銅行業(yè)相關領域分析課件

銅加工行業(yè)相關領域分析銅加工行業(yè)相關領域分析1第一章宏觀環(huán)境分析

中國銅礦資源不能保證經(jīng)濟發(fā)展的需要。在這種背景下，中國銅業(yè)的發(fā)展目標只能是立足于國內(nèi)市場，盡最大可能滿足國內(nèi)市場需求。這是中國政府有關部門進行銅業(yè)政策調(diào)整的出發(fā)點。當前中國銅業(yè)政策的基本原則是：積極利用國內(nèi)外兩種資源（包括銅礦、廢雜銅、粗銅、精煉銅等），實施開發(fā)與節(jié)約并舉，加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整與優(yōu)化升級，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實現(xiàn)銅業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，滿足國民經(jīng)濟發(fā)展對銅產(chǎn)品不斷增長的需求。按照銅業(yè)政策的基本原則，近年來中國政府有關部門陸續(xù)出臺了一些新的政策措施。本章結構：1.1行業(yè)政策及其影響分析1.2銅礦資源供給情況1.3銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢

第一章宏觀環(huán)境分析 中國銅礦資源不能保證經(jīng)濟發(fā)展的需21.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.1

抑制銅冶煉行業(yè)投資盲目擴張的相關政策及其影響

由于銅冶煉項目投資過熱，為加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，促進銅工業(yè)的持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展，加強環(huán)境保護，綜合利用資源，規(guī)范銅冶煉行業(yè)的投資行為，制止盲目投資和低水平重復建設。從2005年先后出臺了有關《制止銅冶煉行業(yè)盲目投資》（國辦發(fā)[2005]54號）、《禁止加工貿(mào)易進口銅精礦》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2005]2595號）等相關政策后，2006年國家發(fā)改委等相關部委又陸續(xù)出臺了一系列政策，進一步加緊對銅冶煉項目投資進行控制。2006年6月30日國家發(fā)改委制定并發(fā)布了《銅冶煉行業(yè)準入條件》（國家發(fā)展改革委公告2006年第40號），并自06年7月1日起實施。規(guī)定企業(yè)新建或者改建的銅冶煉項目必須符合單系統(tǒng)銅熔煉能力在10萬噸/年及以上，項目資本金比例達到35%及以上等準入條件。

2006年7月5日發(fā)改委又在《防止高耗能行業(yè)重新盲目擴張的通知》（發(fā)改運行[2006]1332號）重申了要嚴格控制包括銅冶煉等在內(nèi)的項目投資、11月24日又出臺了《關于進一步貫徹落實加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整措施遏制銅冶煉投資盲目過快增長的緊急通知》（特急發(fā)改運行[2006]2639號）。在國家頻密的政策調(diào)控下，預期今后幾年銅冶煉產(chǎn)能高速增長的勢頭將會得到控制。1.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.1抑制銅冶煉行業(yè)投資盲31.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.2近期出臺的銅產(chǎn)品進出口貿(mào)易政策及其影響

進出口方面，國家對銅等資源性產(chǎn)品的出口限制措施繼續(xù)加強，國家對銅產(chǎn)品的外貿(mào)政策導向已從“鼓勵出口創(chuàng)匯”轉(zhuǎn)變?yōu)椤安还膭畛隹?、以滿足國內(nèi)需求為主”。2005年12月9日，國家發(fā)展和改革委員會、商務部、海關總署、環(huán)保總局等七部門聯(lián)合下發(fā)《關于控制部分高耗能、高污染、資源性產(chǎn)品出口有關措施的通知》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2005]2595號），從2006年1月1日起，將進口廢銅或銅精礦，出口未鍛軋銅（陰極銅）列入加工貿(mào)易禁止類目錄，不再審批上述品種的加工貿(mào)易合同。此前已經(jīng)商務主管部門批準并在海關備案的上述品種的加工貿(mào)易業(yè)務，允許按現(xiàn)行規(guī)定在批準有效期內(nèi)執(zhí)行完畢，到期后不予延期。未能按規(guī)定加工復出口的，按加工貿(mào)易內(nèi)銷規(guī)定辦理手冊核銷手續(xù)。2006年3月9日經(jīng)國務院批準，國務院關稅稅則委員會決定，海關總署發(fā)布2006年第13號公告，自2006年4月10日起，將精煉銅及銅合金的出口暫定稅率由5%調(diào)至10%，部分銅材（條桿型材、銅板帶材、銅絲）的出口暫定稅率由0%調(diào)至10%。9月14日，財政部等五部委聯(lián)合發(fā)文，宣布自9月15日開始，取消精煉銅、銅合金、銅粉的出口退稅，銅材的出口退稅率一律從13%下調(diào)至5%；國務院關稅稅則委員我會10月份公布，從11月1日起，調(diào)整部分進出口商品暫定關稅稅率，決定將銅礦砂及其精礦、主要含銅的礦灰及殘渣出口暫定稅率上調(diào)至10%，銅锍、沉積銅（泥銅）、未精煉銅、電解精煉用銅陽極、銅廢碎料上調(diào)至15%。1.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.2近期出臺的銅產(chǎn)品進出41.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境國家質(zhì)檢總局、商務部、環(huán)?？偩致?lián)合發(fā)布2006年第49號公告，自2006年6月1日起，進口銅精礦中砷（As）不得大于0.50％（含量，下同），鉛（Pb）不得大于6.0％，氟（F）不得大于0.10％，鎘（Cd）不得大于0.05％，汞（Hg）不得大于0.01％。公告實施前已簽訂合同并發(fā)運離港出口到中國的銅精礦，貿(mào)易關系人報檢時必須向檢驗檢疫機構提交能夠證明發(fā)運離港時間的文件。

從國家相關政府部門相繼密集出臺政策來看，國家開始對資源性產(chǎn)品的出口實施限制措施，而銅材出口退稅率的下調(diào)，說明國家對于消耗國內(nèi)能源來作加工貿(mào)易也不再是持鼓勵態(tài)度。今后進一步下調(diào)出口退稅率甚至加征關稅也不是不可能。政策的變化，對我國銅冶煉、銅加工企業(yè)和銅產(chǎn)品進出口貿(mào)易產(chǎn)生了比較深刻的影響。1.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境國家質(zhì)檢總局、商務部、環(huán)?？偩?1.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.3銅礦石資源稅上調(diào)及其影響

2007年7月下旬，財政部和國家稅務總局發(fā)出《關于調(diào)整鉛鋅礦石等稅目資源稅適用稅額標準的通知》，自8月1日起，上調(diào)銅礦的資源稅適用稅額標準：一等礦山調(diào)整為每噸7元；二等礦山調(diào)整為每噸6.5元；三等礦山調(diào)整為每噸6元；四等礦山調(diào)整為每噸5.5元；五等礦山調(diào)整為每噸5元。此次資源稅調(diào)整，表明了政府嚴控資源行業(yè)過度擴張的態(tài)度，將減少濫伐濫采對礦產(chǎn)資源的浪費等問題，從而達到合理使用資源、節(jié)能減排的目的。通過調(diào)高資源稅，可以在一定程度上控制行業(yè)產(chǎn)能的過度擴張，促進整個行業(yè)的有序發(fā)展。 資源稅上調(diào)對銅行業(yè)、銅礦山企業(yè)以及銅冶煉企業(yè)都產(chǎn)生了一定的影響，但影響有限。從行業(yè)角度看，資源稅的上調(diào)會小幅抬高生產(chǎn)成本，但對全行業(yè)總體影響有限。而且全球經(jīng)濟維持高位增長將對銅需求形成有力支撐，價格也將維持高位，完全可以消化資源稅上調(diào)對成本的增加。從企業(yè)角度看，資源稅的增加對礦山企業(yè)利潤影響不大，國內(nèi)仍屬于精礦的賣方市場，礦山企業(yè)具有一定的提價能力，企業(yè)有可能通過礦價的上漲消化成本的抬升。由于我國有色金屬精礦市場的短缺格局短期之內(nèi)難以得到緩解，因此，資源稅的提高有可能通過礦價的上漲得以消化，從而使得礦山的利潤得以維持；純冶煉加工企業(yè)將會受到一定程度的影響，如前面所言，礦山很可能將這部分資源稅對成本的提高直接轉(zhuǎn)移到冶煉加工企業(yè)，壓縮純冶煉加工企業(yè)的利潤。而由于電解銅價格跟隨國際期貨、現(xiàn)貨價格變動，冶煉公司自身缺乏定價權，因此，無法通過上調(diào)產(chǎn)品出廠價格來轉(zhuǎn)嫁這一風險。1.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.3銅礦石資源稅上調(diào)及其61.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況1.2.1世界銅資源及分布

世界銅礦資源豐富，主要分布在太平洋，另外洋底或海底熱泉形成的賤金屬硫化物礦床中也含有大量的銅資源。美國地質(zhì)調(diào)查局公布2004年世界銅儲量為4.7億噸，儲量基礎為9.4億噸。從國家分布來看，世界銅儲量最多的國家依次是：智利、美國、秘魯、波蘭、印尼、墨西哥、中國、澳大利亞、俄羅斯、贊比亞、哈薩克斯坦和加拿大。2001—2004年的4年間，世界新增探明儲量1.3億噸，平均每年新發(fā)現(xiàn)3250萬噸。到2004年末，世界銅儲量為47000萬噸，儲量基礎為94000萬噸，分別約占陸地銅資源量的29.4％和58.75％，全球銅的勘查潛力仍較大。智利是銅第一大國，其2004年儲量、儲量基礎分別占世界總量的29.79％和38.3％。中國銅儲量排第7位，儲量基礎居世界第3位。2001年銅儲量為1800萬噸，占全球儲量的5.3％，2004年銅儲量上升到2900萬噸，占全球儲量的比例也上升到6.2％。1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況1.2.1世界銅資源71.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況1.2.2中國銅資源供給情況

根據(jù)國土資源部《全國礦產(chǎn)資源儲量通報》，截至2003年底，全國共有銅礦區(qū)994個，查明銅資源儲量6708.73萬噸，其中儲量（金屬量）1786.62萬噸、基礎儲量3002.98萬噸，分別占同年世界儲量（47000萬噸）的3.8％和基礎儲量（94000萬噸）的3.19％。從國家分布來看，世界銅儲量最多的國家依次是：智利、美國、秘魯、波蘭、印尼、墨西哥、中國、澳大利亞、俄羅斯、贊比亞、哈薩克斯坦和加拿大。表1-52001-2003全國銅保有儲量（單位：萬噸）截止年限 礦區(qū)數(shù) 儲量 基礎儲量 資源量 查明資源儲量 2001 971 1941.86 3083.78 3833.06 6916.84 2002 985 1847.08 2966.89 3785.28 6752.17 2003 994 1786.62 3002.98 3705.75 6708.73 資料來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況1.2.2中國銅資源81.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況

中國銅資源供給情況目前，我國已查明的銅資源產(chǎn)地，除了天津和重慶外，在其他?。ㄊ?、區(qū)）均有不同程度的分布，但主要集中分布在江西、云南、湖北、西藏、甘肅、安徽、山西和黑龍江8省，這8個省的銅礦基礎儲量約占全國總基礎儲量的76.02

％

。表1-2中國銅資源的儲量及分布(截止2002年底)（單位:萬噸）

1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況中國銅資源供91.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況

我國銅礦資源的特點?

銅礦儲量少，人均占有量低于世界平均水平

我國銅礦儲量雖然排列在全球第七位，但不具備優(yōu)勢資源的條件。到2003年底，中國已探明銅的基礎儲量為3002.98萬噸，其中儲量為1786.62萬噸。目前我國有4個大型銅礦以及一些中小礦床，還不具開采條件，推測有30％的保有儲量暫時難以利用，據(jù)此，我國銅儲量的靜態(tài)保有年限只有8年左右，基礎儲量的保有年限約13年。我國國土面積占世界陸地面積的6.4％，為世界第3大國，銅儲量不到世界總量的5％。人口占世界的21%，按2001年國土資源部的統(tǒng)計，我國銅礦資源人均擁有量僅為全球人均（112kg）的1/5，更不如俄羅斯（203kg），美國（339kg），加拿大（772kg）等銅礦豐富的國家。?

超大型、大型礦床少，中小型礦床多

?貧礦多、富礦少

?

共生礦多、單一礦少?坑采礦多，露采礦少

?

許多礦的選冶性不好

?難以開發(fā)邊遠地區(qū)的礦床

1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況我國銅礦資源的特101.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況

國內(nèi)銅資源勘探和開采新進展?近幾年，由于銅資源的緊缺，需求的快速增長，各界對我國銅資源勘探和開發(fā)十分重視。我國主要在西部的三江、冬天山和岡底斯等地區(qū)銅礦找礦取得重要進展。?

西南三江地區(qū)的大平掌、羊拉和脫頂銅礦勘查程度進一步提高，控制銅資源量約200萬噸；東天山銅礦帶土屋、延東和土屋東3個斑巖型銅礦床控制資源量704萬噸，其中土屋銅礦323萬噸，延東304萬噸。 西部地區(qū)目前銅保有儲量占全國總保有儲量的48.96％，加上近年新發(fā)現(xiàn)的礦床和重要成礦帶，西部正在成為中國21世紀最重要的銅資源接續(xù)基地。? 此外，青海的賽什塘、新疆的阿舍勒、江西的富家塢、城門山、安徽銅陵的冬瓜山、云南大姚銅礦和四川拉拉銅礦等都先后進入新區(qū)勘探和開采；西部礦山、紫金礦山、江西銅業(yè)、銅陵有色和云南銅業(yè)等公司也都高度重視銅資源的勘探和開發(fā)；我國地質(zhì)工作者打破沙巖無銅礦的傳統(tǒng)觀念，新發(fā)現(xiàn)南疆沙巖銅礦。

?

我國開始關注北部找礦，如蒙古國奧云陶勒蓋及查干蘇希爾加等大銅礦已受到關注。我國北部相應區(qū)域如內(nèi)蒙百乃廟、黑龍江多寶山、甘肅白山塘等中亞原型斑巖銅礦成礦帶內(nèi)一系列銅礦都仍有找礦前景，需要以新的找礦技術進行找礦勘探。烏努格吐山濕法冶煉高效利用資源已處于研究之中。? 近年來隨著銅礦找礦、勘探需求的增長，地質(zhì)工作機制也在發(fā)生變化，如有的企業(yè)對礦山二輪找礦給予噸金屬級補貼，或與地勘隊伍建立雙贏的長期合作機制，對有前景的區(qū)域投資組織專家進行區(qū)域地質(zhì)論證和技術攻關，大的礦山和冶煉企業(yè)逐步成為銅資源勘探投資的主體。1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況國內(nèi)銅資源勘探111.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢

銅行業(yè)是國民經(jīng)濟中的重要行業(yè)。在我國現(xiàn)有124個產(chǎn)業(yè)中，有113個部門使用銅產(chǎn)品，占91％。我國主要銅消費行業(yè)包括電力行業(yè)、家電行業(yè)和汽車行業(yè)等。以下就主要對這些行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢進行簡單的分析。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢 121.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢1.3.1電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢?

電力行業(yè)是中國銅消費的第一大行業(yè)，主要用于電線電纜、電動機、變壓器、開關、連接件等。其中又以電線電纜用銅最多。統(tǒng)計顯示，電力行業(yè)的銅消費量約占銅總消費的53％左右。作為用銅第一大戶，電力行業(yè)未來的發(fā)展對銅消費有著舉足輕重的作用。?

截止到2006年底，全國發(fā)電裝機容量達到62200萬千瓦，其中水電達到12857千瓦，約占總?cè)萘?0.7％；火電達到48405萬千瓦，約占總?cè)萘?7.8％，發(fā)電廠的單機容量不斷增加，目前首批國產(chǎn)超臨界百萬千瓦機組相繼投運。? 因此在未來的十幾年里，電力行業(yè)建設將會持續(xù)增長，對銅的需求將會增大，而大導線截面技術、同桿雙回路輸電技術、緊湊型輸電技術、500千伏大容量變壓器技術、HGIS和GIS技術推廣應用，對銅需求有一定的影響，但這種影響此消彼長，對整體影響不太大。此外，由于銅本身所具有的物理化學特性，在導體的應用上短期內(nèi)很難被其他材料替代，在電力行業(yè)的需求將越來越多。可以預計，電力行業(yè)未來巨大的市場發(fā)展空間必將對銅產(chǎn)生強勁的需求。但是，2010年之后，隨著大型機組投產(chǎn)、電網(wǎng)改造完畢，中國銅消費將明顯受到影響。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢1.3.1電力行131.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢1.3.2家電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢?

銅材是家電產(chǎn)品的一種重要原材料。家電行業(yè)可以說是銅消費的第二行業(yè)，其中的空調(diào)制冷行業(yè)對銅的消費就大約占銅總消費量10％～11％。?

2006年，家電行業(yè)需求持續(xù)增長，全年總銷售收入達到4542.7億元，同比增長17.92％，其中出口額248億美元，折合人民幣約為1900億元，出口增速20.47％，增速仍然可觀。? 在對家電行業(yè)需求增長抱樂觀態(tài)度的同時，還有兩個問題也不容忽視：

1.目前家電行業(yè)庫存積壓嚴重。我國積壓的空調(diào)就達到900萬臺，說明產(chǎn)能與需求產(chǎn)生了矛盾，這必將使家電行業(yè)對銅材的需求增長率放緩。家電協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，未來五年對銅材需求增長率將放緩至5%之內(nèi)。

2.高漲的銅價使得空調(diào)器也紛紛使用替代品。專家認為，國內(nèi)的鋁代銅技術已經(jīng)非常成熟。目前已經(jīng)有11家空調(diào)企業(yè)決定使用銅鋁連接管代替銅管。如果鋁代銅管得到生產(chǎn)廠家和消費者的認可，那么無疑會大大降低家電業(yè)對銅的需求。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢1.3.2家電行141.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢1.3.3汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢?

在汽車行業(yè)，銅和銅合金主要用于散熱器、制動系統(tǒng)管路、液壓裝置、齒輪、軸承、剎車摩擦片、配電和電力系統(tǒng)、墊圈以及各種接頭、配件和飾件等。目前汽車行業(yè)對銅的消費量大約占銅總消費量的3％～4％。?2006年我國汽車業(yè)延續(xù)了前幾年的快速增長態(tài)勢，在經(jīng)濟型轎車持續(xù)熱銷、自主品牌迅速發(fā)展、出口市場快速增長的拉動下，汽車市場明顯回暖，效益比去年有較大幅度提高。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)，2006年，經(jīng)歷了上兩年的平穩(wěn)增長之后，汽車行業(yè)再度呈現(xiàn)較快發(fā)展。汽車產(chǎn)銷雙雙超過720萬輛，分別達到728萬輛和722萬輛，同比分別增長27％和25％。? 從發(fā)達國家的經(jīng)驗以及我國所處的發(fā)展階段看，未來我國汽車產(chǎn)業(yè)的良好前景是不容置疑的，中國的汽車業(yè)剛剛進入成長期，未來至少面臨10年甚至是20年的高速增長，但增速將比近幾年明顯回落，預計未來10年轎車產(chǎn)銷量年均增速在20%左右。汽車行業(yè)的快速增長將有助于拉動銅消費的增長。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢1.3.3汽車行151.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢1.3.4銅替代品使用情況銅替代品使用情況?

銅價巨幅波動及銅鋁間的巨額價差促使企業(yè)抓緊銅替代品的開發(fā)和使用，鋁等其他基金屬以及塑料都可能成為更為低廉的替代材料，主要替代情況如下：?導線：現(xiàn)在由于銅價高漲，銅在電纜行業(yè)中的用量以每年2.5萬～3萬噸的速度下降。由于鋁在建筑導線行業(yè)所占的市場份額大約為6％，銅的市場份額在慢慢縮小，每年大約損失2萬噸的消費量。電力供應部門已經(jīng)獲準在低壓動力電纜（不包括建筑導線）中使用鋁導線。低壓動力電纜行業(yè)的銅消費量在每年60萬噸左右，預計到2010年將損失20％的市場份額，損失的消費量將高達每年15萬噸左右。? 變壓器繞阻線：迄今為止，中國使用鋁制繞阻線的變壓器還很少，但是這一技術在國外市場已廣泛運用，國內(nèi)企業(yè)也將開始使用鋁制繞阻線的變壓器。? 家用電器中的電磁線：家用電器生產(chǎn)企業(yè)正在嘗試使家用電器可以容納更大的使用鋁線的電機。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢1.3.4銅替代161.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢

銅替代品使用情況?磷青銅接插件：今年中國的磷青銅接插件大約需要8萬噸銅量，其中低端產(chǎn)品大約占一半。這一部分是很容易被黃銅和不銹鋼替代的。去年由于替代造成的損失達1.7萬噸，預計今年可以達到2.5萬噸，到2010年損失將達4.5萬噸。?黃銅帶：黃銅帶的市場大約為55萬噸/年。黃銅帶被廣泛地用接線端子、裝飾裝修、家具、紐扣等方面。有些領域現(xiàn)在已經(jīng)完全不使用銅了，而有些領域的替代才剛剛開始?？蛇x擇的替代材料有鋼、鋁、塑料、低銅合金等。? 黃銅棒：黃銅棒的發(fā)展趨勢與黃銅帶相似，對價格的變化非常敏感。如果沒有產(chǎn)品替代，黃銅棒的產(chǎn)量到2010年將由目前的35萬噸銅量增加的45萬噸左右。由于替代產(chǎn)品出現(xiàn)，預計到2010年黃銅棒的產(chǎn)量將損失20％，也就是9萬噸銅。? 空調(diào)行業(yè)：美國ALCOA開發(fā)的全鋁散熱器已進入空調(diào)市場，應該很快會在中國空調(diào)行業(yè)中得到廣泛應用。目前空調(diào)管行業(yè)的銅消費量大約為10萬噸。預計到2010年，空調(diào)管行業(yè)將失去大約25％的銅消費量。? SimonHunt咨詢預計，到2010年，中國由于替代而損失的電銅消費量將達到每年50萬噸左右。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢銅替17第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況

行業(yè)背景

近年來，中國的銅加工企業(yè)飛速發(fā)展，國際競爭力迅速提高，產(chǎn)品出口量不斷擴大。中國已發(fā)展成為全球最大的銅消費國和世界銅加工制造基地。世界著名大型銅加工企業(yè)已在中國投資，如日本三井、三菱、福田銅箔，德國威蘭德、KME公司、高克聯(lián)公司、北德金屬，美國奧林黃銅公司、耶茲公司，芬蘭奧托昆普公司等世界銅加工巨子紛紛移師中國，世界銅加工中心已向中國轉(zhuǎn)移。

但從世界銅加工行業(yè)發(fā)展的趨勢來看，我們與發(fā)達國家還存在很大差距。目前，發(fā)達國家的銅加工企業(yè)的企業(yè)規(guī)模、技術創(chuàng)新、資金實力都遠遠領先我國的銅加工企業(yè)，我國的銅加工企業(yè)面臨嚴峻的競爭形勢。如何提升國內(nèi)企業(yè)的核心競爭力，打造處于世界領先地位的中國銅企業(yè)，是現(xiàn)階段我們所面臨的嚴峻問題。

第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況 行業(yè)背景18第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況

近年來，銅加工行業(yè)得到了迅速的發(fā)展，銅加工用先進裝備制造和主要配套能力迅速增強，銅加工行業(yè)對銅加工基礎研究、應用研究和產(chǎn)品開發(fā)、高精技術產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化日益重視，大型銅加工企業(yè)普遍建立了研發(fā)機構和企業(yè)技術中心。目前，我國已經(jīng)成為重要的銅加工材生產(chǎn)、進出口和消費大國。在創(chuàng)新思想指導下，銅加工技術創(chuàng)新成果顯著，在發(fā)展以節(jié)能、環(huán)保、降低成本為目標的新工藝創(chuàng)新中進展很大，有些項目已處世界領先水平。但是中國銅加工業(yè)大而不強、技術裝備先進落后并存、生產(chǎn)粗放、專業(yè)化程度不高、產(chǎn)品質(zhì)量尚不穩(wěn)定、技術經(jīng)濟指標不高、重要產(chǎn)品還依靠進口等現(xiàn)狀并未根本改變。建立節(jié)能、環(huán)保、節(jié)材、現(xiàn)代化、精細化為代表特征的先進創(chuàng)新型銅加工體系任重而道遠。

第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況 近年來，銅加工行業(yè)19第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況

本章結構：

2.1中國銅加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.1.1產(chǎn)消及進出口貿(mào)易情況概述2.1.2銅加工材產(chǎn)地區(qū)域分布2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)量、消費量與進出口貿(mào)易2.1.4技術經(jīng)濟指標2.1.5我國主要銅加工企業(yè)

2.2中國銅加工技術分析2.2.1我國銅加工技術發(fā)展現(xiàn)狀2.2.2我國銅加工技術與國外先進水平的比較2.2.3銅加工技術發(fā)展趨勢

2.3我國銅加工行業(yè)發(fā)展趨勢

第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況 20第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1中國銅加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1.1產(chǎn)消及進出口貿(mào)易情況概述

第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1中國銅加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)21第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.2銅加工材產(chǎn)地區(qū)域分布中國銅加工材產(chǎn)地已高度集中，主要產(chǎn)地集中在珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海等地區(qū)。產(chǎn)量最大的省份為浙江省，其2006年產(chǎn)量占全國26％。“十五”期間平均增長最快的地區(qū)是廣東、安徽、江蘇，2006年除上述地區(qū)之外，河南省銅加工材產(chǎn)量同比增長近33％。

我國2006年銅加工產(chǎn)量地區(qū)分布圖第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.2銅加工材產(chǎn)地區(qū)域22第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)量、消費量與進出口貿(mào)易

(1)銅加工材主要品種產(chǎn)量 目前，我國銅加工材約有250種合金，近千種產(chǎn)品品種和系列，是世界上銅加工產(chǎn)品品種最豐富的國家之一。2005年，我國各類銅加工產(chǎn)品產(chǎn)量總和達到466.8萬噸，位居世界第一，2000-2005年產(chǎn)量平均增長率為23.9％。2000-2005年中國銅加工材主要品種產(chǎn)量（單位：萬噸）

第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)23第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況

2005年銅加工材主要品種產(chǎn)量結構圖

資料來源：中國有色金屬工業(yè)年鑒第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2005年24第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)量、消費量與進出口貿(mào)易

(2)銅加工材主要品種消費量 2005年我國銅加工材消費量突破500萬噸，2000-2005年年均消費量增長19.8％；2006年全國銅加工消費增幅放緩，全年消費量達559.8萬噸，同比增長3.8％，主要是汽車工業(yè)和電力工業(yè)對銅材需求增加所致。2000-2005年中國銅加工材主要品種消費量（單位：萬噸）

資料來源：中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會

第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)25第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況(3)銅加工材主要品種進出口貿(mào)易情況

我國銅加工材進出口情況表（單位：萬噸）

第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況(3)銅加工材主要品種進出26第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.4技術經(jīng)濟指標

從1991年到2000年，我國銅加工材各項技術經(jīng)濟指標呈穩(wěn)步上升的趨勢，主要指標銅加工材綜合成品率從1991年的56.91％提高到2000年的64.57％。但2001-2005年我國銅加工材各項技術經(jīng)濟指標沒有明顯的改善，且呈波動趨勢。部分原因為近幾年我國新建了較多銅加工項目，原來的銅加工企業(yè)也紛紛擴大產(chǎn)能，所生產(chǎn)的大多為新型或高端銅加工產(chǎn)品，導致了各項技術經(jīng)濟指標呈波動趨勢。2006年成品率指標大幅度下滑，應引起警覺，并加以分析和查找原因。2001-2006年我國銅加工業(yè)主要技術經(jīng)濟指標

2001-2006年我國銅加工業(yè)主要技術經(jīng)濟指標第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.4技術經(jīng)濟指標2027第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.5我國主要銅加工企業(yè)

目前，我國銅加工業(yè)已基本形成了較為合理的產(chǎn)業(yè)地區(qū)布局，凡是銅材消費量大的地區(qū)，其生產(chǎn)企業(yè)就多，而且產(chǎn)量大。從分布情況來看，我國銅加工企業(yè)的分布基本圍繞長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟圈等區(qū)域。2005年，浙江、江蘇和廣東三省市產(chǎn)量合計為315萬噸，占全國銅加工材產(chǎn)量的67.48％。2006年我國銅加工生產(chǎn)集中度進一步提高，專業(yè)化程度有所加強，企業(yè)規(guī)模逐步擴大。重要的板帶生產(chǎn)企業(yè)有中鋁洛銅、寧波興業(yè)、山東廣源、廣州銅材、安徽鑫科等；重要管材生產(chǎn)廠有新鄉(xiāng)金龍、高新張銅、浙江海亮、浙江宏磊、廣州精藝、山東奧博特等；重要的棒型生產(chǎn)企業(yè)有寧波金田、中鋁洛銅；重要的合金線材企業(yè)有寧波博威、廣州金一百等；電解銅箔企業(yè)有佛崗建滔、山東金寶等。

我國銅加工企業(yè)分布情況表

第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.5我國主要銅加工企28第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況

2006年產(chǎn)量超過10萬噸的企業(yè)有：寧波金田、浙江海亮、高新張銅、新鄉(xiāng)金龍集團，這些集團均為管棒型企業(yè)，尚無板帶企業(yè)。寧波金田集團年生產(chǎn)銅加工材40.15萬噸，位居全國銅加工企業(yè)首位。洛銅、興業(yè)、金泰、張銅等企業(yè)已成為我國高精板帶、高精散熱銅管主要生產(chǎn)基地。其中，寧波興業(yè)集團的錫磷青銅帶材產(chǎn)量已居全國之首，建成了以生產(chǎn)引線框架高精銅合金帶材的生產(chǎn)基地：

2004-2006年我國主要銅加工企業(yè)產(chǎn)量情況表（單位：萬噸）

第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況 2006年產(chǎn)29第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.2中國銅加工技術分析

2.2.1我國銅加工技術發(fā)展現(xiàn)狀銅及合金產(chǎn)品生產(chǎn)技術主要是指合金的熔煉、鑄錠、板帶、管棒和線材的加工生產(chǎn)技術。隨著科學技術的進步，銅及銅合金產(chǎn)品生產(chǎn)已高度現(xiàn)代化和自動化，成為現(xiàn)代大工業(yè)生產(chǎn)的重要組成部分。我國銅加工技術正沿著高效、節(jié)能、環(huán)保、自動化、連續(xù)化方向迅速發(fā)展，與之相適應的現(xiàn)代加工裝備和在線質(zhì)量檢測技術也有很大發(fā)展。但總體而言，我國銅加工技術與裝備表現(xiàn)為先進與落后并存，代表性銅加工企業(yè)如中鋁洛銅集團、河南金龍集團等技術與裝備已進入國際先進行列；而多數(shù)中小企業(yè)的技術與裝備還停留在上世紀60年代水平，由此形成了我國銅加工工業(yè)大而不強的現(xiàn)狀，造成了國民經(jīng)濟所需高、精、尖產(chǎn)品如高精密度銅板帶和壓延銅箔等主要依靠國外進口，而普通的銅加工產(chǎn)品處于供過于求的局面。我國銅加工技術現(xiàn)狀如下：第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.2中國銅加工技術分析30第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況我國銅加工技術現(xiàn)狀如下：(1)傳統(tǒng)的三級銅加工生產(chǎn)方式正在被打破，生產(chǎn)工藝流程逐步縮短。臥式水平連續(xù)卷坯－高精冷軋、水平連鑄管坯－行星軋管－盤拉、上引連鑄線坯－高精拉伸等方法已被普遍采用，并已成為空調(diào)管、內(nèi)螺紋管、合金線材、錫青銅帶材等熱點產(chǎn)品的主要生產(chǎn)方法。(2)光亮銅線桿連鑄連軋技術和機列是銅加工材連續(xù)化生產(chǎn)的成功范例。我國光亮銅桿生產(chǎn)技術包括：輪式連鑄、履帶式連鑄、上引連鑄等多種；合金熔煉包括有感應熔煉、豎爐熔煉。(3)銅加工材帶式生產(chǎn)法取代塊式生產(chǎn)法，提高了高精板帶材產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。高精板帶卷式生產(chǎn)法典型的工藝流程是：大鑄錠熱軋獲得卷坯－卷坯雙面高精銑屑－高精冷中軋－保護性罩式爐退火－高精度成品軋制－展開式保護氣體退火－板材橫剪、帶材縱剪。(4)管材卷式生產(chǎn)法已成為我國管材生產(chǎn)的代表性先進技術。我國銅盤管生產(chǎn)技術的特點是管坯生產(chǎn)方式的多樣化，主要方式有三種：大錠熱擠壓－高速軋管法、水平連鑄－行星軋制法、上鑄法。第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況我國銅加工技術現(xiàn)狀如下：31第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.2.2銅加工技術發(fā)展趨勢從整個銅加工行業(yè)來看，我國銅加工技術創(chuàng)新的方向大致為：(1)發(fā)展短流程生產(chǎn)工藝技術，緊密圍繞著節(jié)能、節(jié)省金屬消耗、環(huán)境保護等方向開展技術創(chuàng)新，在金屬壓力加工允許的情況下，盡量壓縮熱加工工序；(2)發(fā)展適合我國資源國情和市場需求的銅及合金產(chǎn)品，圍繞發(fā)展精密銅材品種開展技術創(chuàng)新；(3)進一步發(fā)展我國的潛流式生產(chǎn)技術，不斷擴大在銅加工生產(chǎn)中的應用范圍，重點是高精密度銅帶材和精密管材生產(chǎn)；(4)研制、開發(fā)、生產(chǎn)高效、環(huán)保、節(jié)能、自動化、節(jié)能化、專業(yè)化和低成本的銅加工技術裝備和生產(chǎn)線；(5)加強銅加工分析測試裝備和儀器，扭轉(zhuǎn)銅加工先進分析檢測設備依靠國外的被動局面。第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.2.2銅加工技術發(fā)展趨32第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.3我國銅加工行業(yè)發(fā)展趨勢(1)產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)定增長，向銅加工強國發(fā)展發(fā)展。從2001年到2005年，我國銅加工材的產(chǎn)量從159.7萬噸增加到466.8萬噸，年增長率達23.9％，預計今后仍將持續(xù)穩(wěn)定增長，到2010年我國銅加工材的產(chǎn)量預計將超過600萬噸，穩(wěn)居世界銅加工材產(chǎn)量和消費第一大國的地位。(2)現(xiàn)代工業(yè)對銅加工材料提出了高精度、高可靠、高性能等方面的綜合要求。為了滿足需求，面對國際市場日趨激烈，今后我國銅加工業(yè)重點在于擴大產(chǎn)品品種和改善產(chǎn)品質(zhì)量，向電子、通訊。計算機、汽車、電力等產(chǎn)業(yè)提供高精度高性能銅材，重點發(fā)展水箱散熱銅帶、變壓器銅帶、引線框架銅帶、電解銅箔、超長冷凝管等主要品種，特別是電解銅箔和變壓器銅帶，國內(nèi)供應短缺，供需矛盾較大。此外，汽車工業(yè)需要的高軟化點超薄水箱銅帶、引線框架銅帶、超長冷凝管等產(chǎn)品有進一步發(fā)展的潛力。(3)面對世界銅加工材的高度現(xiàn)代化與高度集中的潮流以及國外發(fā)達國家銅加工企業(yè)規(guī)模不斷擴大，通過收購、兼并、參股、控股、海外投資等手段組成大型和特大型企業(yè)集團和跨國集團，并紛紛進軍我國的形勢，我國銅加工企業(yè)也必須建立大型企業(yè)集團，才能與世界銅加工巨頭相抗衡，實現(xiàn)我國銅加工行業(yè)的發(fā)展壯大。(4)為了進一步提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，穩(wěn)定提高產(chǎn)品質(zhì)量，獲得明顯的規(guī)模效益，今后要向生產(chǎn)規(guī)?；?、大型化發(fā)展。(5)計算機技術在銅加工業(yè)的廣泛應用，使生產(chǎn)過程自動化程度、穩(wěn)定性和可靠性越來越高，從而提高了產(chǎn)品的穩(wěn)定性，降低了生產(chǎn)成本。隨著加工過程計算機模擬技術的發(fā)展和控制軟件的開發(fā)，加工過程的最優(yōu)化控制得到了進一步提高。自動化控制技術的發(fā)展，特別是計算機控制及工藝參數(shù)的智能控制，使銅加工過程逐步向著智能化發(fā)展。第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.3我國銅加工行業(yè)發(fā)展趨勢33銅行業(yè)相關領域分析34銅行業(yè)相關領域分析35銅加工行業(yè)相關領域分析銅加工行業(yè)相關領域分析36第一章宏觀環(huán)境分析

中國銅礦資源不能保證經(jīng)濟發(fā)展的需要。在這種背景下，中國銅業(yè)的發(fā)展目標只能是立足于國內(nèi)市場，盡最大可能滿足國內(nèi)市場需求。這是中國政府有關部門進行銅業(yè)政策調(diào)整的出發(fā)點。當前中國銅業(yè)政策的基本原則是：積極利用國內(nèi)外兩種資源（包括銅礦、廢雜銅、粗銅、精煉銅等），實施開發(fā)與節(jié)約并舉，加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整與優(yōu)化升級，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實現(xiàn)銅業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，滿足國民經(jīng)濟發(fā)展對銅產(chǎn)品不斷增長的需求。按照銅業(yè)政策的基本原則，近年來中國政府有關部門陸續(xù)出臺了一些新的政策措施。本章結構：1.1行業(yè)政策及其影響分析1.2銅礦資源供給情況1.3銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢

第一章宏觀環(huán)境分析 中國銅礦資源不能保證經(jīng)濟發(fā)展的需371.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.1

抑制銅冶煉行業(yè)投資盲目擴張的相關政策及其影響

由于銅冶煉項目投資過熱，為加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，促進銅工業(yè)的持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展，加強環(huán)境保護，綜合利用資源，規(guī)范銅冶煉行業(yè)的投資行為，制止盲目投資和低水平重復建設。從2005年先后出臺了有關《制止銅冶煉行業(yè)盲目投資》（國辦發(fā)[2005]54號）、《禁止加工貿(mào)易進口銅精礦》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2005]2595號）等相關政策后，2006年國家發(fā)改委等相關部委又陸續(xù)出臺了一系列政策，進一步加緊對銅冶煉項目投資進行控制。2006年6月30日國家發(fā)改委制定并發(fā)布了《銅冶煉行業(yè)準入條件》（國家發(fā)展改革委公告2006年第40號），并自06年7月1日起實施。規(guī)定企業(yè)新建或者改建的銅冶煉項目必須符合單系統(tǒng)銅熔煉能力在10萬噸/年及以上，項目資本金比例達到35%及以上等準入條件。

2006年7月5日發(fā)改委又在《防止高耗能行業(yè)重新盲目擴張的通知》（發(fā)改運行[2006]1332號）重申了要嚴格控制包括銅冶煉等在內(nèi)的項目投資、11月24日又出臺了《關于進一步貫徹落實加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整措施遏制銅冶煉投資盲目過快增長的緊急通知》（特急發(fā)改運行[2006]2639號）。在國家頻密的政策調(diào)控下，預期今后幾年銅冶煉產(chǎn)能高速增長的勢頭將會得到控制。1.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.1抑制銅冶煉行業(yè)投資盲381.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.2近期出臺的銅產(chǎn)品進出口貿(mào)易政策及其影響

進出口方面，國家對銅等資源性產(chǎn)品的出口限制措施繼續(xù)加強，國家對銅產(chǎn)品的外貿(mào)政策導向已從“鼓勵出口創(chuàng)匯”轉(zhuǎn)變?yōu)椤安还膭畛隹?、以滿足國內(nèi)需求為主”。2005年12月9日，國家發(fā)展和改革委員會、商務部、海關總署、環(huán)保總局等七部門聯(lián)合下發(fā)《關于控制部分高耗能、高污染、資源性產(chǎn)品出口有關措施的通知》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2005]2595號），從2006年1月1日起，將進口廢銅或銅精礦，出口未鍛軋銅（陰極銅）列入加工貿(mào)易禁止類目錄，不再審批上述品種的加工貿(mào)易合同。此前已經(jīng)商務主管部門批準并在海關備案的上述品種的加工貿(mào)易業(yè)務，允許按現(xiàn)行規(guī)定在批準有效期內(nèi)執(zhí)行完畢，到期后不予延期。未能按規(guī)定加工復出口的，按加工貿(mào)易內(nèi)銷規(guī)定辦理手冊核銷手續(xù)。2006年3月9日經(jīng)國務院批準，國務院關稅稅則委員會決定，海關總署發(fā)布2006年第13號公告，自2006年4月10日起，將精煉銅及銅合金的出口暫定稅率由5%調(diào)至10%，部分銅材（條桿型材、銅板帶材、銅絲）的出口暫定稅率由0%調(diào)至10%。9月14日，財政部等五部委聯(lián)合發(fā)文，宣布自9月15日開始，取消精煉銅、銅合金、銅粉的出口退稅，銅材的出口退稅率一律從13%下調(diào)至5%；國務院關稅稅則委員我會10月份公布，從11月1日起，調(diào)整部分進出口商品暫定關稅稅率，決定將銅礦砂及其精礦、主要含銅的礦灰及殘渣出口暫定稅率上調(diào)至10%，銅锍、沉積銅（泥銅）、未精煉銅、電解精煉用銅陽極、銅廢碎料上調(diào)至15%。1.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.2近期出臺的銅產(chǎn)品進出391.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境國家質(zhì)檢總局、商務部、環(huán)?？偩致?lián)合發(fā)布2006年第49號公告，自2006年6月1日起，進口銅精礦中砷（As）不得大于0.50％（含量，下同），鉛（Pb）不得大于6.0％，氟（F）不得大于0.10％，鎘（Cd）不得大于0.05％，汞（Hg）不得大于0.01％。公告實施前已簽訂合同并發(fā)運離港出口到中國的銅精礦，貿(mào)易關系人報檢時必須向檢驗檢疫機構提交能夠證明發(fā)運離港時間的文件。

從國家相關政府部門相繼密集出臺政策來看，國家開始對資源性產(chǎn)品的出口實施限制措施，而銅材出口退稅率的下調(diào)，說明國家對于消耗國內(nèi)能源來作加工貿(mào)易也不再是持鼓勵態(tài)度。今后進一步下調(diào)出口退稅率甚至加征關稅也不是不可能。政策的變化，對我國銅冶煉、銅加工企業(yè)和銅產(chǎn)品進出口貿(mào)易產(chǎn)生了比較深刻的影響。1.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境國家質(zhì)檢總局、商務部、環(huán)?？偩?01.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.3銅礦石資源稅上調(diào)及其影響

2007年7月下旬，財政部和國家稅務總局發(fā)出《關于調(diào)整鉛鋅礦石等稅目資源稅適用稅額標準的通知》，自8月1日起，上調(diào)銅礦的資源稅適用稅額標準：一等礦山調(diào)整為每噸7元；二等礦山調(diào)整為每噸6.5元；三等礦山調(diào)整為每噸6元；四等礦山調(diào)整為每噸5.5元；五等礦山調(diào)整為每噸5元。此次資源稅調(diào)整，表明了政府嚴控資源行業(yè)過度擴張的態(tài)度，將減少濫伐濫采對礦產(chǎn)資源的浪費等問題，從而達到合理使用資源、節(jié)能減排的目的。通過調(diào)高資源稅，可以在一定程度上控制行業(yè)產(chǎn)能的過度擴張，促進整個行業(yè)的有序發(fā)展。 資源稅上調(diào)對銅行業(yè)、銅礦山企業(yè)以及銅冶煉企業(yè)都產(chǎn)生了一定的影響，但影響有限。從行業(yè)角度看，資源稅的上調(diào)會小幅抬高生產(chǎn)成本，但對全行業(yè)總體影響有限。而且全球經(jīng)濟維持高位增長將對銅需求形成有力支撐，價格也將維持高位，完全可以消化資源稅上調(diào)對成本的增加。從企業(yè)角度看，資源稅的增加對礦山企業(yè)利潤影響不大，國內(nèi)仍屬于精礦的賣方市場，礦山企業(yè)具有一定的提價能力，企業(yè)有可能通過礦價的上漲消化成本的抬升。由于我國有色金屬精礦市場的短缺格局短期之內(nèi)難以得到緩解，因此，資源稅的提高有可能通過礦價的上漲得以消化，從而使得礦山的利潤得以維持；純冶煉加工企業(yè)將會受到一定程度的影響，如前面所言，礦山很可能將這部分資源稅對成本的提高直接轉(zhuǎn)移到冶煉加工企業(yè)，壓縮純冶煉加工企業(yè)的利潤。而由于電解銅價格跟隨國際期貨、現(xiàn)貨價格變動，冶煉公司自身缺乏定價權，因此，無法通過上調(diào)產(chǎn)品出廠價格來轉(zhuǎn)嫁這一風險。1.1宏觀環(huán)境－－政策環(huán)境1.1.3銅礦石資源稅上調(diào)及其411.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況1.2.1世界銅資源及分布

世界銅礦資源豐富，主要分布在太平洋，另外洋底或海底熱泉形成的賤金屬硫化物礦床中也含有大量的銅資源。美國地質(zhì)調(diào)查局公布2004年世界銅儲量為4.7億噸，儲量基礎為9.4億噸。從國家分布來看，世界銅儲量最多的國家依次是：智利、美國、秘魯、波蘭、印尼、墨西哥、中國、澳大利亞、俄羅斯、贊比亞、哈薩克斯坦和加拿大。2001—2004年的4年間，世界新增探明儲量1.3億噸，平均每年新發(fā)現(xiàn)3250萬噸。到2004年末，世界銅儲量為47000萬噸，儲量基礎為94000萬噸，分別約占陸地銅資源量的29.4％和58.75％，全球銅的勘查潛力仍較大。智利是銅第一大國，其2004年儲量、儲量基礎分別占世界總量的29.79％和38.3％。中國銅儲量排第7位，儲量基礎居世界第3位。2001年銅儲量為1800萬噸，占全球儲量的5.3％，2004年銅儲量上升到2900萬噸，占全球儲量的比例也上升到6.2％。1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況1.2.1世界銅資源421.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況1.2.2中國銅資源供給情況

根據(jù)國土資源部《全國礦產(chǎn)資源儲量通報》，截至2003年底，全國共有銅礦區(qū)994個，查明銅資源儲量6708.73萬噸，其中儲量（金屬量）1786.62萬噸、基礎儲量3002.98萬噸，分別占同年世界儲量（47000萬噸）的3.8％和基礎儲量（94000萬噸）的3.19％。從國家分布來看，世界銅儲量最多的國家依次是：智利、美國、秘魯、波蘭、印尼、墨西哥、中國、澳大利亞、俄羅斯、贊比亞、哈薩克斯坦和加拿大。表1-52001-2003全國銅保有儲量（單位：萬噸）截止年限 礦區(qū)數(shù) 儲量 基礎儲量 資源量 查明資源儲量 2001 971 1941.86 3083.78 3833.06 6916.84 2002 985 1847.08 2966.89 3785.28 6752.17 2003 994 1786.62 3002.98 3705.75 6708.73 資料來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況1.2.2中國銅資源431.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況

中國銅資源供給情況目前，我國已查明的銅資源產(chǎn)地，除了天津和重慶外，在其他?。ㄊ小^(qū)）均有不同程度的分布，但主要集中分布在江西、云南、湖北、西藏、甘肅、安徽、山西和黑龍江8省，這8個省的銅礦基礎儲量約占全國總基礎儲量的76.02

％

。表1-2中國銅資源的儲量及分布(截止2002年底)（單位:萬噸）

1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況中國銅資源供441.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況

我國銅礦資源的特點?

銅礦儲量少，人均占有量低于世界平均水平

我國銅礦儲量雖然排列在全球第七位，但不具備優(yōu)勢資源的條件。到2003年底，中國已探明銅的基礎儲量為3002.98萬噸，其中儲量為1786.62萬噸。目前我國有4個大型銅礦以及一些中小礦床，還不具開采條件，推測有30％的保有儲量暫時難以利用，據(jù)此，我國銅儲量的靜態(tài)保有年限只有8年左右，基礎儲量的保有年限約13年。我國國土面積占世界陸地面積的6.4％，為世界第3大國，銅儲量不到世界總量的5％。人口占世界的21%，按2001年國土資源部的統(tǒng)計，我國銅礦資源人均擁有量僅為全球人均（112kg）的1/5，更不如俄羅斯（203kg），美國（339kg），加拿大（772kg）等銅礦豐富的國家。?

超大型、大型礦床少，中小型礦床多

?貧礦多、富礦少

?

共生礦多、單一礦少?坑采礦多，露采礦少

?

許多礦的選冶性不好

?難以開發(fā)邊遠地區(qū)的礦床

1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況我國銅礦資源的特451.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況

國內(nèi)銅資源勘探和開采新進展?近幾年，由于銅資源的緊缺，需求的快速增長，各界對我國銅資源勘探和開發(fā)十分重視。我國主要在西部的三江、冬天山和岡底斯等地區(qū)銅礦找礦取得重要進展。?

西南三江地區(qū)的大平掌、羊拉和脫頂銅礦勘查程度進一步提高，控制銅資源量約200萬噸；東天山銅礦帶土屋、延東和土屋東3個斑巖型銅礦床控制資源量704萬噸，其中土屋銅礦323萬噸，延東304萬噸。 西部地區(qū)目前銅保有儲量占全國總保有儲量的48.96％，加上近年新發(fā)現(xiàn)的礦床和重要成礦帶，西部正在成為中國21世紀最重要的銅資源接續(xù)基地。? 此外，青海的賽什塘、新疆的阿舍勒、江西的富家塢、城門山、安徽銅陵的冬瓜山、云南大姚銅礦和四川拉拉銅礦等都先后進入新區(qū)勘探和開采；西部礦山、紫金礦山、江西銅業(yè)、銅陵有色和云南銅業(yè)等公司也都高度重視銅資源的勘探和開發(fā)；我國地質(zhì)工作者打破沙巖無銅礦的傳統(tǒng)觀念，新發(fā)現(xiàn)南疆沙巖銅礦。

?

我國開始關注北部找礦，如蒙古國奧云陶勒蓋及查干蘇希爾加等大銅礦已受到關注。我國北部相應區(qū)域如內(nèi)蒙百乃廟、黑龍江多寶山、甘肅白山塘等中亞原型斑巖銅礦成礦帶內(nèi)一系列銅礦都仍有找礦前景，需要以新的找礦技術進行找礦勘探。烏努格吐山濕法冶煉高效利用資源已處于研究之中。? 近年來隨著銅礦找礦、勘探需求的增長，地質(zhì)工作機制也在發(fā)生變化，如有的企業(yè)對礦山二輪找礦給予噸金屬級補貼，或與地勘隊伍建立雙贏的長期合作機制，對有前景的區(qū)域投資組織專家進行區(qū)域地質(zhì)論證和技術攻關，大的礦山和冶煉企業(yè)逐步成為銅資源勘探投資的主體。1.2宏觀環(huán)境－－銅礦資源供給情況國內(nèi)銅資源勘探461.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢

銅行業(yè)是國民經(jīng)濟中的重要行業(yè)。在我國現(xiàn)有124個產(chǎn)業(yè)中，有113個部門使用銅產(chǎn)品，占91％。我國主要銅消費行業(yè)包括電力行業(yè)、家電行業(yè)和汽車行業(yè)等。以下就主要對這些行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢進行簡單的分析。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢 471.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢1.3.1電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢?

電力行業(yè)是中國銅消費的第一大行業(yè)，主要用于電線電纜、電動機、變壓器、開關、連接件等。其中又以電線電纜用銅最多。統(tǒng)計顯示，電力行業(yè)的銅消費量約占銅總消費的53％左右。作為用銅第一大戶，電力行業(yè)未來的發(fā)展對銅消費有著舉足輕重的作用。?

截止到2006年底，全國發(fā)電裝機容量達到62200萬千瓦，其中水電達到12857千瓦，約占總?cè)萘?0.7％；火電達到48405萬千瓦，約占總?cè)萘?7.8％，發(fā)電廠的單機容量不斷增加，目前首批國產(chǎn)超臨界百萬千瓦機組相繼投運。? 因此在未來的十幾年里，電力行業(yè)建設將會持續(xù)增長，對銅的需求將會增大，而大導線截面技術、同桿雙回路輸電技術、緊湊型輸電技術、500千伏大容量變壓器技術、HGIS和GIS技術推廣應用，對銅需求有一定的影響，但這種影響此消彼長，對整體影響不太大。此外，由于銅本身所具有的物理化學特性，在導體的應用上短期內(nèi)很難被其他材料替代，在電力行業(yè)的需求將越來越多。可以預計，電力行業(yè)未來巨大的市場發(fā)展空間必將對銅產(chǎn)生強勁的需求。但是，2010年之后，隨著大型機組投產(chǎn)、電網(wǎng)改造完畢，中國銅消費將明顯受到影響。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢1.3.1電力行481.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢1.3.2家電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢?

銅材是家電產(chǎn)品的一種重要原材料。家電行業(yè)可以說是銅消費的第二行業(yè)，其中的空調(diào)制冷行業(yè)對銅的消費就大約占銅總消費量10％～11％。?

2006年，家電行業(yè)需求持續(xù)增長，全年總銷售收入達到4542.7億元，同比增長17.92％，其中出口額248億美元，折合人民幣約為1900億元，出口增速20.47％，增速仍然可觀。? 在對家電行業(yè)需求增長抱樂觀態(tài)度的同時，還有兩個問題也不容忽視：

1.目前家電行業(yè)庫存積壓嚴重。我國積壓的空調(diào)就達到900萬臺，說明產(chǎn)能與需求產(chǎn)生了矛盾，這必將使家電行業(yè)對銅材的需求增長率放緩。家電協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，未來五年對銅材需求增長率將放緩至5%之內(nèi)。

2.高漲的銅價使得空調(diào)器也紛紛使用替代品。專家認為，國內(nèi)的鋁代銅技術已經(jīng)非常成熟。目前已經(jīng)有11家空調(diào)企業(yè)決定使用銅鋁連接管代替銅管。如果鋁代銅管得到生產(chǎn)廠家和消費者的認可，那么無疑會大大降低家電業(yè)對銅的需求。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢1.3.2家電行491.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢1.3.3汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢?

在汽車行業(yè)，銅和銅合金主要用于散熱器、制動系統(tǒng)管路、液壓裝置、齒輪、軸承、剎車摩擦片、配電和電力系統(tǒng)、墊圈以及各種接頭、配件和飾件等。目前汽車行業(yè)對銅的消費量大約占銅總消費量的3％～4％。?2006年我國汽車業(yè)延續(xù)了前幾年的快速增長態(tài)勢，在經(jīng)濟型轎車持續(xù)熱銷、自主品牌迅速發(fā)展、出口市場快速增長的拉動下，汽車市場明顯回暖，效益比去年有較大幅度提高。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)，2006年，經(jīng)歷了上兩年的平穩(wěn)增長之后，汽車行業(yè)再度呈現(xiàn)較快發(fā)展。汽車產(chǎn)銷雙雙超過720萬輛，分別達到728萬輛和722萬輛，同比分別增長27％和25％。? 從發(fā)達國家的經(jīng)驗以及我國所處的發(fā)展階段看，未來我國汽車產(chǎn)業(yè)的良好前景是不容置疑的，中國的汽車業(yè)剛剛進入成長期，未來至少面臨10年甚至是20年的高速增長，但增速將比近幾年明顯回落，預計未來10年轎車產(chǎn)銷量年均增速在20%左右。汽車行業(yè)的快速增長將有助于拉動銅消費的增長。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢1.3.3汽車行501.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢1.3.4銅替代品使用情況銅替代品使用情況?

銅價巨幅波動及銅鋁間的巨額價差促使企業(yè)抓緊銅替代品的開發(fā)和使用，鋁等其他基金屬以及塑料都可能成為更為低廉的替代材料，主要替代情況如下：?導線：現(xiàn)在由于銅價高漲，銅在電纜行業(yè)中的用量以每年2.5萬～3萬噸的速度下降。由于鋁在建筑導線行業(yè)所占的市場份額大約為6％，銅的市場份額在慢慢縮小，每年大約損失2萬噸的消費量。電力供應部門已經(jīng)獲準在低壓動力電纜（不包括建筑導線）中使用鋁導線。低壓動力電纜行業(yè)的銅消費量在每年60萬噸左右，預計到2010年將損失20％的市場份額，損失的消費量將高達每年15萬噸左右。? 變壓器繞阻線：迄今為止，中國使用鋁制繞阻線的變壓器還很少，但是這一技術在國外市場已廣泛運用，國內(nèi)企業(yè)也將開始使用鋁制繞阻線的變壓器。? 家用電器中的電磁線：家用電器生產(chǎn)企業(yè)正在嘗試使家用電器可以容納更大的使用鋁線的電機。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢1.3.4銅替代511.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢

銅替代品使用情況?磷青銅接插件：今年中國的磷青銅接插件大約需要8萬噸銅量，其中低端產(chǎn)品大約占一半。這一部分是很容易被黃銅和不銹鋼替代的。去年由于替代造成的損失達1.7萬噸，預計今年可以達到2.5萬噸，到2010年損失將達4.5萬噸。?黃銅帶：黃銅帶的市場大約為55萬噸/年。黃銅帶被廣泛地用接線端子、裝飾裝修、家具、紐扣等方面。有些領域現(xiàn)在已經(jīng)完全不使用銅了，而有些領域的替代才剛剛開始。可選擇的替代材料有鋼、鋁、塑料、低銅合金等。? 黃銅棒：黃銅棒的發(fā)展趨勢與黃銅帶相似，對價格的變化非常敏感。如果沒有產(chǎn)品替代，黃銅棒的產(chǎn)量到2010年將由目前的35萬噸銅量增加的45萬噸左右。由于替代產(chǎn)品出現(xiàn)，預計到2010年黃銅棒的產(chǎn)量將損失20％，也就是9萬噸銅。? 空調(diào)行業(yè)：美國ALCOA開發(fā)的全鋁散熱器已進入空調(diào)市場，應該很快會在中國空調(diào)行業(yè)中得到廣泛應用。目前空調(diào)管行業(yè)的銅消費量大約為10萬噸。預計到2010年，空調(diào)管行業(yè)將失去大約25％的銅消費量。? SimonHunt咨詢預計，到2010年，中國由于替代而損失的電銅消費量將達到每年50萬噸左右。1.3宏觀環(huán)境－－銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢銅替52第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況

行業(yè)背景

近年來，中國的銅加工企業(yè)飛速發(fā)展，國際競爭力迅速提高，產(chǎn)品出口量不斷擴大。中國已發(fā)展成為全球最大的銅消費國和世界銅加工制造基地。世界著名大型銅加工企業(yè)已在中國投資，如日本三井、三菱、福田銅箔，德國威蘭德、KME公司、高克聯(lián)公司、北德金屬，美國奧林黃銅公司、耶茲公司，芬蘭奧托昆普公司等世界銅加工巨子紛紛移師中國，世界銅加工中心已向中國轉(zhuǎn)移。

但從世界銅加工行業(yè)發(fā)展的趨勢來看，我們與發(fā)達國家還存在很大差距。目前，發(fā)達國家的銅加工企業(yè)的企業(yè)規(guī)模、技術創(chuàng)新、資金實力都遠遠領先我國的銅加工企業(yè)，我國的銅加工企業(yè)面臨嚴峻的競爭形勢。如何提升國內(nèi)企業(yè)的核心競爭力，打造處于世界領先地位的中國銅企業(yè)，是現(xiàn)階段我們所面臨的嚴峻問題。

第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況 行業(yè)背景53第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況

近年來，銅加工行業(yè)得到了迅速的發(fā)展，銅加工用先進裝備制造和主要配套能力迅速增強，銅加工行業(yè)對銅加工基礎研究、應用研究和產(chǎn)品開發(fā)、高精技術產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化日益重視，大型銅加工企業(yè)普遍建立了研發(fā)機構和企業(yè)技術中心。目前，我國已經(jīng)成為重要的銅加工材生產(chǎn)、進出口和消費大國。在創(chuàng)新思想指導下，銅加工技術創(chuàng)新成果顯著，在發(fā)展以節(jié)能、環(huán)保、降低成本為目標的新工藝創(chuàng)新中進展很大，有些項目已處世界領先水平。但是中國銅加工業(yè)大而不強、技術裝備先進落后并存、生產(chǎn)粗放、專業(yè)化程度不高、產(chǎn)品質(zhì)量尚不穩(wěn)定、技術經(jīng)濟指標不高、重要產(chǎn)品還依靠進口等現(xiàn)狀并未根本改變。建立節(jié)能、環(huán)保、節(jié)材、現(xiàn)代化、精細化為代表特征的先進創(chuàng)新型銅加工體系任重而道遠。

第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況 近年來，銅加工行業(yè)54第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況

本章結構：

2.1中國銅加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.1.1產(chǎn)消及進出口貿(mào)易情況概述2.1.2銅加工材產(chǎn)地區(qū)域分布2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)量、消費量與進出口貿(mào)易2.1.4技術經(jīng)濟指標2.1.5我國主要銅加工企業(yè)

2.2中國銅加工技術分析2.2.1我國銅加工技術發(fā)展現(xiàn)狀2.2.2我國銅加工技術與國外先進水平的比較2.2.3銅加工技術發(fā)展趨勢

2.3我國銅加工行業(yè)發(fā)展趨勢

第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況 55第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1中國銅加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1.1產(chǎn)消及進出口貿(mào)易情況概述

第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1中國銅加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)56第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.2銅加工材產(chǎn)地區(qū)域分布中國銅加工材產(chǎn)地已高度集中，主要產(chǎn)地集中在珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海等地區(qū)。產(chǎn)量最大的省份為浙江省，其2006年產(chǎn)量占全國26％?！笆濉逼陂g平均增長最快的地區(qū)是廣東、安徽、江蘇，2006年除上述地區(qū)之外，河南省銅加工材產(chǎn)量同比增長近33％。

我國2006年銅加工產(chǎn)量地區(qū)分布圖第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.2銅加工材產(chǎn)地區(qū)域57第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)量、消費量與進出口貿(mào)易

(1)銅加工材主要品種產(chǎn)量 目前，我國銅加工材約有250種合金，近千種產(chǎn)品品種和系列，是世界上銅加工產(chǎn)品品種最豐富的國家之一。2005年，我國各類銅加工產(chǎn)品產(chǎn)量總和達到466.8萬噸，位居世界第一，2000-2005年產(chǎn)量平均增長率為23.9％。2000-2005年中國銅加工材主要品種產(chǎn)量（單位：萬噸）

第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)58第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況

2005年銅加工材主要品種產(chǎn)量結構圖

資料來源：中國有色金屬工業(yè)年鑒第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2005年59第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)量、消費量與進出口貿(mào)易

(2)銅加工材主要品種消費量 2005年我國銅加工材消費量突破500萬噸，2000-2005年年均消費量增長19.8％；2006年全國銅加工消費增幅放緩，全年消費量達559.8萬噸，同比增長3.8％，主要是汽車工業(yè)和電力工業(yè)對銅材需求增加所致。2000-2005年中國銅加工材主要品種消費量（單位：萬噸）

資料來源：中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會

第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.3銅加工材分品種產(chǎn)60第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況(3)銅加工材主要品種進出口貿(mào)易情況

我國銅加工材進出口情況表（單位：萬噸）

第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況(3)銅加工材主要品種進出61第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.4技術經(jīng)濟指標

從1991年到2000年，我國銅加工材各項技術經(jīng)濟指標呈穩(wěn)步上升的趨勢，主要指標銅加工材綜合成品率從1991年的56.91％提高到2000年的64.57％。但2001-2005年我國銅加工材各項技術經(jīng)濟指標沒有明顯的改善，且呈波動趨勢。部分原因為近幾年我國新建了較多銅加工項目，原來的銅加工企業(yè)也紛紛擴大產(chǎn)能，所生產(chǎn)的大多為新型或高端銅加工產(chǎn)品，導致了各項技術經(jīng)濟指標呈波動趨勢。2006年成品率指標大幅度下滑，應引起警覺，并加以分析和查找原因。2001-2006年我國銅加工業(yè)主要技術經(jīng)濟指標

2001-2006年我國銅加工業(yè)主要技術經(jīng)濟指標第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.4技術經(jīng)濟指標2062第二章中國銅加工行業(yè)發(fā)展概況2.1.5我國主要銅加工企業(yè)

目前，我國銅加工業(yè)已基本形成了較為合理的產(chǎn)業(yè)地區(qū)布局，凡是銅材消費量大的地區(qū)，其生產(chǎn)企業(yè)就