產(chǎn)業(yè)深度研究-看如何應(yīng)對(duì)老齡化

業(yè)行業(yè)行2015年10月業(yè)行度深業(yè)度深業(yè)行/

從制度到服務(wù)創(chuàng)新, 如何應(yīng) "精選高成長行業(yè)中的低估值公司——"產(chǎn)業(yè)，朝陽選擇——養(yǎng)老研券證框架20155研券證張西林杜舟譯

申萬宏源近期通過調(diào)研東京周邊的適老住宅區(qū)、護(hù)理養(yǎng)老院、日間照料中心、失智老人護(hù)理院等，實(shí)地學(xué)習(xí)的養(yǎng)老業(yè)態(tài)和福利體系，總結(jié)在近三十余年里發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的 歲的勞動(dòng)人口為7901萬人，是老年人數(shù)量的2.3倍；然而，預(yù)計(jì)到2060年，勞動(dòng)人口數(shù)量將降至老年人數(shù)量的1.3倍，撫養(yǎng)比升至前所未有的 能”養(yǎng)老機(jī)構(gòu)成為主流，市場(chǎng)需求的演進(jìn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)處于不斷自我革新。 進(jìn)程較早，1950年時(shí)， 即達(dá)到了72%的水平，至2010年，私立醫(yī)院占比為82%。此外， 院病床使用率保持在80%以上，醫(yī)療服務(wù)整體體系運(yùn)營效率較高。我們認(rèn)為，與的“ 型養(yǎng)老體系。從制度上，養(yǎng)老與國內(nèi)最大的不同在于有介護(hù)保險(xiǎn)制度。從2000年推行至今，介護(hù)保險(xiǎn)為老年人提供了基于每個(gè)人的健康狀況量身定制的護(hù)理計(jì)劃，大幅減小了家庭及個(gè)人的支付壓力（90%由和保險(xiǎn)公司共同支付，10%個(gè)人支付）。然而，隨著化進(jìn)一步加劇，介護(hù)保險(xiǎn)也嚴(yán)峻的支付壓力。除了以外，多數(shù)西方國家在百年前便邁入社會(huì)，且衍生出各具特色的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。1865-1940年期間，歐盟國家普遍進(jìn)入化社會(huì)（老年人口超過7%）。另外，1940年左右進(jìn)入社會(huì)，成功推行覆蓋面較廣的社區(qū)養(yǎng)老照護(hù)，并形成多個(gè)著的TENA品牌老人紙尿褲、博動(dòng)（Permobil，輪椅）等等。 目 人口結(jié)構(gòu)來看,中國的今天類似30年前的......................1.1在短時(shí)間內(nèi)已然進(jìn)入“超老”社 將服務(wù)和人性設(shè)計(jì)做到極致的日式老年福利體 醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)：養(yǎng)老與醫(yī)療服務(wù)不分 養(yǎng)老上市公司普遍選擇“小規(guī)模+連鎖化”的經(jīng)營模式歐 國家“前輩們”走過的 瑞典：高福利社會(huì)的代表，輸出服務(wù)理念和高端老年用品品牌附 圖1：中齡人口規(guī)模或在2050年達(dá)到峰值（單位：百萬人 圖2：老年人口在未來30年里將持續(xù)升高（單位 圖3:2006年以來 圖4：人口轉(zhuǎn)為“負(fù)增長”、化率達(dá)到22.84%、人口撫養(yǎng)比迫近2：1.6圖5: 是全球化最嚴(yán)重的國家之一，60歲以上老年人占比已高達(dá)37%.7圖6：15歲以下人口數(shù)量與占比呈雙降趨 圖7：1955-2010年，化速度明顯快于中 進(jìn)入化后，服務(wù)業(yè)不斷攀 服務(wù)業(yè)與化率強(qiáng)正相 圖 11：洗浴設(shè)施采用多把手、多個(gè)水龍頭，方便老年人獨(dú)自操 12：養(yǎng)老機(jī)構(gòu)里，普遍使用電動(dòng)床，操作按鈕的設(shè)計(jì)簡潔實(shí) 圖14:GlobalAgeWatchIndex調(diào)研了60歲以上人口生活最舒適國家 圖15：多磨平之森每間房配有緊急呼叫器，每個(gè)按鈕設(shè)計(jì)形狀不同大小不同方便盲人 圖17:適老養(yǎng)老社區(qū)“多磨平之森”的外觀環(huán) 圖18:伸江護(hù)理養(yǎng)老院的內(nèi)部設(shè)施自動(dòng)化程度較高，有效節(jié)省人 圖19:西科姆株式會(huì)社—舒適家園（ComfortGarden）老年社 20:由 圖21:1962-2009 衛(wèi)生費(fèi)用及GDP占 圖22:1960-2010 圖23:1960-2010 圖24:1960-2010 26：德洲會(huì)醫(yī)療旗下醫(yī)療機(jī)構(gòu)構(gòu) 27：德洲會(huì)醫(yī)療精益運(yùn)營關(guān)鍵成功要 圖28:倍樂生旗下養(yǎng)老院相關(guān)設(shè) 圖29:日立學(xué)館旗下養(yǎng)老院相關(guān)設(shè) 圖30:西科姆 圖31:西科姆住宅安保體系在全球范圍內(nèi)屬領(lǐng)先地 圖32:英國已形成較為成社區(qū)養(yǎng)老模 33：英國一養(yǎng)老院為老年癡呆重現(xiàn)年輕時(shí)街 34：英國的體系由國家公司個(gè)人三部分組 圖35:英國經(jīng)濟(jì)與養(yǎng)老市場(chǎng)發(fā)展階 圖36:Doro老年 表1：歐盟國家普遍進(jìn)入深度化社會(huì)、但化速度放緩，65歲以上人口占總?cè)丝? 人口結(jié)構(gòu)來看,30我年人口規(guī)模已超2億人，為全球之最。根據(jù)國家數(shù)據(jù)，直至2014年底，口自然增長率為5.21‰。從構(gòu)成來看，根據(jù)民發(fā)布的《2014年社會(huì)服務(wù)發(fā)展統(tǒng)計(jì)人口2.12億人，占總?cè)丝诘?5.5%，65周歲及以1.38億人，占總?cè)?0.1%。而其中這2.12億的人口也讓中國成為了世界上第一個(gè)老年人口突破2億的國家。根據(jù)發(fā)布的預(yù)測(cè)，到2050年時(shí)，中國60歲及以上老人將達(dá)36.5%，高于等大部圖1：圖1： 齡人口規(guī)模或在2050年達(dá)到峰值（圖老年人 在未來30年里將持續(xù)升（單位資料來源《中國結(jié)構(gòu)與化，申萬宏源研 資料來源《中國結(jié)構(gòu)與化，申萬宏源研進(jìn) 化負(fù)擔(dān)仍在不斷加重。截 15-64歲的勞動(dòng)人口為7901萬人，是老年人數(shù)量的2.3倍。然而預(yù)計(jì)到2060年，勞動(dòng)人口數(shù)量將降至老年人數(shù)量的1.3倍，撫養(yǎng)比升至前所未有的。據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，1970年，65歲以上的人口已經(jīng)占到社會(huì)總?cè)丝诘?.06%，正式進(jìn)入化社會(huì)；1995年這一比例升至14.54%，進(jìn)入深度化社會(huì)；2010年已達(dá)到22.84%，進(jìn)入超化社會(huì)。據(jù)國立社會(huì)保障人口問題推算，這一比例圖3:2006年以來 相較于西方發(fā)達(dá)國家， 化進(jìn)入時(shí)間晚，但速度快。二戰(zhàn)后（195~），日本出現(xiàn)了暫時(shí)的，同時(shí) 率大幅下降，這種高出生、低 、高增長的人到50會(huì)低 低長嬰圖 19701970 正進(jìn)化同時(shí)，也是人口化速度最快的發(fā)達(dá)國家，雖然到1970年才達(dá)到 但是，從65歲以上人口占總?cè)丝谟?%上升到14%所需時(shí)間而言，僅用了不圖 是全球化最嚴(yán)重的國家之一，60歲以上老年人占比已高達(dá)資料來源：GlobalAgeWatch，長壽+少子，催生人口“超老”現(xiàn)狀。是一個(gè)長壽國，厚生勞動(dòng)省統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2013年平均為男80.23歲、女86.61歲，平均位居世界第四、女性平均連續(xù)兩年居世界第一。專家預(yù)測(cè)，2050年65歲以上的老年人口將上升到33.7%同時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，正式進(jìn)入化后，未滿15歲的年幼人口占人口總數(shù)的比例持續(xù)下降，2014年這一比例僅為12.80%，表明人口另一重要特點(diǎn)——“少子化”。2010年人口增長率已降至0.66%，即將轉(zhuǎn)為人口負(fù)增長。據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè)，到2100年將降到6736.6萬人，即僅相當(dāng)于1998年人口的一半略多一點(diǎn)。圖 15歲以下人口數(shù)量與占比呈雙降趨 圖7：1955-2010年，化速度明顯快于中 1.2化促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1950年，第一、二、三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口分別為48.6%21.8%、29.6%，從事農(nóng)業(yè)的就業(yè)人口占整個(gè)就業(yè)人口的一半左右。到1960年，第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口就已經(jīng)達(dá)到38.3%，超過第一產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人口。在20世紀(jì)60-70年代，計(jì)數(shù)據(jù)，到2005年，第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口僅占整個(gè)就業(yè)人口的4.9%，人口已經(jīng)達(dá)到68.5% 少，迫使調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，即將越來越稀缺的勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移到附加值高的第三產(chǎn)業(yè)。因老年人口規(guī)模不斷增加，扶持“”產(chǎn)業(yè)。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與老年人口的增加成比例關(guān)系，1970年正式進(jìn)入化社會(huì)（萌芽期），其養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)開始萌芽產(chǎn)生，在這一時(shí)期大力鼓勵(lì)養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；在80年逐漸形成一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模（形成期），處于逐步探索時(shí)期；90年代其養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)開始成熟，業(yè)隨著國外逐漸進(jìn)入老年化社會(huì)開始向外擴(kuò)張。20世紀(jì)90年代經(jīng)濟(jì)處于低谷，需其，的需求乃至開發(fā)他們的潛在需求，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長，成為企業(yè)界乃至濟(jì)主管部門日益重視的問題 1974年，厚生?。∕inistryofHealth,LabourandWelfare）公布了“養(yǎng)老院設(shè)置運(yùn)營指導(dǎo)方針”，并在此后對(duì)這項(xiàng)政策做了數(shù)次修訂。進(jìn)入80年代后，厚生省成立了“ 通產(chǎn)省作為經(jīng)濟(jì)主管部門，開始關(guān)注市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1987年，國通過了“社會(huì)福利師和介護(hù)福利士法”，并 1989年進(jìn)行了這兩項(xiàng)國家資格的首次考試另外，盡管 老年商品幾乎完全依靠市場(chǎng)機(jī)制來發(fā)展，但是還采取了一些職責(zé)范圍內(nèi)的推動(dòng)措施。 1）制定老年產(chǎn)品的安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：人用的電動(dòng)三、四輪車等特別制定了S標(biāo)老養(yǎng)等也相標(biāo)2調(diào)整法律保護(hù)老年消費(fèi)者利益。為了商品市場(chǎng)的健康發(fā)展，根據(jù)具體情況調(diào)整法律以保護(hù)老年消費(fèi)的權(quán)益。制了老年用三四輪車交通則，針對(duì)社會(huì)經(jīng)常生人提供虛假金融商信息的問題，出臺(tái)治、宣傳等措，同時(shí)對(duì)金機(jī)構(gòu)向老年提品3。年人的安全健康，對(duì)一些與密切相關(guān)行實(shí)準(zhǔn)入限制如老人看護(hù)的設(shè)立條件、看護(hù)人員的從業(yè)資格等，厚生勞動(dòng)省都建立了一套嚴(yán)格的監(jiān)督機(jī)制。4）經(jīng)濟(jì)、福利政策給與老人，間接增加年商品市場(chǎng)推動(dòng)力。前列，這間刺激了會(huì)特別是老的消費(fèi)。長期以制定經(jīng)濟(jì)政時(shí)也著重考慮一個(gè)方，近期整高者醫(yī)保險(xiǎn)制度雖引起社會(huì)很爭議，但 注重運(yùn)用科技提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)智慧化居家養(yǎng)老。隨著老年人對(duì)將來居住問題的不安全感日益漸增，東計(jì)劃打造老年人的新居住樂園—“東京模式”。如在社區(qū)內(nèi)設(shè)置一天24小時(shí)，35天的綜合服務(wù)窗口。在為者提供的族綜合住宅中充分利用科技設(shè)備，除設(shè)置呼叫警報(bào)器具外，還配備具有智能傳感功能、能夠檢測(cè)出老人的血糖水平以及血壓和身體脂肪的智能坐便器等，全部數(shù)據(jù)能夠第一時(shí)間通過內(nèi)置的電子互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，以電子郵件方式發(fā)送到家庭醫(yī)生電腦中，使獨(dú)居者不僅獲得及時(shí)周到的服務(wù)，保證了居家老的安全舒性和獨(dú)立自性。同時(shí)，使人口熟悉的環(huán)境中安詳養(yǎng)老，也為了節(jié)省資助機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)，東采取一系列措施鼓勵(lì)老人居家養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老，如設(shè)立居家看護(hù)支持中心、設(shè)立日間托老中心、提供家政服務(wù)、送餐圖 從細(xì)節(jié)來看， 的適老設(shè)施已遍布尋常百姓家。這不僅方便了老人生活，也大大提高了老人的生活自理能力。例如，中國的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)一般會(huì)設(shè)置前后方向打開的大門而則采用通過橫向滑動(dòng)的大門，使輪椅可以輕松移動(dòng)。盥洗池的位置也較低，使坐輪椅上的老人也可使用。在護(hù)理產(chǎn)品中，可通過電動(dòng)方式讓脊背立起來的電動(dòng)床很普遍。據(jù)稱，這一切的出發(fā)點(diǎn)都是出于“自己能做的事自己做”這個(gè)想法。其目的在于，讓能走路的人盡量自己行走，即便在需要輪椅的情況下，也盡可能地讓其做到生活自理，從而防11：洗浴設(shè)施采用多把手、多個(gè)水龍頭，方便

資料來源：申萬宏源研 資料來源：申萬宏源研自20世紀(jì)70年代進(jìn)入老年社會(huì)，應(yīng)對(duì)人口化的一個(gè)重要經(jīng)驗(yàn)，是對(duì)迎接化有超前意識(shí)，提前在物資、精神、法律、理論、管理與服務(wù)人員等方面做準(zhǔn)備。將老年人的健康和教育放在首位，并建立了通用的健康保障制度。（Hlpg非各，并根據(jù)各國養(yǎng)老保險(xiǎn)、會(huì)補(bǔ)貼、醫(yī)保障和公共通等對(duì)其進(jìn)了。其在六個(gè)老齡化最嚴(yán)重的國家里，只有第一的針對(duì)自己國家的化問題采取了有效的行208濟(jì) 這一價(jià)值觀貫穿始終。在，把照看老人、護(hù)理老人等統(tǒng)稱為“介護(hù)”。其定義不僅僅停留在看護(hù)好老人，還包括照顧日常生活、醫(yī)學(xué)護(hù)理及健康，而這些又是建立在老年利與尊嚴(yán)的基礎(chǔ)上。養(yǎng)老服務(wù)不僅能提高老人的生活質(zhì)量，更能支持與幫助老人在養(yǎng)老生活中保持自立，幫助失能或半失能老人恢復(fù)自立。自立包括了身體性自立、圖13:圖為一家日托老年機(jī)構(gòu)的樓梯，以“富士登山”來鼓勵(lì)老年人多走臺(tái)階，鍛圖14:balAeWachnex調(diào)研了60歲以上人口生活最舒適國家 資料來源：GlobalAgeWatch，一是以國民年金為基礎(chǔ)的老年津貼制度，附加延長就業(yè)來增加收入和生活品質(zhì)。老年津貼由國民年金、遺屬津貼和殘障津貼構(gòu)成，其目標(biāo)在于老年人或殘障在始從事新的工5、10，甚至更久。二是老年優(yōu)待政策三是老年服務(wù)（），老年服務(wù)主要包括三種類型：居家養(yǎng)老服務(wù)、機(jī)、目前，的產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)規(guī)模、社會(huì)功能、從業(yè)人員的專業(yè)化和生產(chǎn)技術(shù)裝備的專門化等方面都具備了產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的要素，進(jìn)入了擴(kuò)張期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為39以4～2251255（兆國民介護(hù)保險(xiǎn)增加了多樣養(yǎng)老的可能性，降低了老人的社交與醫(yī)療費(fèi)用。介乎保自197年2000年開始實(shí)施于205和的者行“40歲以上的國民包括在工作的外國人)介護(hù)保險(xiǎn)費(fèi)的50由負(fù)擔(dān)(25%12.512.5%),其余4%依靠各地上繳的介護(hù)保險(xiǎn)承擔(dān),使用者自付10%5。險(xiǎn)上,各區(qū)口率需情分到政介護(hù)護(hù)理人員的從業(yè)要求和薪資由法律保證，并通過不斷，促使行業(yè)規(guī)范化。介護(hù)保險(xiǎn)的從業(yè)者包括介護(hù)保險(xiǎn)管理人員和介護(hù)服務(wù)人員。前者負(fù)責(zé)根據(jù)申請(qǐng)使用人的健康的人員經(jīng)過國家統(tǒng)一培訓(xùn)和認(rèn)證考試后擔(dān)任。后者承擔(dān)老年人照顧工作,1987年制定的《社會(huì)福祉士及介護(hù)士福祉法》規(guī)定介護(hù)士必須經(jīng)過專業(yè)知識(shí)和技能培訓(xùn),到指定機(jī)構(gòu)臨床實(shí)在早期，由于介乎保險(xiǎn)法對(duì)介乎工作者的薪資沒有保護(hù)，導(dǎo)致從業(yè)人員數(shù)量難以滿足需求。據(jù)205年厚生勞動(dòng)省的初步統(tǒng)計(jì),共有專職介護(hù)服務(wù)士112萬人,缺少402008463972744342540746 萬人。工資低、工作強(qiáng)度大、工作環(huán)境精神壓力大等是吸引不到年輕人加入到護(hù)1830目前我國尚未成立介護(hù)方面人員培養(yǎng)體系,在這方面做得較好的，培訓(xùn)的時(shí)間僅20小時(shí)，培訓(xùn)資料主要是由護(hù)理學(xué)會(huì)和護(hù)理技能培訓(xùn)中心編寫的《護(hù)工上崗培訓(xùn)手冊(cè)》，由各醫(yī)療機(jī)構(gòu)及養(yǎng)老院分管的護(hù)理部門自行組織培訓(xùn)上崗。由于介護(hù)工作大部分由護(hù)理人員或護(hù)工來承擔(dān),護(hù)士有30多萬人,工作多磨平之森是一個(gè)家庭社區(qū)型的適老型住宅區(qū)，最早是一片半廢舊的地 口的推603開發(fā)成2幢老人院（65間，共70個(gè)老人，女性為主，獨(dú)居為主）、一幢小公寓（年輕聚到一起。配套還有小型養(yǎng)老院、日間照料中心、居家養(yǎng)老上門護(hù)理15

資料來源：申萬宏源研 資料來源：申萬宏源研圖17因?yàn)槎嗄テ街鄬?duì)社區(qū)化，所以對(duì)老人來說，住進(jìn)來的也可以排解自己獨(dú)居的孤（入住率達(dá)到7%即可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，而且后面排隊(duì)的還有看護(hù)有認(rèn)知癥的老人。該老人院中，健康狀況較為良好的老人會(huì)參與進(jìn)來一起負(fù)責(zé)一些打掃衛(wèi)生等雜事。就護(hù)理服務(wù)來說，主要使用附近小型公司提供的，主要由老人的護(hù)理保險(xiǎn)來支付。而開發(fā)公司主要是收，90%的老人選擇支付，也有小部分老人12（1000日元+620/4100日元+水電煤氣費(fèi)）。機(jī)構(gòu)也提供餐飲供選擇，早、中、晚餐分別為40/0070220伸江福祉會(huì)把平民化工薪階層的老人院與伸江傳統(tǒng)的育兒院共同發(fā)展。伸江福祉會(huì)31033家收?qǐng)D18川崎特別護(hù)理養(yǎng)老院大約是在70年代建造的，這個(gè)福祉會(huì)原先一個(gè)學(xué)校，隨著齡化、少子化后招標(biāo)建養(yǎng)老院，公司中標(biāo)。伸江福祉會(huì)由213年5了儲(chǔ)水設(shè)備以及能發(fā)電以免的侵襲。由于伸江公司原先的育兒經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，也開設(shè)了位女性護(hù)理員而備的托兒所，也讓福祉會(huì)實(shí)現(xiàn)了老少同住。如今已有0有地方寄托，所以伸江的創(chuàng)始人就建設(shè)了民間。隨著接下來10多年里經(jīng)，，高覺的老人院，所以把員工宿舍改造成了福祉會(huì)的原型。193是制。是200年在199年了Bnee（倍樂生）。在監(jiān)護(hù)行業(yè)，用的品牌是crossheart，附近有3000戶左右的居民在此安保公司運(yùn)營養(yǎng)老院—舒適家園（Comfort 第24頁有詳細(xì)介紹）有多年為私人和企業(yè)級(jí)進(jìn)行室內(nèi)安全設(shè)施安裝和大型項(xiàng)目整體規(guī)劃的經(jīng)驗(yàn)，為了養(yǎng)老院的開發(fā)打下基礎(chǔ)。于1994做離和子2006年開設(shè)的舒適家園（CfrtGarden），結(jié)合西科姆（ 提出講安全和安度晚年結(jié)合的理念，舒適家園（ComfortGarden）位于地鐵和車站附近，周圍有豐富的商業(yè)設(shè)施和購物中心環(huán)繞。地塊面積一共16000平方米，其中9000平方米都是綠化。5至18米的地基和合適的選址，盡量遠(yuǎn)離和海嘯的危害。圖19:西科姆株式會(huì)社—舒適家園（ComfortGarden）老年社區(qū)內(nèi)的單套公寓面積為56平米起，且全部朝南，主要面向客戶是能夠生024設(shè)在活上，為方便老人，舒適家園（omortgaden）為了老人提供種服務(wù)和在入住時(shí)可以采?。?320萬日元-43303萬日元之間，或者每月19.2萬日元的月租。年限18年居住使用權(quán)，居住年數(shù)超18年的老人不需要額外再付任何圖20:由于醫(yī)療服務(wù)體系服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)營效率都位居世界前列，其發(fā)展歷程經(jīng)歷了四第一階段，20世紀(jì)40年代。，的全面習(xí)院行度。數(shù)養(yǎng)為勵(lì)第二階段，20世紀(jì)50年代。1950年后，進(jìn)行了一系列的醫(yī)療，如國民健康保險(xiǎn)：在1957年整合了包括二戰(zhàn)期間保障機(jī)制、戰(zhàn)后農(nóng)民健康保險(xiǎn)等多項(xiàng)第三階段，20世紀(jì)70年代。分業(yè)，提高醫(yī)生處方。1974年2月，厚生勞動(dòng)省將醫(yī)生開具處方的提高了67%。同年10月再次修改，在2月修改的基礎(chǔ)上，將處方費(fèi)提升4倍；1974年被稱為分業(yè)元年。第四階段，20世紀(jì)90年代。法律規(guī)定的初診和轉(zhuǎn)診制度。1994年修改《醫(yī)療法》衛(wèi)生費(fèi)用支及GDP占比出不斷提升。衛(wèi)生費(fèi)用總支出從1962年的6132億日元增加到2009年的360067億日元，占GDP從4%提升至9%。圖21:1962-2009 衛(wèi)生費(fèi)用及GDP占0

989889867766454269577331276341360348084119805613211124249628765432101962 197019751980 1990199520002006 2008衛(wèi)生費(fèi)用（億日元 占GDP。的150到72%的水平，至2010年，私立醫(yī)院占比為82

醫(yī)院總圖23:1960-2010 72%80%11%8%7%72%80%11%8%7%6%6%5%5%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%3%3%3%3%3%3%國立醫(yī)院公立醫(yī)院私立醫(yī)院醫(yī)療診所數(shù)量不斷增加，占據(jù)較重要地位。醫(yī)療服務(wù)體系中，診所占據(jù)較 圖24:1960-2010

普通診醫(yī)院病床使用率高。醫(yī)院病床使用率保持在80%以上，醫(yī)療服務(wù)整體體系圖25:2000-2010 84 82 0 病床使用 德洲會(huì)醫(yī)療(TokushukaiGroup)創(chuàng)立于1973年，經(jīng)過40年的發(fā)展，現(xiàn)已成為最大的私營醫(yī)療之一，旗下?lián)碛?6所大中型醫(yī)院在內(nèi)的260多家家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，近19000張床位，2萬多名醫(yī)療工作者，2500多名全職醫(yī)師。老年健康診所, 護(hù)機(jī)構(gòu),護(hù)士站醫(yī)院家庭護(hù)理助中心其他老年健康診所, 護(hù)機(jī)構(gòu),護(hù)士站醫(yī)院家庭護(hù)理助中心其他信息量化管成本控人才培科技投廣覆 資料來源：德洲會(huì)醫(yī)療官網(wǎng)，申萬宏源研德洲會(huì)醫(yī)院 信息量化管理：的報(bào)身運(yùn)營實(shí)行量化精益管理，同時(shí)增強(qiáng)員工工作壓力與動(dòng)力科技投入：益投入到偏遠(yuǎn)的島嶼，支持較偏遠(yuǎn)地區(qū)醫(yī)院的運(yùn)營，增加覆蓋面，長期步入良性人才培養(yǎng)：向員工提供規(guī)范的醫(yī)師培訓(xùn)與持續(xù)教育，國內(nèi)外先進(jìn)醫(yī)學(xué)機(jī)構(gòu)學(xué)術(shù)交1、倍樂生(Benesse)是最大的教育企業(yè)，致力于教育、外國語培訓(xùn)、母嬰生活、養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域。公司把“讓人們擁有樂觀向上，豐富多彩的生活”作為發(fā)展事業(yè)下的介護(hù)事業(yè)創(chuàng)始于19950年正式實(shí)施介護(hù)保險(xiǎn)制度后，加快了發(fā)展速度。截至015年3，運(yùn)著6養(yǎng) 13400位老人提供服務(wù)，成為運(yùn)營養(yǎng)老機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的企業(yè)，產(chǎn)值規(guī)模已圖28:倍樂生旗下養(yǎng)老院相關(guān)設(shè)施資料來源：Benesse，申萬宏源研2、日立學(xué)館（Nichiigakkn）創(chuàng)立于1968年， 橫跨 ，看護(hù)，健康 ，育等行業(yè)。其中看護(hù)部門提供家庭護(hù)理，日內(nèi)護(hù)理，失智護(hù)理，殘疾護(hù)理，上門護(hù)理和洗浴等服務(wù)。還開展護(hù)理學(xué)校，并且銷售出租護(hù)理設(shè)備。健康分部銷售產(chǎn)品，并提供家政，配餐和私人護(hù)理服務(wù)。一有2機(jī)構(gòu)。 年，為培養(yǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)委托管理的優(yōu)秀人才，開辦了第一個(gè)走讀制“醫(yī)療事講座”，之后又開辦了家庭護(hù)理員培訓(xùn)講座。日醫(yī)學(xué)館 1996年開始承辦健康護(hù)理業(yè)務(wù)2000圖29:日立學(xué)館旗下養(yǎng)老院相關(guān)設(shè)施資料來源：NichiiGakkan，申萬宏源2007了可滿足顧客各種需求的“全面護(hù)理服務(wù)”提供機(jī)制。從公司年報(bào)可以看出，日醫(yī)學(xué)館的事業(yè)是與的醫(yī)療和護(hù)理保險(xiǎn)制度一同成長起來的。2013年日醫(yī)學(xué)館的主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步75040此外，發(fā)展護(hù)理服務(wù)后趨勢(shì)公司向其他養(yǎng)老服務(wù)子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，日醫(yī)在還為高齡從業(yè)企業(yè)大都規(guī)模小、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不大。為此，日醫(yī)學(xué)館采用了集品，向的護(hù) ）是最早的安保公司，自1962年開始發(fā)展安防、醫(yī)由于西科姆傳統(tǒng)的安保產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，它提供了生活救援，二十四小時(shí)緊急通報(bào)，室內(nèi)對(duì)外應(yīng)急求救設(shè)施以及高科技監(jiān)護(hù)老人身體狀況的裝置。同樣的，西科姆將自己的養(yǎng)老院定位在了一個(gè)高端與豪華的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)定位，因此很多傳統(tǒng)的看護(hù)，生活照理與定餐等服務(wù)以ComfortGardenAzamino（56平方,入住收取約280萬,每月收取約2.8萬）ComfortGarden(56~100方米。入住收取280-2800，一般房105理房間21個(gè),一時(shí)護(hù)理室1個(gè))。圖30:西科姆 資料來源 ，申萬宏源研圖31資料來源 ，申萬宏源研歐 歐盟人口化，經(jīng)濟(jì)科技發(fā)展的必然趨勢(shì)。歐盟地區(qū)的人口化主要是由率和率雙雙下降引起的。歐洲在工業(yè)以后（160s~）,隨著科技的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人們的生活水平得到較大幅度的提高。而營養(yǎng)狀況的改善、公共衛(wèi)生和醫(yī)療技使期,這為洲口的展供前。歐的口下以,著濟(jì)城口。1870低“（bbybomig1865-1940年，歐盟國家普遍進(jìn)入化社會(huì)。1865年，歐盟主要國家中，法國首1.1%。此時(shí)法國率先進(jìn)入化社會(huì)。1890年和1891年瑞典和挪威相繼進(jìn)入老年人口社會(huì)。20世紀(jì)20年代以后英國和德國也相繼進(jìn)入化社會(huì)。1940年法國、瑞典、挪威、德國20世紀(jì)中期,節(jié)育技術(shù)在西方國家的廣泛應(yīng)用加速了率的下降和平均的延長,因此，歐洲人口中，高齡老人（80+）的人口數(shù)占總?cè)丝诘脑缫迅哌_(dá) 1：歐盟國家普遍進(jìn)入深 27資料來源：OECD英國是世界上繼法國之后較早進(jìn)入“”時(shí)代的國家。1940年，英齡人口比重超過7%，正式進(jìn)入“”時(shí)代。七十余年后的今天，英國65歲以上的老年人規(guī)模已超過1000萬，約占總?cè)丝诘?8%。75歲以上的高齡老人規(guī)模也達(dá)到了370萬。從平均來看，英國已增至71歲，女性更是增至77歲。英國的養(yǎng)老模式經(jīng)歷從傳統(tǒng)福利機(jī)構(gòu)養(yǎng)老到社區(qū)養(yǎng)老轉(zhuǎn)，傳統(tǒng)的福機(jī)構(gòu)養(yǎng)老亦成為“住院式”養(yǎng)老，即由 出資建立大型的院舍，雇傭大批的工作人員，對(duì)老周成為約60—9000達(dá)%均政額 其 。這一模式在20世紀(jì)50年代之后的一段時(shí)間是英國的主要養(yǎng)老模式，但隨著老年人 在20世紀(jì)50年代后期開始重點(diǎn)推行社區(qū)化養(yǎng)老模式，并且強(qiáng)調(diào)養(yǎng)老服務(wù)的市場(chǎng)化、 年人心理和情感上的，使老年人過上了正常化的生活，提高了老年人生活的質(zhì)量。圖32:英國已形成較為成社區(qū)養(yǎng)老?！梆B(yǎng)老小城”中老年人口比例高達(dá)30-%。典型的“老年人城市”，如希爾（exill）、海斯?。℉asgs）、巴斯（ah）等，這些度假旅游城市風(fēng)景如畫，退休的老年人紛紛遷入安度晚年，城市中人口所占有些高達(dá)00。圖街33圖街33：英國一養(yǎng)老院為老年癡 34：英國 資料來源：，申萬宏源研英國的老年護(hù)理和產(chǎn)業(yè)，大多是由私人機(jī)構(gòu)和企業(yè)提供服務(wù)，價(jià)值110億英鎊圖35:英國經(jīng)濟(jì)與養(yǎng)老市場(chǎng)發(fā)展階段巴切斯特衛(wèi)生（BarchesterHealthcare）是英國最大的老年人護(hù)理企業(yè)之一，它開辦的針對(duì)阿爾茨海默氏癥（老年癡呆癥）患者的高質(zhì)量療養(yǎng)院聞名遐邇，擁有220家養(yǎng)老院和療養(yǎng)院，入院老人超過1療的，國家醫(yī)療服務(wù)系統(tǒng)（NHS）會(huì)全額支付診治費(fèi)。有評(píng)論，由于化趨勢(shì)和財(cái)政壓力NHS體系。 （BupaInternational）在全世界190個(gè)國家有400多萬個(gè)老年護(hù)理院，在英國擁有49所醫(yī)院、34個(gè)健康保護(hù)中心、245個(gè)老年護(hù)理液、45個(gè)退休之家，大約有4萬名工作人員。私人和志愿組織的老年護(hù)理院服務(wù)，實(shí)際依舊在 之內(nèi)，只不過不再具體操作辦理，而是交給志愿組織和私人機(jī)構(gòu)去操作和執(zhí)行，政 。開放大學(xué)（OpenUniversityofUnitedKingdom，又稱公開大學(xué)，空中大學(xué)）里有五分之一的學(xué)生在50歲以上。開放大學(xué)在入學(xué)資格、上間、修讀課程、學(xué)習(xí)方式等方面充分考慮到老年人的特點(diǎn)，對(duì)老年人沒有任何限制，且低廉，自由度較高，這些都有利于老年人繼續(xù)接受教育。英國第三齡大學(xué)（Universityof3rdAge，簡稱U3A）對(duì)全球老年教育有著極為重要的影響。它是一種自主自助型的教育模式，是老年人自發(fā)成立、組織和的團(tuán)體。方店“”百貨公司（Mark&Spencer）就率先選擇了78歲的霍諾爾?布萊克曼做形象代表，老年咨詢服務(wù)產(chǎn)業(yè)。老年人心理咨詢服務(wù)主要包括對(duì)老年人進(jìn)行心理咨詢、評(píng)估和了使用抗癡呆藥物治療同意書的患者，進(jìn)行早期識(shí)別和治療。創(chuàng)業(yè)咨詢服務(wù)為老年人在自己熟悉的行當(dāng)中摸索的經(jīng)驗(yàn)開創(chuàng)新事業(yè)。早在1890年，瑞典65歲以上人口已經(jīng)占總?cè)丝诘?%（新標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)為65歲以上老人占總?cè)丝?%的地區(qū)視為進(jìn)入化社會(huì)），因此瑞典的化進(jìn)程已經(jīng)發(fā)展了要由市提供服務(wù)。瑞典實(shí)行的是全民福利型養(yǎng)老制度。瑞典目前主要實(shí)行三種養(yǎng)老（相對(duì)于家庭養(yǎng)老由親屬照顧模式：一 直接管理，如大量的社區(qū)老人活動(dòng)中心、老人公寓和養(yǎng)老院。它們由設(shè)置并派人直接經(jīng)營管理，突出 性，所有工作人員均為公職人員，由支 市對(duì)老人進(jìn)行福利性質(zhì)的費(fèi)用收取，收取標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)老人的實(shí)際收入確定，高者多交低者少交。根據(jù)2011年1月1日起實(shí)施的新政策，老人的服務(wù)繳費(fèi)每月最高額為SEK（按當(dāng)前匯率折合1605元）二是設(shè)置但私人經(jīng)營Piltraet11544（一般面積為0平米1（一般面積為0平米，除專設(shè)的醫(yī)療隊(duì)伍外，附有前臺(tái)接待、足療室、理發(fā)店、餐館和花園。私人機(jī)構(gòu)與簽訂三年的承包合同，主要負(fù)責(zé)老人公寓的經(jīng)營和服務(wù)管理以及公寓對(duì)外開放的（針對(duì)一般市民）工作人員。入住老年公寓的老人繳付房租、服務(wù)費(fèi)（標(biāo)準(zhǔn)與直接經(jīng)營的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)相同區(qū)區(qū)公寓服務(wù)的非性。每年評(píng)估私人機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量，連年優(yōu)秀的機(jī)構(gòu)在續(xù)約時(shí)享有一定的政策。是非辦，如192年由創(chuàng)辦里典成立了15個(gè)社區(qū)鄰里中心，費(fèi)來源要申請(qǐng)服項(xiàng)目撥和募資府提供社會(huì)服務(wù)；另一方面創(chuàng)辦一些性的服務(wù)和活動(dòng)，例如藝術(shù)展覽等。1891年建立醫(yī)療保險(xiǎn)制度起，瑞典的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)就此產(chǎn)生并不斷發(fā)展，可大致劃分瑞典的等理教育始于6從紀(jì)0末護(hù)理育始于3年開始本科護(hù)理教育。護(hù)理學(xué)專業(yè)學(xué)制3年，獲得學(xué)士 后成為 護(hù)士，再學(xué)習(xí)1社區(qū)護(hù)士的人均月收入為，00SEK（按當(dāng)前匯率折合2，49元）；醫(yī)療護(hù)理護(hù)士的人均月收入為0000SE（按當(dāng)前匯率折合712元）。一般護(hù)理和服務(wù)人員，必須在高中教育階段修習(xí)過護(hù)理方面的專業(yè)課程，一般需接受社會(huì)工作的專業(yè)高等教育，入職后接受每年由市提供的為期四周的再培訓(xùn)。根據(jù)瑞典地方和地區(qū)（SKL）2011年發(fā)布的《老年人照顧與社會(huì)》，2009年瑞典針對(duì)老年人服務(wù)的在職人員為230，200人，其中雇傭196，800人，私人機(jī)構(gòu)雇傭33，400人；對(duì)于入住或私人經(jīng)營的養(yǎng)老院的老人，平均每人享有0.96個(gè)服2004-2008年審計(jì)報(bào)告表明，2008年中小型私人護(hù)理機(jī)構(gòu)的年?duì)I業(yè)額為125億瑞典克朗（按當(dāng)前匯率折合112億元），年平均利潤率為4.8%，并不屬于高利潤行業(yè)，但部分小型私人護(hù)理機(jī)構(gòu)的年利潤率高達(dá)17%。由 由 。老人公寓和養(yǎng)老院均從務(wù)為目標(biāo)。在老人經(jīng)常出入的場(chǎng)所都安裝有扶手，配置各種助行器，設(shè)置無通道。的 膠還有可用于調(diào)節(jié)升降高度的洗臉盆和扶手座便器。對(duì)于行動(dòng)不便的老人還提供可推、坐、、排便的多功能輪椅。洗手間和房間都設(shè)有裝置，若有需要隨時(shí)可發(fā)出信號(hào)請(qǐng)求幫助。 療休療、產(chǎn)品包括住房反按揭、人身意外保險(xiǎn)等。旅游休閑產(chǎn)品包括旅游、體育用品等。瑞典DoroAB（多朗）電信和家電是遠(yuǎn)距照護(hù)市場(chǎng)里的一家制上市公和移動(dòng)醫(yī)療解決方案，其中最知名的產(chǎn)品為Dora系列，獲得多個(gè)國際設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)的目前公司旗下產(chǎn)品除老年人必須的高音量、大字體和大按鍵之外，均可搭配助SOSS追蹤。36Doro瑞典人使用的比率最高，超過65歲的老人里有91%擁有；法國只有半數(shù)的退休 ；英國則有75%。瑞典擁有 的退休老人里有35%人反映，他們對(duì)使用高科技的新型會(huì)有恐懼感；他們比較喜歡顯示屏幕大、按鍵大且功能簡單的； 同時(shí)，結(jié)果也顯示了不同國家、層及社會(huì)背景的老人對(duì)的需求不同。盡管手機(jī)使用率在老年人中逐年增加65-74的老人90%擁有，而75上的老人只有將近三分之二的人擁有。各人對(duì)新技術(shù)的積極程度也不相同，為65%，瑞典為62%，而法國只有39%。另一方面，Doro發(fā)布了一些關(guān)于老年人的基本情況。50歲以上的失聰人口不斷增加，60歲以上的老人中55%有聽覺問題；65歲以上的老人中，82%有視覺問題，42%有抓握問題，6%沒有安全感，0%以上的老人有機(jī)會(huì)接觸到，超過0%的老人需要子孫協(xié)助處理現(xiàn)有的，6%的老人認(rèn)為下一次時(shí)，大而清晰是手機(jī)必備功能；超過半數(shù)的60歲以上老人，有至少一個(gè)慢需要長期治療4064人群中接近60%的人會(huì)推薦其父母使用等電子產(chǎn)品和服務(wù)。瑞典愛生雅（SC）旗下的添寧，是全球尿失禁管理方面的品牌，2011年全球銷售額為0億S（按當(dāng)前匯率折合85.4億為5中歐洲市場(chǎng)份額高達(dá)41，售產(chǎn)品中機(jī)構(gòu)占0添系產(chǎn)包基型護(hù)理墊、長效性護(hù)理墊、環(huán)帶式紙尿褲、干爽親膚成人紙尿褲、干爽防漏活動(dòng)褲及仿布另一家養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的全球巨鱷是瑞典自動(dòng)輪椅生產(chǎn)商Permobil（博動(dòng)輪椅），2007年汽車改裝件、語音輔助設(shè)備等，其中輪椅占年銷售額的80%。在保險(xiǎn)產(chǎn)品方面，瑞典各大保險(xiǎn)公司幾乎都有針對(duì)老年人的產(chǎn)品，例如保險(xiǎn)公司推出的65歲以上老人人身意外險(xiǎn)，對(duì)老人有生之年在北歐范圍內(nèi)發(fā)生的行賠償；Trygg-Hansa保險(xiǎn)公司推出的55歲以上老人人身意外險(xiǎn)，可從55歲開始按月65對(duì)老年人開放，廣播和電視都設(shè)有老年教育，館為老年人送書上門，多方面為老年方都設(shè)有咨詢服務(wù)，不僅針對(duì)老年人，也包括殘疾人、兒童、婦女、失業(yè)人員等其他生動(dòng)與個(gè)老在由于瑞典是高福利國家，其在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)方面追求的是產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，以確保老，偏袒，良性競爭的基礎(chǔ)上，使老年人獲得性價(jià)比最高的產(chǎn)品和服務(wù)。 ①英國養(yǎng)老模式經(jīng)歷了從傳統(tǒng)福利機(jī)構(gòu)養(yǎng)老到社區(qū)養(yǎng)老的轉(zhuǎn)換；社區(qū)服務(wù)中心有地方注資建立和，在社區(qū)內(nèi)為老年人提供生活服務(wù)。②65歲以上英年人約3/4住在自己擁有的住房，政府提供居家養(yǎng)老服務(wù)協(xié)助，并通過低息、金方式幫助改造、修繕老年人自有住宅。③①養(yǎng)老服務(wù)高度市場(chǎng)化和，不直接運(yùn)行養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，而是實(shí)施管理、保險(xiǎn)和救助資格①養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成完整，完善的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度以及2000年推出的《護(hù)理保險(xiǎn)制度》，作為選擇，配合社區(qū)及居家護(hù)理服務(wù)。③老年住宅開發(fā)主體非常多元化，開發(fā)商、保險(xiǎn)公司、實(shí)業(yè)公司、等積極參與，合作模式降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和成本。④養(yǎng)老地產(chǎn)以出租為主，機(jī)構(gòu)設(shè)施類一般收取入住金和月費(fèi)，住宅類只收取月費(fèi)；月費(fèi)很大程度由當(dāng)?shù)亟樽o(hù)保險(xiǎn)金支付比例設(shè)定①安老服務(wù)水平位居世界前列，主要得益于成民間機(jī)構(gòu)氛圍、的系統(tǒng)規(guī)劃和穩(wěn)定過長者社區(qū)照顧服務(wù)計(jì)劃支持居家養(yǎng)老；同時(shí)，安老院床位比例高于世界平均水平。③從學(xué)歷、課程以及社會(huì)層面上對(duì)于養(yǎng)老服務(wù)人員的認(rèn)可，確保了專業(yè)人才的培養(yǎng)和服務(wù)水平的穩(wěn)定性。④在整個(gè)安老服務(wù)體系中，實(shí)施規(guī)劃、指導(dǎo)、評(píng)估和資源分配角色，主體供給和運(yùn)營由私人部門完成。⑤不同類別和救援福利政策來保障不同生活狀態(tài)和層次的養(yǎng)老需求。⑥相關(guān)養(yǎng)老地產(chǎn)基金最近幾年開始在出現(xiàn)，對(duì)于養(yǎng)老項(xiàng)目融資和長期運(yùn)營起到積極作用。①新加坡提倡和鼓勵(lì)家庭養(yǎng)老，主張三代同堂的傳統(tǒng)生活模式。②是世界上第一個(gè)將“贍養(yǎng)父母”的國家，相應(yīng)的法律和、仲裁制度確保的贍養(yǎng)責(zé)任。③建屋局在組屋申請(qǐng)和分配上給予三代同堂家庭以價(jià)格和優(yōu)先安排，相應(yīng)家庭未來的遺產(chǎn)稅亦有減免優(yōu)待。④同時(shí)，推出 DeutscheHousingowners&DevConti