合增長率高達23.04%，增速穩(wěn)居軟飲料賽道第一。金屬易拉罐作為包括功能飲釋放。3、金屬包裝行業(yè)市場發(fā)展空間廣闊運輸、攜帶和開啟，在為內(nèi)容物提供優(yōu)良保護的基礎(chǔ)上可以更長時間地保持產(chǎn)品質(zhì)量。到重要推動作用。2013年后啤酒產(chǎn)業(yè)中小產(chǎn)能陸續(xù)出清，行業(yè)龍頭著手夯實品牌，如1903年我4.6%13.5%二片罐為主的異型罐、限定包裝等罐型等包裝需求增長。同時，根據(jù)歐睿咨詢的統(tǒng)計，201723.50%65%3奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告將整體增強金屬包裝行業(yè)內(nèi)企業(yè)的議價能力，擴展行業(yè)整體盈利空間。4、公司處于金屬包裝行業(yè)領(lǐng)先地位A股上市公司，在布局完整性、業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利水平、綜合配套服務(wù)能力方面處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。根據(jù)華泰證券研究所數(shù)據(jù)，2019戰(zhàn)略機遇。（二）本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的目的1、把握戰(zhàn)略機遇期，鞏固公司國內(nèi)行業(yè)龍頭地位奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告將整體增強金屬包裝行業(yè)內(nèi)企業(yè)的議價能力，擴展行業(yè)整體盈利空間。4、公司處于金屬包裝行業(yè)領(lǐng)先地位A股上市公司，在布局完整性、業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利水平、綜合配套服務(wù)能力方面處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。根據(jù)華泰證券研究所數(shù)據(jù)，2019戰(zhàn)略機遇。（二）本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的目的1、把握戰(zhàn)略機遇期，鞏固公司國內(nèi)行業(yè)龍頭地位的戰(zhàn)略機遇期，進一步強化公司對客戶的服務(wù)能力以及運營效率，綜合提升盈利能力，鞏固行業(yè)龍頭地位，增強公司的長期競爭優(yōu)勢。2、提升客戶配給能力，強化與下游核心客戶的合作，深化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略4奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告力量。3、提升公司資本實力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險能力部署提供良好條件。三、募集資金投資項目的具體情況（一）奧瑞金（棗莊）16億只（9億只）易拉罐配套項目1、項目基本情況本項目擬通過購置土地及生產(chǎn)制造設(shè)備，在山東棗莊建設(shè)二片罐生產(chǎn)線。2、項目建設(shè)的背景及必要性（1奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告力量。3、提升公司資本實力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險能力部署提供良好條件。三、募集資金投資項目的具體情況（一）奧瑞金（棗莊）16億只（9億只）易拉罐配套項目1、項目基本情況本項目擬通過購置土地及生產(chǎn)制造設(shè)備，在山東棗莊建設(shè)二片罐生產(chǎn)線。2、項目建設(shè)的背景及必要性（1）順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，鞏固市場領(lǐng)先地位放要求趨嚴，金屬易拉罐相較于玻璃包裝的成本優(yōu)勢將不斷擴大。65%片罐將迎來前所未有的發(fā)展機遇期。屬包裝及二片罐領(lǐng)域的市場領(lǐng)先地位。5奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告（2）配合客戶智慧化生態(tài)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，共同打造上下游一體的產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新集群2022（棗莊100（60千升16億只（一期奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告（2）配合客戶智慧化生態(tài)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，共同打造上下游一體的產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新集群2022（棗莊100（60千升16億只（一期9億只）的自動化生產(chǎn)線。棗莊項目投產(chǎn)后，通過物料識別技術(shù)可提高賦能提速，為棗莊現(xiàn)代化強市建設(shè)貢獻公司力量。3、項目可行性分析（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持臺了《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》等政策，鼓勵包裝工業(yè)有序健康發(fā)展。此外，為推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目錄（2019年本）》。其中，二片罐屬于鼓勵類中的“二色及二色以上金屬板印刷、配套光固化（UV）、薄板覆膜和高速食品飲料罐加工及配套設(shè)備制造”，與國家產(chǎn)業(yè)政策的支持和引導(dǎo)方向相一致。（2）下游行業(yè)需求空間巨大本次募集資金投資項目主要面向啤酒飲料行業(yè)。根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計，我國國內(nèi)2021-2025年國內(nèi)啤酒銷售額仍可保持7.3%的復(fù)合增速。啤酒行業(yè)的銷量提升將進一步帶動金屬包裝行業(yè)的需求增長。6奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告資料來源：Euromonitor據(jù)Euromonitor202024.7%奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告資料來源：Euromonitor據(jù)Euromonitor202024.7%65%二片罐將迎來前所未有的發(fā)展機遇期。資料來源：Euromonitor（3）公司擁有順利實施本項目的堅實基礎(chǔ)7奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告京市企業(yè)技術(shù)中心以及北京市高精尖產(chǎn)業(yè)設(shè)計中心。公司擁有行業(yè)中首家通過CNAS益的提升。4、投資項目概算36,473.531,500.00萬9,000.009,092.6010,050.966,829.97萬元。各項具體投資金額和擬使用募集資金情況如下：單位：萬元10,050.965、項目預(yù)期收益11.27%7.76年（），資金盈利能力和投資回收能力較強，項目預(yù)期效益良好。6、項目實施主體及實施地點（棗莊陶莊鎮(zhèn)青啤產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。8序號投資類別項目總投資金額擬使用募集資金金額金額占比金額占比1奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告京市企業(yè)技術(shù)中心以及北京市高精尖產(chǎn)業(yè)設(shè)計中心。公司擁有行業(yè)中首家通過CNAS益的提升。4、投資項目概算36,473.531,500.00萬9,000.009,092.6010,050.966,829.97萬元。各項具體投資金額和擬使用募集資金情況如下：單位：萬元10,050.965、項目預(yù)期收益11.27%7.76年（），資金盈利能力和投資回收能力較強，項目預(yù)期效益良好。6、項目實施主體及實施地點（棗莊陶莊鎮(zhèn)青啤產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。8序號投資類別項目總投資金額擬使用募集資金金額金額占比金額占比1土地出讓金1,500.004.11%--2建安工程9,000.0024.68%9,000.0036.73%3設(shè)備購置及安裝9,092.6024.93%9,092.6037.11%4利舊設(shè)備成本10,050.9627.56%--5鋪底流動資金6,829.9718.73%6,407.4026.15%合計36,473.53100.00%24,500.00100.00%奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告7、項目的批復(fù)文件（棗莊市不動產(chǎn)權(quán)4066363號項目備案證明》（項目代碼：2106-370403-04-05-495717）；項目已獲得棗莊市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于奧瑞金（棗莊）奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告7、項目的批復(fù)文件（棗莊市不動產(chǎn)權(quán)4066363號項目備案證明》（項目代碼：2106-370403-04-05-495717）；項目已獲得棗莊市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于奧瑞金（棗莊）16億只（9億只）罐配套項目環(huán)境影響報告表的批復(fù)》（棗環(huán)薛審字〔2021〕B-12）。（二）奧瑞金（佛山）包裝有限公司遷建水都項目1、項目基本情況（佛山包裝有限公司由三水區(qū)西南街道三達路搬遷至三水區(qū)金保持在華南市場的競爭力和市場地位具有重要的戰(zhàn)略意義。2、項目建設(shè)的背景及必要性（1）順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，鞏固市場領(lǐng)先地位相關(guān)背景及必要性詳見本節(jié)“（一）奧瑞金（棗莊）16億只（9億只）易拉罐配套項目”之“2、項目建設(shè)的背景及必要性”部分。（2）彌補華南地區(qū)未來產(chǎn)能缺口，縮短運輸距離，優(yōu)化生產(chǎn)線布局的落實，華南區(qū)域的二片罐的需求會迎來新的增長。2021年奧瑞金（佛山）包裝有限31.28%的增長率，（佛山2.5億罐及8.1億罐產(chǎn)能缺口。為落實與百威集團達成的供罐協(xié)議及應(yīng)對預(yù)期的市場增長，本次擬通過佛山項目，將奧瑞金（佛山）包裝有限公司由三水區(qū)西南街道三達路搬遷至9奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告搬遷時優(yōu)化生產(chǎn)線布局，提升生產(chǎn)線產(chǎn)能和效率，增強規(guī)模效益。3、項目可行性分析項目可行性詳見本節(jié)“（一）奧瑞金（棗莊）16億只（一9億只）易拉罐配套項目”之“3、項目可行性分析”部分。4、投資項目概算88,000.006,000.0010,000.0037,058.91萬元、4,615.1130,325.98萬元。各項具體投資金額和擬使用募集資金情況如下：單位：萬元4,615.115、項目預(yù)期收益12.83%8.54年（不含建設(shè)期），資金盈利能力和投資回收能力較強，項目預(yù)期效益良好。6、項目實施主體及實施地點（佛山西南街道江跟村委會安溪村地塊。7、項目的批復(fù)文件10序號投資類別項目總投資金額擬使用募集資金金額金額占比金額占比1奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告搬遷時優(yōu)化生產(chǎn)線布局，提升生產(chǎn)線產(chǎn)能和效率，增強規(guī)模效益。3、項目可行性分析項目可行性詳見本節(jié)“（一）奧瑞金（棗莊）16億只（一9億只）易拉罐配套項目”之“3、項目可行性分析”部分。4、投資項目概算88,000.006,000.0010,000.0037,058.91萬元、4,615.1130,325.98萬元。各項具體投資金額和擬使用募集資金情況如下：單位：萬元4,615.115、項目預(yù)期收益12.83%8.54年（不含建設(shè)期），資金盈利能力和投資回收能力較強，項目預(yù)期效益良好。6、項目實施主體及實施地點（佛山西南街道江跟村委會安溪村地塊。7、項目的批復(fù)文件10序號投資類別項目總投資金額擬使用募集資金金額金額占比金額占比1土地出讓金6,000.006.82%6,000.0013.18%2建安工程10,000.0011.36%10,000.0021.96%3設(shè)備購置及安裝37,058.9142.11%29,530.0064.86%4利舊設(shè)備成本4,615.115.24%--5鋪底流動資金30,325.9834.46%--合計88,000.00100.00%45,530.00100.00%奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告（項目