杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要中國紡織報

杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告保薦人（主承銷商）：海通證券股份特別提示1、杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份（以下簡稱“永創(chuàng)智能”或“發(fā)行人”、“公司”）首次公開發(fā)行股票根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《證券發(fā)行與承銷管理辦法（2014年修訂）》（以下簡稱“《辦法》”）、《中國證監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》（以下簡稱“《意見》”）、《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》、《首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份暫行辦法》等文件規(guī)定和精神，并結(jié)合中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（以下簡稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者備案管理細(xì)則》（以下簡稱“《備案管理細(xì)則》”）和《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定實施本次發(fā)行。本次發(fā)行在網(wǎng)下投資者條件、網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行比例、回?fù)軝C(jī)制、詢價及配售等方面有重大變化，敬請投資者重點關(guān)注。2、本次發(fā)行初步詢價和網(wǎng)下申購均采用上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子化申購平臺進(jìn)行，請網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（sse）公布的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施辦法》、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上按市值申購實施辦法》等相關(guān)規(guī)定。重要提示1、永創(chuàng)智能首次公開發(fā)行2,500萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2015]843號文核準(zhǔn)。股票簡稱為“永創(chuàng)智能”，股票代碼為603901。本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購代碼為603901，網(wǎng)上申購代碼為732901。按照中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)為專用設(shè)備制造業(yè)（C35）。2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價直接確定發(fā)行價格，不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。3、本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。4、本次發(fā)行規(guī)模為2,500萬股，發(fā)行人首次公開發(fā)行股票數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為25%。網(wǎng)下初始發(fā)行占本次發(fā)行總量的60%，即1,500萬股；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。根據(jù)詢價結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）海通證券股份（以下簡稱“海通證券”或“保薦人（主承銷商）”）將協(xié)商確定回?fù)鼙壤瓷鲜霰壤{(diào)整網(wǎng)上、網(wǎng)下初始發(fā)行量。5、符合本公告的“二、（一）網(wǎng)下投資者資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)”要求的投資者可以通過上交所申購平臺參與本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購（上交所網(wǎng)下申購平臺網(wǎng)址為：s://2/ipo）。通過申購平臺報價、查詢的時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期間每個交易日9:30-15:00。關(guān)于網(wǎng)下申購電子平臺的相關(guān)操作辦法請查閱上交所網(wǎng)站(sse)—快速導(dǎo)航—IPO業(yè)務(wù)專欄中的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施辦法》、《網(wǎng)下IPO系統(tǒng)用戶手冊（申購交易員分冊）》等相關(guān)規(guī)定。6、網(wǎng)下投資者的配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行新股申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為有效報價，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購，否則其網(wǎng)上申購將被視為無效申購。7、符合條件的網(wǎng)下投資者自主決定是否參與初步詢價，并確定申報價格和申報數(shù)量。網(wǎng)下投資者報價應(yīng)當(dāng)包含每股價格和該價格對應(yīng)的申報數(shù)量，非個人網(wǎng)下投資者須以機(jī)構(gòu)為單位報價，且所有報價只能為同一價格，所有報價需一次性提交，可多次提交，以最后一次提交為準(zhǔn)。每個配售對象每次只能提交一筆報價。8、網(wǎng)下投資者的單個配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行的最低擬申報數(shù)量設(shè)定為150萬股，申報數(shù)量超過150萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，且單個配售對象的申報數(shù)量不得超過1,500萬股。投資者應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9、初步詢價期間為2015年5月14日（T-4日，周四）至2015年5月15日（T-3日，周五），通過申購平臺報價及查詢的時間為上述每個交易日9:30-15:00。網(wǎng)下投資者應(yīng)在上述時間內(nèi)通過上交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交其申報價格和申報數(shù)量。10、網(wǎng)下投資者報價后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將剔除擬申購總量中報價最高的部分，剔除的申購量不低于擬申購總量的10%。上述被剔除的申購數(shù)量不得參與網(wǎng)下配售。11、剔除上述申購量后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)申報價格從高到低排列，確定有效報價投資者數(shù)量，有效報價投資者的數(shù)量不少于10家。如果有效報價投資者的數(shù)量少于10家，將中止發(fā)行并公告原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。提供有效報價的投資者，方可參與網(wǎng)下申購。此處有效報價是指網(wǎng)下投資者所申報價格不低于保薦人（主承銷商）和發(fā)行人確定的發(fā)行價格，且符合保薦人（主承銷商）和發(fā)行人事先確定且公告的其他條件的報價。12、參與網(wǎng)下詢價的投資者，其報價具體信息將在2015年5月19日（T-1日，周二）刊登的《杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》中詳細(xì)披露。13、發(fā)行價格確定后，提供有效報價的網(wǎng)下投資者可參與本次網(wǎng)下申購?？蓞⑴c網(wǎng)下申購的投資者的擬申購數(shù)量應(yīng)為初步詢價中的有效申購數(shù)量；網(wǎng)下投資者應(yīng)按照確定的發(fā)行價格與擬申購數(shù)量的乘積全額繳納申購款。未及時足額繳納申購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人（主承銷商）將在《杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中列表公示并著重說明，并將違約情況報中國證監(jiān)會、協(xié)會備案。本次網(wǎng)下申購的時間為2015年5月19日（T-1日）和2015年5月20日（T日）的每日上午9:30至下午15:00?！栋l(fā)行公告》中公布的全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時，其申購價格為確定的發(fā)行價格，申購數(shù)量須為：（1）當(dāng)某一配售對象的有效擬申購數(shù)量小于或等于申購階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量時，其申購數(shù)量為投資者有效擬申購數(shù)量；（2）當(dāng)某一配售對象的有效擬申購數(shù)量大于申購階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量時，其申購數(shù)量為申購階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量。14、保薦人（主承銷商）將在網(wǎng)上申購結(jié)束后，根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步認(rèn)購倍數(shù)，決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，并在2015年5月22日（T+2日，周五）刊登的《杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中列示?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請參見本公告中的“一、（六）回?fù)軝C(jī)制”。本次網(wǎng)上申購日為2015年5月20日（T日）?？蓞⑴c網(wǎng)上發(fā)行的投資者為：在2015年5月18日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有上海市場非限售A股股份市值符合《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上按市值申購實施辦法》（2014年修訂）所規(guī)定的投資者。網(wǎng)上申購的具體安排將于2015年5月19日（T-1日）刊登的《發(fā)行公告》中披露。15、當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及主承銷商將采取中止發(fā)行措施：（1）初步詢價結(jié)束后，提供報價的網(wǎng)下投資者不足10家或剔除最高報價部分后，提供有效報價的網(wǎng)下投資者不足10家；（2）初步詢價結(jié)束后，申報總量未達(dá)網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行總量或剔除最高報價部分后，剩余申報總量未達(dá)網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行總量；（3）提供有效報價的網(wǎng)下投資者的有效申購總量未達(dá)網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行總量；（4）申購日，網(wǎng)下實際申購總量未達(dá)T-2日確定的網(wǎng)下發(fā)行股票總量；（5）發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價格未能達(dá)成一致意見；（6）中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止發(fā)行并及時予以公告。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）可擇機(jī)重啟發(fā)行。16、網(wǎng)下投資者配售具體信息將在2015年5月22日（T+2日，周五）刊登的《杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中詳細(xì)披露。如發(fā)行價格的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率的，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將發(fā)布《杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告》，明示該定價可能存在估值過高給投資者帶來損失的風(fēng)險，提醒投資者關(guān)注。17、本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。18、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價的事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請仔細(xì)閱讀2015年5月11日（T-7日，周一）登載于上交所網(wǎng)站（sse）的《招股意向書》全文，《招股意向書摘要》同時刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和《證券時報》。一、本次發(fā)行安排（一）本次發(fā)行重要時間安排■注：（1）T日為發(fā)行日；（2）如因上交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請網(wǎng)下投資者及時與保薦人（主承銷商）聯(lián)系；（3）如擬定的發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）需在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險特別公告，上述發(fā)行日期相應(yīng)將進(jìn)行順延。（4）上述日期為正常交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）及發(fā)行人將及時公告，修改發(fā)行日程。（二）路演推介安排本次發(fā)行不安排網(wǎng)下公開路演推介。本次發(fā)行擬于2015年5月13日（T-5日，周三）安排網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱2015年5月11日（T-7日，周一）刊登的《杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份網(wǎng)上路演公告》。（三）發(fā)行方式本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價直接確定發(fā)行價格，不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。（四）老股轉(zhuǎn)讓本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。（五）發(fā)行規(guī)模及發(fā)行結(jié)構(gòu)本次發(fā)行規(guī)模為2,500萬股，發(fā)行人首次公開發(fā)行股票數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為25%。其中網(wǎng)下初始發(fā)行占本次發(fā)行總量的60%，即1,500萬股；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。（六）回?fù)軝C(jī)制保薦人（主承銷商）將在網(wǎng)上申購結(jié)束后，根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步認(rèn)購倍數(shù)，決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。（1）網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)苋绻W(wǎng)上投資者初步認(rèn)購倍數(shù)超過50倍、低于100倍（含）的，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的20%，網(wǎng)上投資者初步認(rèn)購倍數(shù)超過100倍的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的40%；網(wǎng)上投資者初步認(rèn)購倍數(shù)超過150倍的，回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%；如果網(wǎng)上投資者初步認(rèn)購倍數(shù)低于50倍（含），則不進(jìn)行回?fù)?。在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，保薦人（主承銷商）將按回?fù)芎蟮木W(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量進(jìn)行配售，將按回?fù)芎蟮木W(wǎng)上實際發(fā)行數(shù)量確定最終的網(wǎng)上中簽率，具體情況請見2015年5月22日（T+2日，周五）刊登的《杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》。（2）網(wǎng)上向網(wǎng)下回?fù)苋绯霈F(xiàn)網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認(rèn)購且未出現(xiàn)中止發(fā)行的情況，網(wǎng)上發(fā)行未能獲得足額認(rèn)購，則網(wǎng)上認(rèn)購不足部分向網(wǎng)下回?fù)?，由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）按照網(wǎng)下配售原則進(jìn)行配售。（七）鎖定期安排本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。二、初步詢價安排（一）網(wǎng)下投資者資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)參與本次網(wǎng)下詢價的網(wǎng)下投資者需具備以下資格條件：1、具備一定的股票投資經(jīng)驗。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營時間達(dá)到兩年（含）以上，開展A股投資業(yè)務(wù)時間達(dá)到兩年（含）以上；個人投資者應(yīng)具備五年（含）以上的A股投資經(jīng)驗。2、具有良好的信用記錄。最近12個月未受到刑事處罰、未因重大違法違規(guī)行為被相關(guān)監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管措施。3、具備必要的定價能力。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)具有相應(yīng)的研究力量、有效的估值定價模型、科學(xué)的定價決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度。4、網(wǎng)下投資者指定的股票配售對象不得為債券型證券投資基金或信托計劃，也不得為在招募說明書、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購首發(fā)股票的理財產(chǎn)品等證券投資產(chǎn)品。股票配售對象是指網(wǎng)下投資者所屬或直接管理的，已在協(xié)會完成備案，可參與首發(fā)股票網(wǎng)下申購業(yè)務(wù)的自營投資賬戶或證券投資產(chǎn)品。5、網(wǎng)下投資者需在初步詢價開始前一交易日（T-5日）中午12:00前完成協(xié)會備案，并應(yīng)當(dāng)辦理上交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書，成為上交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。6、擬參與本次發(fā)行的投資者所指定的股票配售對象，以本次發(fā)行初步詢價開始前兩個交易日（T-6日）為基準(zhǔn)日，需在基準(zhǔn)日（含）前二十個交易日持有上海市場非限售A股的流通市值日均值應(yīng)為1,000萬元（含）以上，市值不滿足要求的詢價用戶不能參與初步詢價。7、網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案方法（試行）》規(guī)范的私募投資基金，需在初步詢價開始前一交易日（T-5日）前完成中國證券投資基金業(yè)協(xié)會私募投資基金管理人登記和私募基金登記備案。8、屬于以下情形之一的，不得參與本次網(wǎng)下詢價：（1）發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股公司控制的其他子公司；（2）主承銷商及其持股比例5%以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；（3）承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；（4）本條第（1）、（2）、（3）項所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；（5）過去6個月內(nèi)與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員。（6）通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織；（7）協(xié)會公布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者黑名單中的機(jī)構(gòu)或個人。本條第（2）、（3）項規(guī)定的禁止配售對象管理的通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金除外，但應(yīng)符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下投資者需自行審核是否符合“二、（一）網(wǎng)下投資者資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)”的要求以及比對關(guān)聯(lián)方。確保網(wǎng)下投資者符合網(wǎng)下投資者資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及不參加與主承銷商和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價。網(wǎng)下投資者參與詢價即視為符合網(wǎng)下投資者資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)以及與主承銷商和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因網(wǎng)下投資者的原因，導(dǎo)致參與詢價或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，網(wǎng)下投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。（二）網(wǎng)下投資者相關(guān)文件的提交和核查1、符合前述“網(wǎng)下投資者資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)”的網(wǎng)下投資者應(yīng)履行以下申請程序：（1）通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）無需申請可直接參與本次網(wǎng)下詢價：（2）除公募基金以外，有意向參與本次網(wǎng)下詢價的投資者，需于2015年5月12日（T-6日，周二）17：00前向主承銷商指定郵箱（ipo@htsec）發(fā)送《附件1：網(wǎng)下投資者承諾函》和《附件2：網(wǎng)下投資者信息表》，文件的模版見本公告附件（可在海通證券網(wǎng)站htsec的“業(yè)務(wù)公告”欄目下載）。發(fā)送時敬請投資者注意：a.文件格式要求：《附件1：網(wǎng)下投資者承諾函》需發(fā)送“彩色掃描版（需簽字或蓋章）”；《附件2：網(wǎng)下投資者信息表》需發(fā)送“電子文本文件”；b.郵件標(biāo)題需按照“永創(chuàng)智能-網(wǎng)下投資者名稱-聯(lián)系方式”格式命名；c.文件發(fā)送請勿使用zip壓縮格式；d．發(fā)送時間的認(rèn)定以“郵件顯示的發(fā)送時間”為準(zhǔn)；e．發(fā)送后請及時進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)021-63608183。2、保薦人（主承銷商）將按照以下程序?qū)W(wǎng)下投資者提供的材料和資質(zhì)進(jìn)行核查：（1）在申請材料發(fā)送截止日（T-6日）17:00前，如網(wǎng)下投資者未完整提供申請材料，保薦人（主承銷商）有權(quán)拒絕其參與本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價；超過截止時間發(fā)送的申請材料視為無效。（2）在詢價截止日（T-3日）前，保薦人（主承銷商）將對可參與詢價的網(wǎng)下投資者進(jìn)行核查，如在核查過程中發(fā)現(xiàn)有網(wǎng)下投資者屬于前述禁止配售的情況，則拒絕其參與報價或?qū)⑵湟暈闊o效報價。（3）網(wǎng)下投資者發(fā)送申請材料至正式獲配前，保薦人（主承銷商）有權(quán)要求申請參與的網(wǎng)下投資者補(bǔ)充提供與核查相關(guān)的材料，可包括但不限于申請材料的原件、協(xié)會備案的相關(guān)材料等。如網(wǎng)下投資者未按要求提交材料或出現(xiàn)不符合配售條件的情況，則保薦人（主承銷商）可拒絕向其配售。網(wǎng)下投資者應(yīng)保證提供的所有材料真實、準(zhǔn)確、完整。（三）初步詢價1、初步詢價期間為2015年5月14日（T-4日，周四）至2015年5月15日（T-3日，周五），報價及查詢的時間為上述每個交易日9:30-15:00。網(wǎng)下投資者應(yīng)在上述時間內(nèi)通過上交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交其申報價格和申報數(shù)量。2、本次詢價采取申報價格與申報數(shù)量同時申報的方式進(jìn)行。網(wǎng)下投資者報價應(yīng)當(dāng)包含每股價格和該價格對應(yīng)的申報數(shù)量。非個人網(wǎng)下投資者須以機(jī)構(gòu)為單位報價，且所有報價只能為同一價格，所有報價需一次性提交，可多次提交，以最后一次提交為準(zhǔn)。網(wǎng)下投資者的單個配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行的最低擬申報數(shù)量設(shè)定為150萬股，申報數(shù)量超過150萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，且單個配售對象的申報數(shù)量不得超過1,500萬股。3、網(wǎng)下投資者申購報價的以下情形將被視為無效：網(wǎng)下投資者名稱、證券賬戶等申報信息與備案信息不一致的；單一配售對象擬申購數(shù)量超過1,500萬股、低于150萬股、增加的申購數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍要求的申購報價。三、定價程序及有效報價的確定（一）定價程序網(wǎng)下投資者報價后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將剔除擬申購總量中報價最高的部分，剔除的申購量不低于擬申購總量的10%。具體剔除比例由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）共同協(xié)商確定。上述被剔除的申購數(shù)量不得參與網(wǎng)下配售。剔除時可以將剔除的最低價對應(yīng)的申購量全部剔除，也可以在剔除的最低價對應(yīng)的網(wǎng)下投資者中按照如下原則依次進(jìn)行剔除：（1）按申購量由小到大進(jìn)行剔除（申購量指的是配售對象的申購數(shù)量）；（2）申購量相同時，按申報時間由晚到早進(jìn)行剔除；（3）如果出現(xiàn)申購量、申報時間都相同的情況，保薦人（主承銷商）將按照申購平臺自動生成的順序，由晚到早進(jìn)行剔除。剔除后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，按照申報價格由高到低進(jìn)行排序、計算出每個價格上所對應(yīng)的累計申購總量，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求、承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格。（二）有效報價確認(rèn)原則在不低于發(fā)行價且未被剔除的網(wǎng)下投資者中，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)申報價格從高到低排列，確定有效報價投資者數(shù)量，有效報價投資者的數(shù)量不少于10家。如果有效報價投資者的數(shù)量少于10家，將中止發(fā)行并公告原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。提供有效報價的投資者，方可參與網(wǎng)下申購。此處有效報價是指網(wǎng)下投資者所申報價格不低于保薦人（主承銷商）和發(fā)行人確定的發(fā)行價格，且符合保薦人（主承銷商）和發(fā)行人事先確定且公告的其他條件的報價。四、配售原則（一）投資者分類1、A類：公募基金和社?；鹜顿Y管理人管理的社會保障基金；2、B類：根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金；3、C類：其他投資者。（二）配售原則1、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將優(yōu)先安排不低于本次網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量的40%向A類投資者配售；A類投資者配售完成后，初步安排不低于本次網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量的20%向B類投資者配售；如按上述配售方式配售完成后，B類投資者的配售比例高于A類投資者，則對B類投資者的配售數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，以確保B類投資者的配售比例不超過A類投資者；2、A類和B類投資者配售后剩余的部分，向C類投資者進(jìn)行配售；3、A類和B類投資者有效申購不足上述安排數(shù)量的，在向其足額配售后，保薦人（主承銷商）可以向其他有效報價的配售對象配售剩余部分；4、同類配售對象獲得配售的比例應(yīng)當(dāng)相同；5、配售股數(shù)只取計算結(jié)果的整數(shù)部分，不足一股的零股累積后由保薦人（主承銷商）配售給A類投資者中申購數(shù)量最大且申報時間最早的投資者（如無A類投資者，則配售給B類投資者，以此類推）；6、按照前述原則完成配售后，A類投資者最終配售比例≥B類投資者最終配售比例≥C類投資者最終配售比例。五、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式及聯(lián)系人保薦人（主承銷商）：海通證券股份法定代表人：王開國聯(lián)系人：資本市場部：200001申請材料發(fā)送郵箱：ipo@htsec申請材料確認(rèn)021-63608183簿記咨詢行人：杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份保薦人（主承銷商）：海通證券股份2015年5月11日■■■■杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告保薦人（主承銷商）：海通證券股份杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行2,500萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]【】號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)初步詢價結(jié)果并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求、承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格?；?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行1,500萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,000萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的40%。為便于A股投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注。1、網(wǎng)上路演時間：2015年5月13日（T-5日，周三）14:00-17:002、網(wǎng)上路演網(wǎng)站：上證網(wǎng)上路演中心：://roadshow.sseinfo中國證券網(wǎng)：://wwwstock3、參加人員：發(fā)行人董事會及管理層主要成員和保薦人（主承銷商）相關(guān)人員?！逗贾萦绖?chuàng)智能設(shè)備股份首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》已刊登于2015年5月11日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。本次發(fā)行的招股意向書全文及備查文件可在上海證券交易所網(wǎng)站(sse)查詢。發(fā)行人：杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份保薦人（主承銷商）：海通證券股份2015年5月11日（上海市廣東路689號）保薦人（主承銷商）發(fā)行人聲明本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況，并不包括招股意向書全文的各部分內(nèi)容。招股意向書全文同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站。投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。投資者若對本招股意向書摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會計師或其他專業(yè)顧問。發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對招股意向書及其摘要的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人和主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股意向書及其摘要中財務(wù)會計資料真實、完整。中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價值或者投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。釋義在本招股意向書摘要中除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：■■特別說明：敬請注意，本招股意向書摘要中部分合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，這些差異是由于四舍五入造成的。第一節(jié)重大事項提示一、本次發(fā)行的相關(guān)重要承諾的說明（一）關(guān)于股份鎖定的承諾公司控股股東、持有公司股份的董事和高級管理人員之呂婕、羅邦毅、公司股東之康創(chuàng)投資承諾：（1）自公司股票上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人（本企業(yè)）已直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；（2）若公司上市后6個月內(nèi)發(fā)生公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價（若發(fā)行人股票在此期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，發(fā)行價應(yīng)相應(yīng)調(diào)整），或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價（若發(fā)行人股票在此期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，發(fā)行價應(yīng)相應(yīng)調(diào)整）的情形，本人（本企業(yè)）所持公司股票的鎖定期限自動延長6個月。公司股東之博融投資、馬文奇、鑫盛匯、陳金才承諾：自公司股票上市之日起12個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。同時，擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的呂婕、羅邦毅、吳仁波、丁曉敏、汪建萍、張彩芹、蔣東飛、丁佳妙承諾：在其任職期間內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所直接或間接持有公司股份總數(shù)的25%；離任后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份；在申報離任6個月后的12個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占所持有本公司股票總數(shù)的比例不得超過50%。公司控股股東、持有公司股份的董事和高級管理人員呂婕、羅邦毅承諾：所持公司股份鎖定期限屆滿后2年內(nèi)，不減持本人直接持有的發(fā)行人股份。公司股東之康創(chuàng)投資承諾：所持公司股份鎖定期限屆滿后2年內(nèi)擬減持發(fā)行人股份，每年減持?jǐn)?shù)量不超過其持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%，減持價格不低于發(fā)行價（若發(fā)行人股份在該期間內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，發(fā)行價應(yīng)相應(yīng)調(diào)整）。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不因職務(wù)變更或離職等原因而終止履行上述承諾。（二）關(guān)于因信息披露重大違規(guī)回購新股、購回股份、賠償損失的相關(guān)承諾若經(jīng)中國證監(jiān)會、證券交易所或司法機(jī)關(guān)認(rèn)定，杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份本次公開發(fā)行股票的招說股明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致對判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，公司及公司控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員負(fù)有其所各自承諾的回購新股、購回股份、賠償損失等義務(wù)。1、相關(guān)主體的承諾（1）發(fā)行人相關(guān)承諾杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份承諾：“若本次公開發(fā)行股票的招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，公司將及時提出股份回購預(yù)案，并提交董事會、股東大會討論，依法回購首次公開發(fā)行的全部新股，回購價格為回購當(dāng)時公司股票二級市場價格，且不低于發(fā)行價并加上中國人民銀行規(guī)定的同期同檔次銀行存款利息；若公司股票停牌，則回購價格不低于公司股票停牌前一日的平均交易價格，且不低于發(fā)行價并加上中國人民銀行規(guī)定的同期同檔次銀行存款利息。在實施上述股份回購時，如法律法規(guī)、公司章程等另有規(guī)定的從其規(guī)定。若因公司本次公開發(fā)行股票的招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。上述違法事實被中國證監(jiān)會、證券交易所或司法機(jī)關(guān)認(rèn)定后，本公司及本公司控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員將本著簡化程序、積極協(xié)商、先行賠付、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經(jīng)濟(jì)損失選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調(diào)解及設(shè)立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失?！保?）發(fā)行人控股股東的相關(guān)承諾發(fā)行人控股股東呂婕、羅邦毅承諾：“若本次公開發(fā)行股票的招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致對判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，將依法購回首次公開發(fā)行時本人已轉(zhuǎn)讓的發(fā)行人原限售股份，購回價格為購回當(dāng)時公司股票二級市場價格，且不低于發(fā)行價并加上中國人民銀行規(guī)定的同期同檔次銀行存款利息；若公司股票停牌，則購回價格不低于公司股票停牌前一日的平均交易價格，且不低于發(fā)行價并加上中國人民銀行規(guī)定的同期同檔次銀行存款利息。在實施上述股份購回時，如法律法規(guī)、公司章程等另有規(guī)定的從其規(guī)定。若因發(fā)行人本次公開發(fā)行股票的招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。”（3）發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級管理人員相關(guān)承諾發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾：“若因本次公開發(fā)行股票的招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失?！?、公告程序若本次公開發(fā)行股票的招股意向書被中國證監(jiān)會、證券交易所或司法機(jī)關(guān)認(rèn)定為有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,在公司收到相關(guān)認(rèn)定文件后2個交易日內(nèi),相關(guān)各方應(yīng)就該等事項進(jìn)行公告，并在前述事項公告后及時公告相應(yīng)的回購新股、購回股份、賠償損失的方案的制定和進(jìn)展情況。（三）關(guān)于穩(wěn)定股價的預(yù)案公司股票上市后三年內(nèi)股票價格低于每股凈資產(chǎn)（每股凈資產(chǎn)=合并財務(wù)報表中歸屬于母公司普通股東權(quán)益合計數(shù)÷年末公司股份總數(shù)，下同）時，公司將采取穩(wěn)定股價預(yù)案，具體如下：1、實施穩(wěn)定股價預(yù)案的條件公司上市后三年內(nèi)出現(xiàn)持續(xù)20個交易日收盤價均低于上一會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)情形時（若因除權(quán)除息等事項致使上述股票收盤價與公司上一會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)不具可比性的，上述股票收盤價應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整），在不影響公司上市條件的前提下啟動穩(wěn)定公司股價的預(yù)案。2、穩(wěn)定股價預(yù)案的具體措施公司股票上市后三年內(nèi)，股價低于每股凈資產(chǎn)時，將采取以下穩(wěn)定股價措施：若公司股票上市后三年內(nèi)出現(xiàn)持續(xù)20個交易日收盤價均低于每股凈資產(chǎn)時，公司將在5個工作日內(nèi)與本公司控股股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員協(xié)商確定穩(wěn)定股價的具體方案，該方案包括但不限于符合法律、法規(guī)規(guī)定的公司回購股份及公司控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員增持公司股份等，如該等方案需要提交董事會、股東大會審議的，則控股股東應(yīng)予以支持。（1）由公司回購股票公司為穩(wěn)定股價之目的回購股份，應(yīng)符合《上市公司回購社會公眾股份管理辦法》及《關(guān)于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補(bǔ)充規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。如各方最終確定以公司回購社會公眾股作為穩(wěn)定股價的措施，則公司承諾以穩(wěn)定股價方案公告時上一會計年度末經(jīng)審計的可供分配利潤10%的資金回購社會公眾股，回購價格不超過上一會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，同時將當(dāng)年獨立董事津貼調(diào)低20%。公司董事會公告回購股份預(yù)案后，公司股票若連續(xù)5個交易日收盤價超過每股凈資產(chǎn)時，公司董事會可以做出決議終止回購股份事宜。（2）控股股東、實際控制人增持公司控股股東、實際控制人應(yīng)在符合《上市公司收購管理辦法》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下，對公司股票進(jìn)行增持。公司控股股東、實際控制人呂婕、羅邦毅承諾：在公司上市后三年內(nèi)，若發(fā)生公司股票收盤價格持續(xù)低于每股凈資產(chǎn)的情形，且該情形持續(xù)達(dá)到20個交易日時，本人承諾將以穩(wěn)定股價方案公告時本人所獲得的公司上一年度的現(xiàn)金分紅資金增持公司股份，增持價格不超過上一會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。（3）董事、高級管理人員增持公司董事（不包括獨立董事）、高級管理人員應(yīng)在符合《上市公司收購管理辦法》及《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下，對公司股票進(jìn)行增持。有義務(wù)增持的公司董事、高級管理人員承諾：本人承諾在公司上市后三年內(nèi)，若發(fā)生公司股票收盤價格持續(xù)低于每股凈資產(chǎn)的情形，且該情形持續(xù)達(dá)到20個交易日時，本人承諾將以穩(wěn)定股價方案公告時本人上一年度從公司獲得的稅后薪酬累計額的50%增持公司股份，增持價格不超過上一會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。公司獨立董事承諾：本人承諾在公司上市后三年內(nèi)，若發(fā)生公司股票收盤價格持續(xù)低于每股凈資產(chǎn)的情形，且該情形持續(xù)達(dá)到20個交易日時，本人將主動要求將當(dāng)年獨董津貼調(diào)低20%。公司未來聘任新的董事、高級管理人員前，將要求其簽署承諾書，保證其履行公司首次公開發(fā)行上市時董事、高級管理人員已做出的穩(wěn)定股價承諾，并要求其按照公司首次公開發(fā)行上市時董事、高級管理人員的承諾提出未履行承諾的約束措施。3、公告程序公司應(yīng)在滿足實施穩(wěn)定股價措施條件之日起2個交易日發(fā)布提示公告，并在5個交易日內(nèi)制定并公告穩(wěn)定股價具體措施。如未按上述期限公告穩(wěn)定股價措施的，則應(yīng)及時公告具體措施制定的進(jìn)展情況。（四）公司發(fā)行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向1、公司控股股東呂婕、羅邦毅的持股意向及減持意向本次發(fā)行前，呂婕直接持有發(fā)行人57.20%的股份，羅邦毅直接持有發(fā)行人14.80%的股份。其持股及減持意向如下：（1）公司股票上市后三年內(nèi)不減持發(fā)行人股份；（2）在上述鎖定期屆滿后兩年內(nèi)，不減持本人直接持有的發(fā)行人股份。2、公司第三大股東康創(chuàng)投資的持股意向及減持意向本次發(fā)行前，康創(chuàng)投資持有公司10%的股權(quán)，其持股及減持意向如下：（1）公司股票上市后三年內(nèi)不減持發(fā)行人股份；（2）在上述鎖定期屆滿后兩年內(nèi)擬減持發(fā)行人股份，每年減持?jǐn)?shù)量不超過其持有公司股份總數(shù)的25%，減持價格不低于發(fā)行價（若發(fā)行人股份在該期間內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，發(fā)行價應(yīng)相應(yīng)調(diào)整）；（3）康創(chuàng)投資承諾將在實施減持（且仍為持股5%以上的股東）時，將提前三個交易日予以公告。3、公司第四大股東博融投資的持股意向及減持意向本次發(fā)行前，博融投資持有公司6%的股份，其持股及減持意向如下：（1）公司股票上市后一年內(nèi)不減持發(fā)行人股份；（2）在上述鎖定期屆滿后兩年內(nèi)，擬按發(fā)行人股票市場價格減持所持有的發(fā)行人股份。（3）博融投資承諾將在實施減持（且仍為持股5%以上的股東）時，將提前三個交易日予以公告。4、公司第五大股東馬文奇的持股意向及減持意向本次發(fā)行前，馬文奇持有公司5%的股份，其持股及減持意向如下：（1）公司股票上市后一年內(nèi)不減持發(fā)行人股份；（2）在上述鎖定期屆滿后兩年內(nèi)，擬按發(fā)行人股票市場價格減持所持有的發(fā)行人股份。（3）馬文奇承諾將在實施減持（且仍為持股5%以上的股東）時，將提前三個交易日予以公告。（五）本次發(fā)行相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的承諾海通證券股份承諾：“如本公司在本次發(fā)行工作期間未勤勉盡責(zé)，導(dǎo)致本公司所制作、出具的文件對重大事件作出違背事實真相的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述，或在披露信息時發(fā)生重大遺漏，并造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失的，在該等違法事實被認(rèn)定后，本公司將本著積極協(xié)商、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，自行并督促發(fā)行人及其他過錯方一并對投資者直接遭受的、可測算的經(jīng)濟(jì)損失，選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調(diào)解及設(shè)立投資者賠償基金等方式進(jìn)行賠償。本公司保證遵守以上承諾，勤勉盡責(zé)地開展業(yè)務(wù)，維護(hù)投資者合法權(quán)益，并對此承擔(dān)責(zé)任?！碧旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）承諾：“因本所為發(fā)行人杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失?！闭憬吐蓭熓聞?wù)所承諾：“如本所在本次發(fā)行工作期間未勤勉盡責(zé)，導(dǎo)致本所制作、出具的文件對重大事件作出違背事實真相的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述，或在披露信息時發(fā)生重大遺漏，并造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失的，在該等違法事實被認(rèn)定后，本所將本著積極協(xié)商、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，自行并督促發(fā)行人及其他過錯方一并對投資者直接遭受的、可測算的經(jīng)濟(jì)損失，選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調(diào)解及設(shè)立投資者賠償基金等方式進(jìn)行賠償。本所保證遵守以上承諾，勤勉盡責(zé)地開展業(yè)務(wù)，維護(hù)投資者合法權(quán)益，并對此承擔(dān)責(zé)任?！崩ぴY產(chǎn)評估承諾：“如因本機(jī)構(gòu)為杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，在該等事項依法認(rèn)定后，將依法賠償投資者損失?！保┪茨苈男谐兄Z時的約束措施1、關(guān)于股份鎖定承諾的約束措施公司控股股東、實際控制人及其他股東若違反關(guān)于股份鎖定、減持價格及延長鎖定的承諾，將依法承擔(dān)以下責(zé)任：自違反承諾的事實確認(rèn)之日起，本人（本公司）持有發(fā)行人的股份鎖定期自動延長（增加）6個月，發(fā)行人有權(quán)按照本約束向有關(guān)部門提出延長（增加）本人（本公司）持有發(fā)行人股份鎖定期的申請；本人（本公司）違反承諾轉(zhuǎn)讓股票獲得的收益歸公司所有，發(fā)行人有權(quán)要求本人（本公司）上繳違反承諾轉(zhuǎn)讓股票所得收益。2、關(guān)于因信息披露重大違規(guī)回購新股、購回股份、賠償損失的相關(guān)承諾的約束措施公司控股股東、實際控制人和董事、監(jiān)事、高級管理人員若違反關(guān)于因信息披露重大違規(guī)回購新股、購回股份、賠償損失的相關(guān)承諾，將依法承擔(dān)以下責(zé)任：（1）若回購新股、購回股份、賠償損失承諾未得到及時履行，公司將及時進(jìn)行公告，并將在定期報告中披露公司及公司控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員關(guān)于回購股份、購回股份以及賠償損失等承諾的履行情況以及未履行承諾時的補(bǔ)救及改正情況。（2）發(fā)行人控股股東呂婕、羅邦毅以其在違反承諾事實認(rèn)定當(dāng)年度或以后年度公司利潤分配方案中其享有的現(xiàn)金分紅作為履約擔(dān)保，若其未履行上述購回或賠償義務(wù)，其所持的公司股份不得轉(zhuǎn)讓。（3）發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級管理人員以其在前述事實認(rèn)定當(dāng)年度或以后年度通過其直接或間接持有公司股份所獲得的現(xiàn)金分紅作為上述承諾的履約擔(dān)保。3、關(guān)于穩(wěn)定股價預(yù)案的約束措施公司控股股東、實際控制人和董事、監(jiān)事、高級管理人員若違反關(guān)于穩(wěn)定股價預(yù)案的相關(guān)承諾，將依法承擔(dān)以下責(zé)任：（1）如公司未能履行股份回購的義務(wù)，則：①公司將在指定媒體上公開說明未履行穩(wěn)定股價義務(wù)的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉；②公司將立即停止發(fā)放公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的薪酬、津貼，直至公司履行相關(guān)義務(wù)；③公司將在5個工作日內(nèi)自動凍結(jié)相當(dāng)于上一會計年度末經(jīng)審計的可供分配利潤10%的貨幣資金，以用于公司履行相關(guān)義務(wù)。（2）如公司控股股東或其他董事（獨立董事除外）及高級管理人員不履行穩(wěn)定公司股價義務(wù)，公司將在指定媒體上公開說明未履行穩(wěn)定股價義務(wù)的具體原因，并向其他股東和社會公眾投資者道歉；若公司控股股東呂婕、羅邦毅未履行上述增持公司股份的義務(wù)，公司以其獲得的上一年度的現(xiàn)金分紅為限，扣減其在當(dāng)年度或以后年度在公司利潤分配方案中所享有的現(xiàn)金分紅；同時，公司應(yīng)從當(dāng)月開始扣留董事（獨立董事除外）及高級管理人員50%的薪酬、津貼歸公司所有，且其所持股份不得轉(zhuǎn)讓，直至公司董事（獨立董事除外）及高級管理人員采取相應(yīng)的穩(wěn)定股價措施并實施完畢為止。（3）公司應(yīng)及時對穩(wěn)定股價措施和實施方案進(jìn)行公告，并將在定期報告中披露公司及其控股股東、董事、高級管理人員關(guān)于穩(wěn)定股價措施的履行情況，及未履行穩(wěn)定股價措施時的補(bǔ)救及改正情況。4、關(guān)于公司發(fā)行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向的約束措施公司控股股東、實際控制人和其他5%以上股東若違反關(guān)于公司發(fā)行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向的承諾，將依法承擔(dān)以下責(zé)任：自違反承諾的事實確認(rèn)之日起，本人（本公司）持有發(fā)行人的股份鎖定期自動延長（增加）6個月，發(fā)行人有權(quán)按照本約束向有關(guān)部門提出延長（增加）本人（本公司）持有發(fā)行人股份鎖定期的申請；本人（本公司）違反承諾轉(zhuǎn)讓股票獲得的收益歸公司所有，發(fā)行人有權(quán)要求本人（本公司）上繳違反承諾轉(zhuǎn)讓股票所得收益。5、其他承諾的約束措施公司實際控制人及控股股東若違反其已做出的關(guān)于避免同業(yè)競爭及減少關(guān)聯(lián)交易的承諾、關(guān)于承擔(dān)社保和住房公積金補(bǔ)繳義務(wù)和承擔(dān)個人所得稅代扣代繳義務(wù)的承諾，將在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向發(fā)行人股東和社會公眾投資者道歉，并在違反上述承諾發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)，停止在發(fā)行人處領(lǐng)取薪酬及股東分紅，同時其持有的發(fā)行人股份將不得轉(zhuǎn)讓，直至按上述承諾采取相應(yīng)的措施并實施完畢時為止。二、本次發(fā)行上市后的利潤分配政策公司本著重視對投資者的合理投資回報，同時兼顧公司資金需求以及持續(xù)發(fā)展的原則，實施合理的股利分配政策。公司的利潤分配政策具體情況參見招股意向書“第十四節(jié)股利分配政策”之“三、本次發(fā)行后的股利分配政策”。2014年1月28日召開的公司第一屆董事會第十三次會議、2月18日召開的2013年年度股東大會審議通過了《2014-2016年度分紅回報規(guī)劃》，對公司的股利分配作出制度性安排，以保證股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。有關(guān)公司利潤分配政策的內(nèi)容詳見招股意向書“第十四節(jié)股利分配政策”的有關(guān)內(nèi)容。三、本次發(fā)行完成前滾存利潤的分配安排及未來三年具體股利分配計劃截至2014年12月31日，公司經(jīng)審計的未分配利潤（母公司）為17,356.90萬元。公司于2015年3月10日召開2014年年度股東大會通過決議，同意公司首次公開發(fā)行股票前滾存利潤由股票發(fā)行后的新老股東共享。此外，公司制定了《2014-2016年度分紅回報規(guī)劃》，對股利分配作出了進(jìn)一步安排。2014-2016年度，公司足額預(yù)留法定公積金、盈余公積金以后，每年向股東分配的現(xiàn)金股利不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%；進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在該次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%，具體比例由董事會根據(jù)公司實際情況制定后提交股東大會審議通過。在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公積金轉(zhuǎn)增。各期留存的未分配利潤將用于滿足公司發(fā)展的需求等。四、發(fā)行人特別提醒投資者注意“風(fēng)險因素”中的下列風(fēng)險：（一）市場競爭風(fēng)險目前，國內(nèi)包裝設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，但受資金、技術(shù)、人才經(jīng)驗等因素的綜合影響，大多數(shù)規(guī)模較小。截至2010年末，我國共有包裝設(shè)備制造企業(yè)3,600多家1。根據(jù)中國食品和包裝機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2014年2月，規(guī)模以上企業(yè)共計259家，其中中型規(guī)模以上企業(yè)24家，2產(chǎn)業(yè)集中度不高，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)以生產(chǎn)同質(zhì)化的傳統(tǒng)單機(jī)包裝設(shè)備為主。未來隨著行業(yè)整合進(jìn)程加快，技術(shù)水平落后、資金實力較弱、經(jīng)營管理水平較低的中小型企業(yè)將在激烈的市場競爭中逐步被淘汰，具有自主研發(fā)能力的優(yōu)勢企業(yè)的競爭力將進(jìn)一步加強(qiáng)，市場占有率將進(jìn)一步擴(kuò)大。1資料來源：《智能包裝生產(chǎn)線需求增長明顯》，《中外食品和包裝機(jī)械》，2012年第1期2數(shù)據(jù)來源：中國食品和包裝機(jī)械工業(yè)協(xié)會網(wǎng)站（:///index.html）同時，少數(shù)國內(nèi)企業(yè)通過長期技術(shù)經(jīng)驗積累及成本價格優(yōu)勢，具有了替代進(jìn)口的能力，但國際領(lǐng)先的包裝設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)利用其在研發(fā)實力、技術(shù)水平、資本規(guī)模及品牌影響力等方面的優(yōu)勢，在國內(nèi)高端市場上仍處于主導(dǎo)地位。因此，若公司不能順應(yīng)市場競爭情況的變化，保持研發(fā)設(shè)計和技術(shù)服務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢，不斷豐富產(chǎn)品序列，及時響應(yīng)下游行業(yè)的需求變化，提高市場占有率，將難以保證公司持續(xù)保持市場競爭地位，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。（二）宏觀經(jīng)濟(jì)波動的風(fēng)險包裝設(shè)備廣泛應(yīng)用于食品、飲料、醫(yī)藥、化工、家用電器、建筑材料、機(jī)械制造、倉儲物流、圖書出版、造紙印刷、造幣印鈔等行業(yè)領(lǐng)域，受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，近年來，包裝設(shè)備下游行業(yè)的市場需求長期保持旺盛態(tài)勢，2006年至2013年期間，食品、飲料、醫(yī)藥和化工行業(yè)銷售收入年均復(fù)合增長率均高于20%，景氣程度較高，下游企業(yè)提高生產(chǎn)效率、降低勞動強(qiáng)度、改善作業(yè)環(huán)境、節(jié)約人工成本、優(yōu)化生產(chǎn)工藝和大規(guī)模生產(chǎn)的需求促進(jìn)了包裝機(jī)械行業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展。盡管如此，公司下游行業(yè)的發(fā)展仍然受到國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢及宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響，如果我國經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)較大幅度下滑，下游行業(yè)新增固定資產(chǎn)投資減少，將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。請投資者對上述重大事項予以特別關(guān)注，并認(rèn)真閱讀招股意向書中“風(fēng)險因素”一節(jié)的全部內(nèi)容。五、財務(wù)報告審計截止日后的主要財務(wù)信息及經(jīng)營情況公司對財務(wù)報告審計截止日后的主要財務(wù)信息進(jìn)行了披露。公司在招股意向書中所披露的2015年第一季度的財務(wù)信息未經(jīng)審計，但已經(jīng)天健會計師審閱。根據(jù)天健會計師出具的天健審〔2015〕4906號《審閱報告》，2015年第一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入18,441.01萬元，較上年同比增長10.02%，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1,428.99萬元，較上年同比增長17.87%。公司營業(yè)收入和歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年相比均保持了增長。公司董事會、監(jiān)事會及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員已對公司2015年第一季度財務(wù)報表進(jìn)行了認(rèn)真審閱，保證該等財務(wù)報表所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人已對公司2015年第一季度財務(wù)報表進(jìn)行了認(rèn)真審閱，保證該等財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。公司財務(wù)報告審計截止日至招股意向書簽署日，公司經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化，經(jīng)營狀況良好，公司主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷量和價格較為穩(wěn)定，沒有發(fā)生重大變化，公司按照生產(chǎn)計劃進(jìn)行原材料采購，主要原材料的采購量和價格沒有發(fā)生重大變化，公司主要客戶和供應(yīng)商及其稅收政策等情況較為穩(wěn)定，沒有發(fā)生重大變化。公司預(yù)計2015年上半年實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期的變動幅度在0%至20%之間。有關(guān)公司財務(wù)報告審計截止日后主要財務(wù)信息及經(jīng)營狀況的具體情況詳見招股意向書“第十一節(jié)管理層討論與分析”之“七、財務(wù)報告審計截止日后的主要財務(wù)信息及經(jīng)營狀況”的相關(guān)內(nèi)容。第二節(jié)本次發(fā)行概況■第三節(jié)發(fā)行人基本情況一、公司基本情況■二、發(fā)行人歷史沿革及改制重組情況（一）發(fā)行人設(shè)立方式本公司前身系永創(chuàng)有限，成立于2002年11月7日。永創(chuàng)有限于2011年9月30日召開股東會，決議由原有股東作為發(fā)起人，將永創(chuàng)有限整體變更為股份，并更名為杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份。2011年10月12日經(jīng)發(fā)行人創(chuàng)立大會審議通過，發(fā)行人以天健會計師出具的天健審[2011]5006號《審計報告》所確定的截至2011年8月31日永創(chuàng)有限的凈資產(chǎn)額204,636,520.37元整體變更設(shè)立杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份，股份公司注冊資本75,000,000.00元，其余129,636,520.37元計入資本公積。2011年10月10日，天健會計師對出資情況進(jìn)行了審驗確認(rèn)，并出具天健驗[2011]421號《驗資報告》。2011年10月15日，公司在浙江省杭州市工商行政管理局辦理完畢變更登記，并領(lǐng)取了注冊號為330106000039238的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。（下轉(zhuǎn)D30版）（上接D29版）（二）發(fā)起人及其投入資產(chǎn)的內(nèi)容公司發(fā)起人為呂婕、羅邦毅、康創(chuàng)投資、博融投資、馬文奇、鑫盛匯、陳金才。公司是由永創(chuàng)有限整體變更設(shè)立而成，公司改制設(shè)立時承繼永創(chuàng)有限的全部資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，包括流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和全資子公司的股權(quán)等各項資產(chǎn)。三、有關(guān)股本的情況（一）總股本、本次發(fā)行的股份、股份流通限制和鎖定安排發(fā)行人本次發(fā)行前總股本為7,500萬股，本次公司公開發(fā)行的股份數(shù)量2,500萬股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。有關(guān)公司股份流通的限制及鎖定安排見本摘要“第一節(jié)重大事項提示”之“一、本次發(fā)行的相關(guān)重要承諾的說明”。（二）發(fā)起人、前十名股東、前十名自然人股東持股數(shù)量及比例公司發(fā)起人、前十名股東、前十名自然人股東持股情況如下：■公司無國家股、國有法人股或外資股股東。（三）發(fā)行人的發(fā)起人、控股股東和主要股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系本次發(fā)行前各股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況為：（1）發(fā)行人實際控制人呂婕和羅邦毅為夫妻關(guān)系；（2）羅邦毅持有康創(chuàng)投資61.87%的股權(quán)。除上述情況外，本次發(fā)行前股東之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。四、發(fā)行人業(yè)務(wù)情況（一）主營業(yè)務(wù)和產(chǎn)品本公司一直專注于從事包裝設(shè)備及配套包裝材料的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、安裝調(diào)試與技術(shù)服務(wù)，以技術(shù)為依托為客戶提供包裝設(shè)備解決方案。公司包裝設(shè)備及配套包裝材料主要應(yīng)用于食品、飲料、醫(yī)藥、化工、家用電器、造幣印鈔、機(jī)械制造、倉儲物流、建筑材料、金屬制造、造紙印刷、圖書出版等眾多領(lǐng)域。目前，公司包裝設(shè)備產(chǎn)品覆蓋成型裝填封口系列設(shè)備、捆扎碼垛纏繞系列設(shè)備、貼標(biāo)打碼系列設(shè)備和智能包裝生產(chǎn)線4大產(chǎn)品系列，為下游行業(yè)客戶提供30個產(chǎn)品種類、340種規(guī)格型號的包裝設(shè)備，形成較為完整的產(chǎn)品體系。（二）銷售模式公司產(chǎn)品銷售方式為國內(nèi)以直銷模式為主和國外主要采用經(jīng)銷模式。（三）主要原材料公司所采購的原材料主要為電氣元器件、塑料顆粒、鋼材、機(jī)械元件和其他。公司對主要原材料均有相對固定的采購或供應(yīng)渠道，且數(shù)量充足，完全能夠滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求。（四）行業(yè)競爭情況及公司在行業(yè)中的競爭地位1、市場競爭狀況包裝機(jī)械行業(yè)是涉及多學(xué)科、跨領(lǐng)域的綜合行業(yè)，由于其下游行業(yè)使用環(huán)境、生產(chǎn)工藝、包裝材料、被包裝物形態(tài)各異，供應(yīng)商須根據(jù)客戶個性化的需求量身定制相應(yīng)的包裝單機(jī)設(shè)備或生產(chǎn)線。德國、美國、意大利等制造業(yè)發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)現(xiàn)代化水平位居全球領(lǐng)先地位，其通過提供大型、成套和高精度的單機(jī)設(shè)備和智能包裝生產(chǎn)線，占據(jù)了世界包裝機(jī)械市場的主導(dǎo)地位，也占據(jù)了我國高端包裝設(shè)備市場的主要份額。國內(nèi)從事包裝設(shè)備生產(chǎn)的企業(yè)大多數(shù)規(guī)模較小，缺乏自主創(chuàng)新能力，產(chǎn)品技術(shù)含量低、質(zhì)量穩(wěn)定性差，主要生產(chǎn)低水平、功能單一的包裝設(shè)備，市場競爭力普遍不強(qiáng)。以發(fā)行人為代表的少數(shù)國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，憑借多年積累，目前已具備包裝設(shè)備的自主研發(fā)、獨立設(shè)計、生產(chǎn)制造和安裝調(diào)試能力，利用本土化優(yōu)勢為客戶提供持續(xù)、快捷的售后服務(wù)，企業(yè)品牌效應(yīng)逐步體現(xiàn)，具備了較強(qiáng)的市場競爭力，與國際知名企業(yè)之間的差距逐漸縮小，主要服務(wù)于中高端包裝設(shè)備市場。在捆扎機(jī)、纏繞機(jī)、紙箱成型機(jī)、包膜熱收縮機(jī)、封箱機(jī)等細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，其產(chǎn)品憑借性價比優(yōu)勢，初步實現(xiàn)進(jìn)口替代，并向德國、美國、意大利等機(jī)械制造強(qiáng)國出口。2、公司市場地位由于包裝設(shè)備下游行業(yè)應(yīng)用廣泛，市場容量大，同行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品各有側(cè)重且普遍規(guī)模不大，市場集中度較低，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)市場占有率普遍不高。憑借較強(qiáng)的設(shè)計能力和產(chǎn)品優(yōu)勢，公司緊緊抓住下游行業(yè)的應(yīng)用需求，實現(xiàn)了包裝設(shè)備收入大幅增長，2012年至2014年年均復(fù)合增長率達(dá)15.92%。根據(jù)中國食品和包裝機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，報告期內(nèi)，公司產(chǎn)值在國內(nèi)包裝設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)中排名穩(wěn)居前五位，2013年行業(yè)排名位于第二。五、發(fā)行人主要固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及土地使用權(quán)（一）發(fā)行人主要固定資產(chǎn)截至2014年12月31日，公司的固定資產(chǎn)原值為25,702.57萬元，凈值為18,860.86萬元，主要包括房屋建筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備及運輸工具等。（二）發(fā)行人主要無形資產(chǎn)1、土地使用權(quán)截至本招股意向書摘要簽署日，公司土地使用權(quán)具體情況如下：■2、商標(biāo)截至本招股意向書摘要簽署日，公司共計擁有商標(biāo)權(quán)68項，其中境內(nèi)注冊商標(biāo)61項，境外注冊商標(biāo)7項。3、專利權(quán)截至本招股意向書摘要簽署日，公司已取得專利權(quán)269項，其中發(fā)明專利24項，實用新型專利197項，外觀設(shè)計專利48項。六、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易（一）同業(yè)競爭公司控股股東、實際控制人為呂婕、羅邦毅夫婦。截至本招股意向書摘要簽署日，呂婕女士直接持有發(fā)行人57.20%的股份，羅邦毅先生除直接持有發(fā)行人14.80%的股份外，同時還通過持有康創(chuàng)投資61.87%股份間接控制發(fā)行人10%的股份。除上述情況外，呂婕、羅邦毅夫婦未擁有其他公司股權(quán)，也未通過其他形式經(jīng)營與本公司相同或相似的業(yè)務(wù)。公司與控股股東、實際控制人不存在同業(yè)競爭。（二）關(guān)聯(lián)交易1、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易（1）銷售商品報告期內(nèi)，發(fā)行人存在向荷蘭永創(chuàng)銷售包裝設(shè)備的情況，發(fā)行人向荷蘭永創(chuàng)銷售包裝設(shè)備的具體情況如下：單位：元■（2）房屋租賃2014年3月6日，永創(chuàng)德國與羅邦毅簽訂房屋租賃合同，租賃房屋位于德國克雷菲爾德Heinrich-Malina-Strabe105,47809Krefeld，租賃總面積2,236平方米，從2014年7月1日起繳納房租，月租金為4,284歐元。（3）支付關(guān)鍵管理人員薪酬報告期內(nèi)，公司支付關(guān)鍵管理人員薪酬分別173.47萬元、209.34萬元及244.97萬元。2、偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易（1）向關(guān)聯(lián)方采購商品報告期內(nèi)，發(fā)行人存在與天馬控股集團(tuán)控制的成都天馬鐵路軸承采購軸承的情況，具體情況如下：■（2）關(guān)聯(lián)方為發(fā)行人擔(dān)保報告期內(nèi)，羅邦毅、呂婕為公司提供了關(guān)聯(lián)擔(dān)保，具體情況詳見招股意向書“第七節(jié)同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易”之“（二）關(guān)聯(lián)交易”。七、董事、監(jiān)事、高級管理人員■■八、控股股東及其實際控制人簡要情況呂婕女士直接持有發(fā)行人57.20%的股份，羅邦毅先生除直接持有發(fā)行人14.80%的股份外，同時還通過控股發(fā)行人股東康創(chuàng)投資，間接持有發(fā)行人6.18%的股份。呂婕女士和羅邦毅先生系夫妻關(guān)系，二人通過直接和間接方式合計持有發(fā)行人78.18%的股份，為發(fā)行人的實際控制人。呂婕，女，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，身份證號：11010619730428****，住所為杭州市西湖區(qū)新金都城市花園嘉南苑10幢2單元。羅邦毅，男，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，身份證號：33260319671226****，住所為杭州市西湖區(qū)新金都城市花園嘉南苑10幢2單元。九、財務(wù)會計信息及管理層討論與分析（一）最近三年合并財務(wù)報表1、合并資產(chǎn)負(fù)債表單位：元■2、合并利潤表單位：元■3、合并現(xiàn)金流量表單位：元■（二）最近三年非經(jīng)常性損益的具體內(nèi)容本公司報告期內(nèi)非經(jīng)常性損益的具體內(nèi)容、金額如下表：單位：元■（三）最近三年主要財務(wù)指標(biāo)報告期內(nèi)，公司主要財務(wù)指標(biāo)如下表：■（四）對公司財務(wù)狀況、盈利能力的分析報告期內(nèi)公司的整體資產(chǎn)狀況良好，盈利能力較強(qiáng)。從財務(wù)狀況看，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，運營狀況良好；從盈利能力看，公司主營業(yè)務(wù)收入逐年增長，盈利質(zhì)量較高；從現(xiàn)金流量來看，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較高，公司產(chǎn)品銷售貨款回款率較為穩(wěn)定，投資和籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流處于正常狀況。1、財務(wù)狀況分析報告期內(nèi)，受益于下游行業(yè)應(yīng)用需求擴(kuò)張，公司處于穩(wěn)定成長期，生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模逐步擴(kuò)大，資產(chǎn)總額逐年增長。2012年末及2013年末，公司資產(chǎn)總額較上年末的增幅分別為18.83%、29.73%及13.50%。從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，2012年末、2013年末及2014年末，公司流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例分別為71.25%、74.02%及77.33%，非流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額比例分別為28.75%、25.98%及22.67%，報告期內(nèi)，流動資產(chǎn)與非流動資產(chǎn)的配置結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定。2013年末流動資產(chǎn)占比相對2012年末有所上升，主要系公司應(yīng)收賬款和存貨占用較大所致。2014年末流動資產(chǎn)占比較2013年末有所上升，主要系公司后續(xù)訂單充足,占用的存貨金額較大、占比上升較大所致。從負(fù)債結(jié)構(gòu)來看，公司負(fù)債總額逐年增加，均為流動負(fù)債。2013年末及2014年末負(fù)債總額較上年末分別增加14,795.73萬元及6,161.04萬元，增幅分別為36.28%及11.09%，主要系隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，短期借款、應(yīng)付票據(jù)及預(yù)收款項等主要流動負(fù)債增加所致。從償債能力來看，2012年末、2013年末及2014年末，公司流動比率分別為1.21、1.20及1.28，速動比率分別為0.59、0.56及0.55。母公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為58.08%、61.43%及59.97%。報告期內(nèi)公司銷售情況良好，回款正常，保證了公司能按時償還銀行貸款本息，未發(fā)生過逾期貸款；同時，公司具備良好的銀行信用和商業(yè)信用保障了對流動負(fù)債的償付能力，公司不存在顯著的償債風(fēng)險。報告期內(nèi)公司的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率相對較高，符合公司的產(chǎn)品特點和銷售收款模式。報告期內(nèi)，公司注重應(yīng)收賬款的管理，對相關(guān)崗位的責(zé)任權(quán)限、客戶回款跟蹤均作了明確規(guī)定，并將銷售貨款回收情況作為銷售人員主要考核指標(biāo)之一。2012年、2013年及2014年，公司應(yīng)收賬款平均周轉(zhuǎn)月數(shù)分別為2.37個月、2.77個月及2.73個月，客戶應(yīng)收賬款信用控制制度得到了有效執(zhí)行，貨款回收情況良好，保證了報告期內(nèi)各期末應(yīng)收賬款余額控制在合理的范圍內(nèi)。2、盈利能力分析報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入的構(gòu)成情況如下：■公司主營業(yè)務(wù)突出，營業(yè)收入主要來自于主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入為生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料集中處置形成的收入，金額及占比較小。公司主營業(yè)務(wù)收入包括包裝設(shè)備和包裝材料的生產(chǎn)銷售。報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入的增長主要來自于主營業(yè)務(wù)收入的增長。公司主營業(yè)務(wù)收入從2012年的61,133.21萬元增長到2014年的88,303.85萬元，增加27,170.64萬元，年復(fù)合增長率為20.19%。報告期內(nèi)，公司毛利率指標(biāo)情況如下：■2012年、2013年及2014年，公司綜合毛利率分別為35.60%、34.75%及31.48%，主營業(yè)務(wù)毛利率分別為35.47%、34.48%及31.11%，前兩年公司綜合毛利率及主營業(yè)務(wù)毛利率相對穩(wěn)定，2014年出現(xiàn)下降的情況。2014年公司綜合毛利率及主營業(yè)務(wù)毛利率分別為31.48%及31.11%，較2013年分別下降3.27個百分點和3.37個百分點，主要系公司包裝設(shè)備及配件毛利率出現(xiàn)一定程度下降，毛利率相對較低的包裝材料銷售占比上升共同所致。3、現(xiàn)金流量分析報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量情況具體如下：單位：萬元■2012年、2013年及2014年，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金占營業(yè)收入的比例比較穩(wěn)定，分別為1.08、1.13及1.20，公司產(chǎn)品銷售貨款回款率較為穩(wěn)定。2012年、2013年及2014年，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額占凈利潤的比例分別為0.75、0.67及0.75，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與凈利潤之間保持較好的匹配關(guān)系，說明公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展良好，經(jīng)營活動獲取現(xiàn)金的能力較強(qiáng)，有效保證了公司的盈利質(zhì)量。4、未來盈利能力分析（1）財務(wù)狀況的未來趨勢報告期內(nèi)，公司的資產(chǎn)規(guī)模增長較快，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中流動資產(chǎn)一直占有較高的比例。2012年末、2013年末及2014年末，公司流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例分別為71.25%、74.02%及77.33%。本次發(fā)行后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模都將大幅提高，隨著募投項目的開工建設(shè)，公司固定資產(chǎn)規(guī)模將大幅增長，在總資產(chǎn)中的比例可能上升。截至2014年12月31日，發(fā)行人母公司資產(chǎn)負(fù)債率為59.97%，流動比率和速動比率指標(biāo)均保持在正常水平，息稅折舊攤銷前利潤和利息保障倍數(shù)較高，公司的償債能力較強(qiáng)。（2）盈利能力的未來趨勢報告期內(nèi)，公司通過實施符合自身特點的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營模式，在包裝設(shè)備特別是智能包裝生產(chǎn)線市場取得了領(lǐng)先優(yōu)勢。隨著包裝新材料、新工藝、新技術(shù)的不斷出現(xiàn)，以及下游行業(yè)包裝需求的持續(xù)更新，公司的包裝設(shè)備市場前景看好。公司本次擬公開發(fā)行新股，實施“年產(chǎn)30,000臺（套）包裝設(shè)備建設(shè)項目”，進(jìn)一步發(fā)展成型裝填封口系列設(shè)備、捆扎碼垛纏繞系列設(shè)備、貼標(biāo)打碼系列設(shè)備和智能包裝生產(chǎn)線，其中重點發(fā)展智能包裝生產(chǎn)線以提高公司在中高端包裝設(shè)備領(lǐng)域的市場份額。通過實施“企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項目”，將促進(jìn)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)，并盡快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，為公司形成新的利潤增長點提供技術(shù)支持。通過實施“償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金項目”，將緩解償債壓力，降低財務(wù)成本，提升盈利能力，為公司未來的快速成長奠定堅實的基礎(chǔ)。但由于募集資金投資項目的建成達(dá)產(chǎn)需要一定的時間，因此，短期內(nèi)將降低公司的每股收益、凈資產(chǎn)收益率等盈利指標(biāo)。綜上所述，公司管理層認(rèn)為：公司整體資產(chǎn)狀況良好，償債能力和盈利能力較強(qiáng)。隨著未來公司募集資金投資項目投產(chǎn)見效，公司的盈利能力將持續(xù)增長。（五）股利分配政策和實際分配情況1、發(fā)行前的股利分配政策根據(jù)2011年10月12日公司創(chuàng)立大會暨首次股東大會制訂的《公司章程》，本公司的股利分配政策如下：公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。公司應(yīng)當(dāng)執(zhí)行穩(wěn)定、持續(xù)的利潤分配原則，公司利潤分配不得超過累計可分配利潤范圍。公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露原因。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。2、報告期內(nèi)股利分配情況根據(jù)公司2013年3月12日召開的2012年年度股東大會決議，以截至2012年12月31日的未分配利潤分配現(xiàn)金股利1,366.56萬元。根據(jù)公司2014年2月18日召開的2013年年度股東大會決議，以截至2013年12月31日的未分配利潤分配現(xiàn)金股利1,350萬元。根據(jù)公司2015年3月10日召開的2014年年度股東大會決議，以截至2014年12月31日的未分配利潤分配現(xiàn)金股利1,485萬元。3、本次發(fā)行后的股利分配政策根據(jù)本次公開發(fā)行股票并上市后將生效的《公司章程（草案）》,公司利潤分配政策的內(nèi)容詳見招股意向書“第十四節(jié)股利分配政策”的有關(guān)內(nèi)容。4、本次發(fā)行前滾存利潤的分配政策公司于2015年3月10日召開2014年年度股東大會通過決議，同意公司首次公開發(fā)行股票前滾存利潤由股票發(fā)行后的新老股東共享。截至2014年12月31日，公司經(jīng)審計的未分配利潤（母公司）為17,356.90萬元。十、納入發(fā)行人合并會計報表的其他企業(yè)的基本情況截至本招股意向書摘要簽署日，發(fā)行人共有7家全資子公司和1家控股子公司，其基本情況如下：1、美華包裝■注：該財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計師審計。2、展新迪斯艾■注：該財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計師審計。3、蘇州天使■注：該財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計師審計。4、佛山成田司化■注：該財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計師審計。5、上海青葩■注：該財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計師審計。6、浙江永創(chuàng)■注：該財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計師審計。7、廣州成田司化■注：該財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計師審計。8、永創(chuàng)德國■注：該財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計師審計。第四節(jié)募集資金運用一、本次募集資金規(guī)模及擬投資項目概覽根據(jù)第一屆董事會第六次會議、第十次會議、第十五次會議及2011年年度股東大會、2012年年度股東大會決議、2014年第一次臨時股東大會決議，本次發(fā)行新股募集資金扣除發(fā)行費用后按輕重緩急順序?qū)⒂糜谝韵马椖浚簡挝唬喝f元■注：公司將通過增資全資子公司浙江永創(chuàng)實施年產(chǎn)30,000臺（套）包裝設(shè)備建設(shè)項目。本次募集資金投資項目的預(yù)計投資總額為43,200萬元，計劃使用募集資金投入35,714萬元。若本次發(fā)行實際募集資金額與項目需要的投資總額之間仍存在資金缺口，將由公司以自有資金或通過銀行借款予以解決。二、本次募集資金投資項目的發(fā)展前景分析2006年至2014年，我國社會消費品零售總額從7.64萬億元增加至26.24萬億元，年復(fù)合增長率達(dá)到16.68%，食品、飲料、醫(yī)藥、化工、家用電器等行業(yè)的市場需求量也都得到相應(yīng)的增加。下游行業(yè)的持續(xù)景氣，高效化、柔性化、智能化的包裝設(shè)備需求量也不斷提高。2006年的我國包裝設(shè)備市場需求量為182億元，到2013年已增加至569億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到17.68%。包裝設(shè)備主要應(yīng)用于快速消費品和生活必需品制造業(yè)，近年來